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这些方向，要注意了！
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情已经在发生，在昨天市场行情中，沪指、恒生指数分别回调1.33%，1.70%时，日经指数却上涨了1.26%。而美股最关心的两件事情：英伟达业绩，以及美联储降息政策，现在也迎来重新修正预期。周三盘后英伟达发布一季度业绩，总营收和数据中心营收双双创新高，并超预期上调Q2营收指引，宣布10比1拆股并大幅提高股息分红，盘后大涨7%突破1000美元大关。作为本季度甚至全年最重要的一份财报，英伟达的财报是对AI投资需求能否延续的关键检验指标，而且还会左右到AI概念股的表现。 A股AI板块这两天的表现来看，一批博弈财报的资金已经从之前的大涨中兑现受益，选择暂时离场。而另一个因素，是市场对宏观数据和美联储政策的态度。近期公布的5月会议纪要显示，多数官员认为近期美国通胀下行并未有更多进展，因此对通胀回归平衡目标仍然存在较大担忧，这将使美联储在更长时间内维持较高利率水平。有一些官员甚至认为，若通胀持续回升，将有可能进一步收紧货币政策。降息预期的削弱，使得道指和纳斯达克在创下历史新高后，没有随着英伟达的大涨再次攀峰。昨晚美股头部前七家巨头，也只有英伟达是大涨，其余的跌幅都不算小。说明市场真的是被这个新预期吓到了。所以短期内，港美股市场的短期调整恐怕也是要继续一阵了，同样不必急着上车。 03 说白了，这几天资金现在的主导策略就是想获利离场观望一阵，或者寻找一些稳妥一点的题材短期避险。这样的题材并非没有，比如今天电力大板块、养殖和粮食产业链都出现了逆势大涨。其中电力更是掀起涨停潮的架势，A股收盘涨幅榜上发电有关板块全线霸屏，有超20只电力股强势封板。电力的逆势飙涨，主要是日前中央在山东济南召开企业和专家座谈会，据会议通稿显示，电力体制改革改革多年后再次被重点提出。同时结合5月14日发改委发布电力市场运行基本规则（以下简称《规则》）将于7月1日起正式施行，让市场纷纷猜疑新一轮电改开始在显著加快推进。据悉这次电改是要朝着更加市场化推进，通过市场化竞争实现电力市场的价格发现，优化电力产业链的产能和资源配置，从而还原各环节资产的合理收益率水平。众所周知，近几年来全球的风光伏和水电核电的绿色电力得到蓬勃发展，叠加全球新能源车普及浪潮和AI浪潮，全球电力投资开启迅猛增长新周期。在电力行业“供需持续两旺”的大背景下，市场化改革的最终结果大概率是会让电价得到更合理的价格待遇。这会让上中下游中多数综合竞争实力强的上市企业，尤其那些具备规模优势和成本优势来说巨头来说，明显更加受益。目前这个新改革才刚刚开始，而且电力板块中很多龙头的业绩长期稳健，确定性很高，对于当前缺乏大主线的股市来说，不失为一个不错的新方向。而养殖业和粮食产业的逻辑，得益于猪肉养殖行业利润终于开始确定性转正。据wind数据，截至5月24日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利58.21元/头，5月17日为亏损15.21元/头；外购仔猪养殖利润为盈利204.15元/头，5月17日为盈利132.17元/头。）今天盘中有几个猪肉鸡肉股一度冲击涨停，但迫于大盘抛压太大未能成功。不过行业龙头在2月至今其实已经在不断交易猪周期回暖的预期了，生猪指数期间已累计上涨25%，进入所谓“技术性牛市”行情，其中牧原股份、海大集团期间累计都涨了35%以上。但历次的猪周期的景气阶段的上涨幅度远不止于此，同时这一轮的下跌周期原比之前的几轮都深，如今全国通胀才开始抬头的宏观背景下，这一轮猪周期的修复空间有多大，是值得关注的。总的来看，目前国内市场其实就是一个在很多热门主线都相继大涨之后，市面上再难找到足够担大任的新主线，所以资金在面对一些内外围出现的“风声鹤唳”时开始感到担忧，想要离场观望的反应。如果确实继续回调，也无可厚非。所以短期内对应涨幅已经太高的板块还是多审慎为上，实在想要继续留在场上，不妨考虑考虑一些已经回调较多且未来发展空间和确定性相对高的板块。（全文完）
格隆汇2024-05-24
南向资金持续流入，出门问问(2438.HK)有望迎Beta与Alpha共振
