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苹果核心AI团队频繁跳槽至Meta等对手，面临AI人才战严峻挑战

入、吸引人才、加快落地，将成为未来半年投资者重点关注方向。常见问题解答问：苹果有哪些AI核心成员近期跳槽？答：包括基础模型负责人Ruoming Pang、工程师Brandon McKinzie和Dian Ang Yap，以及多名资深研究员转投Meta与OpenAI等公司。问：这些跳槽对苹果AI研发有什么影响？答：苹果AI基础模型团队本就规模小，集中流失将大幅影响其技术迭代和产品落地节奏，特别是Siri升级计划。问：苹果目前如何应对人才流失？答：CEO库克召开全员会议，承诺加强AI投入，并将Siri项目交由Vision Pro负责人接管，意在推动组织变革。问：AI人才市场薪酬情况如何？答：极度紧缺，高端人才薪资超1亿美元的案例已不罕见，企业对顶尖人才的争夺力度堪比收购。问：苹果是否会在AI领域“掉队”？答：目前存在风险，如果不能快速招募、留住AI核心人才并推出创新产品，其在AI竞争中或失去领先地位。来源：今日美股网

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苹果等企业豁免特朗普新关税，美国芯片股盘前普涨

受消息推动，美股盘前芯片股集体上涨，投资者情绪明显回暖。公司股票代码盘前涨幅美光科技 MU.O +3.6% AMD AMD.O +2.1% 英特尔 INTC.O +2.0% 英伟达 NVDA.O +1.0% 其中，美光科技领涨，涨幅达3.6%，市场对其库存恢复和海外订单增长信心增强。特朗普新关税政策对芯片行业的影响分析特朗普拟对进口半导体产品加征新一轮100%高额关税，意在推动“美国制造”战略。但据知情人士透露，已在美投资建设产能的企业将获得豁免，这包括苹果等大型科技企业的合作方。行业观察者指出，此举在一定程度上降低了短期供应链冲击的风险，使企业得以继续稳定推进高端芯片产品的开发与销售。特朗普的关税策略是一种谈判筹码，苹果等企业豁免显示政策仍存弹性。对短期芯片行业影响有限，但中长期仍需关注中美技术对抗升级可能带来的结构变化。 —— 高盛科技政策组，2025年8月7日芯片股后市展望：受益豁免红利从当前市场反应来看，芯片制造商短期内有望受益于政策豁免红利，投资者可重点关注营收构成中对美市场依赖较高、同时已布局本土化制造的公司。此外，AI芯片需求上升、云计算基础设施扩张也将对AMD、英伟达等企业构成中长期利好。当前芯片行业正在经历“高端化+去风险化”双驱动格局，获得政策支持的美企将继续享受估值溢价，尤其是那些已建立本土供应链体系的领军企业。 —— 摩根士丹利半导体分析团队，2025年8月7日权威点评与总结此次苹果等企业在特朗普高关税政策中获得豁免，实质上是一种策略性释放信号，表明白宫在推动制造业本土化的同时，仍保留灵活的产业支持空间。受此利好影响，美光、AMD、英特尔、英伟达等芯片股盘前集体上涨，投资者对行业短期前景持积极态度。与此同时，相关企业的制造布局和政策适应能力将是未来估值能否持续抬升的关键。未来需要关注的重点包括：中美科技政策动态、AI芯片供需平衡、及半导体去全球化趋势下的供应链重构。常见问题解答问：为什么苹果获得了特朗普新关税的豁免？答：苹果已在美国境内投资并承诺扩大本土产能，符合豁免条件。问：此次关税是否会影响所有芯片企业？答：不完全是，已有在美建设产能的企业可被豁免，其他企业或面临成本上升。问：美股盘前芯片股为何集体上涨？答：因市场解读为利好政策落地，苹果等企业豁免减缓了行业的不确定性。问：投资者应重点关注哪些芯片公司？答：应关注美光、英伟达、AMD、英特尔等本土化布局明确、具备AI芯片优势的公司。问：特朗普关税对全球供应链有何影响？答：将加速科技企业进行本地制造和供应链重组，以降低政策不确定性。来源：今日美股网

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特朗普拟推加密货币入401(k)，以太币概念股盘前集体上扬

