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方正证券：中长期维度油价将继续维持高位，未来3-5年能源资源有望处在长景气周期
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。　　国内炼化乙烯项目审批收紧，看好成本上涨向下游传导的民营大炼化企业。　　风险提示：疫情反复风险、竞争加剧、价格下跌风险。
金融界2022-12-27
核心通胀创40年新高！日本央行“转向论”又添一证？
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动因素，其影响进一步超过了上年同期能源成本上涨的影响。而另一方面，包括旅游补贴在内的一系列政府措施将物价涨幅控制在4％以下。　　在日本央行行长黑田东彦的政策委员会本周做出允许债券收益率走高的令人震惊的决定后，通胀步伐加快将使人们继续猜测，日本央行正越来越接近政策转向。　　核心通胀率已经连续8个月超过日本央行2％的价格目标。不包括生鲜食品和能源的通胀目前已达到2.8％，表明潜在趋势强劲。SMBC日兴证券高级经济学家Koya Miyamae表示：　　“在新行长上任、薪资谈判取得成果后，日本央行的政策可能在明年春季发生变化。另外，黑田东彦有过180度大转弯的‘前科’，因此市场往往会持怀疑态度。” 　　黑田东彦周二宣布，日本央行将把10年期日本国债收益率目标扩大至0.5％左右，是此前0.25％上限的两倍，这一消息震惊了全球市场。这位央行行长表示，这并不是一项紧缩举措，但也引发了人们的猜测，即这是日本央行朝着退出长达10年的大规模货币宽松政策迈出的一步。　　黑田东彦在决定后重申，他认为明年物价将放缓，要实现可持续的物价上涨，需要更多的工资增长。　　因在上世纪90年代末对日元产生影响而被称为“日元先生”的日本前货币政策负责人榊原英介（Eisuke Sakakibara）表示，日本央行的紧缩政策最早可能在下个月出台。　　高盛表示，日本央行下一步可能会取消负利率政策。下一任日本央行行长的竞争者伊藤隆敏（Takatoshi Ito）也表示，本周的举措可能是退出的第一步。　　不过，日本首相岸田文雄的经济刺激计划将加大新一年政府措施对物价的下行压力。价值39万亿日元（2950亿美元）的财政支出救济措施包括旨在将家庭电费降低20％左右的补贴。　　尽管经济学家预计，这些补贴最早将在明年1月开始对通胀产生强烈影响，但下个月的数据要到日本央行1月会议结束后才能公布。此外，日元自10月见底以来走强，也可能开始影响进口价格。　　日本央行仍认为下一财年的通胀率将放缓至2％以下，政府最新的经济预测似乎也认同这一观点。日本央行将在1月17日至18日举行的下次政策会议上公布其对物价和经济增长的最新展望。　　加速的通胀也可能影响政府对价格的立场。据报道，岸田文雄计划重新考虑与日本央行达成的一项10年协议。当地媒体说，岸田文雄将考虑增加通胀目标的灵活性，不过政府官员否认了这些报道。　　与此同时，日本的实际工资已连续7个月下降，黑田东彦曾多次提及这一问题。人们的注意力也集中在即将到来的年度春季工资谈判的结果上。经济学家预计工资将有一定的上涨幅度，因为最近物价正在上涨，日本企业今年在日元贬值的帮助下表现相对强劲。Miyamae表示：　　“日本央行有可能采取进一步行动，取决于基本薪资谈判进展如何。”
金融界2022-12-24
雀巢CFO预计明年下半年通胀才会缓解
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　　虽然棕榈油、咖啡和小麦等大宗商品的成本上涨最近有所放缓，但欧洲进一步的工资通胀和电价飙升将增加压力。　　罗杰表示，“明年初及之后的六个月，肯定仍会有大量通胀。我认为可能在2023年下半年，我们可能会开始看到一些走软。” 　　罗杰认为运费是经济衰退即将来临的一个良好指标。德鲁里航运咨询公司（Drewry Shipping Consultants）的数据显示，在上海至洛杉矶这条基准航线上，海运集装箱的运费已从年初的1万美元左右暴跌至2000美元以下。
金融界2022-12-24
新加坡11月核心CPI同比上涨5.1%
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格上涨7.3％，权重为21.10；运输成本上涨14.9％，权重为17.07％。
金融界2022-12-24
雀巢CFO：2023年的前6个月将充满挑战，运费是一个有效的衡量指标
