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AI制药470亿订单落地！晶泰科技单日暴涨23%引爆创新药行情，港股创新药精选ETF(520690)盘中持续溢价
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，恒指跌0.15%，国指跌0.21%，恒生科技指数跌0.31%。盘面上，创新药概念股继续走强，与DoveTree完成总订单规模约470亿港元的管线合作签约，晶泰科技大涨15%，歌礼制药、康方生物、远大医药、金斯瑞生物科技皆上涨。晶泰控股盘初飙升近23%，报8.1港元，股价创2月25日以来新高。消息面上，晶泰科技8月5日宣布与DoveTree完成总订单规模约470亿港元(59.9亿美元)的管线合作签约，并已收到协议约定的首付款约4亿港元(5100万美元)。根据协议条款，晶泰科技与DoveTree就多款处于临床前阶段的大分子及小分子创新药资产达成合作，并将针对一系列DoveTree指定的靶点进行新药研发，DoveTree独家享有相关药物全球范围的独家开发和商业化权利。作为回报，除首付款外，晶泰科技还有权获得约3.85亿港元(4900万美元)的进一步付款，以及金额达约462亿港元(58.9亿美元)的潜在里程碑付款及销售分成。此次合作创下人工智能(AI)+机器人新药研发领域订单规模的新纪录。相关ETF方面，港股创新药精选ETF（520690）高开，盘中持续震荡，涨超1%，成交额近3500万，换手率近10%，持续溢价，买盘强烈。成分股中近半数上涨，晶泰控股涨超5%；远大医药涨超2%；锦欣生殖、康方生物、药明康德涨超1%；康哲药业、先声药业、和黄医药、华润医药等个股跟涨。兴业证券表示，聚焦8月，我们认为创新药和创新药产业链仍是医药板块核心主线。创新药方面，近期市场情绪继续上行，我们认为当下板块仍有弹性空间。复盘历史（选取恒生创新药指数（HSIDI.HI）），目前处于2020年以来73%分位左右（截至2025年8月1日），相较于2021年的历史高点仍有约65%左右的上行空间。而当前创新药的产业趋势相较于2020-2021年有明显变化，当前我国创新药行业处于3.0时代，从“跟跑者”到“引领者”，2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年，大量峰值预期过30-50亿美金的品种浮出水面，对外授权交易不断刷新纪录。我们预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020-2021年。进入8月，下半年的创新药产业大会将逐渐临近，当前WCLC（世界肺癌大会）、ESMO（欧洲肿瘤内科学会）标题已公布，后续摘要发布和LBA（最新突破摘要）更新值得关注。今年的AACR和ASCO两项会议见证众多国产优质创新药品种数据超预期，下半年的创新药行业大会数据读出值得期待。另一方面，今年的对外授权交易持续出现进展，其中不乏重磅交易落地，目前可以预期仍有较多优质国产创新药品种潜在有出海机会，潜在授权交易值得期待。此外，国内政策层面，下半年医保目录调整和商保政策推进亦是重要催化剂。板块策略方面，我们认为创新药板块景气度可持续，“创新+国际化”的创新药产业趋势不变，始终是医药板块的核心方向，政策预计持续支持产业，全球竞争力预计持续加强，商业化盈利预计持续兑现。同时，可关注基本面开始改善的创新药产业链，海外业务方面订单和业绩已开始恢复，国内业务具备自主可控逻辑，上游业绩已出现复苏趋势。国内方面，2025年需求有望迎来复苏，若经济基本面预期转好，消费医疗领域（医疗服务、中药OTC与连锁药店等）基本面有望实现回升。同时，医疗器械2025年亦有望迎来改善。港股创新药精选ETF（520690）跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股上市创新药企业，权重股包括百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、翰森制药、再鼎医药、药明康德等龙头公司，值得投资者重点关注。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 10:38
ETF融资榜 | 政金债券ETF(511520)获杠杆资金重点布局，股指宽基更受青睐-20250805
