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快手涨超4%，业绩扭亏为盈！恒生科技ETF基金（513260）续涨近2%，标的指数6月以来涨超28%！估值+资金双重催化

开盘涨超2%，连续两日高开！成份股中，快手涨超4%，网易、理想汽车、哔哩哔哩、携程集团涨超3%，阿里巴巴涨超2%，美团、百度集团、小米集团涨超1%；小鹏汽车逆势跳水跌超4%。主流ETF方面，恒生科技ETF基金（513260）跳空高开，涨超1%，继上一交易日收盘价创新高后，不断刷新上市以来价格的新纪录！值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，对于投资者而言，“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【中概股业绩迎来集中披露，快手扭亏为盈】昨日（7.31），快手在港交所发布公告，显示今年上半年预期录得集团净利润不低于5.6亿元，较去年同期集团录得的净亏损约94.3亿元，实现扭亏为盈。中概股2023年中报业绩披露将于8月进入高峰期，在已经公布业绩预告公司中，下游公用事业、医疗保健、金融、必需消费板块预告偏正面的公司比例高于50%。展望2023年全年，中金行业分析师对2023年盈利预测为7.2%（隐含下半年增速为12.2%），高于市场一致预期的5.3%（隐含下半年增速为9.3%）。其中，对上游行业如能源、公用事业、原材料、工业等板块较市场一致预期更为乐观。（来源：中金公司《中金：哪些领域可能超预期——2023港股年中报业绩预览》）【促消费系列措施公开发布，长期执行新兴产业供给侧优化】昨日（8.1），《关于恢复和扩大消费的措施》面向社会公开发布，措施围绕6个方面提出20条具体政策举措，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。相关负责人表示，促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在。对于这次措施的发布，华泰证券策略团队认为，总体要求上，本次《措施》是“扩内需”《纲要》的延伸，坚持优化供给和扩大需求更好结合，供给侧结构性改革依然是中长期主线之一，对应“卡脖子”产业、优质服务业、顺应科技周期的新兴产业的供给侧优化仍要长期执行，并强调“新空间、新场景、新体验”。（来源：华泰证券《策略：“消费二十条”——促内需有哪些抓手？》）【机构策略：AH溢价差历史高位，看好流动性反补】自6月阶段性底部以来至今日（8.1）盘中，恒生科技涨幅超过28%！恒指交投也显著放量，恒生科技指数举例年内2月阶段性高点也仅一步之遥，此轮反弹能否持续？机构亮明观点：中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。当前沪深300指数的静态市盈率处于自上市以来22.56%的历史估值百分位，恒生科技指数的静态市盈率处于自上市以来2.45%的历史估值百分位。海通证券认为，随着港股持续调整，在当前时点，从各类估值指标来看，港股主要指数均已处于历史低位，AH溢价差则位于历史高位，港股资产的低位价值凸显。而随着人民币贬值边际减弱，港股有望在未来吸引更多外资进入，从而抬升估值中枢，南向资金也有望跟随外资积极布局港股。（资料来源:《港股，技术性牛市！》，上海证券报，2023/7/27；《risk on！港股的反击时刻》，广发证券，2023/7/25。）光大证券认为，总体来看，前期市场对宏观的悲观情绪已经充分反映在市场中，7月份政策面持续输出利好，宏观经济运行的实际情况有望在下半年跑赢预期。新一轮政策发力周期中，三个方面尤其值得关注：大力支持科技创新、优化房地产政策、化解地方债务风险。随着后续相应的支持政策持续落地，有利于继续提振港股市场情绪。（来源：光大证券《2023年8月A股及港股月度金股组合：曙光乍现，现实与预期的再平衡》）估值方面，截至7月31日，恒生指数的PE（TTM）9.41倍，位于指数2005年上市以来20.13%估值分位点，即低于上市以来79.87%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

恒生科技指数上涨可观，恒生科技指数ETF(513180)上涨1.45%

88)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比70.88%。东吴证券表示：短期来看恒生科技指数受到美国经济复苏和互联网短期复苏不及预期影响，但其基本面恢复的方向是确定的，今年互联网公司整体将保持有质量的发展。未来联储一旦放缓加息预期，也将会为恒生科技指数带来较大的弹性，继续看好恒生科技指数。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