，或将成为美国主流养老资金首次合法直接投资加密资产的重要转折点。这标志着加密资产在传统金融系统中的接受度进一步上升。 “401(k)资金若可合法持币，将为加密市场注入数千亿美元级别潜力资金。” —— 区块链政策分析师评论目前，美国劳工部尚未就该计划正式表态，但共和党内部已表现出明显支持趋势。相关个股简析：BTCS、BMNR、SBET BTCS BTCS是一家专注于以太坊质押、节点运营和区块链基础设施的公司，是美股市场中最早布局ETH 2.0质押机制的企业之一。公司直接持有以太币，并披露其加密资产储备规模，被视作加密货币纯概念股代表。 BMNR BitMine Immersion Technologies专注于沉浸式冷却矿机及数据中心业务，公司正在构建以太坊等加密货币为基础的绿色挖矿基础设施。其战略目标是结合可再生能源与Web3基础建设。 SBET SharpLink Gaming原为体育博彩平台运营商，近期宣布战略转型，将部分资源投向Web3与以太坊区块链生态系统，包括NFT与Token化游戏相关服务。市场观点：政策刺激或重塑加密资产合规地位分析人士认为，若特朗普胜选并推动401(k)资产配置加密货币，将加速机构入场并显著提升ETH的主流认可度。以太坊作为智能合约与DeFi生态的核心，相比比特币更具应用广度与技术优势，若获政策正面引导，ETH价格或受中长期利好支撑。 “这不仅是对加密行业的背书，更可能重塑以太坊的制度化角色。” —— 彭博加密市场研究团队常见问题解答问：401(k)账户可以投资哪些资产？答：目前允许投资ETF、共同基金等传统资产。加密货币尚未正式纳入，若行政命令通过，将是历史性突破。问：以太币为何受益于该政策？答：以太币是当前市值第二大加密资产，具有广泛的DeFi与质押机制基础，机构投资兴趣较浓。问：BTCS、BMNR等公司与以太坊关系如何？答：它们多直接或间接参与以太币质押、挖矿或持币，因而被视作“以太币储备股”。问：是否适合追高加密概念股？答：短期涨幅较大，投资需关注政策落实进度与市场波动风险，建议谨慎操作。来源：今日美股网

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英国央行降息至两年新低，首次进行两轮投票引关注

响如何？答：英镑短线承压，债市上涨，投资者需关注BoE是否持续释放宽松信号。来源：今日美股网

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NEBIUS Q2营收暴涨625%，英伟达概念股盘前大涨超12%

股价盘前大涨超12% 英伟达概念加持，投资者持续关注常见问题解答财报亮眼：Q2营收同比增长625% 当地时间周四，NEBIUS公布2025财年第二季度财报。数据显示，公司本季度营收达到1.05亿美元，较去年同期增长高达625%，远超市场预期。 NEBIUS是一家专注于AI基础设施与云计算的企业，在AI加速器与大模型推理需求迅猛增长的背景下，客户数量和业务规模实现大幅扩张。年化经常性收入展望显著提升财报同时公布了最新的年化运行率收入（ARR）展望，公司预计2025年ARR将在9亿至11亿美元之间，反映出高质量可持续增长趋势。这一数据不仅比去年大幅提升，也显示出NEBIUS商业模式的韧性和订阅业务的快速上升，获得机构投资者广泛认可。市场反应：股价盘前大涨超12% 受强劲业绩推动，NEBIUS美股盘前大涨超过12%，成为市场关注焦点。投资者对其成长潜力给予高度评价，特别是在AI与高性能计算基础设施领域的渗透加速。多家券商在财报发布后上调其目标价，预期后市仍具上涨空间。英伟达概念加持，投资者持续关注 NEBIUS被视为英伟达生态系统内的重要合作伙伴，主要产品依赖英伟达GPU和相关技术。这一“英伟达概念”标签让其受益于AI投资浪潮，与Arm、Astera Labs等成为资金追捧的新宠。英伟达持仓数据显示，其已在近几个季度中显著增持NEBIUS股份，增强市场信心。 “NEBIUS正处在AI基础设施建设的甜蜜点，强劲的营收增长证明其商业模式与市场定位精准。” —— 彭博科技分析师团队常见问题解答问：NEBIUS是做什么的？答：NEBIUS是一家提供AI云计算和高性能基础设施的科技公司，为大模型训练和推理提供关键支持。问：Q2财报的亮点是什么？答：营收同比增长625%，达到1.05亿美元；同时上调年化经常性收入预期至9亿至11亿美元。问：股价为什么盘前大涨？答：业绩远超市场预期，并被纳入“英伟达概念股”，市场看好其在AI浪潮中的增长潜力。问：NEBIUS的增长是否可持续？答：从ARR指引和客户增长趋势看，增长具有较强持续性，特别是在AI算力需求不断扩张的背景下。来源：今日美股网

