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决策分析：中国市场太火热！日本疑似动用逾9万亿日元，一则数据爆改美联储降息
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0.55%，恒生科技指数涨0.92%。恒指大市成交额报1444.86亿港元。同样，在外汇市场，在岸人民币也出现反弹，飙升至1美元兑7.2009元的六周高点，而离岸人民币兑美元汇率交投在7.2162元，上周已升值逾1%。中国股市的反弹是在中共中央政治局会议召开后出现的。政策制定者在会议上表示，他们将通过稳健的货币政策和积极的财政政策加大对经济的支持力度。 “虽然总体政策立场与3月份全国人民代表大会制定的政策一致，但财政政策的政策基调更加支持性，”新加坡银行中国股票策略师Louisa Fok说，“展望未来，政策实施将是未来几个月值得关注的关键催化剂。此外，从企业基本面的角度来看，盈利增长预期的修正势头将是另一个值得关注的关键指标。” 期待已久的中国经济复苏势头也在增强。周一公布的财新PMI数据显示，由于成本上升，中国服务业活动扩张略有放缓，但新订单增长加速，企业信心稳步上升。与此同时，周五公布的美国非农就业报告进一步提振了亚洲股市的整体反弹。美国非农就业报告低于预期。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周也维持了美联储的宽松倾向，这加强市场对美联储最有可能在今年降息的押注。 “数据显示，就业市场仍然吃紧，但远不如一两年前那么热，”富国银行的经济学家说，“随着时间的推移，这应该会支持通胀进一步放缓，即使改善只是渐进的。” 美元周一基本持稳，令欧元远离一个月高位，目前交投在1.07635美元，英镑亦小幅走低，最新报1.2545美元。警惕日元波动在其他地方，交易员也对日元的进一步波动保持警惕。上周，日本当局疑似进行了几轮干预，以阻止日元大幅下跌。据日本央行数据显示，上周日本政府疑似动用逾9万亿日元(590亿美元)支撑日元，推动日元兑美元在一周时间内从的34年低点160.245升至约一个月高位151.86日元。周一，日元回吐了部分涨幅，最新下跌0.6%至153.935，盘中稍早曾一度跌破154日元。韩国、日本和中国的经济领导人上周五表示，外汇市场波动加剧是近期可能影响该地区增长前景的风险因素之一。大宗商品方面，布伦特原油期货上涨0.33%，至每桶83.23美元，美国原油期货同样上涨0.36%，至每桶78.39美元。金价上涨0.4%，至每盎司2,310美元上方。
欧罗巴2024-05-06
【A股收市】政治局会议坚定承诺！中港股市开门红，外资连续三个月爆买
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日港股指数小幅高开后早盘持续震荡；午后恒指拉升逾百点，最高至18590点；恒生科技指数一度涨超1%。截至收盘，恒生指数收涨0.55%，恒生科技指数涨0.92%。恒指大市成交额报1444.86亿港元。盘面上，CXO、高铁概念股涨幅居前，广深铁路股份涨超10%，泰格医药涨超7%。汽车板块走势分化，理想汽车(02015.HK)收涨超6%，蔚来汽车(09866.HK)涨超2%；零跑汽车(09863.HK)、小鹏汽车(09868.HK)均收跌超3%。包括Chetan Seth在内的野村分析师周一在一份报告中称，“香港和中国股市涨势近期可能持续”，因全球市场格局可能发生变化，而北京方面则重燃了当地市场的希望。不过，他们补充称，政策的后续落实对维持势头至关重要。由于中国的支持性政策立场和廉价估值吸引了全球投资者，香港基准指数连续10天上涨，创下2018年以来最长的连涨纪录。在此轮反弹的推动下，中国股市较1月份的低点上涨逾20%，这被普遍定义为牛市。据沪港通数据显示，内地投资者周一买入价值约44亿港元的港股，为逾两周以来的最大买盘。国家移民管理局的数据显示，劳动节假期期间的旅游数据为消费复苏提供了更多证据，周日结束的假期期间，约有850万人次入境和出境旅游，比去年同期增长了35%。全球投资银行高盛(Goldman Sachs)、瑞银(UBS)和法国巴黎银行(BNP)对中国股市更加乐观，外国投资者在4月份连续第三个月大量买入中国股票，当时中国国务院上个月发布9点指导方针，以支撑9万亿美元的股市。
云涌2024-05-06
港股收评：恒指罕见十连涨，医药股、电力股表现活跃，内房股下跌
