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快手(1024.HK)越来越懂赚钱了
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多国际大行认可，港股市场也在持续修复，恒生指数从1月低点累计涨幅超过25%。在这一背景下，那些基本面越来越好的核心资产更容易得到市场青睐，快手正是其中之一。自1月低点以来，快手股价累计涨幅超过45%。此前年报公布后，中信建投、海通证券等多家券商便发布研报，表达了对快手盈利能力提升的正面看法，其中光大证券进一步指出，快手已经进入利润释放期，经调整后的净利率有望持续改善。受业绩利好推动，多家机构上调对于快手的目标价预期。中金公司维持对快手的“跑赢行业”评级，上调目标价7%至75港币。摩根大通认为，强劲的电商GMV增长和集团利润率提高，将增强投资者对快手增长可持续性的信心，给予公司“超配”评级，目标价95港币。机构的一致性看好也不难理解，毕竟像快手这样一个越来越懂得商业化且愿意加大股东回报的高增长平台，值得持续关注。
格隆汇2024-05-24
快手(1024.HK)越来越懂赚钱了
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多国际大行认可，港股市场也在持续修复，恒生指数从1月低点累计涨幅超过25%。在这一背景下，那些基本面越来越好的核心资产更容易得到市场青睐，快手正是其中之一。自1月低点以来，快手股价累计涨幅超过45%。此前年报公布后，中信建投、海通证券等多家券商便发布研报，表达了对快手盈利能力提升的正面看法，其中光大证券进一步指出，快手已经进入利润释放期，经调整后的净利率有望持续改善。受业绩利好推动，多家机构上调对于快手的目标价预期。中金公司维持对快手的“跑赢行业”评级，上调目标价7%至75港币。摩根大通认为，强劲的电商GMV增长和集团利润率提高，将增强投资者对快手增长可持续性的信心，给予公司“超配”评级，目标价95港币。机构的一致性看好也不难理解，毕竟像快手这样一个越来越懂得商业化且愿意加大股东回报的高增长平台，值得持续关注。
格隆汇2024-05-24
全球政策收紧，亚洲市场承压：日本通胀数据成焦点
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I300指数将出现六周来首次下跌，香港恒生指数将出现1月份以来的最大单周跌幅。周五的经济数据日程表中，日本的通胀数据位居榜首，其它数据包括马来西亚的通胀数据、新西兰的贸易数据和新加坡的工业生产数据。预计日本4月份核心通胀率将从2.6%降至2.2%，更接近日本央行2%的目标，或许足以给政策制定者一些喘息空间，因为本周日本政府债券收益率攀升至十多年来的最高水平。在意大利，七国集团财长将于周五举行为期两天的会议，其中主要讨论的是中国与西方之间的贸易僵局。展望周末，韩国将于周日开始与中国和日本举行为期两天的三边峰会。从市场角度来看，日本和韩国上个月与美国签署了罕见的联合声明，就货币问题“密切磋商”，看看讨论是否涉及贸易竞争力、人工智能和芯片行业以及汇率，将会很有趣。
Anna Sui2024-05-24
决策分析：变鹰的不止美联储！PMI风暴恐冲击全球中国这一局势打压人气
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导致中国蓝筹股指数下跌0.9%，而香港恒生指数下跌1.4%。在更广泛的市场中，摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太股指下跌0.26%，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.5%，也受到一些大宗商品价格回落的影响。#决策分析# 美联储最新一次政策会议纪要比预期更为强硬，英国通胀数据令人担忧，新西兰联储对通胀问题做出了冷静的评估，这些都促使投资者降低了对今年全球预期降息的速度和规模的押注。 “从过去24小时来看，可以消除的一件有趣的事情仍然是，央行对政策设置的不确定性，利率必须保持在什么水平，以及为了抑制通胀，他们可能需要保持在什么水平，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说，“从政策角度来看，这造成了不确定性，但从市场角度来看，这显然也造成了不确定性。” 与此同时，美国股指期货也受到提振，周三盘后，人工智能巨头英伟达公布的新季度收入预测高于预期，这推动其股价在盘后交易中上涨5.9%。