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每日重要事件盘点：6月27日
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息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。#半导体ETF159813 汽车：广东推氢能高速示范项目，将推动氢燃料电池汽车市场化进程。 6月26日，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。通过氢能高速示范、鼓励氢燃料电池汽车跨区域规模运营，将有利于加快形成规模效应，推动氢燃料电池汽车市场化进程。#智能网联汽车ETF159872 行业与公司宏观： 1.离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。 2.天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%。人工智能： 1.OpenAI停止为中国提供API服务有望推动部分模型厂商和应用厂商进行“国产替换”，切换至更为可信可靠的算力和大模型底座，此举将有助于提升国产大模型提升技术实力和产品性能。 2.百度：6/27发布重磅应用；讯飞星火：6月27日14：00发布V4.0对标GPT-4，对标GPT-4o产品在研；世界人工智能大会：7月4-6日召开，会议上国产模型的进展。电子： 1.三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。美股盘后美光发业绩。 2.华为 Mate 70 重要细节曝光，继承星环设计首次加入钛金属版。 3.6月28日，亚洲消费电子展。科技：《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。将研究引导保险资金加大创业投资基金的配置力度。开展私募股权创投基金实物分配股票试点。锂电： 1.韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂全面停产整顿。 2.三星圆柱形电池产品的价格7月1日起涨价。 3.卖方：今日锂期货价格大涨，下游购买意愿减弱，但贸易商认为上涨就是套保机会，采购意愿增强。前期期货价格已跌至23年末压力测试的低点，同时也接近本轮成本支撑位置，下探空间有限。汽车： 1.大众汽车计划向Rivian投资50亿美元。 2.谷歌旗下自动驾驶汽车公司Waymo宣布，其无人驾驶出租车服务现已对旧金山的所有用户开放。地产：北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，首套房最低首付款比例调整为不低于20%，多子女家庭购二套房认定为首套等等。医药： 6月26日，16个部门联合制定了《体重管理年活动实施方案》。氢能：广东印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》。超导：真可爱呆、洗芝溪团队在预印论文网站arXiv上发布了“近室温常压”超导重磅新论文，宣布已经合成可在近室温常压状态下呈现出超导特性的新材料。航天： 6月27日下午3时，国新办举行新闻发布会介绍探月工程嫦娥六号任务有关情况。锗：锗价单日暴涨近14%，价格突破历史高位。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月27日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-27
最高涨20%！存储巨头提价，半导体新一轮行情可期？
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息人士透露，三星电子已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了涨价计划。据TrendForce集邦咨询研究，受惠于AI服务器自二月起扩大采用Enterprise SSD，大容量订单开始涌现，以及PC、智能手机客户为因应价格上涨，持续提高库存水位，带动2024年第一季NAND Flash量价齐扬。集邦咨询还表示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%-18%。究其原因，除买方意欲支撑手中库存价格外，更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。上市公司方面，近期国内多家存储及材料端企业半年报或季报预喜。半导体投资逻辑 1、芯片供不应求，芯片公司或迎业绩增长随着AI的飞速发展，对半导体芯片的需求呈现爆发式的增长，相关的算力芯片及存储芯片供不应求，市场需求远超目前的产能。因行业周期的反转，相关芯片企业未来有望迎来业绩的爆发。2024年一季度全球半导体销售额同比增速15.6%，中国市场半导体销售额同比增长27.6%。由于过往半导体每个上下行周期一般两年左右，所以市场对今年和明年都有较好的预期。 2、国产升级空间大在进口海外设备越来越难的情况下，各代工厂更有动力接受新的国产设备，这给国产设备厂商带来了机会。国产升级稳步推进的过程中，设备厂商过去两年增长迅速，订单饱满，目前仍处于较高的景气度中。 3、估值吸引力强当前半导体指数的估值水平具有较高的吸引力，为投资者提供了较好的入市时机。半导体ETF（159813）紧密跟踪国证半导体芯片指数，该指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.56倍，低于指数近1年82.66%以上的时间，估值性价比突出。（数据来源：wind，截至2024/6/26）大咖观点东莞证券认为，AI创新与国产升级并举，维持半导体板块超配评级。