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大超华尔街预期！高盛Q1营收142亿美元，利润飙升28%
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得益于交易和投资银行业务收入的激增，高盛Q1营收、净收入双双超出市场预期。受此影响，高盛周一美股开盘高开，现大涨超5%。这家华尔街巨头财报显示，Q1净营收142.1亿美元，同比增长16%，超出华尔街预期的129.8亿美元。 Q1利润同比大增28%至41.3亿美元，每股收益11.58美元，去年同期为8.79美元，2023年第四季度为5.48美元。 2024年第一季度平均普通股股东权益(ROE)年化回报率为14.8%，平均有形普通股股东权益(ROTE)年化回报率为15.9%。在全球银行和市场业务中，高盛2024年Q1净收入为97.3亿美元，同比增长15%，环比增长53%。其中：投资银行业务飙升32%至20.8亿美元，比预期高出约3亿美元，原因是债务和股权承销增加。 FICC业务（固定收益、外汇和大宗商品业务）销售和交易营收43.2亿美元，同比增10%，超出预期的36.4亿美元。这要归功于抵押贷款、外汇和信贷交易和融资的激增。股票销售和交易业务营收33.1亿美元，同比增长9.8%，同样超出预期的29.6亿美元。其他业务的净收入为1200万美元，而2023年第一季度为8100万美元，增长主要是由于对冲净亏损减少。在资产与财富管理上，Q1净收入为37.9亿美元，同比增长18%，环比下降14%，这是高盛本季度唯一没有超出预期的业务。 Platform Solutions在2024年第一季度的净收入为6.98亿美元，同比增长24%，环比增长21%。此外，在营运开支上，2024年第一季度运营费用为86.6亿美元，比2023年第一季度增长3%，比2023年第四季度增长2%。对于这份强劲的业绩，首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)表示，第一季度的业绩反映了“高盛的盈利能力”。 “我们继续执行我们的战略，专注于我们的核心优势，为我们的客户提供服务，为我们的股东提供服务。” 截至3月底，高盛员工总数为44400人，比第四季度减少2%。随着一季度投资银行费用的大反弹，高盛薪酬上涨 12%。此次上调将缓解银行面临的压力，这些银行一直在努力应对交易下滑，迫使它们裁员数千人并收紧奖金。高盛去年通过两轮裁员削减了约 3400 名员工，其中包括 1 月份的一轮裁员，这是自 2008 年金融危机以来最大规模的一次裁员，花旗集团和摩根士丹利也大幅裁员。近年来，交易一直是高盛的亮点。疫情大流行期间的市场波动、俄乌冲突对大宗商品市场的影响以及央行加息刺激的宏观产品交易都有助于提振业务。随着资本市场活动再次升温，分析师预计高盛将更好地从反弹中受益。根据Dealogic的数据，第一季度全球并购交易额同比增长30%，达到约7551亿美元。上周五，摩根大通、花旗集团和富国银行均公布了一季度财报，显示在有所改善的交易环境下取得了超预期的业绩。 Argus Research银行业分析师Stephen Biggar表示：“资本市场对收入敏感的多个领域可能终于开始出现反弹，而退出命运多舛的消费者业务也消除了一些头条风险。” 不过也需要注意的是，美联储难以预测的降息举措和新的全球冲突爆发的威胁仍是不确定性因素。
格隆汇2024-04-15
高盛预测：黄金牛市势不可挡，年底或突破2700美元大关！
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更长，黄金今年已经取得了强劲的涨幅。投资银行的分析师在4月12日的一份备忘录中表示：“事实上，尽管市场逐渐将联邦基金利率上调的可能性减少，经济增长趋势强劲且股市创历史新高，黄金在过去两个月里已经上涨了20%。” “传统的黄金公平价值将传统的催化剂——实际利率、增长预期和美元/盎司，与流动性和价格联系起来。然而，这些传统因素都不能充分解释今年迄今黄金价格变动的速度和规模。” 高盛表示，自2022年中期以来，黄金上涨的大部分原因是由新的增量（实物）因素推动的，尤其是新兴市场央行加速积累以及亚洲零售买家的增加。高盛表示：“这些因素在当前的宏观政策和地缘政治环境下得到了充分证实。此外，考虑到联邦基金利率可能仍然是今年晚些时候减缓ETF阻力的一个可能催化剂，另外来自美国选举周期和财政风险，使得黄金的看涨偏向仍然明显。” 该银行已将年底价格预测上调至2700美元/盎司，高于先前的2300美元/盎司。
Heidi 1评论2024-04-15
高盛2024年Q1营收142.1亿美元
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40亿美元，管理资产2.85万亿美元，投资银行业务营收20.9亿美元。
金融界2024-04-15
农业银行上涨2.1%，报4.37元/股
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品和服务，金融市场业务及资产管理业务，投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2016年末，该行总资产195,700.61亿元，发放贷款和垫款97,196.39亿元，吸收存款150,380.01亿元，资本充足率13.04%，全年实现净利润1,840.60亿元。截至2月29日，农业银行股东户数41.33万，人均流通股84.68万股。 2023年1月-12月，农业银行实现营业收入6948.28亿元，同比增长0.03%；归属净利润2693.56亿元，同比增长3.91%。
金融界2024-04-15
