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“去美元化”趋势提速美元迎来巨大抛售 “金砖+”扩张或成催化剂
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正在酝酿的重要迹象是BRICS国家正在抛售美国国债，并用黄金替换它们，其中中国以央行黄金购买引领潮流。谢赫特曼探讨了一个扩大的BRICS是否使进一步取得进展变得更加困难。他认为，BRICS共同货币将成为今年的焦点，特别是俄罗斯担任主席。 “将会有一个时刻，就像俄罗斯财政部长承诺的那样，他们将发行一种共同的结算货币。我认为它将以大宗商品为基准，使用区块链技术展示不可变性，”谢赫特曼预测。“将会出现一种以一篮子大宗商品为基础的共同结算货币。特别是，我相信这将是黄金。” 谢赫特曼设想了区块链和大宗商品的结合，作为BRICS的最终解决方案，“如果你用正确的方式去做，并且进行审计，使其透明，每个人都向区块链承诺相同的事物，你就有了真正的机会，”他描述道，“我不知道它是否会在2024年发生，但这是他们打算做的，除非发生意外事件。”
丰雪鑫992024-01-20
鹰派威力果然迅猛！黄金跌破2020后痛苦挣扎 FXEmpire：金价多空趋势面临敏感逆转时刻
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融市场产生了重大影响。美国主要股指遭遇抛售，美国国债收益率创三个多月来最大单日涨幅。美国国债收益率的这一变动，尤其是10年期和2年期国债的显着上涨，反映了市场对美联储潜在降息策略的反应。沃勒强调采取有条不紊的降息方法，与过去的快速降息不同。美元指数的上涨使得黄金对于其他货币持有者来说更加昂贵，达到一个月高位。这举动与沃勒关于降息和美联储通胀目标的立场一致。该指数的当前位置，以及欧元的表现，是黄金投资者的关键因素。此外，周三将发布的美国零售销售数据可能会进一步影响市场情绪，特别是如果它表明消费者支出放缓。短期来看，黄金前景显得悲观。受沃勒言论、美债收益率上升以及美元指数走强影响，金价承压。尽管地缘紧张局势提供了一些支撑，但近期的主要驱动因素是美联储的利率决定和经济指标。市场对这些因素的关注，特别是在美元占主导地位和债券市场反应的背景下，表明金价短期内呈看跌趋势。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金目前交投于200日和50日移动均线之上，预示着上涨趋势。目前日线价格2024.21美元，尽管略低于前收市价2028.51美元，但仍位于关键200日均线1963.66美元上方，表明长期看涨。然而，接近50日移动平均线2017.93表明一个关键时刻。早些时候成功测试该水平表明存在买家，但跌破该水平可能会使市场转向看跌，目标是2009.00美元的小支撑位。如果该支撑位失败，则可能会进一步下跌至主要支撑位1952.21美元。因此，市场徘徊在敏感的平衡中，近期趋势可能取决于能否维持在50日移动均线之上。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-01-17
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盛宝银行：美联储加息周期结束美元涨势难以维持
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果出现非常强劲的非农就业数据，交易员将抛售美国国债，收益率和美元将在未来几个交易日上涨，但可能不会持续下去。通胀可能在今年晚些时候反弹，但预计美联储仍将利用目前的机会窗口来放松利率。总体情况是，美联储的加息周期已经结束了。他们似乎也开始担心，随着量化紧缩继续以目前的速度进行，加上隔夜逆回购协议(RRP)余额的下降，美联储的银行准备金最终会下降，这将带来不确定的影响。
金融界2024-01-05
原油收盘：红海航线担忧消退令油价继续回调原油期货大幅收跌
