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硅酸钙管壳行业前景规划及战略分析报告2025

lpi88819分钟前

97）于8月4日重磅发售，作为一款权益投资策略追求稳健的二级债基，为投资者提供了一个“进可攻，退可守”的资产配置新选择。近年来，全球主要经济体的央行迫于通胀放缓与经济增长压力，纷纷采取宽松货币政策；与此同时，我国在向高质量发展模式转型的过程中，经济潜在增速放缓，10年期国债利率中枢逐步下移——各经济体似乎都难逃低利率的“引力”。截至2025年7月21日，中国10年期国债收益率已降至1.68%，在窄幅波动中凸显出债市作为避险资产的独特魅力。与此同时，A股市场在指数震荡中延续结构性行情，赚钱效应下市场风险偏好提升，但面对热点题材的快速轮动，权益投资的难度明显加大；再看政策层面，央行明确实施“适度宽松”的货币政策，为市场流动性提供有力支撑。在这样的市场环境下，二级债基作为“固收+”基金的代表品类，凭借“固收打底，权益拓展”的独特属性，在兼顾相对稳健性与流动性管理的前提下，尽可能分享股市上涨红利，成为当下投资者平衡风险与收益、实现资产增值的优选。（数据来源：Wind，截至2025.07.21）作为唯一一类既能投资债券市场，又能投资股票二级市场的债券型基金，二级债基通过将不低于80%的资产投资于债券市场，获取稳定的票息收益，同时利用不超过20%的资产灵活参与股票市场，捕捉上涨机会。这种“稳中求进”的策略，使得二级债基在长期投资中表现出色。以混合债券型二级基金指数为例，近五年其年化收益率为3.3%，远超沪深300（-0.14%）和中证500（0.99%）等主流宽基指数；同时，最大回撤为-6.93%，远低于沪深300（-45.60%）和中证500（-41.81%），充分展示了二级债基在不同市场环境下的适应能力和获取长期收益的潜力。（数据来源：Wind，截至2025.05.31）（数据来源：Wind，截至2025.05.31。混合债券型二级基金指885007.WI。指数历史业绩不预示未来表现。曲线图统计时以2013.6.3（当月第一个交易日）为起点，依照当日收盘价分别对沪深300、中证500、混合债券型二级基金指数进行标准化处理，处理后指数基期均为100。上表年化收益计算时以月为区间计算平均年化收益，使用Wind函数计算，年化收益率=[(1+月平均收益率)^(365/30)-1]*100%；收益回撤比=-1*（区间年化收益/区间最大回撤）。）华夏6个月持有期债券（A类：024296 / C类：024297）固收端主要投资于信用风险较低、流动性相对较好的高等级固收类资产，同时注重券种分散；此外，管理人将根据收益率曲线变化，灵活应用杠杆、久期、收益率曲线策略等方式，争取收益增厚。权益端注重行业均衡、持仓分散，结合行业基本面、投资机会、股票/转债性价比综合判断，灵活调整。该基金对每份基金份额设定6个月的持有期，类似于增加“防抖”设计，既避免短期波动干扰投资纪律，又可以让投资者在持有期满后可零赎回费灵活退出。有助于管理人有效估算赎回压力，最大程度降低现金资产对组合收益的拖累；相对稳定的基金规模也有利于基金经理在择时、择券、久期等方面执行稳定有效的策略。而对于投资者而言，6个月的持有期鼓励其减少频繁赎回，通过长期稳定持有，争取更高的投资回报。华夏 6 个月持有期债券（A类 024296 / C类 024297）的拟任基金经理吴凡，拥有8年证券从业经验和超2年公募基金管理经验，擅长自上而下进行资产配置与宏观策略研究，固收端投资注重券种均衡分散，权益端倾向于主动择时，动态监控回撤，投资上兼顾回撤和收益。截至2025年3月31日，其代表产品华夏希望债券A与业绩比较基准近1年净值增长率为5.29%/4.99%，取得较好绝对收益水平；产品长期业绩同样稳健，华夏希望债券A与业绩比较基准近五年净值增长率分别为17.78%/22.66%、年化分别为3.32%/4.17% ，获评银河三年期与五年期四星级评级！（数据来源基金定期报告，星级评价来自银河证券，截至2025.03.31。历史数据不预示未来，基金评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。详细注释见文末）作为境内最早成立的公募基金管理人之一，华夏基金凭借多年深厚积淀，始终秉持“研究创造价值”的投资理念，逐步发展成为一家依托强大投研体系、实施团队化协同作战的平台型资产管理机构。2006年中国信用债市场初启之时，华夏基金便成立了信用研究团队，是同业中最早建立的信用研究团队、最早建立评级系统的基金公司。经过多年发展，华夏基金已建立了完善的债券研究体系，信用研究经验丰富，致力于为信任奉献回报。