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非同寻常！马云不到一个月两度与泰国首富会面，这股狂飙68% 平台企业重磅信号浮现

一，港股回吐春节后涨势，进入调整模式。恒生指数收跌2.73%报22069.73点，恒生科技指数跌4.84%，报4580.22点，恒生国企指数跌3.57%报7496.07点。行业主题方面，科技股、内房股承压。热门个股方面，阿里巴巴跌超7%，腾讯跌6.7%。新东方在线跌超10%，阿里影业跌超9%。内房股中，远洋集团报1.17港元，收跌5.65%，新城发展报3.13港元，收跌6.57%，时代中国控股报1.56港元，收跌5.45%。阿里巴巴股价周一下挫，不过今年迄今仍大幅上涨逾26%。（图源：aastocks.com）平台企业重磅信号浮现另一方面，平台企业也浮现重磅信号。科技日报周一发表题为《平台企业引领下一代互联网技术》的文章。文章指出，“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。”此前召开的中央经济工作会议为平台企业发展注入“强心剂”。作为数字经济发展的领头羊和数字时代科技创新的主力，平台企业如何抓住全球产业结构和布局调整中孕育的新机遇，引领下一代互联网技术，推动科技创新和产业革命，并进一步引领发展，值得期待。中国数字经济规模已经稳居全球第二，涌现出一批跻身全球前列的平台企业，取得了跨越式的发展成就。一些平台企业锚定世界科技前沿，持续以高强度的研发投入和前瞻性的研发布局，推动关键技术领域创新，主动抢占下一代互联网技术变革新机遇，甚至在某些领域还取得了显赫的成绩。从相关专利数量可以看出，腾讯等平台企业在下一代互联网技术布局上已处于全球领先地位。据中国知识产权研究会数据统计，过去十年，在云计算与大数据服务、人工智能软件开发、互联网安全服务等技术领域的中国发明授权专利数量，腾讯排名行业第一。另据全球专利权威检索机构公开数据显示，在人工智能领域，腾讯过去五年专利申请数量为10630项，位居全球互联网行业榜首。资料显示，《科技日报》是富有鲜明科技特色的综合性日报，是面向国内外公开发行的中央主流新闻媒体。《科技日报》是党和国家在科技领域的重要舆论前沿，是广大读者依靠科技创造财富、提升文明、刷新生活的服务平台，是中国科技界面向社会、连接世界的明亮窗口。

夏洛特2023-01-31

兔年开门红，超3800股上涨！外资继续疯狂，1月爆买1300亿坚定做多！两市成交破万亿，要不要跟上？

即迎来一波反弹行情，截至2022年末，恒生指数累计上涨33.09%，恒生科技指数则累计上涨46.26%，而港股互联网ETF（513770）跟踪的标的指数——中证港股通互联网指数（931637）的表现在所有港股所有科网类指数中领先，单月涨幅高达55.70%，成为港股这波行情的“反弹王”。数据来源：Wind，统计周期：2022.10.31~2022.12.30 【港股互联网ETF（513770）支持日内T+0交易，低成本便捷投资港股互联网巨头】港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），从港股通范围内选取30家流动性优、总市值高的互联网相关上市公司作为指数样本股，反映港股通互联网主题上市公司证券整体表现。指数覆盖互联网行业大市值龙头公司，高成长性配置价值凸显；权重股聚集美团、腾讯控股、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，备受南向资金青睐，后市经营业绩有望迎来回暖；指数长期业绩优于恒生科技指数等同类指数，收益弹性突出。港股互联网ETF支持日内T+0交易，交易时段实时IOPV，可便捷日内交易及套利等操作。风险提示：智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，智能电动车ETF、国防军工ETF、港股互联网ETF风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-30

