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全球锂王的新棋局：赣锋锂业如何从锂矿巨头迈向动力电池先锋？
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择。锂矿霸主进阶：赣锋锂业的全产业链护城河作为全球锂资源的主要供应商，赣锋锂业以全球化资源布局奠定了行业领军地位。其矿区分布在阿根廷、澳大利亚、墨西哥等锂资源丰富地区，同时在江西、青海等地建立了强大的锂资源开采和加工能力。这一全球化的资源整合能力，为赣锋锂业构建了从“卤水提锂”“矿石提锂”到“回收提锂”的全方位技术闭环。赣锋的全产业链布局涵盖锂矿开采、锂盐加工、动力电池制造以及退役电池回收，不仅保障了原材料的稳定供应，还显著增强了成本控制能力和可持续发展水平。作为全球最大的金属锂生产商和中国最大的锂化合物供应商，赣锋锂业在电池回收领域的技术也跻身行业前三，进一步提升了全产业链竞争力。凭借这种深度布局，赣锋锂业不仅为锋行电池等高性能产品提供了坚实支撑，还实现了在新能源汽车、储能、消费电子等多个领域的技术扩展。协同优势与市场拓展：多维度巩固行业地位赣锋锂业的快速崛起，离不开其市场拓展和客户合作的多维优势。作为动力电池行业的新兴力量，赣锋锂业已与华为、小米、大疆、宝马、赛力斯等知名企业建立了深度合作，其产品广泛应用于消费电子、储能及新能源汽车等领域。这种跨行业、多场景的市场拓展，充分展示了赣锋锂业在产品定制化研发和技术服务上的卓越能力。与此同时，赣锋锂业在全国布局了14个生产基地和研发中心，形成覆盖全国的产业链网络。这种布局显著提升了赣锋对市场需求的快速响应能力，同时为进一步拓展国际市场奠定了坚实基础。多层次的市场布局与客户协同，成为赣锋锂业巩固行业地位的重要支撑。前瞻固态电池：引领下一代技术变革作为锂电池技术的终极目标，固态电池被视为下一代动力电池的关键。赣锋锂业早已在这一领域占得先机，从技术研发到商业化推进均处于行业领先地位。截至目前，赣锋锂业已申请280项固态电池相关专利，覆盖固态电解质、电池设计及生产工艺等核心技术领域。 2021年，赣锋率先完成了固态电池装车测试；2023年，其国内最大的固态电池生产基地正式投产，为推动固态电池商业化迈出了关键一步。赣锋正在研发的第二代固液混合电池，能量密度预计可达400Wh/kg，同时兼具3C充电倍率与热失控不起火的安全特性，为电动汽车行业带来革命性变化。拓新格局：撬动动力电池市场的未来锋行电池的发布，是赣锋锂业从资源巨头迈向动力电池先锋的重要一步。凭借全球资源整合、强大的制造体系和技术创新能力，赣锋正以崭新的姿态重新定义动力电池行业格局。展望未来，随着固态电池商业化的加速推进，赣锋锂业将继续扩大技术优势。通过持续创新和战略布局，赣锋不仅在全球新能源革命中扮演着推动者的角色，更以自身行动重塑行业规则。赣锋锂业正以技术为利器、以创新为驱动，撬动动力电池市场的未来新格局。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-11
利安人寿：国有资本赋能迈向高质量发展新征程
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标保持平稳有升，利安人寿高质量发展的“护城河”正在不断拓宽。 2024年前三季度，利安人寿实现营业收入255.14亿元，同比增长15.3%。其中，前三季度新业务价值率突破30%；三季度末，利安人寿综合偿付能力充足率为249.67%，核心偿付能力充足率为149.67%。聚焦“普惠”人群贴心“陪伴”客户利安人寿明确“普惠+”的客户服务定位，构建全生命周期服务生态体系，为客户提供直击痛点的特色服务，在陪伴过程中建立情感纽带。聚焦客户多元需求，除提供重疾险、养老险、医疗险、意外险等多种人身保险产品外，围绕“一老一少”、新市民、建筑工人、残疾人、村民等特定人群定制差异化产品。据悉，利安人寿也在不断迭代APP基础服务功能，沿着“重服务、重协同、重运营、轻资产”的理念，主动连接客户、连接优质资源，打造四维优计划，不断拓展增值服务内涵，围绕消费者在健康医疗、养老护理、财富传承等领域的不同需求，持续升级特色“医康养”服务。增加客户互动频次，持续优化客户满意度，以“热忱、准确、高效、卓越”服务标准贴心陪伴客户，帮助客户安顿未来。