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ETF、可转债ETF、纳斯达克ETF、恒生科技指数ETF等，分别净流入5.06亿元、3.03亿元、1.99亿元、1.58亿元、1.13亿元。其中，科创AIETF近5天获杠杆资金大幅融资净买入，达到成交额的11.15%。拉长时间看，近5天获杠杆资金融券净卖出超过500万元的有5只，金额居前的为中证500ETF、可转债ETF、中证A500ETF、中证A500ETF富国、银行ETF等，分别净流出8757.31万元、3209.94万元、1688.37万元、905.60万元、582.73万元。其中，中证500ETF近5天获杠杆资金大幅融券净卖出，达到成交额的1.79%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 10:28
港股开盘：恒指跌0.15%、科指跌0.31%，芯片股及创新药概念股延续涨势
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指数跌0.15%报24864.15点，恒生科技指数跌0.31%报5503.81点，国企指数跌0.21%报8932.05点，红筹指数跌0.1%报4224.28点。盘面上，大型科技股走势分化，阿里巴巴跌0.34%，腾讯控股涨0.18%，京东集团涨0.16%，小米集团跌0.28%，网易跌0.57%，美团跌0.08%，快手涨0.25%，哔哩哔哩跌0.77%；受业绩提振，南方锰业涨14%，五菱汽车涨13.5%；创新药概念普遍高开，晶泰控股涨15%；芯片股多股上涨，中电华大科技涨超3%；保险股普涨，保诚涨超1%。企业新闻创科实业(00669.HK)：上半年营业额78亿美元，同比增加7.5%；净利润6.28亿美元，同比增加14.2%。百胜中国(09987.HK)：2025第二季度取得收入28亿美元，同比增长4%；经营利润3.04亿美元，同比增加14%。上美股份(02145.HK)：发布盈喜，预计中期收入约40.9亿-41.1亿元，同比增约16.8%-17.3%；净利润约5.4亿-5.6亿元，同比增约30.9%-35.8%。置富产业信托(00778.HK)：上半年收入约8.54亿港元，同比降约2%；可供分派予基金单位持有人收益3.77亿港元，同比增加2.06%。子不语(02420.HK)：发布盈喜，预计中期收入约人民币19亿-20.47亿元，同比增约30%-40%；净利润约人民币1亿-1.1亿元，同比增约10%-20%。时代天使(06699.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1340万-1480万美元，同比增长约538.1%-604.8%。 TOM集团(02383)：上半年收入约3.39亿港元，同比增长1.13%；净亏损9869.8万港元，同比收窄32.13%。五菱汽车(00305.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约人民币8400万元，同比大幅增加约298% 力量发展(01277.HK)：发布盈警，预计中期净利同比减少50%-55%。南方锰业(01091.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超1.5亿港元，同比扭亏为盈。融创中国(01918.HK)：2025年前7月累计合约销售额250.8亿元，同比减少9.43%；7月合同销售金额约15.3亿元，同比增加8.51%。兴业控股(00132.HK)：附属与黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电订立融资租赁，涉资1亿元。中国生物制药(01177.HK)：TQC3302“ICS/LAMA/LABA软雾吸入制剂”临床试验申请获NMPA批准，用于慢性阻塞性肺疾病的维持治疗。机构观点国信证券：港股今年资金面形成了内资、外资共振式的宽松。从周期涨幅、AH溢价率、宽基指数估值三个方面比较，港股对A股依然处在估值合理范畴，且科技、医药板块从长期看依然有较大的修复空间。海通国际：持续看好创新药产业链，建议加大创新药和CXO龙头的配置。该行认为，恒瑞医药与GSK、石药集团与Madrigal的交易为8月行情奠定基调，BD浪潮并未见顶，有望进一步催化创新药景气度。同时，药明合联、药明康德分别发布强劲中期预告及业绩，在赛默飞、三星生物、Medpace、Lonza等海外企业上调全年业绩指引的背景下，进一步印证中国企业在小分子、ADC领域的研发竞争优势和全球回暖态势。民银国际认为，国内的医保政策支持与海外价值认可双主线逻辑将支撑中国创新药行情的持续。