2023年大类资产配置策略报告（上）

上证指数、沪深300指数、创业板指数、恒生指数和恒生中国企业指数分别下挫15.13％、21.63％、29.37％、15.46％和18.59％。　　　　图1-72022年权益市场事件回顾　　——数据来源：长安信托整理　　年初在基本面的弱势预期下“春季躁动”并未出现，随后俄乌战争冲击以及美联储超预期加息政策以及四月份上海疫情影响使得连续下行；4 月底，随着政治局会议强调稳增长后的相关政策持续出台以及疫情阶段性趋缓，成长股带领大盘反弹；三季度，地产持续恶化以及美联储紧缩政策内外双重压制下A股和港股第二次年内触底；进入四季度，二十大召开，地产和疫情政策超预期松绑刺激市场开始反转，地产链、医药和出行链带领大盘反弹。　　行业方面，2022年上半年上游资源品和能源相关板块与大宗商品联动整体表现较强，地产链和服务业以及TMT整体在疫情和地产低迷扰动下维持弱势；5-6月反弹期间，新能源和消费等偏成长板块引领大盘反弹；后续2022第二轮大跌期间各版块轮流下跌，房地产等周期板块领跌；十一月之后，地产政策和疫情政策大幅转向，地产链和服务链相关板块领涨。2022年，内外需求整体承压，行业缺乏主线，行业轮动速度基本维持在一个季度以内，同时A股成交量大幅收缩最低至6000亿左右，快速轮动叠加量能收缩，A股权益类资产和策略均大幅下跌。　　　　图1-82022年权益市场行业结构变迁　　——数据来源：长安信托整理　　港股和中概股方面，2022上半年由于美元加息、审计风波以及中国平台经济政策等扰动因素大幅下跌，随着十月底以来境内平台经济相关政策的转向以及美元加息趋缓港股和中概股开始大幅估值修复。截止12月30日，恒生指数相对十月底部已经修复35.5％，中国互联网指数更是相比十月底部大幅修复接近70％，部分港股成长股和中概股在两月时间已经上涨超过一倍。　　美股方面，加息周期下全年维持下跌走势，四季度略有企稳。10月以来，通胀拐点、加息路径、衰退预期以及龙头企业基本面数据多重因素相互扰动，美股陷入震荡。年末，随着联储维持鹰派方案，市场有所调整，美股创年内新低。　　2.债券市场回顾　　（1）国内利率债：强政策刺激弱现实持续对峙，理财挤兑收尾　　2022年利率债市场行情呈现出了平-涨-跌趋势。全年来看，在政策脉冲的强预期和经济内生动能不足的弱现实持续对峙下，债市由窄幅震荡走向大幅调整。　　　　图1-92022年债券市场事件回顾　　——数据来源：长安信托整理　　上半年债市窄幅震荡，10Y国债收益率大体在2.67％-2.85％的窄区间内运行。年初国内严峻的疫情形势、资产荒现象的演绎叠加海外方面俄乌局势冲突、美联储加息预期、中美10Y国债利差倒挂等多空因素的制衡下，上半年10Y国债最大振幅仅18BP。7-8月份地产断供风波及超预期的10bp降息推动牛市迈入高潮，10Y国债最低下行至2.58％。9月和11月债市先后在资金预期波动、民企地产支持政策持续加码、疫情防控优化措施的不断调整和理财基金赎回负反馈中遭遇两次急跌，10月和12月在经历了国庆节后资金面维持宽松和理财赎回情绪逐渐回暖，债市得以短暂喘息，10Y国债利率于12月中旬触及2.92％的年内高点后迎来阶段性修复。　　（2）国内信用债：资产荒下持续走牛，政策转向后大幅下挫　　2022年1-10月信用债收益率整体震荡下行，11-12月快速上行。本年度前10个月资产荒现象演绎，1年、3年、5年AAA中票分别累计下行59BP、37BP和36BP；3年AAA、AA+城投债收益率累计下行32BP和36BP。年末两月，地产支持政策落地和疫情防控优化，理财赎回的负反馈效应放大债市波动，信用债收益率拉升迅速，调整幅度超过利率债。11月以后，1年、3年、5年AAA中票分别大幅上行56BP和63BP、60BP；3年AAA、AA+城投债收益率累计上行71BP和93BP。　　　　图1-10信用利差走势　　——数据来源：长安信托整理　　整体上债券市场违约主体和违约规模与去年相比都大幅减少，但展期主体和展期规模同比大幅增加。全年新增公募债券违约主体9家，较去年减少13家，公募债券违约规模为335.20亿元，同期相比下降1,071.64亿元；全年新增展期主体40家，同比多增12家，债券展期规模2,134.91亿元，是去年同期的3.04倍。违约加展期合计约2470亿，同比增加约360亿。　　（3）国际债券市场：加息预期下债券收益率快速上行，期限利差倒挂　　2022年，市场的交易主线集中于美国通胀不断走高、美联储的货币政策不断超预期紧缩，美债收益率快速走强。且由于对经济长期衰退预期的加剧，长端收益率和短端形成长期倒挂局面。　　3.大宗商品市场回顾　　2022年大宗商品市场主要围绕俄乌冲突、高通胀下的美元加息周期、国内经济缓复苏进行交易。商品呈现整体趋势相似、但各品种在供需错配行情下多次上演分化的宽幅震荡行情。　　　　图1-112022年大宗商品事件回顾　　——数据来源：长安信托整理　　（1）能源：上半年地缘冲突推高油价，下半年紧缩政策致油价回落　　2022 年在地缘冲突和经济衰退预期中，原油整体呈现先涨后跌趋势。上半年，地缘政治冲突下的供给扰动推高油价。年初能源市场直面俄乌冲突带来的供给冲击，俄罗斯原油海运供应停滞带来原油市场的巨大供应端缺口直接推升油价上涨；下半年，通胀高企加剧衰退预期，油价走弱。　　（2）黑色：疫情及稳增长政策频繁扰动下大幅震荡　　2022年全球终端用钢需求面临较大压力，一方面由于国内房地产市场的偏弱运行叠加疫情反复扰动，钢材需求表现不及预期，另一方面由于俄乌冲突与高通胀下的加息周期影响，海外钢材需求见顶回落，钢材价格整体承压。　　（3）有色：强现实和弱预期博弈下整体价格重心下移　　2022年铜价走势在强现实和弱预期的博弈下，整体价格重心有所下移。