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【欧股收市】主要指数收盘普跌，中国刺激措施一度推动欧股创三周新高

跌幅0.33%，报9418.57点；意大利富时MIB指数收盘上涨2.51点，涨幅0.01%，报28653.00点。根据彭博社汇编的数据，随着华尔街休市，欧洲市场交易量比三十天平均水平低了近三分之一。丹麦制药商诺和诺德公司升至新高，刚刚成为欧洲最有价值的公司。汽车制造商梅赛德斯奔驰集团在推出一款新的续航里程更长的电动汽车后股价上涨超过1%。在中国宣布一系列刺激措施并支持陷入困境的房地产行业后，欧洲基础资源板块收高0.5%。中国加大力度提振摇摇欲坠的经济，顶级银行为进一步降低贷款利率铺平道路，消息人士称北京计划采取进一步行动，包括放宽购房限制。盛宝银行股票策略主管Peter Garnry在一份报告中表示：“投资者对上周围绕抵押贷款市场实施的经济改革越来越持积极态度。本周的焦点是中国股市是否会继续上涨以及能源市场是否会保持强劲。” 由于最近的经济数据引发了人们对主要央行即将完成加息的预期，欧洲股市在8月份收复了部分跌幅。据路透社报道，欧洲央行行长拉加德表示，在考虑到能源价格和地缘政治活动等波动的情况下，各国央行确定通胀目标“至关重要”。同样在周一，德国贸易数据显示，7 月份出口环比下降0.9%，而进口则增长1.4%。路透社调查的经济学家此前预测，欧洲最大经济体7月份出口环比下降1.5%，许多领域都在放缓。

Dan19772023-09-05

诺安基金一周观察：美联储货币政策对海外REITs市场影响有望逐步减弱

2bp、德国回落1.5bp、英国持平，意大利上行1.2bp。汇率方面，美元指数和欧元兑美元汇率呈较大波动，美元指数V型走势，最低至102.936、最高至104.355，最新报104.236。经济数据方面，美国上周公布的经济增长、通胀、就业数据减缓美联储加息压力，9月议息会议加息的概率从上周的21%下降至13%。美国二季度实际GDP增速环比折年增速为2.1%，低于预期和初值2.4%，但好于一季度2.0%；二季度GDP增速不及预期主要受私营部门库存投资和设备投资拖累。此外二季度企业利润折合年率增速为下降0.4%、前值为-4.1%，连续四个季度下滑；企业利润率从一季度10.6%下降至10.4%，主要由受财政支持的如计算机、电子和电气制造业支撑。通胀方面，7月PCE和核心PCE价格同比分别为3.3%和4.2%，均与彭博预期一致、但高于前值；环比均为0.2%，与彭博一致预期和前值一致。结构上，商品价格环比-0.3%，有明显回落，其中能源环比增速小幅回落，食品回升，二手车等耐用品价格回落。服务价格环比+0.4%，主要的通胀压力来自于金融、交运、文娱和房租。就业数据方面，8月美国新增非农18.7万，略高于预期的17万人，但6-7月合计下修11万，且连续三个月低于20万人；劳动参与率回升至62.8%推动失业率上行0.3pct至3.8%，超出预期的3.5%；8月小时工资环比下行0.2pct至0.4%，7月职位空缺与待业人数之比回落至151%；而JOLTS离职率已经回落至2019年的水平。在PCE物价指数得到有效控制，就业数据走弱的背景下，市场下调了对美联储未来加息路径的判断，其中，9月议息会议加息的概率从上周的21%下降至13%，11月加息的概率从1周前的55%降至当前的35%，并带动美债利率下行，全球大多数股票市场共振式上行。欧洲方面，欧元区8月通胀同比增长5.3%，高于预期5.1%，与上月持平。8月通胀主要受食品价格推动，本月同比上涨9.8%，处于高位。此外，服务价格也在上涨，8月同比增加5.5%。超预期的通胀为欧央行9月继续加息提供了支撑，高利率使得欧洲经济停滞风险进一步加大。 QDII基金近期观点 · 诺安油气能源基金：国际原油价格突破箱体区间，布伦特原油期货价格上涨至88.55美元/桶，较此前一周上涨4.82%；WTI原油期货价格上涨至85.55美元/桶，周度上涨7.17%。标普能源指数走势主要受油价影响，上周上涨3.78%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至8月25日当周美国原油产量为1280万桶/天，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天、与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少1058.4万桶至4.23亿桶，降幅大于预期；库欣原油库存减少150.4万桶至2916.5万桶；战略原油库存增加59.4万桶至3.495亿桶，连续四周库存增加，已进入战略库存补库阶段；商业原油和库欣原油库存低于过去五年均值水平，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少21.4万桶至2.17亿桶，减少幅度低于预期；馏分燃油库存增加123.5万桶至1.18亿桶，预期为减少94.3万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份，于8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月，并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外，俄罗斯亦于宣布将9月削减规模为30万桶每日的石油出口，而8月石油出口量减少规模为50万桶。上周三俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯正在讨论将9月份的出口削减措施延长至10月份；另外市场预期欧佩克及其减产同盟国的减产将持续到2023 年底等。供应紧缺迹象支撑石油市场突破箱体上行。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来股价表现。 ·诺安全球黄金基金：国际黄金价格继续反弹，从1914.96美元/盎司最高至1952.95美元/盎司，最新收于1940.06美元/盎司，周度上涨1.31%。上周VIX指数持续回落，美国十年期国债收益率下行、但实际利率持平，美元指数V型走势，资金出现重新回流至黄金ETF的迹象。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化及经济增长预期分化下对汇率变化的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 ·诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨1.82%，表现落后于发达市场股票指数。上周所有板块均录得正收益，表现依次为办公、酒店及娱乐、医疗、零售、工业和特种，主要由于美债利率下行下估值修复推动。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，年内美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率拐点提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-09-04

