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美元力保104不破！荷兰国际集团：下周美国CPI前空头不愿进场 “两大鹰派”支撑买盘
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大变化。周二，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德重申她呼吁进一步收紧政策，她的鹰派语气可能是让市场坚持7月会议40-45个基点定价的关键因素。周三还有其他演讲者需要关注，除非有重大的鸽派言论，并且除非加拿大央行加息对美元产生积极的溢出效应，ING展望：“否则我们认为欧元/美元目前可以维持在1.0700附近。” 在欧洲其他地方，斯堪的纳维亚货币再次承压。欧元/瑞典克朗周三亚洲时段交易于11.684：日内历史最高点为11.79。据报道，陷入财务困境的瑞典房东SBB否认有关其业务部门打折销售的传闻，但债权人已发出违约警告，该公司在瑞典房地产领域的中心地位意味着更高的风险溢价，现在可以计入瑞典克朗。ING强调，短期内克朗似乎不太可能复苏。加元：判断加拿大央行保持鹰派加拿大央行比其他央行更早地转向鸽派立场，并自1月以来一直维持利率不变。现在，顽固的通货膨胀、极度紧张的劳动力市场，以及更温和的增长背景正在为恢复货币紧缩奠定基础。市场认为，周三加息25个基点的可能性为45%。 ING表示：“虽然承认这是一个相当接近的决定，但我们认为更有可能保持鹰派立场，因为政策制定者在评估货币紧缩的滞后效应时可能希望谨慎行事。” “我们仍然预计，在商品价格走软的帮助下，加拿大的通胀率将在2024年初恢复到2%。美国的事态发展对加拿大央行也起着相当重要的作用，最近美国经济前景的紧张局势，特别是ISM报告最近增加了人们对经济衰退的担忧，以及接近折腾的FOMC会议也需要延长暂停时间。” 尽管如此，ING预计，加拿大央行的另一次持有将伴随着强硬的语言。市场预计到夏末将收紧40个基点，鉴于近期数据，“我们怀疑政策制定者是否有兴趣推迟鹰派预期。因此，只要持有货币足以暗示未来可能会收紧货币政策，我们认为加元的负面影响应该是短暂的，在当前的风险环境下，我们继续看好加元兑其他顺周期货币”。
会员
小萧2023-06-07
邦达亚洲: 经济数据表现疲软欧元小幅收跌
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议也需要重点关注。另外，欧洲央行行长拉加德在周一的讲话中暗示将进一步加息，并重申了欧洲央行抗击通胀的承诺。拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上强调，确保价格稳定是欧洲央行的责任。她表示，欧洲央行将确保将政策利率调至足够严格的水平，以使通胀及时回到2%的中期目标。一些央行行长表示，6月15日可能会进一步加息25个基点。德国联邦银行行长Joachim Nagel表示，他预计会进一步加息，并补充说，他不确定，最早会在今年夏天达到利率峰值。与此同时，鉴于欧元区持续的价格压力，爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf也预计6月和7月将进一步收紧货币政策。不过他最近表示：“除此之外，我认为情况就不是那么清楚了。” 世界银行周二在其最新的《经济展望报告》中表示，全球经济正处于一个危险的状态。随着利率上升，消费者支出和企业投资将放缓，经济活动受到冲击，低收入国家的脆弱性暴露，全球经济增长将显著放缓，金融体系的稳定受到威胁。世界银行预计，2023年初经济表现出来的超预期韧性将逐渐减弱，转为更持久的疲软，因为紧缩的货币政策加剧了新冠疫情和俄乌冲突带来的持续冲击。全球经济增长将在今年下半年显著放缓，并持续到2024年。世界银行提及滞后效应，称利率上升的拖累效应“越来越明显”，随着信贷条件变得更加具有限制性，还将出现更多滞后效应。
邦达亚洲2023-06-07
【欧股收市】欧洲股市周二小幅收高医疗保健股领涨欧元区4月份零售数据持平
