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机：高速增长同样回调，2024年一季度手机芯片、射频芯片厂商收入一致预期环比分别下降8.5%、21.8%，关注P70发布及后续苹果新品进展。

金融界2024-03-15

CPU核心架构Oryon即将应用于智能手机芯片，高通有望进一步扩大市场份额。对于即将到来的AI个人电脑热潮，高通也做好了准备。尽管目前市场份额较小，但其新宣布的骁龙X Elite平台提供的人工智能性能远超当前市场上的其他芯片。首款搭载这种芯片的笔记本电脑即将上市，预计将引起广泛关注并带动销量增长。当然，这场边缘AI之战并非一帆风顺。英特尔、AMD和英伟达等竞争对手不会袖手旁观，而高通在个人电脑领域仍有很长的路要走。但无论如何，2024年将是一场关乎消费者心智和钱包份额的激烈战斗。在这场战斗中，谁将成为边缘AI的新王者？我们拭目以待。

金融界2024-03-08

尽管大肆宣传人工智能，但高通还是那个高通

一年的盈利预期大幅上升，市场对这家智能手机芯片组制造商越来越乐观。苹果进一步蚕食Android市场份额的能力不容小觑。此外，高通进入汽车和人工智能个人电脑领域仍处于起步阶段，预计目前还不足以获得经济护城河。因此，在投资者对高通凭借其人工智能个人电脑深入英特尔和AMD的细分市场有信心之前，市场可能会将高通视为智能手机SoC制造商。高通的估值并不昂贵，由Seeking Alpha Quant评为“C-”。因此，市场似乎已经将这些不确定性价格化，增强了其购买情绪。高通的股价走势并没有体现出危险信号，这表明投资者可以考虑持有。然而，由于买入势头已经停滞，预计在当前水平将出现长期盘整，尽管最近的人工智能热潮似乎推迟了这一点。 $高通(QCOM)$

老虎证券2024-02-27

“科技盛宴”MWC大会本周来袭！AI智能手机将改变“游戏规则”，或带动消费电子行情

MediaTek)等公司已经推出了智能手机芯片组，能够提供人工智能应用所需的处理能力。与传统智能手机相比，AI手机的创新之处是引入了大型语言模型和生成式人工智能。大型语言模型是基于大量数据训练的大型人工智能模型，这些数据支撑着广泛流行的聊天机器人等应用程序。这些模型解锁了新功能，比如聊天机器人能够根据用户提示生成图像或文本。生成式虚拟助手可以创作一首诗或总结会议，或者依靠文字生成图像，这是以前所没有的。 AI手机的另一个创新部分是“设备上的人工智能”。以前，设备上的许多人工智能应用实际上是在云端部分处理，然后下载到手机上。但先进的芯片和大型语言模型可能会推动更多的人工智能应用程序仅在设备中运行，而不是在数据中心中运行。 CCS Insight首席分析师本•伍德表示：“我认为，在MWC上，一个大新闻将是人工智能模型在设备本身上运行的能力，这是它可能开始成为游戏规则改变者的地方。” 智能手机制造商表示，设备上的人工智能提高了设备的安全性，解锁了新的应用程序，而且速度更快，因为处理是在手机上完成的。分析师认为，这可能会解锁开发人员可以创建的新应用程序。今年1月，三星推出了旗舰产品Galaxy S24智能手机系列，大力宣传其人工智能功能。其中一个引人注目的功能是，使用者可以在任何应用程序上圈出正在看的图片或文字，然后立即在谷歌上搜索。消费电子ETF(561600.SH)紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为京东方A(000725)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、传音控股(688036)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.33%。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-27

史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支!

与AI相关的公司还有很多，比如提供AI手机芯片的高通，年内股价上涨7%，英伟达另一竞争对手英特尔，也具备GPU实力，但目前尚未吃到AI红利，股价表现不佳，年内下跌14%。正如英伟达CEO黄仁勋在最新一季的财报中所说，AI将渗透到各行各业，目前已处于爆发临界点! 从OpenAI最新发布的文生视频工具Sora来看，AI的潜力远超我们的想象，带来的财富盛宴将远超历次工业革命！在这场AI盛宴中，有人处于金字塔顶端，有人是腰部玩家，也有人处于落伍状态，甚至有的会被颠覆，投资者一定要看准AI链条上最有价值的公司！史无前例的AI盛宴，你总得拥有一支吧？是追涨英伟达，还是买入半导体设备，抑或是押注应用层？看你的眼光了！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $美国超微公司(AMD)$ $超微电脑(SMCI)$ $阿斯麦(ASML)$