加拿大人疯了！国内本地运费比中国运来还贵5倍，美国更高出23倍

100年后，发生了变化。斯霍尔表示，意大利认为存在不平衡。意大利邮政公司正在运送更多的国际邮件，因为那里的人们正在订购厚重的杂志。与此同时，意大利发出的邮件数量远不及收到的邮件数量。于是，20 世纪 60 年代，万国邮政联盟成员国达成了一项新协议。如果一个国家接收的国际邮件多于发送的国际邮件，则需要支付差额。当时，每公斤国际邮件相当于二分之一金法郎（gold franc,，这是国际组织以前使用的货币），但并非所有国家都能负担得起。于是，万国邮政联盟设立了一项费用，以便富裕国家比发展中经济体国家支付更多的国际邮件投递费用。 “核心思想是任何公民或企业都应该能够通过全球邮政网络将邮件包裹发送到任何目的地，”斯霍尔说。 2018年，包括加拿大、美国在内的其他国家能够与万国邮政联盟谈判达成新协议。研究哥本哈根邮政系统的经济学家明道格斯·切尔皮金 (Mindaugus Cerpikin) “美国被允许提高费用，而且他们被允许比其他工业化国家更快地提高费用。” 随着时间的推移，加拿大虽然也能够提高费率，但瑟皮金表示，仍然存在很大差距。切尔皮金表示，加拿大和其他国家每年可以将费用提高约 16%。 “虽然 16% 听起来可能很多，但我们必须考虑到加拿大等一些国家需要增加 200% 至 400% 才能缩小国内运费费率与国际费率之间的差距。” CBC 向加拿大邮政询问了加拿大的运输费用，加拿大邮政拒绝接受采访，但发送了电子邮件回复。加拿大邮政发言人刘女士（ Lisa Liu ）表示：“包裹费率不受监管，在行业内完全具有竞争力。” “加拿大邮政根据多种因素确定运费，包括出发地和目的地，同时还考虑人口密度。包裹重量和尺寸、处理、运输和投递成本均已纳入费率中。” CBC今天的报道说了加拿大天价邮寄费的其中一些外来原因，但没有说加拿大自己本身的原因，例如人工贵以及加拿大邮政动不动罢工等，而且提出的方案根本没有考虑如何大幅降运费，这对于消费者来说毫无意义。例如本文开始讲述的那位经常网购的皮特曼，他说，自己希望支持本地卖家并从北美卖家那里购买。但只要运费如此之高，他就很难证明其合理性。 “我更喜欢加拿大和我们的供应商，但运费这么贵，这确实没有任何意义。” ref: https://www.cbc.ca/radio/costofliving/shipping-canada-china-1.6950967 作者：丁其

超级生活2023-09-04

CWG Markets：非农数据显示美国经济放缓，但美元继续走高

CWG Markets2023-09-04

债市早报：四大一线城市全面执行“认房不认贷”政策，主要回购利率大幅下行

债收益率上行7bp至2.54%，法国、意大利、西班牙、英国10年期收益率分别上行8bp、10bp、8bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月1日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-09-04

