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华尔街日报：随着特朗普政府带来的经济不确定性加大，消费者和企业开始慌了
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由于就业市场仍然稳健，许多人仍然享受着房价上涨带来的财富增长，因此消费者的支出削减可能相对温和。从休闲服饰到奢侈品，从酒类到日常必需品，各类企业都开始发出消费需求放缓的警告。达美航空和美国航空本周下调了第一季度的业绩预期。周二，达美航空首席执行官埃德·巴斯蒂安表示，“经济情绪出了问题，消费者信心出现了问题。” 沃尔玛首席执行官道格·麦克米伦在2月27日芝加哥经济俱乐部的一次演讲中表示，预算吃紧的消费者正在表现出“压力行为”。 “这让我们感到担忧。”他说，“你可以看到，钱在月底前就已经花光了。” 由于物价上涨严重冲击了工薪阶层和中产阶级，他们在11月选举前就已经开始削减支出了。艾伦·米勒和她的丈夫克雷格·米勒住在宾夕法尼亚州奎克敦，已经减少在家招待朋友的次数，并开始自己腌制和冷冻更多的肉类。去年，由于邮票价格上涨，她放弃了每年寄圣诞贺卡的传统。她在Etsy上销售的美洲原住民印刷品和贺卡，近几个月销量明显下降，而她日常购买的商品价格却不断上涨。 2月份，消费者价格同比上涨了2.8%。这个周末，夫妻俩将庆祝他们的34周年结婚纪念日。往年，他们会外出就餐，但如今这变得太昂贵了，所以艾伦·米勒计划在家做一顿特别的晚餐。周四，她前往当地价格较低的Giant Food超市，希望能买到牛排。但她想买的肋眼牛排每磅接近30美元，最终她买了一整只鸡，价格比牛排便宜得多，并决定改做墨西哥玉米饼卷。 “感觉又增加了一层压力，”她说，“现在，连在家吃牛排都太贵了。” 据全国独立企业联合会称，2月份，小企业的不确定性达到了50多年来对小企业主进行调查的第二高水平。最高水平出现在选举前的10月。销售预期继选举后飙升后，已经连续两个月下降。俄亥俄州哥伦布市的McAlister Photoworks摄影店，3月份的销售额预计将比去年同期下降超过20%。店主雷·杜瓦尔表示，这家四人经营的公司平均每笔订单为44美元，主要销售照片印刷品和相关产品。最近，店铺的日均交易量从通常的30到35笔降到了21笔。自从就职典礼以来，潜在客户的电话咨询大幅减少。杜瓦尔是一名自由意志主义者，有时在工作时会穿着一件印有“与马克思主义不兼容”字样的T恤。他的供应商告诉他，行业中的其他人也遇到了类似的情况。 “我四处张望，等待顾客走进店里，但他们没有进来，”杜瓦尔说。“再过一个糟糕的星期，我可能就付不起工资了。” 洛杉矶地区的GreatBuildz公司，专门为房主匹配承包商，业务在2月底开始放缓。咨询量下降了约20%，迫使这家八人团队减少了营销支出。 GreatBuildz一个月前制作了一则30秒的电视广告，但至今尚未投放。 “人们在心理上处于观望状态，”联合创始人保罗·达舍夫斯基说。 68岁的苏雷什·马利卡君，在看到他的退休账户随着股市下跌后，决定暂缓购买新车。他从事咨询工作，但部分生活费用依赖这些账户的资金。几周前，他注册了一款新的预算管理软件，并开始更仔细地审查自己的开支。马利卡君是民主党人，住在华盛顿特区的郊区，投票支持哈里斯。他原本预计特朗普会更专注于移民等议题，而不是实施可能冲击市场和经济的关税政策。 “我在这个国家生活了42年，从未见过这样的时刻，”马利卡君说。他出生于印度。“1月份一切都还好，突然间，整个世界就像在你面前裂开了一样。” 在他所在的地区，焦虑情绪尤为严重。大约一个月前，他参加了一场朋友聚会，其中一些朋友是联邦雇员，他们担心马斯克领导的政府效率部会对他们做些什么。 “当时的气氛非常低落，”马利卡君说。来源：加美财经
加美财经03-17 00:00
突发大涨！外资巨头盯上了？
