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6月非农报告恐放缓：低于10万？！两大不确定性因素都与TA相关
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弱的早期信号。瑞银经济学家指出，“高频指标显示过去6至8周劳动力市场有所减弱”，他们预计6月新增就业为10万人。（月度非农变化来源：美国劳工部） 6月就业报告预测重点：发布时间：美东时间7月3日周四上午8:30 非农就业增长预计为11.5万人，低于5月的13.9万人失业率预计升至4.3%（前值4.2%）平均时薪预计上涨0.3%，低于5月的0.4% 政策不确定性影响劳动力市场尽管今年以来就业市场的放缓相对温和，但经济学家们仍在密切关注多项可能干扰市场的政策变化。首要因素是特朗普总统决定取消约数十万人的“临时保护身份”（TPS）。瑞银预计已有38万人失去该身份，未来几个月还将有55.8万人到期失效。瑞银表示：“我们预计由于TPS相关的裁员将影响就业数据，但具体影响程度和是否会在调查中反映出来仍不确定。” 他们估计这部分可能导致6月就业减少约5,000人。高盛则预计，6月新增就业将仅为8.5万人，低于市场预期，并指出TPS政策可能导致非农就业减少2.5万人。另一个不确定因素是7月9日特朗普设定的关税暂停期到期。瑞银指出：“尽管重大经济政策节点即将到来，但相关信息仍十分模糊。” 即便关税最终未恢复至暂停前水平，仅是围绕政策前景的持续不确定性就已对经济造成影响。根据堪萨斯城联储6月制造业调查，约四分之一的企业减少了招聘岗位，21%的企业已裁员。美联储预计暂不降息根据CME FedWatch工具，市场预测美联储在7月会议上维持利率不变的概率接近80%。 Rogal指出：“阻碍降息的一个主要因素是通胀预期上升，尤其是对关税可能引发的通胀冲击的担忧。” 他表示：“我们观察到关税尚未大范围传导至消费者，但‘传导程度’正是美联储最关注的问题之一。” 7月30日美联储会议的联邦基金利率目标预测数据来源：CME FedWatch，截至2025年6月30日。
风起07-02 17:41
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航天智装收盘下跌2.25%，滚动市盈率150.05倍，总市值99.99亿元
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户基础，产品技术处于国内领先水平，部分指标达到国际先进水平，具有较强的行业竞争力和相对稳定的市场保有量，在铁路运营安全服务提供商及轨道交通机车车辆检测检修智能装备提供商中保持在第一梯队的地位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.66亿元，同比-18.72%；净利润528.30万元，同比-46.28%，销售毛利率28.52%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 航天智装 150.05 140.46 5.38 99.99亿行业平均 45.06 50.94 3.95 182.92亿行业中值 59.67 62.83 3.96 61.88亿 1 大华股份 17.15 17.69 1.40 514.11亿 2 同为股份 19.58 20.44 3.31 40.98亿 3 海康威视 20.99 21.21 3.10 2540.05亿 4 诺瓦星云 23.16 22.37 3.58 132.67亿 5 锐明技术 25.10 29.23 4.67 84.76亿 6 道通科技 28.41 31.73 5.69 203.33亿 7 浪潮信息 29.66 31.73 3.59 727.09亿 8 神州数码 35.06 34.24 2.41 257.69亿 9 广电运通 35.57 35.31 2.55 324.83亿 10 视声智能 37.06 41.16 6.91 19.63亿 11 博实结 41.17 42.36 3.63 74.40亿 12 安联锐视 43.96 41.33 2.83 29.49亿
金融界07-02 17:29
