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中共中央政治局召开会议，保障性住房供给将增加，关注政策博弈带来的产业链估值修复

发链建议关注融资及土储占优的强信用房企招商蛇口、保利发展、华发股份、越秀集团、滨江股份等、代建行业龙头绿城管理控股；下游服务及竣工链，建议关注综合实力突出、增长速度及确定性相对更高的央国企及优质民营物企保利物业、招商积余等，同时关注家电家居行业龙头。

金融界2023-07-25

政治局会议首提房地产市场供求关系发生重大变化，适时调整优化房地产政策

改善型房企，如中国海外发展、华润置地、招商蛇口、越秀地产、滨江集团等。

金融界2023-07-25

平安证券：国务院通过城中村改造意见，政策影响或有序渐进

强信用房企如保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、越秀地产、华发股份（600325）、中国海外发展、滨江集团（002244）、万科A等。上下游方面，城中村改造涉及给排水、燃气、电力等管线管道改造，外墙与屋面修缮等，需要用到管道、涂料、保温、防水等消费建材，后续城中村改造有望提速、带来产业链机会，建议关注东方雨虹（002271）、科顺股份（300737）、伟星新材（002372）、坚朗五金（002791）、保利物业、招商积余（001914）等。风险提示：1）楼市复苏持续性不及预期风险：近期楼市复苏呈现疲态，若未来经济及收入恢复低于预期，或带来销售低于预期风险；2）个别房企流动性问题发酵、连锁反应超出预期风险：当前房企资金环境仍较紧张，若政策发力效果不及预期、资金压力较高企业仍存债务违约展期情形；3）政策改善不及预期风险：目前部分城市房价有反弹趋势，若未来市场快速复苏，或存在政策端收紧风险；4）城中村改造速度与力度不及预期风险。

金融界2023-07-24

我国积极稳步推进城中村改造将带动相关投资需求

强信用房企如保利发展（600048）、招商蛇口（001979）、越秀地产、华发股份（600325）、中国海外发展、滨江集团（002244）、万科A等。上下游方面，城中村改造涉及给排水、燃气、电力等管线管道改造，外墙与屋面修缮等，需要用到管道、涂料、保温、防水等消费建材，后续城中村改造有望提速、带来产业链机会，建议关注东方雨虹（002271）、科顺股份（300737）、伟星新材（002372）、坚朗五金（002791）、保利物业、招商积余（001914）等。

金融界2023-07-24

最新A股千亿市值榜：130家上市公司中宁德时代领跑，工业富联市值一周跌去800余亿元，中国人寿市值蒸发超650亿元

市值公司，总数较前一周净增1家。其中，招商蛇口因股价上涨重返千亿市值关口，三花智控因股价下跌市值跌破千亿，宁德时代也因股价下跌，从万亿市值俱乐部回落到本榜单。与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，牧原股份、爱尔眼科市值小幅增长逾70亿元，温氏股份、招商蛇口、中国国航、山西汾酒均增长逾40亿元，国电南瑞、保利发展、中远海科、民生银行总市值增长超30亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 工业富联市值本周跌去838.36亿元，中国人寿本周市值下跌超650亿元，海光信息、这个是、兖矿能源、中国平安市值分别蒸发395.14亿元、359.69亿元、347.54亿元、304.11亿元，宁德时代市值蒸发近300亿元，中信银行、中国太保、中国神华总市值均减少了200余亿。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为招商蛇口、爱尔眼科、温氏股份、牧原股份、中国国航；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为海光信息、兖矿能源、中际旭创、工业富联、北方华创。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9741.75亿元）、中国人寿（8948.61元）、中国海油（8885.47亿元）、中国平安（8553.35亿元）、招商银行（8019.91亿元）。

金融界2023-07-23

招商蛇口：新增担保20亿元，担保总额达538.89亿元

为满足业务发展需要，招商蛇口(001979)的控股子公司深圳招商远航向招商信诺申请债权融资人民币20亿元，分两期发行，第一期融资额度为人民币10亿元，融资期限为5年；第二期融资额度为人民币10亿元，融资期限为9年。本公司拟按100%的持股比例为上述融资提供连带责任保证，担保本金金额每期分别不超过人民币10亿元，保证期间为自担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为538.89亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的52.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为78.34亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.70%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-22