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礼来二季度营收超预期但股价大跌，全年展望调整仍难挽颓势

为何不买账？股价盘前重挫12.8%，投资者情绪骤冷分析师观点：估值压力或为主因常见问题解答 Q2营收与利润双超预期礼来公司（Eli Lilly, LLY）于美东时间周四盘前公布2025年第二季度财报：营收：达到155.6亿美元，同比显著增长，高于市场预期的147亿美元。调整后每股收益（EPS）：为6.31美元，较去年同期的3.92美元大幅增长。在其旗舰产品Mounjaro和Zepbound销售持续攀升的背景下，公司再次交出超预期的季度成绩单。上调全年指引，市场为何不买账？礼来同时公布了全年展望的上调： 2025财年营收指引：从此前的580亿至610亿美元上调至600亿至620亿美元。然而，尽管指引上调，投资者似乎仍感到不安，特别是在股价已高位运行的背景下，对增长持续性的担忧开始显现。股价盘前重挫12.8%，投资者情绪骤冷在财报发布后的盘前交易中，LLY股价跌幅一度扩大至12.8%。这是公司自减重药业务快速扩张以来，罕见的大幅下跌。截至18:49，LLY报盘前跌幅为2.56%，此前在18:38时已出现明显抛压。分析师观点：估值压力或为主因分析人士指出，尽管基本面仍然健康，但当前估值已计入高度乐观预期。以下是几家机构的初步评论： “市场已预先反映了Zepbound的超高速增长，一旦增长率边际放缓，估值回调将难以避免。” —— 高盛医疗分析师团队 “即便上调营收，投资者仍对其毛利率趋势、市场份额稳定性及长期竞争格局有所担忧。” —— 摩根士丹利研究部常见问题解答问：礼来Q2营收和利润是否超预期？答：是的，营收为155.6亿美元（预期147亿），调整后EPS为6.31美元（去年同期为3.92美元）。问：全年展望有变化吗？答：公司将2025财年营收预期上调至600-620亿美元。问：为什么股价盘前大跌？答：分析师普遍认为估值过高、增长可持续性存疑，以及市场预期过度，是引发下跌的主因。问：LLY值得继续持有吗？答：短期存在波动风险，投资者需关注未来几个季度Zepbound和Mounjaro的销售表现。来源：今日美股网

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荷兰国际银行上调2025年黄金价格预期至3250美元，强调避险需求

、通胀预期和地缘政治局势。问：现在是投资黄金的好时机吗？答：在降息预期和避险需求上升背景下，黄金长期前景被多家机构看好，但仍需关注短期波动。来源：今日美股网

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特朗普宣布将对芯片征收100%的关税，除非在美国建厂，只作出承诺也可以免除