港股科技股走强，快手-W领涨，恒生互联网ETF（159688）盘中涨超2%

业务成份股公司的表现。指数成份股中，快手-W上涨4.32%，哔哩哔哩-W上涨3.99%，微博-SW、网易-S等个股跟涨。数据来源:wind 消息面上，快手-W预期2023年上半年取得净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团取得的净亏损约人民币94.3亿元，同比实现扭亏为盈。中信建投证券建议关注港股互联网。互联网依然是港股的核心资产，其在指数权重中占据相当大比重，随着港股估值不断修复，互联网的贝塔也必不会缺席，推荐泛娱乐、泛电商、智能硬件、SaaS等主流赛道。（2H2023港股投资策略展望：业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时）风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

恒生科技指数涨幅扩大至2%，恒生科技ETF华安(513580)上涨1.92%，成交额破1亿元

88)、京东集团-SW(09618)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比70.88%。开源证券认为，展望下半年港股市场投资机遇，当前恒生科技指数重回历史低位，接近2021年历史低点，重点关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-01

?快手高开近6% 预计上半年业绩同比扭亏为盈

8月1日消息，截至发稿，快手-W(01024.HK)涨5.65%。消息方面，该公司预期2023年上半年取得净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团取得的净亏损约人民币94.3亿元，同比实现扭亏为盈。

金融界2023-08-01

港股开盘：恒生指数涨0.66％，恒生科技指数涨1.1％，快手涨超5%

S涨1.71％，美团-W涨1.85％，快手-W涨5.65％，哔哩哔哩-W涨2.87％。重点关注快手涨超5%，预计上半年净利润不低于5.6亿元，较上一年净亏损94.3亿元，扭亏为盈。主要由于用户规模的增长及变现策略，收入强劲增长，运营效率持续改善。绿城管理控股涨0.29%，上半年归母净利约4.74亿元同比增长31.3%。太平洋航运跌5.14%，上半年取得营收11.48亿美元，同比减少33%；归属股东净利润8530万美元，同比减少82%。信义能源跌2.09%，上半年收入12.89亿港元，同比增加2.45%；归属股东5.67亿港元，同比减少9.02%。信义光能跌2.98%，上半年收入121.42亿港元，同比增加25.2%；归属股东净利润13.92亿港元，同比减少26.9%。期内太阳能玻璃销量增加，收入增长30.8%至105.79亿港元。信义玻璃涨0.47%，上半年收入126.21亿港元，同比减少7.5%；归属股东净利润21.48亿港元，同比减少35%，主要由于汇率贬值及浮法玻璃售价下跌，贡献收入同比减少13.1%。海外市场美股方面，道指涨0.28%，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.15%。大型科技股互有涨跌，Amazon涨1.11%，Google、苹果、特斯拉小幅上涨，Meta跌超2%，微软跌0.72%，英伟达跌0.04%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.67%。蔚来涨超3%，京东、阿里巴巴涨超1%，拼多多、百度、网易、理想汽车小幅上涨，小鹏汽车跌超10%。