以科技股为主的台湾基准股指也同样创下历史新高，收盘上涨0.25%，而摩根士丹利资本国际亚太地区(不含日本)IT股指数也创下两年多来的新高。日本日经指数上涨1.2%，从日元走弱中获得一些支撑，日元触及三周多以来的最低水平。日元兑美元汇率最新交投在156.70日元。英镑和纽元守在两个月高位附近，最近分别交投在1.2729美元和0.61195美元。周三公布的数据显示，英国通胀逊于预期，一项关键核心物价指标几乎没有下降，促使投资者撤回对英国央行下月降息的押注。当天早些时候，新西兰联储在其政策会议结束时警告称，降息的可能性要到2025年才会出现，令市场措手不及。新西兰联储一如预期地维持现金利率不变。西太平洋银行新西兰首席经济学家Kelly Eckhold表示：“要以及时、可持续的方式将年度CPI通胀率降至2%的目标中点，仍有‘艰苦的努力’要做，因此今年货币政策放松的可能性仍然不大。” Eckhold说：“我们的基本观点仍然是，第一次25个基点的政策宽松将在明年2月出现，随后是一系列渐进的(每季度一次)25个基点的降息，最终将在2026年将OCR降至3.75%左右。” 大宗商品方面，金价下跌0.2%，至2370美元，低于周一触及的纪录高点2,449.89美元，因美国利率在更长时间内走高的前景令黄金黯然失色。油价同样下跌，布伦特原油下跌0.56%，至每桶81.44美元，美国原油下跌0.7%，至每桶77.03美元。
风起2024-05-23
南向资金持续流入，港股估值水位可能会随资金流入显著抬升，恒生科技指数ETF(159742)今日下跌超2%，或是布局良机？
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月底以来港股走出了一波较快的反弹行情，恒生指数连续多日上涨，截至5月16日，近一个月的涨幅已接近20%。究其原因，一方面是经济基本面有所好转同时港股政策利好频传，另一方面资金环境向好也是推动港股上涨的重要因素。政策方面，4月19日相关部门发布五项资本市场对港合作措施，包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴港交所上市。这五项措施主要针对港股市场流动性不足、融资吸引力下降等问题，有力提振了港股市场的信心，有助于优化资金结构，降低港股波动。经济方面，一季度实际GDP增长5.3%，超出一致预期，其中消费对GDP增长贡献率达73.7%，消费恢复趋势向好；万亿特别国债、PSL重启等政策提振基建投资需求。4月底的会议提出经济政策“乘势而上，避免前紧后松”以及对地产政策积极的定调，使得投资者对于国内经济担忧预期缓和，而人民币汇率也在近期出现较为强势的反弹，进而为外资的重新回流奠定了基础。资金方面，去年四季度美债利率进入下行窗口，而资本主要流向日本，导致日经指数领涨全球，同期港股几乎没有上涨。今年以来，日股与美股震荡，外资避险需求导致资金配置的重心转向前期低配、估值更低的港股，而港股的国际机构投资者占比较高，受外资影响相对较大，因此港股在外资的涌入下迎来了一波不错的行情。同时，从南向资金来看，3月以来至5月16日，仅有三天是成交额净卖出，今年以来累计净买入金额已达到2375亿港元，国内投资情绪逐步转暖。展望后市，当前港股的估值水位可能会随着增量资金流入而显著抬升。然而，由于区域局势等因素，不确定性依然存在，外资对于港股资产的配置会持续多久有待观察。历史上港股波动较大，站在当前的时点，可以以积极但不失审慎的态度去配置港股，我们认为目前港股的机会大于风险，具有稳健成长特点的港股消费类资产可能具备比较好的配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
【港股开市】快手高开超4%，黄金股全线回调！
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0%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼2024-05-23
港股开盘：恒生指数低开0.89% 科网股普跌阿里巴巴跌超2%、快手绩后涨超4%