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月中国消费者信心指数出现向好企稳态势，房价同样出现回升，但投资者目前仍在密切注意未来需求的回升力度。高盛指出，消费者信心指数在1月份略有改善，这是消费复苏的积极信号，但力度仍需观察，投资者关注需求的实质性改善。 3.高盛认为，中国消费复苏情绪已经企稳，盈利周期或迎来估值重塑。高盛发现，得益于企业的降本增效，一些细分行业已出现盈利复苏的苗头。此外，2024-2026年更谨慎的资本支出将有利于行业供需改善，竞争格局向好，推动盈利回升。高盛认为，在中国科技股经历了一轮价值重估后，必需消费板块仍是“落后者”，资金可能会出现轮动。 ... A股周五大金融大涨，央行表示择机降准降息。险资继续扫货港股上市的银行股！港交所披露易信息显示，3月12日，瑞众保险增持300万股中信银行H股股份，增持完成后达到该行H股股本的5%，根据香港市场规则，触发举牌。开年以来，险资入场节奏继续高歌猛进。 2025年以来已有7家上市公司被险资举牌。其中5家被举牌公司为银行，分别包括：中信银行、邮储银行、招商银行、农业银行、杭州银行。新华保险举牌杭州银行；邮储银行H股、招商银行H股、农业银行H股均被平安人寿举牌；长城人寿举牌大唐新能源、中国水务等H股。实际上，2024年险资就一直大手笔扫货。据中国保险行业协会披露，去年险资举牌达到20次，创近4年新高。在险资等大机构的持续买入下，去年银行板块表现亮眼，2024年银行股板块全年涨42%，涨幅夺得所有行业排名中夺得冠军。除银行之外，险资举牌的上市公司还集中在基建、环保、能源等行业，主要是高护城河、稳定的需求端和较为清晰的行业竞争格局的公司。从举牌公司的财务特征看，大多为高股息率、高ROE、良好现金流。监管层陆续出台了一系列政策鼓励险资等中长期资金入市，也是险资活跃的重要因素。保险资金作为中长期资金的代表，通过试点累计入市规模突破1600亿元。业内人士认为，险资权益投资占比仍有较大提升空间，随着中长期资金入市的卡点堵点逐渐打通，险资有望持续入市，为资本市场带来更多增量资金。 ... 本周，道指跌3.07%，标普500指数跌2.27%，纳指跌2.43%。其中，道指创下自2023年3月以来最大单周跌幅，标普500指数和纳斯达克指数连续第四周下跌。特斯拉股价持续走低，今年以来累跌逾38%。特斯拉公司近日致信特朗普政府，称如果美国目前的关税政策继续下去，特斯拉将成为他国对美反击的对象。呼吁美国政府采取贸易措施时，“应考虑到美国的出口”，以免伤害美国企业。丹麦退休基金AkademikerPension将特斯拉(Tesla)列入“黑名单”，关注其在争取工人权利方面、企业管治问题，加上对创办人兼行政总裁马斯克(Elon Musk)涉足美国和欧洲政治，以及发放播错误讯息，对回报带来相当大风险。 AkademikerPension行政总裁Jens Munch Holst日前称，“(对特斯拉)已没有耐性”，认为马斯克正在摧毁特斯拉的品牌和价值，同时反映该基金对其已失去信心。据悉，该基金目前管理超过200亿美元资产，并正出售所持有余下的200股特斯拉股票，将该公司列入黑名单，意味该基金及其管理人员均不能购买特斯拉股票。 AkademikerPension所持有的特斯拉股份在高峰时价值3亿克朗(约3.17亿人民币)。此外，美企代表团即将开启访越“避险”之旅。包括苹果、英特尔、可口可乐、耐克、波音、亚马逊等在内的超过60家美国大型企业组成的代表团将于下周前往越南进行访问。
格隆汇03-16 14:40
特朗普几乎一上台就开打贸易战2.0，中国经受住了这股逆风？
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为它打击了中国消费者储存绝大部分财富的房价。不过，政府提振该行业的措施已经带来了一些稳定。一个令人鼓舞的迹象是，随着政策制定者加大力度结束房地产市场低迷，1月份新屋价格跌幅连续第五个月放缓。这一趋势看来可能会持续下去，据预测，今年前两个月固定资产投资将增长3.2%，与去年全年持平。
风起03-16 07:42
会员
中国国家主席习近平目标明确！《纽约时报》：中国必须赢得科技战恐忽视民众困境
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以牺牲帮助入不敷出的中国公民为代价的。房价大幅下跌导致经济仍然低迷。退休人数不断增加，出生率下降。然而，习近平似乎坚持认为，中国可以通过将支出转向技术项目和升级产业来克服这些问题。在特朗普对中国商品加征关税后，习近平迄今为止尚未表示出控制中国出口的意愿。《纽约时报》引述专家分析称，过去六七年的中美战略竞争中，最重要的两个问题是地缘局势和技术。中国可能发现，他们在地缘局势上的压力可能会小一些，但特朗普在技术方面不会有任何放松。