与特朗普共同宣布一项新的1000亿美元投资计划时作出的。 “我们将对芯片和半导体征收非常高的关税。但对像苹果这样的公司来说，好消息是，如果你在美国建厂，或者已经明确承诺会在美国建厂，那就不会被征收任何费用。”特朗普对记者说。 “换句话说，我们将对芯片和半导体征收大约100%的关税。但如果你在美国建厂，就不会收钱。”特朗普表示，“即使你还没有投产，只是处于建设阶段，只要你在建，就不会收费。” 特朗普还表示，最快下周就可能对所有含有半导体芯片的产品征收单独的关税。这一宣布对苹果和库克而言是重大胜利。此前，特朗普不断加大关税威胁，可能显著提高苹果旗舰手机和电脑的生产成本。苹果表示，1000亿美元的美国投资计划将包括一个新的制造项目，旨在将更多生产环节带回美国。苹果的“美国制造计划”合作方包括玻璃制造商康宁公司、应用材料公司、德克萨斯州仪器公司等。苹果表示，康宁将在肯塔基州专门建设一座玻璃生产工厂，用于苹果产品的玻璃制造，将康宁在该州的员工数量增加50%。康宁早就是苹果的供应商，在这家工厂为最早的iPhone制造玻璃。苹果此前承诺未来四年在美国投资5000亿美元，这一新的承诺相当于在原计划基础上稍作加码，新增大约390亿美元的投资，并每年新增约1000个就业岗位。最新的宣布将使苹果在美投资总承诺达到6000亿美元。原先的5000亿美元计划中，包括在休斯敦建设新的服务器制造工厂、在密歇根设立供应商学院，以及与现有供应商的新增合作。苹果的这一加码宣布，正值特朗普加快推进加征关税措施，可能导致苹果在全球供应链中的成本进一步上升。特朗普计划对印度——苹果的关键生产基地之一——征收50%的关税。其中第一阶段将于午夜后生效，属于一揽子针对特定国家的关税举措，旨在缩小贸易逆差。第二阶段旨在惩罚印度从俄罗斯购买能源，将于本月稍后开始实施。库克曾出席特朗普的总统就职典礼，并为其就职委员会捐款。他多次争取为苹果的iPhone争取关税豁免。美国市场上的大多数iPhone来自印度，而包括Apple Watch、iPad和MacBook在内的大部分产品则产自越南，目前越南产品已被征收20%的关税。自2024年大选获胜以来，特朗普获得了大量企业的投资承诺，众多首席执行官纷纷前往佛罗里达州的海湖庄园及白宫，争相向新政府示好，并宣布数千亿美元的新交易。承诺是否落实仍然是个问题不过，据彭博社早前报道，其中很多投资原本就在计划之中，或与过去的投资规模持平。经济学家也质疑这些承诺的资金和对应的岗位是否都会真正落地。尽管苹果的投资承诺规模庞大，但仍未达到特朗普及白宫高层所设想和鼓励的“全面转向美国本土生产”的目标。今年早些时候，特朗普曾威胁称，如果苹果不将iPhone的制造迁回美国，将对其加征至少25%的关税——这番话是在他与库克在白宫会晤后一天发表的。库克上周在与分析师的电话会议中表示，尽管苹果正在优化其供应链，但最终公司将在美国“做得更多”。然而，若回顾历史就会发现，特朗普所大力宣传的许多企业承诺，最终都未能兑现。在他第一任期内，特朗普曾向制造业巨头施压，逼迫他们做出大额投资和就业承诺。他特别关注汽车制造商，希望借此争取工会工人支持，并承诺恢复美国制造业的辉煌。福特和丰田公司成为他最早批评的目标，因为两家公司计划在墨西哥扩建汽车产线。特朗普赢得首次大选后，福特时任首席执行官马克·菲尔兹承诺将在密歇根州投资约7亿美元，并增加700个就业岗位，同时取消在墨西哥建厂的计划。然而，福特后来并未兑现扩大就业的承诺，反而裁员。在两位首席执行官更替之后，这家密歇根工厂的员工人数已经不到最初的一半，仅剩约1600人。工厂目前只维持单班作业，仅生产一款汽油车型。背后原因包括公司管理层持续动荡、突然放弃自动驾驶汽车计划，以及电动车销售增速大幅放缓。福特公司在声明中表示，2019年至2023年间，公司在美国现有工厂的总投资达到74亿美元，自认为“超额完成”了承诺。富士康曾承诺在威斯康星州投资100亿美元建设工厂，雇用1.3万名工人，特朗普将这一项目称为“世界第八大奇迹”。但截至2023年底，根据州政府的最新资料，这一承诺远未兑现。数据显示，这家台湾公司仅投资了约6.92亿美元，雇用了大约1100名员工。尽管富士康表示自那之后又增加了一些员工，总体在资本支出、薪资和税费方面的投入接近20亿美元。如今，微软正在使用部分原本规划为富士康厂址的威斯康星州土地建设数据中心。不过这一项目也经历了延误，公司正在重新评估设计方案。暖通设备制造商开利公司是少数兑现承诺的例子之一。在特朗普的压力下，该公司决定不将生产线迁往墨西哥，保留了印第安纳州工厂的1000个岗位，目前该厂雇用人数约为1600人。波音公司在2018年承诺，在五年内为10万名现有及未来员工提供“更好的职业机会”。这一承诺当时就显得模糊不清，因此难以独立验证是否兑现。波音近年来持续经历经营混乱和领导层动荡，但目前似乎正逐步恢复。全球最大汽车制造商丰田是另一个典型例子。为回应特朗普对其在墨西哥扩张计划的批评，丰田承诺在美国投资130亿美元进行制造业务扩展。公司表示，这笔资金已全部投入使用，同时在美直接制造岗位从2016年的2.5万人增至3.1万人。不过，对丰田而言，这样的决定并不难：同期其在美国市场份额稳步上升。尽管特朗普持续施压鼓励车企回流美国，但根据芝加哥联邦储备银行的数据，2024年在美销售的轻型汽车中，实际产自美国的比例为53%，相比2016年略有下降。即便美国的汽车装配厂数量略有增加，也未能扭转这一趋势。特朗普仍未放弃重振美国汽车制造业。今年3月，在华盛顿与企业高管的会面中，他表示由于关税政策，预计会有更多车企将业务迁至美国。现代汽车的投资宣布就是在那之后公布的。来源：加美财经

