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AI在加密投资中的五大应用方向及3EX AI交易的创新实践

，更准确地满足用户的需求。 3. 市场情绪分析 AI技术可以用于分析市场情绪，这在加密资产交易中尤为重要。通过对社交媒体、新闻报道和网络论坛的大数据分析，AI能够捕捉到市场对特定事件或信息的反应。这种情绪分析能够为交易者提供有价值的洞察，帮助他们在市场波动时做出更明智的决策。 4. 风险管理与欺诈检测在加密资产交易中，风险管理和欺诈检测是两个关键问题。AI技术，特别是模式识别和异常检测算法，可以有效地识别潜在的欺诈行为和风险模式。这些技术能够实时监控交易活动，一旦检测到异常行为，即可立即采取措施，防止欺诈发生，保护用户资产安全。 5. 交易所安全监控 AI技术可以用于加强交易所的安全监控。通过实时分析交易模式和行为，AI系统能够快速识别潜在的安全威胁，如不寻常的交易量波动、可疑登录行为等。这种实时监控能够及时发现并阻止黑客攻击，保障交易平台和用户资产的安全。 3EX 一站式AI交易平台：智能交易的创新实践这些创新应用方向展示了AI技术在加密领域的巨大潜力，不仅能够提升交易效率和安全性，还能为用户带来更加个性化和智能化的服务。3EX率先开始了AI交易平台的创新实践，正引领这场变革，展现出AI技术在加密交易应用方面的巨大潜力和价值。 3EX AI交易平台以其先进的AI交易系统，为用户提供了一个全新的交易体验。在3EX AI交易平台上，用户通过和3EX AI交易机器人进行自然语言对话，即可实现创建交易策略、模拟盈亏、自动触发交易信号和执行交易指令等一站式AI交易服务。此外，用户也可以在策略广场选择优质的AI交易策略进行一键跟单交易。3EX AI交易系统能够根据每个用户的交易行为和偏好，提供个性化的交易策略和建议，同时支持优化交易策略、市场数据和情绪分析，真正实现了智能化、个性化的交易服务。在数字货币交易领域，AI技术的引入无疑是一场革命。3EX AI交易平台正站在这场技术革命的前沿，用创新的思维和先进的技术，为全球用户开启智能交易的新纪元，引领加密交易市场向更智能、更安全、更高效的未来发展。让我们一同迈向智能交易的新时代，探索AI与加密市场融合的无限可能。 3EX相关链接： Twitter(EN): https://twitter.com/3exglobal Twitter(CN): https://twitter.com/3EX_ZH Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit：https://www.reddit.com/user/3EXGLOBAL Youtube：https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared 来源：金色财经

