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吉宏股份（002803.SZ）通过港交所聆讯：剑指“AI驱动跨境社交电商A+H第一股”
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股上市事件的催化，资本市场有望对该公司投资价值进行重新审视，或有机会引发新一轮的价值重估。二、以AI技术为矛，深耕亚洲市场为盾，正循环效应显现除了稀缺性和竞争优势之外，吉宏股份还有两个重要标签的价值是非常突出。其一是以AI驱动全链路效率的技术标签，另外一个则是公司的市场标签——深度聚焦亚洲的区域战略。吉宏股份独特的 “货找人” 模式背后，是强大的AI技术支撑。公司运用AI算法深入分析海外市场，精准描绘用户画像，从而实现智能选品，并在 Meta（原 Facebook）、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram 等国外主流社交网络平台上，向精准定位的客户群体推送独立站广告，开展线上 B2C 销售，将中国高性价比且特色鲜明的产品销往海外。为了更好地服务跨境社交电商业务，公司凭借AI算法及模型，自主开发了Giikin系统。在 2024年报中，吉宏股份明确表示，未来将坚定地以AI驱动跨境电商全链路优化，持续加大人工智能投入，整合供应链、内容制作、广告投放、支付与物流系统，构建以“数据为轴”的运营模式，实现全链路数字化、智能化管理，形成“智能决策－高效执行－动态优化”的闭环生态，以此推动降本增效与用户体验升级。在AI技术落地方面，吉宏股份成绩斐然。截至2024年底，Giikin系统积累了超过611,000 个SKU的数据，涵盖定价及受欢迎程度等关键信息。公司的数据库及广告素材库存储了逾 5.8百万份广告素材，能够帮助降低单用户的获客成本。在流量成本居高不下的跨境电商行业，吉宏股份通过AI技术创新突出重围——其自主研发的Giikin系统与GPT等主流大模型深度融合，显著提升了跨境电商的运营效率，改善了消费者体验，助力公司在激烈的市场竞争中崭露头角。而作为Giikin系统开发过程中的重要分支并在2022年上线的一站式SaaS服务平台 “吉喵云”，为中小企业提供广告投放、跨境物流、跨境支付等一站式服务。据相关资料，2024年，吉喵云在公司技术不断加持下，未来极有可能成为公司跨境社交电商业务的第二增长曲线。吉宏股份正以AI技术为矛，助力其在激烈市场竞争和多变的外部环境中成功突围，并实现了的领先优势的持续巩固。作为“一带一路”倡议的先行实践者，吉宏股份不但是国内首批将业务重心锚定“一带一路” 国家的跨境电商企业，经过多年的海外市场精耕，公司更形成了以亚洲市场为核心聚集的区域战略布局，目前跨境社交电商业务主要覆盖中国内地、东南亚、东北亚及中东地区等区域，2024年亚洲市场收入占比持续保持在80%以上，成为其穿越全球贸易周期的核心基本盘。这一区域聚集策略不但可精准匹配了高客单价市场需求，同时发挥了其在区域内低物流成本的优势，为提升用户粘性创造了有利条件。在新兴市场，吉宏股份通过AI技术赋能，推行“深蹲”聚集策略，积累技术和市场双重优势后便顺理成章的实现了轻松跨越式“起跳”发展，从而使其在亚洲市场稳居社交电商前列，这些关键因素或许正是该公司在过去几年实现突围和穿越的“成功密码”。更需要指出的是，吉宏股份深度聚焦亚洲的区域战略不仅让其充分享受到亚洲电商市场的增长红利，还让公司免受欧美政策波动的冲击。从业务来源和分布结构来看，公司跨境电商业务营收中亚洲市场贡献度超80%，而在美国市场销售收入在2024年仅为1.2亿元，仅占公司全年营业收入总额的2.19%，该部分收入占比较小，且公司包装业务已也完全退出美国市场，从而使其免受全球关税贸易战冲击。综合来看，站在资本市场的新起点，吉宏股份正以AI技术为矛、深耕亚洲市场为盾，在跨境电商的蓝海中开辟出独特的发展路径。其稀缺性不仅体现在业务模式的不可复制性，更在于技术投入与市场深耕形成的正向循环。随着港股上市的完成，这家在全球47个国家/地区进行了广泛布局的亚洲跨境社交电商领跑者，其价值重估之路或许才刚刚开始。
格隆汇昨天13:47
华龙证券：给予晋西车轴增持评级
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业务或将成为核心增长极。　　盈利预测及投资评级：公司主业稳定，新业务包括防务装备、智慧消防等取得军品资质，依托军工央企背景优势，公司业绩有望进一步增长。结合公司2024年业绩，我们预计公司2025-2027年收入分别为13.28亿元/13.55亿元/13.84亿元（前值2025年/2026年：13.9亿元/14.16亿元），归母净利润分别为0.27亿元/0.31亿元/0.35亿元（前值2025年/2026年：0.41亿元/0.47亿元），对应PB分别为1.54x/1.53x/1.52x，维持公司“增持”评级。　　风险提示：市场竞争风险，安全质量风险，汇率变动风险及国际结算风险，铁路投资不及预期风险，成本上升风险等。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天13:46
