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【原油收评】经济担忧盖过供应风险，美联储年内首次降息未能托举油价！
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建设跌至近两年半低点，因新屋库存过剩，房地产市场继续成为经济阻力。美国能源信息署（EIA）数据显示，上周美国原油库存大幅下降，因净进口降至历史低位，而出口跃升至近两年高点。不过，美国馏分油库存增加400万桶，远超市场预期的100万桶，凸显燃料需求疲弱，令油价承压。需求忧虑盖过供应风险在供应方面，俄罗斯财政部宣布新举措，以应对油价波动及西方制裁对能源出口的冲击。与此同时，乌克兰称其无人机袭击了俄罗斯一个大型石化综合体和炼油厂，进一步加大对莫斯科油气产业的打击力度。埃克森美孚（Exxon Mobil）首席执行官达伦·伍兹（Darren Woods）在接受《金融时报》（Financial Times）采访时表示，该公司没有计划重启在俄罗斯的业务。从逻辑上讲，任何限制俄罗斯原油进入国际市场的行动都应对油价形成利好。不过，科威特石油部长塔里克·鲁米（Tariq Al-Roumi）表示，美联储降息后，预计石油需求将上升，尤其是来自亚洲市场的需求。科威特是石油输出国组织（OPEC）成员国之一。与此同时，另一成员国卡塔尔的国有能源巨头卡塔尔能源公司（QatarEnergy）将11月装船的沙欣（al-Shaheen）原油长约价格上调至八个月高位。在欧洲，德国议会批准了该国自放宽财政规则以来的首份年度预算，为经济复苏提供创纪录投资，同时承诺增加国防支出。在中东局势方面，以色列对黎巴嫩南部真主党（Hezbollah）军事目标发动新一轮空袭，以阻止该组织在当地重建力量。
Peng09-19 04:16
华盛顿邮报观点：欢迎来到美国的“轻滞胀”时代
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商业层面，人工智能相关企业蒸蒸日上，而房地产、农业和制造业等行业却在苦苦挣扎。政策制定者到底要扶持哪些群体？金融咨询公司Financial Insyghts总裁阿特沃特说：“K型经济的根本挑战在于，对于顶端群体，你应该大幅加息，而对于底端群体，你要大幅降息。” 有许多异常力量在发挥作用，但经常被忽视的是：中产阶级正在经历动荡的经济，如果任由他们的处境进一步恶化，将是一个错误。来源：加美财经
加美财经09-19 00:00
华安证券：给予鲁西化工买入评级
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格降低；有机硅主要下游为建筑等行业，受房地产行业持续低迷因素影响，以及原料工业硅成本支撑不足，有机硅价格二季度出现明显下滑。　　基础化工板块，甲烷氯化物和烧碱价格高于去年同期，盈利能力有所改善。其中，二氯甲烷受下游制冷剂R32（二氟甲烷）需求旺季，以及新能源锂电池隔膜行业增速较快的影响，开工较好，价格高于去年同期；烧碱主要下游国内氧化铝产能利用率大幅提升，烧碱需求同比例增长，且关联产品液氯价格偏低，在一定程度上限制了烧碱的开工率，因此价格明显高于去年同期。　　费用方面，2025H1销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为0.26%/1.65%/0.62%，环比变动+0.10/-0.31/+0.03pct。三费整体控制良好。　　公司巩固现有一体化优势，积极扩产延链、补链、强链，长期成长可期。　　公司多年来的发展具备了明显的一体化及产业链循环的经济优势，产品品类众多，并且产品间具备较强的协同效应。公司持续延链、补链、强链，扩大化工新材料的比重，提高产品市占率。2025年，有机硅项目顺　　1/4　　利打通全流程并实现投产，乙烯下游一体化项目、15万吨丙酸等项目有序推进。资本开支将驱动公司盈利持续增长。　　投资建议　　预计公司2025-2027年归母净利润分别为22.92、31.05、41.83亿元。对应PE分别为12.09、8.92、6.62倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　（1）原材料及主要产品价格波动引起的各项风险；　　（2）安全生产风险；　　（3）项目投产进度不及预期；　　（4）行业产能扩张风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为17.78。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-18 21:00
ATFX：美联储降息，鲍威尔聚焦就业风险，全球市场跟随震荡
