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隔夜美股全复盘(5.25)| 三大股指集体收涨，特斯拉涨超3%，在经历了数周的裁员之后，首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位
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较两年期国债收益率差-49.3个基点。恐慌指数VIX跌 6.58%，布伦特原油收涨 0.56%。现货黄金昨日涨 0.22%，报2333.77美元/盎司。美元指数昨日跌 0.25%，报104.77。乌克兰外交部宣布，乌克兰驻毛里塔尼亚大使馆正式开始办公。国际法院命令以色列停止拉法军事进攻，以色列必须在一个月内提交有关采取措施的报告。英国能源价格上限将在7月份选举前下降7%。 02 行业&个股行业板块方面，除医疗收跌0.34%，房地产平收0%外，标普9大板块悉数收涨：半导体、通讯、公用事业、原料、科技、金融、工业、日常消费和能源分别收涨1.98%、1.28%、1%、0.87%、0.84%、0.6%、0.51%、0.26%和0.14%。概念板块方面，航空ETF涨0.5%，旅行服务板块涨1.69%，高端酒店万豪涨1.95%，爱彼迎涨2.43%，挪威邮轮涨2.76%。太阳能板块涨8.5%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.1%，NU涨1.38%。网络安全板块涨0.99%，SQ跌0.42%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.17%。台积电涨 1.85%，拼多多涨 2.56%，阿里涨 0.57%，京东跌 2.98%，理想涨 3.73%，新东方跌 1.38%，蔚来涨 0.63%，小鹏涨 1.23%，好未来跌 3.38%，名创优品涨 0.72%，瑞幸咖啡跌 2.13%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.74%，苹果收涨 1.66%，英伟达涨 2.57%，三星新的高带宽内存芯片未通过英伟达用于美国公司人工智能处理器的测试。谷歌收涨 0.73%，HUBS跌0.79%，谷歌母公司Alphabet可能收购美国营销软件制造商HubSpot；谷歌计划投资沃尔玛旗下印度电商Flipkart。亚马逊跌 0.17%，Meta涨 2.67%，谷歌和Meta据称出价数千万美元与好莱坞合作。礼来跌 0.13%，公司将投资53亿美元以增加减肥药供应。公司将扩大在美国的制造基地，以生产减肥药Zepbound和Mounjaro；将扩大在印第安纳州的现有制造基地。诺和诺德涨 0.35%，特斯拉涨 3.17%，特斯拉上海工厂在3月-6月期间将Model Y产量削减至少20%；特斯拉在经历了数周的裁员之后，首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位。 ROST涨7.79%，美国廉价百货公司罗斯百货第一季度销售额为48.6亿美元，同比增长8.1%。MCD涨0.07%，汉堡王将抢在麦当劳之前推出5美元低价套餐，并持续数月。 03 每日焦点 1、美银：英伟达“1拆10”或开启科技股拆股趋势 5.24 美国银行报告称，英伟达宣布“1拆10”拆股可能是一种趋势的开始，因为几家知名科技公司的股价已经高到足以进行类似的拆股。该银行重点分析了36家股价高于500美元的标普500指数成分股公司，这一水平表明它们可能是拆股的候选者。七巨头中的微软和Meta接近这个门槛，博通、超微、奈飞也是候选者。拆股的意义更多是心理上的，而不是基本面上的。虽然股价高并不一定意味着估值高，但股价低可能会让一只股票看起来更有吸引力，尤其是对散户投资者而言。美国银行将拆股视为“实力的标志”，并指出股的公司往往会在接下来的一年里获得强劲的回报。 2、特斯拉上海储能超级工厂正式开工 5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米，工厂临近特斯拉上海超级工厂，这也是特斯拉在美国本土外的首个储能超级工厂项目。 3、台积电预计第二季度销售额增长30% 5.24 台积电预测全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%；由于人工智能芯片的需求激增，台积电预计公司第二季度销售额可能增长30%。另外，台积电高管黄远国昨日在2024年台积电技术论坛新竹场表示，台积电将在今年新建七座工厂，而今年的3nm产能将达到去年的四倍。 4、台积电南京厂，获美国无限期豁免许可 5.24 台积电南京厂先前获得美国商务部为期一年的豁免许可将于本月31日到期，不过台积电23日对外表示，美国商务部近日已核发「经认证终端用户」（Validated End-User ，VEU）授权予台积电（南京）有限公司。业界解读，台积电已经取得美国商务部长期许可，已非先前设有期限的豁免许可。 5、诺和诺德的Ozempic可降低肾脏疾病患者的死亡风险 5.24 据彭博，诺和诺德的重磅糖尿病药物Ozempic在一项肾脏疾病研究中降低了患者的死亡风险，这一最新研究表明该药物在一系列疾病中有用。科学家在周五的《新英格兰医学杂志》上说，在研究期间，由糖尿病引起的肾脏疾病患者如果服用Ozempic而不是安慰剂，其死亡可能性降低了五分之一。美国药房将上架司美格鲁肽平替版，诺和诺德：没有授权其他人生产 5.23 当地时间5月20日，美国在线医疗公司Hims&HersHealth宣布，将推出司美格鲁肽复合药物，起售价为每月199美元，这比诺和诺德的原研药售价低约85%。Wegovy（注射用减重药）售价至少为每月1350美元，Ozempic（注射用降糖药）的价格也要900多美元。诺和诺德方面在回复采访时称，诺和诺德是唯一一家拥有获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的含有司美格鲁肽的药物的公司。美国FDA尚未批准任何司美格鲁肽生物类似物。任何声称提供或销售未被批准的、含有“司美格鲁肽配方”的产品的远程医疗服务提供方和调配药房，其原料来源均非诺和诺德。
格隆汇2024-05-25
隔夜美股全复盘(5.24)| 英伟达绩后涨逾9%，净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期
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较两年期国债收益率差-46.1个基点。恐慌指数VIX涨 3.91%，布伦特原油收跌 0.22%。现货黄金昨日跌 2.1%，报2328.55美元/盎司。美元指数昨日涨 0.09%，报105.03。美国5月标普全球制造业PMI初值录得50.9，为2个月以来新高；美国5月标普全球服务业PMI初值录得54.8，为12个月以来新高；美国5月标普全球综合PMI初值录得54.4，为25个月以来新高。交易员将美联储首次降息时间预估从11月推迟到12月，，利率期货市场削减美联储全年降息押注至34BP。货币市场降低对欧洲央行的降息押注，现预期今年将降息60个基点，此前为67个基点。俄罗斯总统普京下令采取措施，追偿美国对俄罗斯央行造成的损失；允许扣押美国在俄罗斯的资产以作为补偿。SEC批准现货以太坊ETF关键文件，正式上市可能还需数周。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收跌：半导体、科技、原料、能源、医疗、通讯、工业、日常消费、金融、公用事业和房地产分别收跌0.56%、0.81%、0.89%、0.91%、1.09%、1.13%、1.18%、1.18%、1.38%、1.69%和2.12%。概念板块方面，航空ETF跌1.8%，旅行服务板块跌2.04%，高端酒店万豪跌1.47%，爱彼迎跌1.17%，挪威邮轮跌4.24%。太阳能板块跌2.92%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.98%，NU跌1.11%。网络安全板块跌1%，SQ跌1.07%。中概股多数收跌，KWEB跌2.67%。台积电涨 0.6%，拼多多涨 4.45%，阿里跌 2.27%，阿里正在考虑发行50亿美元的可转换债券。京东跌 4.53%，理想跌 5.73%，新东方跌 0.96%，蔚来跌 8.4%，小鹏跌 7.43%，好未来跌 4.37%，名创优品涨 0.99%，瑞幸咖啡跌 1.61%。 