金色财经2024-02-27

再质押持续火热：LRT战争全景及参与指南

论点没有一点改变。它实际上变得更强了。情绪分析显示，看涨情绪正在爆发。我看好再质押 + LRT 的叙述，因为它具有我在生态系统中寻找的 3 个关键要素：1) 创新技术 2) 印钞机会 3) 引人入胜的叙述。我甚至相信，再质押和实施 LRT 将使 ETH 成为一种有吸引力、值得购买和持有的资产。反过来，这将导致 ETH 赶上 BTC 和山寨币。但需要注意，这不是无风险收益。您必须明白，您正在将一项资产叠加到另一项资产上，因此您的风险会成比例增加。什么是 LRT 以及为什么我们需要它？让我们稍微退一步，来理解一下我之前在这里分享的 LRT（流动性再质押代币）的元趋势。 EigenLayer 的再质押模型对 DeFi 有一个显著的缺点：一旦你的流动性质押代币（LSTs）在 EigenLayer 上锁定，它们就变得缺乏流动性。你不能交易，也不能将其用作抵押品，或者在 DeFi 的其他任何地方使用。 LRTs 通过增加一层来再次解锁流动性，再次释放了这种流动性。你可以选择通过流动性再质押协议而不是直接将你的 LSTs 存入 EigenLayer。自从我第一次介绍再质押以来，LRT 集成的 TVL 已增长至 18 亿美元。就在一周前，当我在 AVS 上分享这篇文章时，这个数字还是 18 亿美元…… 看涨元素： LRT 提供更高的 ETH 收益率。借助 LRT，我们可以获得以太坊质押收益率（~5%）+ Eigenlayer 再质押奖励（~10%）+LRT 协议代币排放（~10% 及更多）。当 Eigenlayer 完全上线时，我们预计 ETH 的收益将达到约 25%。您已经在 Pendle 上获得 40% 的年化收益。空投： Eigenlayer+ AVS + LRT 协议代币空投，AltLayer 只是第一个。简便性：持有 LRT（流动性再质押代币）可以简化管理，你无需直接处理对运营商的委托、复利收益以及关注所有相关发展，同时只需支付约 10% 的费用。我认为，LRTs 解锁的流动性（这些流动性原本在 EigenLayer 中被锁定）将在 DeFi 领域产生更大的杠杆效应，这可能会像 2020 年 DeFi 夏季那样推动 TVL 和 ETH 价格上升。这最终可能导致新的市场波动。目前我们仍处于早期阶段，EigenLayer 还在第二阶段的测试网。我相信，当 EigenLayer 全面上线时，真正的精彩才刚刚开始。 LRT 战争积分、积分、积分…… 这场战争将分为几个阶段展开。目前，第一阶段正在进行中。由于很少有人理解这些 LRT 协议之间的区别（你能吗？），积分成为了这个阶段的主要武器。目前，EtherFi（eETH）在 LRT（流动性再质押代币）市场中占据领先地位，市场份额（MS）达到了 39%。实际上，eETH 在 Eigenlayer 中的总锁定价值（TVL）甚至超过了 stETH。市场份额的主导地位很大程度上取决于谁先推出，但 Puffer（pufETH）作为一个后来者，迅速攀升至第二位，市场份额达到了 22%。这是为什么呢？答案是：积分！ Puffer 协议最近宣布获得了 Binance 的投资，它为那些从 Eigenlayer 中提取 stETH 并将其存入 Puffer 的再质押者提供了 3 倍的积分。这种激励措施可能是 Puffer 迅速获得市场份额的关键因素。通过提供更高的积分奖励，Puffer 成功吸引了那些寻求最大化收益的投资者，从而在短时间内实现了市场份额的快速增长。 Eigenpie 虽然加入较晚，但迅速积累了 1.84 亿美元的总锁定价值（TVL），市场份额达到了 6%。 Eigenpie 提供了以下激励措施：在前 15 天内（截至 2 月 12 日），用户可以获得 2 倍的积分加成。积分将用于空投 EGP 代币，占总供应量的 10%。积分是参与 EGP 代币首次发行（IDO）的必备条件，其固定市值（FDV）为 500 万美元。先行者在吸引 ETH 方面具有天然优势，这使得新进入者在吸引资金方面面临挑战。然而，Puffer 的成功表明市场仍有变数。我认为，我们可能会迎来一个「吸血鬼攻击」时期，届时新兴的协议将为那些从现有 LRTs 中提取资金并存入其平台的用户提供丰厚的积分或代币奖励。尽管我们尚未到达这一阶段，但 EtherFi 已经开始了 deVamp 活动，鼓励用户从 Eigenlayer 的原生再质押转向 EtherFi。由于积分是链下且供应不受限制，各团队正在开展多项活动以维持 ETH 的流入。我认为，我们现在已经到了一个节点，除非有吸引人的奖励活动，否则用户不应轻易进行 ETH 质押。例如，Eigenpie 为 ETHx 存款者提供了额外的 120 万 Eigenlayer 积分，活动将持续到 2 月 9 日。同时，EtherFi 也从其国库中为新存款者提供了 200 万 Eigenlayer 积分（在 EtherFi 积分之外），活动截止到 2 月 10 日。注意到集成的重要性鉴于 stETH 是 DeFi 生态系统中最流动且深度集成的资产，新的 LST（流动性质押代币）要想超越它并不容易。例如，eETH（EtherFi）、rsETH（KelpDAO）和 ezETH（Renzo）已经集成到 Pendle 中，LRT 的「好处」被分为两部分： YT：为你提供来自 LRT 协议和 Eigenlayer 的收益、积分和空投的曝光。 PT：为你提供固定年化收益率（有锁定期），最高可达 41% 的 ezETH。 LRT 协议为了在流动性方面占据领先地位，通常会在集成方面投入大量的积分（POINTS）。因此，观察协议在 TVL 之外的集成情况，是判断其市场主导地位的一个重要指标。 Swell x EtherFi 似乎已经意识到了这一点，他们采取了一种非竞争性的策略。通过合作而非对抗，他们在 Curve 上推出了一个共享的 rswETH/weETH 池，这个池子为用户提供了双倍的 Pearls 和 EtherFi 积分奖励。这种策略有助于他们在再质押领域建立更广泛的合作伙伴关系，从而可能在竞争中获得优势。代币发行与协议差异化我相信，当 Eigenlayer 完全上线并提供多个 AVS（主动验证服务）以再质押 ETH 时，真正的精彩才刚刚开始。那时，不同 LRT（流动性再质押代币）协议之间的差异将开始显现出真正的意义。最初，我打算在这篇文章中涵盖所有的 LRT 协议。然而，包含所有协议会使文章变得过于冗长。因此，我创建了一个 Notion 仪表板，突出了关键的差异化因素。例如，它通过检查交易 1k LRT ETH 到 ETH 时的滑点来包含流动性信息。你可以在这里查看。简而言之，主要差异如下： -再质押类型：将原生 ETH 再质押到 Eigenpods，或者将 LST（如 stETH、rETH 等）进行再质押。 -提现：目前只有 EtherFi 支持提现。 -流动性：LRT ETH 衍生品需要在二级市场上保持流动性。目前，KelpDAO、Renzo 和 EtherFi 是唯一保持流动性的。 -集成到 DeFi 1.0 平台：Pendle 是一个主要的平台。（我排除了像去中心化交易所（DEXes）这样的无许可部署。这些集成属于「流动性」部分。） -安全性、去中心化以及其他因素。由于 LRT 战争才刚刚开始，我决定直接向团队询问他们如何看待这场战争的发展：「我们预计这将类似于 LST 战争的发展，协议们会通过创新、易用性和收益来区分自己。」——Kizen，Swell 的首席营销官。Puffer 的社区经理表示：「我们认为，最终胜出者将是那些在流动性、DeFi 集成和最佳 AVS 风险管理方面表现出色的。」共识似乎集中在三个关键要素上：哪个协议能提供更高的收益？哪个协议在风险管理方面做得更好？