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金融界5月23日消息，周四港股恒生指数跌0.89%报19024.41点，恒生科技指数跌0.5%报3972.81点，国企指数跌0.65%报6773.42点，红筹指数跌0.46%报3979.06点。科网股普跌，阿里巴巴跌超2%，网易、联想、京东跌超1%，快手绩后涨超4%；黄金股延续跌势，招金矿业跌近4%；汽车股多数回调，小鹏汽车跌超2%；煤炭、石油、燃气等板块纷纷下跌重点公司快手：本公司于未来36个月内购回价值不超过160亿港元的本公司B类普通股。金山软件：一季度母公司拥有人应占溢利2.85亿元，同比上涨48%。快手电商：一季度GMV达2881亿元，泛货架场域占比约25%。中国电信：梁宝俊任中国电信有限公司董事、总经理、党组副书记。药明康德：子公司认购私募基金500万美元份额。恒大汽车：公司被要求向相关地方行政部门退回已发放的各项奖励及补贴合计约人民币19亿元，相关附属公司并需互负连带责任。阿里巴巴：阿里巴巴向其东南亚电子商务平台Lazada再次注资2.3亿美元。至此，阿里巴巴自2016年向Lazada投资10亿美元取得控股权以来，已累计向Lazada投资约77亿美元。万国数据：一季度收入同比增加9.1%至人民币26.274亿元，净亏损3.45亿元，同比收窄27.33%。深圳高速：将投资约192.3亿元建设沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程项目。机构观点国盛证券：低空经济作为新质生产力的重要组成，国家&地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。国海证券：减重药蓝海市场空间广阔。随着诺和诺德、礼来的GLP-1靶点减重药研发趋势，减重药产业迎来成果突破爆发期。看好减重药“研发突破获批上市+类消费品化”双重趋势带来的投资机会，建议重点关注减重药研发进展较快的相关标的，同时关注产业链上制剂、原料药、CDMO、给药装置等相关标的。财通证券:在景气上行期和规模效应的作用下，高集中度的上游覆铜板厂商能够取得更强的议价能力，有望相对下游实现更快的产值增长、更高的毛利率表现。全球市场大盘屏息等待被高盛交易员称为“地球上最重要股票” 的英伟达发布财报，同时美联储纪要显示官员对通胀的担忧加重，使市场减少降息押注，美股全线收跌，道指跌超200点，标普下跌0.27%，纳指跌超30点；科技股及中概股多数下跌，美国黄金跌近9%，南方铜业、世纪铝业、美国白银跌超7%，科尔戴伦矿业跌超6%，特斯拉跌超3%，苹果、英伟达、谷歌跌幅不足1%；疫苗股Moderna涨超13%创2022年以来最大单日涨幅。阿里巴巴跌超4%，百度、微博跌超2%，拼多多绩后涨超1%。美元指数跳涨至一周高位，英镑创一个月新高；离岸人民币盘中失守7.25、创本月内新低。比特币盘中涨上千美元后跌落7万关口。黄金刷新日低盘中跌近2%；原油三连跌，伦铜收跌超4%和纽约期金继续跌离纪录高位，连创历史新高的纽铜一度回落超6%，伦镍跌超4%；两年期美债收益率刷新日高。
金融界2024-05-23
机构：红利策略仍具中长期投资价值！港股红利指数ETF(513630)“吸金”势头延续
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024年5月22日（星期三）收盘，香港恒生指数全天震荡。盘面上，应用软件、重型基建领涨，黄金、游戏板块持续回调。南向资金净买入16.53亿港元。标普港股通低波红利指数行情活跃，逆市飘红。 ETF方面，据Wind数据显示，截至2024年5月22日收盘，港股红利指数ETF(513630)全天成交额近0.7亿元，最新规模达18.72亿元，份额达15.94亿份，近3个月份额增长超4.5亿份，“吸金”势头延续。 Wind数据显示，截至5月22日收盘，标普港股通低波红利指数近6个月收益率19.48%，超过同期恒生指数11.23%，近3年收益率5.25%，超过同期恒生指数37.79%。消息面上，2024年以来，国务院国资委多次部署提高央企控股上市公司质量，加强市值管理，传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好地回报投资者。中金公司认为，上市公司分红比例上升趋势有望延续，并带来较多投资机会，当前红利策略在宏观逻辑上仍具备中长期投资价值。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“红利”为标的指数策略，产品仍存在波动风险。标普港股通低波红利指数2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的指数收益率分别为1.33%、-24.3%、6.96%、-4.079、-1.55%。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。本资料为仅为宣传用品，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024050084 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-23