NTES跌3.68%，网易24Q1营收269亿元，上年同期250亿元。净利润76.34亿元，上年同期67.55亿元。BEKE跌9.96%，贝壳第一季度净收入为23亿美元，同比下降19.2%。BILI跌12.37%，哔哩哔哩24Q1营收56.6亿元，上年同期51亿元。大型科技股多数收跌。微软跌 0.82%，苹果收跌 2.11%，英伟达涨 9.32%，英伟达净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期；韩国推出26万亿 (约190亿美元) 韩元芯片支持计划。谷歌收跌 1.65%，亚马逊跌 1.14%，亚马逊使用人工智能生成技术升级Alexa语音助手，并计划按月收取订阅费以抵消技术成本。Meta跌 0.43%，礼来涨 0.69%，诺和诺德跌 1.15%，特斯拉跌 3.54%，特斯拉上海储能超级工厂今日正式开工，预计25Q1投产。 ASML涨1.29%，阿斯麦同意在未来十年内在半导体研究上投入1.95亿美元。NWSA跌0.27%，OpenAI与新闻集团签署了协议，将获得旗下一些最大新闻出版物的内容。PFE跌3.07%，辉瑞启动了一项新的多年期计划，预计到2027年底将为公司节省约15亿美元。SNOW跌5.36%，Snowflake一季度总营收为8.29亿美元，同比增长32.9%，预期为7.86亿美元。 03 每日焦点 1、AI繁荣依旧！英伟达净利暴增628% 宣布进行1拆10 5.23 英伟达周三美股盘后公布的第一财季财报显示，其销售额和盈利均超出预期，并对第二财季做出了强劲预测。公司2025财年Q1营收260亿美元，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比增长628%；预计第二季度营收280亿美元，市场预期为266.1亿美元。其宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。在过去的一年里，随着谷歌和OpenAI等巨头购买了数十亿美元英伟达的GPU，公司销售额直线上升，数据中心销售同比增长了427%，达到194亿美元。公司首席财务官Colette Kress表示，这得益于Hopper GPU的出货量，其中包括H100 GPU。 2、SEC批准现货以太坊ETF关键文件，正式上市可能还需数周 5.24 美国证交会（SEC）批准了多个现货以太坊ETF的19b-4表格，其中包括贝莱德、富达和灰度的ETF。虽然这些表格已获批，但ETF发行人需要在其S-1注册声明生效后才能开始交易。SEC最近才开始与发行商就其S-1表格进行对话，目前还不清楚这一过程需要多长时间。分析师James Seyffart说：“我认为，如果他们非常努力地工作，可能会在几周内完成，但历史上这个过程需要3个月以上的例子比比皆是。” 3、今年以来存储芯片价格已较去年同期涨约50% 5.23 据央视财经，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，主要分为闪存和内存。数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。 4、韩国央行称芯片业上行周期或至少持续至明年上半年 5.24 韩国央行周五发布报告称，芯片制造业的上行周期可能会持续到明年上半年，甚至更长时间，从而提振韩国的出口。报告称，在人工智能蓬勃发展的推动下，全球芯片制造行业去年年初出现反弹，其上升周期可能比预期的要长。服务器、手机和个人电脑领域对半导体的需求可能会继续增加，但供应可能相对有限。 5、波音暂停对华交付客机因CVR电池未获民航局认证 5.23 据财新，因为波音25小时舱音纪录仪(CVR)组件中电池的评审尚未通过中国民航局认证，波音暂停向中国交付客机。波音对记者表示，其正与中国航空公司客户开展合作，旨在确定中国民航局一旦完成针对25小时CVR组件中电池的评审后的飞机交付时机。波音还称，该系统此前已获得美国联邦航空管理局（FAA）和欧盟航空安全局（EASA）的认证。但波音并未透露评审将影响哪些机型的交付以及评审进行到哪一步。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:35 美联储理事沃勒发表讲话（2）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值（3）22:00 美国5月一年期通胀率预期
格隆汇2024-05-24
隔夜美股全复盘(5.23)| 英伟达净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期，盘后股价突破1000
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较两年期国债收益率差-44.7个基点。恐慌指数VIX涨 3.63%，布伦特原油收跌 1.05%。现货黄金昨日跌 1.75%，报2378.48美元/盎司。美元指数昨日涨 0.27%，报104.64。日本10年期国债收益率涨至1%，为2013年5月来首次。美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存为2023年4月7日当周以来最高。据福克斯商业新闻记者：SEC和现货以太坊ETF发行人认为在S-1文件问题上还有一定的工作要做。俄罗斯能源部4月石油产量超过配额，将向欧佩克提交补偿计划。英国4月整体与核心CPI数据均高于预期，交易员削减对英国央行6月份降息的押注，已不再完全定价今年将降息两次，将首次降息时间完全定价至11月。英国首相宣布于7月4日举行大选。高盛CEO预计美联储今年不降息。挪威、爱尔兰、西班牙宣布承认巴勒斯坦国，以色列随后召回驻挪威、爱尔兰、西班牙的外交官。美联储-5月会议纪要：多方官员愿在必要时进一步收紧政策。长期中性利率可能高于此前预期。官员讨论了需在更长时间内维持利率不变的必要性，或在劳动力市场走弱的情况下降息的问题。一些官员注意到金融环境过于宽松的风险。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、科技、医疗、通讯和工业分别收涨1.17%、0.22%、0.18%、0.12%和0.12%外，其他标普6大板块悉数收跌：能源、公用事业、原料、房地产、金融和日常消费分别收跌1.92%、1.18%、0.98%、0.86%、0.57%和0.4%。概念板块方面，航空ETF跌0.19%，旅行服务板块跌1.02%，高端酒店万豪跌0.89%，爱彼迎跌0.96%，挪威邮轮跌3.96%。太阳能板块涨13.57%。金融科技板块方面，PayPal收跌2.98%，NU跌2.66%。网络安全板块平收0%，SQ跌5.83%。中概股多数收跌，KWEB跌1.32%。台积电涨 1.61%，拼多多涨 1.13%，拼多多24Q1营收868.1亿元，市场预期756亿元，上年同期376.4亿元。阿里跌 4.01%，阿里向其东南亚电子商务平台Lazada再次注资2.3亿美元。京东跌 1.83%，理想跌 0.91%，新东方涨 0.29%，蔚来跌 0.19%，小鹏跌 0.23%，好未来平收 0%，名创优品跌 3.36%，瑞幸咖啡跌 0.95%。大型科技股多数收跌。微软涨 0.34%，苹果收跌 0.75%，苹果已开始申请驳回美国司法部对App Store、智能手机市场和其他反垄断诉讼的起诉；苹果据悉聘请Cynthia Bowman担任多元化和包容性负责人。英伟达跌 0.46%，盘后一度涨逾7%，英伟达净利暴增628%，宣布进行1拆10，营收及指引均超预期。谷歌收跌 0.86%，亚马逊跌 0.01%，亚马逊正在用AI生成技术升级其Alexa智能助理；亚马逊回应称AWS并没有“停止”来自NVIDIA的任何订单，目前双方处于密切合作中，正共同决定将Project Ceiba从Hopper迁移到Blackwell GPU。Meta涨 0.68%，礼来跌 0.03%，私营生物技术公司Aktis Oncology宣布与礼来达成合作协议，开发针对癌症的放射性药物，交易价值高达11亿美元。诺和诺德跌 0.84%，特斯拉跌 3.48%，特斯拉欧洲市场销量跌至15个月低点。 SNOW涨0.39%，Snowflake拟以超10亿美元价格收购初创公司Reka AI的谈判破裂，该公司意欲向内部引入更多生成式人工智能力量的设想化为泡影。DIS涨0.01%，迪士尼发言人周二表示，旗下皮克斯动画工作室将裁减约175名员工，约占工作室员工总数的14%。