哪个协议提供了更好的代币经济学以持续吸引用户/保持流动性？几乎所有我采访的协议都强调了他们协议的安全性，但每个团队强调的安全方面都有所不同。对于 Swell 来说，是其与 Chainlink Proof of Reserves 的集成、Sigma Prime 的审计，以及来自顶级 DeFi 顾问和防削减专家的额外风险管理工作。 Puffer 社区经理强调了他们从一开始就致力于去中心化的策略：Puffer 选择了一条长远的道路，从一开始就构建了一个去中心化的协议。这样做减少了当前 LST 市场中普遍存在的尾部风险。[......] 未来，肯定会有一些激进的 LRT 选择参与过多高风险的 AVS 并最终崩溃，尽管这会吸引一些用户。然而，随着再质押市场的成熟，ETH 质押者将开始寻找更安全的 LRT 来存放他们的资金。 EtherFi 的联合创始人 Rok Kopp 认为，安全性来自于用户持有提款密钥和去中心化节点的控制：「我们是目前唯一一个让质押者持有提款密钥并直接控制 ETH 的协议。」他还指出，其他 LRT 协议将所有质押任务委托给专业的节点运营商。一些甚至所有其他 LRTs 都通过单一验证者运行他们的节点，这实际上是中心化的。 Renzo 团队的 Kratik 表示，他们认为最有价值的 LRT 是那些为用户提供最优风险调整投资组合的：Renzo 旨在为用户提供最安全、最便捷的再质押风险调整暴露方式，同时享受机构级节点运营商的好处。那么，你和我如何选择出最佳的再质押协议？确实，挑选合适的 LRT 协议进行再质押并不是一件容易的事，尤其是市场每天都在变化，这比我最初想象的要复杂得多。目前，我采取了一种策略，那就是同时在多个 LRT 协议中进行再质押，同时不断进行研究。我相信，当 LRT 治理代币真正启动时，市场将会出现更多的差异化。我预计这些代币可能会在 Eigenlayer 主网上线或 EIGEN 代币发行时推出，以充分利用市场热度。此外，我认为他们需要推出代币，因为积分疲劳现象已经开始显现。如果他们不与 EIGEN 代币一起推出，我会感到非常失望。最后，代币将会推出，因为 LRT 协议需要将决策权（或许还包括责任）交给 DAO，让社区来决定应该将资金再质押给哪些运营商和 AVS。 LRT 协议代币经济学早在九月份，我就怀疑大多数 LRT 战争（以代币而非积分的形式）将类似于 Curve 战争的演变方式。当新的 AVS 在 Eigenlayer 的 Pool Security 上推出时，它们将需要额外的激励措施来吸引再质押的 ETH。首先推出的 AVS 可能会更容易吸引流动性，因为可供我们考虑的选择较少。然而，决定在哪个协议中进行再质押是一项耗时的任务，需要专业知识。大多数用户会倾向于选择提供最高回报的 AVS。简单明了。这时，LRT 协议治理代币就派上用场了。新的 AVS（主动验证服务）可能发现，与其直接吸引用户和 TVL（总锁定价值），不如通过影响 LRT 协议来引导存款流向他们更为经济有效。通过获取 LRT 代币来投票决定代币发行，可能比提供原生代币奖励更为高效。例如，AltLayer 为其三个 AVS 启用 Restaked Rollup 服务将需要 ETH。他们可以通过向 Eigenlayer 的大规模质押者和零售投资者提供自己的代币奖励来吸引他们。然而，游说那些已经获得大量再质押 ETH 的 LRT 协议可能更为简单且成本更低。这种动态反过来又增加了对 LRT 代币的需求，尤其是那些成功吸引大量再质押 ETH 的 LRT 代币。正如我们在「Curve 战争」中所看到的，随着更多 AVS 的推出，AVS 之间争夺 DAO 投票的竞争可能会变得激烈。起初可能不会，但随着更多 AVS 的推出，竞争将不可避免。实际上关于 LRT 协议原生代币的信息很少甚至没有，但一些团队同意向 Ignas 的博客读者分享一些 alpha： Swell 将采用 veTokenomics（投票代币经济学）：Swell 将在其生态系统内实施类似 Curve 的投票托管和计量飞轮系统。通过这种方式，SWELL 将用于奖励最忠诚的社区成员，赋予他们指导奖励流向的能力。其他团队虽然没有分享确切的细节，但他们都提到代币将用于对运营商/AVS 进行投票。「PUFI 持有者最终决定哪些 [再质押运营商] 被白名单，以及协议的再质押 ETH 如何部署给他们。」——Puffer 社区经理所以，如果 Eigenlayer 完全上线时代币没有推出，我会感到非常惊讶。尽管对 AVS 的投票可能不是直接针对多个协议，但每个协议的治理模型可能会有所不同。例如，EtherFi 的联合创始人提到，质押者不需要挑选具体的 AVS，而是可以根据自己的风险偏好来选择。而 KelpDAO 则计划设立一个活跃的风险委员会和治理流程。风险及策略手册简而言之，我们宝贵的 ETH 资产和 DeFi 生态系统的稳定性。对于我们这样的质押者，以及 DeFi 协议和整个生态系统来说，面临的风险是巨大的。在与 LRT 协议团队的对话中，一些团队透露了他们计划收取 10% 的佣金，这些佣金将累积给 DAO。考虑到未来数十亿美元的 ETH 将被再质押，这样的收入来源将有助于提升他们原生代币的价值。在 DeFi 和以太坊领域，再质押能够显著提高整体收益。随着更多借贷协议采用 LRTs，借贷的收益率将上升。同时，随着 TVL 的增长，我们可以预见到新一波创新 dApps 的涌现，这都得益于 AVSes 的贡献。然而，风险也在同步增长。脱钩、智能合约漏洞和黑客攻击的风险不断累积，我们可能会遇到一些糟糕的日子。但愿这些风险不会演变成致命的打击。对于我们来说，在追求积分最大化的同时，保护 ETH 资产的安全至关重要。面对如此多的额外积分活动，我的 ETH 都快不够用了…… 所以，这是我在九月份分享的策略更新版。这是我的做法：尽职调查：我会通过存入少量 ETH 测试每一个 LRT 协议。我会检查他们的支持者、投资者，并以匿名账户加入 Discord，提出问题以确保我理解它们的运作方式。市场动态：关注哪个 LRT 协议获得了最多的 TVL，成功集成到现有的 DeFi 基础设施中，以及它们在二级市场的流动性。我最初认为 LRT 市场将与 LST 市场紧密相似，有 70% 的主导地位，但随着更多 AVS 的推出和 LRT 协议设计差异开始显现，可能只有少数 LRT 会共享大部分 ETH。风险管理：通过保守的挖矿来保护我的 ETH 本金。我原本计划每个协议只投入我总 ETH 持有量的 5%，但现在已经增加到每个协议 10%...... 有点冒险。代币策略：我押注于那些具有吸引力的「庞氏代币经济学」的 LRT 治理代币，这些代币能够构建一个自我维持的飞轮。这些代币应该提供有吸引力的质押收益、真实的收益奖励，以及对哪些 AVS 接收再质押 ETH 的投票权。此外，它们需要有一个足够低的通胀率来抵消任何抛压。退出策略：在市场繁荣时期，当每个人都在谈论 LRT 和 LRT 治理代币是如何生成「世代财富」的新「元」时，我会套现并重新投入 ETH。最好是分批出售，随着价格上涨逐步卖出。回顾和适应：希望市场会提供一些我们尚未见过的新东西。如果你看到一个让所有人困惑但在 CT 上不断讨论的 WTF 时刻（即使它是负面的），注意观察，学习和适应。那些是最好的投资机会。我会以 Rok Kopp 的一句话作为总结，我同意他的观点：「LRT 市场还处于如此初级的阶段，这就是为什么它如此令人兴奋！我们刚刚看到第一批 AVS 进入市场。我们认为，随着时间的推移，将会有多种不同的再质押方式。最终，我们认为再质押可能会成为以太坊上最重要的事情，因为以太坊本身就是。」为什么 Lido 尽管后来才出现却能获胜？主要是因为时机和激励措施。所以，别急着放弃积分。来源：金色财经

