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兴业投资：需求前景黯淡&供应增加忧虑，美国油价周一收跌

再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。接下来，市场将关注OPEC的月度短期能源展望报告，以了解各成员国减产协议的执行情况。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑重燃，OPEC若对原油需求前景发表悲观评论，油价可能进一步下滑。为获得进一步交易指引，投资者还需密切关注美国石油学会(API)公布的截至6月9日当周的原油库存数据。此前截至6月2日当周，API原油库存减少171万桶至4.462亿桶，前值增加520.2万桶，预期增加150万桶。若库存下降，料会降低油价下行压力。美元指数美元指数周一早短暂盘震荡后下跌，但跌至103.242近三周低点企稳回升，并触及103.756高点，尽管市场对美联储(Fed)暂停加息轨迹的定位令美元承压，但最近对美联储未来举措的各种担忧，加上市场情绪的挑战，这刺激了美元指数买家。值得注意的是，旧金山联邦储备银行关于工资增长与通胀之间相关性的一项研究，可以被认为是美联储保持不那么强硬的原因，这打压了美元指数。调查得出的结论是，工资增长对通胀的影响非常小，这反过来又引发了人们对央行行长强调工资成本数字作为衡量通胀压力的信息来源的质疑。谈到对市场情绪的最新挑战，在美国扩大对新疆进口的禁令后，一场贸易争端正在发展。据路透社报道，中国誓言保护中国公司免受美国的任何制裁。近日，彭博社发布了美国财政部长珍妮特·耶伦在众议院金融服务委员会作证的发言稿，她表示，国际货币基金组织(IMF)和世界银行(WB)是制衡其他国家(如中国)不透明、不可持续贷款的重要力量。此外，美联储7月份加息0.25%的押注增加也为美元指数提供了支撑。值得注意的是，芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，美联储在周三的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上采取行动的余地几乎有限。展望未来，随着周三美联储决定的临近，美国5月份消费者价格指数(CPI)数据将成为焦点。HYCM兴业投资分析师预计，整体CPI将从0.4%放缓至0.2%，核心CPI环比增幅持平于0.4%，而同比增幅将分别从4.9%和5.5%放缓至4.1%和5.3%。若数据低于预期可能会推迟7月加息的担忧，并可能会导致美联储立场不会那么鹰派，这反过来会打压美元。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标转跌。综述：预计日内油价将在65.70-69.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.90，突破后将上探5月5日低点68.45，然后是6月8日低点69.00和6月2日低点70.00，以及6月7日低点71.00和6月5日低点71.70；而下方支持留意6月12日低点66.80，跌破后将下探3月19日低点66.50，然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.20，以及3月20日低点64.35和5月3日低点63.65。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标在超卖区企稳。 1小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在70.65-73.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月24日低点72.65，突破将上探5月30日低点73.10，然后是6月8日低点73.55和5月31日高点73.90，以及6月12日高点74.50和6月1日高点75.20；而下方支持留意6月12日低点71.55，跌破将下探71.00心理关口，然后是2021年12月2日高点70.65和3月20日低点70.10，以及2021年12月20日低点69.25和2021年12月1日低点68.10。周二关注：美国5月消费者价格指数(CPI) OPEC短期能源展望月报美国API每周原油库存报告 2023-06-13

兴业投资2023-06-14

高盛将12月布伦特原油价格预测下调近10%

仓位低迷和供应过剩”，包括创纪录的美国战略石油储备释放石油，分别占过去一年石油抛售的10％至15％和70％。　　他们说，尽管许多公司决定停止购买俄罗斯的石油，并禁止西方提供金融和物流服务，但俄罗斯的石油供应几乎已经完全恢复。高盛上调了对俄罗斯今年下半年和2024年的日产量预测，分别上调了20万桶和40万桶。　　高盛分析师表示，沙特的额外减产，以及高盛预计石油输出国组织（OPEC+）及其盟友将在2024年将其4月自愿减产的一半延长，可能“只能部分抵消这些利空冲击，因为我们也在小幅推低石化疲软的需求。” 　　不过，他们说，新兴市场需求上升、美国供应放缓以及欧佩克减产可能会在2024年5月之前将布伦特原油价格推高至每桶93美元。此前的预测为每桶100美元。　　与此同时，高盛将其对西德克萨斯中质原油的预测从12月的每桶89美元下调至81美元，将2023年的预测从82美元下调至77美元，将2024年的预测从94美元下调至86美元。