CMCSA跌0.82%，NFLX跌1.56%，康卡斯特推出孔雀、Netflix和Apple TV+捆绑服务定价15美元/月。 03 每日焦点 1、AI繁荣依旧！英伟达净利暴增628% 宣布进行1拆10 5.23 英伟达周三美股盘后公布的第一财季财报显示，其销售额和盈利均超出预期，并对第二财季做出了强劲预测。公司2025财年Q1营收260亿美元，同比增长262%；净利润148.8亿美元，同比增长628%；预计第二季度营收280亿美元，市场预期为266.1亿美元。其宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。在过去的一年里，随着谷歌和OpenAI等巨头购买了数十亿美元英伟达的GPU，公司销售额直线上升，数据中心销售同比增长了427%，达到194亿美元。公司首席财务官Colette Kress表示，这得益于Hopper GPU的出货量，其中包括H100 GPU。 2、美股异动丨塔吉特(TGT.US)大跌10%，Q1调整后每股收益低于预期 5.22 塔吉特盘前公布业绩显示，2024年一季度营收245.3亿美元，同比下降3.1%；净利润9.42亿美元，同比下降0.8%；调整后每股收益2.03美元，不及市场预期的2.06美元，上年同期为2.05美元。塔吉特调整后每股收益略低于预期，这是近几个季度该指标首次低于预期。塔吉特预计第二季度调整后的每股收益为1.95美元-2.35美元，而华尔街预期为2.19美元。美股异动｜美股抗疫概念股走高专家预测夏季Covid-19病例将增加+ASCO年会定于月底举行 5.22 美股抗疫概念股走高，CureVac涨超26%，诺瓦瓦克斯医药涨近13%，Vir Biotechnology涨超10%，Moderna、BioNTech均涨超9%。消息面上，据CNBC，疾病专家预测，今年夏季Covid-19病例将增加，但预计不会像往年那样严重。此外，2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于5月31日至6月4日在芝加哥举行，多家公司将参会并公布重要临床试验更新及产品线进展。美股异动｜BioNTech涨超6% 将于ASCO年会展示重要临床试验更新 5.22 德国药企BioNTech(BNTX.US)持续拉升，涨6.36%，报97.9美元。消息面上。BioNTech将在2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上展示重要的临床试验更新，展示其多种免疫肿瘤学产品线的进展，包括针对各种癌症的创新治疗。该公司雄心勃勃的目标是到2026年推出首个癌症免疫疗法，到2030年获得10种癌症适应症的批准，这对患者和投资者来说是一个有希望的发展。 3、美股异动｜中概光伏股大涨大全新能源涨超13% 5.22 美股市场中概光伏股大涨，其中，大全新能源涨超13.3%，晶科能源涨近11%，阿特斯太阳能涨超10%。消息面上，近日在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制等。美股异动丨Q1业绩远超预期，拼多多大涨超6%创逾3年新高 5.22 拼多多盘前公布财报显示，2024年Q1营收868.1亿元，同比增长131%，远超市场预期的756亿元，主要受来自在线营销服务和交易服务营收增加推动；调整后净利润306.0亿元，同比增长202%，远超市场预期的155.3亿元；调整后每ADS收益20.72元，远超市场预期的10.54元。拼多多集团表示，一季度营收增长主要受益于一季度GDP增长恢复至5%以上、春节消费等季节性因素以及以旧换新等利好政策，同时，也是平台推进“多实惠”和“好服务”能力的结果。 4、礼来加码核药领域总交易额超11亿美元 5.21 AktisOncology宣布与礼来达成多靶点发现合作协议，旨在利用Aktis专有的基于新型微型蛋白技术放射性药物平台以及礼来在肿瘤药物开发和商业化方面的专业知识，共同开发针对多种实体肿瘤的潜在FIC和差异化治疗方法。根据协议条款，礼来将对Aktis进行股权投资，Aktis还将获得6000万美元的预付款，并有资格获得高达11亿美元的潜在临床前、临床、监管和商业化里程金，以及分层版税。阿斯利康将在中国打造单独供应链 5.22 阿斯利康(AZN.O)公司首席执行官帕斯卡尔·索里奥特（Pascal Soriot）5月21日表示，中国的药品销售和创新将帮助该公司在2030年前实现800亿美元的新收入目标。索里奥特说，阿斯利康已在青岛建立了一家制造厂，只服务于中国和其他新兴市场，他表示该公司“正在努力建立一个专注于中国的供应链”。 5、消息称三星电子、SK海力士目前对通用存储芯片增产持保守态度 5.22 据韩媒，三星电子、SK 海力士目前对于增产通用存储芯片持保守态度。8Gb DDR4 DRAM通用内存的合约价在四月份环比上涨了 17%，但面向闪存盘等便携存储设备的 128Gb（16Gx8）MLC 通用闪存的价格却按兵不动。这主要是因为四月初的中国台湾地区地震影响了美光内存产能，短时间内推动通用内存需求走高。整体来看通用存储芯片的需求并未真正复苏，下游企业仍持有相当数量的库存。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区5月制造业PMI初值（2）20:30 美国至5月18日当周初请失业金人数（3）21:45 美国5月标普全球制造业PMI初值（4）21:45 美国5月标普全球服务业PMI初值（5）22:00 美国4月新屋销售总数年化（6）次日03:00 美联储博斯蒂克参与问答活动
格隆汇2024-05-23
隔夜美股全复盘(5.22)| 特斯拉大涨7%，将其在美国的72个月贷款利率从0.99％提高到1.99％，释放电动汽车需求的积极信号
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较两年期国债收益率差-41.6个基点。恐慌指数VIX跌 2.14%，布伦特原油收跌 0.97%。现货黄金昨日跌 0.11%，报2422.76美元/盎司。美元指数昨日涨 0.02%，报104.64。据捷克外长利帕夫斯基：欧盟批准将俄罗斯（被冻结）资产收益用于乌克兰。据华盛顿邮报：以色列据悉与美国就搁置大规模进攻拉法计划达成一致。美国证交会（SEC）周一要求纳斯达克和芝加哥期权交易所修改现货以太坊ETF申请。欧盟最终批准具有里程碑意义的人工智能法案。巴基斯坦将于7月22日前将股票熔断机制提高至10%。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、金融、日常消费、医疗和科技分别收涨0.9%、0.64%、0.59%、0.17%和0.16%，原料平收0%外，其他标普5大板块悉数收跌：能源、工业、半导体、通讯和房地产分别收跌0.49%、0.33%、0.32%、0.13%和0.08%。概念板块方面，航空ETF跌1.77%，旅行服务板块跌0.24%，高端酒店万豪跌0.85%，爱彼迎跌1.55%，挪威邮轮跌0.06%。太阳能板块涨3.64%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.03%，NU涨3%。网络安全板块跌1.03%，SQ跌2.76%。中概股多数收跌，KWEB跌2.29%。台积电涨 0.08%，阿里跌 2.44%，拼多多跌 0.9%，京东跌 4.2%，理想跌 3.45%，新东方跌 1.99%，蔚来涨 0.57%，小鹏涨 5.92%，小鹏24Q1营收65.5亿元，上年同期40.3亿元。预计第二季度交付量为29000至32000辆，市场预期38147辆。好未来跌 1.98%，名创优品跌 0.69%，瑞幸咖啡跌 1.6%。BZ跌2.87%，Boss直聘24Q1营收17亿元，市场预期16.6亿元，上年同期12.78亿元。大型科技股多数收涨。微软涨 0.87%，微软宣布将旗下AI助手Copilot全面融入Windows系统，同时推出了一款名为Copilot+PC的新型人工智能电脑。苹果收涨 0.69%，英伟达涨 0.64%，英伟达首席执行官黄仁勋表示，与戴尔的合作将把人工智能推广至更广泛的客户群，并帮助企业和组织创建自身的“人工智能工厂”。谷歌收涨 0.61%，亚马逊跌 0.21%，Meta跌 0.9%，礼来涨 2.55%，诺和诺德涨 1.69%，特斯拉涨 6.66%，5.22 根据Benzinga Pro的数据，特斯拉已将其在美国的72个月贷款利率（APR）从0.99％提高到1.99％。36、48和60个月贷款期限的贷款利率仍定为0.99％。