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了0.3%。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一表示，欧元区核心通胀出现“缓和迹象”，但强调现在称其见顶还为时过早。最新数据显示，5月份通胀率下降幅度超过预期，达到6.1%，但该数字仍远高于2%的目标。亚太市场周二涨跌互见，而美国股价小幅上涨。荷兰央行行长克诺特表示，欧元区的潜在物价压力可能更难抑制，但货币政策显示出有效性迹象，进一步加息必须循序渐进。 Equity Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“我们可能再次走向避险环境。我可以看到这样一种情况，即欧洲和美国的增长前景看起来越来越具有挑战性，而各大央行突然发现自己也面临需要支持增长以及放缓通胀的两难境地。” 经济数据方面，欧元区4月份零售额持平，消费者在食品和汽车燃料上的支出减少，但增加了对其他产品的购买，尤其是在线购买。个股方面，丹麦药物开发商诺和诺德 (Novo Nordisk) 周一在哥本哈根休市后恢复交易，股价上涨4.1%。该公司表示已开始谈判购买医疗设备设计公司Biocorp (ALCOR.PA) 的控股权。这家法国公司的股价飙升15.7%。瑞士能源公司BKW暴跌12.2%至泛欧斯托克600指数底部，此前瑞银将其对这家的评级从“买入”下调至“卖出”。瑞士制药研究公司Idorsia上涨 2.2%，此前其与一家未披露身份的公司进行战略谈判，以高达4亿瑞士法郎（4.41 亿美元）的价格出售其在亚太地区（不包括中国）的业务。能源公司 Eni下跌 0.9%，此前业内消息人士称，在将之前的报价略微上调至60亿美元以下后，该公司已进入独家谈判以收购私募股权支持的天然气和石油生产商Neptune Energy。
阿泰尔2023-06-07
突发！中国宣布降低存款利率全球市场热潮退去，俄军炸毁水坝引爆这一资产
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降，进一步表明工业疲软。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周一表示，欧元区核心通胀出现“放缓迹象”，但她强调，现在说通胀见顶还为时过早。最新数据显示，5月份通胀率降至6.1%，降幅超过预期，但仍远高于2%的目标。继周一标准普尔500指数回落后，美国股指期货表现平平。道指期货下跌55点，跌幅约0.2%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货分别下跌0.1%和0.04%。苹果公司在盘前交易中下跌0.4%，此前该公司以高昂的价格推出了新款混合现实耳机，股价一度创下历史新高。科技股的人气也低迷，苹果公司的主要芯片制造商台积电下调了资本支出预期。大摩以Andrew Sheets为首的策略员预估，标指成份企业今年每股盈利下滑16%，恐中止美股升势。他们指出，未来3个月的股市估值面临下行压力，除了因为流动性转差，也由于收入增长放慢和毛利率收缩导致每股盈利表现失色，给予标指年底目标3900点，较上周五收市有9%下跌空间。花旗策略员Scott Chronert表示，虽然人工智能(AI)是当前热话，但热潮将会过去，在经济或出现温和衰退的预期下，维持标指年底见4000点的预测，即较上周五收市跌6%。在其他方面，亚洲股市上涨至三个月高点，受中国开发商股价上涨提振。有迹象表明，中国政府正在采取措施提振经济，有关部门要求一些大型银行降低存款利率。据证券时报最新消息：多家国有大行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降5个基点，部分定期存款利率下调10个基点；美元定期存款根据不同期限和不同规模亦有调降，5万美元（含）以上的1年期定期美元存款利率不高于4.3%，此前有的大行该品种利率最高可达5%左右。汇市：在今日澳大利亚央行出人意料地提高利率后，澳元大幅上涨。澳洲联储表示，通胀仍然过高，可能需要收紧货币政策。澳元一度急涨1%，对政策敏感的三年期国债收益率涨约6个基点。澳大利亚央行此举为全球主要央行的一系列货币政策决定奠定了基础，美联储、欧洲央行和日本央行将于下周举行政策会议。澳新银行集团策略师John Bromhead说：“今天的信息对所有央行来说都是一样的：与世代高水平的通胀作斗争将是一项持续的挑战。” 三个月前，人们的问题是加息的速度有多快。PineBridge Investments多元资产主管Mike Kelly说，现在，由于粘性通胀，美国可能会暂停加息，然后进一步加息。他说:“我们实际上仍然认为，美国可能出现温和衰退，而不会把世界拖入衰退。” 一系列经济数据，加上上周美联储官员的鸽派言论，让人们更加相信美联储可能不会在6月13-14日的会议上加息。