许浩：7.2黄金高位盘整待小非农，现货黄金行情走势分析
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树的树干，枝枝叶叶就是技术分析中的各种指标。　　　　周二（7月1日）现货黄金（XAU/USD）在欧洲时段维持强劲买盘情绪，日内涨幅超过1%。随着市场普遍预期美联储将于未来数月重启降息周期，美元指数持续承压，创下自2022年2月以来新低，为无息资产黄金提供了坚实支撑。同时，围绕特朗普关税政策的不确定性，也助推避险情绪升温，进一步推动金价自近一个月低点展开反弹。展望未来，投资者需密切关注即将公布的美国劳动力市场数据，尤其是非农就业报告，以判断金价的下一步走势。　　　　黄金技术面分析：黄金昨日在3245止跌上涨，这里第一是前低3245双底位置，同时也是3120上涨至3452黄金分割0.618支撑位。昨天文章也说了，这种关键位置，你看涨可以，因为年度趋势线没破，完全可以看多头大涨；你看空，也没错，连续下跌后一旦破位，空头将无限放大跌幅，剑指3200大关和前低3120！黄金昨天和今天多头来得急，走势陡，沿着短期趋势支撑一直冲，昨晚突破3300大关，上午突破3322-25，下午突破3335并破位上周四高点3350。　　　　目前来看，黄金短线还是强势。不过，需要关注冲高回落了，短期阻力3356区域，这里是二倍位置，再往上就是3375区域以及3400大关。因此不追涨了，3355空看回踩修正！下方关注3335-3330区域支撑不破看二次上涨，若行情走弱，向下破3325-20区域，则行情走空，进一步3300及3285，然后逐步测试年度趋势支撑！综合来看，今日黄金短线操作思路上许浩建议以回调做多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注3357-3367一线阻力，下方短期重点关注3320-3310一线支撑。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t+d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　投资本身没有风险，失控的投资才有风险。不要用你的侥幸去挑战行情，运气这东西是有，碰上一次别再去奢望第二次。学会止损，止损比止盈更重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的；止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错，甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险，所以止损技巧是每个投资者都应该掌握的。止损就是投资的生命线，不要因小失大最后得不偿失。记住一句话，当你真正懂得如何去控制风险才是你扭亏为盈的时候。
许浩说金 1评论07-02 17:04
近1年净值上涨超35%，人工智能ETF(515980)整固蓄势，机构：坚定看好AI产业的长期叙事
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工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。民生证券表示，坚定看好AI产业的长期叙事，英伟达持续强势，云厂商崛起，国产算力突破的当下，投资机遇也会更加多元化。具体到细分赛道，算力链重点关注服务器、PCB、CPO、铜缆、电源、液冷等产业链，这也是国内企业深耕多年，具备优势的环节。而AI终端则相对预期充分，需观察热门新品的放量节奏。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-02 16:07
美国6月非农前瞻：失业率4.3%为7月降息铺路，美股美债继续涨？
