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隔夜美股全复盘(10.25)| 特斯拉绩后暴涨22%，创下11年来的最佳单日涨幅
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万豪涨1.09%，爱彼迎涨0.63%，挪威邮轮跌0.77%。太阳能板块涨1.93%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.69%，NU涨1.83%。网络安全板块涨0.74%，SQ涨1.62%。中概股多数收跌，KWEB跌1.24%，台积电跌 1.46%，阿里跌 1.67%，拼多多跌 0.78%，京东跌 1.68%，理想涨 1.22%，富途跌 0.74%，蔚来跌 4.05%，新东方跌 0.5%，小鹏跌 6.18%，瑞幸咖啡涨 0.38%，好未来涨 2.84%，名创优品涨 0.33%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.08%，苹果发布了Apple Intelligence(苹果智能)的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成；据知情人士透露，搭载苹果人工智能M4芯片的新款苹果MacBook Air将于2025年初上市。英伟达涨 0.61%，英伟达在印度AI峰会上宣布扩大与印度企业合作，并针对当地市场推出轻量级AI大模型。黄仁勋：英伟达在印度算力将增长20倍。微软涨 0.03%，谷歌涨 0.03%，亚马逊涨 0.9%，Meta涨 0.73%，礼来跌 1.32%，特斯拉涨 21.92%，沃尔玛跌 0.28%。IBM跌6.17%，IBMQ3营收不及预期，调整后每股收益高于预期。 03 每日焦点 1、特斯拉Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30% 10.24 特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，分析师预期0.60美元。三季度营收251.8亿美元，分析师预期254.3亿美元。三季度毛利润率19.8%，分析师预期16.8%。三季度自由现金流27.4亿美元，分析师预期16.1亿美元。 Cybertruck历史上首次实现毛利润率为正。新车计划处于正轨之上。处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。能源存储开发同比将超过翻倍。上海超级工厂仍然处于正轨之上，处于2025年一季度发货电池包Megapacks的正轨之上。得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100。预计车辆交付将在2024年略微增长。特斯拉CEO马斯克称，Cybercab将于2026年量产，目标是年产200万辆。重申将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期，并预计2025年车辆（交付）将增长20%-30%。预计公司将于2025年在美国得州和加州推出网约车业务（共享出行服务）。特斯拉提高2024年资本支出预期 10.24 特斯拉(TSLA.US)预计2024年资本支出将超过110亿美元，此前预计超过100亿美元，市场预估102.3亿美元；预计2025年和2026年的资本支出将在80亿至100亿美元之间。此外，特斯拉在第三季度确认了3.26亿美元的FSD收入，主要来自于电动皮卡Cybertruck及某些功能，如智能召唤。 10.25 SK海力士与特斯拉洽谈向后者供应价值高达1万亿韩元企业级固态硬盘（SSD或eSSD）的事宜。 2、美股异动｜联合包裹涨超8.1% Q3调整后每股收益恢复增长且超预期 10.24 联合包裹(UPS.US）第三季度营收同比增长5.6%至222亿美元，符合分析师普遍预期；调整后每股收益为1.76美元，好于分析师预期的1.63美元及上年同期的1.57美元，在连续六个季度同比下滑后首次出现增长。该公司强调，美国国内日均货运量、价格和航空运输量均出现增长。展望未来，联合包裹预计2024年调整后营业利润率为9.6%，高于此前预期的9.4%。 3、鸿海印度子公司投资近3200万美元买机器设备或新设iPhone 16组装产线 10.24 据台湾经济日报，鸿海公告，印度子公司投资3180.45万美元与苹果交易机器设备，产业人士分析，鸿海印度厂区可能新设组装产线，制造iPhone 16新品。根据鸿海公告，印度子公司Foxconn Hon Hai Technology India Mega Development Private Limited，从去年11月15日迄今，取得机器设备累计交易总金额3180.45万美元。此次取得机器设备的交易对象为APPLE OPERATIONS LIMITED。鸿海指出，相关交易为营运需求。苹果市场主管确认：计划下周更新Mac 10.25 苹果公司市场营销主管Greg Joswiak通过社交媒体平台“X”表示，苹果正酝酿下周一（当地时间上午）开始介绍Mac电脑条线的最新（研发）情况，（相关产品的）宣布活动将持续一周。