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东方财富财经早餐 2月3日周五
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合服务平台，看好综合型的龙头券商。预计投资银行业务将进一步向头部券商集中。　　美股：道指收跌0.11%，报34053.94点；纳指收涨3.25%，报12200.82点；标普500指数收涨1.47%，报4179.76点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨2.16%，报15509.19点。法国CAC 40指数收涨1.26%，报7166.27点。英国富时100指数收涨0.76%，报7820.16点。　　亚太股市：2月2日，香港恒生指数收跌0.52%，报21958.36点；恒生科技指数收涨0.02%，报4696.55点。日经225指数收涨0.24%，报27412.50点。韩国KOSPI指数收涨0.70%，报2468.88点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7357元，较周三夜盘收盘涨78点。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，报1930.8美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收跌0.69%，报75.88美元/桶；布伦特原油期货收跌0.81%，报82.17美元/桶。　　波罗的海干散货运价指数：下跌28点或4.2%，报640点，为2020年6月4日以来最低水平。　　财联社：美国上周首次申领失业救济人数为18.3万人，预估为19.5万人，前值为18.6万人；美国一周续请失业金人数为165.5万人，预估为167.7万人。　　欧洲央行行长拉加德：不会在3月份达到利率峰值水平；需要加息至限制性水平；未来加息步伐可能是50个或者25个基点。　　财联社：一位知情人士透露，身陷困境的亿万富豪高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)正在与债权人磋商提前偿还一些以股票作为质押的贷款，以寻求恢复外界对其集团财务状况的信心。这位知情人士称，此举将使贷款机构解冻一些作为质押品的阿达尼集团公司的股票。该集团尚未接到这些质押品的追加保证金通知，目前正在主动寻求提前还款。　　美国运输安全管理局：1月份平均有195.3万乘客通过该局的机场检查站，这比上年同期增长了32%，且只比2020年1月低了1%，航空旅行几乎恢复到疫情前水平。航空股在今年表现亮眼。美国航空集团的股价今年来上涨27%，美国联合大陆控股有限公司上涨约30%。　　英国气候智库Ember：2022年风能和太阳能发电量占欧盟国家总发电量的22.3%，创下历史新高，首次超过核能(21.9%)和天然气(19.9%)，成为欧盟最大的电力来源。　　韩国《中央日报》：去年韩国公寓住房全租和月租成交量历史上首次超过了100万套。这是自2011年开始统计相关数据以来的最高值。分析称，这是因为人们选择全租和月租方式代替以高利率购买公寓住房的需求增加。　　澳门金融管理局：2月2日起，基本利率上调25个基点至5.00%。在联系汇率制度下，澳门的基本利率与香港的基本利率保持一致；香港基本利率设定于美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为适用。　　国债期货：2月2日，10年国债期货主力合约收盘报100.305，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报101.035，涨0.10%；2年期国债期货主力合约收盘报100.910，涨0.03%。　　活跃债券：2月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，下行1.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0525%，下行1.45BP。　　Shibor：2月2日，隔夜shibor报1.6350%，下跌48.4个基点；7天shibor报1.9590%，下跌8.6个基点；3个月shibor报2.3600%，下跌0.2个基点。
东方财富网2023-02-03
【2月3日Choice早班车】商务部：聚焦汽车、家居等重点领域推动出台一批新政