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市场预期的12.6万，此前两个月的就业指标累计被下调9.5万，显示美国就业市场出现一定的降温迹象。 BMO Capital Markets经济学家当时表示，美国劳动力市场韧性的裂痕现在显现，关税不确定性和政府削减开支持续的时间越长，就业市场报告就必然会越糟糕。数据显示，过去三个月就业新增人数均值为13.5万，低于去年同期的18.6万个。不少华尔街机构预计，关税对通胀和就业市场的影响将在6月至8月变得更加明显。上周四的数据显示，美国持续申领失业保险救济人数周增3.7万人至197.4万，为2021年11月以来最高，预期195万。美联储7月降息可能性增加 FOMC六月政策会议后公布的季度经济预测摘要（SEP）显示，美联储决策者预计2025年美国实际国内生产总值（GDP）增长中位数为1.4%，不及3月预测的1.7%；失业率预测从4.4%上调至4.5%，个人消费支出（PCE）和核心PCE预测均被上调。虽然FOMC委员维持今年年底前降息两次的预期，但鉴于通胀反弹风险有限以及就业市场恶化前景的严重性，沃勒、鲍曼等美联储官员近两周以来释放鸽派信号，7月降息预期抬头。有策略师表示，如果6月非农报告结果弱于预期，这将有力支持美联储鸽派立场，7月降息的可能性正在加大。 7月1日，美联储主席鲍威尔在出席欧洲央行在葡萄牙举办的活动时表示，关税对物价和经济增长的影响不够明晰使得决策者暂时保持观望。但他暗示，如果不是因为担心关税可能破坏美联储近年来压低通胀的最后进程，美联储今年可能继续逐步降息。他并不排除任何一次会议采取行动（包括7月会议），但也不会明确将其放在议程上。华尔街日报Nick Timiraos认为，鲍威尔近期的言论表明他试图在未来几个月在降息上保持灵活性。此前，美联储可能需要明显的恶化迹象来证明降息的合理性，但现在看来，他们可能只需要等到今夏就业数据疲弱、物价涨幅低于预期就能推动降息。降息前景推动美股美债或继续上涨尽管特朗普关税等风险因素令美股美债今年出现历史级巨震，但在2025年上半年收官时，标普500指数和纳斯达克指数均刷新历史最高记录，美债价格也创下5年来最佳上半年表现。摩根士丹利继续看涨标普500指数未来6-12个月的表现，理由之一就包括美联储继续放宽货币政策。在最新的预测报告中，高盛将今年在12月降息一次的预期修改为9月起降息三次。富国银行和花旗也预计，2025年美联储有望降息三次，瑞银则给出降息4次的更乐观猜测。原文链接
TradingKey07-02 15:37
美国6月非农前瞻：失业率4.3%为7月降息铺路，美股美债继续涨？
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市场预期的12.6万，此前两个月的就业指标累计被下调9.5万，显示美国就业市场出现一定的降温迹象。 BMO Capital Markets经济学家当时表示，美国劳动力市场韧性的裂痕现在显现，关税不确定性和政府削减开支持续的时间越长，就业市场报告就必然会越糟糕。数据显示，过去三个月就业新增人数均值为13.5万，低于去年同期的18.6万个。不少华尔街机构预计，关税对通胀和就业市场的影响将在6月至8月变得更加明显。上周四的数据显示，美国持续申领失业保险救济人数周增3.7万人至197.4万，为2021年11月以来最高，预期195万。美联储7月降息可能性增加 FOMC六月政策会议后公布的季度经济预测摘要（SEP）显示，美联储决策者预计2025年美国实际国内生产总值（GDP）增长中位数为1.4%，不及3月预测的1.7%；失业率预测从4.4%上调至4.5%，个人消费支出（PCE）和核心PCE预测均被上调。虽然FOMC委员维持今年年底前降息两次的预期，但鉴于通胀反弹风险有限以及就业市场恶化前景的严重性，沃勒、鲍曼等美联储官员近两周以来释放鸽派信号，7月降息预期抬头。有策略师表示，如果6月非农报告结果弱于预期，这将有力支持美联储鸽派立场，7月降息的可能性正在加大。 7月1日，美联储主席鲍威尔在出席欧洲央行在葡萄牙举办的活动时表示，关税对物价和经济增长的影响不够明晰使得决策者暂时保持观望。但他暗示，如果不是因为担心关税可能破坏美联储近年来压低通胀的最后进程，美联储今年可能继续逐步降息。他并不排除任何一次会议采取行动（包括7月会议），但也不会明确将其放在议程上。华尔街日报Nick Timiraos认为，鲍威尔近期的言论表明他试图在未来几个月在降息上保持灵活性。此前，美联储可能需要明显的恶化迹象来证明降息的合理性，但现在看来，他们可能只需要等到今夏就业数据疲弱、物价涨幅低于预期就能推动降息。降息前景推动美股美债或继续上涨尽管特朗普关税等风险因素令美股美债今年出现历史级巨震，但在2025年上半年收官时，标普500指数和纳斯达克指数均刷新历史最高记录，美债价格也创下5年来最佳上半年表现。摩根士丹利继续看涨标普500指数未来6-12个月的表现，理由之一就包括美联储继续放宽货币政策。在最新的预测报告中，高盛将今年在12月降息一次的预期修改为9月起降息三次。富国银行和花旗也预计，2025年美联储有望降息三次，瑞银则给出降息4次的更乐观猜测。原文链接