一周透市：A股跌超2%，地产产业链异军突起，CPO概念重挫主力、外资分道扬镳，北向资金爆买这只旅游股

市值公司，总数较前一周净增1家。其中，招商蛇口因股价上涨重返千亿市值关口，三花智控因股价下跌市值跌破千亿，宁德时代也因股价下跌，从万亿市值俱乐部回落到本榜单。与前一周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市值公司中，牧原股份、爱尔眼科市值小幅增长逾70亿元，温氏股份、招商蛇口、中国国航、山西汾酒均增长逾40亿元，国电南瑞、保利发展、中远海科、民生银行总市值增长超30亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 工业富联市值本周跌去838.36亿元，中国人寿本周市值下跌超650亿元，海光信息、这个是、兖矿能源、中国平安市值分别蒸发395.14亿元、359.69亿元、347.54亿元、304.11亿元，宁德时代市值蒸发近300亿元，中信银行、中国太保、中国神华总市值均减少了200余亿。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为招商蛇口、爱尔眼科、温氏股份、牧原股份、中国国航；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为海光信息、兖矿能源、中际旭创、工业富联、北方华创。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：宁德时代（9741.75亿元）、中国人寿（8948.61元）、中国海油（8885.47亿元）、中国平安（8553.35亿元）、招商银行（8019.91亿元）。新股风向标目前A股共计5234家上市公司，本周12只新股上市交易。从首日收盘涨幅表现来看，锦波生物、智信精密均涨超100%，维科精密涨超80%，精智达、苏州规划涨逾60%，康鹏科技、信音电子、惠同科技涨超30%，智迪科技、豪声电子分别上涨23.68%、18.07%，埃科光电、航材股份则双双遭遇破发。值得关注的是，两只破发个股市盈率均超过了80倍，且发行价也均超过70元，排在了本周新股的前两位。主力资金动向揭秘主力资金前一周刚刚有所好转的情绪再度降温，本周累计净卖出1254.35亿元，上一周主力净出逃规模为870.35亿元。行业维度来看，本周仅6各行业5日主力资金净流入规模为正，其中主力资金重点布局酿酒行业，净流入13.15亿元，净流入房地产开发行业10.38亿元，净流入装修建材、房地产服务分别达3.82亿元、2.71亿元，净流入化肥行业、包装材料超1亿元；主力资金本周出逃AI方向的相关行业，通信设备行业5日主力净流出金额高达128.31亿元，软件开发行业净流出超105亿元，半导体板块净流出95.56亿元，汽车零部件板块净流出超70亿元，互联网服务、文化传媒、电子元件、消费电子等5日主力净流出规模超过60亿元。个股方面，通富微电、贵州茅台较受主力资金青睐，5日主力净流入额均超过7亿元，山西汾酒、金山办公、华友钴业、三一重工等5日净流入额超3亿元，云天化、保利发展、黑芝麻、云铝股份、金桥信息等净流入规模靠前。CPO概念股中际旭创5日主力净流出额为24.45亿元，位居全A首位，工业富联、科大讯飞净流出均超20亿元，人民网、中兴通讯、拓维信息、寒武纪等AI概念股同样遭主力大幅净流出，隆基绿能、中科曙光、北方华创、剑桥科技、新易盛、世纪华通等主力净流出规模靠前。北向资金动向本周一因天气原因港股暂停交易，北向资金也休息一日，截至目前，北向资金已连续2日净买入。数据显示，北向资金本周累计成交3994.52亿元（前一周为5391.65亿元），成交净卖出75.24亿元。其中，沪股通合计净卖出57.02亿元，深股通合计净卖出18.22亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，通信设备被北向资金净买入金额最多，达到了15.89亿元，煤炭行业、通信服务、证券、家电行业获北向资金增持金额超过10亿元，汽车整车、房地产开发、半导体、游戏、医疗服务等也较受“外资”青睐。光伏设备被北向资金净卖出最多，达到24.17亿元，电网设备遭减持规模超过10亿元，房软件开发、保险、消费电子、食品饮料等净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至7月20日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是西安饮食，变动比例高达1503.48%，天保基建、登康口腔、黑芝麻、合众思壮、蜂助手、冰川网络等变动比例也相对较高，奕东电子、光库科技、意华股份等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，咸亨国际变动比例最高，辉丰股份、华如科技、苏州龙杰、湖南发展、金城股份、同兴达、川金诺等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股如果从同期北向资金增持金额来看，宁德时代、隆基绿能、五粮液、万华化学、紫金矿业、分众传媒、迈瑞医疗等增持规模居前，而恒生电子、海天味业、沪电股份、陕西煤业、埃斯顿、京东方A等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到142家（前一周为133家），主要集中在通用设备、汽车零部件、半导体等行业。其中6家公司获得超100家机构调研，珍宝岛成为机构“宠儿”，合计有157家机构深入调研，公司中药类产品覆盖心脑血管、呼吸、消化、妇儿等用药领域。壹石通、美畅股份分别获得了142家、133家机构的聚焦，科新机电、英杰电气、周大生等迎来超过100家机构的调研，聚灿光电、唐人神、钱江摩托等也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-07-21