金融界2023-08-01

基金早班车|仅一个星期，公募基金冠军换人了！展望8月券商研报最关注的三大投资方向

S涨0.59%，美团-W涨2.74%，快手-W涨2.67%，哔哩哔哩-W涨4%。南向资金净卖出59.61亿港元，腾讯控股遭净卖出10.13亿港元，快手逆势获净买入5.73亿港元。 3.美国三大股指小幅收涨，道指涨0.28%报35559.53点，标普500指数涨0.15%报4588.96点，纳指涨0.21%报14346.02点。迪士尼涨3.19%，雪佛龙涨3.02%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.09%，脸书跌2.11%，特斯拉涨0.37%。中概股普遍上涨，老虎证券涨10.45%，新蛋涨8.09%。7月份，道指涨3.35%，标普500指数涨3.11%，纳指涨4.05%；标普500指数和纳指均录得月线五连涨。 4.中基协发布数据显示，6月证券期货经营机构共备案私募资管产品945只，设立规模460.90亿元。截至6月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.21万亿元（不含社保基金、企业年金），环比下降1.83%。 5.基金公司开始就季报信息披露质量展开自查。对于已发布季报更正公告的公司，需要写相关情况说明报告，对于尚未发布更正公告的公司，需就季报信息披露质量展开自查。 6.上周公募基金又有多只产品修改业绩比较基准，业内人士认为此举旨在优化基准设置。据悉，很多FOF基金业绩比较基准修改都在去除宽基指数的对标，真正地把基金指数纳入比较框架。 7.Wind数据显示，截至7月31日，今年以来有101家基金公司发布相关公告，合计182位基金经理离任，7月以来公募市场合计35名基金经理离任，其中还有部分离任基金经理管理的产品尚处于封闭期。二、新基金发行 8月1日（周二），“固收+”优选——华宝安元债券型基金（A类代码018570，C类代码018571）正式发售。该基金由五星固收投资名将、华宝基金混合资产部总经理李栋梁亲自担纲。据海通证券数据统计，截至2023年6月30日，华宝基金固定收益类资产最近5年业绩排名行业第2位（2/103），华宝基金同时获得天相投顾“基金管理公司综合评级（3年期）”5A最高评级，体现出公司优异的固收投资实力，其此次发行的债基新品的未来表现值得期待。三、宏观产业上海市将加强前沿技术研究布局，聚焦国际区块链技术前沿发展趋势，推动智能计算能力提升。面向下一代互联网计算系统，突破异构融合计算芯片和开源开放区块链分布式操作系统等软硬件前沿领域，提升区块链大规模组网运算能力。新加坡金管局将加强对单一家族办公室（SFOs）洗钱风险防范措施，提议统一所有特殊金融机构豁免标准。特斯拉旗下Model3、Model Y多款车型将于8月4日在中国香港再次降价，部分车型降价幅度高达11.9%。美国具有99年历史的卡车运输巨头Yellow宣布倒闭，公司将立即停止运营，从而导致约3万名员工失业。

金融界2023-08-01

快手-W（01024）发布盈喜公告：上半年大幅扭亏 7月股价劲升逾25%

7月31日，快手-W（01024）快手股价再度放量上涨，盘中一度上涨至71.2港元，创2月6日以来新高，较4月25日低点47.45港元，最高上涨50%。以收盘价计，快手月内涨幅达到25.49%，跑赢恒生科技指数9.2个百分点。资金面上，快手近期持续获得资金净流入。截至7月28日的近60个交易日，净流入金额高达39.3亿港元。与此同时，港股通在7月有加速买入快手迹象。截至7月28日收盘，南向资金持有快手股数达到5.51亿股，持股比例12.7%，较5月4日持股数增加5100万股，持股比例增加1.17个百分点。港交所数据显示，7月31日，南向资金净买入快手5.73亿港元，居净买入榜首位。快手近期之所以频获资金增持，主要原因是公司基本面持续向好，给股价提供扎实支撑。 7月31日晚间，快手发布的2023年上半年盈喜公告显示，截至2023年6月30日止六个月，集团预期实现净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期净亏损约94.3亿元（人民币，下同），实现大幅扭亏。公告指出，集团扭亏为盈主要得益于三点：用户规模的增长及生态系统的繁荣；因强大的变现策略带来的收入强劲增长；运营效率的持续改善。近几个季度以来，公司实现持续减亏，2023年一季度实现上市后首次集团层面整体盈利（non-IFRS计量下），经调整净利润达4200万元。值得一提的是，前述盈利预告的口径，并非经调整后净利润，而是在国际会计准则下的集团整体盈利，即快手往期财报中的期内亏损/盈利科目。2023年第一季度快手公布的期内亏损是8.76亿元，而盈喜公告里2023上半年是录得了不低于5.6亿的期内盈利，由此可见2023年二季度快手期内盈利不低于14.36亿，公司盈利的能力呈现进一步释放态势。近期，多家机构发布研报，看好快手后续业务成长。其中，大摩在研报中指出，快手是其覆盖的广告/电商平台中，少数由去年第四季以来连续几个季度提高预测的股份之一。大摩预计，快手第二季度收入为273亿元，同比增长26%，按季则升8%，主要由于其他收入(电商)的同比增长53%及广告收入升28%所推动。预计快手货架电商的推出将进一步加速下半年增长。据此，大摩予快手“增持”评级，目标价85港元。高盛认为快手可能会在 2023 年实现持续的盈利上调，公司在电子商务和广告领域的市场份额加速扩张，盈利能力改善速度也快于预期，这要归功于收入的稳定增长以及运营效率的提升带来的ROI的增长。为此，高盛维持快手“买入”评级，维持目标价90港元。杰富瑞同样予快手“买入”评级，目标价108港元。杰富瑞认为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为商品成交金额(GMV)增长的关键。此外，快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，主要行业类别包括互联网服务、媒体、游戏和电商。通过数据洞察和视频内容标记，快手应该可以进一步提高品牌广告主的投资回报率。东方证券在研报中表示，快手致力于提升内容生态丰富度，通过运营活动、优质内容供给来改善用户体验、提升用户粘性。随着平台在优质内容侧的持续投入和经营，及平台算法的改善，预计用户数维持平稳增长。予快手“买入”评级，目标价94.17港元。