10月23日有消息称，为了AI，下周苹果将发三款M4芯片Mac新品，明年或完成Mac所有机型升级。外媒报道称，苹果届时将推出配置M4芯片的首款Mac系列，可能会包括iMac、MacBook、以及Mac mini。苹果5月份已经推出了搭配M4的iPad Pro，包括为了处理人工智能（AI）任务而进行的升级。 4、每张票150万元！国内首批太空船票上架直播间 10.24 据澎湃，10月23日，我国一家民营航天公司宣布，将预售2027年亚轨道旅行的2个飞船坐席，每张太空船票售价150万元。据悉，该公司CEO将于24日晚在某电商平台直播间介绍太空旅行项目。18岁至60岁之间，且通过专业健康检测标准的人群均可购买太空船票。他表示，目前太空旅游的成本确实比较高，随着公司可入轨回收复用火箭技术的成熟和投入使用，未来可以有效降低太空旅行成本。直播间到手价100万元国内首次太空旅行船票淘宝上架卖光 10.24 中国商业航天企业深蓝航天在交个朋友淘宝直播间推出2027年载人飞船首次亚轨道载人旅行飞船船票的预售活动。此次预售深蓝航天仅售前2名载人飞船船票，其全款定价150万元，在交个朋友淘宝直播间到手价100万元。18点20分，上述产品上架后不久就卖光，随后商品下架，商品页显示“已售2”。 5、QuantumScape一度大涨超35% 宣布开始生产原型B样品电池 10.24电池技术初创公司QuantumScape(QS.US)一度大涨超35%，最高触及7.029美元。消息面上，QuantumScape称已开始生产原型B样品电池，提前完成了2024年的主要目标。目前电池正运往汽车客户进行测试。此外，由于大众汽车旗下的PowerCo公司在技术进展令人满意的基础上支付了1.34 亿美元，公司的现金流将持续到2028年。国内首条全固态锂电池量产线正式投产可应用于储能、两轮车电池等领域 10.24 据“北京亦庄”消息，近日国内首条全固态锂电池量产线正式投产。这是由北京经济技术开发区（北京亦庄）企业北京纯锂新能源科技公司投资建设的产线，标志着该企业研发生产的纯锂50安时数全固态电池迈向量产新阶段。据介绍，该全固态锂电池可应用于储能、两轮车电池等领域。纯锂新能源的量产产线目标产能为200兆瓦时，相当于能同时给20万辆两轮车充电，待满产后每天可生产上千支固态锂电池。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值（2）22:00 美国10月一年期通胀率预期终值（3）23:00 美联储柯林斯参加炉边谈话
格隆汇2024-10-25
美元躲过一劫！荷兰国际集团：美联储褐皮书“意外”无威胁 105成关键上涨目标
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走高，流动性蒸发，汇市可能会看到美元/挪威克朗突破11.25附近的两年高点。周四，主要关注欧洲数据，但美国方面，市场将关注标准普尔PMI、每周首次申请失业救济人数和新屋销售数据。这些都不应影响美联储的立场，首次申请失业救济人数的任何激增都可能被视为与天气有关。 ING预测：“本月美元指数几乎连续上涨了4.5%，很难想象它能从现在开始大幅上涨——但强劲回调的理由似乎很少，美元指数目前可能保持在104-105区间。” 欧元：PMI数据似乎不太可能拯救欧元由于最近对欧元造成了巨大打击，周四发布的10月份欧洲PMI预览数据将受到密切关注。ING团队认为，制造业信心仍处于深度收缩区域，这通常会将综合指数拖至50以下，但目前还未见缓解。由于通胀处于停滞状态，商业信心低迷，这为欧洲央行鸽派提供了沃土。因此，最鸽派的央行成员之一、意大利央行的Fabio Panetta推测欧洲央行政策利率不仅需要降至中性(2.00-2.25%)，而且需要更低，这也许并不令人意外。目前，OIS ESTR曲线确实预示欧洲央行利率明年将降至1.75%。这就是为什么欧元/美元两年期掉期差价飙升至150个基点，利好美元，并导致欧元/美元跌破1.08。欧元/美元和利率差迅速扩大，很难看到利率差从当前水平大幅扩大。但11月5日美国大选前流动性恶化警告不要试图抛售美元。 “我们暂时预计，欧元/美元的区间为1.0765-1.0850，”ING提到。#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-24
全球储能市场快速发展！海博思创IPO过审，新能源板块备受机构关注
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.5GWh）、比利时（5.1GWh）、挪威（4.9GWh）。随着全球能源结构的转型和新能源产业的快速发展，海博思创IPO凭借其在技术创新、全球市场布局以及社会责任方面的卓越表现，有望在储能领域实现更大的突破，为全球客户提供更安全、高效和智能的储能解决方案。未来，海博思创将继续坚持科技创新，为行业提供绿色能源解决方案，致力于成为国际一流的能源科技创新引领者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-24