金融界2023-06-13

【原油收市】高盛下调油价预期，国际油价狂泻近4% 布油接近70美元/桶

象。在美国承诺购买300万桶原油以填补战略石油储备之后，美国墨西哥湾沿岸的含硫原油价格与西德克萨斯中质原油的溢价达到了一年来的最高水平。在截至6月6日的一周内，对冲基金增加了对布伦特原油和西德克萨斯中质原油的看涨押注。预计美联储在连续加息一年之后不会加息，此举可能提振能源需求。夏季需求也仍是交易员关注的焦点，交易员试图衡量实际实物需求。而在供应方面，沙特阿拉伯同意在7月份进一步减产。

Sue2023-06-13

兴业投资：减产承诺难掩需求忧虑，油价连续两周收跌

万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。此外，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是，美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月，美国CPI达到9.1%的峰值，此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速，去年年底为6.5%。4月份，美国CPI跌至4.9%，创两年来新低，而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此，整体通胀放缓促使人们猜测，美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来，美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降，核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计，本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%，而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，高于市场预期的23.5万，前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万，至175.7万，这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平，但裁员可能没有提速，因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期，这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长，但基于最近经济数据的表现，我们预计5月将出现下滑。具体预测是，5月零售销售将下降0.1%，核心零售销售下降0.1%，零售销售对照组将持平。与此同时，考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态，以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动，工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。央行动态方面：美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测，及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00，阻力依次是70.50、71.70、73.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线，表明抛压沉重。技术面再度恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20，阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

兴业投资：需求忧虑压制供应收紧，美油70美元关口

再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。此外，美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。接下来，一系列经济数据将会吸引石油交易者，但主要的注意力将放在周二的美国通胀和周三联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策决定上，以寻求明确的方向。如果美国政策制定者设法为鹰派辩护，那么原油价格可能有更多的理由下跌。美元指数美元指数周五开盘后自103.28水平震荡走高，但限于103.50水平附近，尽管从市场对美联储6月加息的押注来看，美国最近的统计数据显示美联储加息轨迹将暂停，但通胀问题仍在讨论之中，让美联储保持乐观。因此，周二公布的美国5月份消费者价格指数(CPI)将变得至关重要。澳新银行分析师表示:“美国5月份CPI数据将在联邦公开市场委员会(FOMC)做出决定之前公布，这给即时预测增加了一些不确定性——强劲的核心数据可能会迫使联邦公开市场委员会采取行动。”市场预估中值预计，由于能源成本下降，核心通胀率环比上升0.4%，整体通胀率环比上升0.2%；而整体通胀率同比预计将从之前的4.9%回落至4.2%，核心通胀率同比预计从5.5%升至5.6%。值得注意的是，美国5月份经济活动数据的悲观数据与令人失望的就业数据一起给美元带来了压力。最新的美国首次申请失业救济人数跃升至2021年9月以来的最高水平，而美国ISM服务业PMI、标准普尔全球PMI和工厂订单也公布了5月份较为疲软的结果，并打压了美联储鹰派。加拿大国民银行经济学家在一份分析报告中指出，拖累美元的美国主权债务危机已经得到解决。上个月，我们还认为，市场对即将到来的货币宽松政策的预期似乎相当宏大。从那时起，市场已经转了180度，现在预计美联储将在今年夏天再次提高关键利率。由于我们看到失业率在未来几个月继续上升，商业银行的贷款条件也在收紧，我们认为美联储将在2024年第一季度之前保持利率不变，此后随着经济的收缩而降低利率。预计美元在未来几个月内会略有升值，然后在明年可能出现一阵疲软。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在67.90-71.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点70.10，突破后将上探注6月7日抵达71.00，然后是6月5日低点71.70和6月6日高点72.30，以及5月18日高点72.85和6月8日高点73.25；而下方支持留意6月8日低点69.00，跌破后将下探5月5日低点68.45，然后是3月20日高点67.90和6月1日低点67.50，以及5月31日低点67.00和3月19日抵达66.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近下轨；14和20均线看跌；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区走低。综述：预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月9日低点74.70，突破将上探6月7日低点75.50，然后是5月29日低点76.10和5月24日低点77.00，以及6月8日高点77.60和6月5日高点78.20；而下方支持留意6月8日低点73.55，跌破将下探5月30日低点73.10，然后是5月5日低点72.40和6月1日低点72.00，以及5月31日低点71.50和3月20日抵达70.10。周一关注：美国短期国债拍卖 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