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方面，标普500指数冲高回落，但金融与房地产板块在利率下行预期下分别上涨1.4%和1.3%。 ▲ATFX图机构普遍解读此次降息为谨慎宽松，《华尔街日报》指出未来决策更具争议性，分歧或将扩大；彭博强调鲍威尔保持灵活性，为应对关税与不确定性留足空间；高盛认为尽管基调偏鸽，但若就业或通胀出现意外反弹，美联储可能放慢降息步伐。总体而言，本周美联储降息是对就业下行风险的直接回应，同时保持对通胀的高度警惕，政策取向从限制性向中性过渡，既展现了对经济的防御性支持，也凸显出对未来不确定性的审慎应对。在这种环境下，市场对进一步宽松的押注增强，但政策前景仍充满不确定性，未来的关键将取决于就业和通胀的动态变化。风险提示：市场有风险，投资需谨慎。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。来源：ATFX
金融界09-18 18:30
港股收评：午后大跳水！恒指跌1.35%，半导体全天强势
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券商)集体走低拖累大市下行；分析称当前房地产数据印证市场仍处于深度调整期，内房股跌幅较大，煤炭股、家电股、教育股、餐饮股、濠赌股、黄金股等有色金属齐跌。另一方面，晶片反倾销调查+禁购英伟达的传闻，半导体芯片股全天维持强势行情，华虹半导体涨8.6%，龙头中芯国际盘中再创历史新高，创新药概念股多数回暖，其中，恒瑞医药涨约6%创历史新高。具体来看：大型科技股多数下跌，小鹏汽车跌超4%，海尔智家、哔哩哔哩跌超3%，腾讯控股、阿里健康、美的集团等纷纷走低。内房股集体下跌，碧桂园跌超10%，金辉控股跌超8%，远洋集团、旭辉控股、世茂集团跌超7%，中梁控股、融创中国跟跌。消息上，国家统计局日前公布数据显示，1—8月份，全国房地产开发投资60309亿元，同比下降12.9%。有分析称，当前房地产数据全面走弱，开发投资与个人按揭贷款双双下滑，印证市场仍处于深度调整期。中资券商股走低，弘业期货跌超5%，中州证券跌超3%，中信证券、中泰期货、中金公司、兴证国际等跟跌。教育股大跌，中国科教产业跌超9%，中教控股跌超7%，华南职业教育、宇华教育跌超5%，华夏控股、中国科培等跟跌。半导体、芯片概念大涨，ASMPT、华虹半导体涨超8%，晶门半导体涨超6%，芯智控股涨超4%，地平线机器人、贝克微等跟涨。消息面上，凌晨美联储降息，加上科技巨头纷纷下场自研AI芯片，直接点燃市场热情。比如阿里自研的PPU芯片，在关键参数上已经逼近英伟达H20；百度正用自家的昆仑芯P800训练新一代文心大模型；腾讯已经全面适配主流国产芯片，全力支持本土算力生态。创新药概念走高，晶泰控股涨超7%，恒瑞医药涨超5%，康诺亚-B、复星医药涨超3%，诺诚建华、再鼎医药等跟涨。农产品股表现活跃，润中国际控股涨超9%，从玉智农涨超8%，超大现代、十月稻田等跟涨。今日，南向资金净买入62.88亿港元，其中港股通（沪）净买入19.07亿港元，港股通（深）净买入43.82亿港元。展望后市，兴业证券全球首席策略分析师张忆东发报告指，港股将迎来“超级长牛”，并且今年的高位大约是在深秋。港股可能11月前后有希望站上28000点，恒生科技指数则有希望到6000至6200点左右的区间。相信从现在到年底，港股会跑赢全球，比美股及A股弹性空间更大。
格隆汇09-18 16:31
ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，芯片、半导体、消费电子等相关ETF逆势走强
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设备等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、房地产服务等板块跌幅居前。主力资金上，旅游酒店、汽车服务、医药商业等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，芯片、半导体、消费电子等相关ETF表现亮眼！【机构：国产AI芯片应用场景持续拓展，相关企业营收有望保持高增长】消息面上，9月18日，华为轮值董事长徐直军在华为全联接大会上首次公布了昇腾芯片演进和目标。未来三年，华为已经规划了昇腾多款芯片，包括950PR，950DT以及昇腾960和970。其中950PR2026年第一季度对外推出，该芯片采取了华为自研HBM。广发证券表示，国产AI芯片应用场景持续拓展，在头部互联网厂商落地的产品具备商业化先发优势。随着研发投入加大和新产品推出，相关企业营收有望保持高增长。AI大模型作为算力需求最大的应用方向，正推动国产芯片在训练和推理环节加快替代进程。