老虎证券2024-02-23

科技领导力是中国政府的当务之急！彭博：中国加强对技术的控制

gies Co.)设计了一款先进的智能手机芯片，这让观察家们大吃一惊。思睿集团首席经济学家洪灏表示：“为了发展中国自己的高科技/半导体产业，中国需要投入所有资源，甚至更多。但不能保证国家能选出赢家。目前，电动汽车、新能源等行业产能过剩。这些都是国家主导投资的结果。此外，自2017年以来，国家基金对半导体的投资基本上是徒劳的。” 习近平和他的副手们一直呼吁中国加快科学研究，用国产替代技术取代外国技术。随着华盛顿加大对中国获取最先进技术和芯片的限制，尤其是英伟达(Nvidia Corp.)为加速人工智能训练而生产的技术和芯片的限制，这被认为是一个越来越重要的优先事项。根据新华社2月19日报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平2月19日下午主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议。习近平在主持会议时强调，要紧扣制约科技与经济深度融合的突出问题，围绕创新要干什么、谁来组织创新、如何支持激励保护创新，持续深化改革攻坚，加快建设全面创新的基础制度。会议强调，加快形成支持全面创新的基础制度，是深化科技体制机制改革、推动实现高水平科技自立自强的重要举措，要完善党中央对科技工作集中统一领导的体制，健全新型举国体制，聚焦主体协同、要素配置、激励约束、开放安全等方面突出问题，补齐制度短板。要根据科学研究、技术开发、产业创新的不同规律，分类加强制度设计，重大改革试点先行。要加强系统集成，对新出台的举措、新制定的制度开展政策取向一致性评估，确保同向发力、形成合力。会议并指出，要科学谋划进一步全面深化改革重大举措，聚焦妨碍中国式现代化顺利推进的体制机制障碍，明确改革的战略重点、优先顺序、主攻方向、推进方式，突出改革问题导向，突出各领域重点改革任务。

天马行空2024-02-20

华泰证券：24年全球手机预计低个位数增长关注5G渗透及AI落地催化

近期，联发科、高通（QCOM.US）等手机芯片厂商发布4Q23业绩，华泰从中观察到：1）在各手机品牌厂商新机型发布拉动下，4Q23联发科、高通手机业务实现强劲同环比增长，且整体业绩均超公司前期指引和彭博一致预期；2）主要手机芯片厂商预期2024年全球手机出货量低个位数增长，其中5G手机出货量增长较为强劲，同比增幅有望超10%。华泰认为，目前来看，具备突破性创新应用的AI手机或是刺激用户大规模换机需求的主要驱动力，建议关注各手机品牌厂商AI手机推出节奏及用户反馈。

金融界2024-02-03

高通示警：客户仍在处理过剩的芯片库存

发布超预期第一季度财报的同时，手机芯片大厂高通示警，客户仍在处理过剩的芯片库存，高通评估，短期内库存仍然较高，预期本季非苹手机销售额将与上季度持平。分析师认为，这暗示高通正在流失中国大陆的非苹市占率。至于全球手机市场展望，高通认为，今年全球手机出货量将比去年“持平或微幅增加”。高通CEO艾蒙(Cristiano Amon)表示，“在经历2023年的修正年后，安卓市场正在回稳。”