特斯拉的举动是电动汽车需求的积极信号，因为它表明特斯拉正在放松其拉动的部分杠杆，以在竞争加剧的情况下帮助激发买家需求。 LRMR涨8.53%，美国食品药品监督管理局在对Larimar Therapeutics旗下Nomlabofusp临床项目进行了二期数据审查后，取消了对该药物的部分临床限制。PSX跌0.19%，Phillips66同意以5.5亿美元现金收购PinnacleMidland，从而扩大Midland盆地的天然气加工业务。ZM跌0.36%，Zoom FY25Q1营收11.4亿美元，市场预期11.3亿美元，上年同期11.05亿美元，利润指引不及预期。 03 每日焦点 1、亚马逊云叫停英伟达Hopper芯片订单，等待新芯片Blackwell 5.21 据英国金融时报，亚马逊云计算部门已停止订购英伟达“超级芯片”Hopper，以等待更强大的新芯片Blackwell。今年3月，英伟达推出了名为Blackwell的新一代处理器，距离前一代芯片Hopper开始向客户发货还不到一年。英伟达CEO黄仁勋表示，新产品在训练大型语言模型方面的能力将是现在的两倍。亚马逊表示，考虑到这两种芯片推出的时间距离很短，此举“合情合理”。 2、韩国5月前20天出口同比增1.5% 半导体增45.5% 5.21 韩国关税厅(海关)5月21日发布的初步核实数据显示，韩国5月前20天出口额为327.49亿美元，同比增加1.5%。按品目看，半导体(45.5%)、石油制品(1.9%)、船舶(155.8%)、电脑及周边设备(24.8%)出口增加。乘用车(-4.2%)和钢铁制品(-18.3%)出口则减少。 3、礼来替尔泊肽注射液在华获批 5.21 国家药监局官网显示，礼来穆峰达（替尔泊肽注射液）获得国家药品监督管理局（NMPA）批准，用以改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。替尔泊肽是一款每周注射一次的GIPR和GLP-1R激动剂。 4、微软发布新一代AI PC 搭载最新的Copilot功能 5.21 微软发布新一代AI PC（人工智能电脑）Windows 11 AI PC，搭载最新的Copilot功能。该产品起售价999美元，微软从周一开始接受预购，将于6月上市。微软还表示，OpenAI的新旗舰模型“GPT-4o”将很快应用于Copilot，该模型更接近真人思维，可以实时对音频、视觉和文本进行推理。 5、IBM宣布“开源”一系列人工智能模型 5.21 IBM宣布将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型。IBM称，在watsonx平台推出一年后，该平台将进行多项新的更新，并即将推出数据和自动化功能，并公开了最新的开源模型Granite系列，旨在使人工智能对企业而言更加开放、更具成本效益和灵活性。此外，IBM还透露了与沙特数据和人工智能管理局(SDAIA)的合作，IBM将使用其Watsonx平台来训练SDAIA的阿拉伯语模型“ALLaM”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（2）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（3）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（4）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
格隆汇2024-05-22
隔夜美股全复盘(5.21)| 纳指创历史新高，法拉第未来涨74%；以太坊暴涨近17%，市场猜测现货ETF将获批
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较两年期国债收益率差-40.6个基点。恐慌指数VIX涨 1.33%，布伦特原油收跌 0.36%。现货黄金昨日涨 0.47%，报2425.33美元/盎司。美元指数昨日涨 0.13%，报104.62。美联储-梅斯特：今年降息三次的预期不再合适。在必要的情况下可能加息，但这并非基准情景。有理由相信中性利率升高；杰斐逊：判断通胀放缓是否会持续为时尚早；戴利：目前没有看到需要加息的任何证据，对通胀可持续地下降尚无信心；博斯蒂克：降息周期开始后的稳定利率可能比过去十年中的高。俄罗斯临时恢复汽油出口至6月30日，7月至8月底继续限制出口。伊朗总统莱希及外长阿卜杜拉希扬已确认在直升机坠毁事件中遇难，副总统将根据宪法接任总统一职，伊朗新一届总统选举定于6月28日举行。美官员否认伊朗直升机事故存在谋杀行为。伊朗政府曾向美国寻求协助，寻找载有伊朗总统莱希的直升机，美称“出于后勤原因”未能提供援助。据以色列官员：以色列未参与伊朗总统莱希的坠机事故。德黑兰证券交易所在伊朗总统遇难消息宣布后暂时关闭。国际刑事法院检察官就以色列总理内塔尼亚胡和国防部长加兰特涉嫌战争罪申请逮捕令。加纳总统车队发生车祸致1死多伤。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、科技、通讯、工业和原料分别收涨2.2%、1.18%、0.29%、0.19%和0.14%外，其他标普6大板块悉数收跌：金融、日常消费、能源、房地产、医疗和公用事业分别收跌1.37%、0.69%、0.65%、0.62%、0.21%和0.17%。概念板块方面，航空ETF跌0.19%，旅行服务板块涨1.85%，高端酒店万豪涨1.09%，爱彼迎涨0.49%，挪威邮轮涨7.56%。太阳能板块跌0.59%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.45%，NU涨0.09%。网络安全板块跌0.03%，SQ涨1.77%。中概股多数收跌，KWEB跌1.15%。台积电涨 1.23%，台积电表示，自2019年以来，其EUV系统的日晶圆产能已提高两倍；同时有消息称公司有望使用核电以缓解芯片制造过程中的用电压力。阿里跌 0.29%，拼多多涨 0.4%，京东跌 1.47%，理想跌 12.78%，Mega车型需求疲软拖累利润；理想24Q1收入总额为人民币256亿元（36亿美元），较23Q1的人民币188亿元增长36.4%；预计24Q2交付量10.5-11W辆，市场预估13.0692W辆。新东方跌 0.97%，蔚来跌 1.14%，好未来跌 2.4%，小鹏跌 0.24%，名创优品跌 3/64%，瑞幸咖啡跌 4.88%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.22%，据微软：开发者大会将于周二开幕，该公司有机会展示其最新的AI项目。苹果收涨 0.62%，英伟达涨 2.49%，谷歌收涨 0.66%，谷歌在芬兰数据中心投资10亿欧元以推动人工智能发展。亚马逊跌 0.63%，Meta跌 0.65%，礼来涨 1.71%，诺和诺德涨 0.77%，特斯拉跌 1.41%，特斯拉本周通知加州就业发展部，将在弗里蒙特和帕洛阿尔托的制造工厂和工程办公室裁减约600名员工。 SNAP涨2.37%，Snap联合创始人兼首席执行官Evan Spiegel表示，他正在加大投资力度，将人工智能和机器学习引入Snap chat，让用户对其更感兴趣。AZN涨0.27%，阿斯利康宣布了一项重大投资计划，将在新加坡建立一座价值15亿美元的先进制造工厂，专门生产抗体药物偶联物(ADC)和靶向癌症疗法。SONY跌0.19%，PARA平收0%，知情人士透露，索尼影视娱乐公司和阿波罗全球管理公司已与派拉蒙签署保密协议，允许他们查看派拉蒙的非公开财务信息，以讨论正在进行的谈判。JPM跌4.5%，摩根大通CEO戴蒙暗示自己可能会提前退休。 03 每日焦点 1、以太坊暴涨近17% 市场猜测现货ETF将获批 5.21 以太坊现18个月来的最大涨幅，领涨数字货币。以太坊在美盘末涨幅高达16.8%，至3589美元。比特币也一度突破7万美元大关。在ETF分析师Eric Balchunas表示，他和他的同事James Seyffart将现货以太坊ETF获得批准的估计概率从25%提高到75%之后，加密货币市场开始上涨。知情人士透露，美国证交会（SEC）周一要求一家潜在现货以太坊ETF的发行人更新其19b-4备案文件。ETF发行人需要在产品正式推出之前获得SEC批准的文件和S-1注册声明。 19b-4是一份表格，用于通知美国证券交易委员会一项允许该基金在交易所交易的规则变更。