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海航道的新威胁可能会逆转过去24小时的抛售。美国能源情报署公布，截至12月22日当周美国原油库存减少690万桶后，油价未能获得持续提振。汽油库存减少60万桶，馏分油库存增加80万桶。接受标准普尔全球商品洞察(S&P Global Commodity Insight)调查的分析师平均预计，截至12月22日的一周，原油库存将下降350万桶。预计汽油供应将增加71万桶，馏分油供应将减少5万桶。据消息人士援引数据称，美国石油协会周三晚些时候报告称，上周美国原油库存增加180万桶。 EIA还报告称，截至12月22日的一周，天然气储量减少了870亿立方英尺。接受标准普尔全球大宗商品洞察调查的分析师此前预计，美国原油进口量为780亿立方英尺。施耐德电气大宗商品分析师Victoria Dircksen在一份报告中表示，美国国家海洋和大气管理局(NOAA)发布的8至14天的气温预测称，到1月10日，美国48个州的南部地区的气温预计将低于平均水平，这将为供暖需求提供一些动力，天然气期货价格因此上涨。
金融界2023-12-29
一切皆涨，世界将目光投向中国
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布的经济数据继续强劲，但美元仍旧遭遇了抛售。 - 美国11月新屋开工意外上升14.8%，而经济学家们此前预计将下降0.90%，可以说这份数据出奇的好。 - 亚特兰大联储第四季度 GDPNOW 预测跃升至 2.7%。放在过去，这绝对是引发美元大涨的数据。现在不只是美联储官员的讲话不起作用了，就连经济数据对市场的影响也失效了。 3、在当前的这股市场趋势背后，散户投资者是大买家，他们的购买速度是 18 个月以来最快的。相比之下，华尔街专业人士要有些谨慎，市场在当前水平上再涨没有任何意义。经济数据失去了意义，美联储讲话失去了意义，准确的来说现在是失控的上涨。但谁又敢在市场高歌猛进的时候做空呢？这就如同在下跌的时候接“坠落的尖刀”一样。只能靠市场自身调节了——能够阻止非理性上涨的，只能是更高的价格。全球大部分股市正在全面展开“圣诞老人集会”，现在全世界投资者将目光投向中国：中国股市会不会参与进来？（华尔街情报圈）
金融界2023-12-21
中国央行前顾问重量级发声！余永定：中国应减持美国国债中国经济须保持较高增速
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，降低外汇储备在海外资产中的占比，不是抛售美国国债，而是有序减持美国国债。第二，提高中国海外资产特别是外汇储备的安全性。在目前条件下，中国应该尽量将外汇储备存量压缩到国际公认的外汇储备充足率水平。中国拥有超过3万亿美元的外汇储备，其中一部分是美国国债和其他政府相关债务。这些钱大多是中国巨额贸易顺差的收益，存放在海外的部分原因是为了获得更好的回报，也因为将这些钱全部兑换成人民币会推高人民币汇率。美国财政部(US Department of Treasury)的数据显示，9月份中国持有的美国国债价值出现一年来最大跌幅。中国是美国国债的第二大海外持有国，仅次于日本。分析人士猜测，与华盛顿的紧张关系将促使北京将其外汇储备从美国资产中转移出来，尽管目前尚不清楚这种情况是否会发生。中国购买美国国债有助于在利率上升的环境下稳定美国国债收益率。余永定强调，中国应该尽可能保持对外贸易平衡，并且进出口大致保持平衡状态。他说道：“在一定时期内，我们可以有贸易逆差，但中国的经济增长不能过多依赖外需。我们应该实现经济增长方式转变，即‘双循环以内循环为主’。为此，我们必须使中国经济保持较高增速，这要求我们采取扩张性的货币政策，从而有利于保持我国外储安全和海外资产的安全。” 这些言论呼应了新华社上周日晚间发表的一篇文章，该文章详细阐述了中国最高领导层2024年的经济政策议程。官方的新华社在一篇报道中援引一位没有透露姓名的金融官员的话说，考虑到中国的低通胀和中央政府债务水平不高，中国明年仍有“相对充足”的空间来加强货币和财政政策。
风枫2023-12-18
黄金突然冲上历史新高，TA暗中操纵？原油“不成器”下滑，市场极易回调
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调的影响，联邦基金和美国国债周一都遭遇抛售。美国两年期公债收益率上扬近4个基点，但上周曾下跌40个基点。德国两年期公债收益率上周下跌41个基点后，似乎也容易受到一些获利了结的影响。债市需要周五公布的美国11月就业数据足够稳固，以支撑软着陆的前景，但又不能强劲到威胁到宽松政策的可能性。预测中值显示，非农就业人数将增加18万人，失业率将稳定在3.9%。许多分析师怀疑风险是上行的，高盛预计就业人数将达到23.8万人，其中包括一大批罢工归来的工人，失业率为3.8%。
风起2023-12-04
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中国历史性一刻！数字人民币首次接入外资银行 “买黄金抛美债”重磅策略再下一城