黄金超过股票成为仅次于房地产的美国最佳长期投资
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涨之后，金价的表现几乎超过了所有主要的投资工具。现在黄金又可以再添一根羽毛了：黄金已经超过股票，成为美国最佳长期投资的第二名，仅次于房地产。最新的盖洛普民意调查显示，在特朗普第二个任期内，美国人对股票安全性的信心受到了打击，而黄金的吸引力只增不减，导致这两种资产类别互换位置。23%的受访美国人现在认为黄金是最好的长期投资，比2024年上升了5%，而只有16%的人选择股票，比去年的调查结果下降了6%。 37%的受访者表示房地产是最佳的长期投资，这一比例与去年持平，也是房地产连续第12年在年度调查中排名第一。报告称：“13%的美国人认为储蓄账户或定期存单是长期回报的最佳选择，5%的人喜欢债券。”这与去年的调查结果大致相符。金价保持上行轨迹，黄金可能会继续受到欢迎，而对股市的负面情绪可能是一次性的。盖洛普在4月1日至14日进行了这项调查，这段时间恰逢对特朗普政府4月2日关税公告的焦虑达到顶峰，随后股市估值大幅下跌。尽管今年房地产比黄金高出14%，但历史表明，黄金仍有可能位居榜首。黄金在2011年和2012年被列为最佳长期投资，之后房地产在2013年追平了黄金。自2014年以来，房地产每年都位居榜首，有30%至45%的美国人选择房地产。在盖洛普民意调查中，黄金的最高水平是34%，是在2011年达成的水平。报告称，这与大衰退（Great Recession）的余波相吻合，当时“投资者在失业率高企、房地产市场低迷和金融市场动荡的情况下寻求安全资产”。“历史上，在市场波动时期，美国人选择股票或共同基金作为最佳投资的比例已经下降。” 虽然2025年的民意调查显示，所有收入水平的投资者都选择房地产作为最佳的长期投资，但它也发现，低收入的美国人更倾向于更安全的投资。报告指出：“年收入在10万美元或以上的成年人最有可能青睐股票，而收入较低的人更有可能选择更安全或更有形的选择，比如黄金和储蓄账户。近年来，不同收入群体的类似模式也很明显。”
金融界昨天13:46
关税暂停，晶圆厂扩产确定性的窗口打开
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MI数据显示，2024年中国晶圆厂设备投资达496亿美元，2025年全球前道设备支出预计增长20%至1165亿美元。财报显示，中芯国际、长江存储等头部厂商已启动新一轮扩产计划，相信后续也会带动刻蚀机、薄膜沉积等半导体设备需求激增，国产设备商订单能见度势必会得到提升。配置方面，目前A股半导体设备含量较高的应该是跟踪中证半导的$半导体设备ETF(SH561980)$。资金往往比我们更会掘金——数据显示，这个ETF近四个交易日持续吸引资金净流入，从5.7-5.12累计吸金2400万元。现在半导体设备的逻辑早就不是单纯靠所谓的“信仰”推动，而是政策和业绩一起发力。5月是业绩真空期，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导一季度营收同比增长23.37%，净利润同比大涨48.98%，前十大成分股中最高的增速超26倍，接下来肯定会被市场重点关注。所以不管外部环境怎么变，国产替代都是长期趋势，设备材料作为整个芯片产业链的“卖铲子”环节，长期趋势确定性很强，后续做多机会不会少。作者：三好金融民工
金融界昨天13:46
涨超1.0%，新能源ETF基金(516850)创近1月规模新高
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上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:36
中证2000ETF华夏(562660)领涨同类，成分股酷特智能、长华化学、恒而达涨停
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上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:36
机构维持看好科技景气方向战略，金融科技ETF(516860)回调蓄势