相关ETF：芯片设备ETF(560780)、科创芯片ETF基金(588290)、科创芯片50ETF(588750)、科创芯片ETF富国(588810)、芯片ETF龙头(159801) 【机构：全球半导体行业在AI算力需求快速增长】天风证券表示，2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求快速增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产化替代深化的多重驱动下，整体呈现结构性繁荣。二季度半导体多数子板块实现业绩高速增长，三季度旺季有望延续景气。综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱动下游增长。招商证券指出，海内外AI算力、芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上，国内半导体设备厂商在先进制程设备领域新品拓展和制程迭代进度明显加速。相关ETF：半导体材料ETF(562590)、科创半导体ETF(588170)、半导体设备ETF(159516)、科创半导体ETF鹏华(589020)、半导体设备ETF基金(159327) 【机构：消费电子板块进入新品密集发布期，产业链进入量产高峰】消息面上，9月18日，Meta宣布推出新一代Ray-Ban智能眼镜，电池寿命显著延长，视频录制能力达到3K，这款新眼镜的技术名称为Ray-BanMetaGen2，起售价379美元。与此同时，Meta还推出了首款内置显示屏的眼镜，最新型号为MetaRay-BanDisplay，起售价799美元，该款眼镜在右镜片内置屏幕，它可显示短信、视频通话、地图逐向导航、MetaAI服务的可视化查询结果等。中国银河证券表示，9-10月是消费电子板块的新品密集发布期，产业链进入量产高峰。产业链相关公司在低估值位置上有补涨空间，建议关注AI端侧创新带来的投资机会。看好苹果新产品带动销量改善和后续AI、折叠屏进展，看好产品创新驱动可穿戴设备蓬勃发展，相关产业链公司将会受益。相关ETF：电子ETF(515260)、电子50ETF(515320)、电子ETF(159997)、消费电子ETF易方达(562950)、消费电子ETF富国(561100) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-18 16:11
中国经济重大信号！彭博:中国或推“迷你”刺激计划债务限制北京政策选项
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致地方政府财政严重紧张。全国持续多年的房地产市场低迷也大幅削减了依赖土地出让收入的地方官员的收入，迫使他们进一步举债。
tqttier09-18 13:22
港股午评：恒指微跌0.18%，科指涨1.04%，半导体、机器人及苹果概念股走高，内房股集体下挫
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军工股多数上涨。另一方面，分析称，当前房地产数据印证市场仍处于深度调整期，内房股持续下跌，金辉控股、碧桂园跌幅居前，煤炭股、手游股、航空股、家电股、内银股、内险股、濠赌股纷纷走低。企业新闻新华保险(01336.HK)：前8月原保费收入1580.86亿元，同比增长21%。东风集团股份(00489.HK)：与襄阳控股及襄高投资订立投资协议共同成立合资公司，注册资本为人民币84.7亿元。中国智慧能源(01004.HK)：发布盈警，预计2024年度亏损约5.36亿港元，同比扩大79.3%。恒瑞医药(01276.HK)：注射用瑞康曲妥珠单抗新适应症上市申请获受理并纳入优先审评，用于治疗既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的局部晚期或转移性HER2阳性成人乳腺癌；HRS-5635注射液纳入拟突破性治疗品种公示名单，有提高慢乙肝功能性治愈的潜力。佳兆业资本(00936.HK)：战略转型及开展现实世界资产(RWA)代币化业务布局。爱高集团(00328.HK)：与深圳国英潜丰达成RWA及区块链技术的战略合作。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.5亿港元回购84万股，回购价663.5-645.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.6亿港元回购约150万股，回购价106.7-107.5港元。太平洋航运(02343.HK)：耗资1495.26万港元回购600万股，回购价2.45-2.52港元。威高股份(01066.HK)：斥资约1142.5万港元回购股份195万股，回购价5.82-5.9港元。