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示，市场预计美联储维持不变的可能性为82%，较一周前的36%大幅上升。隔夜数据显示，美国5月服务业几乎没有增长，因新订单放缓，推动企业投入价格指数降至三年低点，这可能有助于美联储对抗通胀。服务业占美国经济的三分之二以上。盛宝市场(Saxo Markets)策略师在给客户的报告中说：“该数据发出了另一个信号，表明需求正在降温，累积的紧缩政策正在整个经济中发挥作用，这为美联储在6月暂停行动以进一步评估形势提供了空间。” 周五公布的数据显示，美国5月份非农就业人数增加33.9万人，但失业率飙升至3.7%的7个月高点，表明劳动力市场状况有所缓解。 Dalma Capital首席投资官Gary Dugan表示：“股市投资者近期面临的战术风险是，美联储确实会跳过此次会议，在7月而不是6月加息。” 高盛最新预测，美联储“极有可能”在7月加息25个基点，将终端利率预测提高至5.25%-5.5%。与此同时，美元汇率保持稳定。衡量美元兑六种主要货币的美元指数持平于104.01，欧元上涨0.12%，至1.0725美元。日元兑美元下跌0.10%，至139.45附近，英镑兑美元当日下跌0.2%至1.2410。债市： 10年期国债收益率下跌逾3个基点，至3.66%。2年期国债收益率下跌逾2个基点，至4.454%。美国财政部周一开始大举发行国债，买家纷纷涌入规模较大的三期和六个月期国债标售，许多人预计此举将抽走金融体系的流动性。自1月中旬触及债务上限后，财政部便无法借到更多资金。为了按时支付账单，财政部采取了一系列非常措施，来为国会两党达成协议争取更多时间，其中包括动用联邦政府在美联储“财政部一般账户”（Treasury General Account，简称“TGA”）中的现金。大多数分析师表示，要快速恢复TGA账户的健康平衡，财政部需要在未来3-4个月内发行约7500亿美元的短期国库券。在今年余下的时间里，除了政府的正常预算融资计划外，财政部料将发行逾1万亿美元的国库券。部分经济学家称，这会从金融体系中吸走流动性，使得本就因几家银行相继倒闭而承受压力的金融体系雪上加霜。因为投资者可能在权衡再三后发现，投资国库券的回报优于股票。 Defiance ETF的首席执行官兼首席投资官Sylvia Jablonski在彭博电视上表示，政府或美联储的任何可能危及金融体系流动性的举措，“可能会让我们一直处于区间波动模式，直到我们看到包括美联储对利率的最终决定在内的所有结果。” 美联储将于6月14日宣布下一次利率政策，预计仅在最新消费者通胀数据公布后一天。大宗商品市场：小麦价格飙升，此前乌克兰表示，俄罗斯军队炸毁了该国南部的一座巨型水坝，引发的洪水威胁到数千人，并对黑海的粮食供应构成潜在威胁。周二小麦价格一度上涨3%，延续了自上周30个月低点攀升以来的涨势。大坝的破坏“看起来像是一个巨大的升级，会带来可怕的后果和巨大的头条风险，”农业咨询公司SovEcon的总经理Andrey Sizov发推说，“这可能只是牛市的开始。”
会员
厉害啦2023-06-06
6.6币圈行情现暴跌区间支撑多头能否收复失地？
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委Vujcic称价格风险仍然偏向上行，拉加德则重申将进一步加息以重新控制物价，并表示“没有明确证据”表明潜在通胀已经见顶。行情解析比特币日线级别中，价格在中轨区域争夺后跳水击穿下轨，运行通道形成弱势向下微张状态，空头量能呈现实体排列，均线一致性向下拐头，趋势上已经明显偏向于空头，形成极弱的状态。四小时级别可以看到在经过两周时间的修复及探底，多头还没有拿回优势，晚间的再次破位后盘面存在很大的反弹需求，目前在下轨区域弱势整理，空头量能实体大幅排列，均线呈现一定的迂回状态，小周期在下行走低后进入修整状态，短期在没有大利空消息的刺激下，盘面很难延续性下跌。1小时图布林带开口向下，一根大阴线贯穿中下轨，走出4连阴后转阳调整，日内重点关注上方26000-26200的破位变化，此位置是今天短线多空的分水岭。而从大周期级别来看下方依然临近25300的更强节点，此处极有可能成为比特币新的多头起点。我们在市场博弈，除了技术面，就是人性，市场的买卖是人在操作，所以更多的时候是在考验人的耐性。通过分析判断进场位置，开仓之后，就要屏蔽一切的干扰，耐心的等待行情给出结果，而不是人云亦云。来源：金色财经
金色财经2023-06-06
美联储进入噤声期后美元将如何变动？可以参考这一头寸变动