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特朗普发帖要求英特尔CEO陈立武辞职

曾报道，陈本人或通过他创立或运营的风险投资基金，向数百家中国企业投资，其中包括一些与中国军方有关联的公司。根据路透社的调查结果，从2012年3月至2024年12月，英特尔首席执行官至少向中国先进制造和芯片企业投资了2亿美元。英特尔曾是芯片制造领域的主导力量，目前正处于战略调整期，试图在落后于台湾竞争对手台积电之后重振业务。英特尔在快速增长的AI芯片市场几乎没有立足之地。陈立武于今年3月接替去年被罢免的前任帕特·基辛格出任首席执行官。他已制定目标，要在年底前将英特尔员工人数削减至7.5万人，裁员幅度约为22%。英特尔还宣布将在制造投资方面采取更为审慎的策略。来源：加美财经

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路透观点：特朗普的关税会成为金砖国家合作的“基石”吗？

到美国。他专长于全球市场、经济、政策和投资领域。特朗普在贸易战中将“金砖”国家直接列为目标，对来自巴西和印度的进口商品征收超高关税，并指责这两个国家推行“反美”政策。华盛顿与巴西利亚和新德里之间的关系跌至谷底。但这种好战做法可能适得其反。白宫周三表示，将对来自印度的商品额外加征25%的关税，理由是新德里继续进口俄罗斯石油。这使得大多数商品的关税总额达到50%，成为美国贸易伙伴中关税最高的国家之一。巴西对出口美国的许多商品也面临50%的关税，并非因为贸易失衡，而是因为特朗普对盟友、巴西前总统博索纳罗被控在2022年选举失利后密谋政变一事表示愤怒，称这是一场“政治迫害”。关系恶化或许正是特朗普的意图：将这些国家逼到极限，从而不得不接受对华盛顿极为有利的贸易协议。这一策略似乎在日本和欧盟身上奏效过。但对这些“金砖”经济体征收令人咋舌的关税，可能反而促使这些国家更紧密地团结在一起，增强这个原本动力、目标和团结都日渐不足的集团凝聚力。最初的金砖国家——巴西、俄罗斯、印度和中国——在2009年举行了首次峰会，早在八年前，高盛前经济学家吉姆·奥尼尔就创造了这个代表新兴经济体的缩写词，称这些国家未来将挑战七国集团的主导地位。南非于两年后加入，成为“金砖”中的“S”。如今，这个集团已扩大至11个国家，包括印尼、伊朗和沙特阿拉伯，以及9个“伙伴国家”，如马来西亚、尼日利亚和泰国。这个集团在地理、经济、文化和政治上本就差异巨大，凝聚力一直令人质疑，成员之间的关系有时也颇为紧张，尤其是几个核心国家之间。因此，印度总理莫迪周三宣布将访问中国格外引人注目，这将是他七年多来首次访华。这可能表明，随着与华盛顿关系的紧张，新德里与北京之间的冷淡关系正在回暖。同样在周三，巴西总统卢拉告诉路透社，他计划致电中国和印度领导人，讨论金砖国家对特朗普关税的联合回应。卢拉表示：“我要尝试和他们讨论各自在当前局势中的情况……以便我们做出决定。” 他还说，“要记住，金砖国家中有十个成员是二十国集团的成员。” 虽然“共同的敌人最容易促成团结”，但金砖国家之间的差异，可能限制了这个阵线的牢固程度。伦敦Eurizon SLJ资产管理公司首席执行官兼首席投资官斯蒂芬·任指出，即使不谈历史、政治和文化联系，金砖五国之间的贸易联系本身也很弱。各国之间的贸易仅占总量的14%。俄罗斯和巴西的金砖内部贸易比例可能较高，但中国出口中仅有9%流向金砖国家，远低于出口新兴亚洲的19%，以及出口美国的15%。在经济、政治和军事层面上，中国在全球舞台上的分量远超其他成员。 “金砖更像是纸上联盟，而非现实，”任说。但也有迹象显示金砖内部贸易正在增强。去年中俄贸易额创下纪录，达2448亿美元。中国和印度是俄罗斯石油的最大两个买家。中国是巴西的最大贸易伙伴，占巴西出口的28%、进口的24%。中国大约70%的大豆进口来自巴西。短期内，特朗普的关税政策可能会促使金砖国家在贸易、投资、货币使用等领域更加靠拢。各国可能认为这样做既符合经济利益，也符合部分国家的政治利益，从而更倾向于展现统一立场。但这个统一阵线究竟能维持多久，仍是未知数。这些国家，尤其是印度，可能会抵制更进一步地接受中国主导，而俄罗斯的“被孤立”地位也可能限制除大宗商品贸易外的进一步整合。然而，在此期间，特朗普的关税炮火仍将持续对准金砖国家。各国的应对方式，或许将揭示全球联盟格局是否真的正在重组。来源：加美财经

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