分阶段来看，1-4月，需求预期和现实均较强，供给端受俄乌冲突扰动，LME铜在俄乌冲突爆发之际突破历史新高；5-7月，美联储偏鹰表态，叠加需求预期恶化，市场开始交易衰退预期，铜价遭受重挫；8-12月，铜价暴跌后，下游开始补库，铜库存持续低位对价格形成支撑，叠加国内基本面较差和人民币贬值压力，沪铜率先回升，同时伴随美国通胀预期回落，铜价继续反弹。　　（4）贵金属:避险情绪到强力加息再到衰退预期，金价走出V型行情　　2022年总体来看，贵金属经历避险情绪升温带来的短时加持和经济衰退金价总体走出V型行情。　　1月-3月中旬，俄乌冲突引发市场风险偏好急剧恶化，市场避险情绪抬升，共同支撑金价走高；3月中旬-11月初，美联储步入加息周期，实际利率在加息和缩表预期下由负转正，主导短期投机头寸出清，叠加衰退预期尚未成为共识，避险需求有限，金价下行；11月初-年末，市场逐步对海外经济衰退形成共识，加息预期缓和，实际利率上行空间有限，避险需求抬升，金价上行。　　（5）农产品：俄乌冲突和极端天气加剧价格波动　　2022年在俄乌冲突、不利天气影响下，农产品上半年基本均以供给冲击为主大幅向上波动，下半年受到美联储紧缩政策和衰退预期的影响整体走弱，需求端不振逐步成为主导因素。　　4.公募REITs市场回顾　　　　图1-122022年公募REITs事件回顾　　——数据来源：长安信托整理　　一级市场：新增发行13只REITs，规模420亿元。2022年共发行上市13只REITs，发行规模420亿元，发行规模较2021年上涨15.4％。今年新上市REITs主要分布在保障房、高速、产业园、清洁能源四个行业，发行数量分别为4只、4只、4只和1只。　　二级市场：2022年底存续规模达854亿元，存续只数为24只。2022年REITs指数整体略微收跌，涨幅为-1.31％，主要受特许类表现欠佳拖累导致。2022年产权类REITs表现较好，全年涨幅为6.09％，特许类跌幅较大，全年涨幅为-7.12％。2022年REITs二级市场出现了两轮上涨行情，上涨持续时间与下跌持续时间几乎持平。上涨行情主要受政策利好、高收益吸引资金入场、超跌反弹及无风险利率下行等因素驱动，下跌行情主要受对REITs业绩的担忧、宏观基本面悲观预期、股票市场剧烈调整跟跌及固收+账户流动性压力造成REITs卖出等因素所致。　　（三）大类资产策略回顾：组合配置策略优势显现　　2022年在俄乌冲突、美元加息周期、中国疫情的持续扰动下，权益市场持续下行，多数策略遭遇回撤，而CTA策略因“危机Alpha”属性和低相关性特点涨幅居前。　　　　图1-132022年各类策略资产收益回顾　　——数据来源：火富牛，长安信托　　（注：FOF基金特指公募FOF策略指数）　　指数增强和权益多头策略：在权益市场整体下行的背景下，平均来看没有取得正收益，并且全年跌幅最大。但从择时、基本面选股、量化选股、高频交易等基本收益贡献的维度来讲，偏好基本面选股和长周期择时的主观多头策略以及公募偏股基金相对表现最弱，而偏好量化选股以及交易能力的量化类策略相对风险控制能力较强。深层次原因主要是2022年市场主要受宏观事件及流动性冲击较大，而行业层面基本处于青黄不接阶段缺乏主线逻辑牵引，最终反映到市场层面就是流动性的脉冲以及主线频繁切换，交易能力强的策略相对更为占优。但是2022年十月之后，底层逻辑逐步向基本面逻辑切换，主观类策略近期已经开始占优。　　债券策略：由于信用的割裂，债券策略整体分化程度极大。首先，偏利率和高评级信用债的公募债基来说2022年整体表现一般，接近一半的年内收益在最后一波理财冲击中被回撤掉；其次，私募债基方面内部表现也极为分化，偏好高收益地产债的管理人基本在上半年已经被击穿，虽然下半年地产高收益债市场迅速走高，但大部分地产债策略可能并没有能力穿越黎明前的黑暗。偏好城投债的策略整体在2022年上半年资产荒环境下表现较好，下半年也受到收益率上行压力有所回撤。　　市场中性策略：中性策略由于对冲掉了beta风险，使得整体策略表现并未随权益走弱而回撤，但是在22Q1和22Q3股指期货升水抬高对冲成本和市场成交低迷的影响，整体震荡下行，22Q2受益于超额环境改善表现较好。　　CTA策略：CTA策略整体表现高开低走，由于CTA策略和标的资产波动率呈现明显正相关性，从波动率来看，22年出现两次升波和两次降波过程。在第一次升波阶段（1月末至3月末），大宗商品受俄乌冲突影响，上涨速度快且趋势流畅，波动率快速抬升，CTA策略快速盈利。在第二次升波阶段（6 月初-7月中旬）：美联储加息引发衰退预期，商品市场下行，前期所有时序类的 CTA 大多处于偏多头仓位，跟随大宗下行。其中信号偏短的管理人反映较快，净值上偏 V 型反转。　　FOF配置策略：热度抬升发行放量，波动率总体可控。在整体波动较高的2022年，FOF因收益回撤控制优异而受到投资者热捧发行放量，全年共有138支公募FOF基金成立。22年全年在权益市场走跌的情况下，FOF基金收益基本为负，其中私募FOF跌幅4.23％，公募FOF跌幅7.27％，两者在前三季度业绩基本差异不大，经常强弱切换，进入第四季度后公募FOF开始持续下行，私募FOF相对更为抗跌，这种差异或与债券市场收益率上行以及小盘股票持续承压有关，私募FOF相对而言资产和策略多元性优于公募FOF。　　整体来看，大类策略中偏绝对收益的中性策略和债券策略均录得正收益，但中性策略下半年基本走平，债基在四季度也出现赎回潮负反馈导致大幅波动；方向性资产相关的策略中只有CTA策略实现正收益，其它策略收益均为负。公募FOF和私募FOF两类组合资产在2022年这种宏观扰动较多的环境下相对而言波动和回撤的控制能力较强，极大地减弱了各类负面要素的冲击，组合配置的优势得到显现。