为民惠民提保障公益活动显担当利安人寿坚持以人民为中心，积极参与多层次社会保障体系建设，以长期护理保险、大病保险、自费补充保险等民生项目为抓手，积极参与“江苏医惠保1号” “宁惠保”“湖南医惠保”等普惠型商业补充医疗保险项目，聚焦服务民生保障，拓宽保障供给，全力参与江苏各地区医保项目，并积极探索省外政保项目开拓，累计在江苏、山东、河南、河北、湖南五个省22个城市服务52个医保项目，服务参保人超3300万。在公益事业领域，利安人寿同样积极作为，今年先后开展捐赠助学、乡村振兴、环境保护等公益活动。捐助90余万元用于甘肃定西困境家庭“利安小屋”建设、困境儿童生活费资助、乡村学校电脑换新以及“爱心农特产品”采购，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴。与南京长江江豚水生生物保护协会共建长江江豚保护公益基地，捐助公益基金15万元，开展增殖放流、提供志愿者保险保障等公益活动，鼓励员工积极参与公益事业，在多个领域履行省属金融企业社会责任。记者获悉，利安人寿已于今年11月完成第四届董事会换届，公司经营层调整将按照市场化原则推进。未来，利安如何书写“特和美”的战略蓝图，高质量发展转型之路将走向何方，让我们拭目以待。
金融界2024-12-09
一周复盘 | 太平洋本周累计上涨5.64%，证券板块上涨2.50%
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能业务：市场需求高增，产品研发力是长期护城河；3）光伏业务：全球龙头稳固，产品齐全场景丰富；4）其他业务：电站投资开发稳步增长，新兴业务多元发展。风险提示：光伏装机规模不及预期、储能装机规模不及预期、相关政策推进不及预期。AI点评：阳光电源近一个月获得6份券商研报关注，买入6家。本钢板材：接受太平洋证券调研本钢板材（SZ 000761，收盘价：3.59元）发布公告称，2024年12月4日13:30~15:00，本钢板材接受太平洋证券调研，公司陈立文、贾晶乔回答了调研机构提出的问题。2024年1至6月份，本钢板材的营业收入构成为：钢压延加工业占比100.0%。本钢板材的总经理、董事长均是黄作为，男，54岁，学历背景为硕士。截至发稿，本钢板材市值为147亿元。太平洋产险获批受让太平洋保险香港公司100％股权 12月3日消息，国家金融监督管理总局批复，同意太平洋产险受让中国太平洋保险集团所持中国太平洋保险（香港）有限公司100%股权。中国太平洋保险（香港）有限公司成立于1994年4月，注册资本2.5亿港元。公司产品包括个人保险、商业保险。金融监管总局同意中国太平洋财产保险受让中国太平洋保险（香港）100%股权国家金融监督管理总局发布关于中国太平洋财产保险股份有限公司受让中国太平洋保险（香港）有限公司股权的批复，同意中国太平洋财产保险股份有限公司受让中国太平洋保险（集团）股份有限公司持有的中国太平洋保险（香港）有限公司100%股权。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600030 中信证券 31.24元 1.59% 3.0% 1.59% 601788 光大证券 20.49元 4.06% 12.58% 4.06% 601162 天风证券 5.13元 6.65% 5.99% 6.65% 601099 太平洋 4.87元 5.64% 13.79% 5.64% 601688 华泰证券 18.63元 3.67% 6.27% 3.67%
金融界2024-12-08
从百奥家庭互动（2100.HK）获“年度卓越IR团队”，探索其持续成长之道
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时，也为其在激烈的游戏市场竞争中加固了护城河壁垒。一方面，公司不断追求创新，通过优化游戏玩法和提升用户体验、进行跨界联动、传承中华传统文化等多元化策略，持续推出高品质的游戏内容，扩大IP品牌的影响力。以奥奇传说IP为例，运营超过3年的《奥奇传说手游》先后推出“降临·终焉之圣龙”、三周年版本“炽炎归心”，以及国庆版本“日月华冕”，极大地丰富了游戏的深度和趣味性，赢得了玩家的广泛好评。同时，运营超过12年的《奥奇传说页游》也在不断收集玩家的反馈，进行玩法机制的创新和游戏内容的更新。一系列创新在提升社区活跃度的同时，也在上半年带动了页游和手游的同比增长。