兴业投资：减产承诺难掩需求忧虑，油价连续两周收跌

万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。美国钻井商连续第六周减少石油和天然气钻井数量，也限制了油价进一步下跌。在过去一年里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至6月9日当周，原油钻井总数增加1座至556座，预期为551座；天然气钻井总数减少2座至135座，预期为136座；原油和天然气钻井平台总数减少1座至691座，预期为687座。此外，美国进一步采购原油以补充战略储备，也限制了油价跌势。美国能源部周五表示，将发布新的招标，再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中，目前已经签订了8月份用于补充战略石油储备的300万桶原油采购合同，平均价格为每桶73美元。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二OPEC和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。OPEC和IEA在上个月的能源展望报告中均看好今年下半年原油需求增速预期，若其在最新报告中进一步看好需求前景，油价可能会企稳反弹。美国本周将要公布的经济数据包括：5月NFIB小型企业信心指数、5月消费者价格指数(CPI)、5月生产者价格指数(PPI)、6月纽约联储制造业指数、5月进口物价指数、每周申请失业金人数、6月费城联储制造业指数、5月零售销售、5月工业产出和6月密歇根大学消费者信心指数初值。最近几个月我们看到的一个比较显着的趋势是，美国的总体通胀率下降得非常快。去年6月，美国CPI达到9.1%的峰值，此后一直处于下行轨道。这一下降趋势在过去几个月有所加速，去年年底为6.5%。4月份，美国CPI跌至4.9%，创两年来新低，而核心价格则放缓至5.5%。能源价格以及其他大宗商品价格的急剧下跌加速了这一趋势，尽管食品价格仍保持粘性。尽管如此，整体通胀放缓促使人们猜测，美联储(fed)本周可能有意维持利率不变。自去年3月以来，美联储在每次会议上都加息。生产者价格指数(PPI)也在下降，核心价格从一年前的9.7%降至3.2%。HYCM兴业投资分析师预计，本周公布的5月份CPI数据将再次大幅放缓至4.1%，而核心价格将从5.5%放缓至5.3%。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。申请失业金人数目前似乎在上升，这是对裁员公告激增的滞后反应。美国劳工部最新数据显示，截至6月3日当周初请失业金人数升至26.1万，为2021年10月以来的最高数据，高于市场预期的23.5万，前一周数据为23.3万。而截至5月27日当周续请失业金人数下降了3.7万，至175.7万，这是2月以来的最低水平。美国上周初请失业金人数量激增至逾一年半最高水平，但裁员可能没有提速，因为数据覆盖了阵亡将士纪念日假期，这可能会导致一些波动。美国4月零售销售增长0.4%，低于市场预期的增长0.7%，3月份数据由-0.6%下修为-0.7%。扣除汽车和汽油因素的核心零售销售如预增长0.4%，好于上个月的下降0.5%。更令人的意外是零售销售对照组，它从上个月0.4%的下降中录得了稳固的反弹，在4月增长了0.7%，超过了市场预期的持平。虽然4月零售销售数据出现增长，但基于最近经济数据的表现，我们预计5月将出现下滑。具体预测是，5月零售销售将下降0.1%，核心零售销售下降0.1%，零售销售对照组将持平。与此同时，考虑到ISM制造业调查已经连续7个月处于收缩状态，以及石油和天然气价格下跌将抑制石油和天然气钻探活动，工业生产可能会在上个月意外增长0.5%之后持平或下降。央行动态方面：美联储将于6月14日凌晨2点公布货币政策会议决议和经济预测，及美联储主席随后举行新闻发布会，这将受到市场参与者的密切关注。美联储上次在5月初召开会议时，如期加息25个基点，市场反应相对温和。声明中的变化几乎没有让人感到意外，去掉了暗示将有更多加息的界线，这是一个可喜的迹象，表明美联储即将停止加息。尽管有可能暂停加息的信号，但目前美国两年期利率仍高于上次会议时的水平。这是因为，由于劳动力市场和核心通胀的弹性，市场重新定价了明年很长一段时间内降息的可能性。一些美联储官员最近的简报确实表明，对下一步如何行动的看法正在形成分歧，他们略微倾向于跳过6月，把下一次加息的时间推迟到7月。由于就业市场看起来仍然强劲，工资现在趋向于高于总体CPI，美联储很可能担心保持利率可能发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗?除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论和地缘政治局势的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影十字星，表明下方逢低买盘强劲。基于技术面有所好转，预计油价本周或震荡走高。支撑分别位于68.30、67.10、66.00，阻力依次是70.50、71.70、73.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标转跌。K线图收下影大实体阴线，表明抛压沉重。技术面再度恶化，预计油价本周或震荡走低。支撑分别位于72.80、71.50、70.20，阻力依次是75.00、76.20、78.50。 2023-06-12