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邦华一银行列入首批名单。大量购买黄金、抛售美国国债的策略下，中国朝着去美元化的进程迈开新的一步。多家外资银行宣布，在中国人民银行数字货币研究所的统一安排及指导下，通过城银清算服务有限责任公司一点接入数字人民币互联互通平台，开始为客户提供数字人民币兑换，包含充值和兑回等相关业务。富邦华一银行表示，已顺利完成数字人民币系统建设及应用，成为接入官方数字人民币应用程序(APP)的首家台资银行。该行称，将继续围绕特色行业的发展需求，借助自身跨境优势，进一步拓展数字人民币在对公场景和跨境贸易领域的运用，例如智能合约、跨境支付、供应链金融等，使企业客户可以受理数字人民币，有效拓宽数字人民币使用场景，更好、更灵活地响应企业多样的数字化服务需求。渣打中国则表示，渣打银行一直积极参与数字人民币生态体系建设，探索数字人民币的创新应用场景。“渣打看好数字人民币的发展前景，也期待能够不断拓展数字人民币的应用场景，包括跨境商户支付、贸易融资和供应链融资，持续为个人和企业客户的需求提供优质服务，为实体经济的发展注入新的动能。”渣打中国行长、总裁兼副董事长张晓蕾表示。 (来源:Twitter) 在接入数字人民币互联互通平台之后，渣打和富邦华一银行已经支持手机银行充钱包、绑定银行卡等操作，为数字人民币用户提供了更多绑卡充值选择。渣打中国表示，通过城银清算服务有限责任公司接入数字人民币互联互通平台，为银行客户提供数字人民币兑换，包含充值和兑回等相关业务。恒生中国副董事长兼行长宋跃升提到：“央行推出数字形式的法定货币‘数字人民币’，是中国探索数字货币发展、助力人民币国际化进程的重要一步。恒生中国希望通过不断探索、创新，加快推进数字人民币的消费场景应用，以数字人民币试点支持打造消费新场景、丰富服务体系，激发消费新活力，为商圈零售提质提供金融支持。” 另外，汇丰中国官微宣布，该行成为首批推出数字人民币业务的外资银行。中国去美元化进程：布局“买黄金抛美债”策略美国财政部11月早些时候表示，9月份海外投资者净抛售24亿美元的长期国债，持有量降至6.5万亿美元。如果把时间拉长到12个月，外国投资者的买进速度，已从2022年超过4000亿美元的水平，放缓至近几个月的3000亿美元左右。美国对外关系委员会(Council on Foreign Relations)高级研究员Brad Setser说：“美债发行量大幅上升，外国需求却没有增加，尤其是日本和中国，未来他们似乎不太可能成为净买家。” 阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok引述官方数据，2021年来中国总计抛售价值3000亿美元的美国国债。但值得关注的是，Brad并不同意美国国债收益率冲上16年高点，是由于中国抛售美债所造成的。他强调，2015年以来中国持有的美债资产总额大致维持在同一水平。他继续解释说，依美财部国际资本数据看，中国持有的美债总额近年确实下滑，但只能反映美国境内托管机构的外资持有金额。若算进中国在比利时Euroclear及其他机构托管的美公债，近年中国持有的美国资产总额维持在1.8-1.9万亿美元间。他估计2022年到今年上半年为止，中国买进超过千亿美元的美国政府机构债券，同期间卖出价值400亿美元的美国国债。若比较中对美资产近6年的配置改变，最大差异在中国开始增持政府机构债券，相对减少美公债持有比例，但整体美债或美元在中国外汇存底的比重并未改变。减持美债外，10月黄金市场显示，中国人民银行(中国央行)宣布连续第12个月购入黄金，黄金储备再增23吨，将总储备推高至2215吨。至此，黄金在中国外汇储备总额中所占的比例已高达4.3%，创下历史新高。 (来源:WGC) 据报道，中国央行今年前10个月累计购金量已达到204吨。自2022年11月以来的12个月内，中国黄金储备已增加266吨。中国海关的最新数据表明，9月中国境内共进口124吨黄金，与8月123吨基本持平。第三季，中国共进口黄金354吨，同比减少31%，主要原因在于2022年第三季基数较高。今年前九个月，中国共进口1145吨黄金，相比2022年同期增长27%，表明境内黄金需求有所改善，行业在新冠疫情后的第一年积极补充库存。最后值得关注的是，中国低调支持下，香港重新拥抱加密货币市场。香港交易所(HKEX)在11月24日表示，将推出中国国债期货，但尚待监管部门批准。香港交易所行政总裁尼古拉斯·阿古津(Nicolas Aguzin)表示：“中国国债期货的推出是一个令人兴奋的新里程碑，它丰富了香港交易所不断扩大的中国相关风险管理工具组合，以及我们的整体FIC产品，为投资者提供了更多选择这些独特的新型国债期货将有助推动市场流动性，支持香港人民币生态系统的进一步发展，巩固香港作为全球领先的离岸人民币枢纽的地位。” “我们期待与证监会密切合作以及我们所有的合作伙伴，确保在我们连接中国和世界的过程中成功推出这一令人兴奋的新风险管理工具，”他补充称。 (来源:HKEX)