民生证券：7月政治局会议再次明确“反内卷”，依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。与7月1日中财委“反内卷”表述比较，去除了“低价”，“落后产能有序退出”变为“重点行业产能治理”。从变化来看，产能治理的路径不局限于落后产能，同时治理目标也由提价转向理性竞争即提高行业利润。短期来看，钢材需求进入季节性淡季，价格过快上涨可能有所回调。长期来看，产能治理依然是未来的主线，市场化、行政化手段相结合，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。
金融界08-06 09:37
港股三大指数上涨，游戏与生物科技股领涨，因业绩利好与政策预期推动
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全面上涨行情，恒生指数收涨0.68%，恒生科技指数涨0.73%，国企指数涨0.65%。从个股层面看，市场上涨家数达1473家，下跌687家，显示市场整体情绪偏积极。港股通方面，南向资金净流入达234.26亿港元，为市场注入信心。游戏股爆发：心动公司涨超24% 游戏板块成为今日港股市场最亮眼的板块之一。心动公司（02400.HK）发布盈利预告，预期2025年上半年净利润将达7.9亿元，同比大增约215%，刺激股价大涨24.76%。其余如IGG涨9.79%，中手游涨8%，创梦天地涨3.51%，中旭未来涨3.55%。这一波涨势得益于行业景气复苏与新游戏表现强劲。公司涨幅催化因素心动公司 +24.76% 盈喜公告，净利大增215% IGG +9.79% 游戏营收强劲中手游 +8% 板块联动生物科技股强势拉升生物技术板块亦强势上行。君实生物大涨33.75%，亚盛医药-B涨13.36%，康方生物涨7.17%。板块上涨得益于临床研发进展顺利、政策支持增强及国际并购预期升温。资本市场对该板块关注度显著提升。苹果概念股普遍上涨苹果概念板块今日表现坚挺。比亚迪电子涨7.73%，伟仕佳杰涨5.66%，舜宇光学科技涨1.50%。市场预期苹果即将发布新机，加之消费电子整体回暖，带动产业链相关标的联动上行。博彩股受机构看多全线走高摩根士丹利上调了2025-2027年澳门博彩收入预期，激发了博彩板块的普涨行情。金界控股涨7.92%，澳博控股涨6.11%，新濠国际发展涨6.01%。该行预计博彩业EBITDA将增长6%，并上调了多家公司的目标价。公司涨幅摩根士丹利目标价（港元）评级美高梅中国 +3.63% 18 增持金沙中国 +2.60% 21 增持银河娱乐 +3.51% 40 与大市同步药品股稳中有升，辉瑞加持三生制药药品板块同样表现不俗。信达生物涨6.30%，三生制药涨5.97%。三生制药宣布完成向辉瑞的股份配售，双方合作进一步深化。辉瑞的研发战略与其主打产品707高度适配，增强市场信心。证券股活跃，资金面持续改善证券与经纪业务板块普遍上涨，耀才证券金融涨11.79%，东方证券涨4.17%，中金公司涨2.97%。受益于交投回暖和南向资金流入，该板块预期盈利改善。个股动态：多家公司披露利好个股方面利好频传：- 和誉-B涨近10%，中期纯利同比增长58.8%，并实施回购与增持。- 乐普生物-B涨15%，关键药物进入III期临床。- 联想集团涨5%，即将公布财报，市场预期积极。- 中国铁塔涨4%，中报显示净利润增长8%，中期息稳定。权威投行点评 “澳门博彩连续超预期的复苏为行业估值修复打开空间，美高梅中国与金沙中国将受益最大。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “《无畏契约》手游注册人数突破5000万，为腾讯游戏业务注入新增长动能。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “比亚迪在欧洲与东南亚市场的渗透率持续攀升，预计2025年海外销量将超出原定目标。” —— 中金公司，2025年8月5日常见问题解答问：港股今日为何整体上涨？答：主要受益于市场情绪好转、南向资金净流入超过234亿港元，以及多板块利好驱动。问：心动公司暴涨的主要原因是什么？答：公司发布盈利预告，预计上半年净利润同比增长超215%，远超市场预期。问：摩根士丹利对澳门博彩板块的观点有哪些？答：其上调澳门博彩全年收入增速预期，并看好美高梅中国、金沙中国等龙头公司。问：苹果概念股上涨的催化因素是什么？答：新机发布临近、消费电子复苏及产业链业绩好转带动市场情绪升温。问：比亚迪在海外市场表现如何？答：1至7月累计销量增长27%，海外市场销量翻倍，欧洲、东南亚市场份额持续提升。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