隔夜美股全复盘(10.24)| 特斯拉盘后大涨逾12%，Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30%
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万豪跌2.89%，爱彼迎跌2.71%，挪威邮轮跌2.17%。太阳能板块跌6.84%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.1%，NU涨1.44%。网络安全板块跌2.24%，SQ跌1.96%。中概股多数收跌，KWEB跌1.38%，台积电涨 1.2%，阿里跌 2.45%，拼多多跌 4.8%，贝莱德修正文件，三季度增持拼多多至3300万股，而非此前披露的约1.32亿股。京东跌 0.87%，理想涨 3.76%，富途跌 3.86%，蔚来跌 0.76%，小鹏涨 1.09%，新东方跌 8.42%，2025财年Q1净营收14.4亿美元，同比增长30.5%；调整后每ADS收益1.60美元，同比增长41.3%。瑞幸咖啡涨 2.23%，好未来跌 10.36%，名创优品涨 2.27%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.16%，苹果CEO库克将持续加大在中国投资，正在努力尽快为中国用户提供人工智能服务，但首先需要完成一个全面的监管程序。据媒体报道，苹果可能会向阿里巴巴和百度寻求在中国建立潜在的人工智能合作伙伴关系。英伟达跌 2.81%，微软跌 0.68%，谷歌跌 1.4%，亚马逊跌 2.63%，亚马逊正在关闭一项为购物中心和实体零售商提供的当日送达服务。Meta跌 3.15%，礼来跌 0.65%，特斯拉跌 1.98%，沃尔玛涨 1.52%。 TXN涨4.01%，德州仪器本季业绩超预期，下季营收指引不及预期，工业市场仍面临库存过剩问题，非工业终端市场将出现周期性复苏，并预计汽车市场将继续增长。ARM跌6.67%，QCOM跌3.8%，针对彭博社报道Arm拟取消长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的许可，涉及金额可能高达390亿美元，Arm称不予评论。 03 每日焦点 1、美股异动｜特斯拉盘后大涨逾12%，Cybertruck首次实现利润率为正，明年交付量将增长20%-30% 10.24 特斯拉三季度调整后EPS为0.72美元，分析师预期0.60美元。三季度营收251.8亿美元，分析师预期254.3亿美元。三季度毛利润率19.8%，分析师预期16.8%。三季度自由现金流27.4亿美元，分析师预期16.1亿美元。 Cybertruck历史上首次实现毛利润率为正。新车计划处于正轨之上。处于2025年上半年发布经适型车型（廉价款）的正轨之上。能源存储开发同比将超过翻倍。上海超级工厂仍然处于正轨之上，处于2025年一季度发货电池包Megapacks的正轨之上。得州超级工厂提前实现部署2.9万套H100，预计到10月底将部署5万套H100。预计车辆交付将在2024年略微增长。特斯拉CEO马斯克称，Cybercab将于2026年量产，目标是年产200万辆。重申将在2025年上半年交付更多廉价车型的预期，并预计2025年车辆（交付）将增长20%-30%。预计公司将于2025年在美国得州和加州推出网约车业务（共享出行服务）。 2、郭明錤：今年四季度至明年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部 10.24 天风国际知名苹果分析师郭明錤在其最新报告中表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。他表示，对苹果而言，今年四季度的iPhone营收不一定能反映生产砍单影响，因去年四季度的iPhone生产与销售的差距高于今年四季度，加上今年四季度产品组合更好(在9–10月生产更多Pro Max机型)。但苹果的iPhone营收将在明年一季度承压，因为总出货量同比衰退且SE4发售让iPhone产品组合转差。虽然部分市场参与者乐观期待Apple Intelligence能在短期内戏剧性的推升iPhone出货量，但苹果在此时砍单，可能意味着至少短期内此乐观预期实现机会不高。他相信苹果是最有机会在装置端AI取得成功的品牌，也正向看待长期趋势下，Apple Inteligence可望成为受欢迎的收费服务，但iPhone出货量的显着成长，可能还需更多硬体创新搭配才能实现。苹果大幅缩减Vision Pro产量，现有版本年底前可能完全停产 10.24 苹果头显Vision Pro“越来越冷”，多位供应链人士称苹果决定减产了。美东时间10月23日，The Information援引多位直接参与该设备零部件生产人士的消息称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。据The Information此前称，苹果今年早些时候决定制造一款比现有版本(售价3500美元)更便宜的头显，可能在2025年底前发布。