面对低利率环境与市场波动加剧的挑战，华夏基金积极迭代产品策略，推动华夏“固收+”进入“3.0时代”，摒弃股债资产的简单相加，通过多资产策略配置的方式，力争实现差异化目标并增强投资体验。无论投资者是希望实现回撤控制与绝对收益双重诉求，亦或是寻求资产配置的分散选择，都不妨关注华夏6个月持有期债券（A类：024296 / C类：024297）。华夏基金分析认为，在经历了过去两年收益率快速下行后，当前进入新的低利率平台盘整，纯债投资的赚钱效应较去年显著减弱。展望下半年，利率区间震荡或成主旋律；反观权益市场活跃度明显提升，结构性行情料将深化，红利价值、科技成长等投资机会趋于多元。在低利率叠加市场震荡的背景下，“固收增强”策略仍是投资者实现投资目标的核心工具。风险提示：数据来源：华夏基金，基金定期报告，Wind，业绩截止2025-3-31。年化净值增长率计算方法为：年化净值增长率=((1+区间净值增长率)^(365/区间天数)-1)*100%。华夏债券AB成立于2002-10-23,2002-10-23至2004-2-27由朱爱林管理，2004-02-27至2012-04-05由韩会永管理，2010-02-04至2017-12-19由魏镇江管理、2012-04-05至2014-10-17由李中海管理，何家琪自2017-01-18至2023-11-09期间管理，吴凡和吴彬自2023-11-09共同管理，业绩比较基准：中证综合债券指数，2020-2024年度产品净值增长率与同期业绩比较基准表现分别为13.38%/2.97%，6.79%/5.23%，-2.73%/3.32%，4.06%/4.81%，6.12%/7.89%。华夏希望债券A成立于2008-03-10，韩会永自2008-03-10至2017-09-08期间管理，何家琪自2017-09-08至2023-11-09期间管理，吴凡和吴彬自2023-11-09共同管理，业绩比较基准：中证综合债券指数，2020-2024年度产品净值增长率与同期业绩比较基准表现分别为6.50%/2.97%，5.21%/5.23%，-3.72%/3.32%，4.00%/4.81%，6.44%/7.89%。华夏稳福六个月持有期A成立于2021-12-21，刘明宇自2021-12-21至2023-03-21期间管理，刘明宇与吴凡自2022-12-24至2023-03-21期间共同管理，吴凡和张海静自2023-03-21共同管理，业绩比较基准：中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%，2022-2024年度产品净值增长率/同期业绩比较基准表现分别为：-0.88%/-3.34%，3.67%/-0.70%，5.68%/7.44%。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。上述业绩展示A类基金份额业绩，A类基金申购时一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。特有风险提示：本基金为债券型基金，基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的其他特定风险等。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，持有人可能因此面临损失。本基金对每份基金份额设定6个月的持有期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。投资者应提前做好投资安排，避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。详见《招募说明书》等基金法律文件。 1.本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险R2，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2. 本基金对每份基金份额设置六个月持有期。在基金份额的六个月持有期到期日前 (不含当日)，基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。3.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料中观点仅供参考，不作为任何法律文件，亦不构成任何要约、承诺，材料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，管理人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。基金有风险，投资须谨慎。