金融界2024-02-02

高通财报：前途是光明的，道路是曲折的！

昨日美股盘后，手机芯片巨头高通发布了2024财年一季报，对应截止2023年12月24日的三个月业绩。与分析师预期相比，高通一季报全面超预期：其中，一季度营收99.35亿美元，同比增长5%，超过分析师预期的95.37亿，也超过管理层给出的91-99亿美元指引上限：分产品来看，核心的手机芯片业务大幅回暖，营收66.87亿美元，同比增长16%，超过分析师预期的63.1亿；IOT业务营收11.38亿美元，同比下滑32.3%，低于分析师预期的12.5亿，下滑幅度较此前三个季度有所扩大；汽车芯片业务营收5.98亿，创历史记录，大幅超过分析师预期的5.19亿，同比增长31.1%；技术授权营收14.6亿，同比下滑4.2%，下滑幅度较上一季有所收窄，超过分析师预期的14.1亿：手机芯片业务营收大幅增长主要是高通推出更高端的芯片，加上手机厂商补库存，营收暂时大幅回暖。但展望2024年全年，高通预计全球手机出货量与去年持平或略有增长，5G手机或有中高个位数至低两位数的增长。汽车芯片业务大增主要是汽车智能化趋势，越来越多的汽车厂采用高通芯片，以实现智能化座舱，在最近几个月中，包括小米汽车、极氪007皆采用的是高通的芯片，至少在中国汽车市场，高通有望复制手机芯片的辉煌！ IOT业务的疲软在预期当中，但高通预计二季度IOT将环比出现中高个位数增长。技术授权收入和手机出货量相关。管理层预计2024财年二季度营收在89-97亿美元之间，中位数93亿，与分析师预期的93.6亿相近。总的来说，高通一季报和二季度业绩指引复合预期，但从整体增速来看，二季度营收增长约0.3%，低于一季度的5%，预示着当下消费电子的复苏并非坦途，高光时刻仍需等待。从估值上看，高通市销率仍在均值附近，不算高：虽然高增长还需等待，但高通有望充分受益AI手机和AI PC，AI有望带动手机和PC出货量迎来复苏，同时提升芯片价格，带动盈利能力提升。在业绩电话会上，高通透露和三星、苹果的合同皆延长，凸显高通在手机芯片领域难以撼动的霸主地位，AI手机高通将充分受益。而AI PC芯片是高通新进入的业务领域，有望从英特尔手中分一杯羹，至于汽车芯片，高通预计2026年有望达到年收入40亿美元，较当前有翻倍空间！前途是光明的，但道路是曲折的，高通仍值得投资者期待！ $高通(QCOM)$

老虎证券2024-02-01

盛会如期而至，CES 2024勾勒出消费电子的复苏之路

是，AMD的Ryzen 7040U系列手机芯片在本届CES中获得了产品创新奖。这次AMD展望更多的产品发布，涵盖AI PC、手机等多个领域。英特尔备受瞩目，将在CES 2024上举办主题演讲，题为“人工智能无处不在”。英特尔将深入探讨如何通过创新和开放软件支持，为广大消费者和企业提供通向实现人工智能能力的途径。这次演讲有望为观众呈现英特尔在人工智能领域的前沿技术和未来发展方向。高通喜获CES 2024最佳产品奖，两款领先的AI相关产品备受认可。其中，骁龙8世代3成为首个以生成式人工智能为设计理念的移动平台，为所有移动体验带来卓越性能。 CES 2024机会展望，AI PC率先收益从以上这些巨头厂商的CES 2024预告中不难看出，PC可能会率先分享到AI带来的产业升级红利。 AI PC，作为近期PC行业备受瞩目的新概念，一经英特尔提出，立即引起了多数PC厂商的积极响应。在即将到来的CES 2024上，我们有理由期待无数次听到各PC厂商分享他们对AI PC的独到见解和理解。这一新兴概念必将成为CES上的热门话题，引领PC产业未来的创新方向。在AI时代，AI PC将成为每个人的高效率生产力工具。它需要具备5大特征：个人大模型、更大的算力、更大的存储、更顺畅的自然语音交互、更可靠的安全和隐私保护。目前，全球PC市场可能已经底部反弹。据2023年Q3数据显示，全球PC销售量约为6820万台，环比增长约11%，连续两个季度实现环比回升。回顾历史销售数据，PC市场表现出周期性波动，2004-2011年呈上升趋势，2011-2016年下滑，2016-2019年相对平稳。随着AI PC的崭露头角和需求的回升，新一轮PC换机潮或将迎来。 2024年预计将成为AI PC普及的元年。根据IDC的数据，2023年中国市场AI PC的普及率仅为8.1%，但随着越来越多的新型PC标配AI加速引擎，到2024年，AI PC的普及率有望迎来快速增长。预计在中国市场，AI PC的渗透率将大幅提升至54.7%，并且到2027年，这一比例将进一步升至约85%。即将到来的CES 2024将给复苏中的消费电子行业勾勒出更加清晰的复苏路径。相关产品消费电子ETF（561600.SH）及其联接基金（A类：015894，C类：015895）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-05

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