在跨界联动方面，奥比岛作为运营超过15年的爆款IP，其《奥比岛：梦想国度》手游自上线以来，已累计与巴啦啦小魔仙、央视动漫、喜羊羊与灰太狼、潮玩IP ShinWoo幽灵熊、EMMA、茶百道等超20个IP及品牌展开联动，多次与潮玩IP展开联动，将玩家喜爱的角色带入游戏当中，大幅提升了用户粘性。这些合作不仅拓宽了游戏的受众基础，也为品牌带来了新的生命力。此外，随着游戏产业逐步成为传承发展中华传统文化的重要载体。在今年过年期间，《奥比岛：梦想国度》手游还与故宫宫廷文化IP“宫里的世界”联动，上线春节版本，不仅复刻了“紫禁城”的超大场景，还原太和门广场、太和殿区域、御花园、东六宫、西六宫等实景，还推出隐藏场景“清明上河图·幻景”，并在服装设计中参考了文物的配色及花纹。这种对传统文化的尊重传承以及细节的处理，进一步增强了游戏的文化深度，提升玩家的沉浸感，也使得《奥比岛：梦想国度》手游得以在众多游戏中持续占据一席之地。另一方面，公司在科技创新方面也展现出了前瞻性和积极性，将AI技术融合应用到游戏产品中，提升研发和运营效率，为玩家带来全新体验。当然，百奥家庭互动的稳健增长不仅在业界口碑中得到了体现，更在其日常运营的数据中得到了明确的反映，进一步印证了市场对公司游戏产品的高度认可。据最新三季度未经审计主要营运指标显示，今年第三季度，公司的季度活跃账户达到了740万，环比增长32.1%，展现出公司在吸引新用户和保持现有用户活跃度方面的能力。同时，公司的季度付费账户数及季度付费账户平均收入均实现环比增长。用户稳健增长的一大原因在于“食物语陪伴版”的成功推出，以及公司完善的游戏运营模式，从而有效提高了用户的参与度和付费意愿。 2、两手并抓海内外市场，全球视野下的价值实现展望后市发展，百奥家庭互动顺应国内发展趋势，把握海外市场需求，有望在全球范围内持续实现价值的释放。聚焦国内市场，政策支持、技术进步、版号发放增加等多种因素共同推动了中国游戏行业发展呈现上升趋势。这在提升国内游戏市场活跃度和用户消费韧性的同时，也为整个行业注入源源不断的活力。例如，今年《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》中首次将网络游戏和电子竞技写入国家级政策文件，以及鼓励游戏企业加大研发投入、推动游戏产业国际化等一系列政策措施的出台，为游戏行业营造了一个良好的发展环境。同时，随着AI技术在游戏制作中的日益广泛应用，多家公司开始将其深度融入业务中，不断释放游戏产品的潜力，进一步推动行业的创新和竞争力。公开数据显示，2024年前三季度，国产网络游戏版号的累计发放数量达到了959款。加上10月份发放的113款，全年累计发放的版号数量已经达到了1072款，明显超过去年同期。这样的增长为新上线的产品提供了坚实的基础，而且也大幅推动了市场的活跃度。此外值得注意的是，近期资本市场上一股名为“谷子经济”的新势力正迅速崛起，成为投资者关注的热点，这背后反映出来的是IP在当今经济中的重要性。在2024年度游戏生态IP大会上，中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然表示，“游戏作为视听艺术与互动体验的完美结合，其IP生态是一个多元且复杂的系统。目前，中国游戏IP生态展现出非凡活力，主要体现在内容精品的层出不穷、跨界融合的火热势头、用户黏性的持续增强、商业价值的重塑以及技术创新的赋能发展。” 这些因素共同作用，彰显出IP在游戏产业中的重要经济价值以及对整个产业发展的推动作用。伽马数据的《2024中国游戏产业IP发展报告》进一步证实了这一点。2024年前三季度，中国游戏IP市场实际销售收入达到1960亿元，其中82%由IP产品贡献。在这样的大环境下，百奥家庭互动手握奥比岛、奥奇传说等多款长线IP，已经在成功运营和持续创新方面积累了丰富的经验。这些经验为公司在后续深化IP的开发应用，以及探索其他品类的突破提供了坚实的基础，而且有望帮助公司逐步构建更加丰富的产品矩阵，通过高效满足高质量、多元化的用户需求，进一步提升自身在细分赛道的竞争优势。放眼全球市场，活跃的资本活动和稳定增长的多元化需求都指向了一个共同的趋势：全球游戏市场仍在持续增长。游戏并购交易活动的复苏迹象尤为明显。投资银行Drake Star报告显示，今年第三季度全球游戏行业共出现56起公开的收购和并购交易，资金总额达25亿美元，同比增长70%，可见资本市场对游戏行业的信心，也预示着行业整合和扩张的步伐正在加快。