消息人士：SEC要求交易所加速更新现货以太坊ETF关键文件 5.21 据CoinDesk报道，三位消息人士称，美国证交会（SEC）要求交易所加速更新关于现货以太坊ETF的19B-4文件，这表明他们可能会在本周四之前批准这些申请。但这并不意味着以太坊ETF将获批，潜在发行人还需要获得S-1申请批准后，这些产品才能开始交易。一位知情人士说，SEC可能需要一段不确定的时间来批准S-1文件，因为这没有截止日期。 2、LME期铜狂飙至历史新高，因投机资金涌入铜市做多 5.21 据外媒报道，周一伦敦金属交易所（LME）期铜强劲上涨，创出每吨11000美元以上的历史新高，因投机资金大举做多；技术性买盘以及空头回补，进一步推动铜价飙升。一位交易商表示，周一的暴涨行情和空头回补以及跟风买盘有关。纽约商品交易所（COMEX）的情况也类似。他补充说，生产商入市抛售，似乎让市场平静了一些。周一收盘价格较盘中高点低了近2%。荷兰国际集团（ING）分析师表示，铜市人气看涨，这反映在市场投机性买盘上，但是短期基本面仍然令人担忧。不过从长远来看，由于周期性消费走强、电动汽车行业需求加速，以及人工智能数据中心等新应用将推动需求外增长，均将支撑铜价上涨。 3、微软加速Win11整合Copilot 力推Copilot+PC 5.21 微软在今天召开的Build开发者前瞻活动中，宣布Windows11系统将进一步深度融合Copilot，可以在设置菜单中提供建议、在文件管理器中编辑文件，或者帮用户回复通知等等。微软表示Windows11系统和Bing中的AICopilot即将开始使用GPT-4o模型，支持语音和计算机视觉。微软还推出了“Copilot+PC”系列产品，微软和戴尔、华硕、宏碁等品牌合作，推出了20多款搭载高通骁龙X Elite、X Plus芯片的产品。“Copilot+PC”初期虽然都采用了高通的骁龙XElite/Plus芯片，但英特尔将会推出全新Lunar Lake处理器，并且计划和20多家OEM厂商合作，在今年第3季度推出80多款全新笔记本。 4、摩根大通CEO戴蒙暗示自己可能会提前退休 5.21 摩根大通(JPM.N)CEO戴蒙长期开玩笑说，无论何时问他，他都还有五年退休。但他周一给出了不同答案。在回答关于他计划担任CEO多久时，戴蒙对股东们表示，时间表“不再是五年”。他在该公司的投资者日上表示，这家美国最大银行的接班人计划“进展顺利”。戴蒙之后谁是该公司掌门人的问题笼罩着整个行业。戴蒙今年早些时候将他的一些高级助手调到了新的高级职位，以便在他准备潜在继任者时让他们获得更多公司管理经验。“这取决于董事会，而不是我，”戴蒙周一表示。“我拥有一如既往的精力。这很重要。我认为当我不能做好准备并全力以赴时，基本上我就应该离开了。” 5、规模50亿美元的Jain Global基金计划进军大宗商品 5.20 千禧管理公司前高管鲍比•贾恩的新对冲基金Jain Global正在从大宗商品交易公司挖走人才，并承诺将筹集的一大笔资金用于大举进军原材料市场——包括实物市场。据一位知情人士透露，鲍比•贾恩计划筹集约50亿美元的资金，其中15%至20%将用于投资大宗商品。Jain Global基金将于今年7月推出，在涉足实物交易之前，将先进行大宗商品衍生品交易。Jain Global有望成为多年来规模最大的对冲基金之一，该基金进军能源和金属领域，是投资者重新涌入原材料领域的最新例证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区3月季调后经常帐（2）16:00 美国财长、欧洲央行行长、德国财长发表讲话（3）17:00 欧元区3月季调后贸易帐（4）21:00 美联储理事沃勒就美国经济发表讲话（5）23:45 美联储理事巴尔参加一场炉边谈话（6）次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦政经学院发表讲话
格隆汇2024-05-21
隔夜美股全复盘(5.18)| 房多多暴涨逾321%，央行今日一口气出台三项政策稳楼市
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较两年期国债收益率差-40.5个基点。恐慌指数VIX跌 3.46%，布伦特原油收涨 0.68%。现货黄金昨日涨 1.57%，报2414.06美元/盎司。美元指数昨日跌 0.03%，报104.48。现货白银十多年来首次突破30美元大关。iShares白银ETF创三年多新高。现货黄金再度站上2400美元大关。俄罗斯黑海港口新罗西斯克遭无人机袭击。据乌克兰总司令：通过在哈尔科夫地区发动进攻，俄军将活跃战斗区域扩大了近70公里。预计战斗将进一步加剧。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、日常消费、科技分别收跌0.57%、0.24%和0.22%，房地产平收0%外，其他标普7大板块悉数收涨：能源、原料、金融、医疗、通讯、工业和公用事业分别收涨1.4%、0.85%、0.73%、0.19%、0.17%、0.11%和0.08%。概念板块方面，航空ETF涨0.1%，旅行服务板块跌0.34%，高端酒店万豪跌0.51%，爱彼迎跌1.04%，挪威邮轮跌0.88%。太阳能板块跌0.9%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.59%，NU跌0.43%。网络安全板块涨0.2%，SQ涨0.71%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.31%。台积电跌 0.36%，阿里涨 2.12%，拼多多涨 1.96%，京东涨 2.92%，理想跌 1.19%，新东方跌 1.87%，蔚来涨 0.38%，好未来跌 0.84%，小鹏涨 0.36%，名创优品跌 2.8%，瑞幸咖啡跌 1.43%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.19%，英国反垄断机构周五表示，微软与法国人工智能初创公司Mistral AI的合作不符合调查条件。苹果收涨 0.02%，英伟达跌 1.99%，谷歌收涨 1.06%，亚马逊涨 0.58%，Meta跌 0.28%，礼来跌 0.15%，诺和诺德跌 0.86%，特斯拉涨 1.5%，据报道，特斯拉一直在制定在中国建立数据中心的计划，以训练在该地区运行全自动驾驶汽车(FSD)所需的算法。有消息称，这家电动汽车巨头已经与英伟达就收购其中国数据中心的图形处理单元进行了谈判。 TM涨1.92%，据了解丰田汽车运营情况的人士表示，今年2月和3月，该公司在墨西哥的一家工厂被迫多次停产，原因是当地劳动力短缺严重影响了供应商的产量。ABBV涨1.26%，艾伯维递交的upadacitinib片拟纳入突破性治疗品种，拟用于治疗12岁及以上的青少年和成人非节段型白癜风患者。BA涨1.09%，波音股东将在周五的年度股东大会上做出决定Dave Calhoun是否将继续担任董事会董事，目前该公司的声誉因质量和安全问题、多起监管调查以及潜在的刑事指控而受损。GSK涨0.22%，HLN涨1.67%，葛兰素史克宣布将出售其在Haleon剩余所有股份。ADBE涨0.11%，Adobe200亿美元收购告吹后，Figma允许员工以125亿美元估值出售股份。 03 每日焦点 1、苹果计划后年推出更薄iPhone 起售价或高于Pro Max 5.18 据美媒The Information报道，三位知情人士称，苹果正在开发一款更薄的iPhone，最早可能于2025年发布。据这三位直接知情人士和另外两位熟悉该项目的人士称，这款更轻薄的iPhone可能与 iPhone 17同时发布，后者预计将于2025年9月发布。他们说，这款iPhone的售价可能高于iPhone Pro Max，后者是苹果目前最贵的机型，起售价1200美元。 2028年将有25%的iPhone在印度生产 5.17 据快科技，印度电子和IT国务部长Rajeev Chandrasekhar表示，苹果公司正计划扩大其在印度的生产规模，预计到2028年，将有25%的iPhone在印度生产。目前，苹果已经开始建立印度本地供应链，其主要生产伙伴富士康和塔塔电子也将扩大在印度的制造能力。富士康作为全球最大的代工制造商，以及苹果最大的代工合作伙伴，在印度制造的iPhone中占据了最大份额。 2023年初，印度仅负责苹果制造的5%至7%，但到年底，这一比例已增长至14%。目前，印度已经生产了iPhone 12、13、14和15型号。 2、特斯拉美国市场Model 3高性能版再次涨价 5.18 上市未满月，特斯拉美国市场Model 3高性能版再次涨价。