金融界2023-01-30

节前债市情绪受到压制，节后债市将如何演绎？

金融界2023-01-30

港股日报 | 恒生指数跌2.73%，南向资金净卖出69.04亿港元，家庭电器及用品板块领涨

截至2023年1月30日港股收盘，恒生指数跌2.73%，报22069.73点;恒生国企指数跌3.57%，报7496.07点;恒生科技指数跌4.84%，报4580.22点。当日，南向资金净卖出69.04亿港元。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-01-30

港股日报 | 恒生指数跌2.73%，南向资金净卖出69.04亿港元，家庭电器及用品板块领涨

截至2023年1月30日港股收盘，恒生指数跌2.73%，报22069.73点;恒生国企指数跌3.57%，报7496.07点;恒生科技指数跌4.84%，报4580.22点。当日，南向资金净卖出69.04亿港元。据港交所行业分类，1月30日，港股家庭电器及用品板块领涨;半导体板块领跌。个股表现方面，涨幅前五的个股分别是敏捷控股、正大企业国际、圆美光电、中油洁能控股和源想集团，分别上涨92.59%、68.35%、51.43%、30.43%和27.66%。当日，跌幅前五的个股分别为中国互联网投资、洪九果品、佳兆业资本、世大控股和ALCO HOLDINGS，分别下跌29%、26.67%、22.88%、21.92%和18.42%。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-30