港股收盘：恒指上涨0.68%，腾讯受资金追捧涨近2%
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0.68%，报收18,529.35点；恒生科技指数上涨0.73%，报收3,764.19点，市场情绪整体偏暖，科技权重股表现突出。在近期美联储利率不变、人民币汇率企稳以及外围科技股上涨的背景下，投资者情绪有所改善，资金回流港股主板与科技板块，带动大市温和反弹。权重股表现分化，腾讯控股领涨科技蓝筹盘面上，腾讯控股（0700.HK）涨1.64%，成为领涨科技股之一；快手（1024.HK）涨幅居前，达2.79%，小米集团及阿里巴巴则小幅下跌；比亚迪股份（1211.HK）跌幅明显，收跌2.1%。公司名称股票代码涨跌幅主要催化因素腾讯控股 0700.HK +1.64% 南向资金持续流入，游戏业务稳定快手-W 1024.HK +2.79% 短视频变现能力增强，广告收入预期改善比亚迪股份 1211.HK -2.10% 汽车出口压力加大，毛利率预期承压阿里巴巴-W 9988.HK -0.17% 电商竞争加剧，云业务增长放缓小米集团-W 1810.HK -0.46% 汽车板块盈利周期延后，市场观望港股交投情况及资金动向观察全日港股主板成交额维持在较为活跃的水平，显示出机构资金有所回流，尤其以南向资金对科技蓝筹的净买入最为显著。腾讯控股、快手、小米集团等高流通性标的受到资金关注成交活跃度有所回暖，但市场仍在等待更多基本面催化中资券商持续看多大型科技股的估值修复潜力从资金流向角度来看，北水净流入腾讯约5.6亿港元，居恒指成分股之首，显示外资对其下半年盈利预期持乐观态度。权威投行点评 “腾讯近期股价反弹与其游戏、广告业务复苏密切相关，我们维持其为首选港股科技标的。” —— 摩根士丹利亚太区策略部，2025年8月5日 “港股当前处于价值洼地阶段，科技蓝筹具备中期配置价值，腾讯、小米、快手等建议逐步吸纳。” —— 花旗香港研究团队，2025年8月5日 “比亚迪短期承压主要来自出口利润率下降，我们建议等待更明确的转折信号。” —— 瑞银汽车板块分析师，2025年8月5日常见问题解答问：恒生指数今日为何上涨？答：主要由于科技板块回暖、外围市场向好以及北水净流入推动，市场信心有所恢复。问：哪些股票对恒指贡献最大？答：腾讯控股、快手等科技股涨幅较大，是恒指上行的主要动力。问：为何比亚迪下跌明显？答：市场对其出口增长放缓、盈利能力下降存疑，导致资金撤出。问：当前港股市场整体处于什么状态？答：估值较低，交投逐步回暖，仍处于震荡寻底阶段，但部分科技股开始企稳。问：短期内恒指有望持续上行吗？答：若外围情绪不变，且南向资金持续净流入，有望维持温和反弹。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:10
ETF日报|港股红利指数ETF(513630)收涨超1%，沪深300自由现金流ETF摩根(563900)连续3日获资金净流入，合计“吸金”1.06亿元
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收涨0.68%，报24902.53点；恒生科技指数收涨0.73%，报5521.07点；国企指数收涨0.65%，报8951.07点。截至2025年8月5日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、摩根MSCIAETF(515770)、A500增强ETF摩根(563550)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、创新药企ETF(560900)涨幅分别为1.18%、0.90%、0.86%、0.67%、0.61%。其中，摩根MSCIAETF近3月以来累计上涨10.45%，涨幅排名可比基金1/2。截至2025年8月5日，摩根基金旗下成交额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为8.10亿元、2.71亿元、1.23亿元、7655.71万元、2090.60万元。