金融界2023-08-01

【私募调研记录】石锋资产调研水羊股份、奥普特

线上与天猫、淘宝、京东、唯品会、抖音、快手等主流电商平台建立了深度合作关系；自建渠道包括水羊潮妆小程序、分销平台水羊直供、私域等，目前都处于高速增长中；电商面膜第一股；公司坚持线上线下全渠道运营，线上与天猫、淘宝、京东、唯品会、抖音、快手等主流电商平台建立了深度合作关系；线下包括屈臣氏、沃尔玛、家乐福、万宁、SKP、各城市化妆品专卖店等；而自建渠道，包括水羊潮妆小程序、分销平台水羊直供、私域等，目前都处于高速增长中；目前公司业务涉及跨境电商、电子商务及新零售等领域；公司拥有轻医美品牌HPH；公司新品微800小分子量玻尿酸次抛精华由中国工程院陈坚院士及团队九年研发巨献，为截至目前市面上最小分子量的玻尿酸次抛精华之一。 2）奥普特（证券之星综合指标：3星；市盈率：49.3）个股亮点：国内机器视觉领域优质企业；公司拥有完整的机器视觉核心软硬件产品，自主产品线已全面覆盖视觉算法库、智能视觉平台、深度学习（工业AI）、光源、光源控制器、工业镜头、工业相机、智能读码器、3D传感器，广泛应用于3C电子、新能源、半导体等多个行业及科研教学等领域的高端装备中，在高分辨率定焦镜头、线扫镜头以及3D视觉等方向上完成了一定的积累，与苹果、华为等全球知名企业建立了长期稳固的合作关系；国内机器视觉领域优质企业；自研产品已覆盖光源及光源控制器、镜头等主要机器视觉部件，在高分辨率定焦镜头、线扫镜头以及3D视觉等方向上完成了一定的积累，与苹果、华为等全球知名企业建立了长期稳固的合作关系；国内较早进入机器视觉领域的企业之一；公司自主产品线已覆盖光源、光源控制器、镜头、工业相机、视觉系统等机器视觉核心软硬件产品，目前主要为苹果公司提供手机的相关机器视觉产品。机构简介：上海石锋资产管理有限公司成立于2015年，实缴资本1000万元，协会观察会员，具备"3+3"投顾资格，已获四大报股票策略全满贯：2座中国证券报金牛奖，2座上海证券报金阳光奖，2座证券时报金长江奖，2座中国基金报英华奖，还包括金樟奖，金鼎奖，东方财富，好买基金，金斧子，Wind等多项大奖。公司多位合伙人均在大型保险、券商资管、公募基金从事投研工作十年以上。公司专注二级市场股票投资，与国内知名银行、券商、第三方均有合作，旨在为客户创造长期稳健复利。证券之星点评：石锋资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第36位，其管理规模100亿以上，拥有崔红建、郭锋等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率47.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-01

7月31日大公司动向追踪：牧原、温氏、双胞胎、正大联合声明撤销“互不挖人”倡议，大疆表态，严格遵守无人机临时出口管制政策

同期637亿日元，同比增41.9%。快手：预计上半年净利润实现扭亏为盈快手港交所公告，截至2023年6月30日止六个月，预期录得本集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期本集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈。

金融界2023-07-31

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