TradingKey07-02 15:18
ETF市场日报 | 钢铁、光伏相关ETF反弹！创新药板块再回调
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保创新药目录内药品不计入基本医保自费率指标和集采中选可替代品种监测的范围。多元医保支付体系建设不断完成，有望推动创新药市场扩容。活跃度方面，信用债板块受关注度高成交额方面，银华日利ETF(511880)成交额居首，达133.21亿元！短融ETF(511360)、上证公司债ETF(511070)等成交额超百亿元。信用债ETF基金(511200)、信用债ETF博时(159396)成交额居前。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，达543.16%。5年地方债ETF(511060)、恒生ETF港股通(159312)换手率居市场前列。 ETF发行市场方面，现金流ETF永赢(159223)明日上市现金流ETF永赢(159223)紧密跟踪国证自由现金流指数。国证自由现金流指数（代码：980092）是由深交所全资子公司编制的策略型指数，聚焦沪深北交易所中非金融地产行业、自由现金流水平高且稳定性强的100家上市公司。该指数通过严格筛选标准（如剔除金融地产行业、ROE稳定性差的个股），并选取自由现金流率（自由现金流/企业价值）排名前100的股票作为成分股，采用季度调仓机制及时优化组合。其成分股覆盖工业、可选消费、原材料等现金流稳定的领域，兼具大中小市值企业，行业分散且盈利质量突出。历史表现上，该指数连续6年（2019-2024年）实现正收益，尤其在市场波动期展现出较强的防御性和超额收益。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-02 15:17
Figma正式递交IPO申请，计划通过收购“大展宏图”
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将成为衡量美国IPO市场复苏力度的关键指标，并可能为其他等待上市的高估值私营公司（如Databricks和Stripe）提供参考。快速增长来源于高质量客户基础 Figma的快速增长得益于其庞大且高质量的客户基础。数据显示，公司月活跃用户超过1300万，其中只有三分之一是设计师。截至3月31日，约85%的月活用户来自美国以外地区，不过53%的收入来自海外市场。此外，截至今年3月31日，该公司拥有约45万企业客户，其中贡献年收入超过10万美元的客户数量达到1031家，同比增长47%。其客户名单包括Duolingo、Mercado Libre、Netflix、Stripe等知名企业。此次IPO也将为硅谷的风险投资公司带来亟需的回报。根据文件，Index Ventures是最大的外部股东，上市前持股比例为17%；Greylock持股16%，Kleiner Perkins持股14%，红杉资本（Sequoia）持股8.7%。 Figma由现年33岁的首席执行官Dylan Field和Evan Wallace于2012年创立。Field是最大的个人股东，持有5660万股B类股，在IPO前拥有51.1%的投票权。 “大胆下注”的增长战略展望未来，Figma计划采取积极的扩张策略。Field在信中明确表示，作为一家上市公司，投资者应“期待我们采取大胆的举措”，包括通过收购和投资。截至3月底，公司持有15.4亿美元的现金、现金等价物和有价证券，为未来的投资和并购提供了充足的“弹药”。据媒体报道，Figma已在付诸行动：今年4月，Figma以1400万美元收购了一家未具名科技公司的资产和团队，并以3550万美元收购了一家内容管理系统软件公司。同月，设计软件初创公司Modyfi宣布加入Figma。 6月，Figma在博客中透露收购了获得Google和MongoDB支持的内容管理软件初创公司Payload。 Figma还开始涉足数字货币投资： 2024年，公司董事会批准向Bitwise比特币交易所交易基金投资5500万美元。截至3月31日，该投资价值6950万美元。 5月，董事会批准3000万美元比特币投资，Figma将资金投入USD Coin稳定币。