资金方面，截至2025年8月4日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、创新药企ETF(560900)分别净流入209.35万元、97.37万元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根近3天获得连续资金净流入，最高单日获得9391.36万元净流入，合计“吸金”1.06亿元，日均净流入达3518.10万元。两融方面，截至2025年8月4日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达4169.80万元、39.07万元。规模方面，截至2025年8月4日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为117.46亿元、62.44亿元、23.12亿元、5.99亿元、5.24亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 17:49
罕见！主动外资杀回来了
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.26亿港元，恒指震荡收涨0.68%，恒生科技指数涨0.73%。股市强势的背后，一定与资金的态度转变有关。那险资、公募、融资、散户、外资，谁变了？ 1 主动外资去年10月以来首度流入险资，截至今年一季度，已有3639亿元险资增量资金入市，成为股市的源头活水。外资方面，上周，主动外资去年10月以来首度流入。中金团队援引EPFR口径下的数据显示，截至上周三，主动外资时隔41周首度流入港股与ADR，规模约429万美元，但仍流出A股，规模从前一周的-2.0亿缩小至-930万美元；被动外资流入放缓，其中A股流入2.3亿美元，港股和ADR流入9.7亿美元。杠杆资金继续高歌猛进。截至8月4日，两融余额升至1.99万亿元，逼近2万亿关口。同时，两融交易占比A股总成交达到10.07%，十年分位达到90%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从6月23日-8月4日的31个交易日里，融资净买入额仅有3个交易日是小幅净卖出。今年7月A股接连突破3500点、3600点，散户也在跑步入场。A股7月新开户数达196万户，远超去年同期水平，同比增长71%，环比增长19%。其中，个人投资者开户195.4万户，机构投资者开户0.96万户。回溯前6个月开户数的变化，只要A股有赚钱效应，开户数便会“水涨船高”。1月A股新开户总数为157万户，2月的284万户实现近翻倍增长，3月突破300万户，4月、5月震荡下滑，6月有所回升。整体来看，今年前7个月，A股合计新开户数达到1456.13万户，同比增长36.88%。投资者开户意味着增量资金入场，也一定程度反映市场的热度。公募基金方面，中基协数据显示，混合基金6月呈现“规模、份额双增”的改善趋势。看起来似乎存量混合基金投资者不再回本赎回。但相比规模大增超1200亿元，份额仅新增97亿份，可见净增上涨仍是推动规模增长的主要原因。从新发市场来看，混合基金产品数量6月新增49只。Wind数据，以基金成立日为准，混合型基金新成立42只，发行份额292.14亿份。若以此来计算，扣除292.14亿份的新发，存量混合基金在6月继续遭净赎回。基金的新发市场在6月呈现明显回暖迹象主要得益于首批26只新模式浮动费率主动管理基金反响良好，合计募集规模达259亿元，平均募集规模约为10亿元，显著优于主动权益基金平均4.4亿元的水平。本月还将发行第二批浮动费率产品，其中的易方达价值回报、中欧核心智选、建信医疗创新3只产品定于8月4日首发。 2 今年上半年各类资金变化回顾A股过往的两轮大牛市2014-2015年、2019-2021年的资金驱动逻辑，前者是散户+杠杆资金驱动的牛市，后者是外资、公募基金抱团带来的核心资产牛市。2024年9月至今是机构牛，国家队、险资先行，后续就看理财、公募接力情况。站在当下，认真观察今年上半年理财、货币基金、存款、债基的规模变化：上半年存款增加17.92万亿元，相比去年同期的11.45万亿元同比多增6.47万亿元，规模同比增速从去年底的6.33%续升至今年6月的8.27%。这部分庞大的力量能否撬动的关键就看A股能否持续出现赚钱效应。理财上半年规模增长0.72万亿元至30.67万亿元，同比少增1.0万亿元，规模同比增速从去年底的11.75%下降至今年6月的7.53%。货币基金上半年规模增长0.62万亿元至14.23万亿元，规模同比增速从去年底的20.68%骤降至今年6月的7.92%。债券基金上半年规模增长0.44万亿元至7.29万亿元，规模同比增速从去年底的28.77%锐减至5.78%。