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8%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：金融科技ETF(516860) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:26
AI人工智能ETF(512930)，消费电子ETF(561600)、线上消费ETF基金(159793)盘中震荡，AI 开源浪潮、美团出海点燃投资新热点
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进入巴西市场。 5月12日，由巴西出口投资促进局（ApexBrasil）、巴西外交部（MRE）和巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）主办，中国国际投资促进会（CCIIP）、巴中企业家委员会（CEBC）协办的“中国-巴西商业研讨会”在北京举行。会上，巴西总统卢拉与美团创始人、CEO王兴会面，并见证签署投资协议。美团将在未来几个月内，正式将其旗下外卖服务Keeta引入巴西，并计划5年内在巴西投入10亿美元支持该项目的发展。根据投资协议，Keeta进入巴西后，将在当地建设全国性即时配送网络，为当地用户带来更优质的外卖服务。同时，Keeta将为当地合作伙伴提供综合的服务、多样化的营销工具和数字化运营工具，支持当地餐饮商户的业务增长。截至2025年5月13日 13:01，中证消费电子主题指数(931494)下跌0.47%。成分股方面涨跌互现，三环集团(300408)领涨3.25%，珠海冠宇(688772)上涨1.02%，和辉光电(688538)上涨0.87%；龙旗科技(603341)领跌2.81%，鹏鼎控股(002938)下跌2.56%，安克创新(300866)下跌2.41%。消费电子ETF(561600)下跌0.62%，最新报价0.8元。拉长时间看，截至2025年5月12日，消费电子ETF近1周累计上涨2.94%。流动性方面，消费电子ETF盘中换手17.65%，成交3312.25万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月12日，消费电子ETF近1月日均成交1613.64万元，排名可比基金第一。消息面上，英伟达开源多个代码推理大模型，机构称AI大模型加速高速光模块的发展。据媒体报道，英伟达近日开源其代码推理模型（Open Code Reasoning model），包括32B、14B和7B三个参数。该模型以阿里通义千问Qwen2.5-32B、Qwen2.5-14B、Qwen2.5-7B为底座模型。近年来，由于AI大模型的训练和推理应用需要海量并行数据计算，对网络带宽提出更大的需求，这些因素加速推进了高速光模块的发展和应用。国盛证券发布研报称，光模块行业进入技术迭代与需求重构期。800G仍是主流产品，1.6T量产周期长于预期，CPO短期难替代可插拔方案，无源器件市场正迎价值重估。产业链升级节奏回归2-3年迭代规律，二级市场需理性看待技术演进与业绩兑现。同时，无源器件细分领域高弹性机会值得关注。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF基金(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比49.82%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、光线传媒(300251)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比57.55%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.05%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:26
淳厚基金调研上市公司确成股份，淳厚欣享A(009931)近三年基金收益率为34.14%
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上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:16
系好安全带！今日这件大事势必引爆行情黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、澳元和人民币技术前景分析