金融界07-02 13:57
从米兰时装周到智能工厂：奥康国际用423项专利重塑中国制造价值
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糊的感官描述，而是可量化、可迭代的技术指标。奥康国际用300万组中国人脚型数据，为“舒适”二字写下精准注脚——通过建立国内首个脚型数据库，以此研发出贴合亚洲人脚弓弧度与压力分布的鞋楦模型，使鞋履贴合度提升30%以上，让“合脚”从经验主义变为数据驱动的科学。 2024年重磅推出的运动皮鞋3.0系列，正是这一理念的集大成者。该系列采用EVA超轻发泡大底较普通鞋底减重50%，让行走负担大幅降低；融入Dyneema®高强度纤维材料，使鞋面抗撕裂性能提升3倍；“一脚蹬闪穿”黑科技则简化穿脱流程，实现便捷与舒适的双重升级。这些突破背后，是奥康国际对“运动场景下的皮鞋需求”的深度解构——既保留皮鞋的时尚感，又赋予运动鞋的功能性。在研发投入方面，奥康国际展现出持续加码的决心，其创办的舒适鞋履研究院（前身为鞋类科技研究院）目前已积累423项专利技术。其中，与意大利材料巨头XL EXTRALIGHT®联合研发的超轻大底技术，突破传统EVA材料性能极限，在实现50%的减重的同时，更将回弹缓冲性能提升至行业平均水平的1.8倍。这种产学研深度融合的创新生态，让奥康国际的技术突破不断刷新行业标准。全链条升级：智能制造与渠道革新夯实竞争力 “舒适”战略的落地，离不开生产端的效率保障与渠道端的精准触达。奥康国际2024年同步推进智能制造与渠道优化，构建起“研发-生产-销售”的全链条竞争力。在智能制造领域，奥康国际2017年投入运营的智能工厂，引入三维设计系统与数控装备，实现了从设计到生产的全流程数字化。2024年，奥康国际对瓯北制造基地车间进行了全面升级，引入多项智能加工设备。例如，3.0版本的3D视觉打粗机器人采用智能算法和3D视觉技术，能够快速完成轮廓识别与轨迹规划；全自动40工位圆盘注塑机，改变了传统注塑生产工艺，让生产流程更加紧凑、高效。这些智能化升级不仅提高了生产效率，还为打造高质量、高性能的鞋履产品提供了有力保障。在渠道升级方面，奥康国际秉持“瞄准核心商圈，让区域包围核心”的战略方针，积极优化渠道结构。一方面，全力向购物中心、核心商圈等高势能渠道进军，全方位辐射影响周边区域数十万消费者，为品牌覆盖最大范围内的目标客群。另一方面，奥康国际也加速推进旗舰店形象更新，从空间设计、业态布局和主题陈列上，力求让消费者在逛店过程中自然理解“舒适”不仅是产品属性，更是一种生活主张。同时，奥康国际开辟出一条差异化竞争的电商新路径。在竞争白热化的电商市场中，其电商团队敏锐洞察潮流风向，与外部专业机构达成合作，借助AI人工智能等新技术制作创意短视频，于淘宝、小红书等平台精准触达25-35岁年轻客群，在休闲鞋红海中闯出一片新天地，让“舒适”理念渗透至更广泛的消费群体。从300万组脚型数据到423项专利，从智能工厂的机械臂到米兰时装周的聚光灯，奥康国际正以37年的行业积淀，将“舒适”的单一目标，升级为涵盖技术研发、智能制造、渠道运营的系统工程。当一双皮鞋的重量以“克”为单位优化，当环保材料与智能生产深度耦合，这家中国企业正用科技与匠心，重新定义“中国制造”的价值内涵。
金融界07-02 13:47
ETF盘中资讯|高股息攻势再起，银行、电力领涨！机构：高股息中长期仍具备较为显著的配置价值
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（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界07-02 13:47

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