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以来，港股走出了一波较快的反弹行情。恒生指数连续四周保持上涨态势，并在本周刷新了今年的最高记录，达到19602.24点，这是自九个月前以来首次突破19000点大关。对于港股后续走势的预测，宏观分析师洪灏对港股的未来走势持乐观态度，他指出，目前流传的港股通红利税减免政策若得到证实，港股的整体估值至少有望提升30%。这不仅将吸引更多资金流入，也将进一步提振市场信心，推动股价上行。一、科技板块Beta提升可期中金表示，港股连续多日上涨，一方面是经济基本面有所好转同时港股政策利好频传，另一方面资金环境向好也是推动港股上涨的重要因素。与此同时，南向资金十分活跃，5月来的11个交易日中净买入金额高达329.37亿港元，年内南向合计净买入金额高达2464.47亿港元。科技板块是南向资金关注的重中之重，估值水位随着增量资金流入而有所抬升，但因为调整已久、前期低配，板块估值仍有较高的性价比。其中，港股中AI主题关注度较高，这一点与A股类似，但是对比A股显得十分“划算”。比如，AI次新股、AIGC第一股——出门问问，其PS估值才刚过双位数，Beta上升的空间值得期待。不仅Beta提升可以期待，Alpha同样具有较强的吸引力——基础大模型的技术快速迭代，成本快速降低，对AI厂商的落地乃至盈利有非常积极的作用，带来了AI主题Beta和Alpha共振的机会。近日，基础大模型领域的价格战正式打响，标志着行业进入了“厘价格时代”。媒体报道显示，阿里的通义千问GPT-4级主力模型Qwen-Long，其API输入价格从0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，降幅高达97%。此外，4月Open AI推出GPT-4o，在实现多模态AI大模型的巨大进步的同时，价格也大幅下调，每百万tokens的输入价格从10美元降至5美元，输出价格从30美元降至15美元，API调用成本降低了一半。在科技行业的发展历程中，成本的下降通常被视为技术渗透率快速提升的关键因素。将基础大模型比作制作面包的基本原料“面粉”，AI厂商则相当于“面包厂商”。“面粉”价格的下降将为“面包厂商”带来两个直接影响：（1）提供了更大的价格调整空间，使AI厂商能够调整产品价格，推动产品的普及和应用，即带来“量增”；（2）直接影响了AI厂商的利润率，增加了利润空间。无论是“量增”还是“利升”，抑或是“量”、“利”共振，都为AI厂商带来了盈利的弹性。而相较于起步较晚、仍在探索期的公司，已经有较为成熟的盈利模式和商业化路径的AI公司有着更强的Alpha提升逻辑。文中此前提到的出门问问，就是国内少数实现盈利的AI公司之一。二、关注确定性强的成长股根据已披露的数据，出门问问的营收在近年来呈持续增长趋势。2021年、2022年、2023年财年的营收分别为3.979亿元、5.002亿元、5.071亿元，2023年调整后盈利为1753.5万元。AI软件解决方案是公司最核心的业务，其收入从2021年的5951.9万元增长到2023年的3.43亿元，增幅达476.70%。其中，2021年-2023年，AIGC解决方案的收入从682.2万元增长至1.18亿元，增幅超过16倍；AI企业解决方案的收入从5269.7万元增长至2.26亿元，增幅达328.19%。公司的AI业务快速成长，并早早地实现盈利，离不开先发优势。出门问问是中国最早一批起步的AI公司，也是中国最早专注于开发大模型的市场参与者之一。其创始团队拥有丰富的技术背景和突出的创新能力，公司创始人李志飞在行业内曾任职于美国硅谷研究院，并曾在谷歌专攻NLP(自然语言处理)，。他是“谷歌研究院第一个回国创业的科学家”，也是最早的一批从硅谷大厂回国创业的科学家。鉴于创始人的学术背景和实践经验，出门问问自成立之初便专注于生成式AI与语音交互技术。经过十余年深耕，通过坚持“技术、产品、商业化三位一体”，公司领先于行业，已构建了一整套完整的生态系统，以及完整的“端到端”人机交互相关技术栈，涵盖了AIGC解决方案，AI企业解决方案以及智能设备，并成为为数不多的同时服务于消费者、企业、创作者三大类不同群体的公司。目前，公司多个产品在各领域已拥有较大影响力。比如，公司最为公众所熟悉的，是旗下现象级AIGC产品“魔音工坊”。目前，短视频平台上很多爆款视频都使用了“魔音工坊”来配音。作为中国最早专注于开发大模型的市场参与者之一，出门问问已于2020年成功开发出大模型‘UCLAI’，并基于其开发出垂直优化技术模块，以及面向创作者及企业开发的AIGC技术及应用程序。2023年，公司发布了多模态大模型“序列猴子”，进一步巩固了其在AI领域的领先地位。根据灼识咨询报告，按2022年收入口径计算，在中国市场参与者中，出门问问的AIGC解决方案市占率第一，这充分证明了公司的市场地位和行业影响力。然而，过去的成绩只是公司发展的前奏。展望未来，一方面，随着技术迭代、市场教育提升，产品的渗透率在快速提升；另一方面出门问问正在较快地延伸业务边界，以赋能更多的领域。公司正从汽车业务，逐步走向智能车载、物联网、金融及IoT等场景。国投证券研究所指出，此轮AI技术迭代升级将逐步从技术突破转向应用落地，有望推动公司的AIGC解决方案收入实现快速增长。国投证券研究所进一步预测，公司在2024-2026年的营业收入将为5.88亿、7.64亿、9.65亿；实现归母净利润为0.20亿、1.13亿、1.70亿，这意味着未来三年内公司的利润将增长超过七倍。这一预测充分证明了出门问问拥有较强的Alpha逻辑支撑。 AI正处于一个激动人心的发展阶段。出门问问凭借其先发优势、技术创新和商业化能力，有望加速释放业绩潜力，并迎来Beta和Alpha共振的机遇。