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位于3240美元/盎司附近。本交易日，投资者将迎来美国CPI报告，预计将引发市场重大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周二最新撰文，对黄金、美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。因美国与中国达成协议，暂时削减互征关税，缓解对全球经济衰退的担忧，追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周一收盘暴涨1.38%，报101.83。根据周一出炉的美中联合声明，美国将把今年4月对中国商品加征的关税从145%降到30%，中国对美国商品加征的关税从125%降到10%，新措施的有效期为90天。避险资产黄金周一暴跌近3%，主要原因在于美中宣布贸易战暂时“休兵”之后，市场避险情绪降温。现货黄金价格周一收盘暴跌90.49美元，跌幅2.72%，报3234.95美元/盎司；金价盘中一度暴跌至3207.71美元/盎司。北京时间周二20:30，美国4月消费者物价指数(CPI)报告将出炉，将反映最新的通胀走势。分析师目前普遍预期，美国4月CPI预计环比上涨0.3%，此前3月为下降0.1%；同比增速预计维持在2.4%水平。美国4月剔除食品和能源的核心CPI预计环比上涨0.3%，此前3月为增长0.1%；同比增速预计维持在2.8%水平。分析师指出，假如美国CPI数据强于预期，美元可能进一步走强，并打击其它主要非美货币和金价走势。富国银行分析师表示，4月CPI环比增速反弹主要为对3月异常低迷数据的修正，反映出核心服务通胀的下降与核心商品通胀的反弹趋势并存。未来，随着关税影响的显现和季节性因素的走弱，通胀走势存在较大不确定性。多数预测人士表示，美国劳工统计局周二发布的报告将显示上月对中国和其他国家加征的关税的初步影响。影响可能有限，因为上月美国货架上的许多进口商品是在新关税生效前运抵美国的。经济学家Anna Wong等人在周一的一份报告中写道：“玩具、鞋类和服装等中国进口密集型CPI类别可能会出现温和通胀。零售商发现，在不导致需求大幅下降的情况下，很难转嫁价格上涨——尽管他们仍会尝试。如果这种效应占上风，那么关税的净影响将不像普遍认为的那样具有通胀性。” Kshitij咨询服务团队就黄金和主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：黄金金价如预期般下滑，并在昨日触及低点。短期内，金价可能会进一步跌向3150-3100美元/盎司。 (黄金日线图来源：Kshitij) 美元指数美国和中国同意削减关税90天，这为市场播下积极情绪的种子，美元指数一度测试我们的目标位101.97，然后出现回落。现在，只要低于102，那么该指数可能在未来几个交易日回落向100-99，甚至更低。美国CPI定于今天发布。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元走强，欧元/美元昨天跌至1.1065的低点。如果美元指数如预期的那样下跌，那么欧元/美元在短期内可能会升向1.13。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元测试了区间上端165-160，然后有所回落。如果下跌继续下去，163附近的支撑位可能会受到考验。总的来说，欧元/日元需要朝上述区间任何一端实现决定性的突破，来进一步明确方向。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元突破我们的目标位147，升至148.65，然后涨势暂停。只要维持在148.50-149.00小地方，那么该货币对在未来几个交易日可能会回落向146-145。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币一直在下跌，与我们的看跌观点一致。只要低于7.20，那么跌势可能在近期扩大到7.15，然后试图回升。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元未能维持升破0.64的势头，并从0.6461掉头下跌。目前，该货币对回到0.645-0.635的窄幅区间内。需要看看汇价究竟是跌破0.63，还是会升破0.645/65。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元已下滑至1.32下方，如果不能立即突破1.32，可能会为汇价跌至1.30打开大门。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier昨天13:07

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