苹果发布了新的人工智能预览版，将生产配备M4芯片的新款MacBook air 10.24 当地时间周三，苹果发布了Apple Intelligence(苹果人工智能)的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。此外，据知情人士透露，苹果公司即将生产配备M4芯片的新款MacBook air，可能会在明年1月至3月之间上市。在MacBook Air取得进展的同时，苹果推迟了新款高端Mac Studio的发布，其首次亮相时间预计将在明年3月至6月之间。此外，苹果还准备推出入门款iPad。 3、Arm计划取消对高通的芯片设计许可，高通最新回应 10.23 据外媒报道，Arm拟取消允许长期合作伙伴高通使用Arm知识产权设计芯片的的许可。根据文件，Arm提前60天通知高通要取消架构许可协议。这项许可允许高通基于Arm拥有的标准设计自己的芯片。高通每年销售数亿个处理器，其技术被用于多数安卓智能手机。如果取消许可协议的通知生效，可能不得不停止销售在其约390亿美元收入中占很大一部分的产品，否则将面临巨额损害赔偿。2022年时Arm开始起诉高通违反合同和商标侵权。根据取消许可的通知，Arm给高通八周时间解决争端。高通发言人就上述报道回应称，相信高通与Arm协议下的权利将得到肯定。 4、速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商 10.23 从跨境商家群流传消息显示，速卖通已经启动“百亿补贴”品牌出海的双11招商。今年是速卖通百亿补贴首次参与双11，品牌商家将拥有专属场域和确定性的出海解决方案。在速卖通“超级品牌计划”中，小米、添可、Realme、Anker、荣耀等已在列。 5、美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税 10.23 据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）0:30 美国至10月19日当周初请失业金人数（2）21:45 美国10月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国10月标普全球服务业PMI初值（4）22:00 美国9月新屋销售总数年化
格隆汇2024-10-24
美国11月大选前忽略“噪音”！美元涨势不停歇小心加拿大利率决议爆出意外
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可能导致流动性较差的货币(如G10中的挪威克朗)表现不佳。” 目前，最有趣的G10货币对仍然是美元/日元。在突破151.30的200日移动平均线后，没有明确的技术阻力位进入155.0。日元下跌既是美元收益率上升的结果，也是下周末大选前国内政治风险溢价的结果。日本当局迄今为止缺乏口头干预，这可能增强了投机卖家的信心。 “但鉴于日本央行最新操作的成功，我们仍然认为，任何新的外汇干预威胁都可能导致美元/日元大幅回调。如果财务大臣对日元保持沉默，那么在美国大选之前，155.00将成为非常明显的风险，”ING提到。在美国，数据日历仍然很清淡，周三仅公布MBA抵押贷款申请和房屋销售数据。美联储褐皮书最近越来越重要，预计会对市场产生一些影响。四个月前，12家美联储分行中有9家报告了增长，但到9月4日，只有3家报告了增长。这可能影响了美联储9月50个基点的降息，预计进一步的疲软将促使进一步的宽松政策。在美联储讲话方面，市场将听取鲍曼和巴尔金的讲话，前者可以说是FOMC中最鹰派的声音。 “周三，市场可能会看到美元在本周中期失去一些动能，但大选前的风险平衡仍然偏向上行。” 欧元：欧洲央行鹰派立场低调欧元/美元隔夜一度跌破1.0800，汇市可以看到该货币对在当前水平附近稳定一段时间，但持续反弹的可能性仍然很小，因为美元/欧元两年期掉期利率差距目前已达到5月以来的最大水平(145个基点)，而且很难确定短期内任何明确的紧缩驱动因素。差距将持续扩大的原因之一是欧洲央行发言人在会后评论中采取了相当鸽派的措辞。即使是奥地利的霍尔茨曼等最鹰派的委员也决定不反对市场对欧洲央行在2025年中期连续降息的定价，而欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在周二电视采访中重申了她总体鸽派的语气。周三，欧元区日历包括10月份的消费者信心数据，以及欧洲央行其他多位发言人——包括拉加德和首席经济学家莱恩。然而，政策沟通似乎相当清晰，市场可能会开始忽略其中一些评论。如果PMI未能意外反弹，欧洲央行应该继续降息，欧元短期掉期利率仍将保持上限。 “我们仍预计美国大选前欧元/美元汇率为1.07。” “在欧洲其他地区，我们继续认为英镑在周三、周四和周六英国央行行长安德鲁·贝利发表讲话之前存在下行风险，而且英国下周公布预算案之前可能会形成一定的风险溢价。英镑/美元在月底前仍有可能升至1.28。” 加元：不排除降息25个基点的可能性市场预计加拿大央行今日将放宽45个基点的利率。