权益基金上半年规模合计增长0.46万亿元（股票基金的0.28万亿元+混合基金的0.18万亿元）。由此可见，理财、货基、债基上半年的规模增长全部出现放缓的情况，主动权益基金则是罕见出现份额正申购。千言万语还是这句：前所未有的低利率情况下，优质权益资产的配置性价值不断凸显。若要公募基金成为A股下半年重要的边际力量，关键还得是存量的混合基金能否普遍出现赚钱效应。 3 境外买卖股票收入也要缴税今年坊间传得沸沸扬扬的境外炒股盈利需交税一事终于得到证实。据官媒报道，境外买卖股票收入需要缴税，具体情况如下：政策依据：根据《中华人民共和国个人所得税法》，个人股票交易所得属于财产转让所得，应当适用20%的税率按次征收。其中，个人在境内二级市场的股票交易所得暂免征收个人所得税，在境外直接进行股票交易所得没有免税规定，需要在取得所得的次年申报纳税。计税方式：允许纳税人按照纳税年度盈亏相抵，但不允许跨年互抵。港美股都要交税，港股通暂免个税到2027年底。监管措施：利用CRS可以获取居民个人境外金融账户相关数据，通过与个人所得税申报数据比对，税务部门能够精准发现居民是否存在少报境外收入的行为。于是乎，境内投资者似乎盯上了借道境内跨境ETF来实现资产全球化配置，个人买卖境内跨境ETF产生的价差盈利，目前暂不征收个人所得税。据境外媒体统计数据显示，上周投资于港股的境内ETF的净购买量飙升至史无前例的270 亿元人民币（38 亿美元）。 Wind数据显示，上周股票ETF疯狂净流出221.82亿元，而跨境股票ETF却净流入116.13亿。其中投资港股的相关指数强势吸金，恒生科技、香港证券、港股通互联网、港股通非银、港股创新药、港股通科技、恒生港股通创新药精选、恒生港股通高股息低波动、港股创新药(CNY)、恒生港股通科技主题和恒生港股通中国科技上周合计“吸金”261亿元。富国港股通互联网ETF、易方达香港证券ETF、华泰柏瑞恒生科技ETF、华夏恒生科技指数ETF、广发港股通非银ETF分别净流入39.70亿元、38.57亿元、37.18亿元、29.45亿元、20.96亿元。而南向资金昨日罕见净卖出180亿港元情况下，今日反手狂买入230亿港元，意味着这轮轰轰烈烈的跨过香江去的大潮流，仍在如火如荼进行中。
格隆汇08-05 17:18
港股午评：恒指涨0.27%、科指涨0.33%，纸业及钢铁股拉升，创新药概念股再度活跃
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指数涨0.27%报24799.67点，恒生科技指数涨0.33%报5499.31点，国企指数涨0.19%报8910.44点，红筹指数涨0.3%报4218.77点。盘面上，大型科技股涨跌各异，其中，网易涨1.36%，腾讯、小米小幅上涨，京东、百度、美团、阿里巴巴飘绿；纸企龙头发起新一轮涨价潮，纸业股拉升明显，晨鸣纸业大涨超8%刷新阶段新高，钢铁股异动拉升，马鞍山钢铁劲升超10%领衔，鞍钢股份、重庆钢铁跟涨；国家医保局已制定“新上市药品首发价格机制”，中国创新药或迈向定价新周期，生物医药股再度活跃，创新药方向涨幅居前，歌礼制药大涨近12%，亚盛医疗、信达生物、药明康德、恒瑞医药齐涨；花旗上调澳门8月赌收预测至215亿澳门元，濠赌股普涨。另一方面，汽车股部分走低，蔚来汽车跌近7%，零跑汽车、比亚迪股份均有跌幅，锂电池股、医美概念股、教育股、烟草概念股多数走低。企业新闻锅圈(02517.HK)：上半年收入约32.4亿元，同比增加21.6%；净利润约1.9亿元，同比增加122.5%。元征科技(02488.HK)：上半年营业收入9.82亿元，同比增加10%；净利润1.96亿元，同比增加28%。乐舱物流(02490.HK)：发布盈喜，预计中期净利约人民币1.1亿-1.4亿元，同比增加759%-993%。越疆(02432.HK)：建议实施H股全流通。心动公司(02400.HK)：发盈喜，预期上半年净利润不少于7.9亿元，同比增加约215%。机构观点东吴证券指出部分资金在港股回调时加仓，能够为整个港股上涨提供动能。市场共识是继续关注红利，自下而上寻找景气行业。存在分歧的是互联网科技股票，部分资金仍然顾虑消费因素的影响，但也有部分资金已经增配。华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。
金融界08-05 12:17
ETF资金榜 | 港股通科技30ETF(159636)资金加速流入，主题行业类ETF受关注-20250804
