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港股收评：恒指跌0.36%、恒生科技指数跌0.91% 汽车股走低小鹏汽车跌近7%，内房股回调龙湖集团、碧桂园跌超3%

S涨1.45%，美团-W涨0.07%，快手-W涨0.08%，哔哩哔哩-W跌2.56%。汽车股走低，小鹏汽车跌近7%，长城汽车跌近4%。乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。大涨后内房股出现回调，龙湖集团、碧桂园跌超3%。政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”。瑞银指出，中共中央政治局会议没有再提及“房子是用来住的，不是用来炒的”，对房地产业有潜在的积极影响。机构也普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。博彩股走强，金沙中国涨超3%。花旗发表研究报告指出，7月首23日澳门总博彩收入已达119亿澳门元，意味着过去一周的日均赌收为约5.21亿澳门元，较前一周日均水平高出6%。据业界数据显示，贵宾厅客量按月持平，中场则按年升约2%至4%。该行表示，维持其对今年7月份赌收160亿澳门元的预测不变，亦意味著余下日子的日均赌收平均达致约5.13亿澳门元。欧舒丹超8%，公司昨晚公布截至2023年6月30日止3个月财务资料显示，集团销售于2024财年第一季度(即2023年二季度)达5.02亿欧元，销售按报告汇率计算强劲增长20.2%及按固定汇率计算强劲增长24.5%。该增长乃主要受到Solde Janeiro的出色表现及L’OCCITANE en Provence由中国复苏趋势所贡献的可观增长所驱动。

金融界2023-07-26

港股午评：恒生指数跌0.79%，恒生科技指数跌1.38%，科网股集体回调

S涨1.09%，美团-W跌0.52%，快手-W跌1.34%，哔哩哔哩-W跌4.03%。内房股与物管股走势分化，龙湖集团下跌近3%，美的置业继续上涨。正商实业大涨超17%，弘阳地产、远洋集团等多股走强。汽车股集体走低，小鹏汽车跌超7%领跌。乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。康希诺生物涨近7%，近日，康希诺生物发布公告，公司获得加拿大卫生部关于重组带状疱疹疫苗（腺病毒载体）临床试验申请的无异议函。康希诺将在海外同步开展该款产品肌肉注射和雾化吸入两种给药方式的临床I期试验，以评价其安全性及初步免疫原性。九毛九涨近6%，上半年该公司预计集团录得收入约28.8亿元，同比大幅增长约51.7%；该期间录得公司权益股东应占溢利不少于2.2亿元，同比增幅不低于281.3%。欧舒丹涨超12%，根据公告，该集团销售2024财年第一季度（即2023年二季度）达5.02亿欧元，销售按报告汇率计算同比增长20.2%及按固定汇率计算同比增长24.5%。

金融界2023-07-26

港股开盘：恒生指数跌0.48％，恒生科技指数跌1.05％

S涨0.61％，美团-W跌1.34％，快手-W跌0.79％，哔哩哔哩-W跌3.15％。小鹏汽车跌4.8%。重点关注 SMPT跌7.38%，中期股东应占盈利6.25亿港元，同比减少63.99%。叶氏化工集团跌0.44%，预计中期纯利同比减少超过80%。华能国际电力股份涨0.92%，上半年归母净利约63.08亿元，同比扭亏为盈。中海石油化学涨2.72%，预计上半年在国际财务报告准则下股东应占净利润同比增加至17亿-17.3亿元。利福中国涨3.92%，预计上半年归属股东净利润不少于1.1亿元，上一年同期为盈利2788万元。海外市场周二美股三大指数集体收涨，道指涨0.08%，纳指收涨0.61%，标普500收涨0.28%。其中道指连续第12个交易日上涨。热门科技股多数上涨，英伟达、AMD涨超2%，微软涨超1%，谷歌A涨0.56%，苹果涨0.45%，亚马逊涨0.26%，特斯拉跌1.4%。中概股延续涨势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.34%，拼多多涨超5%，富途控股涨超3%，蔚来涨超1%，小鹏汽车跌超4%，腾讯音乐跌超3%，爱奇艺、阿里巴巴跌超1%，哔哩哔哩、理想汽车小幅下跌。 WTI 9月原油期货结算价收涨1.13%，报79.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.09%，报83.64美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.07%，报1963.70美元/盎司。