FX168早自习：意大利支持缩减债务政策非农数据显示美国经济放缓

，跌幅0.59%，报9450.21点；意大利富时MIB指数收盘下跌183.52点，跌幅0.64%，报28648.00点。商品市场周五(9月1日)，在美国制造业最新数据显示有所改善后，金价仍维持在盘中低点附近，连续第十个月收缩。现货黄金收报1939.80美元/盎司，下降0.07美元基本持平，日内最高触及1952.93美元/盎司，最低触及1934.33美元/盎司。欧佩克+数月来减少供应的努力占据了现货市场，而中国表现出了提振经济的新决心，中国是全球原油消费的关键引擎，国际油价随后一路飙升。周五(9月1日)国际油价一路狂飙近3%，美油站上85美元/桶大关，布油达到88美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.29美元，涨幅2.75%，现报85.53美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.03美元，涨幅2.34%，现报88.75美元/桶。周一(9月4日)关注重点：德国7月季调后贸易帐，瑞士第二季度GDP年率，欧元区9月Sentix投资者信心指数。需关注的大事包括：欧洲央行行长拉加德，欧洲央行首席经济学家连恩等人的讲话。更多重要事件请点击此处

Cherry2023-09-04

经济观察家发出警告：股市估值过高，滞胀威胁加剧！英国将面临最大风险

el Roubini周五（9月1日）在意大利北部度假胜地Cernobbio 论坛开幕之际警告称，股市可能估值过高。他的经济学家同事Mohamed El-Erian说，投资者过于关注每一个经济统计数据，而没有看到更远的未来。 Roubini曾在2008年全球金融危机的关键时期做出悲观的预测，他表示全球经济硬着陆风险的降低并不是投资者自满的理由。“市场今天可能反弹太多，如果经济数据仍然疲弱，央行不得不进一步加息，可能会导致今年下半年出现调整。如果全球经济开始走软，如果通胀基本上仍高于目标，那么10%的回调并非完全不可能。” 随着数据显示欧元区通胀率高于5%，投资者焦虑情绪重燃，滞胀这个标签再次出现。滞胀指的是上世纪70年代出现的经济增长乏力和消费者价格失控的不良组合。夏末在埃斯特别墅酒店（Villa d’este）举行的会议主题是“应对不确定性”。就在几天前，美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开会议，为可能“在更长时间内走高”的货币政策阶段定下了基调。 “我们的经济面临的是供给不足，而不是需求不足，” 彭博观点撰稿人El-Erian在接受采访时说：“一旦开始这样做，利率就会在更长时间内更高，然后在利率非常低的时候做出的所有承诺都必须重新融资。” El-Erian认为，不同地区的风险已经分散，美国容易受到商业房地产危机带来的“金融脆弱性”的影响，欧洲面临滞胀的危险，中国面临通缩的威胁。他表示，随着时间的推移，美国面临的挑战可能会随着逐步的再融资而消散。“问题是，如果市场不能完全理解这一点，那么就会一点一滴地进行，然后突然出现一个临界质量。” 塞尔诺比奥的其他经济学家也提到了滞胀的威胁。诺贝尔奖得主Joseph Stiglitz说：“我对此感到担心”，尽管从长远来看，我不那么担心。” 法国欧洲事务部长、经合组织前首席经济学家Laurence Boone甚至“相当乐观”地认为，这种结果是可以避免的，通胀正在消退，尽管速度缓慢。 Roubini表示，面临滞胀风险最大的国家是英国，这让英国央行（Bank of England）陷入了两难境地。“希望通货膨胀率降低，但这将导致经济衰退，而高利率最终将意味着金融不稳定。英国可能会遇到一场完美风暴。” El-Erian警告称，投资者对经济数据的每次波动以及即将到来的利率决定的短期关注，意味着投资者可能会失去对长期挑战的关注。“主要问题是，市场已经变得过度依赖数据，就像我们的央行已经变得过度依赖数据一样。”