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预期欧元兑美元震荡回升欧洲央行行长拉加德当地时间6月1日在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示，欧洲央行决心进一步提高利率以应对持续高企的通货膨胀率。欧洲央行的目标是在中期内将通胀率降至2%。4月欧元区国家的平均通胀率高达7%，欧洲央行的加息周期还将继续，直至有足够的信心将通胀率控制在目标内。同日发布的会议纪要显示，大部分欧洲央行委员支持继续加息25个基点。英国经济前景限制增长英国央行继续加息预期提振英镑市场预计英国央行还将加息4次以上，且不排除利率峰值升至6.0%以上的可能性，目前利率为4.5%。今年英国的经济增长相对温和，好于此前的预期且增长预测继续被上调。但分析师指出，尽管包括煤气在内的能源价格在下跌，但住房抵押贷款利率的提高和即将上调的个人所得税税率，会将能源价格下跌的利好影响冲抵掉。英国经济尽管今年不会出现萎缩，但增长也可能不及英国央行预期，滞胀特征将更加明显，且滞胀的延续时间可能会超出预期。 2.外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2023-05-30期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化1804手，澳元净多头变化3970手，英镑净多头变化3174手，日元净空头变化1235手，加元净多头变化8422手，纽元净多头变化1941手，上周总持仓多空转换的货币有：加元，纽元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：澳元。图片 2.3、重点货币展望欧元/美元：上周三急剧抛售后，欧元/美元周四从1.0640/1.0600的水平支撑位反弹，多头似乎有意挑战位于1.0800心理关口下方的关键阻力。接下来几个交易日若多头推动汇率超过1.0750/1.0785，将为向50日简单移动平均线移动铺平道路，反之若从当前水平回落，汇价可能很快重新测试5月低点。英镑/美元：英镑周线图显示周线蜡烛出现看涨吞没形态，将打开英镑进一步上涨的大门。日线图显示空头近期正牢牢守住关键的汇合阻力1.2545，确认涨破这一阻力区间将推动汇价向上挑战更高的阻力，短线多头依旧占据主导。澳元/美元: 澳元/美元日线价格走势仍以突破最近的看跌旗形形态为目标，尽管空头一度攻破了旗形支撑，但该货币对仍在0.6500心理水平上受支撑。若日线收盘价确认跌破该心理水平，可能引发汇价抛售，进一步跌向下一支撑区域。美国非农就业数据可能将确认上述情况或成为澳元反弹的催化剂。美元/日元: 美元/日元在5月因市场押注美联储将在下次会议继续升息而上涨，但过去几天官员发言后市场预期已转向鸽派。这种情况下美元很可能回调。技术分析视角，美元/日元在未能清除位于140.00心理关口上方的重要阻力后回撤，下方主要支撑位于138.00区域。若该区域失守，汇价会继续向135.90附近短期趋势线支撑靠近。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$
老虎证券2023-06-06
CPT Markets：美国5月服务业增长疲软打压美元涨势！欧洲央行官员鹰派言论提振欧元
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响，欧元收复了部分失地。欧洲央行行长拉加德和其他政策制定者的鹰派言论也提振了欧元。与此同时，她的同事纳格勒补充，欧洲央行需要在夏季过后继续提高利率。货币市场期货已经定价了欧洲央行加息25个基点的预期。与美联储相反，美联储预计将在6月暂停加息，但如果数据证明他们错了，预计7月将再次加息。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布4 月贸易帐比预期上升至184亿欧元，净资金流入反映出贸易盈余。经济研究机构Sentix公布欧元区6月投资者信心指数比预期下降至-17，数据下滑意味着投资者对欧元区经济发展前景表示悲观。市场调查机构Markit公布英国5月综合及服务业皆高于预期至54和55.2，显示出该国服务业活动市场需求上涨。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8610，0.8660；从下行方向看，下方支撑0.8580。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-06-06
