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巴菲特减持苹果49.4%持股，伯克希尔第二季度现金储备达2769亿美元

文件显示，该公司已经连续第12个交易日抛售美国银行的股票。具体来看，7月30日～8月1日期间，伯克希尔出售1922万股美国银行股票；7月25日～29日期间，伯克希尔减持约1841万股；7月22~7月24日期间，伯克希尔减持近1900万股；7月17~7月19日期间，伯克希尔减持3389万股。也就是，12个交易日，伯克希尔累计减持9000万股美国银行股票，套现约38亿美元。目前伯克希尔仍然持有美国银行9.42亿股股票，还是美国银行的最大股东。现金储备再创纪录根据8月3日晚间披露的财报，伯克希尔第二季度营收为936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期为910.9亿美元；第二季度净利润为303.48亿美元，大超预期，此前市场预计为177.86亿美元，上年同期为359.12亿美元。第二季末，伯克希尔的现金储备为2769亿美元，再创新高，而一季度末为1890亿美元。二季度现金储备大幅增长，主要是因为伯克希尔净出售了755亿美元的股票，这也是伯克希尔连续第七个季度卖出的股票多于买入的股票。第二季度，伯克希尔旗下数十家企业的利润同比增长了15%，达到116亿美元，即每股A类股约8073美元，而去年同期为100.4亿美元。其中，近一半的利润来自伯克希尔保险业务的承保和投资。有分析指出，伯克希尔持有的巨额现金，也可能表明巴菲特对美国整体经济的担忧——许多投资者将伯克希尔视为风向标。周五公布的政府数据显示，美国就业增长放缓，失业率达到2021年10月以来的最高水平，这促使一些分析师预测美联储将从9月开始多次降息。一旦降息开始，伯克希尔从短期国债中获得的回报应该会下降。伯克希尔也在减少现金回购自己的股票，第二季度仅回购了3.45亿美元，7月前三周没有回购。巴菲特曾在伯克希尔5月4日的年会上表示：“我们很想花掉这笔钱，但除非我们认为我们正在做的事情风险很小，可以赚很多钱，否则我们不会花掉它。”他指的是伯克希尔的现金。现年93岁的巴菲特自1965年以来一直领导伯克希尔，将其打造成一家拥有数十家企业的企业集团，包括Geico汽车保险、BNSF铁路、伯克希尔·哈撒韦能源公司等。现年62岁的副董事长格雷格·阿贝尔，预计最终将接替巴菲特出任伯克希尔首席执行官。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-05