金融界1小时前

8月3日：下周黄金价格走势分析、黄金操作策略及解套建议

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曾金策昨天08:03

8.3：周内黄金多单抄底成功，后市黄金行情走势分析操作

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曾金策昨天07:48

银行和券商在理财产品上有啥差异？

有更多的特色，部分产品会根据市场情况和投资策略设置独特的期限结构。风险与收益方面，银行理财产品按照不同的风险等级分类，低风险产品通常收益较为稳定，但收益水平相对有限；高风险产品需要投资者有较强的风险承受能力，潜在回报较高但也伴随着较大的风险。银行在风险管理上有较为成熟的体系，注重资金的安全性和稳定性。券商理财产品由于投资范围更加广泛，风险和收益的波动可能相对更大。特别是一些参与权益市场投资比例较高的产品，在市场向好时可能获得较高的收益，但在市场波动较大时，净值的波动也会比较明显。券商在投资研究和投资决策方面有较强的专业能力，对于一些复杂的金融产品和投资策略有更深入的研究和运用。在投资渠道上，银行通过自身庞大的线下网点以及线上电子银行平台进行理财产品的销售。投资者购买方便快捷，无论是在实体网点向工作人员咨询购买，还是通过网上银行、手机银行等线上渠道自主购买都十分便利。券商则主要通过自己的经纪业务系统进行理财产品销售，同时部分与银行等金融机构也存在合作销售关系。以上信息由金融界利用AI助手整理发布。金融界作为一个领先的金融信息服务平台，长期致力于为广大用户提供全面、准确、及时的财经资讯。平台汇聚了海量的金融信息，覆盖国内外金融市场的各个领域，包括但不限于股票、基金、债券、外汇等。凭借先进的技术和专业的团队，金融界能够对市场动态进行持续跟踪和深入分析，为用户解读各种金融政策和市场趋势，帮助用户更好地理解金融世界，做出合理的金融决策。免责声明：本文内容根据公开信息整理生成，不代表发布者及其关联方的官方立场或观点，亦不构成任何形式的投资建议。请您对文中关键信息进行独立核实，自主决策并承担相应风险。

金融界昨天06:47

美股震荡加剧，AI财报全面超预期——科技股稳居市场强势核心

康，”Charles Schwab资深投资策略师Kevin Gordon表示，“虽然估值已逼近历史顶部区域，但我们在市值向上扩展的过程中仍保持乐观。” 巨头财报表现亮眼 Alphabet（GOOG, GOOGL）上周打响第一枪，得益于AI推动营收增长强劲；苹果（Apple）本周交出三年来最强营收增速； Meta超预期，并宣布对AI进行大规模投入，股价创历史新高；微软（Microsoft）云业务受AI拉动强劲增长，市值一度突破4万亿美元，成为史上第二家达到该水平的公司，其股价已连涨10周，是2023年以来最长连涨纪录。唯一的例外是亚马逊，由于云计算增长放缓，加上AI投资支出增加，给出了相对温和的指引。市场焦点现已转向芯片巨头英伟达（Nvidia），该公司将于8月27日发布财报，而其小型竞争对手AMD将在下周二公布业绩。估值压力与成长预期共存尽管科技股表现强劲，纳指100指数（Nasdaq 100）本周仍下跌2.2%，跌幅主要集中在周五；包括特斯拉在内的“七巨头指数”本周也下跌1.5%。不过，纳指100自4月初低点以来仍上涨超30%，“七巨头”指数则大涨逾40%。这使得部分华尔街人士开始质疑当前科技板块的上涨是否已被“拉得过满”。目前纳指100市盈率接近27倍，远高于10年平均水平22倍。然而，从基本面看，科技公司整体依旧坚挺：据彭博数据，标普500指数中96%以上的科技公司盈利超预期，93%营收超预期；整体指数的盈利与营收超预期比例则分别为82%与68%。增长前景依然领先大盘 “科技七巨头”今年的每股盈利预期增长为24.2%，高于上月预测的21.4%；营收增长预期为13.4%，同样高于7月初预测的11.5%。虽然较去年36%的盈利增幅和14%的营收增速略有放缓，但其表现依旧远超大盘——市场整体在2025年的盈利增速预期仅为8.9%，营收增速为5.5%。 UBS资产管理高级分析师Michael Nell表示：“考虑到这些公司前几年增长如此迅猛，目前的增速放缓完全可以理解。这并不是令人担忧的‘骤停’，而是大企业成长趋于理性的自然结果。” 英伟达财报成关键看点市场当前目光聚焦英伟达（Nvidia），这家AI芯片龙头公司将于8月27日发布财报。据彭博供应链数据，Meta、微软、谷歌和亚马逊四家公司贡献了英伟达超过40%的营收。尽管市场担忧科技股涨幅过快可能引发短期调整，但Meta、微软、谷歌与亚马逊都表示将在未来持续加大AI资本支出力度，为英伟达后续业绩带来实质支撑。 “AI的应用场景正在落地，部分公司已经获得了实质性回报，这说明这已不再是纯粹的炒作。”Nell指出，“科技正在不可逆地成为市场的核心力量，这一趋势贯穿我整个职业生涯，我没有理由相信它现在会停止。”