市场分析公司Newzoo的最新报告进一步证实了全球游戏市场的增长势头。报告预计，2024年全球游戏市场规模将达到1877亿美元，同比增长2.1%。同时，全球游戏玩家数量预计将增至34.2亿，同比增长4.5%。特别在亚太地区，Newzoo预测玩家数量将增长4%，达到18亿人，占全球总数的53%，将在全球游戏市场中扮演着越来越重要的角色。当前，公司围绕擅长的优势细分赛道，依托多年积累的经验做出差异化的产品推向海内外。目前，公司已有6款产品在筹备中，旨在实现多品类发展，构建多元化的产品线。通过强化国际市场推广和利用核心自研IP的国际化战略，百奥家庭互动将能够增强其在全球市场的竞争力，并开拓新的增长机会。这种多元化和全球化的市场布局策略，将使公司能够在不断变化的全球游戏市场中实现持续发展。 3、小结从最近发布的一系列研究报告来看，游戏行业已经成为众多证券公司普遍看好的领域之一。自10月以来，西南证券、中金公司、开源证券等多家券商相继发布了看好游戏行业的积极研报，并提醒投资者关注游戏资产估值修复的投资机会。在这样的大背景下，百奥家庭互动作为赛道中的一份子，依托于自身的优势和战略布局，后续成长性值得期待。
格隆汇2024-12-06
Pantera：万亿美元稳定币市场——堆栈和未来机会
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统金融和支付一样，在堆栈的每个部分构建护城河对于扩大超越初始价值主张的商业机会非常重要。我们已经考虑了哪些护城河是可防御的，并且可以随着时间的推移在每一层扩展：商户层——护城河是通过拥有用户或企业的稳定币流来建立的。这提供了追加销售其他服务、销售用户流和拥有端到端客户体验的机会。稳定币的Robinhood将遵循类似的策略出现。稳定币整合——许可证！谁拿到许可证，谁将以最便宜的价格获得最可靠、最全球覆盖。它会对开发人员友好吗？看看 Stripe x Bridge 的收购，了解这里的护城河在哪里以及如何形成。外汇和流动性——流动性产生流动性，流量产生价值累积。任何能够获取专有流动性并有效定价的参与者都将胜过没有它的新进入者。这就是为什么一些大型交易所今天为某些主要渠道的大部分稳定币流量提供服务。我们还认为，从场外交易式外汇到交易所式外汇再到链上式外汇的过渡将促进这一层更快的支付和交易。稳定币发行——随着时间的推移，发行将商品化，并必然导致数十种大型品牌稳定币（例如 PYUSD）的推出。随着堆栈其他层级的增长（即商家、业务流程和流动性），我们预计这些层级将有能力推出自己的稳定币，无论是获取收益、构建自己的品牌稳定币，还是构建专有的稳定币流动性和流量。随着堆栈各层逐渐捆绑在一起，这些层会随着时间的推移而合并。商户层最适合聚合堆栈的其他层，从而为最终用户提供更多价值、增加利润并创造更多收入来源。他们将有权选择自己进行哪些外汇交易、拥有或租用哪些出入通道以及使用哪些发行商。此外，我们预计，对于促进大量资金流动的大型金融科技公司和电子商务提供商来说，稳定币的发行将变得越来越普遍。下一代新银行和金融科技公司将由稳定币定义。就在本月，我们听说 Visa 等大型信用卡网络、JPM 等银行以及 Blackrock 等资产管理公司对探索自己的稳定币项目感兴趣。展望未来：数字美元的下一个十年美元的代币化仍处于起步阶段。即使稳定币的 MAU 达到历史最高水平，我们相信，随着未来十年数亿人与稳定币互动，其采用仍将继续。重要的是，即使在交易所交易量波动的情况下，稳定币用户仍在不断增加。从牛市到熊市，稳定币都占据主导地位并扩大其数字影响力。随着加密货币从头开始重建金融体系，稳定币也同时存在，并融入传统金融支付网络。虽然Stripe、Visa 和 Paypal 等大型公司都已进入稳定币市场，但我们看到专注于稳定币的新协议和公司拥有大量机会。以下是一些让我们兴奋的想法：稳定币新银行（ Neobank）——移动设备的出现使 Neobanks 获得了巨大的价值。加密 Neobanks 不仅将提供一流的支付渠道，还将支持下一代消费者金融应用，这些应用将聚合支付、交易、收益、贷款和其他核心金融服务。链上外汇——虽然目前大多数稳定币都与美元挂钩，但我们预计会有更多货币上链，从而推动链上外汇层的发展。更直接的是，随着大量与美元挂钩的收益稳定币提供不同的收益和价值主张，我们预计这些最初的与美元挂钩的稳定币需要外汇层。 