这回，狼终于来了？

际，“股神”巴菲特不仅连续12个交易日抛售美国银行，二季度更是手起刀落将苹果持仓砍半。难道巴菲特已经看到什么风险了吗？喊了这么久的美国经济衰退，终于到来了？狼开始仰天长啸？回答这个问题前，我们先从历史数据来刻舟求剑一下，降息期间的美国经济情况，以及美股的表现，如此才能进一步清晰市场为何谈衰色变。 1 降息期间的美股表现从1984年9月以后的六次降息周期来看，标普500指数期间的表现属于55开，三次下跌，三次上涨。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）引入历史失业率数据可以明显看出，从2000年开始，只要是失业率上升越快，美股下跌得越狠，往往失业率飙升阶段都发生在降息阶段。如果美股遇上失业率上升与美联储降息的“戴维斯双杀”，往往都是遇神杀神，遇佛杀佛。历史上，这段“双杀”时间最长的有2年6个月，最短的也要1年4个月。 ETF进化论7月28日的文章就提及：市场是在连续交易好几条主线，从“降息交易”、“特朗普交易”、“美股财报交易”、“衰退交易”再到“套利交易逆转”。下周是非常关键的一周，这涉及到上述主线，谁能占上风？新的一周，市场迅速切换到“衰退交易”主线，主导因素是什么？ 7月31日，日本央行祭出加息15基点+缩表两大动作，当日日经225收涨1.49%。 8月1日凌晨，美联储7月会议承认通胀回落和就业市场放缓，并暗示9月降息。日股当日下挫2.49%。 8月1日晚，美国最新就业数据疲软、制造业数据重回荣枯线以下，市场对美国经济衰退的担忧卷土重来。美国7月27日当周首次申请失业救济人数24.9万人，高于预期的23.6万人，而美国7月ISM制造业PMI为46.8，显著低于市场预期，已经连续第四个月萎缩，且萎缩幅度创八个月最大。叠加英特尔二季度业绩暴雷，亚马逊三季度的总体销售指和盈利的指引均逊色市场预期，美股科技板块全线下挫，拖累美股下挫，日股次日跳空暴跌5%。 8月2日晚的非农数据再次给市场当头一棒。失业率环比上行0.2%至4.3%，触发“预测经济衰退准确率高达惊人100%”的萨姆规则，即三个月平均失业率比过去12个月的最低值高0.5个百分点意味着美国经济进入衰退。数据公布后，“衰退交易”彻底盘踞全场，风险资产（美股）下跌、避险资产（美债、黄金）上涨。比较玄学的一点是，2000年以后，每次日本央行一加息，危机就如因随行，从不缺席。 2000年8月，日央行宣布加息25bp，期间发生著名的千禧年互联网泡沫破裂；2006-2007年，日本加息两次，将利率从0%提高至0.5%，随之而来的是次贷危机。有趣是，这两次加息都是发生在“美国加息周期结束-降息开启之前”。如今日本央行又抢在美联储降息前加息了，莫名感觉某个危机DNA又动了。其实这么说日本，人家也真是有点冤。因为本质是美国经济先出问题了，拖累日本乃至全球经济跟随下挫。关键在于，美国经济真的衰退了吗？请注意，股市一般交易的是预期，“交易衰退”并不意外着经济真衰退。 2‍ 美国经济衰退了吗？事实上，美股每隔几个月就要玩一下“衰退交易”。去年美国10月的制造业、非制造业PMI均下行，就业数据大幅不及预期，失业率达到2022年2月以来新高，市场11月也开始新一轮衰退交易。美债收益率曲线都倒挂两年了，当时市场也在嚷嚷着会有衰退，结果呢。难道萨姆规则更权威？关于这点，创始人Sahm自己都说了过去12个月失业率太低了，这次不一定会预示着衰退。本次的议息会议的新闻发布会上，也有记者问鲍威尔关于失业率即将触发萨姆规则，是否意味着经济衰退。鲍威尔当时翻了翻笔记说：“萨姆规则是基于统计规则，不对美国经济走向有结论性意见。” 根据劳工部报告，本次非农失业率抬升0.2个百分点中，“偶然”和“临时”因素占了三分之二。天风证券团队，认为本月非农人口或被低估2-4万人水平，失业率高估了0.1%-0.15%水平。考虑到当前处于2014年以来最低水平的雇佣率以及离职率，目前不能肯定美国劳动力市场已经转向衰退模式，但是当下的动能确实是在放缓。如果我们仔细看前两周全球资产的表现，会发现无论是风险资产还是避险资产都在跌，考虑到今年各种资金偏爱的都是拥挤交易，抱团美股AI，抱团日本五大商社，本质就是涨多了获利回调。然而衰退交易的主线已经深入人心了，是否真的衰退已经不重要了，重要的是持续多久，结束的关键还得看数据。对美国来说，消费数据是否疲软或许更重要。 3‍ 巴菲特狂减苹果一半仓位在市场风声鹤唳之际，股神巴菲特居然继续卖卖卖，二季度净卖出价值755亿美元的股票，将第一大重仓股苹果砍半，连续12个交易日减持美国银行。现金储备再创纪录新高，高达2769亿美元，较一季度的1890亿美元大幅提升。这可吓坏了市场，疯狂卖卖卖的背后，难道巴菲特看到了什么重大危机？伯克希尔·哈撒韦2024年第二季度财报显示，截至6月30日，股权投资的总公允价值中，72%集中在五大公司，分别是苹果（842亿美元）、美国银行（411亿美元）、美国运通（351亿美元）、可口可乐（255亿美元）和雪佛龙（186亿美元）。按照苹果6月28日的收盘价210.62美元/股计算，伯克希尔今年二季度末持有3.998亿股苹果，相比一季度的7.894亿股，降低了3.986亿股，降幅高达49.9%。在今年5月的股东会上，巴菲特解释了减持苹果的原因，——合理避税。 “如果美国政府希望弥补不断攀升的财政赤字，提高资本利得税，那么今年“少量出售苹果”将使伯克希尔股东长期受益，也就是合理避税。” 为了避税，卖了4亿股苹果股票，怎么感觉哪里不太对？他还表示，2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票，除非发生重大变化，否则苹果将是最大的投资。但是要注意一点，巴菲特是在今年二季度卖苹果，并不是这两天的事，不能跟衰退交易强行联系到一起。反倒是巴菲特连续卖出美国银行，背后的信号更值得关注。自美国银行公布财报的次日，也即7月17日至8月1日的12个交易日中，巴菲特连续抛售美国银行，总计卖出约9042万股，合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。众所周知，银行是对经济周期最敏感的行业，巴菲特作为典型的价值投资者，严格按照自由现金流做DCF估值模型，总体倾向于在股价相对高位的时候卖出。事实上，美国二季度主要银行都出现了息差收入下降的现象。美国银行二季度净利息收入下降至137亿美元，低于市场预期的138亿美元，因此拖累净利润同比下降 6.9%。富国银行二季度的净利息收入下降9%，摩根大通虽然增长了4%，但低于预期6.5%，还有花旗银行净利息收入也同比下滑3%。后续美联储降息，短期内对银行的息差收入也是不利，或许这才是巴菲特选择美国银行公布财报后的次日就开始减持的重要原因。既然全球资产都跌跌不休，那作为价值洼地的中国股票是不是有机会了？高盛集团截至8月2日的机构经纪数据显示，对冲基金连续第三周减持全球股票，其中，北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘。亚洲新兴市场为净买入最多的地区。中国股票三周来首次出现净买入，净买入规模为两个月来最大。上周，北向资金单日爆买A股近200亿，说明不是没有这种可能性。从ETF资金本周的资金流向来看，资金依旧大手笔买入宽基ETF，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF和广发基金沪深300ETF基金本周合计净流入176.6亿元。比较罕见的是，南方基金中证1000ETF本周大幅净流入26.93亿元。南方基金中证500ETF净流入21.77亿元。这一次，港股4月奇迹会重新上演吗？新加坡银行香港分行中国股票策略师霍慧敏预估，未来12个月恒指目标为20600点，这主要基于预期今年美国将会降息两次。