对冲基金连续第四周增持、可以加码中国股市了？高盛又有新动作
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国市场出人意料地跑赢世界主要股市，香港恒生指数从1月份的最低点上涨三分之一。摩根士丹利资本国际中国指数今年迄今累计上涨16%。周一，高盛上调MSCI中国和中国蓝筹股沪深300指数的目标价。高盛上周五在另一份报告中称，一些对冲基金投资者正押注股市上涨，通过买入看涨期权，以利用股市上涨带来的更大收益。以Kinger Lau为首的分析师写道：“过去几个月，对冲基金和多头基金对中国的配置都达到10年来的最低水平，再加上中国经济复苏的迅猛步伐，让投资者措手不及。” Lau说：“由此带来的业绩压力可能会激励投资者平仓减持，或增加对中国股票的敞口，随着正向螺旋的形成，这可能会加强和推动股市的上涨。” 为恢复市场信心，中国上周启动了人民币1万亿元(合1,380亿美元)的刺激债券发行，并公布了一系列措施，以支持该国陷入困境的房地产市场。然而，并非所有投资者都相信经济复苏的说法。总部位于纽约的对冲基金Indus Capital尽管最近增加了一些股票，但其对中国股票的权重仍偏低。 “市场为我们提供的做空机会仍然多于做多机会，尤其是在我们面临持续的经济挑战带来更多波动的情况下，”Indus Capital管理合伙人Byron Gill表示，理由是中国的通缩压力日益加大。
风起2024-05-22
港股收评：恒生指数跌0.13% 航空、内房股走强，联想集团大涨超12%
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22日截至收盘，港股恒生指数跌0.13%，报19195.6点，恒生科技指数涨0.3%，报3992.59点，国企指数跌0.05%，报6817.68点，红筹指数跌0.28%，报3997.43点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.66%，腾讯控股涨0.21%，京东集团-SW跌2.27%，小米集团-W涨0.73%，网易-S跌3.09%，美团-W跌0.66%，快手-W涨2.2%，哔哩哔哩-W涨2%。内房股再度走强，世茂集团。央行“517 新政”发布以来，多地相继跟进落实首付比例、房贷利率等方面的调整。5月21日，有报道称长沙目前首套及二套房首付比例分别为15%、25%；同时首套房贷利率由3.75%降为3.65%、二套由4.1%降至3.95%。业内人士表示，未来各地首付比例及房贷利率将会陆续下调，预计所有二线城市首付比例都有可能下调至15%。航空股走高，美兰空港。中信证券研报认为，旅游强国政策升级，推动旅游业高质量发展行稳致远，因私出行需求有望在各地区进一步推动旅游体系完善、丰富旅游产品、提高服务和加强宣传的背景下进一步释放，航空业绩弹性或将得到催化。2024年各假期的出行数据表明旺季航空需求具备韧性，看好暑运、长假期有望刺激乘机需求，国际航班量恢复率有望升至80%~85%，日元贬值刺激赴日旅游需求，大西北地区也逐步进入旅游旺季，利用率的上升将对价格端形成有利支撑。预计从6月中下旬开始，航空行业将进入盈利区间。行业格局有望迎来优化。联想集团大涨超12%，消息面上，联想集团推出首款搭载高通骁龙XElite的下一代Copilot+PC——联想YogaSlim7x和联想ThinkPadT14sGen6。这两款搭载全新骁龙XElite处理器的AIPC配备12核OryonCPU、AdrenoGPU和专用HexagonNPU。借助微软和Copilot+的最新增强功能，用户即使离线也可以使用大型语言模型(LLM)功能。另外，摩根士丹利在一份报告中指出，预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右，而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升，从而使供应链受益。预计AI PC最初将推动平均销售价格提升7.5%，随着时间的推移，到2027-2028年的提价效应将减弱至2-3%。将联想集团和华硕的评级从平配上调至超配。给予联想集团港股15港元的目标价。
金融界2024-05-22

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