圈内人 1评论03-14 08:28
特朗普关税重锤下的利率异动美国抵押贷款利率7周连降终结购房时机稍纵即逝
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比，市场上的房屋数量急剧增加，而且全国房价上涨速度也越来越慢。随着传统的春季购房季节的开始，抵押贷款需求正在增长。根据抵押贷款银行家协会（MBA）的数据，截至周五，购房抵押贷款申请比前一周增长了7%，而再融资申请增长了16%。 MBA预计，如果利率继续下降，整个春季的抵押贷款需求将保持稳定。 Freddie Mac的首席经济学家Sam Khater说：“在这个关键的春季购房季节，如果抵押贷款利率略有降低和库存改善相结合，对购房者来说将是一个积极的迹象。” eXp Realty首席执行官Leo Pareja说，利率下降的每一点不仅能吸引买家进入市场，而且有可能解锁卖家。抵押贷款利率密切跟踪的十年期国债收益率本周波动，周一大幅下跌，因为在标准普尔500指数的2.7%抛售中，紧张的投资者涌入避险资产。但在特朗普对钢铁和铝进口实施25%的关税后，它们再次上升，退却了之前征收50%的税威胁，消费者价格指数数据显示，2月份通胀有所缓和。
Heidi03-14 01:37
中字头崛起，高低切轮转？机构分析！中证A500指数ETF(563880)喜提两连阳，全球资管巨头：新经济与传统经济这样看！
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房销售强于预期，库存去化周期有所缓解。房价也出现了初步改善迹象，一线城市新房价格去年12月恢复环比增长，二线城市今年1月录得首次正增长。如果政策利好和积极因素继续累积，今年下半年高线城市房地产市场可以实现止跌回稳，那么往后房地产对经济的拖累作用就会逐步收敛，甚至逆转。在近期重要政策会议中，“反内卷”都得到了充分强调。部分产能过剩问题若得到解决，供需结构趋于合理，那么PPI下行趋势有望得到遏制，PPI和GDP平减指数在2026年重回正值区间。把握资本市场高质量发展、经济稳健复苏下核“新”资产的投资机遇，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 09:20
红利类资产仍是险资布局的核心脉络，港股红利指数ETF(513630)年内规模增长已超31亿元
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望“止跌回稳”，尤其核心地段地价和新房房价有望“稳中有升”，具备“好信用、好城市、好产品”等元素的房企有望在这轮结构性复苏中脱颖而出。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）消息面上，3月11日，证监会党委召开扩大会议，强调要全力巩固市场回稳向好势头。强化上市公司增强回报投资者的意识和能力，更大力度推动中长期资金入市指导意见及实施方案落实落地；增强制度包容性、适应性，支持优质未盈利科技企业发行上市，稳妥恢复科创板第五套标准适用。国信证券表示，险资持续加大长期优质红利类资产的配置力度，叠加长期股票投资试点的持续推进，红利类资产仍是险资布局的核心脉络。保险公司通过举牌上市公司能够实现一定的会计利润平滑，降低权益工具投资的投资收益波动。预计未来险企将进一步增持具有高分红、高资本增值潜力、高ROE属性上市企业，匹配保险行业资产端长期、稳定的需求。摩根资产管理推出的国际“红利工具箱“系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案：港股红利指数ETF(513630)紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。摩根红利优选股票型基金(A/C类：021187 /021188)：聚焦中国红利资产，在股票投资策略上，以中证红利指数为基准指数，通过量化选股模型构建股票组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。摩根亚洲股息基金PRC人民币对冲份额(累计)(968044)：聚焦于亚洲地区的高股息资产，通过主要投资于亚太区（日本除外）预期会派发股息的公司的股票，帮助投资者把握亚洲高股息投资机会。