格隆汇2024-08-04

【周评】 “超级央行周”全球经济图表，美股携环球股市震动

Sissi2024-08-04

2769亿美元！伯克希尔现金储备再创历史新高，Q2减持苹果近半

8月1日的12个交易日中，伯克希尔连续抛售美国银行，总计卖出约9042万股，合计抛售金额约38亿美元。伯克希尔对美国银行的持股比例总计下降了约8.8%。到目前为止，巴菲特一直对减持美国银行的理由和意图保持沉默。部分市场观点猜测，巴菲特可能在提前为美联储货币政策转变做准备。

格隆汇2024-08-04

超级罕见！股神巴菲特：已连续12个交易日抛售“美国银行”股票……

巴菲特连续12个交易日抛售美国银行股票，在抛售狂潮中，该行已失去对美国同行的领先地位。

颜辞2024-08-02

鲍威尔“惹祸”了！美股遭“血洗”、道指“直坠”近650点数据“实锤”美国经济“趴窝”、美联储降息来不及了？

金削减了股票敞口。但它们可能还没有停止抛售。美国银行称，商品交易顾问 (CTA) 7 月份将其股票头寸削减至两个月以来的最低水平。这些基金通常使用价格趋势信号和波动性的组合来确定配置。随着股市上涨遇到障碍，CTA 也平仓了。但对于美国银行证券高级股票衍生品研究分析师 Chintan Kotecha 来说，那些仍持有美国股票多头头寸的 CTA 应该继续削减仓位，至少在短期内如此，因为涨势显示出停滞的迹象。（图源：德意志银行证券）