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。最近棕榈油、咖啡和小麦等大宗商品的成本上涨有所放缓，但欧洲进一步的工资通胀和电价飙升增加了压力。 11月29日在巴塞罗那举行的投资者展示会上，雀巢首席执行官Mark Schneider表示，公司未能完全弥补成本上升的影响，并补充说，如果出现衰退，毛利率恢复到以前的水平将更加困难。 Roger表示：“明年初及之后的六个月，肯定仍会有大幅通胀。我认为可能在2023年下半年，我们可能会开始看到疲软现象。” Roger认为运费是经济衰退即将来临的一个指标。德鲁里航运咨询公司(Drewry Shipping Consultants)的数据显示，在上海至洛杉矶这条基准航线上，海运集装箱的运费已从年初的1万美元左右暴跌至2000美元以下。全球最大的食品公司雀巢预计明年将在更可持续的包装和碳减排等投资上投入10亿瑞士法郎(11亿美元)，今年将增加近8亿瑞士法郎，2021年将增加5亿瑞士法郎。Roger说，环境、社会和治理应该很快成为强制性的。雀巢正在努力减少碳足迹，到2050年实现净零碳足迹，到2025年比2018年减少20%。为此，雀巢正在改变供应链中的制造和包装方式，这占其排放的95%，公司还在投资使更多的塑料包装可回收。 Roger表示，他正在寻求这些投资的回报，表明“我们在减少碳排放、减少塑料和减少用水方面产生了影响。”
Sue2022-12-24
最大算力比特币挖矿公司宣布破产其股价却飙升了创纪录的273%
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数十亿美元，但由于比特币价格低迷和电力成本上涨，他们一直难以偿还债务。
楼喆2022-12-23
RBC：利率的快速上升使加拿大住房负担能力问题加剧，家庭需为住房支付62.7%收入
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和31.2%，但没有哪个住房市场能避免成本上涨。在新冠疫情早期，房价飙升至新高之后，住房负担能力出现了紧张。随后，为了抑制快速上升的通货膨胀率，一系列出人意料的加息让那些寻求抵押贷款的人的情况变得更糟。例如，要在2021年第三季度以基准价格在温哥华买房，家庭收入需要达到20万加元才能获得抵押贷款。一年之后，加拿大家庭则需要26.8万加元的收入，增加了34%。多伦多的情况也类似，家庭需要多赚29%才能获得抵押贷款。较小的城市也感受到了痛苦。在哈利法克斯，获得抵押贷款所需的收入在第三季度比去年同期增长了44%。在新不伦瑞克省的圣约翰，最低合格收入增长了41%，尽管它仍然是全国最低的，为7.4万加元。家庭收入没有跟上利率上升的步伐。加拿大统计局2021年人口普查的数据显示，2020年加拿大全国收入中位数为8.4万加元。对许多人来说，拥有住房已经遥不可及，只有富人有能力进入房产市场。报告称：“对于许多潜在买家来说，原本非常难以逾越的障碍现在几乎不可能逾越。” 然而，可能很快就会出现转机。自利率开始上升以来，房价一直在下滑。这种下跌已经有所放缓。RBC认为，加拿大现在正处于价格调整的最后阶段。预计到今年春季，基准房价将较峰值下降14%，再加上暂停加息，将有助于缓解住房负担能力的紧张。与此同时，预计家庭收入水平也将上升，从而增强潜在购房者的购买力。不过RBC预计，住房负担能力将需要一段时间才能显著改善。Hogue写道：“可能需要数年时间才能完全扭转2021年以来的严重恶化。” 这份报告出炉之际，越来越多的人想要买房。根据安大略省房地产协会(OREA)进行的一项调查，在安大略省，69%的租房者表示他们“真的想”拥有一套房子。但82%的人承认，更高的抵押贷款利率使他们难以实现自己的梦想。与此同时，近三分之二的安大略人表示，由于利率不断上升，他们将超过30%的预算用于住房。另有95%的人表示，生活成本比两年前更高，一半人表示，随着抵押贷款利率攀升，他们不得不削减餐馆、娱乐和杂货支出。 “我们为抑制通胀而采取的这些快速、超量的提价，正在伤害安大略的家庭，”安大略经济分析局主席Stacey Evoy在一份新闻稿中说。“很明显，安大略人在现有的负担能力危机中受到了通货膨胀的财务压力。” OREA建议政府增加住房供应以解决负担能力问题，同时为首次购房者提供额外的财政援助，探索改变抵押贷款压力测试，并将CMHC抵押贷款摊还期从25年延长至30年等建议。
Sue2022-12-22
机构：寒意渐尽“否”已极，深耕迎“泰”来，龙头家电ETF（159730）飘绿
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深耕迎“泰”来。家电板块近两年所经历的成本上涨、需求疲弱等不利局面均将明显改善，逆境中深耕的细分龙头领先优势扩大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-21
任泽平：未来一年中国经济和资本市场最大的逻辑和机会是四个字“困境反转”