5月17日，特斯拉美国官网显示，将美国市场Model 3高性能版价格上调1000美元至54990美元。与此同时，特斯拉在中国市场的优惠活动仍在加码。特斯拉中国官微17日宣布，推出Model 3和Model Y的0首付/0息活动，两款方案可选其一。此前，4月24日特斯拉推出的活动中，下订Model 3并无0息方案。 3、美股异动丨房多多盘前飙涨超400%！ 5.17 房多多(DUO.US)盘前飙升401.5%报2美元。消息面上，央行今日一口气出台三项政策稳楼市。央行宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；2024年5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。央行、国家金融监督管理总局宣布，首套房商贷最低首付比例调整为不低于15%，二套不低于25%。另外，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰指出，相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地，以帮助资金困难房企解困；商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。 4、阿里巴巴获多家顶级投资机构加仓 5.17 据向监管机构提交的文件显示，亿万富翁投资人David Tepper的对冲基金Appaloosa Management一季度对阿里巴巴的持仓增加了一倍多，因此，在其67亿美元股票投资组合中，这家中国电子商务巨头成为第一大重仓股。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司Scion Asset Management一季度加大了对阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，阿里巴巴成为其第二大重仓股，总价值约为900万美元。另外，香橼资本在社交媒体发帖唱多阿里巴巴。美银最新将阿里巴巴美股的目标价由99美元上调至103美元，维持“买入”评级。 5、深圳无人机配送航线密集开通，外卖送达平均仅需12分钟 5.17 据央视财经，近期，粤港澳大湾区内无人机配送航线正在密集开通，包括北京大学深圳研究生院在内，今年以来，深圳增开了多条无人机配送航线，覆盖了办公、景区、校园、市政公园等多个场景，目前每天有近700份外卖通过无人机配送。截止到今年3月底，他们已经累计完成约25万笔订单，平均配送时长约12分钟，相比传统配送模式提效近150%。目前，无人机配送业务已经在大湾区内实现大规模常态化运营。近期，首条跨海低空物流商业化航线也已经开通，该航线从深圳到中山，全程71.7公里，飞行时间45分钟，大大提高了物流配送效率。
格隆汇2024-05-18
美国大类资产ETF收盘涨跌互现
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ETF及道指ETF各涨至少0.3%。而恐慌指数做多-iPath跌1.30%，美国国债20+年ETF跌0.67%，免AMT税市政债ETF及美国国债7-10年ETF则各跌超0.3%。
金融界2024-05-18
隔夜美股全复盘(5.17)| 中概涨势喜人，法拉第未来本周累涨34倍，瑞幸咖啡大涨12%
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，相较两年期国债收益率差-42个基点。恐慌指数VIX跌 0.24%，布伦特原油收涨 0.54%。现货黄金昨日跌 0.39%，报2376.78美元/盎司。美元指数昨日涨 0.2%，报104.51。美联储-威廉姆斯：未看到目前有收紧政策的需要，乐见通胀放缓，但不足以促成近期降息；博斯蒂克：4月通胀取得进展，但未形成趋势。年底前降息可能是合适的；巴尔金、梅斯特：需要在更长的时间内将利率维持在高位，以实现通胀目标。美国至5月11日当周初请失业金人数22.2万人，预期22万人，前值23.1万人。据美联储威廉姆斯：乐见通胀放缓，但不足以促成近期降息。芝商所计划推出现货比特币交易。Shein尚未决定上市地点，想探索所有选项。据也门胡塞武装领导人：任何前往以色列港口的船只都将成为我们打击范围内的目标。据以色列国防部长：将有更多部队加入在加沙南部拉法的地面行动。以色列财长计划对土耳其进口商品征收100%关税。 02 行业&个股行业板块方面，除日常消费收涨1.42%、金融平收0%外，其他标普9大板块悉数收跌：原料、工业、半导体、科技、公用事业、能源、房地产、医疗和通讯分别收跌0.72%、0.6%、0.49%、0.35%、0.34%、0.28%、0.18%、0.12%和0.07%。概念板块方面，航空ETF跌0472%，旅行服务板块涨0.04%，高端酒店万豪涨1.25%，爱彼迎涨0.95%，挪威邮轮涨1.08%。太阳能板块平收0%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.31%，NU跌3.14%。网络安全板块跌0.54%，SQ涨0.32%。中概股涨跌互现，KWEB涨2.65%。台积电跌 2.15%，阿里涨 7.05%，拼多多涨 1.47%，京东涨 1.93%，理想跌 2.82%，理想开启新一轮人员调整，优化超过18%。新东方跌 4.01%，蔚来跌 1.31%，好未来跌 0.61%，小鹏涨 3.5%，名创优品涨 0.37%，瑞幸咖啡涨 11.63%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.49%，苹果收涨 0.06%，英伟达跌 0.29%，谷歌收涨 0.89%，亚马逊跌 1.27%，Meta跌 1.73%，欧盟监管机构周四表示，将调查Meta是否违反了有关保护未成年人的《数字服务法案》。礼来跌 2.02%，诺和诺德跌 1.2%，特斯拉涨 0.49%。 CRGY跌4.98%，SBOW涨13.2%，有报道称，Crescent Energy正在就以约21亿美元收购SilverBow Resources进行深入谈判。AIG跌0.2%，CRBG涨7.79%，美国国际集团将向日本生命保险公司出售Corebridge 20%股份，该收购约为38亿美元。HES跌0.26%，CVX跌0.2%，为准备收购赫斯筹资530亿美元，雪佛龙拟出售剩余北海油气资产。LLY跌2.02%，礼来公布每周一针超长效胰岛素Insulin Efsitora Alfa治疗二型糖尿病两项三期临床QWINT-2、QWINT-4获得积极数据。 03 每日焦点 1、CME计划推出现货比特币交易把握机会进军数字资产领域 5.16 据英国金融时报，全球最大的期货交易所芝商所(CME)计划推出比特币交易，旨在把握今年华尔街资金经理对加密货币领域需求激增的机会。据三位知情人士透露芝商所正在与有意在受监管的市场上进行比特币交易的交易商进行讨论。计划尚未最终敲定，但其将标志着华尔街主要机构在数字资产领域的进一步进军。在CME推出现货比特币交易（该交易所已经提供比特币期货交易），将使投资者更容易进行所谓的基差交易。基差交易是专业比特币交易者常用的策略，也是美国国债市场的主要交易方式。 2、Reddit盘后大涨近11%，与OpenAI构建合作伙伴关系 5.17 OpenAI宣布与Reddit构建合作伙伴关系，以便将对方内容引入ChatGPT。 3、沙特主权财富基金PIF一季度新建仓买入Arm看涨期权 5.16 沙特主权财富基金PIF披露第一季度持仓，大举新买入Arm看涨期权，且持仓已位列第七大重仓标的。 4、罗氏公布GLP-1/GIP新药1期积极结果 5.16 瑞士竞争对手罗氏宣布其GLP-1/GIP双受体激动剂CT-388在肥胖人群中的1期试验达到积极结果。与安慰剂相比，健康肥胖成人每周皮下注射一次CT-388，持续24周，可显著减轻体重，经安慰剂调整后的平均减重率为18.8% (p值< 0.001)，达到了统计学和临床意义。 5.16 礼来(LLY.N)公布每周一针超长效胰岛素Insulin Efsitora Alfa治疗二型糖尿病两项三期临床QWINT-2、QWINT-4获得积极数据。 5、美众院版《生物安全法》通过听证会，将进入众议院全体投票 5.16 当地时间15日上午10时，美国众议院监督与问责委员会针对新版《生物安全法》草案（编号H.R.8333）召开了听证会，并且通过了该法案。据了解，接下来H.R.8333法案将进入到众议院全体投票环节，并且还需经过参议院全体投票表决通过，才能由美国总统将其签署成为法律。该法案日前曾作出修订，明确将美国生物医药行业与药明康德、药明生物等公司脱钩的最后期限设定在2032年1月1日。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1） 17:00 欧元区4月CPI年率终值（2）17:00 欧元区4月CPI月率（3）22:00 美国4月谘商会领先指标月率（4）次日00:15 美联储戴利发表讲话