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合服务平台，看好综合型的龙头券商。预计投资银行业务将进一步向头部券商集中。　　美股：道指收跌0.11%，报34053.94点；纳指收涨3.25%，报12200.82点；标普500指数收涨1.47%，报4179.76点。　　欧股：德国DAX 30指数收涨2.16%，报15509.19点。法国CAC 40指数收涨1.26%，报7166.27点。英国富时100指数收涨0.76%，报7820.16点。　　亚太股市：2月2日，香港恒生指数收跌0.52%，报21958.36点；恒生科技指数收涨0.02%，报4696.55点。日经225指数收涨0.24%，报27412.50点。韩国KOSPI指数收涨0.70%，报2468.88点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7357元，较周三夜盘收盘涨78点。　　黄金：COMEX 4月黄金期货收跌0.6%，报1930.8美元/盎司。　　原油：WTI 原油期货收跌0.69%，报75.88美元/桶；布伦特原油期货收跌0.81%，报82.17美元/桶。　　美国运输安全管理局：1月份平均有195.3万乘客通过该局的机场检查站，这比上年同期增长了32%，且只比2020年1月低了1%，航空旅行几乎恢复到疫情前水平。航空股在今年表现亮眼。美国航空集团的股价今年来上涨27%，美国联合大陆控股有限公司上涨约30%。　　英国气候智库Ember：2022年风能和太阳能发电量占欧盟国家总发电量的22.3%，创下历史新高，首次超过核能(21.9%)和天然气(19.9%)，成为欧盟最大的电力来源。　　韩国《中央日报》：去年韩国公寓住房全租和月租成交量历史上首次超过了100万套。这是自2011年开始统计相关数据以来的最高值。分析称，这是因为人们选择全租和月租方式代替以高利率购买公寓住房的需求增加。　　国债期货：2月2日，10年国债期货主力合约收盘报100.305，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报101.035，涨0.10%；2年期国债期货主力合约收盘报100.910，涨0.03%。　　活跃债券：2月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，下行1.00BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0525%，下行1.45BP。　　Shibor：2月2日，隔夜shibor报1.6350%，下跌48.4个基点；7天shibor报1.9590%，下跌8.6个基点；3个月shibor报2.3600%，下跌0.2个基点。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2023-02-03
瑞银：全面注册制的实施将对中国资本市场带来深远影响
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，提升新股发行效率。　　瑞银证券全球投资银行部联席主管孙利军认为全面注册制将对金融业务从业者提出新的要求，挑战与机遇并存的时代也即将到来。注册制以信息披露为核心，引入更加市场化的制度安排，对于新股发行的价格和节奏不设任何行政性限制，而是交由市场来决定，投行从传统的“通道”回归到定价及销售的“本源”，这必将促进投行的全面转型。　　“首先，注册制对投行的定价能力和销售能力将是重大考验。在此背景下，投行需要坚持专业化发展道路，不断培养和巩固自身的专业能力，尤其要提升行研能力、价值发掘能力和定价能力；二是全面注册制下企业上市条件和标准包容性更强，众多新兴产业、新兴模式的企业进入资本市场，投行需对新兴产业、新兴模式深入了解，充分利用好行业团队深耕各行业的优势，发掘新兴产业中的优势企业，为市场推荐更多的优秀企业上市；三是投行需要培养全产业链服务能力，对企业在不同生命周期的融资需求有更深入的理解，并储备更丰富的产品工具包，为企业提供全生命周期的金融业务服务。” 孙利军解释道。　　对投资者而言，孙利军认为在全面注册制下，市盈率隐形限制被打破，市场化询价定价机制将在A股各板块得以全面实现，机构投资者报价影响力和价格决定权将得到进一步提升，投资者内部需要形成更为系统和专业的研究体系用以指导其新股报价。同时，伴随审核效率的提高，新股发行数量会显著增多，大量新股发行后，新股打新赚钱效较大概率会降低，投资者一方面需要强化其投资标的遴选能力，另一方面需要对上市后可能出现的股价大幅波动做好充分准备，同时也需要适应注册制下更为市场化的交易机制。此外投资者也需要提升自身的定价估值和研究分析能力，适应更为市场化的询价报价要求。