兴业投资2023-06-12

6月12日证券之星早间消息汇总：华为上调2023年手机出货量目标至4000万部

再购买300万桶原油，用于9月份交付到战略石油储备中。 4.沙特能源大臣上周日表示，沙特阿拉伯及其欧佩克+盟友正试图对抗石油市场的“不确定性和情绪”，该组织正寻求解决做空者的问题。 5.伦敦金属交易所(LME)在一份声明中称，中国的镍生产商华友钴业已经在该交易所申请了镍品牌上市，是首个使用镍产品快速通道上市的企业。

证券之星2023-06-12

美国能源部授予购买300万桶原油的合同用于补充战略石油储备

合同，以收购300万桶美国产原油来补充战略石油储备（SPR）。　　美国能源部表示，购买这300万桶原油的平均价格约为每桶73美元，“低于2022年SPR原油每桶约95美元的平均售价”。　　美国能源部还表示正寻求额外购买300万桶石油。

金融界2023-06-10

兴业投资：鹰派押注降低&库存下降，美油冲击73美元关口

万桶，前值增加162.8万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少186.7万桶至3.536亿桶，为1983年9月9日当周以来最低。上周美国国内原油产量增加20万桶至1240万桶/日，录得2022年11月4日当周以来最大增幅，且为2020年4月3日当周以来最高。另一方面，有关OPEC+将进一步减产的传言也推高了油价。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼亲王表示，如果认为有必要，沙特可能会延长每天减产100万桶的计划至7月以后。由于一些炼油厂在完成维修后提高了利用率，中国5月原油进口量恢复到5144万吨，即约1216万桶/天(环比增长17%，同比增长12%)。中国需求放缓最近一直是原油市场的主要担忧，石油进口的复苏可能会给石油市场带来一些安慰。炼油厂利用率的提高也增加了中国市场的成品油供应，上月中国恢复为成品油净出口国。在其他能源产品中，5月份中国的天然气进口量同比增长17.3%，达到1060万吨，因为亚洲市场天然气价格下跌支持了对储存的需求。国际能源署署长比罗尔周三在接受采访时表示，像往常一样，石油市场存在许多不确定因素，OPEC+近期的减产可能会给原油价格带来上行压力。此外他还称，中国是影响石油市场的重要因素。国际能源署（IEA）预计，今年全球石油需求将增长200多万桶/日，其中60%将来自中国。上周末，OPEC+同意将现有的减产计划延长一年，至2024年底。最重要的是，沙特方面表示，它将在7月再减产100万桶/日，且可能会进一步延长。然而，从美国、中国、澳大利亚、欧洲和英国最新的悲观统计数据来看，最近主要经济体面临的挑战重新引发了对经济衰退的担忧，并将削弱原油需求。对顶级央行加息的担忧加剧了对经济的悲观情绪，尤其是在澳大利亚储备银行和加拿大银行最近的意外鹰派加息之后。中国疲软的5月贸易帐数据加剧了对经济增长的担忧，也令油价上行受限。以美元计算，贸易帐大幅下降至658.1亿美元，而预期为920亿美元，此前公布的为902.1亿美元。出口大幅萎缩了7.5%，而市场预期是略微萎缩了0.4%。这对中国产品的喜爱正在减弱，买家正在转移到其他国家的外包制造。值得注意的是，中国是世界上最大的石油进口国，中国的经济前景疲软意味着对石油的需求很不乐观。经济合作与发展组织(OECD)周三发布的最新报告提到，“由于核心通胀持续，货币政策收紧，需求承压，未来几年全球经济将出现疲弱复苏。”周二，世界银行也更新了全球经济预测.该机构预计，全球经济增速将从2022年的3.1%降至2023年的2.1%。在全球利率上升的背景下，新兴市场和发展中经济体面临的金融压力风险正在加剧。印度石油部官员：没有计划调整天然气价格；没有限制柴油汽车销售的计划；预计炼油商将降低油价；沙特减产不会影响到印度炼油厂；预计由于供应充足，天然气价格将下降；市场上原油供应充足。此外，俄罗斯的原油产量居高不下，也抑制了油价涨势。俄罗斯曾表示，从3月份起减产50万桶/天，并延长至2023年底，上周日会议后将延长至2024年底。然而最近几周的俄罗斯原油出口数据并没有反映出任何减产，相反，俄罗斯的海运原油出口量一直在增加。