格隆汇2024-05-24
港股周报：突发利空，港股全线下跌！
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本周，港股未能延续升势，恒生指数连跌4天，周跌幅达到4.83%，重回19000点下方。消息面上，本周中概股密集发布财报，无论是否符合预期，多数个股出现明显下跌，如理想汽车财报次日大跌19%、哔哩哔哩财报后跌11.3%、小米集团财报后跌3.38%... 财报不振，消息面上突发利空，美联储会议纪要显示，在连续三个月超预期的高通胀数据后，官员们认为，需要将利息维持在当前水平上观望，这个时间会比之前预期的更久，引发全球股市下挫。板块来看，对利率更敏感的医疗保健再度大跌，仅金融、日常消费、材料等三个行业上涨：南下资金本周净流入106亿港币：本周港股大事件： 1.“抗体细胞因子第一股” 盛禾生物招股； 2. 本周金价创历史新高； 3.贷款市场报价利率（LPR）5月保持不变； 4. 国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批； 5. 理想一季度净利同比下滑超三成； 6. 李家超：港交所在极端天气下或保持运作； 7. 大模型掀起价格战，百度宣布免费； 8. 中国证监会主席吴清在京会见了沙特财政大臣杰德安； 9. 小鹏汽车一季度毛利率提升至12.9%； 10. 快手今年一季度净利润劲增103倍； 11. 万科实现融资重大进展：获招行牵头200亿银团贷款； 12. 小米集团一季度营收同比增长27%； 13. 阿里巴巴考虑发行50亿美元可转换债券； 14. 临床数据遭质疑，康方生物股价闪崩。本周老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，本周小米发布一季报，营收同比增长27%，经调整净利润增长101%，超市场预期； Top3：万科企业，本周万科传来利好，获得招行牵头200亿银团贷款，100亿已经到账； Top5：理想汽车，本周理想发布的一季报不及市场预期，利润下滑幅度加大，股价暴跌； Top7：快手，本周快手发布一季报，净利润劲增103倍，启动160亿港元回购计划，超市场预期； Top9：小鹏汽车，本周小鹏发布一季报，毛利率提升至12.9%，大超市场预期。下周值得关注的大事件： 1. 下周一美股因阵亡将士纪念日休市； 2. 下周五，中国将公布5月PMI数据，关注是否符合预期。 $小米集团-W(01810)$ $理想汽车-W(02015)$ $小鹏汽车-W(09868)$ $万科企业(02202)$ $快手-W(01024)$
老虎证券2024-05-24
ETF市场日报：电力板块爆发，易方达绿色电力ETF(562960)领涨全市场！港股相关ETF大幅回调
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，纳指科技、港股板块回调盘面上，香港恒生指数跌1.38%报18608.94点，创两周新低，周跌4.83%；恒生科技指数跌2.48%报3799.47点，创三周新低，周跌7.61%；恒生中国企业指数跌1.44%报6605.24点，周跌4.75%；恒生香港中资企业指数跌0.67%报3928.89点，周跌2.89%，大市成交1267.12亿港元。南向资金净买入额为25.16亿港元。医药股领跌，康方生物跌近23%，早盘一度跌近45%，百济神州跌逾6%，翰森制药跌逾3%。国元国际证券认为，港股目前估值在全球大类资产中处于相对低位，符合预期的通胀数据增加了年内美联储降息的可能，就此而言港股在中期内具备估值修复的条件，这一条件在市场外部环境发生显著改变前都会存在。叠加近期国内地产政策利好带来的情绪提升，短期内港股有进一步上行的空间。但是由于经济基本面依然相对薄弱，以及政策利好的兑现需要更多经济数据印证。活跃度方面，华夏恒生互联网ETF(513330)成交额再居股票类ETF首位具体来看，恒生互联网ETF(513330)成交额达33.22亿元，居股票类ETF首位。