Dan19772024-08-02

会员

震惊！美国正面临巨大危机！巴菲特或已闻到“血腥味”……

引爆。与此同时，"股神"巴菲特近期大举抛售美国银行股票，套现超30亿美元的举动，更是为这场潜在的经济风暴增添了不确定性。债务规模膨胀速度惊人，美国经济岌岌可危美国联邦政府债务规模的增长速度令人咋舌。从2017年9月突破20万亿美元，到2022年2月突破30万亿美元，再到2023年7月底突破35万亿美元，短短六年时间里，美国债务增加了75%。这意味着每个美国公民平均背负近10.4万美元的债务。如此庞大的债务规模对美国经济造成了巨大压力，美国传统基金会经济学家EJ·安东尼指出，2023年6月，美国偿还联邦债务利息的金额已经相当于当月个税收入的76%。债务危机不仅影响美国本土经济，更对全球经济构成威胁。国际货币基金组织（IMF）警告称，美国高财政赤字和巨额债务对美国和全球经济构成重大风险。特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克更是直言不讳地表示："美国正走向破产。" 这场债务危机的影响已经开始显现。2023年，美国预计将出现历史上最大的财政赤字，但令人担忧的是，这一严峻问题并未在美国大选竞选者中引起足够的重视。如果不采取有效措施控制债务增长，美国可能面临更加严重的经济困境。巴菲特抛售美银股票，金融业风险或将加剧在美国债务危机愈演愈烈的背景下，"股神"沃伦·巴菲特的异常举动引起了市场的高度关注。2023年7月25日至29日期间，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续9个交易日抛售美国银行股票，累计套现超30亿美元。这是伯克希尔自2019年第四季度以来首次减持美国银行股票，如此罕见的操作不禁让人联想到2008年金融危机前夕的情景。巴菲特此举被市场解读为对美国银行业潜在风险的担忧。作为华尔街公认的投资大师，巴菲特的每一个举动都备受关注。他选择在这个时间点大规模抛售美国银行股票，无疑给美国金融业敲响了警钟。如果美国银行业真的出现问题，将会进一步加剧美国的债务危机，形成恶性循环。值得注意的是，美国并非唯一一个面临债务困境的发达国家。就在美国债务规模不断攀升的同时，英国政府于2023年7月28日宣布"破产"。英国首相办公室称国家已经"破产且支离破碎"，新任财政大臣宣布大幅削减公共支出以填补220亿英镑的财政缺口。这一事件无疑为美国敲响了警钟，如果不及时采取有效措施控制债务增长，美国可能会步英国后尘。美国债务危机已经到了不容忽视的地步。35万亿美元的债务规模不仅是一个惊人的数字，更是悬在美国经济头顶的达摩克利斯之剑。巴菲特抛售美国银行股票的举动更是为这场潜在的经济风暴增添了不确定性。

金融界2024-07-30

一个月套现30亿美元！巴菲特再次减持美国银行，即将清仓？

）股价已上涨23%。由于伯克希尔的连续抛售，美国银行近日的股价开启下跌。【图源：TradingView；2024年美国银行（BAC）股价走势】有分析称，按照巴菲特此前的清仓习惯，这次对美国银行的抛售可能还没停止。此前伯克希尔清仓惠普公司、美国合众银行和派拉蒙全球等持股也是这种节奏，但目前尚不清楚伯克希尔何时会停止出售。但也有分析认为，巴菲特此举是为了锁住利润，而并不是对公司基本面有意见，因此清仓的可能性不大。数据显示，过去一年，美国银行的股息增长了9.09%。公司不仅连续54年派息，而且还提高了股息，证明了其财务稳定性。原文链接