理由是，通胀率现已放缓至目标以下，而疲软的增长前景需要更快地将利率降至中性水平50个基点。 ING提到：“虽然结果非常接近，但我们认为25个基点的可能性仍然略高一些。正如我们在加拿大央行预测中所强调的那样，9月份核心通胀指标没有进一步放缓，劳动力市场最近强劲增长，失业率小幅下降。经济增长前景顺便显示出一些初步改善的迹象，加拿大央行《商业展望》报告称，第三季未来销售预期有所回升。如果继续放松政策的条件持续存在，大幅降息的条件可能不会存在。” 加拿大央行周三的决定恰好因最近美联储利率预期的鹰派调整而变得更加复杂，一些FOMC成员现在对年底前连续降息表示怀疑。加拿大央行声称自己独立于美联储，但与美国利率差距过大可能是不可取的，因为这会在可能动荡的美国大选期前削弱加元，还有其他原因。加元并不是加拿大央行最担心的问题，但加元持续贬值可能会导致进口成本上升。 ING展望称：“总而言之，宏观因素和美联储最近的重新定价指向降息25个基点。如果加拿大央行继续降息50个基点，原因之一可能是不要让市场定价失望。在外汇方面，我们认为风险平衡偏向加元的上行。加元可能会因降息而受到打击，但Macklem行长可能不想支持连续降息50个基点的预期，而加元曲线也没有太多下行空间。由于加元受特朗普相关风险的影响较小，我们继续预计加元在美国大选期间的表现将优于其他大宗商品货币。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-23
巨生医细胞治疗新药MPB-2354于世界分子影像学会发表
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24年10月6日至9日，代表巨生医前赴挪威奥斯陆参加世界分子影像学会(World Molecular Imaging Society, WMIS) 每两年举办一次的显影剂研究研讨会 (Contrast Media Research Symposium 2024)，并以口头方式发表MPB-2354具优异抗发炎效果及活体影像追踪双功能的异体干细胞制剂在细胞治疗领域的研究成果。国际主要显影剂研究单位及药厂均与会参与WMIS，包含国际知名大厂GE、Bayer、Bracco及Guerbet等。巨生医许源宏博士表示，MPB-2354为结合旗下自主研发的奈米微粒技术平台—氧化铁奈米微粒(IOP)与异体脂肪干细胞，发展成同时具有优异抗发炎效果及活体影像追踪双功能的异体干细胞制剂。藉由新的创新结构，使MPB-2354具有下列优势； (1) IOP的MRI显影能力及被干细胞吞噬效率优于类似产品，目前在体外试验及动物实验验证了MRI显影追踪能力，显影效果更强且能持续显影的时间更长。 (2) 较高的吞噬量，亦会改变干细胞原有形态及功能，IOP也已有完整的前临床及临床安全性数据，未来MPB-2354进入人体临床试验的安全性疑虑低。 (3) 可强化细胞抗发炎能力，IOP中的氧化铁成分具有调节细胞中与铁相关代谢途径的潜力，使其在被MSC吞噬后(IOP-ADSC)更能够促使IDO1的活性能力提升，并藉此开启MSC的免疫调节正回馈循环，加强其免疫抑制能力巨生医所研发的细胞治疗产品MPB-2354，在研究中展现了显影能力，在MRI T2*序列的照射下，都展现了植入细胞追踪的功能，可以确保细胞治疗的质量，监测注射后细胞的位置、存留状态和活性等讯息将在制定临床治疗方案中发挥重要作用。同时，根据我们的的前临床实验结果，MPB-2354（IOP标记的ADSC）与单纯的ADSC相比，在抗发炎反应效果上有显著的提升。MPB-2354为同时具有优异抗发炎效果及活体影像追踪双功能的异体干细胞制剂，具有目前同类型市售产品所没有的优势，拥有强大的潜力成为临床替代治疗方案的产品。
译资信息技术（深圳）有限公司2024-10-23
隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关
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店万豪涨0.2%，爱彼迎跌1.17%，挪威邮轮涨0.89%。太阳能板块涨1.77%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.43%，NU平收0%。网络安全板块跌0.35%，SQ跌1.47%。中概股多数收涨，KWEB涨1.37%，台积电跌 1.72%，阿里跌 0.45%，拼多多涨 2.92%，京东涨 1.69%，理想涨 3.29%，富途涨 0.04%，蔚来涨 1.75%，小鹏涨 2.03%，好未来涨 3.17%，瑞幸咖啡涨 1.34%，名创优品涨 5.01%。大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.26%，英伟达跌 0.08%，微软涨 2.08%，据纽约时报：微软联合创始人比尔·盖茨私下表示，他已向美国副总统哈里斯捐赠5000万美元。谷歌涨 0.62%，亚马逊涨 0.33%，Meta涨 1.19%， Meta重启面部识别技术，精准打击“名人诱饵”诈骗。