房地产ETF基金（515060）剑指4连阳！荣盛发展继续高开！机构：建议积极参与博弈机会

发展盘中上涨皆超3%，龙头股保利发展、招商蛇口则震荡走低。地产板块整体涨多跌少，房地产ETF基金（515060）开盘一路飘红，盘中最高上涨0.63%，有望走出4连阳！华创证券指出，需求端疲弱问题仍存在，下半年地产销售、投资仍面临较大的下行压力，预计Q3随着销售同比数据转负进入密集宽松期。建议积极参与博弈机会。2023年仍以震荡行情为主，建议基于估值左侧布局，赚取高胜率收益。相关资料显示，房地产ETF基金(SH515060)跟踪中证全指房地产指数（931775.CSI），分布行业以住宅开发为基础，保利发展、万科A等前10大成分股占比近50%，龙头含量较高，另外50%仓位兼顾中小房企业绩高弹性、阶段性高爆发特点，同时覆盖以我爱我家等为代表的地产渠道服务类行业，贴合房地产存量时代发展趋势，投资者可持续关注相关指数和产品表现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

房地产板块异动拉升，新城控股领涨，地产ETF(159707)上涨1.13%

00048)、万科A(000002)、招商蛇口(001979)、金地集团(600383)、华侨城A(000069)、华发股份(600325)、新城控股(601155)、绿地控股(600606)、上海临港(600848)、滨江集团(002244)，前十大权重股合计占比83.07%。中信证券认为，促进家居消费政策的落地，是我国居住政策重心翻转的又一重要表征。我国居住政策的关注点，已经从增加人均居住面积，转向提升居住品质。这可能意味着在家居、物管、消费建材等领域，提供优质产品和服务的企业，面临长期的业务成长时代机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

金融界“高质量上市公司城市行”第三站深圳场即将开启一起寻找更多优秀ESG案例！

题，邀请责任云研究院进行主旨分享，邀请招商蛇口作为ESG优秀实践者进行案例分享。同时，活动现场还邀请大湾区30余家上市公司代表、投资机构代表共同参与研讨。由金融界联合多家上市公司和各方资源发起成立的“美丽中国ESG研究联盟”目前已经吸引了中国中免、中信建投、上海临港等26家上市公司的加入。在深圳活动期间，该联盟的队伍也将继续壮大。联盟期待ESG领域各家优秀的企业代表、投资机构及相关专业人士，将共商、共建、共享以ESG为核心的价值连接平台，携手为绿色中国的建设贡献积极力量。当前，“信息披露”“绿色金融” “公司治理”“上市公司”“融资约束”“企业价值”等高频关键词，凸显出我国经济领域中ESG研究和探讨热度较高。据金融界上市公司研究院统计，剔除2022年之后上市新股及风险警示公司之后的共计4377家上市公司中，主动披露2022年ESG和社会责任相关信息的上市公司数量增长了18%，整体披露率达35%；同时也发现，市值规模与ESG报告的披露率成正相关，这些数据表明，ESG行动力正逐渐成为公司“高质量发展”的一个必备条件。近年来，国内外关于 ESG信息披露的研究不断推陈出新，国内的很多研究都提出了我国在制度、体制方面的缺陷。但由于不同国家或地区的经济体制、经济发展水平、政策执行效率等相同，因此无法照抄照搬其他国家或地区的模式，而要结合我国国情完善对 ESG 信息披露的研究。金融界上市公司研究院一直关注上市公司“向上、向善、向好”的发展主题，基于此，2023年5月，联合金融机构、研究院所以及上市公司共同发起“美丽中国ESG研究联盟”，旨在围绕“ESG披露——ESG评价——ESG投资”产业链各环节，共商、共建、共享一个以ESG为核心的价值连接平台，希望与更多上市公司深入剖析ESG典型的单案例、多案例及本土案例。联盟成立以来，在北京、上海两地组织召开两场ESG主题交流会，已吸引84家上市公司和22家金融机构积极参与。本次深圳活动，联盟将结合我国本土企业践行ESG的优秀案例，探讨如何推动ESG在我国企业的创新发展。通过对单案例、多案例及本土案例的深度剖析，为上市公司优秀ESG信息披露和报告案例的筛选打好基础，竭尽全力为重视ESG、寻求提升ESG表现的企业提供经验参考和借鉴。金融界长期关注企业ESG发展，早在2015就上线了ESG频道，并于2022年成立ESG研究中心。2021-2022年，金融界ESG研究中心陆续发布了《中国上市公司碳信息透明度报告》、《中国汽车行业ESG洞察报告》等报告。为推动建立一个可信、可靠的ESG信息披露机制，为投资者提供真实、全面、准确的ESG信息添砖加瓦。更多惊喜，7月25日，金融界高质量上市公司城市行深圳站见。

金融界2023-07-20

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