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3%，最终收涨0.92%并录得3连涨，恒指、国指分别上涨0.55%、0.38%，恒指更是录得罕见10连升行情。盘面上，大型科技股拉升助力大市上行，网易涨超2%，腾讯涨1.59%，京东、美团、百度、阿里巴巴均有涨幅。七部门联合发文推进矿山智能化建设，设备更新有望持续发力，重型机械股全天表现强势；多条高铁线路宣布涨价，高铁基建股集体走俏，广深铁路股份大涨超11%；家电股持续活跃，海信家电再创新高，猪肉概念股、纸业股、生物科技股、苹果概念股、燃气股等多数走强。另一方面，内房股午后跌幅进一步扩大，香港零售股、汽车经销商股、濠赌股全天疲弱。具体来看：重型机械股涨幅居前，三一国际涨超7%，中联重科涨近6%，中国重汽涨超4%。医药外包股反弹，泰格医药涨超7%，昭衍新药、药明生物涨超6%，康龙化成涨超4%，维亚生物、金斯瑞生物科技、药明康德涨超3%。高铁基建股表现强势，广深铁路股份涨超11%，中国通号涨超7%，中国交建涨近4%，中国中铁、中国铁建、中国中车涨超2%。消息面上，6月15日起，武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁线路将调整客运票价。申万宏源指出，高铁票价市场化是我国高铁产业长足发展的重要举措，利好高铁运营企业及高铁线路资产拥有企业。家电股继续上涨，海信家电涨超4%，海尔智家、创科实业涨超3%，泉峰控股涨超2%，JS环球生活涨超1%。消息面上，海信家电一季度业绩大超预期，实现营业收入235 亿元，同比增长21%；归母净利润9.8 亿元，同比增长59%。电力设备股大涨，协鑫科技涨超7%，上海电气涨超6%，东方电气涨超4%，中广核电力涨超3%，中广核新能源涨超2%。内房股回调，世茂集团跌超9%，融创中国跌超7%，远洋集团、美的置业、雅居乐跌超6%，旭辉控股跌超5%，万科、越秀地产跌超4%。今日，武汉出台十条楼市扶持政策，包括购房即可落户，购买特定项目房产可以获得5-10万元购房消费券等。博彩股走弱，新濠国际发展跌超4%，澳博控股跌近4%，美高梅中国跌超1%。影视股下跌，欢喜传媒跌近5%，柠萌影视跌超2%，猫眼娱乐、阿里影业跌超1%。个股层面，中国石墨涨超31%，烯石电车新材料涨超77%。美国财政部将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的汽车进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。理想汽车涨超6%，报117.8港元/股，总市值2346.34亿港元。理想汽车官方微博称，于4月18日至5月5日首销期内，理想L6累计订单已超过4.1万辆。今日，南向资金净买入50.86亿港元，其中，港股通（沪）净买入33.61亿港元，港股通（深）净买入17.25亿港元。展望未来，国信证券认为，4月港股的上涨非常凌厉，随着恒生科技多年以来的估值底部的确认，至此恒生指数、恒生港股通，恒生高股息，恒生科技的估值底部全部确认完毕。它很大的意义在于腾讯控股的12倍调整市盈率，恒生科技指数15倍市盈率可视为未来几年新估值平台的下轨。这将打消一直以来“杀估值”这个最大的不确定性，有助于长线资金回流这些公司并开启港股长期基本面修复行情。板块方面，推荐恒生科技、消费者服务与家庭与个人用品、资源品、高股息。
格隆汇2024-05-06
ETF市场日报：QDII行情冰火两重天，恒指延续假期涨势，继续催化相关ETF行情
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市场方面，截至2024年5月6日收盘，恒指收涨0.55%，恒生科技指数涨0.92%，工业、科技、医药股表现强势。信义玻璃涨逾11%，领涨蓝筹；理想汽车涨逾6%，L6首销三周订单破4万；药明生物涨逾6%。中金公司表示，本轮行情主要是由资金面推升的估值驱动，短期看，若仅靠情绪改善可能还有2-7%的空间。从中期上看，若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。结合4月30日高层会议中关于财政、地产、货币的乐观表述，如果后续政策力度兑现后真能推动信用扩张，则基本面能有较强修复，长线资金亦有可能进一步回流。华福证券指出，流动性向来是影响港股市场表现的重要因素，今年来南下资金净流入港股市场明显提速，前四个月累计流入规模达2135亿港元，远高于2022年、2023年同期数据，这也是近期港股市场走强的重要原因。开年以来优化跨境互联互通机制、促进两地资本市场协同发展的政策利好不断落地，进一步催化港股行情短期快速上行。总体来看，当前我国经济正处于温和复苏阶段，往后看，随着经济内生动能的不断修复，预计后续将会延续回升向好的趋势。跌幅方面，标普油气领跌，部分QDII及黄金ETF逆市下挫消息面上，4月份国际油价在触及阶段性高点后呈现弱势回调状态，五一假期期间则延续了这种走势。截止目前Brent和WTI已跌至83美元/桶和78美元/桶左右，前期油价上涨主要驱动因素来自于紧张的地缘局势，市场担忧东欧与中东地区的冲突对核心产油国供应造成实质性冲击，隐含的地缘溢价受到抬升。