据数据显示，该基金连续3年荣获 “金牛海外互认基金”奖。摩根中证A50ETF(证券代码：560350，联接A/C/E类：021177/021178/022110)：聚焦A股核心资产，一键打包中国“50强”。其中，摩根中证A50ETF作为“会分红”的摩根A系列ETF，借鉴海外成熟经验增设特色季度强制分红机制，2024年已如约累计分红金额近1亿元。摩根中证A500ETF(证券代码：560530，联接A/C/I/Y类：022436/022437/022759/022911)：聚焦A股优质资产，增设特色季度分红机制。其中，摩根中证A500ETF联接基金作为首批纳入个人养老金的指数基金，增设Y类份额，为投资人提供了更多个人养老金投资选择。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会。依托集团全球深厚的市场洞察与研究能力，努力提升客户持有体验和获得感，在风云变幻的市场中和投资者相伴，一路长“红”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-13 08:00
加拿大央行如期降息以应对关税对未来的举措持谨慎态度
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核心通胀指标仍然高于2%，主要是因为住房价格通胀持续存在。鉴于对关税对价格影响的担忧，短期通胀预期有所上升。虽然经济增长比预期要强劲，但美国关税威胁不断变化造成的普遍不确定性正在抑制消费者的消费意向和企业的雇佣和投资计划。在此背景下，随着通货膨胀率接近2%的目标，理事会决定将政策利率再降低25个基点。货币政策无法抵消贸易战的影响。它能够而且必须做的是确保更高的价格不会导致持续的通货膨胀。理事会将仔细评估经济疲软对通胀的下行压力和成本上升对通胀的上行压力的时机和强度。理事会还将密切监测通胀预期。该银行致力于为加拿大人维持价格稳定。 “银行的工作是密切关注地平线，而不是一两个月。”CIBC经济学家Avery Shenfeld在周一的一份说明中表示，“它不能通过几次降息重新开放关闭的工厂，但它可以支持国内需求作为抵消。” Shenfeld补充说：“降息四分之一点可能只是经济灵魂的鸡汤，但正如他们所说，即使无济于事，也无妨。” 截至发稿，美元兑加元USD/CAD短线下挫20点，现报1.4402。
佳华16803-12 22:12
全面降温！美国2月CPI同比上涨2.8%，市场加大年内降息两次押注
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全面降温从CPI数据的细分项来看，住房价格一直是美国通胀的最大组成部分，2月住房通胀上涨0.28%，低于1月的0.37%。住房成本上涨0.3%，占CPI月度涨幅的一半左右，该类别占CPI总权重的三分之一以上。食品和能源指数均上涨0.2%，二手车价格上涨0.9%，服装价格上涨0.6%。在食品方面，鸡蛋价格又飙升了10.4%，使12个月的涨幅达到58.8%，并推动了包括肉类、家禽和鱼类在内的更广泛指标同比上涨7.7%。牛肉价格在2月也上涨了2.4%。机动车保险环比增长0.3%，年率增长11.1%。然而，2月航空公司票价下跌4%，同比下降0.7%。尽管2月CPI数据有所缓解，但未来仍面临诸多风险与挑战。特朗普推出的一系列关税政策，从食品到服装等各类商品价格预计上涨，将考验消费者及整体经济韧性。贸易政策的不确定性已导致近期股市暴跌，并重新点燃经济衰退担忧。降息预期升温：6月重启降息成焦点美联储正耐心观望，等待政府措施及通胀走向明朗，市场普遍预计美联储将在下周会议上维持利率不变。但经济下行风险引发市场猜测，决策者可能比预期更早降息，数据公布后，交易员加大了对美联储今年至少降息两次的押注。上周，美联储主席鲍威尔暗示，预计美联储将在下周的会议上将利率维持在目前4.25%至4.5%的区间，并表示美联储并不“急于”降息。 CPI数据低于预期，直接点燃了市场对美联储降息的乐观情绪。交易员迅速调整押注，加大了对今年至少降息两次的预期，同时普遍认为美联储将在6月重启降息。短期利率期货在数据公布后缩窄了早前跌幅，显示市场对下周（3月19日）美联储会议维持利率在4.25%-4.50%区间的预期不变，但对中期宽松的憧憬明显升温。