华夏恒生科技指数ETF(513180)、华夏上证50ETF(510050)均进入成交额TOP10。换手率TOP10方面，银华港股创新药ETF(513160)换手率达78.67%，居股票类ETF首位。银华港股科技30ETF(513160)、深证100ETF广发(159576)备受资金关注。 ETF发行市场方面，下周一将有3只基金开始募集，2只基金上市具体来看，大成恒生医疗ETF基金(159303)、银华恒生港股通ETF(159318)、万家软件指数ETF(560360)将于下周一开始募集。其中软件指数ETF(560360)募集期仅5天。华安黄金股票ETF(159321)、创业板成长ETF易方达(159597)将于下周一上市。华安基金认为，股市牛市中，黄金这样的资产可能被忽视。但若将时间线拉长，黄金的平均年化收益率约为7%~8%，因此它实际上是资产配置中一个非常重要的资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-24
港股收评：恒指跌1.38%、恒生科技指数跌2.48% 哔哩哔哩跌超11%
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5月24日截至收盘，港股恒生指数跌1.38%，报18608.94点，恒生科技指数跌2.48%，报3799.47点，国企指数跌1.44%，报6605.24点，红筹指数跌0.67%，报3928.89点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.64%，腾讯控股跌1.26%，京东集团-SW跌3.31%，小米集团-W跌3.38%，网易-S涨0.42%，美团-W跌2.68%，快手-W跌4.23%，哔哩哔哩-W跌11.27%。内房股下挫，远洋集团跌8%。信银(香港)指出，中央出台一系列全国性放松措施，包括下调公积金贷款利率与首付贷款比例、央行新增 3000 亿保障性住房再贷款、打开按揭贷款利率下限限制等政策。整体而言，此次需求端的放松属于全国性的，而供给端则重点在于去库存。该行认为，经历近两年的调整，同时保交楼实际效果有限，潜在购房者的预期已经降至冰点。此次政策可能更多对于二手房的销售和供给产生正面促进，对于新房销售的影响大概率仍需观察。我们更多关注此次政策对于地产新旧动能转换的信号作用。生物科技股大跌，康方生物跌超22%。有消息称，康方生物AK112，EGFR-TKi经治非小细胞肺癌中国III期临床数据不及预期。另外还值得注意的是，2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会摘要在今日正式公布。默沙东(MSD)与科伦博泰(Kelun-Biotech)所联合开发的TROP2靶向抗体偶联药物(ADC)sacituzumab tirumotecan(SKB264/MK-2870)在治疗经治晚期三阴性乳腺癌(TNBC)的一项3期试验当中展现亮眼结果。分析显示，接受SKB264单药治疗的TROP2高表达患者的无进展生存期(PFS)是化疗组患者的3倍以上。哔哩哔哩大跌超11%，哔哩哔哩昨晚公布业绩显示，一季度营收56.6亿元，同比增12%，市场预期56亿元；经调整股东净亏损(非公认会计准则)收窄至4.56亿元，同比收窄56%，去年同期亏10.31亿元。公司指出，多元化内容繁荣发展的作用下，日均活跃用户同比增9%，达到1.024亿，季内月均活跃用户创下3.415亿的新高，增8%。
金融界2024-05-24
决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压
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国股市下跌，蓝筹股下跌0.43%。香港恒生指数下跌1.27%。对美国利率预期的变化推高收益率，基准的美国10年期国债收益率周四触及一周多来的高点4.498%。周五亚洲时段交投在4.466%。美元也受益，衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数本周上涨近0.6%，至105.09，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。美元的升值给日元带来了压力。日元兑美元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。
云涌2024-05-24
今日分析: USD/JPY在亚洲市场交易变动中预计将缓慢回升