金色财经2024-02-14

加密货币2024年格局：比特币ETF激增和DeFi增长

了全面概述，结合了深入分析、未来预测和情绪分析，为读者提供了对当前形势和期望的全面总结。 1 月份 DeFi 市场强劲增长，但被漏洞利用所抵消一月份，去中心化金融（DeFi）领域真正反映了更广泛的加密货币市场：波动性、兴奋性和不可预测性。影响 Socket 协议的意外安全漏洞导致价值 330 万美元的以太坊被盗。事件发生后不久，Socket 协议团队迅速识别并修复了该漏洞。在各分析公司的共同努力下，大约 70% 的被盗资金在一周内被追回，为受影响的利益相关者提供了很大的保障。虽然本月初 DeFi 项目的锁定总价值（TVL）及其代币价格有所上涨，但下半年明显放缓。然而，Sui 和 PulseChain 的 TVL 增长显着，分别飙升 107% 和 189%。 PulseChain 价值的显著增长可归因于其原生去中心化交易所 PulseX 的扩张，特别是在不到一周的时间里，超过 2000 万个 Dai 稳定币从以太坊转移到 PulseChain。与此同时，Sui 的 TVL 增长与两种借贷协议的日益受欢迎有关，Navi Protocol 增长了 162%，Scallop 增长了 229%。 Scallop 于 1 月 16 日启动第二阶段空投和奖励计划，使该协议的 TVL 翻了一番。 PulseChain TVL 和 Sui TVL 性能。来源 DeFiLlama 随着多头去杠杆化，监管挑战使衍生品交易面临风险纵观2023年，各个国家和地区的监管差异较大，加上严格的监管措施，全球零售衍生品交易受到明显限制。中心化交易所和 DeFi 项目都发现自己被迫完全停止运营，因为获得各种产品的交易许可证变得越来越困难。包括 Crypto.com 和 Binance 在内的主要行业参与者被迫削减业务、缩减服务范围、降低杠杆率、限制可用产品类型并限制某些用户的访问。尽管面临这些挑战，衍生品市场仍然是行业内情绪的重要指标。比特币和以太坊未平仓利率加权融资利率，2024 年 1 月。来源 CoinGlass 来源：金色财经

金色财经2024-02-11

比特币 ETF 激增和 DeFi 增长加密货币 2024 年格局揭晓

了全面概述，结合了深入分析、未来预测和情绪分析，为读者提供了对当前形势和期望的全面总结。 DeFi 市场在 1 月份强劲增长，但被攻击事件抵消了部分涨幅一月份，去中心化金融（DeFi）领域真正反映了更广泛的加密货币市场：波动性、兴奋性和不可预测性。影响 Socket 协议的意外安全漏洞导致价值 330 万美元的以太坊被盗。事件发生后不久，Socket 协议团队迅速识别并修复了该漏洞。在各分析公司的共同努力下，大约 70% 的被盗资金在一周内被追回，为受影响的利益相关者提供了很大的保障。虽然本月初 DeFi 项目的锁定总价值（TVL）及其代币价格有所上涨，但下半年明显放缓。然而，Sui 和 PulseChain 的 TVL 增长显着，分别飙升 107% 和 189%。PulseChain 价值的显着增长可归因于其原生去中心化交易所 PulseX 的扩张，特别是超过 2000 万 Dai 的转移。在不到一周的时间里，稳定币从以太坊转移到了 PulseChain。与此同时，Sui 的 TVL 增长与两种借贷协议的日益受欢迎有关，Navi Protocol 增长了 162%，Scallop 增长了 229%。Scallop 于 1 月 16 日启动第二阶段空投和奖励计划，使该协议的 TVL 翻了一番。监管挑战令杠杆率下降，衍生品交易面临风险纵观2023年，各个国家和地区的监管差异较大，加上严格的监管措施，全球零售衍生品交易受到明显限制。中心化交易所和 DeFi 项目都发现自己被迫完全停止运营，因为获得各种产品的交易许可证变得越来越困难。包括 Crypto.com 和 Binance 在内的主要行业参与者被迫削减业务、缩减服务范围、降低杠杆率、限制可用产品类型并限制某些用户的访问。尽管面临这些挑战，衍生品市场仍然是行业内情绪的重要指标。来源：金色财经