进入2024上半年，伴随着需求回暖及厂商持续推进库存去化，半导体行业正式迈入上行周期，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升；AI大模型持续推进，行业创新从云端延伸至端侧，AI手机、PC开启行业新周期，关注存储、SoC等增量环节；国产升级方面，大基金三期于近期成立，注册资本超前两期总和，重点关注先进晶圆代工、半导体设备、材料国产升级进程。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注一季度表现相对较好的半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块。硬科技，硬实力！看好半导体板块可以关注半导体ETF（159813），场外投资者可通过国证半导体芯片ETF联接A（012969.OF）、国证半导体芯片ETF联接C（012970.OF）把握投资机会。相关产品：半导体ETF（159813） “芯”时代，“芯”格局基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-27
隔夜美股全复盘(6.27)| 美光盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；联邦快递收涨近16%，年度利润指引超预期，FY25将回购25亿美元股票
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息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。 3、现货以太坊ETF审批文件只剩“润色” 业内：最早下周获批 6.27 行业高管和其他参与者透露，美国证交会（SEC）可能最早于7月4日批准现货以太坊ETF，因资产管理公司与监管机构之间的谈判已进入最后阶段。包括贝莱德、VanEck等八家在内的资产管理公司正在寻求SEC批准这些基金。他们表示，修改发行文件的过程已经进展到只需解决“小”问题。与其中一家发行公司合作的一位律师也表示，这只剩下“最后的润色”，批准可能不会超过一两周。ETF分析师Eric Balchunas此前预计为最早7月2日获批。 4、微软：AI技术+量子计算加速科学发现 250年的化学进程压缩至25年完成 6.26 微软表示，我们的愿景是通过最新的AI技术赋能科学家，释放他们的创造潜力，应对一些最紧迫的挑战。为了实现这一愿景，我们需要将生成式AI技术的全部力量与量子-经典混合计算结合起来，以增强科学方法的每一个阶段。微软宣布推出生成式化学和加速DFT(加速密度泛函理论)，这些突破性的功能将使科学家有机会将原本未来250年的化学进程压缩至25年完成。阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批 6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药品监督管理局于2024年6月18日正式批准泰瑞沙®联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。 5、最受对冲基金欢迎的美股TOP15 6.26 2023年，对冲基金管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里，该行业的回报不温不火，但在利率不断上升的环境下，人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例，列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度，微软是最受欢迎的公司，约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计上涨逾20%，处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后，分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算，对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下，对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外，大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头获得了强劲的回报，其中，Visa的平均年回报率接近19%，摩根大通同期的平均回报率超过16%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) （2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值
格隆汇2024-06-27
【跟着大佬学投资】4亿美元豪赌创造第六大持仓巴菲特最新投资逻辑大解密
