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别只盯苹果，这个也是大机会

华为要重新崛起了。但实事求是地说，华为手机芯片的算力应该还是落后于苹果的，而且这种差距有可能还会进一步拉大。尤其是在AI大模型方面，算力是非常重要的一环，算力的缺乏，会影响模型以及后续的AI应用能力。不过，国情有别，且国内已经形成了比较完善的产业链，有能力自成一派。更重要的是，在国内的资本市场上，也只有华为概念可以炒了。所以，国外可以炒苹果、炒微软、炒英伟达，但国内最好的映射，依然是华为，资金也会去追逐这个概念。在这个问题没有得到根本解决之前，华为产业链的股价走势，会呈现高低震荡的格局，上涨的时候很急，回调的时候也可以很剧烈。如果美国那边再出什么制裁，股价的跌幅同样会很剧烈。最近一段时间，传出苹果手机的国内销量又可以了，原因也在于此。从世界范围内说，这是华为手机竞争力最大的隐忧，在国内大可以说没有对手，但全球范围内呢？华为手机能够敌得过搭载了GPT-4O、谷歌Gemini的苹果手机，以及其他像三星手机吗？我想很多人都没有答案。因此，在计算华为手机的销量，以及产业链的财务模型时，需要更多地考虑国内市场，全球市场则应该谨慎而保守地做估算。 04 结语作为消费电子最新也可能是最大的换机潮，AI加持的硬件前景无限，会催生一轮又一轮的投资热潮。这是已经低迷多时的消费电子产业，是大利好，市场也已经摩拳擦掌。更重要的是，我们正处在这个换机潮的早期，机会无限。可以预见的是，只要有利好的消息出现，不管是发布新机，还是销量增长的高频数据，都可以刺激一波股价上涨，投资者只要好好跟踪和享受这个趋势就可以。不过，需要提示的一点，那就是前文提及的隐藏风险，以及A股目前的快进快出的大A风格。而且，资金很可能提前布局，真的等到大会开的时候，反而有可能趁利好出逃。在美股，事前可以预热，出来之后如果不错，还可以再炒一波。但在大A，事前照样可以预热，但事后未必跟美股风格。因此，还是那句话，如果事前布局，真的大涨之后，需要考虑及时获利。不贪心，方得始终。

格隆汇2024-06-14

押注AI手机芯片市场！Arm发布新一代CPU和GPU架构

助他们更快地进入市场，同时专注于PC和手机芯片中其他重要的部分，例如提供最佳AI性能的神经处理单元 (NPU)。 Arm目前不为手机和PC提供NPU技术，而是提供更多“成品”设计，以便芯片公司可以将其NPU连接到上面。他还表示：“这是移动行业的关键时刻，设备上的AI将再次重新定义了智能手机的智能。” Bergey表示，面向客户端的Arm CSS将为芯片设计人员提供框架，以创建支持AI移动设备的集成电路。 “Arm是下一波计算性能需求的基础”。此前周二，Rosenblatt Securities的分析师 Hans Mosesmann重申了对Arm股票的买入评级，目标价为180美元，相比隔夜收盘价还有49%的上涨空间。他表示： “在过去几周，我们的调研显示，人们对该公司广泛的产品组合有着浓厚的兴趣，且这种兴趣持续存在，客户行动更快，他们内部的专业知识不足以快速部署到下一代芯片中。” 他表示，除了布局AI手机芯片之外，Arm还在进军个人电脑和数据中心。

格隆汇2024-05-30

爆赚68%，我是如何抓住AI大牛股的！

和戴尔一模一样。比如高通的基本盘在于手机芯片，和pc一样，疫情过后，全球手机出货量也出现了下滑，今年一季度刚刚回暖。带动基本盘回升的不止是周期，还有AI 手机带来销量的增长预期，这个逻辑和戴尔的AI PC带动销量回升是一样的。除此之外，高通还推出了AI PC 芯片，有望在PC市场带来业绩增量。这些基本面上的变化，早在公司的财报中以及透露过，比如去年11月1日，公司发布2023财年四季报，当季营收下滑24.3%，但预计下一季营收增速将转正，逆转此前连续4个季度下滑的局面。基于此，财报后我就买入了高通，持有至今，收益率达到了68%：大部分半导体公司都迎来了周期拐点，加上AI的助力，这波牛市将是史无前例的！ $戴尔(DELL)$ $高通(QCOM)$