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通互联网ETF(159792.SZ)、恒生科技指数ETF(513180.SH)资金显著流入，分别净流入10.24亿元、6.50亿元、5.44亿元、5.21亿元、4.57亿元（净申购份额*单位净值）。净流出金额超1亿元的有20只，科创50ETF(588000.SH)、游戏ETF(159869.SZ)、科创芯片ETF(588200.SH)、30年国债ETF(511090.SH)、半导体ETF(512480.SH)资金显著流出，分别净流出8.10亿元、4.41亿元、4.34亿元、3.66亿元、3.50亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有167只，居前的为现金流ETF全指(19天)、港股通科技30ETF(19天)、香港证券ETF(18天)、银行ETF(17天)、现金流ETF基金(17天)，分别净流入2.35亿元、20.16亿元、111.57亿元、7.60亿元、8191.54万元。其中，港股通科技30ETF近19天加速流入，近19天累计流入20.16亿元，基金规模快速增长至270.01亿元。连续净流出的ETF基金有196只，居前的为中证A500ETF(35天)、科创综指ETF富国(31天)、科创综指ETF建信(30天)、创业板50ETF国泰(30天)、A500指数ETF(30天)，分别净流出26.42亿元、9.34亿元、7.15亿元、2.32亿元、39.74亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有108只，金额居前的为券商ETF、科创债ETF易方达、银华日利ETF、恒生科技ETF、港股通互联网ETF等，分别净流入121.80亿元、41.47亿元、39.04亿元、35.36亿元、31.04亿元。其中，券商ETF近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至246.31亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有106只，金额居前的为科创50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、半导体ETF、医药ETF等，分别净流出42.51亿元、40.82亿元、19.70亿元、19.69亿元、18.09亿元。其中，科创50ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至869.61亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 11:48
南向资金持续流入港股强势反弹，港股科技ETF(159751)交投活跃
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最新报价1.1元。此前港股出现调整，恒生科技指数跌至MA120均线，机构指出，港股通科技指数（931573）弹性最好，无论是2月以来，还是4月7日以来，均有显著超额，超额来自于港股通科技指数的“汽车+电子”赛道含量达49.16%，同类指数第一，汽车赛道含量：24.80%，电子赛道含量：24.36%。宏观层面，铜价代表经济需求，油价代表物价通胀。铜油比越高，代表经济增速相对高&通胀相对低，是最舒服的阶段，反之则反。铜油比领先于市场变化，因为刚采购的铜和油，一般3个月后才影响到实体经济，所以常用滞后90天，来预测市场走向。当然并非100%走势契合，那市场就不是变化的市场了，但方向和趋势在更长周期中有较强的相关性。跟踪港股通科技指数的ETF当中，港股科技ETF（159751）费率最低，管理费仅为0.45%、综合费率仅为0.55%。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、快手-W(01024)、信达生物(01801)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比66.75%。港股科技ETF(159751)，场外联接A：021294；联接C：021295；联接I：022884。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 10:28

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