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果股票，以及伯克希尔持有的派拉蒙环球和惠普的全部股份。但他在2024年持续增持了一些头寸，其中包括他最大的持股之一。截至6月，巴菲特又花费了4.35亿美元购买西方石油公司（NYSE: OXY），使其成为伯克希尔第六大持仓。最近的美国证券交易委员会文件显示，巴菲特在6月5日至6月17日之间购买了西方石油公司的股票。巴菲特在西方石油股价约为每股60美元时大量买入，投资者可能希望跟随他的脚步。计划永远持有的一只股票巴菲特最初于2019年投资西方石油，当时他直接从公司购买了价值100亿美元的优先股，这笔投资帮助西方石油完成了对阿纳达科石油公司的收购，加强了其在二叠纪盆地的地位。尽管这笔收购使西方石油在能源市场的艰难时期（新冠疫情）前夕背负了沉重的债务，但管理层出色地度过了这一挑战环境。他们暂停了股息，并通过战略性出售资产来减轻负债，使其再次站稳脚跟。自那以后，巴菲特不断增持西方石油股票。最近的4.35亿美元购买使伯克希尔·哈撒韦公司目前持有约28.8%的流通股——这一持仓价值约为159亿美元。此外，它还持有约85亿美元的优先股，其中包括以每股59.62美元购买更多普通股的认股权证（目前股价约为62.90美元）。在最近致伯克希尔股东的信中，巴菲特赞扬了西方石油首席执行官维姬·霍卢布（Vicki Hollub），称该能源股是他计划无限期持有的。"在维姬·霍卢布的领导下，西方石油正在为国家和股东做正确的事，"巴菲特表示，"我们特别喜欢其在美国的庞大油气储备以及其在碳捕集方面的领先地位。" 西方石油今年将通过其120亿美元收购CrownRock，进一步扩大其在二叠纪盆地的领先地位，该交易预计将在第三季度完成。霍卢布可能会采用与规模更大的阿纳达科收购相同的策略，出售非核心资产以减少西方石油资产负债表上的债务。据路透社5月份的报道，该公司已经在探索出售价值超过10亿美元的二叠纪资产。对油价的大赌注尽管西方石油是一家综合性能源公司，但其大部分收入和利润来自钻探业务。其业务是收购土地并将石油从岩石中分离出来。这意味着其利润高度依赖于油价。在去年年底宣布收购CrownRock时，该公司估计，如果油价保持在每桶70美元以上，每年可以产生额外的10亿美元自由现金流。霍卢布现在预计油价将在2025年之前保持在80到85美元之间。本月早些时候，在OPEC+成员同意一项将减产计划延长至2025年的计划后，油价下跌，但这也允许八个成员国从10月份开始逐步放松自愿减产。然而，原油价格迅速恢复至约80美元。当油价下跌时，巴菲特抓住机会买入西方石油，他已经从轻微的反弹中受益。即使油价保持相对稳定，西方石油也有望为其股东产生可观的现金流。投资者应该跟随巴菲特的脚步吗？如前所述，巴菲特几乎在每次西方石油股价跌破60美元时买入。在这个价格，该股票的市盈率约为14倍。这使其牢固地处于价值股领域，但其估值并不像其他一些石油生产商和综合能源公司那样有吸引力。然而，在霍卢布的领导下，西方石油通过收购和削减成本，更加积极地增长其底线。从长远来看，如果油价持续上涨，这可能带来更好的利润增长。她的策略带来了相当大的风险，但也带来了更高的长期增长潜力。同时，公司稳定生成大量现金，足以继续扩大运营并支付可观的股息。
丰雪鑫992024-06-27
东方财富证券：给予普冉股份增持评级
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O、vivo、小米、三星、联想、美的、惠普、松下等知名品牌。研发端，过去三年公司研发投入复合增长率45%，截至2023年末公司已申请143项专利，2024年计划申请不少于50项专利和集成电路布图设计登记。公司注重人才，持续加大人才投入，积极扩充研发团队，各期激励计划的激励对象覆盖率已达全体在职员工的70%。我们调整盈利预测，预计公司2024-2026年实现营收16.55/20.86/25.88亿元，实现归母净利润为2.67/3.35/4.13亿元，对应PE为36.01/28.74/23.30倍，维持“增持”评级。　　【风险提示】　　晶圆价格波动风险；　　消费电子行业需求波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.48%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.52亿，根据现价换算的预测PE为47.62。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为132.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-25
市值易破，品牌难攻！为何英伟达知名度远逊其它科技巨头？
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对手英特尔排名第24位，而服务器制造商惠普企业位列第91位。尽管英伟达在消费者中的品牌认知度较低，但在企业买家中，其重要性和影响力正迅速提升。在Kantar BrandZ本月发布的100个最有价值全球品牌排名中，英伟达位列第六，比上次调查上升了18位。该品牌的整体价值在一年内上涨了178%，估计约为2020亿美元。英伟达成立于1991年，当时AI还是一个新兴领域。该公司的主要重点是设计能够快速绘制数字三角形的芯片，这一基本功能推动了3D游戏的迅猛发展。多年来，英伟达及其GeForce品牌和绿色徽标一直为那些想要调整计算机以运行最先进游戏的人所熟知。英伟达的游戏业务仍然占有重要地位，但其最大的收入来源是AI芯片。对于英伟达最重要的产品，争夺其AI芯片的公司和机构必须经过广泛的报价和销售流程，通常是通过戴尔或HPE等计算机设备公司。这些供应商销售完整的系统，包括内存、中央处理器和其他部件。不过，英伟达的知名度仍在迅速提升。根据Vanda Research的数据，在散户投资者中，英伟达已成为最受关注的股票。虽然该品牌没有进入Interbrand 2023年百强榜单，但其品牌知名度在过去12个月中翻了两番，Silverman表示，这将有助于下次排名。
Sissi2024-06-23
6月20日财经早餐：黄金、原油回落！高盛上调台积电目标价！
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器机架，而这项工作长期以来一直由戴尔、惠普(HPQ.US)和超微等服务器设计商负责。超微等服务器制造商受益于英伟达芯片销量的增长，但新计划可能会给其利润率带来压力。今日要闻前瞻中国6月一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）德国5月PPI 英国央行公布利率决议美国上周首次申请失业救济人数美国5月新屋开工和营建许可美国上周EIA原油库存变动（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-20