金融界2023-02-02
美国四大行业绩下滑，2023年有望温和好转
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前经济、金融和监管环境的非息业务尤其是投资银行业务的开展方案。　　（点评人：中国银行研究院李晔林）
金融界2023-02-02
罕见转向！汇丰银行挥军进入加密市场 “招聘代币总监、合作发行英镑数字债券”
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产议程。根据新闻稿，周二汇丰也与欧洲投资银行(EIB)、法国巴黎银行和加拿大皇家银行旗下投银RBC Capital Markets展开合作，在一个私有链上发行以英镑计价的数字债券。该债券计额为5000万英镑，约合6100万美元，主要在私链上注册，透过汇丰银行的区块链分散帐本技术所开发的债券代币化平台HSBC Orion来进行操作。此前，汇丰银行还在2021年年底，向美国专利商标局(USPTO)提出两份申请加密相关的商标和名称。根据注册资料，商标代表内容包括非同质化代币(NFT)交易平台、在元宇宙中提供银行、虚拟信用卡服务。 (来源:推特) 这两个加密相关商标在2022年12月15日提出申请，商标专利序号分别为97718803和97718583：第一个商标描述的内容为“传送、接受、转换和储存数字货币”，并包含NFT服务，描述包含由NFT认证的可下载数字档案。第二个申请的新商标涉及元宇宙业务，包含“在元宇宙透过数位支付促进安全交易”、“在元宇宙中提供银行服务”、“在元宇宙中提供虚拟信用卡、虚拟借记卡、虚拟支付卡交易”。另外值得关注的是，华尔街资产管理巨头富达投信(Fidelity)早先就将加密货币和比特币纳入投资版图，此前2022年11月更推出供散户投资加密货币的交易平台Fidelity Crypto，表示出十足从传统投资界踩向加密界的野心。 12月21日，富达更向USPTO申请了三个加密相关的新商标。考虑到富达在全球拥有4000万名客户，管理资产高达3万亿美元，进军元宇宙与加密货币市场的潜力巨大。由此也可见华尔街对于加密市场的态度，已有公司跃跃欲试开发其广阔商机。
颜辞2023-02-02
人民币高举胜利旗帜！美元空头进入“美联储紧缩周期” 交易员：中国囤美元的时代来临
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兑美元将进一步升值。” 高盛和其他全球投资银行已上调今年对人民币汇率的预测，原因是预期中国经济重新开放和北京放松房地产业限制措施的决定将引发强劲的资本流入。截至午盘，全球美元指数从前一收盘价101.217跌至100.918，离岸人民币兑美元报6.7188。离岸人民币的一年远期汇率为每美元6.5811，表明 12 个月内升值约2.09%。亚洲股市周四飙升，而美元走软，此前美联储主席鲍威尔表示“通货紧缩”过程正在进行中，这提振了风险偏好，因为投资者希望美国利率的攀升将很快结束。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数周四上涨0.91%。在去年下跌近20%之后，该指数今年上涨近11%，刚刚创下2012年以来最好的1月表现。日本日经指数上涨0.10%，而澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.14%。中国股市上涨0.11%，而香港恒生指数上涨近1%。期货显示欧洲股市可能继续上涨，Eurostoxx 50期货上涨0.74%，德国DAX期货上涨0.74%，富时期货上涨0.46%。美联储在经历了一年更大幅度的加息后宣布预期加息25个基点，并表示在对抗高通胀的斗争中取得了关键的转折点，但政策制定者预计仍需要“持续增加”借贷成本。不过，市场从鲍威尔在新闻发布会上关于正在进行的“通货紧缩”进程的评论中获得了鸽派暗示，这帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜大幅收高。 Thornburg Investment Management投资组合经理兼董事总经理Ali Hassan表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。 “从现在开始，数据将比鲍威尔所说的更有分量，”新加坡盛宝市场的市场策略师Charu Chanana表示。“因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四举行的欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。