金融界2023-07-26

牛回，速归！中国资产全线爆发，A股、港股、人民币、商品期货、中概股纷纷大涨，北向资金疯狂抄底

S涨4.43%，美团-W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。商品期货爆发商品期货收盘涨多跌少，碳酸锂涨停，尿素涨超3%，热卷、原油等涨超2%，纸浆、甲醇等涨超1%，菜籽油、橡胶等小幅上涨。人民币对美元汇率大涨 7月25日人民币对美元汇率在岸、离岸市场应声大涨。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样一度升破7.15关口，最高至7.1468，日内涨超300点。中概股再度上扬中概股美股盘前普涨，贝壳涨近5%，爱奇艺涨逾4%，小鹏汽车涨逾3%。上个交易日，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。 7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中有几个表态是超预期的： 1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”； 2，关于房地产，提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，不提“房住不炒”； 3，关于地方债，从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险” 4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定” 5，关于人工智能，强调“安全发展”，再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合” 6，关于产业，有提“扩大消费”，有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”，“体育休闲、文化旅游等服务消费”，确实没提双碳。中信建投解读认为：这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解（特别是房地产相关表述），资本市场，扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断：强调面临新的困难挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的政策力度也明显强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上，近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台，我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看，逆周期条件相关政策还将继续出台。 2、此次会议尤其强调风险化解：对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”，预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。 3、专门提及“资本市场”：在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。 4、多方位扩大内需：会议对于扩大内需着墨颇多，包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。我们认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

金融界2023-07-25

快手-W（01024）涨超8%创5个月新高，多家大行看好二季度收入高增长

7月25日盘中，快手-W（01024）股价高开高走一度上攻至63.5港元，日内最高涨幅达到8.83%，截至收盘，股价报收于63.3港元，创近5个月新高。数据显示，快手近期持续获得资金流入。截至7月24日收盘的近60个交易日，资金净流入量达到38.37亿元。截至同日，南向资金持股数量达到5.34亿股，持股比例达到12.3%，较4月27日的持股量增加4700万股，持股比例提升1.07个百分点。消息面上，快手6月以来收获多重利好。618购物节期间，快手电商订单量及活跃用户分别同比增长40%及30%。品牌商品GMV同比去年增长超200%，短视频挂车下单订单量同比去年增长近210%，搜索支付GMV同比去年增长近130%。此外，暑期来临，在获客及流量增长旺季，快手也正式了公布包括明星、短剧、纪实在内六大IP内容的暑期策划。并宣布取得杭州2022年第19届亚运会视频点播及短视频权利，成为总台杭州亚运会赛事持权转播商。7月14日，华语天后蔡依林完成了入驻快手以来的首次直播。据快手公布的实时战报，本次直播预约人数近2000万，直播最高同时在线人数超过695万，直播总互动量超9.4亿。展望后市，快手的经营基本面获多家大行看好。大摩发布研究报告称，予快手“增持”评级，目标价85港元。大摩认为快手是其覆盖的广告/电商平台中，少数自去年第四季以来连续几个季度提高预测的平台之一。另预计快手货架电商的推出将进一步加速下半年增长。大摩预计，快手第二季度收入为273亿元（人民币，下同），同比增长26%，按季则升8%，主要由于其他收入(电商)的同比增长53%及广告收入升28%所推动。广发证券认为，快手通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在广告、电商领域的市场份额，并向货架电商、本地生活等新业务模式迭代。根据QM的广告市场数据，2019-2022年，快手广告在互联网广告大盘市场份额从1.5%升至7.4%。根据国家统计局数据，2019-2022年，快手电商GMV占实物商品网上零售额份额从0.7%提升至7.5%。广发证券预计快手2023年二季度收入达272.6亿元，同比增长26%，环比增长8%，高于一致预期的271.5亿元。其中，广告收入预计达139.5亿元，同比增长27%环比增长7%;其他收入（电商佣金为主）预计达到32.9亿元，同比增长55%，环比增长16%，电商GMV预计同比、环比增速分别达到34%和14%。随着基本面的持续增强，广发也给到了快手88.05港元的目标价。值得注意的是，杰富瑞在研报中予快手“买入”评级的同时还给出了108港元的目标价。杰富瑞的核心观点为，快手旗下电商业务保持快速增长势头，2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿，渗透率为15%至16%，而MPU为电商商品交易总额(GMV)增长的关键。此外，杰富瑞认为，鉴于快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长，随着对用户和平台内容理解的深入，快手应该可以进一步提高外部广告的投资回报率（ROI）。