港股收评：恒指跌2.73％、恒生科指跌4.84％消费、内房股大跌，中国中免跌超13%、阿里影业跌超9%

1月30日港股大幅回落，截至收盘，港股恒生指数跌2.73％，报22069.73点，恒生科技指数跌4.84％，报4580.22点，国企指数跌3.57％，报7496.07点，红筹指数跌2.24％，报4041.94点。　　大型科技股中，阿里巴巴-SW跌7.08％，腾讯控股跌6.7％，京东集团-SW跌5.57％，小米集团-W跌5.65％，网易-S跌2.76％，美团-W跌0.8％，快手-W跌5.64％，哔哩哔哩-W跌8.52％。　　内房股大跌，绿城中国、旭辉控股集团、碧桂园跌8％。克而瑞地产研究数据显示，虽然三四线返乡置业初见端倪，但楼市总体难挽成交颓势，今年春节成交同比下降14％，与疫情前的2019年相比跌幅仍达到3成以上。一线虽然春节周成交量同比下降72％，但仍显著好于2021年、2019年同期。二线成交表现略显逊色，9个典型城市春节周成交仅为7.1万，环比下降86％，同比降幅也达到了28％。三四线“逆势翻红”，返乡置业初见端倪，28个三四线城市环比下降61％　　消费股大幅调整，免税龙头中国中免跌超13％，影视股阿里影业跌9％，博彩股永利澳门跌超7％，餐饮龙头九毛九跌超10％。　　锂电池概念股走弱，赣锋锂业跌5％。大和发表报告指出，相信春节后碳酸锂价格将从目前水平每吨47.5万元人民币反弹，主要由于下游库存回补，而内地需求情况为价格上行空间带来不确定性。另外，该行预期在基本情境预测下，今年锂价按年下跌，并在第二季至第四季持续降价，至年底将降至约每吨40万元人民币的水平。　　维他奶跌超9％，公司以公允值5100万澳元（约2.86亿港元）收购National Foods所持有余下49％的Vitasoy Australia已发行股本，金额较公司上次公允值报价高约85.5％。目前，Vitasoy Australia成为公司间接非全资附属公司，主要为澳洲、新西兰及海外市场的消费者提供不同种类的植物奶、饮品及乳酪产品。　　上海石油化工跌近6％，公司昨日晚间公司披露2022年业绩预告，预计2022年实现归属于母公司股东的净亏损约26.05亿元到31.84亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净亏损约25.57亿元到31.25亿元，与2021年同期相比，均由盈转亏。报告期内，公司原油加工量较上年大幅下降，投资收益大幅下降等。

金融界2023-01-30

兔年开门红已稳？春节假期收官消费复苏势头强劲高盛再度唱多中国股市

率行动之前，交易员还缩减了头寸。上周恒生指数上涨 2.9%，接近 11 个月高位，主要受中国大陆消费者信心增强迹象提振。周一（1月30日）恒生指数下跌 1.6% 至 22,320.69。开发商碧桂园下跌 7.1% 至 3.01 港元；阿里巴巴集团控股下跌 5.7% 至 110.60 港元；芯片制造商中芯国际下跌 4.2% 至 17.56 港元。此外，杭州富气低温集团在上海上市首日，股价飙升 44.7% 至 31.13 元。亚洲股市涨跌互现，日本日经 225 指数上涨 0.1%，韩国 Kospi 指数下跌 1.5%，澳大利亚股市变化不大。

marsh2023-01-30

机构：关注诊疗恢复和消费复苏亚盛医药-B涨近15% 恒生医疗ETF（513060）成交额超10亿元

午后，港股跌幅扩大，恒生指数跌超2%，恒生科技指数跌超3.6%。港股生物医药B类股走高，亚盛医药-B涨近15%，腾盛博药-B涨近13%。互联网药店、医疗外包个股领跌，平安好医生跌超7%，阿里健康跌超6%，康华龙成、泰格医药跌超5%。恒生医疗ETF（513060）震荡下行，跌0.46%，成交额超10亿元，近60日涨跌幅达40.04%。数据测算显示，春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%；实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。上海证券认为，在春节期间线下出行和消费逐步恢复下，前期受限于防控影响的医疗服务，例如眼科、牙科、体检等诊疗消费有望持续复苏；同时，建议关注“阳康”后身体调理产生对滋补中药的相关需求。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-30

午后港股调整加剧，恒生科技指数跌幅一度扩大至4％

指数跌幅一度扩大至4％。截至发稿，港股恒生指数跌2.08％，报22216.35点，恒生科技指数跌3.74％，报4633.27点，国企指数跌2.81％，报7555.28点，红筹指数跌1.53％，报4070.99点。　　大型科技股中，阿里巴巴-SW跌6.48％，腾讯控股跌6.46％，京东集团-SW跌4.3％，小米集团-W跌4.46％，网易-S跌0.83％，美团-W跌0.51％，快手-W跌4.54％，哔哩哔哩-W跌6.41％。　　恒生科技指数成分股中，平安好医生跌8％，明源云跌近8％，阿里健康跌超6％，仅蔚来、阅文集团、商汤、百度集团、小鹏汽车上涨。

金融界2023-01-30

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