丰雪鑫99昨天01:53

恐慌指数VIX创6月以来新高，反映市场避险情绪急剧升温

期波动风险，结合自身风险承受能力，调整投资策略以防范潜在市场震荡。 “VIX的上升反映了市场对未来不确定性的担忧，短期内可能引发更多波动。” —— 摩根大通，2025年8月2日 “当前宏观环境复杂，投资者应高度关注市场风险管理。” —— 高盛，2025年8月2日 “恐慌指数是投资者情绪的重要晴雨表，建议合理配置资产分散风险。” —— 花旗集团，2025年8月2日常见问题解答问：什么是恐慌指数VIX？答：VIX是衡量标普500指数未来30天隐含波动率的指标，被视为市场恐慌和风险情绪的风向标。问：VIX数值越高意味着什么？答：数值越高表示投资者预期市场波动加剧，风险和不确定性上升。问：恐慌指数上涨会对股市产生哪些影响？答：通常伴随股市回调，投资者风险偏好下降，转向避险资产。问：近期VIX为何创下新高？答：受全球经济、地缘政治及企业盈利前景等多重因素影响，市场避险情绪上升。问：投资者应如何应对VIX上涨带来的市场波动？答：建议合理分散资产配置，控制风险敞口，保持流动性以应对短期波动。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

伯克希尔二季度净利润123.7亿美元，同比下降59%，卡夫亨氏减值50亿拖累业绩

再持有该公司董事会席位。现金储备微降投资策略趋于谨慎截至6月30日，伯克希尔拥有3441亿美元的现金及现金等价物，较今年一季度末的3477亿美元现金储备略有下降。这是三年来伯克希尔现金储备首次出现缩水。此前由于难以寻找合适的投资机会，公司现金储备频频刷新历史新高。在股票市场操作方面，伯克希尔延续谨慎态度。公司今年第二季度连续第11个季度净卖出股票，净卖出规模约30亿美元。值得注意的是，伯克希尔今年第二季度未进行股票回购，这已是公司连续四个季度暂停回购操作。截至二季度末，伯克希尔前五大持仓的公允价值占比为67%。五大持仓股分别为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙。截至6月30日，伯克希尔保险浮存金约为1740亿美元，继续为公司提供巨额低成本资金用于投资配置。

金融界08-02 23:38

伯克希尔二季度净利润同比下滑59%！巴菲特连续11季度净卖股票

美元，继续为公司提供低成本投资资金。投资策略持续谨慎伯克希尔在股票投资方面延续谨慎态度，第二季度抛售约30亿美元股票，这已是连续第11个季度净卖出股票。公司在二季度未进行股票回购操作。截至二季度末，公司前五大重仓股分别为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙，五大持仓公允价值占比达67%。现金储备方面，伯克希尔截至第二季度末持有现金及现金等价物3441亿美元，较今年一季度末的3470亿美元小幅下降。这是三年来现金储备的首次减少，但仍接近历史高位水平。值得关注的是，伯克希尔对卡夫亨氏的投资确认了38亿美元的减值损失。公司表示，公允价值持续下跌以及当前经济和其他不确定性因素，导致其认定这一未实现损失为非临时性。截至6月底，伯克希尔将卡夫亨氏持股账面价值降至84亿美元，仍持有该公司27.4%股份。卡夫亨氏正考虑对业务进行重大拆分，计划将大部分杂货业务剥离为独立上市实体。

金融界08-02 23:38

8.2：周内黄金实盘抄底成功，下周黄金行情走势分析操作

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曾金策08-02 07:02

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