美银证券美国分析师Stephen Juneau警告：“通胀高于美联储目标的时间越长，即便是由于暂时性因素，预期转向上行的可能性就越大，这将使美联储恢复价格稳定的任务更加困难。”这一观点暗示，若未来几个月通胀因外部因素（如进口成本上升）反弹，降息节奏可能再度受阻。高盛的预测则更具体，他们估计核心PCE将从1月的2.65%升至年底的3%，意味着通胀下行并非一帆风顺。结合基本面看，美国实际周薪年率从0.7%降至0.6%，月率从-0.3%回升至0.1%，显示劳动力市场韧性犹存，但消费动能有所减弱，这为美联储提供了更多宽松空间。技术面上，美元指数在103.7附近遇阻，短期均线呈死叉迹象，若无法突破104，降息预期可能进一步发酵。
格隆汇03-12 21:39
楼市躁动！反转如期，小阳春稳了
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家统计局公布的2025年1月最新70城房价数据，广州一手房价在连跌了19个月之后止跌，深圳则已经连续4个月表现出了环比增长，上海则持续环比增加0.6%。一线城市新房活跃度率先回暖，在政策驱动下二、三线城市新房总体销售也表现出快速反弹效应。根据财通证券研究显示，30个大中城市中，2月二线城市新房成交面积同比增长28.9%，三线城市成交面积同比增长49.4%。这意味着政策优化信号，在新房中得到进一步的释放，全国新房市场，在稳步企稳且复苏。止跌回升持续效应新房呈现出逐步企稳且复苏的状态，二手房方面，持续且稳定回暖的迹象则更加明确。从四大一线城市来看，二手住宅2025年前两月网签总量，均表现出好转。根据住建局数据显示，前两个月二手住宅网签总量北京为24355套，同比增加29.7，上海则突破3万套，达到35131套，同比增加68.1%，深圳达到8231套，同比增加56.84%，广州为17564套，同比增长31.9%。而二三四线城市虽然承压，但数据上也表现出了更为积极的信号。根据财通证券研究数据显示，重点监测的17城中，二线城市二手房成交面积同比增加129.5%，三、四线城市二手房成交面积同比增加57.3%。成交出现放量，二手房价格也有所回温。根据国家统计局公布的1月份全国70城大中城市房价情况来看，二手房中，6个城市的房价环比去年12月上涨，其中上海上涨0.4%，北京上涨0.1%，深圳上涨0.4%，广州则下降0.2%。而二三四线城市则显示，除天津、南京、宁波、成都、无锡5城二手住宅销售环比上涨，其他城市价格几乎全部回落。这就意味着，二手房市场呈现“一线回暖、中小城市承压”加剧分化的特征，一线及核心二线城市受政策红利辐射，成交量和价格逐步企稳。行情可期从核心城市来看，今年1、2月份楼市交出的答卷相对比较满意，同时也奠定了2025年楼市的平稳开端。进入3月预计市场端成交量走势会延续稳中上涨的态势。一方面政策精准发力。 2025年政府工作报告明确提出“因城施策调减限制性措施”，为一线二线城市楼市调控松绑留足空间。总体来说，房地产支持政策有望再加码，进一步降低购房门槛。另一方面，全国楼市陆续推进“好房子”。住建部近期不仅针对“好房子”明确了安全、舒适、绿色、智慧的标准，更是对住宅层高标准将调整为不低于3米作出了表态。这意味着楼市将进入住宅品质快速迭代的阶段。这也将加快新房与二手房市场格局的重构。那么在新一批住宅空间利用率大幅提升、小区配套进一步提升、户型设计优化、装配升级、梯户比设计升级的背景下，存量新房尚存改造喘息空间，而老旧二手房则集中面临系统性价值重估。第三全国土地市场出现阶段性升温，平均溢价率创近三年新高。根据克而瑞重点检测数据显示，不仅二线城市供地规模持续回升，上海、杭州、苏州、成都多地拍出高溢价地块，重点城市平均溢价率22.9%，创近三年新高，流拍率10.2%，回升至近一年均线附近。楼市繁荣阶段，土地出让对推动楼市有着更为积极的作用，眼下更多的是通过提升房企拿地意愿，进而推动优质新房供应最终带动市场需求释放。所以无论是政策的可期性，还是地块以及销售市场的区域热度上升，都以需求集中释放为前提，这也为接下来的楼市提供了更大的势能。作者 | 骑猪英雄
格隆汇03-11 18:11

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