有行情，买证券！首创证券涨停，证券指数ETF(560090)涨超2%，连续8日资金净申购！
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证券公司稳健经营；此外，文件提出“一流投资银行和投资机构建设取得明显进展”的发展目标，“推动证券基金机构高质量发展”，证券行业集中度有望进一步提升，在进化中谋求自身高质量发展。开源证券表示，重磅政策利于投资者信心修复，证券基本面见底，板块估值重回底部位置，关注低估值头部券商、并购主线和互联网券商结构性机会。太平洋证券指出，随着“国九条”明确了未来多年证券市场的框架，提振了中小投资者信心，证券行业有望逐渐步入高质量发展的通道，行业集中度预计有所提升，券商内部呈现“K”型分化走势，部分优质券商和特色券商在行业更加健康、规范的环境下继续向前发展，部分同质化严重的券商则估值继续承压。新“国九条”发布！！证券板块机会来了？？新版“国九条”以 “监管和规范” 为关键词，直指自2023年8月来市场暴露的系列问题，旨在根除资本市场长期快速发展过程中忽视的深层次矛盾，以建成与金融强国相匹配的高质量资本市场，有助于证券公司稳健经营。具体来看：新“国九条”突出严管强基，强调投资者保护，利好二级市场信心恢复；强调券商将功能性放到首位，投行和财富管理能力建设是未来重点；新 “国九条”提出“一流投资银行和投资机构建设取得明显进展”的发展目标，提到“推动证券基金机构高质量发展”，“支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，鼓励中小机构差异化发展、特色化经营”等。严监管、打造优质头部券商的政策导向下，证券行业集中度有望进一步提升，行业将加速扶优去劣，在进化中谋求自身高质量发展。证券指数ETF紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2024年3月29日，中证全指证券公司指数(399975)前十大权重股分别为中信证券(600030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、华泰证券(601688)、国泰君安(601211)、招商证券(600999)、东方证券(600958)、申万宏源(000166)、广发证券(000776)、兴业证券(601377)，前十大权重股合计占比55%。证券板块是A股高Beta板块的代表之一，相关产品证券指数ETF（560090）。证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-15
加密货币市场下行风险警告
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全球投资银行巨头摩根大通周四发布了一份报告，引发了人们对加密货币市场的担忧。摩根大通的分析师（包括该银行董事总经理兼全球市场策略师 Nikolaos Panigirtzoglou）指出，今年迄今为止加密风险投资（VC）流动的各种替代指标与前几年相比“看起来相当低迷”，他们解释说：我们之前曾认为，加密货币风险投资流量的复苏是加密货币市场持续复苏的必要条件，因此在我们看来，年初至今的风险投资流量低迷构成了下行风险。分析师详细指出，尽管风险投资资金复苏缓慢，但加密货币对冲基金今年已成为一支更具活力的力量。他们补充说，他们管理的资产在过去六个月中大幅增加，估计达到 200 亿美元。 3月份，摩根大通分析师表示，尽管最近出现了调整，但比特币看起来仍然超买。 Panigirtzoglou 还表示，“期望比特币在投资者投资组合中的名义金额与黄金相匹配是不现实的”。此外，摩根大通分析师继续抑制对 5 月份批准现货以太坊交易所交易基金 (ETF) 的热情。他们的最新报告重申了他们的怀疑观点，认为批准的可能性不超过 50%。 “继 SEC 对以太坊基金会进行调查后，市场定价中对 5 月 23 日现货以太坊 ETF 批准的乐观情绪似乎也在消退，灰度以太坊信托 NAV（资产净值）的折扣从 8 扩大到了这一点。过去一个月增长了 22%，”他们描述道。还有报道称，美国证券交易委员会可能试图将以太币归类为证券。 SEC 主席加里·根斯勒迄今为止尚未对ETH的分类做出说明。近日，48位美国议员致信他，敦促SEC主席澄清ETH到底是证券还是商品。尽管如此，摩根大通分析师仍对长期前景持乐观态度，相信美国证券交易委员会最终将批准现货以太坊 ETF。他们与 Grayscale Investments 将其比特币投资信托基金 (GBTC) 转换为现货 ETF 的努力进行了比较，预计会出现类似的情况，并可能引发诉讼，为 SEC 最终批准现货以太坊 ETF 铺平道路。您如何看待摩根大通分析师的警告？请在下面的评论部分告诉我们。来源：金色财经
金色财经2024-04-15
触底狂拉！首创证券涨停，券商ETF(512000)放量涨近2%！
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助于券商稳健经营；此外，文件提出“一流投资银行和投资机构建设取得明显进展”的发展目标，“推动证券基金机构高质量发展”，券商行业集中度有望进一步提升，在进化中谋求自身高质量发展。开源证券表示，重磅政策利于投资者信心修复，券商基本面见底，板块估值重回底部位置，关注低估值头部券商、并购主线和互联网券商结构性机会。看好券商板块估值修复行情的投资者，相关产品券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.4.8。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-15