老虎证券2024-05-16

立昂微：国产替代加速去年化合物射频芯片销量同比翻倍

利，射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，国产替代加速；多规格、小批量、多用途、高附加值的特殊用途产品持续放量，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货。因此，在客户总量、订单数、产能利用率、出货量、销售额等方面均有大幅度增长。

金融界2024-05-07

大行评级｜美银：上调高通目标价至180美元长期推动力仍然稳固

0美元，维持“买入”评级。该行指，高通手机芯片业务强劲主要由中国市场上半年按年四成增长所推动，相信中国市场复苏的大部分已经实现。基于正常的季节性因素及欠缺旗舰机推出，预期手机芯片增长趋势在第三季放缓。其后业绩指引改善由汽车及物联网推动。该行认为，纵使该股短期催化剂有限，长期推动力仍然稳固，包括今年持续复苏的全球手机市场，以及人工智能趋势对手机需求与产品售价的长期正面影响。计算机亦为另一推动力，料公司明年推出支援微软系统的芯片。此外，公司亦计划把工业方案由微控制器转型至高端计算及连接方案。

金融界2024-05-07

天德钰获中银证券买入评级，智能手机AMOLED、平板TDDI、四色电子价签有望驱动新一轮增长

2023年公司成功研发出AMOLED手机芯片，为下一步客户导入奠定基础。公司亦实现平板TDDI支持主动笔的显示驱动芯片量产出货。公司在电子价签领域也是业内第一家实现四色电子价签驱动芯片的量产者，这有望进一步增强公司在该领域的市场竞争力。研报认为，“新技术突破将驱动公司新一轮增长，尽管短期内毛利率承压，但公司在智能手机AMOLEDDDIC、平板TDDI、四色电子价签等领域的研发成功，有望驱动新一轮增长。” 风险提示：市场需求不及预期；行业竞争格局恶化；新技术研发进度不及预期。

金融界2024-05-06

高通季度展望稳健显示智能手机继续复苏

力进军个人电脑、汽车和其他市场，降低对手机芯片的依赖。但高通仍严重依赖手机需求。截至3月24日的第二财季，剔除某些项目后的每股收益为2.44美元。收入增长1%，至93.9亿美元。分析师此前预估每股收益为2.32美元，收入为93.2亿美元。上季智能手机业务收入增长1%，低于之前一季16%的增幅。受库存过剩冲击，高通的物联网业务收入下降11%。高通的汽车业务收入增长35%。

金融界2024-05-03

高通(QCOM.US)第二财季业绩超预期，乐观展望显智能手机业务复苏迹象

全球最大的智能手机芯片销售商高通(QCOM.US)在美东时间周三盘后发布第二财季业绩，数据显示，第二财季营收达93.89亿美元，同比增长1%，超出分析师一致预期93.2亿美元，净利润23.26亿美元，同比增长37%，除去部分项目的每股收益为2.44美元，超出分析师一致预期2.32美元。

金融界2024-05-02

CPT Markets【主题研究】新一轮投资机遇，攻AI换机潮! 探索智能手机领域之变革潜力!

并积极投入自研LLM模型的研发。在AI手机芯片方面，高通、联发科等大厂均推出了配备AI运算单元的芯片，加速了市场的竞争。预估2024年AI手机的渗透率为11%，未来将逐步渗透至中低阶市场，并在2025-2026年迎来巨幅成长，预估到2027年全球AI手机将达到5.5亿支，渗透率达42%。不过，目前AI手机仍面临着技术限制，如手机芯片能耗、运算能力和内存规格限制等，需要不断创新和突破才能实现更多应用场景的部署。 CPT Markets 分析师认为AI手机作为智慧手机行业的一大趋势，将在未来几年持续受到市场的关注和追捧。随着技术的不断进步和应用场景的不断扩展，AI手机有望成为人们生活中不可或缺的重要工具，为用户带来更智能、更便捷的使用体验，身为投资人的我们这是一个不可忽略的趋势带来的投资机会如半导体、内存、散热、功率放大器、电池以及镜头与声学组件等AI手机相关概念股。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-04-29

联发科蔡力行：今年旗舰手机芯片营收可望增长超过50%

旗舰手机市场的强劲市占率扩张，加上旗舰手机芯片平均单价较高，全年手机营收增长有信心高于中十位数百分比，旗舰手机芯片营收可望增长超过50%。第一季超越营运目标范围高标，主要来自手机、宽带与电视客户库存回补需求优于预期。

金融界2024-04-27

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