金色财经2024-02-10

【原油收市】潜在危机触发买盘国际原油期货价格刷新高

加上欧洲柴油短缺，有助于维持目前的积极情绪。分析师表示，在俄罗斯，乌克兰无人机袭击和技术中断对炼油厂造成的损害导致2月份原油出口量超出计划，这可能会破坏该国根据 OPEC+协议削减供应的承诺。 Bok Financial高级副总裁丹尼斯·基斯勒(Dennis Kissler)表示，在上周汽油库存减少以及近期地缘政治风险增加之后，原油价格短期内更有可能走高。迈克尔·特兰（Michael Tran）和海利玛·克罗夫特（Helima Croft）等加拿大皇家银行分析师在一份报告中写道：“石油市场情绪和信心仍然很低。” “市场仍然无法将统一价格突破当前范围。” 花旗集团分析师Eric Lee表示，特朗普担任总统的政府可能会利空石油和天然气，“特朗普再度当选将令我们愈发坚信2025年目标价为60美元。”尽管有“支持化石燃料的言论”，但石油和天然气的生产轨迹可能不会受到影响。“美国与沙特的关系回暖可能意味着OPEC+会向市场供应更多石油。”不过，“对伊朗实施更严厉的制裁将利好石油，”对委内瑞拉的潜在打击也是如此。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:30 澳洲联储主席布洛克出席国会听证会 ② 15:00 德国1月CPI月率终值 ③ 21:30 加拿大1月就业人数 ④ 次日02:00 美国至2月9日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-09

Sentiment AI：智能化加密时代的引领者

技术，构建了一套以数据作为驱动的智能情绪分析系统，其能够通过对包括 Telegram、X（原 Twitter）、Discord 三个主要的加密社区与媒体的综合因素进行动态分析，并以此为基础推出不同功能的投资决策工具，以帮助投资者在投资决策制定上更加准确。上文我们也曾提到，Web3 投资领域通常会因种种因素，而导致其极易受到市场情绪的影响，比如一个直接的利空消息、利好消息就会引发市场的剧烈震动。通常加密社区、X 媒体平台会对一些消息面及时产生反应，所以 Sentiment AI 的智能分析体系主要从 Web3 项目周围的主要社交来源（即Telegram、Twitter/X和Discord）中收集数据，然后利用人工智能算法将原始文本数据转化为数字。实际上，Sentiment AI 早在去年就已经以 Telegram 为载体进行了实践，其通过建立 Sentiment AI Telegram Bot（Sentiment AI 的第一个产品版本），用户可以通过输入一些指令来使用 Sentiment AI Telegram Bot，命令其对一些项目或者代币进行在多维度的追踪分析，并以数据化的形式获得对某代币市场情绪的反馈，并作为投资判断的依据。比如在 Telegram 数据指标中，Sentiment AI Telegram 机器人聊天反馈的每条消息都是通过其 AI 模型推断，该模型将其分配给 7 个情绪指标之一包括：1）恐惧 2）怀疑论 3）贪婪 4）中立性 5）幸福 6) 兴奋 7）信任。而在此后，Sentiment AI 选择一个时间范围，比如选择 1 小时的时间范围。我们查看从该时间范围内发送的消息派生的所有情绪指标，并找出每个指标在该时间范围内出现的概率。这个概率分布使其能够绘制第一个图表，该图表显示了分布（该数据图表通常是通过三个社交渠道综合验证得出的）。而目前 Sentiment AI 通过全新的开发后，将这套能力进一步构建在 Web 网页中，并能够进一步提供仪表盘以及公共 API 服务，其中包含统计数据、数字指标以及可集成的图表，使用户能够对其具备投资意向的项目进行及时的了解。以此为基础， Sentiment AI 进一步推出了具备预测市场效用的智能 K 线、多维度数据的 AI 智能看板，以帮助投资者更加及时、精准、可视化的做出投资决策。比如当我们向 Sentiment AI 传入某代币的合约地址时，其将显示带有指标的绘制图表作为回复，该数据图通过综合数据因素按照权重得出。通过提供智能化市场分析服务， Sentiment AI 会向请求者收取低廉的费用，每次支付的金额预计为 1 美元，支持包括信用卡在内的支付方式支付，随着 Sentiment AI 这种服务广泛的拓展，有望为其带来一个十分可观的盈利。当然， Sentiment AI 也推出了生态权益代币 $SENT，用户可以根据其持有的代币按照百分比获得使用费用的大幅折扣。持有 $SENT 代币除了能够抵扣费用外，也可以访问收入共享系统， Sentiment AI 将每周在持有者之间按比例分配产品使用所产生的利润。随着 Sentiment AI 生态的启动，$SENT 代币也即将在 BitMart 市场启动上线，用户可通过该平台交易、购买 $SENT 代币。 Sentiment AI 开放 API，智能化能力的横向拓展 Sentiment AI 目前也正在将这套智能分析能力向生态外深度的拓展，目前其开放了 API 的接口，允许合作伙伴对这套智能化能力进行拓展。通过对其 Sentiment API 的集成，各类加密应用都能与这套智能分析的能力相集成，通过智能化分析能力与不同产品形态的组合，有望进一步无缝构建不同形态的加密应用产品，为投资者带来更好的交易服务体验。 SphereX 是 Sentiment AI 合作伙伴中最早集成其 API 的应用之一。SphereX 是 Blast Network 上的第一个 DEX，是目前 Blast Network 上最大的生态并得到了 Blast 的支持。通过与 Sentiment AI API 的集成，通过 AI 算法的驱动允许 SphereX 上的交易者，在不离开 SphereX 协议的情况下获得智能化交易决策的服务，包括交易策略的制定以及市场预测分析等等，进一步拓展了 SphereX 的功能以及生态边界。除了 SphereX 外，目前知名 CEX 平台 BitMart 也与 Sentiment AI 达成战略合作，并将接入其 API 以为其平台用户提供智能化交易服务。而目前， Sentiment AI 包括 SphereX 以及 BitMart 在内的合作已经达到了 68 个，在后续这些合作伙伴都将陆续集成 Sentiment AI 的 API，组合智能化应用产品。而未来， Sentiment AI 有望将这套智能化能力广泛的集成至更多的行业领域，推动加密智能化时代全面开启。开启智能化加密时代的大门 OpenAI 推出的 ChatGPT 正在让高质量的 AIGC 服务向 B 端用户开放，这也让越来越多的互联网用户能够通过 AI 技术来享受便利，该工具在学术、办公等诸多领域备受欢迎。而在 ChatGPT 被推出后 OpenAI 的估值水涨船高并且不断获得融资，目前估值超 500 亿美元，科技领域对于 AI 叙事方向始终有着较高的想象空间。在加密行业，如何提升投资的收益率是绝大多数加密投资者们始终所追求的，Sentiment AI 正在通过这套智能化体系满足用户们的需求，理论上所有加密交易者都是其潜在用户群体。以太坊创始人 Vitalik Buterin 曾在其文章中表示“AI 需要数据，而区块链擅长存储和追踪数据”，而这也正是 Sentiment AI 得天独厚的优势。虽然加密市场仍旧是一个早期市场，但对于 Sentiment AI 想象空间与估值都是可期的。对于 Sentiment AI 而言，其不仅直接面向用户外，Sentiment AI 作为 AI + Crypto 领域较为成熟的生态，同样在致力于推动智能化加密投资决策的普及，并正在努力的将这套能力通过开放的 API 横向拓展至全行业，通过这种间接的方式正在让 Sentiment AI 捕获用户具备“可复制性”的能力，这也有望让其生态规模实现指数型增长。可以预见的事，随着 Sentiment AI 生态的不断拓展，其由望在为用户提供服务的同时快速实现营收，相对于绝大多数难以实现盈利的加密项目，Sentiment AI 有望展现出极强的盈利能力。通过手续费折扣、收益分润，$SENT 代币正在与 Sentiment AI 用户规模以及收益能力想绑定，随着 Sentiment AI 生态飞轮的加速转动，$SENT 也有将随着生态的发展而被不断赋能。或许在不久，通过智能化投资分析工具做投资决策，将成为加密投资者必备的手段，而Sentiment AI 正在加速智能化加密时代大门的开启。来源：金色财经