美股收盘：道指跌200点特斯拉概念股走高理想汽车涨逾2%
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Valley Pipeline。　　拉加德：价格压力强劲欧洲央行将进一步加息　　欧洲央行行长拉加德称通胀压力依然强大，将进一步提高借贷成本以应对这些压力，巩固了该央行将在下周会议上再次加息的预期。　　鉴于欧洲央行历史性的货币紧缩行动的全面影响仍在显现，拉加德周一重申没有明确证据表明基础通胀已经见顶。她举例说食品通胀依然高企。　　拉加德在布鲁塞尔告诉欧盟议员：“价格压力仍然强劲”。她说：“我们未来的决定将确保政策利率达到有足够限制性的水平，以实现通胀及时回落至2％的中期目标，并且需要在该水平上维持多久就多久”。
金融界2023-06-06
拉加德：价格压力强劲欧洲央行将进一步加息
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　　欧洲央行行长拉加德称通胀压力依然强大，将进一步提高借贷成本以应对这些压力，巩固了该央行将在下周会议上再次加息的预期。　　鉴于欧洲央行历史性的货币紧缩行动的全面影响仍在显现，拉加德周一重申没有明确证据表明基础通胀已经见顶。她举例说食品通胀依然高企。　　拉加德在布鲁塞尔告诉欧盟议员：“价格压力仍然强劲”。　　她说：“我们未来的决定将确保政策利率达到有足够限制性的水平，以实现通胀及时回落至2％的中期目标，并且需要在该水平上维持多久就多久”。　　在讨论经历了更大范围的银行业动荡的欧元区银行时，拉加德持乐观态度。　　“欧元区的金融稳定迄今已被证明是稳健的，但我们继续评估可能的风险，并考虑广泛的指标，”她说。“我们不认为需要在欧元区金融稳定和价格稳定之间作取舍。”
金融界2023-06-06
别掉入美元短多陷阱！荷兰国际集团：美国PMI难定价6月加息美元回调103可能性高升
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它为潜在的徒步旅行敞开大门。” 欧元：拉加德的言论面临考验欧元区的主要亮点是欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会的证词，自最近一次欧洲央行会议以来，ING强调：“我们从拉加德和大多数欧洲央行发言人那里听到的相当一致的鹰派言论，现在需要面对欧元区通胀下降速度快于预期的证据。” 距离欧洲央行会议仅10天，拉加德似乎不太可能在她的沟通中发出大转弯的信号，而且市场仍在消化在见顶前再加息两次，这意味着鸽派出人意料的门槛仍然相当高低的。周一晚些时候，德国央行行长约阿希姆内格尔的讲话应该会强化鹰派信息。 “我们在美元部分关于美元短期互换利率反弹可能停止的观点意味着，在过去四年从-62个基点跌至-116个基点之后，2年期欧元兑美元互换利率差距可能也会有所缓解周，”ING提到。 “我们认为，欧元兑美元本周有望在1.0650/1.0700附近获得支撑，甚至反弹至1.0800/1.0850。” 澳元：澳洲联储加息是50-50的事情近几个月来，澳洲联储有出乎市场意料的趋势。当它准备明天宣布货币政策时，市场出现40%的隐含加息概率。“我们同意加息的可能性非常接近50-50，我们认为第一季工资数据表明收紧更多，但4月份的就业数据令人沮丧。当上周公布的4月份CPI数据意外跃升至6.8%，加之澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)重申数据依赖性，表明对所有选项持开放态度，6月份加息的可能性再次上升。” 从理论上讲，数据依赖性意味着“鹰派持有”或“鸽派加息”的前景不应该出现在可能性范围内，尽管中央银行沟通的阴影可以被承认是多种多样和创造性的。洛威将在周三发表讲话，ING表示：“我们认为，周二的风险事件对澳元来说是二元的。加息可能会导致澳元/美元开始波动，并可能在本周末稳定在0.6700附近。” “持有该货币对会增加很快再次测试低于0.6500低点的风险，尽管我们认为美元走弱可能有利于该货币对企稳，而不管澳大利亚央行出人意料的鹰派立场如何。”
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小萧2023-06-05

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