格隆汇2024-05-17
隔夜美股全复盘(5.16)| 美国CPI助力降息预期，推动美股三大股指创下历史新高；戴尔大涨逾11%，大摩看好戴尔AI服务器
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较两年期国债收益率差-38.4个基点。恐慌指数VIX跌 7.23%，布伦特原油收涨 0.23%。现货黄金昨日涨 1.18%，报2386.03美元/盎司。美元指数昨日跌 0.67%，报104.3。拜登和特朗普将于6月27日进行首场电视辩论。杰克逊霍尔全球央行年会将于8月22日举行，主题是“重新评估货币政策的有效性和传导性”。中国3月减持76亿美元美债，日本增持199亿美元。美国4月零售销售月率意外下滑，录得0%，低于市场预期的0.4%。美国4月未季调CPI年率录得3.4%，低于前月的3.5%。4月核心CPI月率如期回落至0.3%，为去年12月以来新低。利率期货市场定价美联储今年将降息52BP，较昨日押注增加约10BP，首降在9月。“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，4月的通胀报告仍不足以让美联储在9月份之前降息。据美联储古尔斯比：通涨走势取决于住房，料房价通胀将大幅下降。 IEA月报将2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。据EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅0.55%。斯洛伐克总理菲佐中枪，被送往医院接受手术，情况稳定。也门胡塞武装称袭击红海海域一美国驱逐舰。 02 行业&个股行业板块方面，标普11大板块悉数收涨：半导体、科技、房地产、公用事业、医疗、金融、工业、通讯、能源、原料和日常消费分别收涨2.81%、2.25%、1.7%、1.5%、1.49%、0.74%、0.66%、0.63%、0.22%、0.17%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.52%，旅行服务板块涨0.33%，高端酒店万豪涨0.06%，爱彼迎跌0.61%，挪威邮轮涨0.64%。太阳能板块涨0.05%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.05%，NU涨4.68%。网络安全板块涨2.27%，SQ涨0.45%。中概股多数收涨，KWEB涨1.16%。台积电涨 2.39%，阿里涨 1.86%，拼多多涨 1.88%，京东涨 0.81%，理想跌 1.82%，新东方跌 1.56%，蔚来跌 7.94%，好未来跌 3.39%，名创优品涨 1.57%，小鹏跌 3.5%，瑞幸咖啡涨 0.05%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.75%，传微软中国AI团队“打包”赴美，内部人士：部分员工确实收到调动，不影响国内运营。苹果收涨 1.22%，苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕。英伟达涨 3.58%，谷歌收涨 1.13%，亚马逊跌 0.58%，Meta涨 2.05%，礼来涨 3.19%，诺和诺德涨 1.31%，特斯拉跌 2.01%，政府通知显示，特斯拉将在美国加利福尼亚州再裁员601人。GM涨1.02%，通用汽车自动驾驶部门Cruise据悉就一起无人出租车事故支付超800万美元和解金。 03 每日焦点 1、巴菲特一季度卖了1.1亿股苹果建仓安达保险 5.16 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油(OXY.N)430万股，清仓惠普(HPQ.N)，减持苹果(AAPL.O)1.16亿股，持仓占比降至40%，买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元（此前股东大会已宣布）。 2、大摩看好AI服务器成吸金利器 5.15 摩根士丹利的分析师Erik Woodring预计市场对AI服务器不停歇的需求将令戴尔的销售额增长，称戴尔是其首选的个股，并将戴尔的目标价从每股128 美元上调至152美元，升幅近18.8%。报告称，获悉戴尔是AI服务器产品增长最强劲的原始设备制造商（OEM）：“总而言之，我们听说，戴尔的AI服务器势头比其他任何OEM 都要强劲。” Woodring预计，在截至明年2月的2025财年，戴尔的AI 服务器收入将达到约100 亿美元。这一预期收入约为上一财年的3.4倍。工业富联董事长：预计今年AI服务器全球市占率达40% 5.15 工业富联召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会，针对市场高度关注的AI服务器业务，工业富联董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。 3、苹果新辅助功能：眼动追踪操控iPhone、头显实时字幕 5.16 当地时间周三早晨，苹果公司按照惯例，又在全球无障碍宣传日（5月16日）前提前剧透了一批即将在“今年晚些时候”——也就是iOS 18这一批新系统发布时亮相的新辅助功能。根据苹果的公告，这一批功能包括让用户单单使用眼睛就能控制iPhone和iPad、使用触觉引擎感受音乐、通过车辆运动提示减少晕车现象、设定语音快捷方式，同时“个人声音”功能也将支持普通话等。另外一个比较实用的功能，是苹果Vision Pro即将上线的全系统“实时字幕”功能，可以将现场对话和app音频里的交流实时转化为字幕。奈飞接近与NFL达成赛事转播协议 5.15 Netflix正在敲定一项协议，以获得圣诞节期间两场美国职业橄榄球大联盟（NFL）比赛的独家转播权，这是这家流媒体服务公司在直播节目方面迈出的重要一步。如果协议达成，这将标志着Netflix首次获得全球顶级体育赛事的转播权。马斯克称FSD在美国的订阅率远高于2% 5.15 马斯克在X上发帖称，特斯拉FSD软件在美国车主中的订阅率远高于2%。此前一天有消息称，信用卡数据提供商Yipit的数据显示，在获得FSD一个月免费试用的美国车主中，只有2%的人在试用期结束后选择订阅该服务。一位X用户对这一调查结果提出了质疑，马斯克回应称：“我不会对每件事都发表评论，因为有时候我并没有看到它，而且对每件事都发表评论容易走漏信息。转化率远高于2%。拜托。” 4、大摩：英伟达GB200出货量2025年将达90万颗，利好台积电等厂商摩根士丹利（大摩）在最新的AI供应链产业报告中指出，GB200 DGX/MGX服务器系统正进行设计微调与各种测试，预计要数个月的时间，才能确定2025年订单与供应链分配。大摩预估，根据CoWoS先进封装产能，今年下半年估计将有42万颗GB200送至下游市场，明年则有约150万~200万颗的产出。由于从上游出货到下游组装，约有一个季度的落差，估计2025年GB200超级芯片的总出货量将达90万颗。大摩预估，GB200 DGX NVL72机架系统将在今年第四季开始出货400台机架，先在超大规模云计算服务商运作。到2025年，DGX NVL72服务器机架从上半年开始出货，全年预估量产2万台；MGX NVL36服务器机架从年中开始出货，全年预估出货1万台。 5、微软回应中国区AI团队“打包赴美”传闻：部分员工可选择国际轮岗或在现岗位工作 5.15 据21财经，围绕今日被曝微软人工智能团队集体赴美传闻，微软方面回应称，目前微软有一小部分员工得到可以选择国际轮岗的机会，员工可以选择接受轮岗，或者继续在现在的岗位工作，此前“打包赴美”传闻有夸张及不实之处。此前有媒体称，微软总部下发邮件，通知中国区负责人工智能研究多个团队，如C+AI团队做AI平台的AzureML团队等，整体搬迁至美国或澳大利亚，涉及员工或达数百人，收到邮件的员工需要在6月7日前做决定，也可选择拿离职补偿，微软美国还可帮助解决家属签证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至5月11日当周初请失业金人数（2）20:30 美国4月新屋开工总数年化（3）20:30 美国4月营建许可总数（4）20:30 美国5月费城联储制造业指数（5）21:15 美国4月工业产出月率（6）22:00 美联储巴尔金接受CNBC的采访（7）次日00:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话（8）次日03:50 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话