BRI跻身《福布斯》全球2000强
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Uber、沃达丰(Vodafone)、惠普(HP)和软银(Softbank)等其他跨国公司。在此期间，BRI报告的收入高达149.5亿美元，利润为36亿美元，总资产为1254.5亿美元，市值达到465亿美元。在成功克服经济挑战的同时，BRI总裁Sunarso对这一成就深感欣慰和自豪："国际社会再次肯定了BRI的出色表现，以及我们作为一家具有重大全球影响力的国有企业所发挥的关键作用。" 在业绩方面，BRI在2024年第一季度录得15.98万亿印尼卢比的正利润增长。此外，BRI还发放了1308.65万亿印尼卢比的贷款，同比增长10.89%。在这些贷款中，83.25%（1089.41万亿印尼卢比）用于中小微企业。与此同时，BRI的第三方资金增长较快，增幅为12.80%，规模高达1416.21万亿印尼卢比。该公司的总资产也实现了9.11%的增长，达到1989万亿印尼卢比。从资本角度来看，BRI的资本充足率高达23.97%，贷存比(LDR)为83.28%，不良贷款覆盖率为214.26%。如需了解BRI的更多信息，请访问https://www.bri.co.id/
美通社2024-06-18
AI技术助力微软登顶，港股AI概念股迎风起舞
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越来越多的厂商开始涌入这个领域。联想、惠普、戴尔等传统PC厂商纷纷推出自己的AI PC产品，试图在市场中占据一席之地。同时，以英伟达、高通为代表的芯片企业也在积极加码AIPC相关处理器产品的研发和生产。这些企业的加入为AI PC市场的发展注入了新的活力。港股市场中，AI概念股也备受投资者关注。尤其是以AI电子消费为代表的企业，如春秋电子、光大同创等，在AI PC市场的快速发展中获得了良好的业绩表现。这些企业通过与科技巨头合作，加大在AI PC产品的研发和生产上的投入，以期在市场中获得更大的份额。总体来看，微软凭借其在AI领域的深耕与布局成功取代苹果成为全球市值最高的上市公司这一事件标志着AI技术已经成为科技产业发展的新引擎，而AI PC市场的快速发展更是为整个行业带来了新的机遇和挑战。在未来几年中，随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AI PC市场有望继续保持高速增长态势，为全球科技产业的发展注入新的活力，而微软、苹果等科技巨头以及众多港股AI概念股将在这个过程中扮演重要角色，共同推动AI PC市场的繁荣和发展。
金融界2024-06-13
佰维存储（688525.SH）：在车规领域，公司产品正在导入国内头部车企及Tier1客户
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作开发线下渠道市场；另一方面独家运营的惠普（HP）、宏碁（Acer）、掠夺者（Predator）等授权品牌，主要在京东、亚马逊等线上平台，以及BestBuy、Staples等线下渠道开发PC后装、电子竞技等ToC市场，并取得了良好的市场表现。 Q3.公司如何提升利润水平？ A3：公司将把握行业上行机遇，实现营收与利润的历史性突破。首先是在手机、PC、服务器等领域着力扩大客户覆盖面，做大营收，力争突破一线客户；其次是聚焦智能穿戴和工车规领域等定制市场并投入战略性资源，这些市场市占率的提升和市场空间的成长也是提升公司利润水平的关键因素；再次，公司拥有丰富的消费类产品的开发能力和经验，2024年也将重点发力自有C端品牌的建设；同时，公司已布局了全球分布的立体化销售/生产交付网络，可以提升全球市场占有率；最后，公司在主控和先进封测方面的布局能够提升公司在产业链的价值占比，进而提升利润水平。 Q4.如何展望下半年存储行业的景气度？ A4：据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%-18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%-20%。随着存储市场将在第三季度进入传统旺季，以及HBM需求爆满和北美服务器市场的强劲复苏，预期行业景气度有望延续。 Q5.公司自有封测产能，对比外协加工有哪些优势？ A5：公司持续深化布局研发封测一体化的经营模式，已具备一定先发优势：在产品技术及开发方面，公司研发封测一体化布局使得公司在产品竞争力、产品开发效率和定制化开发能力等方面具备优势；在产品质量方面，公司拥有完善的研发质量控制体系、自主封装产线和全栈芯片测试开发能力，可更好地实现严苛的过程质量控制，保证产品质量优势；在产能保障方面：公司在研发封测一体化的经营模式下可以根据需求和预测，依托自主封测产能科学安排生产，更有效地保障下游客户的订单交付效率。 Q6.公司有哪些吸引人才的措施？ A6：公司始终坚持“人才是第一资源”的理念，高度重视人才队伍建设，已逐步建立健全员工考核奖励、科技人员培养进修、职工技能培训、优秀人才引进制度，并采取股权激励措施，充分调动公司员工的工作积极性，释放工作潜力，提高创新能力。公司在2023年、2024年均制定了限制性股票激励计划，将进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，且有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-12

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