金融界2023-09-04

深度：随着中国经济放缓，美国和西方盟国看到了机遇和风险

不像以前那么有吸引力了"。与此同时，意大利也看到了机会。一项将于10月公布的新外交政策，倡议旨在扩大意大利在非洲的合作伙伴关系，并在非洲大陆向欧洲的能源流动中发挥更大作用。熟悉罗马想法的人士认为，中国经济增长放缓，加上俄罗斯因乌克兰战争而分心，这只会让意大利受益。这个计划以意大利能源公司埃尼集团(ENI)创始人恩里科·马泰的名字命名，被称为“马泰计划”(Mattei Plan)。意大利最近通过了一项法律，允许政府行使特殊的 "黄金份额 "权力，阻止包括人工智能、半导体和能源在内的战略领域的技术转让，所有这些都被视为限制向中国转让技术的一种方式。意大利政府还必须在年底前决定是否继续参与 "一带一路 "倡议，中国经济放缓削弱了罗马这样做的理由。欧洲有些人警告说，如果中国比目前设想的更快地恢复经济发展，战略平衡可能会迅速发生变化。此外，还有一张 "意外牌"：如果特朗普赢得明年的大选，他有可能重返美国总统宝座。与美国相比，欧洲仍以重商主义的方式看待中国，这意味着双方的政策取向始终存在差距。创造金砖四国这个说法的英国经济学家，吉姆·奥尼尔说，"在欧洲，德国永远不会同意美国想要的规模。如果德国要继续保持出口大国的地位，就无法真正改变与中国的关系。" 在英国，官员们一直在将中国政府视为经济伙伴和国家安全风险之间徘徊。据一位熟悉政府想法的人士称，中国经济放缓在很大程度上被视为一个值得欢迎的消息，有助于应对七国集团中最高和最顽固的通货膨胀。今年 7 月，国际货币基金组织将全球通胀预期下调了 0.2 个百分点，"主要原因是中国通胀低迷"。在东京，官员们关注日本可能受到的影响，并密切关注中国领导层如何处理人口老龄化等问题，几十年来，他们一直在与这些问题作斗争。对于华盛顿和其他国家的政策制定者及其顾问来说，这一切都构成了一个大问题，即接下来会发生什么：中国的经济动荡会导致一个更加好战的中国，还是一个更加包容的中国？一些人担心，一个受伤的中国，会促使共产党领导层将经济困境归咎于外部势力和美国等竞争对手，从而更有可能加剧紧张局势。拜登的国家安全顾问沙利文，上个月试图阻止中国将经济放缓归咎于美国政策的任何努力，辩称美国并没有 "试图放缓中国经济或削弱中国的经济增长"。他和拜登派去访华的官员都强调，这两个经济重镇之间需要持续对话，他们并不寻求与中国脱钩。哈里斯曾在白宫与沙利文共事，并帮助起草了他在今年4月发表的阐述美国经济政策新愿景的演讲稿，也担心中国经济步履蹒跚，会导致北京领导人更加轻率行事。她说："停滞不前的中国经济，很可能会把中国政府推向更多的地缘政治动荡。" 更温和的观点则认为，中国经济放缓，将打击中国将经济模式作为西方民主国家经济模式替代品的努力。或者说，这将导致中国领导人把注意力集中在国内问题上，在全球舞台上变得不那么自信。亚洲协会的卡特勒说："你可能会看到，这将导致中美之间的竞争降级，尤其是在与世界其他国家的竞争方面。" 在这场争论的任何一方，那些身处权力殿堂的人都认为，即使中国增长放缓会暂时缓解竞争，但在未来许多年里，中国政府仍将是全球经济中一个强大的竞争对手。新美国安全中心的方丹说："在关键领域，北京仍然强大而雄心勃勃，国防开支和军事实力持续增长，外交活动是全球性的，加入了美国没有加入的经济安排。有关中国在地缘政治的角色消亡的报道，完全为时过早。"