小萧2023-02-02
全面注册制改革正式启动哪类券商最受益？
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国金证券（600109）的营收结构中，投资银行业务占比排名靠前。　　另外，创投企业也将迎来历史性机会，一级退出更加通畅。
金融界2023-02-02
中信证券：注册制落地对市场流动性和波动影响有限项目储备充足券商受益
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市和股东质押融资等重资本业务，我们预计投资银行业务将进一步向头部券商集中。2022年，共有65家券商参与了A股IPO项目承销保荐，其中Top3合计份额为45.1％。　　▍主板项目储备充足券商受益，看好具备综合竞争力的龙头券商。　　全面实行股票发行注册制，有利于拓宽直接融资入口，畅通直接融资渠道。短期来看，受益于可能的主板发行规模扩容，投行收入占比高且主板IPO排队项目规模较大的券商受益明显。长期来看，注册制的全面实行将推动投行业务从传统的以资源为核心向以销售定价和交易服务能力为核心转变，未来投行业务有望打通企业一二级服务链条，成为以企业客户为中心的综合服务平台，看好综合型的龙头券商。　　▍风险因素：　　政策不及预期风险、市场大幅波动风险。
金融界2023-02-02
中信证券：全面注册制实行将加速投行业务向头部券商集中
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市和股东质押融资等重资本业务，我们预计投资银行业务将进一步向头部券商集中。2022年，共有65家券商参与了A股IPO项目承销保荐，其中Top3合计份额为45.1％。
金融界2023-02-02
别太乐观！中国的经济复苏之路仍艰难，尽管前景向好
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控股、国泰君安国际和华泰证券在内的众多投资银行上调了经济增长预测。周三（2月1日），花旗经济学家将中国2023年的增长预测上调至5.7%，他们表示，此次修正“几乎完全来自消费，尤其是消费服务”。一份报告显示，中国最高领导层一直强调提振消费，呼吁加大力度确保居民收入稳定，并创造条件让他们更愿意消费。不过，到目前为止，并非所有数据都是积极的。一位官员本周早些时候表示，汽车等耐用品的销售仍然不温不火，商务部监测的主要汽车制造商报告称，假期期间与去年同期相比仅增长3.6%，这落后于主要零售和餐饮公司收入增长近7%。与此同时，房地产前景仍然不稳定，房屋销售继续低迷。100家最大的房地产开发商报告1月份销售额较上年同期下降32.5%，降幅大于去年12月份。尽管政策制定者扩大了对该行业的刺激措施，但不断下滑的房价让买家望而却步。卡特彼勒公司是全球最大的重型机械制造商之一，预计今年中国的需求将继续低迷。首席执行官Jim Umpleby周二表示，该公司“目前没有看到改善的迹象”。 2022 年，中国挖掘机的国内销量（建筑需求的领先指标）同比下降45%，12月份的降幅更大。野村首席中国经济学家陆挺周二在一份报告中写道：“被压抑的需求可能仅限于面对面服务。”该公司将其 2023 年国内生产总值增长预测从4.8%上调至5.3%，原因是向群体免疫的过渡“快于预期”，不过陆挺指出，仍然存在一些疲软。他写道：“耐用品消费可能不会受益太多，随着鼓励购买的减税措施到期，汽车销售可能成为重大拖累。” 工业部门也可能需要更多时间才能从Covid-19中断的影响中恢复过来。传统上，假期对于制造商来说是一个较慢的时间，因为工人大部分回家与家人一起庆祝。随着限制措施的取消，冲击全国的新冠感染浪潮也可能导致工人患病。官方公布的制造业活动指标显示，1月份出现了扩张，尽管只是轻微的扩张。周三，私人调查显示，小型企业仍在挣扎，这项指数连续第六个月萎缩。彭博经济研究所经济学家常舒表示：“如果说周二强劲的官方采购经理人指数表明中国已经开始快速复苏，那么周三的财新报告则表明经济的很大一部分仍在苦苦挣扎。可以肯定的是，1月份财新制造业指数的上升强化了我们的观点，即情况正在好转。但仍低于50的收缩区域读数表明出口商和小公司在复苏中滞后。” 财新智库高级经济学家王哲在随该新闻稿发布的一份声明中表示：“疫情在1月份继续对经济造成影响。但随着企业预期新冠疫情后的经济复苏，该行业的乐观情绪继续改善。”
Peng2023-02-01

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