周二监测的油轮跟踪数据显示，在截至6月4日的四周内，俄罗斯四周的平均海上原油出口量上升至373万桶/天，高于截至5月28日的四周修正后的368万桶/天。市场分析师Julian Lee指出，俄罗斯的原油出货量比2022年底的水平高出140万桶/天，超过了德国和波兰停止通过管道进口俄罗斯原油或炼油厂吞吐量降低的数量。美元指数美元指数周三早盘自104.299高点下滑，不过触及103.661多日低点企稳，随后在该区间内震荡。美联储鹰派押注下降削弱了美元，但美国财政部将发行10亿美元债券和经济衰退的担忧，提升了美元需求。市场对美联储7月份加息25个基点的押注有所增加，但联邦公开市场委员会(FOMC)在6月会议上可能会维持利率不变。这一与最近低迷的美国数据一起打压了美元指数。由于债务上限协议，美国财政部即将发行超过1万亿美元的债券，这一隐现的担忧也打压了市场情绪，并提振了收益率，同时为美元指数提供了支撑。基准的美国10年期国债收益率在五周内涨幅最大，达到3.79%，而两年期国债收益率最新升至4.52%。同样，来自中国和美国的悲观统计数据加剧了全球经济衰退的困境，加上对主要央行加息的担忧，打压了风险偏好，并有利于美元。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示，美国4月国际商品和服务贸易逆差增加了140亿美元，达到746亿美元，略低于市场预期的752亿美元赤字。数据未经通胀因素调整。商品和服务贸易进口增长1.5%至3236亿美元，出口下跌3.6%至2490亿美元。贸易逆差扩大意味着贸易将拖累第二季度国内生产总值。圣路易斯联邦储备银行(FRED) 公布按照10 年和5年盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期指标，上升到一周来的最高水平，验证美联储最新鹰派预期，因此提振美债收益率。这一形势下本应支撑美元反弹，但由于美联储处在静默期且美联储官员未发表讲话，加上经济事件清淡，限制美元当前涨势。尽管如此，利率期货表明，市场对美联储（FED）7月加息25个基点的押注有所上涨，即便6月加息概率微乎其微。值得注意的是，根据上述指标，5年期通胀预期上升到一周以来的最高水平约2.15%左右，而10年期通胀预期指标则连续第三天上升，最新达到周线最高水平2.21%附近。考虑到美国的通胀预期指标和美国国债收益率的上扬，美元可能会回升。三菱东京日联银行经济学家表示，在现阶段，全球经济增长背景参差不齐，仍然对美元有支持作用。在下周美国消费者价格指数(CPI)数据以及FOMC和欧洲央行(ECB)会议召开之前，鉴于持仓欲望可能下降，似乎美元最有可能在这些较强的水平进行盘整。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在71.00-73.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月7日高点73.15，突破后将上探5月29日高点73.50，然后是6月5日高点73.85和6月4日高点74.30，以及5月24日高点74.70和4月27日高点75.25；而下方支持留意6月5日低点71.70，跌破后将下探6月7日低点71.00，然后是5月22日低点70.65和6月6日低点70.10，以及5月31日高点59.65和5月30日低点69.00。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.50-78.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月26日高点77.25，突破将上探6月7日高点77.60，然后是6月5日高点78.20和5月24日高点78.65，以及5月2日高点79.35和4月21日低点79.75；而下方支持留意6月5日抵达76.30，跌破将下探5月26日低点75.70，然后是6月1日高点75.20和6月6日低点74.70，以及6月2日低点74.20和5月31日高点73.90。周四关注：美国每周申请失业金人数美国4月批发库存 2023-06-08