Telegram 支付轨道——Telegram提供原生支付钱包，但我们也看到了一个独特的机会，可以利用 TG 小程序等新界面在 Telegram 之上构建新的支付层。加密轨道上的汇款——Remitly、Wise、Intermex、Ria、MoneyGram、Western Union。所有汇款公司，每家都有数亿至数十亿美元的年收入。汇款公司收取固定费用，对于低金额（例如 60 美元交易收取 6 美元）或高费用（每笔交易 30-100bps）来说，这些费用是有意义的。稳定币降低了全球汇款的成本，并使流程变得无缝。金钱。“汇款利润是稳定币的机会。” - Jeff“Stables”Besos 全球 Venmo——构建 P2P 轨道，将类似 Venmo 的功能推向全球范围。汇款通常是单向流动，而这将在更为双向的流动中服务于社交商务用例。稳定币支持资金管理和运营——随着金融科技领域从 PayPal 支付扩展，它在财富管理、个人理财、工资单、企业支出和费用管理、新银行、财务会计和报告、贷款/抵押贷款等领域创造了数十亿美元的机会。同样，稳定币提供了一个机会，可以用稳定币支持的更好的轨道重建许多这些繁琐的流程。在短期内，资金管理和运营要处理复杂的操作，这使得稳定币的价值主张可以被颠覆。结束语稳定币代表着万亿美元的商机。我们希望支持那些能够看到稳定币未来前景、不受金融体系影响的创始人和有远见的人。
金色财经2024-12-06
天风证券：给予中矿资源增持评级，目标价位43.6元
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盐精细化工全球龙头，资源端垄断构建盈利护城河，小金属板块锗锌有望贡献新增量。铯铷为全球稀缺战略资源，是航天航空、国防军工、信息技术等战略性新兴产业关键原材料，同时资源分布集中。资源方面，Tanco+Bikita矿山保证绝对资源优势，Tanco是全球储量最大的铯榴石矿山，氧化铯含量高达4.21万吨（截至23年末），Bikita具备进一步扩大锂铯钽矿产资源储量的潜力。客户方面，公司积累了德国巴斯夫、美国杜邦、中国石化等大批优质客户资源。公司对于全球高品质铯矿资源的控制，奠定了其在铯盐业务领域的显著资源优势，同时构建公司铯铷盐板块盈利护城河。此外，Tsumeb冶炼厂资源价值凸显，公司计划增加锗锌冶炼产线，小金属板块锗锌有望贡献业绩新增量。　　加快铜资源布局，打造新成长曲线。2024年，公司先后收购纳米比亚Tsumeb铜冶炼厂（98%权益）与赞比亚Kitumba铜矿（65%权益），赞比亚境内铜资源储备达百吨级。目前公司正加速推进Kitumba铜矿工作，同时规划继续获取优质的铜矿资源，力争2025年完成5万吨/年铜金属采、选、冶一体化布局，并在2年内再获取新的优质铜矿资源。我们认为公司铜板块规划明确，加快资源布局，有望推动铜矿业务成为公司新主业，打造多品种矿业巨头。　　地勘经验丰富，铸就资源保障基石。地勘为公司的起家业务，公司拥有专业化的地质勘查技术和管理团队，已从事海外地质勘查业务二十余年，具有明显的先发优势和经验优势，找矿&开矿核心能力突出。地勘在Tanco正常生产和Bikita并购中发挥重要作用，2021年主要职能实现由对外服务向对内资源保障的转变。地勘优势助力矿权开发，公司拥有锂、铯铷、铜、铁、稀土等多个矿权和丰富的资源储备，持续开拓多元利润增长点。　　盈利预测与投资建议：暂不考虑铜矿和锗锌业务，我们预计公司24-26年实现归母净利润6.96/8.98/12.31亿元，对应24年12月5日收盘价PE分别为39.6/30.6/22.3x，参考可比公司，给予25年PE35x，对应目标股价43.6元/股，首次覆盖给予“增持”评级。　　风险提示：锂价超预期下跌风险；项目建设不及预期风险；海外资产安全风险；汇率波动风险；测算具有主观性。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券程文祥研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.12亿，根据现价换算的预测PE为34.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为44.92。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-06
段永平最新谈苹果、茅台、扫地机...