金融界2023-07-25

港股收评：恒指涨4.1%、恒生科技指数涨6.04% 内房股爆发龙湖集团涨超25%，体育用品、金融股走强

S涨4.43%，美团-W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。内房股爆发，龙湖集团涨超25%、碧桂园涨超18%。7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。金融股走强，中信证券涨9%。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。中信建投证券策略首席分析师陈果认为，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。体育用品股走高，特步国际涨近6%。7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。香港生力啤涨近30%，中期纯利同比增9.78倍。公司昨晚公布，截至6月底止中期收入4.16亿港元，同比增32.9%；毛利1.65亿港元，升58.6%，毛利率39.6%；纯利约4852万港元，同比增长9.78倍，每股盈利13仙，不派中期股息。今年首6个月香港整体销量与去年同期持平；强劲的出口增长令总销量比去年同期增加28%；华南业务受惠解除所有防疫限制和封城措施后，盈利大幅增长。

金融界2023-07-25

平台经济“松绑”，大有可为！消费复苏稳步向好，线上消费ETF平安(159793.SZ)强势上涨3.58%

03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、顺丰控股(002352)、京东健康(06618)、三七互娱(002555)、世纪华通(002602)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比56.91%。在4月底召开的重要会议指出，坚持“两个毫不动摇”，推动平台企业规范健康发展，鼓励头部平台企业探索创新。日前召开的平台企业座谈会指出，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，平台经济大有可为。近日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》正式发布，《意见》强调平台企业在创造就业、扩大消费等方面的作用。开源证券认为，常态化监管的建立取得一定进展，后续有望进一步松绑监管、推动平台经济发展创新。此前受影响较大的互联网、电商行业或迎松绑，与平台企业相关的消费互联网、产业互联网、软硬件制造、芯片、自动驾驶、新能源等领域发展有望得到提振。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

中证港股通互联网指数强势上涨，港股通互联网ETF(159792)涨超4%

700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、商汤-W(00020)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比79.36%。广发证券表示，传媒互联网板块行情已经从“估值修复行情”转变到“应用端落地和业绩兑现行情”，市场关注点逐渐转向个股具体的产品布局及落地情况。下半年推荐继续关注业绩及估值双修复机会，互联网产品创新释放商业潜能，基本面向上。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

小鹏汽车-W领涨超10%，恒生科技ETF(159740)持续走高，现涨4.24%

690)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.52%。中泰国际认为，7月会议是重要的政策决断点，政府部门集中调研结束，更多财政政策和产业政策有望协同发力，与“宽货币”形成合力，助力经济预期企稳。加上当前港股的估值处于历史低位，较低的估值也给予下行保护，港股将迎来较好的布局机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

三大指数午后均涨逾2%，近4300股上涨，北向资金净流入170亿元

S涨3.04%，美团-W涨6.16%，快手-W涨7.2%，哔哩哔哩-W涨8.72%。

金融界2023-07-25

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