但随着时间推进，地缘冲突仍在相对可控的范围内进行，原油断供事件有限。此外，来自地缘层面的情绪溢价预计将逐渐消退，市场或重新回归基本面定价的逻辑。国信证券指出，供给端OPEC+继续加大减产力度，OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司在2024年第二季度减少石油产量，从第一季度约950万桶/天进一步减产50万桶/天，确保在6月底前达到900万桶/天的产量目标；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。活跃度方面，货基备受资金关注，债基或认为配置焦点具体来看，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额继续逾百亿元。华夏基金旗下2只港股相关ETF成交额进入TOP10，分别为恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)。基准国债ETF(511100)换手率近100%，政金债5年ETF(511580)换手率超90%。天弘网购ETF(517280)、广发深证100ETF广发(159576)等备受市场关注。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-06
港股收评：恒指涨0.55%报18578.3点，三一国际涨7%
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5月6日消息，香港恒生指数涨0.55%，报18578.3点，恒生科技指数涨0.92%，报4007.78点，国企指数涨0.38%，报6572.45点，红筹指数涨0.09%，报3767.98点。工程机械股走强，三一国际涨7%。阿里巴巴-SW涨0.38%，腾讯控股涨1.59%，京东集团-SW涨0.39%，小米集团-W跌0.44%，网易-S涨2.29%，美团-W涨0.5%，快手-W跌0.4%，哔哩哔哩-W涨1.4%。
金融界2024-05-06
港股午评：三大股指高开低走恒指跌0.05% 石墨概念股飙涨、科网股走低
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金融界5月6日消息，今日港股三大指数高开低走，港股恒生指数跌0.05%报18466.91点，恒生科技指数跌0.03%报3970.23点，国企指数跌0.26%报6529.98点，红筹指数跌0.12%报3760.03点。板块方面，化学制品、综合电信服务、电力、医药、锂电池、黄金、高铁、汽车等板块涨幅居前；电气设
金融界2024-05-06
港股午评：恒指跌0.05%，恒生科技指数跌0.03%
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港股早盘恒生指数跌0.05%，恒生科技指数跌0.03%。板块方面，化学制品、综合电信服务、电力、医药、锂电池、黄金、高铁、汽车等板块涨幅居前；电气设备、建筑产品、酒店餐饮与休闲、租售同权、抖音概念等板块下挫。快狗打车涨超11%，理想汽车涨超6%，药明康德涨超3%；万科企业跌超3%。
金融界2024-05-06
港股午评：恒指震荡微跌0.05% 重型机械股强势中国海洋石油跌超3%
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小幅震荡，三大指数反复拉红。截止午盘，恒指、恒生科技指数微幅下跌0.05%及0.03，国企指数跌0.26%。盘面上，大型科技股多数高开低走，快手跌近2%，美团跌超1%，京东、百度小幅下跌，网易、腾讯涨超1%；政策加快矿山智能装备系统的研发应用，设备更新受关注，重型机械股上涨明显，三一国际涨近9%领衔；多条高铁线路宣布涨价，高铁概念股普遍上行，广深铁路股份涨超8%表现最佳；家电股、猪肉概念股、水务股、光伏股、风电股多数表现活跃。另一方面，地产行业加速出清，内房股、物管股普遍走低，万科企业、融创中国均走弱，濠赌股、石油股、餐饮股表现萎靡，中国海洋石油跌超3%。
金融界2024-05-06
A股节后“开门红”！沪指站稳3100点，外资狂涌110亿，5月行情可期？