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看着蛮吸引人的，但我对Goog的搜索的护城河不是那么有把握，虽然觉得他们的护城河应该也是蛮宽的。有段时间没怎么用搜索了。还发现Gemini经常不如ChatGPT，还发现perplexity有时候比前面两家都好用。也许Google的护城河要开始松动了，很难想象10年后会是什么样子。(2024.12.2) 6.关于扫地机和传音手机网友：扫地机机器人行业一哥石头科技和非洲手机之王传音控股两家公司的2024Q3业绩与苹果2013年Q3的业绩表现类似，市场短期内也给出了相比大盘较负面的反馈，中长期会是怎样呢？窃以为前面两家公司的业务依然优秀，短期业绩下滑应该是产品推出节奏和公司战略布局有关，短短的一两个季度的业绩不理想，不足以说明问题，风物长宜放眼量。其实传音手机在非洲打败三星的霸主地位和石头科技击败前扫地机器人世界龙头iRobot等公司绝非偶然，虽然不能说如Apple一样优秀，但在A股里论公司质地一定是前10%。当然，目前两行业竞争日趋激烈，以及A股短期走势都极不确定，所以介入需谨慎。大道：你要喜欢就赌一下呗。商业模式实在是差太远！(2024.11.20) PS:本文仅为观点数据分享，不做投资建议。
证券之星2024-12-05
被集中上报的创业板50ETF为什么备受关注？
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域的公司也是一样。一般来讲，具备更高的护城河、经营质量稳健、业务发展成熟的龙头行业有望率先迎来基本面的改善。根据公开数据和万得一致预期，创业板50指数的盈利增速不论是在历史上还是未来预期上都居于前列，展现出突出的基本面优势，这也是在当前时点创业板50指数获得大家关注的重要原因。图：创业板50指数盈利增速亮眼数据来源：Wind，数据截至2024/11/21。注：创业200数据自2024E起从行业分布来看，电力设备是创业板50指数的第一大权重行业，除此之外在医药生物、非银金融、通信、电子板块也有较高的权重暴露。整体来看，当前新能源板块正逐步走出景气度低谷，不论是《光伏制造行业规范条件（2024年本）》对新增产能的严格要求，还是以旧换新政策对新能源汽车销量的有效提振，都在加速助力新能源板块更快进入新的发展阶段，也使得创业板50指数的基本面预期相对领先。图：创业板50指数行业分布数据来源：Wind，数据截至2024/11/21 总的来说，创业板50聚焦于优选龙头，同时具有更好的成长性、流动性与基本面盈利预期，在市场有望逐步从情绪预期驱动向基本面驱动转变的背景下，创业板50指数（399673）的投资价值备受关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-04
“中国白兰地之都”为何花落烟台？
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明专利，成为了中国高端白兰地生产发展的护城河。在张葆春大师的带领下，张裕白兰地技术团队研发的可雅品牌全系列产品先后获得56项国际金奖、大金奖。 2015年、2020年，可雅两度夺得素有“烈酒奥斯卡”之称的布鲁塞尔国际烈酒大赛金奖。 2019年3月，在全球权威酒类专业媒体《Drinks Business》举办的“全球XO盲品赛”中，可雅桶藏15年XO以93.8分的成绩在一众国际知名白兰地品牌中脱颖而出，拿下冠军。全球XO盲品冠军——可雅桶藏15年XO 2023年，可雅白兰地在2023FIWA、FIWA Bio&FISA法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛中夺得2枚大金奖、3枚金奖。同年，张裕可雅白兰地桶藏15年XO以95分高分荣获IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛金奖，实现了中国白兰地在该赛事上金奖“零的突破”。可雅白兰地桶藏15年XO IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛官网获奖评语如此写道：可雅白兰地散发着令人愉悦的葡萄、橘子皮和辣姜饼干的明亮香气。口感美味多样，多汁葡萄、柑橘、香梨、李子和水果蛋糕的味道在舌尖碰撞。 IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛获奖证书及获奖评语 2024年，在伦敦烈酒大赛(LSC)中张裕选送的6款白兰地产品全部获奖，其中可雅白兰地桶藏15年XO更是被评为“年度白兰地(Brandy Of The Year)” 可雅白兰地桶藏15年XO 目前，可雅白兰地已进入德国、法国、英国、瑞士、意大利、加拿大等23个对白兰地品质有严格要求的国家销售。可雅白兰地被“全球最大葡萄酒档案馆”67 Pall Mall推荐赏味可雅品味东方一方风土，一方风味。今年3月，在全球规模最大的葡萄酒与烈酒贸易展览会之一的ProWein 酒展上，专家们表示，可雅15年XO颠覆了他们对常规白兰地的认知，他们认为，可雅绝对有媲美顶级干邑的品质，但它不是干邑的复制品，而是真正的中国产品。世界葡萄酒大师希斯•范•卡斯泰伦(Cees van Casteren MW)先生表示尤其喜欢可雅，他认为可雅非常柔顺，余韵还很悠长。世界葡萄酒大师希斯•范•卡斯泰伦(Cees van Casteren MW)先生法国葡萄酒和烈酒专家Pascal Dautel先生表示，可雅与他传统印象中的干邑有所不同，他能感受到这款白兰地独有的中国风味。法国葡萄酒和烈酒专家Pascal Dautel先生《葡萄酒指南)(Vinum)主编哈拉尔德·肖尔(Harald Scholl)先生为可雅的品质所折服，他认为可雅有独特的魅力和易饮性：不像其他干邑白兰地，可雅是一种真正的享受，不仅是上了年纪的绅士，每个人，包括女性都可以享受。《葡萄酒指南)(Vinum)主编哈拉尔德·肖尔(Harald Scholl)先生世界侍酒大师方克·卡默(Frank Kämmer MS)先生认为，可雅XO是“会微笑的干邑”，因为大多数人对常规干邑的认知是像一个大腹便便的中年男人，入口很重，但是可雅就非常轻盈优雅。中国白兰地首席大师张葆春(左一)、世界侍酒大师方克·卡默(左二) “张裕可雅作为中国白兰地行业的开创者和引领者，不仅在产品质量和技术研发方面处于领先地位，更在品牌建设和市场拓展方面积累了丰富的经验。”王琦先生指出，张裕要进一步带动全行业培养更多的专业技术人才和市场营销人才，充分发挥可雅的品类引领、品质引领、品牌引领，扛起国产白兰地高质量发展的大旗，吹响国产白兰地高质量发展的号角。张裕公司董事长周洪江先生致辞作为中国白兰地的领军企业，做大做强中国白兰地产业是我们义不容辞的责任与义务，我们有信心、有决心、有恒心，谱写白兰地行业发展的新篇章。张裕公司董事长周洪江表示，我们也将以此次活动为契机，加强同行间的深入交流，互通有无、通力协作，按照新国标的要求，以更加优质的服务与产品来赢得消费者的青睐，为擦亮烟台白兰地之都的招牌及促进中国白兰地产业的发展添砖加瓦、贡献力量。
证券之星2024-12-01
重塑能源(2570.HK)招股进行时：长坡厚雪赛道的成长型选手
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电池系统降本。这也是行业竞对难以逾越的护城河。具体到产品上，公司产品在寿命、效率、可靠性以及极端温度环境下的适应性等方面具备显著的领先优势，比如公司大部分产品寿命可达到30000小时，这对下游客户将更具吸引力。能够抓住非示范城市的低价氢需求，进一步推动氢能重卡的市场化应用。从招股书中可以看到，在氢能重卡这个中国氢能最成熟也最具代表性的主流应用场景中，燃料电池产品需要满足氢能重卡作为生产资料用得好、用得久、用得省的核心需求，并且能够适应高强度运营节奏和恶劣多变的运营环境。重塑能源的产品出货和应用规模在行业中保持领先，正是因为在大功率燃料电池的核心技术突破上取得了领先的成果，解决了高可靠、长寿命、环境适应性、经济性的几大核心技术难题，从而赢得了客户的认可。按2023年重卡搭载的氢燃料电池系统的总销售输出功率计，重塑能源在中国氢燃料电池市场排名第一，市场份额为42.4%，领先第二名超过20个百分点。足见公司的技术优势得到市场真金白银的投票，表现出更强的商业化能力。长期来看，重塑能源形成的显著技术、产品和规模优势，将在氢燃料电池系统的性能和经济性上保持领先地位，从而推动氢能重卡满足下游长途重载物流需求，加速其商业化进程。这将带动公司的产品出货，反过来还会强化公司的规模效应以及市场竞争力，形成一种正向循环。由此，公司能够抓住氢能产业迈向市场驱动的窗口期，业绩的增长飞轮将越转越快。此外，基于持续积累的技术实力、量产经验以及供应链优势，重塑能源将业务延伸到上游氢能装备领域，同时布局了PEM（质子交换膜）和ALK（碱性）两条制氢路线。