礼来涨 0.33%，特斯拉跌 0.4%，马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API Grok现已上线，xAI API只有一个模型“grok-beta”，定价是每百万输入令牌（token，约等于75万个单词）为5美元，每百万输出令牌为15美元。沃尔玛涨 1.5%。 QCOM涨2.47%，高通发布新一代SoC骁龙8至尊版：搭载自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP涨1.24%，SAP本季业绩超预期，上调全年盈利及自由现金流指引，加速云转型。NKE跌0.07%，耐克与NBA、WNBA和NBA G联盟签署历史性的合作延长协议，至2037年。MCD盘后一度暴跌近10%，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事故，事故致死一人。 03 每日焦点 1、美股异动｜麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关 10.23 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。 2、机构：英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS-L增长 10.22 TrendForce集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于25Q2-Q3开始出货。至于B200和GB200，预计将在24Q4和25Q1陆续启动出货。预计待H200出货高峰过去，于25Q2起才会逐步放量。 3、贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙 10.23 根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）注：拼多多每股ADS相当于4股A类普通股。 4、美股异动｜星巴克盘后跌超4%，三季报欠佳暂缓发布四季度指引 10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度调整后EPS为0.80美元，分析师预期1.03美元。四季度同店销售下滑7%，分析师预期下滑3.48%。四季度中国同店销售下滑14%，分析师预期下降10.5%。四季度净营收91亿美元，分析师预期93.6亿美元。提及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会
格隆汇2024-10-23
美元暴涨挑战104的原因找到了！荷兰国际集团：美国大选前汇市闪现“去杠杆化”……
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应该会走强，ING称：“我们可能会看到挪威克朗因其流动性低的特点而成为表现不佳的货币。” “我们仍预计澳元和新西兰元将面临一些额外压力，”该机构展望称。周一，3位美联储发言人(洛根、卡什卡利和施密德)对未来的宽松政策持相当谨慎的态度，实际上支持了美元OIS曲线近期的鹰派重新定价。戴利的立场更为温和，但这并没有阻止市场将年底利率预期再下调5个基点。联邦基金期货曲线目前嵌入了40个基点的降息，OIS曲线嵌入了36个基点的降息。 ING续称：“尽管政策分歧继续扩大，有利于美元，但我们不确定市场是否愿意在未收到就业市场进一步信息的情况下排除进一步宽松的政策。从这个意义上讲，我们可能需要再等一周(10月29日公布JOLTS职位空缺数据)才能获得下一个宏观新闻的关键信息。” “在此之前，我们对美元走强的偏好更多是特朗普潜在对冲的结果，而不是短期掉期利率进一步扩大。” 欧元：关注欧洲央行发言人欧洲央行最近隐含地转向关注经济增长，这自然而然地使人们更加关注本周的PMI和Ifo等经济活动调查，而此前这些调查一直被管理委员会忽视。ING指出：“但在此之前，我们将有机会听取一长串欧洲央行发言人的发言。” 周二，除了行长克里斯蒂娜·拉加德本人的电视采访外，市场还将听取鸽派成员帕内塔和森特诺、中立成员维勒鲁瓦和雷恩以及鹰派成员诺特和霍尔茨曼的发言。欧洲央行成员在利率决定后的一段时间内微调政策信息是很常见的，关键问题是：鹰派是否对拉加德乐观的通货紧缩观点、逐步将重点转向增长以及如此鸽派的市场定价感到满意？鉴于欧元区服务业通胀仍存在一些顽固的现象，答案可能是否定的。但除非PMI在经济活动方面显示出一些复苏迹象，否则说服市场消化一些宽松政策并非易事。 “当然，如果我们今天看到克诺特和霍尔茨曼等鹰派人士对宽松政策的抵制有所减弱，那么欧元将感受到一些额外压力。” 周一，鹰派成员卡西米尔表示，12月的决定“前景广阔”，与他在10月会议前的言论相比，这是一个相当鸽派的转变。在欧洲其他地区，市场将密切关注英国央行行长安德鲁·贝利本周将发表的四次讲话中的第一场。 “欧元/英镑有从0.8300反弹的空间，因为市场可能对贝利的任何鸽派暗示都相当敏感，而且考虑到英国预算公布前的一些头寸，可能会看到英镑空头增加。看看英镑/美元，我们的近期偏见仍然是1.28。” 