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其中，仅“放假”一天的港股集体飙涨，恒指期间更是斩获了“九连阳”；中概股表现同样亮眼，人民币汇率也强势上扬。中国资产大幅上涨的加持下，为今日A股的“开门红”做好了铺垫。加上被称之为国际“聪明钱”的北上资金的强势流入，也增强了国际投资者对中国市场的信心。近几个月以来，外资在“真金白银”涌入A股的同时，也在积极唱多A股核心资产。今年3月份，摩根士丹利就已吹响了“号角”表示，全球资金正在重返中国股市。随后，瑞银、花旗、高盛等外资大行先后纷纷都在唱多中国市场。另一方面，随着财报季落幕，市场已经释放此前累积的业绩风险，政治局会议在节前定调。 4月30日，中央政治局召开会议，宣布决定7月份召开中共三中全会，重点研究中国“进一步全面深化改革”等问题。会议认为，今年以来“经济实现良好开局”，强调要积极发展风险投资，壮大耐心资本；要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。此外，会议还提及了市场关注的新质生产力、房地产、财政政策、内需等多个热点。从外围市场来看，美联储今秋降息的预期重燃。假期期间，美国公布的经济数据再度增强美联储“首降”时间表的预期。美国劳工部5月3日公布的数据显示，4月美国非农部门新增17.5万个就业岗位，明显低于市场预期的24.3万；失业率从3月的3.8%升至3.9%，高于市场预期的3.8%。就业数据的降温，令投资者对美联储今年将启动降息的预期增强。眼下，美联储降息的预期已经从今年得11月提前至9月，且市场开始相信美联储年内将降息2次。有着“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，4月份的就业报告使美联储仍有望在夏末降息，因为该报告缓和了对经济在第一季度重新加速的担忧。 5月行情可期？在持续的利好助推之下，中国资产正在被全面做多，机构们纷纷表示：A股“红五月”可期。高盛在最新的资金流动报告中指出，“中国交易回来了”，全面精准有力的支持政策、美中关系的改善和可预测性，正在成为市场积极情绪的催化剂。该机构称，如果A股能够在股东回报等方面缩小与全球平均水平的差距，那么A股可能会上涨约20%，若能达到全球领先者的水平——最乐观的假设，涨幅可能高达40%。中信证券表示，步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和。预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。对于A股后续的资产配置，国君证券指出，行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。具体而言，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。光大证券则建议自上而下关注以消费为代表的高质量资产，成长方向则需要更多自下而上的挖掘。综合来看，家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业值得关注。
格隆汇2024-05-06
场内ETF资金动态：04月30日标普生科ETF上涨
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成交量为7832.08万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50（588000），成交量分别为4200.64万份、3303.06万份、2509.67万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 7832.08 -0.04 -0.53 0.37 513180 恒指科技 4200.64 -0.02 -0.60 0.50 513130 恒生科技 3303.06 -0.11 -0.41 0.49 588000 科创50 2509.67 -0.07 -0.99 0.80 513060 恒生医疗 1668.03 0.00 -1.34 0.37 512880 证券ETF 1273.93 0.83 -1.80 0.87 513120 HK创新药 1198.96 0.00 -1.53 0.65 512010 医药ETF 1194.20 -0.18 -0.27 0.37 159792 互联网 1125.60 0.57 -0.51 0.59 512170 医疗ETF 1045.91 -0.44 -1.18 0.34 513050 中概互联 961.48 0.00 -0.88 1.01 159740 恒生科技 928.95 -0.12 -0.41 0.49 513010 港股科技 890.40 0.01 -0.58 0.52 512480 半导体 881.12 0.56 -1.26 0.70 159605 互联中概 879.47 -0.31 -1.00 0.79 从成交金额上来看，2024年04月30日成交额最大的是300ETF（510300），交易金额29.72亿元。