格隆汇2024-05-16
隔夜美股全复盘(5.15)| 游戏驿站、AMC院线等模因股延续昨日涨势，分别大涨60%和33%
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较两年期国债收益率差-37.5个基点。恐慌指数VIX跌 1.32%，布伦特原油收跌 0.83%。现货黄金昨日涨 0.93%，报2358.24美元/盎司。美元指数昨日跌 0.21%，报105。美国4月PPI环比上升0.5%大超预期，分析称因3月数据下修，交易员减少对美联储9月降息的押注，鲍威尔称PPI数据“喜忧参半”。中国至美国海运价一周涨近40%，上万美元运费重现。据欧洲央行管委诺特：6月可能是首次降息的好时机。欧佩克月报维持2024年与2025年全球石油需求增速预测不变，分别为225万桶/日和185万桶/日。消息称欧佩克+重启对成员国产油能力的激烈辩论，评估明年多国增产的可能性。俄媒称哈萨克斯坦已向欧佩克+申请在2025年增产，哈能源部随后辟谣。据以色列时报：以色列坦克进一步向拉法东部推进。美国国家安全顾问沙利文计划周末访问沙特与以色列，在此之前以色列不会扩大行动。据华尔街日报：埃及考虑降低与以色列的外交关系。美联储—主席鲍威尔：重申可能在更长时间内将利率维持在高位，不认为下一步行动可能是加息，更有可能将政策利率维持在现有水平。对通胀回落的信心低于之前。美国经济表现非常好，劳动力市场强劲。梅斯特：美联储维持利率不变是适当的，我不急于考虑加息。 02 行业&个股行业板块方面，除日常消费、工业分别收跌0.19%和0.02%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、科技、房地产、金融、通讯、医疗、公用事业、能源和原料分别收涨1.66%、0.89%、0.71%、0.5%、0.45%、0.43%、0.27%、0.13%和0.1%。概念板块方面，航空ETF涨1.1%，旅行服务板块涨0.04%，高端酒店万豪跌0.69%，爱彼迎跌1.63%，挪威邮轮跌1.39%。太阳能板块涨2.8%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.99%，NU涨1.49%。网络安全板块涨0.66%，SQ涨2.09%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.86%。台积电涨 3.78%，阿里跌 6.02%，阿里巴巴2024财年Q4营收2218.7亿元，市场预期2198亿元，上年同期2082亿元；腾讯云、阿里云宣布对.art域名价格进行调整。拼多多跌 1.3%，市场预计拼多多旗下跨境电商平台Temu今年来自美国的销售额不到三分之一。Temu将重点转向获取欧洲用户。京东跌 1.27%，理想跌 2.22%，新东方涨 1.07%，蔚来涨 7.02%，好未来跌 0.51%，小鹏涨 2.35%，名创优品跌 4.73%，瑞幸咖啡涨 1.94%。TCEHY涨4.67%，腾讯控股第一季度营收1595亿元，市场预期1588.1亿元。第一季度净利润419亿元，市场预期345亿元。大型科技股多数收涨。微软涨 0.69%，苹果收涨 0.62%，英伟达涨 1.06%，谷歌收涨 0.6%，亚马逊涨 0.27%，Meta涨 0.82%，礼来涨 0.83%，诺和诺德涨 0.39%，特斯拉涨 3.29%，职业社交网站LinkedIn显示，特斯拉制造工程总监朱人杰宣布离职。两天前，特斯拉奥斯汀超级工厂的制造工程总监Renjie Zhu宣布他将离开公司。GME涨60.1%，AMC涨32.98%，游戏驿站、AMC院线等模因股延续昨日涨势。 03 每日焦点 1、马斯克旗下人工智能初创公司xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议 5.15 据美媒The Information报道，一位参与谈判的人士透露，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI一直在与甲骨文高管谈判，打算在未来几年内斥资100亿美元从甲骨文租用云服务器。这笔交易将使xAI成为甲骨文最大的客户之一，因为马斯克试图迅速赶上竞争对手，这些竞争对手已经在训练和运行对话式人工智能所需的专用服务器上花费了数十亿美元。这笔拟议中的100亿美元交易，规模与两家领先的人工智能开发商OpenAI和Anthropic与比甲骨文规模更大的竞争对手达成的交易类似。 2、谷歌发布新版搜索引擎由生成式AI驱动 5.15 谷歌首席执行官周二表示，将推出由生成式人工智能驱动的搜索引擎，其中包括由人工智能编写的答案。去年，该公司开始使用人工智能来起草问题的答案，但人们必须注册试用该产品的实验版本。该公司今日表示，将于本周向美国用户提供其所谓的“人工智能概述功能”，并在未来几个月向更多国家提供，预计到年底前用户将超过10亿。谷歌正式推出Germini 1.5闪电模型 5.15 谷歌DeepMind首席执行官宣布推出Gemini 1.5闪电模型，该模型旨在兼顾快速和成本效益，该公司还正在开发名为Project Astra的通用AI代理。在当天的大会现场，谷歌DeepMind首席执行官展示了Astra模型，该模型通过智能手机摄像头分析世界，并与用户进行对话。谷歌推出AI视频生成模型Veo 5.15 谷歌DeepMind首席执行官宣布，该公司将推出AI视频生成模型Veo。该模型对标其竞争对手OpenAI的视频生成模型Sora。 5.15 谷歌宣布推出AI芯片Trillium，这是该公司的第六代TPU芯片。 3、司美格鲁肽最长临床研究发表：持续四年用药可维持减重10% 5.14 明星减重疗法司美格鲁肽生产商诺和诺德公司当地时间5月14日在欧洲肥胖大会上展示了一项公司迄今为止进行的最长时间临床随访数据，结果显示，患有心脏病但没有糖尿病的超重和肥胖患者，在持续接受司美格鲁肽减重药物Wegovy治疗四年后，仍能维持平均减重10%。 4、三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线 5.14 三星和SK海力士预测，由于AI相关芯片需求不断增长，今年DRAM和HBM价格将保持坚挺；为了满足需求，他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也几乎售罄；三星HBM产品也已售罄。八层 HBM3E 占其主要客户 Nvidia 订单的大部分。 5、中国至美国海运价一周涨近40% 上万美元运费重现 5.14 5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数（美西航线）达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。该指数为上海航运交易所发布，主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数（SCFI）则较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，分别较4月底上涨22%和19.3%，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）17:00 欧元区3月工业产出月率（4）20:30 美国4月未季调CPI年率（4）20:30 美国4月季调后CPI月率（5）20:30 美国4月零售销售月率（6）20:30 美国4月季调后核心CPI月率（7）20:30 美国4月未季调核心CPI年率（8）22:00 美国5月NAHB房产市场指数（9）22:00 美国3月商业库存月率（10）次日03:20 美联储理事鲍曼在一场区块链峰会上发表讲话
格隆汇2024-05-15

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