兴业投资2023-06-08

原油收盘：供应小幅下降及中国进口上升提振原油微幅收涨

品交易所交割中心本周增加170万桶，而战略石油储备的石油库存减少190万桶。EIA数据显示，截至6月2日当周，美国石油总产量增加20万桶/日，至1,240万桶/日。　　美国能源信息署（EIA）周二发布的另一份月度报告显示，预计今年和明年美国石油产量将创历史新高，并表示，在欧佩克+决定将减产延长至2024年之后，全球供应预计将趋紧。该机构还上调了对汽油和零售价格的预期，但下调了对天然气价格的预期。　　EIA公布供应数据时，油价已经走高。与此同时，交易员正在评估中国最新的进出口数据，重点关注原油进口环比增长。　　中国海关总署周三公布的数据显示，中国5月份出口同比下降7.5％，较4月份8.5％的增幅大幅放缓。《华尔街日报》对经济学家进行的一项调查得出的预测中值为下降1％。进口较上年同期下降4.5％，4月份的降幅为7.9％。经济学家的平均预期是进口下降8.1％。　　但荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师帕特森和曼西在一份报告中指出，数据显示，5月份中国原油进口量回升至5144万吨，即每天约1,216万桶，环比增长17％，同比增长12％。　　他们写道:“中国需求放缓最近一直是原油市场的主要担忧，石油进口的复苏可能会给石油市场带来一些安慰。” 　　不过，Velandera Energy Partners董事总经理Manish Raj表示，目前“聪明的资金仍在观望，直到更多令人信服的数据出现，要么是需求回升，要么是供应实际下降。” “到目前为止，这两个故事都难以捉摸，没有迹象表明需求回升，也没有迹象表明供应实际上在下降。”

金融界2023-06-08

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