秉哥说市2023-11-28
美股收盘：道指跌近60点中概股多数走低老虎证券绩后跌超8%
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和且短暂的，我们认为只会出现温和的短暂抛售。” 美国10月份新屋销售下降抵押贷款利率高企拖累需求由于抵押贷款利率位于数十年来的高位，拖累购房需求，美国10月份新建住宅销量下降，9月份的数据被下修。美国政府周一公布的数据显示，10月份新建单户型住宅销量折合年率下降5.6%至67.9万套。该数据低于彭博调查的所有经济学家的预期。尽管10月份录得下降，但过去一年新房销售大致上在上升，因为借贷成本高企阻碍了现有房主换房。即便如此，由于面临购房负担能力危机，建筑商不得不利用价格和利率方面的财务激励措施来吸引一些买家。英国首相苏纳克称所谓即将迈向财政紧缩说法毫无根据英国首相里希·苏纳克否认他的经济计划将带来新一轮的财政紧缩，尽管官方财政监管机构警告说，他的减税策略势必会严重挤压本就紧张的公共服务。 “任何关于正在发生事情的评论或指责都是毫无根据的，”苏纳克周日晚间接受采访时说道。“政府已经花了很多钱。我宁愿把重点放在公共部门的效率上，并优先考虑削减人民的纳税，而不是政府花更多的钱。” 拉加德称欧洲央行可能很快重新考虑疫情期间所购债券的再投资欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，该行官员可能很快会重新审视1.7万亿欧元（1.9万亿美元）的大流行病债券资产组合（PEPP），并重新考虑到期债券的再投资会持续多久。 “我们已经表示将继续再投资至少到2024年，” 拉加德周一对欧洲议会议员表示。“这个问题可能会在不久的将来在管理委员会内进行讨论和考虑，我们可能会重新审视这个计划。” 虽然几位官员已经表示赞成讨论提早开始缩减所谓的PEPP计划，但拉加德在这个问题上仍然谨慎。在10月的上一次政策会议之后，她只是说没有讨论这个问题，而没有详细说明。美国“剁手星期一”在线销售额将再创新高突破120亿美元美国购物者将把“剁手星期一”的在线销售额推高至创纪录的120亿美元至124亿美元。今年的“黑色星期五”是11月24日，即感恩节之后的第一天，通常标志着圣诞采购季节的正式开始。而“剁手星期一”是感恩节之后的第一个星期一（11月27日），通常是美国最火爆的网购日。按照120亿美元至124亿美元的中间值计算，今年“剁手星期一”的在线销售额同比将增长近8%，高于AdobeAnalytics之前预期的6.1%。这在一定程度上缓解了人们之前对今年假日购物季可能低迷的担忧。
金融界2023-11-28
零售行业危机浮现！巨头接连预警、巴菲特大举抛售消费股，投资风向大变？
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冲基金在以2020年4月以来最快的速度抛售美国日用消费品股，这是该行业过去五年来最严重的抛售之一。市场分析认为，巴菲特清仓了手中本就占比不高的部分消费股，或许是出于对通胀降温后消费行业业绩下滑的担忧。过去两年高通胀环境中，消费类企业打着原材料价格上涨和供应链中断的名号纷纷大举提价，通过将成本成功转嫁给消费者，大部分行业都拔高了利润率。但随着通胀的回落，企业涨价失去了“借口”，消费者倾向购买更加评价的商品。不少机构投资者眼下也开始预计美国明年出现通缩、经济衰退的趋势。有分析指出，市场正严密关注于快速下降的通货膨胀率，而没有考虑到这种下降通常是由快速的经济衰退所驱动的。信用卡和汽车贷款拖欠率上升、高收益债券违约率上升或银行贷款快速下降，这些先行指标正反映出这种可能性。而一直以大胆预测而著称的木头姐也发出警告，她认为，美国各行业的通货紧缩已经开始，将迫使美联储启动大规模降息周期。始于大宗商品的通货紧缩趋势目前正在向航空和汽车价格延伸。她曾多次表示，在人工智能、电动汽车、机器人技术等新技术的支持下，物价将进入下降通道。眼下，她越发认为，美国CPI可能会在“明年的某个时候”转为负值。但目前市场一直预期为明年CPI可增速可能放缓至2.7%。
金融界2023-11-23

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