金色财经2024-02-07

AI预测或在2024年开启数字货币交易所全新征程

取不同的交易策略可能更为合适。 4. 情绪分析：利用自然语言处理技术，AI可以分析社交媒体、新闻和其他信息源中的情感，帮助了解市场参与者的情绪。这对于预测市场的短期走势非常有用。 5. 量化模型优化：通过机器学习算法，AI可以不断优化量化交易模型，使其适应不断变化的市场条件。这使得交易策略能够在不同市场环境中更为稳健。 6. 市场流动性分析：AI可以分析数字货币市场的流动性状况，帮助交易者更好地选择最有利可图的交易时机。这对于大宗交易或需要高流动性的策略尤为重要。 7. 反欺诈和安全性：AI可以用于检测异常交易模式，帮助识别潜在的欺诈行为和安全威胁，提高数字货币交易平台的安全性。综合来看，AI预测在数字货币交易所中的应用可以为交易者提供更全面、准确的市场信息，增强交易决策的科学性和实时性。这有助于降低交易风险，提高交易效率。作为新晋的全球领先数字货币交易所，Salavi 前瞻性地探索并深度布局 AI，将成为首个实现 AI 预测功能交易平台，帮助用户进行更加完善和高效的交易策略。关于 Salavi 将如何借助 AI 预测功能大幅提升平台的交易服务，请参阅下篇文章。来源：金色财经

金色财经2024-01-19

OpenTele2024：Crypto 构建底层秩序 AI 补足了 Web3 效率短板

e的用户可以获得通过实时交易信号和通过情绪分析得出的有价值的见解，这些信息使用户能够做出明智的交易决策，并有可能从市场动态新闻中获利。此外，OpenTele还提供独家访问高级功能和个性化支持，以提升用户的交易体验。 ——对关键信息的响应能力：用户可以立即对通过X分享的重大新闻做出反应，从而有可能在市场上获得优势。 ——自动交易：机器人消除了持续监控社交媒体以检测交易机会的需要，使用户可以专注于其他活动。 ——用户友好的体验：与电报集成后，机器人可以从任何兼容设备访问，提供便捷的用户体验。来源：金色财经