机构观点招银国际：持续看好AI眼镜产业的蓬勃发展，认为Ray-Ban Meta眼镜上半年强劲增长逾两倍、小米AI眼镜50万件出货量目标、各品牌丰富的产品管线，以及持续扩展的生态系统与人工智能功能及应用场景，将为相关供应链今年下半年的增长铺路。国海证券：头部厂商辅助驾驶解决方案逐步完善，在堆积AI能力发展趋势下，大算力芯片与模型的持续研发投入高，从经营有效性而言，车企不再强制主导辅助驾驶全栈自研，而是展开丰富的战略合作，推动智能化渗透率进一步普及，如车企与解决方案供应商、与海外车企等。供应链格局显现，激光雷达、摄像头、毫米波雷达、域控制器、辅助驾驶芯片等国内供应商均在发展过程中进一步强化其行业影响力，并向软硬件一体化的解决方案发展，实现跨域的综合能力提升。招商证券：港股25H1收入增速处于历史低位，但盈利能力整体改善新旧经济分化明显，信息技术、医药、可选消费表现突出，下游产业链供需格局最优，科技、消费、医药处于主动加库存周期。结合中报业绩与近期内外流动性催化，继续推荐互联网、有色金属与非银三个方向。银河证券：展望后市，建议关注业绩增速较高，但估值整体仍然处于中低水平的可选消费、医疗保健等板块；政策利好增多或政策利好持续发酵的板块，例如AI产业链、“反内卷”行业、消费行业等；在海内外不确定性因素的扰动下，分红水平较高的金融板块有望为投资者提供较为稳定的回报。
金融界09-18 12:20
开闸放水！降息25个基点，港股科技新一轮上涨潮来了！
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.2%）、非必选消费品（52.6%）和房地产（43.3%）。虽然科技不排第一，但从今年“AI叙事”和科技主线的强度来看，科技板块明显在引领港股市场。一方面港股科技板块涵盖了互联网、芯片、创新药、新能源等热门方向，集齐了包括阿里巴巴、腾讯、美团、比亚迪等在内的热门公司。这些公司代表了中国新经济的动力，更容易受到资金的追捧，今年也在被南向大幅买入另一方面，美联储降息只是影响港股的因素之一，历史测算也很难预测未来。而除了美联储货币政策之外，港股市场还和国内基本面表现紧密相关，现在我们有新政的出台持续支持着AI发展，港股相关企业具备强劲的盈利增长潜力。其实早在公布降息前，资金就在布局港股科技了。数据显示，港股科技50ETF（159750）已经连续4日被资金净买入，累计“吸金”将近1亿，最近20个交易日内“吸金”1.66亿。这种量价齐升的态势不用多说了，新一轮上涨潮已经开启，这个ETF还是两融标的，不管是分批低吸还是风险偏高高都有玩法，下一步资金热度可能还会进一步上升。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-18 11:40
A股十大热股：山子高科、上海建工4连扳，首开股份11天10板持续爆炒，人形机器人概念多股上榜
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念股"进行炒作。尽管持股比例极低且主营房地产业务亏损严重，但市场对科技概念的狂热情绪与地产股超跌反弹预期叠加，推动资金持续涌入。均胜电子的上涨主要由重大订单突破驱动。公司子公司获得两家头部车企约150亿元汽车智能化全球订单，涉及中央计算单元及智能网联产品，预计2027年量产。这一重大订单显著提升市场预期，凸显公司在智能驾驶领域的技术实力和全球化交付能力。同时，跨界布局机器人业务与阿里云AI合作，以及H股上市推进等资本动作进一步催化市场热度。卧龙电驱的热度来自人形机器人产业链的实质性突破。公司与浙江人形机器人创新中心合作开发的关节模组已应用于宇树科技等头部企业产品，同时参股智元机器人并布局无框力矩电机技术，被市场视为"机器人关节电机核心供应商"。特斯拉产业链景气度、H股上市计划以及净利润同比增长36.76%的业绩支撑，共同推动股价创历史新高。露笑科技的上涨源于战略合作开辟新增长曲线。公司控股子公司与上海开普勒机器人及跨境电商签订战略合作协议，共同研发家庭具身AI服务机器人，计划在欧美市场实现大规模销售。该合作形成"技术+供应链+市场"的闭环布局，叠加新增"人形机器人"概念标签，引发市场对AI机器人赛道及跨界转型的强烈关注。三花智控的表现得益于战略转型成效与多重利好共振。公司H股成功上市后，上半年营收净利润大幅增长，新能源汽车热管理、人形机器人关节执行器等新兴业务获得突破性进展。特别是被确认为特斯拉Optimus机器人执行器主力供应商，直接受益于人形机器人产业催化，标志着公司从传统制冷龙头成功转型为"热管理+机器人"双轮驱动的科技企业。
金融界09-18 08:50

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