日元：政治风险加剧美元/日元再次突破150.00后，仍是备受关注的货币对。日元自然会受到债券市场疲软的严重影响，但最新民意调查显示，执政的工党-公明党联盟在本周大选前失去支持，市场也为日元增加了一些政治风险溢价。首相石破茂的政治软弱可能导致日本央行正常化计划进一步推迟，财务大臣将不得不决定是让日元屈服于进一步抛售投机，还是重新进行外汇干预。鉴于最新一轮外汇干预的成功，ING仍然认为市场对口头干预的敏感度将比以前更高，但目前日元投机者很有可能继续测试哪个新水平将引发财务省的反应。 “美元/日元周初轻松突破100日均线150.70，我们将拭目以待200日均线151.30水平是否能提供更好的阻力。由于日本当局缺乏反应，美元走强和日本政治风险溢价的结合可能会使美元/日元在美国投票前回到153-155的水平。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-22
隔夜美股全复盘(10.22)| 英伟达涨逾4%，市值破3.5万亿美元，逼近苹果
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万豪跌0.24%，爱彼迎涨0.54%，挪威邮轮跌0.42%。太阳能板块跌2.13%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.47%，NU涨0.62%。网络安全板块跌0.06%，SQ跌1%。中概股多数收跌，KWEB跌1.11%，台积电涨 0.58%，阿里跌 1.48%，拼多多涨 0.19%，京东跌 0.75%，理想涨 0.04%，富途跌 1%，蔚来跌 1.53%，小鹏涨 3.15%，瑞幸咖啡涨 1.2%，好未来涨 6.36%，名创优品涨 1.76%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.63%，知名科技记者古尔曼称，苹果内部员工认为其AI落后行业巨头超两年。英伟达涨 4.14%，微软涨 0.15%，微软允许客户自下月起为日常任务构建AI代理。谷歌涨 0.45%，亚马逊涨 0.04%，Meta跌 0.23%，礼来跌 1.29%，特斯拉跌 0.84%，马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI API现已上线。沃尔玛跌 0.61%。 BA涨3.11%，波音与工会达成暂定的新协议。NVO跌0.64%，研究显示诺和诺德口服司美格鲁肽降低心脏病风险。 03 每日焦点 1、AI需求狂热，芯片巨头Marvell宣布全线产品提价 10.21 据台湾经济日报，因应AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。Marvell全球销售资深副总裁Dean Jarnac在涨价通知函中提到，为应对全球对加速运算与AI需求的激增，公司将持续创新并加大投资力度，以提供客户尖端产品与技术。 2、高盛：标普500指数十年大涨时代结束面临来自美债等资产的竞争 10.21 高盛集团策略师表示，随着投资者转向包括债券在内的其他资产寻求更好的回报，美股不太可能保持住过去十年高于平均水平的表现。David Kostin等策略师分析称，预计标普500指数未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%。过去十年这个数值为13%，长期平均水平为11%。他们还认为，该基准指数回报率将有大约72%的概率落后于美国国债，在2034年底前有33%的概率将落后于通胀。该团队在10月18日的一份报告中写道，“投资者应该为未来十年的股票回报率接近其典型业绩分布的低端做好准备。” 机构调查：标普500指数将向6000点大关进发 10.21 彭博最新调查显示，尽管美国总统大选即将成为一个主要的不确定因素，但今年美国股市的疯狂反弹有望延续到2024年的最后阶段。根据411名受访者的预估中值，标普500指数将在年底前逼近6,000点，比上周五收盘时高出2.3%，续创新高。四分之三的受访者预计，本财报季将提振股指，而对股市表现而言，美国企业业绩的强劲程度被视为比谁赢得11月大选，甚至比美联储的政策走向更为关键。数据显示，标普500指数成分股中约有70家公司已经公布了业绩，其中76%的公司公布了超过预期。受访者预计，稍后公布业绩的科技巨头将再次领先。总共有75%的人预计，“七巨头”本季度的表现将超过或与市场其他公司持平。 3、高通发布骁龙8 Elite芯片转向自研 10.22 高通周一在夏威夷举行的活动上表示，最新版骁龙系列将包含其自研的Oryon处理器设计。高通称，该芯片将比上一代快45%，能耗更低。高通决定重新转向自研处理器设计，正是首席执行官Cristiano Amon加大对自研技术投资的举措之一。在前任领导下，骁龙系列对Arm Holdings Plc设计的依赖度上升。Oryon由Amon在高通收购初创公司Nuvia时引进的工程师团队开发，已经成为该公司销售的笔记本电脑芯片的核心部分。这些机器已被称作“AI PC”，软件制造商微软已将其作为突出AI新功能的方式。它们还对英特尔公司在个人电脑处理器领域的主导地位构成威胁。