金色财经2024-01-17

MIIX Capital ：LSD赛道投资研究报告

卖状态，短期内可能会出现反弹。从市场情绪分析的角度来看，Lido 成为 2023 年收入最高的前五名 DeFi 协议之一，表明了其在 DeFi 领域的强大地位。这种突出地位可能会对投资者情绪产生积极影响。近期，Hashnote与Lido合作推出针对ETH上机构用户的流动性加密货币质押解决方案，表明Lido正在扩大服务范围并吸引机构投资者，这对市场来说也是一个积极信号。 Lido的代币名称为LDO，当前价格为2.64美元。从市场情绪和新闻角度分析，Lido作为2023年收入排名前五的DeFi协议之一，在DeFi领域展现出强大的地位，这可能会对投资者情绪产生积极影响。近期，Hashnote和Lido一直致力于在以太坊上为机构用户推出流动性增强的加密货币抵押解决方案，这表明Lido正在扩大其服务范围并吸引机构投资者，这是一个积极的信号。从技术分析的角度来看： LDO代币的RSI指标目前为35.53，表明LDO可能处于超卖状态，并可能很快反弹。布林带显示，当前价格低于中带（2.83 美元）并接近下带（2.65 美元），这可能表明价格处于较低水平，有反弹空间。枢轴点的支撑位 S1 位于 2.594 美元，当前价格接近该水平，可能会起到支撑作用。 DMI指标显示当前ADX值为35.24，表明趋势强劲，但PDI低于MDI，表明趋势下降。 MA 指标显示当前价格低于 1 小时移动平均线（2.8363 美元），通常被视为看跌信号。 MACD指标显示MACD线位于信号线下方，柱状图位于负值区域，表明下行势头。 KDJ指标的K值和D值均低于20，通常被认为是超卖区域，可能预示着即将到来的反弹。鉴于此分析，MIIX Capital 对 LDO 代币的交易策略建议考虑短期多头头寸和长期美元成本平均。交易期间应关注短期价格走势，因为当前指标表明存在潜在的反弹机会。该数据可信度较高，但由于加密货币市场波动较大，建议严格止损。从技术分析的角度来看，建议将止损设置在支撑位S2（2.564美元）下方，并考虑布林带中线（2.83美元）或R1（2.682美元）附近的利润目标。 Marinade Marinade Finance 旨在通过自动化优化质押回报来简化 Solana 上的质押流程。用户可以通过 Marinade 质押其 SOL 代币并接收 mSOL，这是一种与原始 SOL 代币 1:1 挂钩的流动性代币。mSOL拥有强大的市场流动性，已在Coinbase、Kraken等交易所上市，并获得捷克知名风投公司Miton、Big Brain Holdings的投资。 Marinade 监控所有 Solana 验证器，并将代币委托给表现最好的验证器，从而最大化回报。截至 2023 年，已有超过 107,548 个账户使用过 Marinade 的服务。然而，由于 Marinade 目前主要关注 Solana 区块链，因此它可能无法提供与 Ankr 或 Stakewise 等其他跨链 LSD 平台相同的多样性。 Marinade Finance 目前在 Solana 流动性质押市场保持领先地位。自 2021 年推出以来，Marinade 的 TVL 在市场高点期间达到了 15 亿美元以上。尽管较峰值有所下降，但就 TVL 而言，Marinade 仍然在 Solana 生态系统中保持领先地位，质押超过 547 万个 SOL。其项目TVL为11.56亿美元，月增长率为78%。这不仅表明了其在Solana生态系统中的强大影响力，也表明了其未来的发展潜力。从技术分析角度来看，LDO代币的RSI（相对强度指数）目前为43.38，表明市场状态相对平衡，没有明显的超买或超卖信号。该水平可能表明该资产的价格动能较弱，没有明显的上升或下降趋势。从市场情绪分析的角度来看，Marinade 作为 Solana 生态中 TVL 最高的 DeFi 协议，展现了其在 Solana 链上的强势地位。这种突出地位可能会对投资者情绪产生积极影响，因为它反映了 Marinade 在 Solana 生态系统中的重大影响力和潜力。 Jito 用户将 SOL 委托给验证人节点后，他们会收到 JitoSOL 作为流动性凭证，其价值随着验证人奖励的积累而增长。Jito Labs 在 Solana MEV（最大可提取价值）领域的早期定位使 Jito 能够将 MEV 收益分配给质押者，从而提高整体质押回报。 Jito的上线恰逢FTX的崩盘，紧密相连的Solana生态系统出现了严重的流动性外流。最初，由于缺乏市场信心和流动性需求，Jito 的 TVL 并未大幅增长。然而，随着Solana生态系统在2022年下半年，特别是8月份逐渐恢复，Jito推出了积分激励计划。该计划鼓励用户参与 Jito 质押、持有 JitoSOL、从事 DeFi 活动以及推荐新用户，奖励他们对 Jito 社区的贡献的积分。这一策略显着促进了 Jito 的 TVL 增长，迅速使其成为 Solana 上排名前两位的 LSD 协议之一。与Marinade相比，Jito在生态系统多样性、去中心化、Stake模式单一性等方面正在逐渐缩小差距。Jito在MEV价值获取和分配方面的核心竞争力，随着Solana网络的蓬勃发展，预计将继续扩大。因此，Jito 未来的发展前景非常乐观，有潜力成为 Solana 生态中最大的 LSD 协议。 Rocket Pool Rocket Pool 是一种开创性的去中心化以太坊质押协议，旨在通过将最低质押要求从标准的 32 ETH 降低到更容易获得的 0.01 ETH，扩大对以太坊 PoS 共识的参与。这种方法使以太坊质押民主化，使持有较少资产的个人能够为网络做出贡献并从中受益。 Rocket Pool 由 David Rugendyke 创立，于 2021 年推出，是一种基于以太坊的非托管质押协议。RKT 代币持有者拥有并管理该协议，提取总投资回报的一部分作为收入。