中信证券：将深入贯彻落实新“国九条”，坚持资本市场的政治性、人民性，发挥好资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能
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此外，新政策明确指出要培养一流的本土投资银行和投资机构，以优化市场投资者服务，助力资本市场高质量发展。证监会计划在未来5年内，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展趋势，至2035年培育出2至3家具备国际竞争力与市场影响力的顶级投资银行和投资机构。通过完善高管人员任职条件、备案管理制度，以及与经营绩效、合规风控等相适应的行业薪酬管理制度，为证券基金行业的高质量发展提供了清晰的方向。未来，证券公司、基金公司等机构将进一步回归服务实体经济的本质，恪尽职守，注重功能性优先，为市场严格把关，提供更高水准的服务。为增强资本市场的内生稳定性，新“国九条”强调加大引入中长线资金，尤其是保险资金、社保基金、养老金等，并通过完善相关政策，提高企业年金、个人养老金投资的灵活性，鼓励银行理财和信托资金参与资本市场。稳定的中长线资金可以有效提高市场抵御风险的能力，减少外部冲击，同时提振市场信心，引导广大投资者理性投资。与此同时，意见还特别针对衍生品、融资融券业务等潜在风险领域，强化了风险防控措施，以筑牢资本市场的“安全网”和“防护栏”。具体表现为完善对这些重点业务的监管制度，探索适合我国国情的期货监管制度和业务模式，以确保各个环节风险可控，压实证券公司在投资者适当性管理方面的职责，切实履行金融为民的宗旨，保护中小投资者权益不受损害。值得注意的是，新政策还将重大经济或非经济政策对资本市场影响的评估内容纳入宏观政策一致性评估框架，确保各项政策协调配合，保持市场稳定，坚定市场信心和预期。中信证券表示，未来将将深入贯彻落实意见和证监会系列配套政策文件精神，更好服务金融强国建设。坚持资本市场的政治性、人民性，始终践行金融为民的理念，突出以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。聚焦强监管、防风险，坚持稳为基调，围绕强本强基、严监严管的监管理念，不断端正经营理念，处理好功能性与盈利性的关系，进一步提升合规水平，坚守风控底线，更好担当资本市场健康秩序的践行者和维护者。锚定高质量发展总要求，持续提升专业服务能力和核心竞争力，发挥好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能，努力推动一流投资银行和投资机构建设取得明显进展。
金融界2024-04-15
ETF盘中资讯｜触底狂拉！首创证券涨停，券商ETF（512000）放量涨近2%！
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助于券商稳健经营；此外，文件提出“一流投资银行和投资机构建设取得明显进展”的发展目标，“推动证券基金机构高质量发展”，券商行业集中度有望进一步提升，在进化中谋求自身高质量发展。开源证券表示，重磅政策利于投资者信心修复，券商基本面见底，板块估值重回底部位置，关注低估值头部券商、并购主线和互联网券商结构性机会。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。目前跟踪中证全指证券公司指数（399975）的ETF还有证券ETF（512880）、证券ETF基金（512900）、证券ETF（159841）和证券指数 ETF（560090）等。数据来源：沪深交易所、Wind等，截至2024.4.8。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-04-15
中信证券：新“国九条”指明资本市场中长期发展新蓝图，核心在于坚守资本市场工作的政治性、人民性
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，通过加强对中介机构的监管以及选拔一流投资银行和投资机构，提升金融行业队伍的专业素质和战斗力，使之在提升上市公司质量、维护市场稳定、助力中长期资金入市和推动资本市场双向开放等方面发挥关键作用。新国九条明确了证券基金公司高质量发展的内涵，强调功能性与盈利性的平衡、优化公司治理、强化业务管理和提升投行业务及财富管理能力。同时注重行业文化和投资文化的建设，通过改革薪酬管理制度，确保金融队伍的纯洁性和专业性。在未来的发展中，优质投资银行和投资机构将在新监管周期中通过并购重组等方式不断提升实力，力争在5年内形成10家左右引领行业高质量发展的头部机构，并在2035年前培育出2至3家具备国际竞争力的投资机构。第四，加大引入中长线资金，以增强资本市场的内生稳定性，并更好地对接和支持国家的重要政策和新兴产业。中央金融工作会议明确指示要优化融资结构，强化资本市场枢纽功能，加大对实体经济的支持力度。新意见提出完善社保基金、养老保险基金等中长期资金的投资政策，提升企业年金和个人养老金的投资灵活性，鼓励银行理财和信托资金参与资本市场，从而增强市场的内在稳定性，为符合国家产业政策和战略发展导向的企业提供金融资源支持。最后，加强对衍生品、融资融券等高风险业务的监管，压实证券公司的投资者适当性管理责任，筑起资本市场的“安全网”和“防护栏”。新意见从维护市场平稳运行、防范和化解重点领域风险、强化预期管理机制和统筹对外开放与安全等方面提出了详细的工作机制和政策措施，包括对私募基金领域的风险整治、衍生品和融资融券业务监管制度的完善，以及将重大政策对资本市场影响评估纳入宏观政策一致性评估框架，力求稳信心、稳预期。
金融界2024-04-15

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