双线布局意味着，重塑能源在以符合当前需求又能够预见未来的技术路线来布局氢能产业，从而获得可持续发展的能力。其中，公司的100Nm³/h的PEM纯水电解制氢系统产氢效率为78%，具备5%-130%宽负荷调节范围；250Nm³/h兆瓦级PEM纯水电解槽产品产氢效率为80%，均高于行业平均水平。通过覆盖氢能全产业链的战略布局，重塑能源将进一步巩固市场地位，把握住多元化的市场机遇。从投资角度看，重塑能源亮点几何？回到投资者的角度，重塑能源还展现出许多核心亮点，这些亮点一方面体现出氢能产业的长期潜力；另一方面是公司实现长期发展的核心竞争力，是未来的业绩看点。笔者认为，主要包括以下几个层面： a.受到顶层设计和市场需求双重驱动这为重塑能源在氢能行业的发展提供了底层支撑和广阔的增长空间。政策决定了需求周期，需求量的爆发将开启行情。近年来先后出台了《氢能产业发展中长期规划（2021~2035年）》《氢能产业标准体系建设指南》《推进氢能产业高质量发展》等一系列政策性文件。而今年国家政府工作报告在年度政府工作任务首次指出，要加快前沿新兴氢能产业发展。近期出台的《能源法》也为氢能产业提供了稳定的发展预期，将促进产业链进一步完善和成熟。从市场端来看，有研究机构发布研报称，从2025年国家目标看，绿氢项目缺口在9-10万吨(保有量11万吨)、燃料电池汽车缺口在2.5万辆(保有量2.5万辆)，绿氢项目和燃料电池汽车的爆发量级均看向翻倍起步。而重塑能源凭借技术研发实力，能够不断赋能产品创新，从而满足市场需求，将在这个“好行业”内持续卡位优势。 b.商业化能力和成本控制能力相互叠加市场端的变现潜能与降本能力是氢能企业实现可持续发展的关键，重塑能源正是基于上述两个能力，在市场竞争中脱颖而出。公司提供高效率、低成本的氢燃料电池系统，契合了产业发展的阶段趋势，在陕西、山西等非补贴市场实现批量商业化运营，精准匹配下游客户的核心需求。进一步来看，商业模式跑通是氢能产业接下来的重点问题，而解决问题的关键在于逐步成熟的应用场景和绿氢经济性。以落地宁夏太阳山年产10万吨绿氢制储输用一体化示范项目为代表，重塑能源通过牵头构建起全链条一体化的氢能产业生态，实现氢能供给与消纳的“电-氢-电”商业闭环，在探索氢能产业解决方案上做出了创新。可以预见，在中国氢能产业规模持续扩大的背景下，公司凭借领先的商业化能力，基于上述布局，将进一步扩大公司的影响力，未来有望积累更多稳定的客户群体、实现场景更广泛的业务覆盖。 c.横向产业资源协同和纵向全球化布局氢能产业链较长，包括制氢、储氢、运氢、加氢以及氢能应用等多个环节，通过产业资源协同可以提高整个产业链的效率和响应速度，降低氢能产业成本。重塑能源积累了覆盖整车、工程机械、汽车零部件、电气设备及能源化工等多个领域的产业资源，各方能够协同探索更可靠、更高效的氢能解决方案，更好地形成规模经济效应。与此同时，公司坚持出海战略，为其打开了更大的成长边界。从业绩上看到，公司来自海外的收入由2021年的 550万元增至2022年的 860万元，并进一步增至2023年的2320万元，2023年同比增幅170%，涨势迅猛。据了解，重塑能源是中国氢燃料电池领域首家实现了专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司，获得多项国际认证。加速出海，公司将和全球氢能产业发展接轨，接触广泛的客户群体，未来发展远景也更具想象空间。上述核心亮点值得让我们给予重塑能源更多期待。氢能产业具备技术密集、人才密集和资源密集等特点，这决定了唯有技术过硬、综合实力强的企业才能崭露头角。因此，有理由相信，重塑能源凭借强劲的综合竞争力，有望赢得更多的市场份额。结语：按照“好行业，好公司，好价格”这一原则看下来，结论已清晰：目前氢能产业的成长具备确定性，正处于大规模爆发的前夜，正推向一个重要的投资窗口期；氢能产业上游是绿氢制取，下游是重卡为代表的多元应用场景，重塑能源的技术优势和战略布局与产业发展趋势契合，潜力十足；从长期价值来看，氢能板块如今尚在估值低位。所以，重塑能源作为投资标的，有着较高的安全边际，在未来产业前景明确的前提下，是值得投资者去挖掘的优质企业。随着氢能产业进入到市场化的周期，重塑能源上市后，可以期待其业绩数据验证它的增长潜力。届时，其将在资本市场上迎来新一轮价值增长。
格隆汇2024-11-29

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