加美财经2023-09-03

经济观察家发出警告：股市估值过高，滞胀威胁加剧！英国将面临最大风险

el Roubini周五(9月1日)在意大利北部度假胜地Cernobbio 论坛开幕之际警告称，股市可能估值过高。他的经济学家同事Mohamed El-Erian说，投资者过于关注每一个经济统计数据，而没有看到更远的未来。 Roubini曾在2008年全球金融危机的关键时期做出悲观的预测，他表示全球经济硬着陆风险的降低并不是投资者自满的理由。“市场今天可能反弹太多，如果经济数据仍然疲弱，央行不得不进一步加息，可能会导致今年下半年出现调整。如果全球经济开始走软，如果通胀基本上仍高于目标，那么10%的回调并非完全不可能。” 随着数据显示欧元区通胀率高于5%，投资者焦虑情绪重燃，滞胀这个标签再次出现。滞胀指的是上世纪70年代出现的经济增长乏力和消费者价格失控的不良组合。夏末在埃斯特别墅酒店(Villa d’este)举行的会议主题是“应对不确定性”。就在几天前，美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开会议，为可能“在更长时间内走高”的货币政策阶段定下了基调。 “我们的经济面临的是供给不足，而不是需求不足，” 彭博观点撰稿人El-Erian在接受采访时说：“一旦开始这样做，利率就会在更长时间内更高，然后在利率非常低的时候做出的所有承诺都必须重新融资。” El-Erian认为，不同地区的风险已经分散，美国容易受到商业房地产危机带来的“金融脆弱性”的影响，欧洲面临滞胀的危险，中国面临通缩的威胁。他表示，随着时间的推移，美国面临的挑战可能会随着逐步的再融资而消散。“问题是，如果市场不能完全理解这一点，那么就会一点一滴地进行，然后突然出现一个临界质量。” 塞尔诺比奥的其他经济学家也提到了滞胀的威胁。诺贝尔奖得主Joseph Stiglitz说：“我对此感到担心”，尽管从长远来看，我不那么担心。” 法国欧洲事务部长、经合组织前首席经济学家Laurence Boone甚至“相当乐观”地认为，这种结果是可以避免的，通胀正在消退，尽管速度缓慢。 Roubini表示，面临滞胀风险最大的国家是英国，这让英国央行(Bank of England)陷入了两难境地。“希望通货膨胀率降低，但这将导致经济衰退，而高利率最终将意味着金融不稳定。英国可能会遇到一场完美风暴。” El-Erian警告称，投资者对经济数据的每次波动以及即将到来的利率决定的短期关注，意味着投资者可能会失去对长期挑战的关注。“主要问题是，市场已经变得过度依赖数据，就像我们的央行已经变得过度依赖数据一样。”

Sue2023-09-02

【欧股收市】欧洲股市涨跌不一石油天然气股上涨1.9% 美国新增就业岗位超预期

跌幅0.59%，报9450.21点；意大利富时MIB指数收盘下跌183.52点，跌幅0.64%，报28648.00点。泛欧斯托克600指数板块之间涨跌不一。周四公布的路透调查显示，分析师四个月来首次上调2023年油价预测，石油和天然气股上涨1.9%。然而，德国Ifo Institute的一项调查显示汽车制造商情绪恶化，汽车股下跌2.6%；近一半的企业表示，订单不足阻碍了生产。 Eikon数据显示，由于加息路径的不确定性、疲弱的欧洲数据以及对中国重新开放的悲观情绪，泛欧斯托克600指数8月收盘下跌2.8%。周五，财新/标准普尔全球制造业采购经理人指数超出分析师预期，并显示8月份工厂活动扩张，提振了全球情绪。交易员正在审视美国就业报告，寻找可能刺激美联储暂停加息的经济大幅放缓迹象。美国新增就业岗位超出预期，但失业率达到3.8%，为2022年2月以来的最高水平。根据CME的FedWatch工具，市场目前已消化9月份暂停利率的可能性为89%，但实际情况却更加模糊。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，美联储准备进一步加息，并在通胀达到目标所需的时间内将利率维持在限制性区间。亚太市场周五走高，美国股市也走高，因为交易员押注美国失业率上升可能会阻止美联储收紧政策。其他数据方面，法国制造业连续第七个月收缩，而另一数据显示德国制造业8月份仍陷入低迷。此外，意大利第二季度GDP较第一季度萎缩0.4%，8月份制造业连续第五个月萎缩。然而，另一项调查显示，欧元区制造业低迷状况上个月有所缓解，这表明欧元区陷入困境的工厂最糟糕的时期可能已经过去，尽管需求减弱至近一年来的最低水平。 Tideway Wealth 创始人James Baxter表示：“尽管这只是一份解读，但总体感觉是我们可能已经避免了欧洲最严重的衰退。通货膨胀正在下降，也许不像一些人希望的那么快，但确实如此，而且人们越来越感觉我们可能接近利率峰值。” 个股方面，Aurubis下跌6.1%，触及近10个月低点，因为欧洲最大的铜生产商怀疑犯罪团伙窃取了部分金属，并表示如果发现“将错过全年利润指引”库存差异巨大。 Johnson Matthey的股价上涨了9.8%。导致这一涨幅的原因是纽约工业公司Standard Industries的投资部门将其在这家英国汽车催化剂制造商的持股比例翻倍，达到10%。

楼喆2023-09-02

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