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洲经济面对高通胀、加息、地缘冲突、能源成本上涨、资本流出等压力，经济出现明显衰退，不少产业因为无法承受过高的能源成本而外迁。总的来看，2023年的世界经济形势比较严峻，中国的外需和出口面临挑战。　　三是成本推动型通胀还将处在相对高位，呈现“滞胀”特征。主要原因是之前美欧过度超发货币，地缘冲突，以及逆全球化导致来自中国的廉价商品、来自俄罗斯的廉价能源时代一去不返。　　四是新旧增长动力转换。沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。在房地产大开发时代落幕以后，新基建、新能源、新一代信息技术、数字经济、人工智能等正在酝酿新一轮技术变革。　　五是中国经济逐渐筑底，并有望重新引领全球。2023年中国经济能否复苏，取决于扩大内需政策力度、新基建新能源增长和稳楼市。　　因此，2023年世界形势仍然动荡，但只要我们科学应对，推进新一轮改革开放和扩大内需，提振市场信心，未来最好的投资机会就在中国。　　放在更长远的视角，在新发展理念指引下，中国式现代化起航，2023年以及未来10年中国经济社会发展的大趋势，我认为有七大关键词：　　公平：包括共同富裕、乡村振兴、三次分配　　安全：包括粮食安全、能源安全、供应链安全、技术安全、信息安全　　实体经济：包括高端制造、金融服务实体经济、房住不炒　　自主创新：解决卡脖子技术、发展大国重器、鼓励企业加大科技创新、北交所、注册制　　生态环境：包括绿色经济、双碳承诺、新能源　　高质量发展：更平衡、更可持续　　顺势而为：适者生存　　大家记住这七个关键词，看清时代趋势，把握时代机遇，顺势而为，选择优于努力。
金融界2022-12-21
通货膨胀似乎正在放缓但美联储并没有降温
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年推动通胀飙升的许多商品（如二手车）的成本上涨已经放缓，在某些情况下还相当迅速。二手车价格在过去12个月里下降了3.3％，而就在今年2月二手车价格还同比上涨了41％。作为通胀的另一个重要推动因素，飙升的租金也在回落，住房成本是影响消费者价格指数最大的单一因素。　　然而，美联储的高级官员仍然没有被说服，认为通货膨胀率正在朝着他们认为对经济最优的2％的目标明确前进。根据他们最新的预测，他们预计通胀至少要到2026年才能恢复到大流行前的水平。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在美联储今年第八次加息后表示:“需要更多的证据才能让人们相信通胀正处于持续下行的道路上。”美联储其他高级官员也支持他的观点。　　美联储将关键的短期利率上调至4.5％的上限，为15年来的最高水平，并暗示在利率达到5.25％左右之前不会停止加息。就在九个月前，利率还接近于零。　　美联储高级官员在会后接受采访时也明确表示，他们打算在2023年全年将利率保持在5％以上，这一策略比华尔街预期的更为激进。　　凯投宏观首席北美经济学家保罗•阿什沃斯表示:“尽管越来越多令人信服的证据表明，核心通胀将在明年大幅下降，但美联储只是在近期的鹰派立场上加大了力度。” 　　美联储的强硬言论导致股市暴跌，并加剧了人们对其行动可能在2023年倾覆经济的担忧。较高的借贷成本通过减少消费者支出和商业投资来抑制经济。　　华尔街一些经济学家警告称，美联储正在淡化通胀放缓的影响，需要改变立场以避免经济衰退。　　美联储官员注意到了利率上升的破坏性后果。但在去年未能发现通胀最初的飙升后，他们不想让价格压力继续保持在高位，从而加剧自己的错误。　　他们指出，在上世纪70年代等过去的情况下，高通胀持续的时间越长，就需要更多的惩罚性措施来控制——这对经济造成了长期损害。　　鲍威尔说:“最严重的痛苦将来自未能将利率提高到足够高，以及我们允许通胀在经济中根深蒂固。” 　　尤其令美联储担忧的是，工资出现了40年来最快的增长，这可能是有记录以来最紧张的劳动力市场的结果。薪酬每年增长5％以上，是疫情前10年的两倍。　　在很难找到好帮手的时候，企业不得不大幅提高薪酬，以吸引新员工并留住现有员工。　　对大多数公司来说，工资是最大的单一成本，尤其是在目前主导现代美国经济的服务行业，如银行、零售、餐饮、娱乐、旅游、医疗和个人护理。　　11月，服务通货膨胀（减去能源）的年增长率达到了40年来的最高水平6.8％，而在疫情爆发前，这一数字还不到3％。这在很大程度上反映了劳动力成本的上涨。　　克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔•梅斯特表示:“我没有看到太多服务业通胀正在下降的证据。” 　　不过，证据很快就会出现。　　首先，由于经济疲软，人们不愿支付更多的钱，租金上涨预计将在2023年大幅放缓。新房和现房的价格也在以较慢的速度上涨。　　牛津经济研究院（Oxford Economics）高级经济学家鲍勃•施瓦茨（Bob Schwartz）表示:“如果不采取避险措施，通胀降温看起来会明显得多。” 　　与此同时，商品通胀预计也将继续放缓。　　疫情期间限制商品流动的错综复杂的全球供应链正在松动，消除了高通胀的一个原始来源。　　消费者还削减了对汽车和电脑等商品的购买，将支出转向旅游等服务，这揭示了通胀的另一个主要来源。　　例如，去年扣除食品和能源的商品价格仅上涨3.7％，而2月份的年增长率为12.4％。　　但是，美联储在遏制通货膨胀之前，需要看到工资增长放缓和劳动力市场更加疲软的明确证据，即使这意味着数百万人将失去工作。　　鲍威尔说:“我不认为我们会考虑降息，直到委员会有信心通胀以持续的方式下降到2％。”
金融界2022-12-21

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