投资慧眼2024-07-30

英媒：日元反弹震动全球、做好迎接汇率进一步波动的准备

市场的资产，从而加剧了全球科技股的大幅抛售。美国银行全球外汇主管 Athanasios Vamvakidis 表示：“外汇市场目前正在影响一切，因为日元融资的套利交易是今年最受欢迎的交易之一——削减头寸也会影响其他风险头寸。” 尽管日元周五趋于稳定，但外汇交易员表示，随着市场准备迎接日本央行的利率决定，并适应全球风险偏好的转变和投机性货币头寸的大规模平仓，下周波动性将加剧。这一预测是由东京三家投资银行的交易员在上周结束时做出的，上周日元兑美元汇率从 157.5 日元飙升至 153.71 日元。（图源：金融时报）但交易员们也警告称，日本央行周三决定维持利率不变，可能引发日元汇率快速逆转，跌至 1 美元兑 161 日元的低点，日本当局被怀疑在 7 月中旬对该汇率进行了干预。摩根大通驻东京外汇策略师本杰明·沙蒂尔 (Benjamin Shatil) 表示，“下周日元的情况可能真的会变得有趣，因为鉴于市场对套利交易的情绪已经明显改变，日本央行会议的设置非常不同。” “目前仍有很多日元空头仓位，如果突破 152 关口，这些仓位可能会被平仓。与此同时，如果日本央行不发表任何重大声明，日元回落可能几乎没有阻力，”他补充道。掉期市场交易员对日本央行下周将基准利率上调 0.15 个百分点至 0.25% 的前景看法不一，本月早些时候这一概率为四分之一。而美国大选的影响也笼罩着这一局面，包括唐纳德·特朗普表示，由于日元和人民币疲软，美国面临“巨大的货币问题”，这表明，如果他在11月赢得总统大选，他可能会探索让美元贬值的不同选择。这与以科技股为首的华尔街大幅抛售同时发生。荷兰国际集团（ING）全球研究主管克里斯·特纳（Chris Turner）表示，“基金经理最密集的交易一直是做多科技股，而在外汇市场上则是做空日元……本周最密集的交易已经平仓，我确信两者之间存在某种交叉。” 日本央行观察人士认为，汇率变动使央行处境艰难，因为当前的经济形势似乎证明小幅加息是合理的。分析师表示，如果日本央行决定不加息，市场可能会认为，由于日元现在走强，日本央行才没有加息，市场可能会将这一决定解读为纯粹的反应性决定。特纳表示，“过去两年人们通过做空日元赚了很多钱……如果日本央行不提高利率，人们就会倾向于再次做空日元。”

Peng2024-07-28

美国银行的大客户们正在出售个股，转而将资金投入这 7 个行业的ETF

楚地了解人工智能的盈利潜力。尽管出现抛售，美国银行仍看到一些温和的买入活动：私人客户是小规模净买入者。对于那些买入的人来说，非必需消费品、医疗保健、能源和通信服务股是首选。投资者对通信服务特别感兴趣。据该行称，这个行业已经连续16周出现资金流入，是所有行业中最多的。客户普遍将资金投入ETF，而不是个股。最近对ETF的需求一直很强劲。据美国银行称，上周是ETF连续第七周资金流入，有7.36亿美元流入这些基金。虽然ETF资产类别整体受欢迎，但某些领域更受机构关注。11个ETF行业中有7个出现资金流入：科技、工业、公用事业、房地产、能源、必需消费品和通信。医疗保健、金融、非必需消费品和材料行业出现资金外流。尽管客户抛售了个股中的小盘股，但他们并没有完全回避。客户对小型股ETF的投资超过了大型股ETF，为小型股提供了自今年5月以来最大的提振。同样，虽然个股科技股出现抛售，但科技ETF上周在所有行业中获得了最大的资金流入。尽管ETF人气飙升，但对冲基金上周顽固地卖出了几乎每个类别，包括ETF，净流出近20亿美元。他们仅在两个行业净买入，即通信服务和非必需消费品股票。寻求更多通信服务行业敞口的投资者，可以投资通信服务精选行业SPDR基金（XLC）。诸如富达MSCI信息技术ETF（FTEC）、SPDR纽约证券交易所科技ETF（XNTK）和先锋信息技术ETF（VGT）等ETF，可以提供整体科技行业的敞口。小型股ETF，包括先锋小型股指数（VSCIX）和景顺标普小型股600收入ETF（RWJ）。来源：加美财经

加美财经2024-07-27

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