排名靠前的恒生互联（513330）、恒指科技（513180）、科创50（588000），成交额分别为29.37亿元、21.14亿元、20.21亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 29.72 2.30 -0.50 3.60 513330 恒生互联 29.37 -0.04 -0.53 0.37 513180 恒指科技 21.14 -0.02 -0.60 0.50 588000 科创50 20.21 -0.07 -0.99 0.80 513130 恒生科技 16.24 -0.11 -0.41 0.49 510500 500ETF 15.35 1.90 -0.68 5.53 510050 50ETF 15.31 0.23 -0.44 2.50 159915 创业板 13.07 3.11 -1.14 1.82 512880 证券ETF 11.18 0.83 -1.80 0.87 512100 1000ETF 10.27 -1.02 -1.03 2.21 513050 中概互联 9.77 0.00 -0.88 1.01 159845 中证1000 8.16 -0.04 -1.12 2.21 513120 HK创新药 7.79 0.00 -1.53 0.65 159919 沪深300 7.72 -0.57 -0.56 3.74 159605 互联中概 6.98 -0.31 -1.00 0.79 细分到资金流动情况上来看，2024年04月30日净申购金额最大的为创业板50（159949），当日净申购金额为3.35亿元。排名靠前的创业板（159915）、300ETF（510300）、红利博时（515890），申购金额为3.11亿元、2.30亿元、2.20亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159949 创业板50 3.35 -1.12 0.80 213.65 159915 创业板 3.11 -1.14 1.82 314.44 510300 300ETF 2.30 -0.50 3.60 574.45 515890 红利博时 2.20 0.22 1.37 6.70 159549 红利100 1.91 0.38 1.06 30.46 510500 500ETF 1.90 -0.68 5.53 147.43 159948 创业板EF 1.25 -0.98 2.01 14.65 159591 中证A50 1.22 -0.39 1.02 15.29 563080 中证A50E 1.19 -0.78 1.02 17.53 512980 传媒ETF 1.06 -1.79 0.71 57.69 588050 科创ETF 0.95 -1.13 0.79 97.33 588090 科创板 0.93 -1.25 0.79 51.73 159593 A50指数 0.86 -0.49 1.03 30.55 512000 券商ETF 0.85 -1.88 0.84 242.60 512880 证券ETF 0.83 -1.80 0.87 352.05 资金流出方面，2024年04月30日净赎回金额最多的是1000ETF （512100），赎回金额1.02亿元。排名靠前的纳指基金（159501）、养殖ETF（159865）、家电ETF（159996），赎回金额分别为0.89亿元、0.87亿元、0.86亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 1.02 -1.03 2.21 127.25 159501 纳指基金 0.89 1.60 1.21 25.06 159865 养殖ETF 0.87 0.00 0.62 79.79 159996 家电ETF 0.86 2.08 1.23 15.65 159869 游戏ETF 0.81 -0.31 0.95 66.12 512900 证券基金 0.75 -1.59 0.87 68.43 159825 农业ETF 0.71 -0.14 0.70 28.70 515180 100红利 0.69 0.15 1.36 44.53 588220 科创鹏华 0.69 -0.36 0.83 57.35 515880 通信ETF 0.68 -1.25 1.19 27.00 159629 1000ETF 0.66 -0.90 2.21 29.49 588800 科创100C 0.61 -0.63 0.79 47.42 159596 A50华宝 0.60 -0.40 1.01 12.84 159919 沪深300 0.57 -0.56 3.74 279.61 510210 综指ETF 0.45 -0.13 0.76 83.87
金融界2024-05-06

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