Rocket Pool的经济模型旨在奖励参与网络维护的节点运营者。rETH 代币为质押者提供流动性，同时与 ETH 保持 1:1 的挂钩。RPL 代币用于协议治理并作为节点运营商的抵押品。在LSD市场中，Rocket Pool占有一定的市场份额，但具体比例随市场动态而变化。从用户基础来看，吸引了大量希望参与以太坊质押但不愿意或无法运行自己的节点的用户。 4. 潜力分析 4.1 阶段进展（现状） LSD市场不断扩大，特别是在以太坊从PoW过渡到PoS之后，导致LSD的需求和认可度显着增加。随着越来越多的机构开始关注并参与到这一领域，投资者和金融机构都看好LSD作为加密资产抵押领域的创新。他们认为它们是对传统质押机制的有益补充。一些机构投资者也正在考虑将LSD纳入投资组合中，以分散风险、提高回报。总体而言，LSD 行业正在迅速发展，并通过提供额外的流动性和回报为加密货币质押领域带来新的活力。然而，该行业仍然面临挑战，包括监管障碍和市场波动。对于投资者来说，了解这些新兴产品的运作情况和潜在风险至关重要。 4.2 优势与潜力合理的盈利结构参与 LSD 的用户可以获得质押奖励，还可以在各种 DeFi 场景中使用其衍生品，例如提供流动性和借贷。这使他们能够获得额外的收入。市场潜力巨大随着区块链技术的进步，特别是以太坊等主流公链向PoS机制的转变，Stake市场迅速扩大。LSD允许用户获得代表其质押资产的衍生品，同时保持其原始质押状态。这促进了资产流动性，无需取消质押，连接 PoS 和 DeFi，并释放巨大的市场潜力。生态系统高度关注 LSD行业正吸引大量开发者创造多样化的金融产品并吸引大量用户参与，形成强大的网络效应。随着LSD市场的成熟，越来越多的机构投资者关注并提供资金支持和市场验证，进一步推动LSD市场的发展。透明的社区治理许多LSD项目采用DAO模型进行治理，让社区成员直接参与决策过程。这提高了项目的透明度和可信度。综上所述，LSD板块以其独特的优势和巨大的潜力，已经成为加密货币领域最突出的创新方向之一。预期的技术进步和不断改善的市场环境预计将继续吸引更多资本、用户和开发商进入这个新兴领域。 4.3 挑战与困难用户门槛和市场风险相比其他应用，LSD 相对复杂，要求用户具备一定的区块链知识和金融理解。用户教育是推广 LSD 产品的一个挑战。此外，市场的剧烈波动可能会影响用户对Stake和LSD产品的信心，导致市场低迷时出现资金撤回的情况，从而影响LSD平台的流动性和稳定运行。激烈的竞争和压力随着以太坊等区块链巨头推出质押服务，LSD 行业可能面临激烈的竞争。大型项目通常拥有更多的资源和更广泛的用户群，这对小型或新兴项目构成了巨大压力。模型稳定性受到审查收入模式的稳健性需要时间来证明。LSD作为一种吸引用户参与质押同时保证流动性和收益的经济模型，必须在市场波动时保持稳定，避免因过高的收益承诺而产生金融泡沫。LSD平台需要考虑如何设计机制来优化资金利用率并降低用户成本。监管环境的不确定性加密货币市场受到全球政策法规的影响，LSD作为一种新兴的金融产品，可能面临不明确或不利的监管环境。例如，不同国家对 DeFi 和衍生品的监管态度不同，这可能会影响 LSD 的发展。 4.4 趋势预测作为一种新颖的金融产品，智能合约的安全性将是LSD行业持续关注的焦点和挑战，任何漏洞都可能导致重大资产损失。不可避免的是，更多的技术创新将会出现，以解决 LSD 当前面临的安全和效率挑战。随着区块链技术的不断成熟和普及，传统资本和用户可能会在下一个周期大量进入LSD市场，为市场带来更多的资金和流动性。在这种情况下，LSD产品可能会变得越来越多样化，以满足不同用户的不同需求。此外，可能会出现更多的协作模式，例如与传统金融机构的合作以及不同 LSD 平台之间的集成。全球加密货币市场的监管环境逐渐趋于全面和成熟。作为加密行业新兴的金融产品，LSD 可能会受到严格的监管审查，特别是在合规和反洗钱方面。然而，从长远来看，监管机构可能会为该行业制定更清晰、更人性化的监管框架。 5. 结论 LSD行业在过去两年中增长迅速。在这一领域，Lido 已经占据主导地位，成为流动性质押乃至更广泛的以太坊质押市场的领导者。在过去的一年里，丽都的财务部门是少数几个从运营收入中积累了大量价值的部门之一。挑战者需要考虑丽都的优势和劣势来评估趋势、占领创新空间并制定竞争策略。要扬长避短，通过创新寻求发展机遇。但市场即将进入新的周期，质押资产可能会因市场剧烈波动而流出，造成不稳定。高准入门槛以及面对市场周期性波动时收入模式的稳定性将是影响LSD生态的关键因素。 LSD的流动性优势和多元化盈利潜力吸引了更多用户和资本对生态系统的兴趣。只要LSD平台继续有效管理合约安全，随着技术进步、产品创新和日益明确的监管环境，LSD行业有望持续增长。它可能在未来的区块链金融领域占据极其重要的地位。来源：金色财经

金色财经2024-01-16

BTC如果能稳住, 将会是山寨币的机会 !

记录价格达到 1.953930 美元。情绪分析表明 Aleph Zero 的价格预测前景乐观。恐惧与贪婪指数得分为 72，表明存在“贪婪”情绪。根据最新统计，Aleph Zero 的流通供应量为 2.6678 亿个 AZERO 代币。此外，其年供应通胀率为65.22%，过去一年创造了1.0531亿个AZERO代币。AZERO 的亮点包括去年价格飙升 99%，跑赢前 100 名加密资产中的 59%。Aleph Zero 的价格趋势始终高于 200 日简单移动平均线，反映出积极的市场立场。过去30天里，有15天观察到价格正向变动，有利交易日的频率占50%。新的一年已经开始，创建一个高质量圈子，主要是讲解币圈的各种基本行业知识，热点版块的轮动，还有识别顶底的基础方法，如何更好的把握住这个牛市，等等一系列的知识，感兴趣的可以找我。来源：金色财经

金色财经2024-01-06

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