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级市场的关键增长驱动力。技术分析：恒生指数一直在上升，并根据斐波那契水平进行回撤。价格本周一直在回撤，我们认为现在是进入恒生指数的最佳时机，并预期价格测试19820点水平及历史高点23000点。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-05-24
港股午评：港股三大指数低开低走生物技术股普跌康方生物放量大跌超28%
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五港股三大指数低开低走，截至午间收盘，恒生指数跌1.27%，报186229.1点，恒生科技指数跌1.89%，国企指数跌1.29%。盘面上，科网股普遍下跌，哔哩哔哩绩后跌超10%，小米跌超3%，京东、美团跌超2%，腾讯跌超1%，网易逆势涨近2%；多重利空拖累港股汽车板块，蔚来重挫近7%；生物科技板块集体下挫，传临床数据不及预期，康方生物放量大跌超28%；内房股跌幅居前，金辉控股跌近17%，物管股跟随下跌；风电股逆势上涨，龙源电力涨超5%。生物科技板块集体下挫，康方生物放量大跌超28%。消息面上，康方生物日前于ASCO2024公布PD-1/VEGF双抗（AK112）治疗EGFR-TKi经治NSCLC研究数据。对比而言，本次披露的三期临床数据或不及预期，低于前期Ⅱ期临床数据表现。横向对比来看（非头对头），康方生物AK112临床有效性数据或已不及科伦博泰的SKB264以及百利天恒的BL-B01D1。多重利空拖累港股汽车板块，蔚来重挫近7%。消息方面，中国乘用车市场信息联席会公布最新调研结果显示，零售量占总市场八成以上的龙头厂商5月零售目标与去年同期相比微降5%左右。加之在美东时间5月22日清晨，美国贸易代表办公室公布了对华新一轮301关税的草拟细则，将此前公布的拟加征关税的产品大类进一步细化到具体的产品名称及海关编号，其中，电动汽车和电动汽车锂电池等产品的关税加征将在8月1日生效。风电股逆势上涨，龙源电力涨超5%。5月23日，国家能源局发布《1-4月份全国电力工业统计数据》。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。哔哩哔哩跌超10%。昨日下午，哔哩哔哩公布财报显示，一季度营收总额同比增加12%至人民币56.65亿元（7.85亿美元），略超过市场预估56.1亿元；毛利润为16.05亿元，同比增加45%；毛利率达28.3%，较去年同期的21.8%有所增加。一季度净亏损为7.65亿元，较去年同期亏损6.30亿元扩大21.4%（同比增加主要是由于2023年第一季度录得债务抵销所产生之收益人民币3.36亿元）；经调整净亏损为人民币4.56亿元，同比收窄56%。
金融界2024-05-24
【港股开市】哔哩哔哩绩后大跌！
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8%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）科指成分股中，网易-S涨3.25%，Q1净利润同比增长13%；哔哩哔哩-W跌10.77%，Q1调整后亏损同比收窄56%；蔚来-SW跌5.13%，小鹏汽车-W跌2.74%，携程集团-S跌2.25%；小米集团微跌0.11%，Q1经调整净利润同比增长100.8%。电力股拉升，龙源电力涨超7%，大唐新能源涨超6%，中国电力涨逾5%。原文链接
投资慧眼2024-05-24
快手(1024.HK)越来越懂赚钱了
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多国际大行认可，港股市场也在持续修复，恒生指数从1月低点累计涨幅超过25%。在这一背景下，那些基本面越来越好的核心资产更容易得到市场青睐，快手正是其中之一。自1月低点以来，快手股价累计涨幅超过45%。此前年报公布后，中信建投、海通证券等多家券商便发布研报，表达了对快手盈利能力提升的正面看法，其中光大证券进一步指出，快手已经进入利润释放期，经调整后的净利率有望持续改善。受业绩利好推动，多家机构上调对于快手的目标价预期。中金公司维持对快手的“跑赢行业”评级，上调目标价7%至75港币。摩根大通认为，强劲的电商GMV增长和集团利润率提高，将增强投资者对快手增长可持续性的信心，给予公司“超配”评级，目标价95港币。机构的一致性看好也不难理解，毕竟像快手这样一个越来越懂得商业化且愿意加大股东回报的高增长平台，值得持续关注。
格隆汇2024-05-24

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