近5年我国每年产生超4亿台废旧手机手机平均寿命约2.2年 10.21 中国循环经济协会数据显示，目前一部手机的平均寿命在2.2年左右。近5年来，我国平均每年产生4亿部以上废旧手机，废旧手机存量超过20亿部。然而，在我国，手机废弃后约54.2%被消费者闲置留存，只有约5%能够进入专业的废旧手机回收平台、“以旧换新”新型回收渠道。 4、消息称苹果内部员工认为其AI落后顶尖对手超过两年 10.21 彭博社知名记者Mark Gurman称，Apple Intelligence的首批功能并不令人满意，而更令人印象深刻的功能将在之后推出。在苹果网站上的iPad mini营销中，该公司重点介绍了四项功能，其中三项要到12月至3月之间才会推出。一开始，标志性功能将是通知摘要。如果准确的话，这些功能会非常有用，但它们缺乏竞争对手产品的惊艳之处。与谷歌、OpenAI 和 Meta的最新产品相比，苹果的人工智能仍然远远落后。据我所知，甚至苹果的一些内部研究也反映了这一点。研究发现，OpenAI的ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%，能够回答的问题多出30%。事实上，苹果的一些人认为，至少到目前为止，其生成式人工智能技术落后于行业领先者两年多。 10.21 微软：截至目前，已有60%的《财富500强》企业正在使用Microsoft 365 Copilot，以加速业务成果并增强团队能力。在Copilot的支持下，，美国电信公司Lumen Technologies预计每年可节省5000万美元；美国公司霍尼韦尔将生产力提升的效果比作增加了187名全职员工，而英国金融软件公司Finastra则将创意制作时间从七个月缩短至七周。 5、美银Hartnett：黄金将涨到3000美元以上 10.21 现货黄金价格今日盘中最高触及2732.8美元/盎司，续创历史新高。这一价格远高于2020年及2011年的历史峰值，分别为2000及1900美元/盎司。美银首席策略师Michael Hartnett在最新研报中指出，黄金牛市由政策和通胀驱动：2020年代是美国和全球财政过剩的十年，也是科技、贸易关税和保护主义的十年。美联储决心在未来几个季度推动实际利率下行，投资者需要对冲通胀和美元贬值的威胁——比特币价格逼近75000美元的历史高点也是佐证。这位首席策略师的结论是：“黄金将远超3000美元/盎司”。最新博彩市场反馈出的美国大选获胜赔率，特朗普胜出概率已高达61%，而哈里斯的概率仅为39%。目前，出现“共和党红潮”(特朗普当选总统且共和党拿下参众两院)的可能性已从20%飙升至了33%。上一次共和党横扫大选发生在特朗普2016年入主白宫时，彼时对股票、石油、美元来说是好事，但对债券、黄金来说却很糟糕。不过，对于两周后的大选，Hartnett认为这一回黄金与石油间的命运，可能会出现逆转。随着全球步入宽松周期，Hartnett依然是黄金的坚定唱多者。尽管宽松周期提振了风险情绪，但Hartnett认为，经济前景仍具不确定性，市场仍需警惕通胀风险，黄金是最佳的对冲资产，尤其是对冲3D指标：债务(Debt)、赤字(deficit)、贬值(debasement)。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:25 英国央行行长贝利发表讲话（2）22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇2024-10-22
隔夜美股全复盘(10.19)| 奈飞涨逾11%，Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期
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万豪涨0.39%，爱彼迎涨0.32%，挪威邮轮跌1.24%。太阳能板块跌0.5%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.4%，NU涨2.05%。网络安全板块涨0.34%，SQ涨1.33%。中概股多数收涨，KWEB涨4.49%，台积电跌 2.46%，阿里涨 2.36%，拼多多涨 0.8%，京东涨 2.91%，理想涨 6.32%，理想累计交付突破100万辆：中国首个达成百万交付的新势力品牌。贝壳涨 8.37%，富途涨 3.97%，蔚来涨 1.36%，小鹏涨 2.64%，瑞幸咖啡涨 1.2%，名创优品涨 8.58%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 1.23%，苹果iPhone 16首发前三周中国销量飙升20%；特朗普称接到库克“求助”电话，涉及苹果被欧盟处以巨额罚款。英伟达涨 0.78%，美银上调英伟达目标价至190美元。微软涨 0.35%，OpenAI和微软分别聘请高盛和摩根士丹利就向营利性公司转型的股权转化问题展开谈判。谷歌涨 0.33%，亚马逊涨 0.78%，Meta跌 0.08%，礼来涨 0.09%，特斯拉跌 0.09%，沃尔玛涨 0.52%。 NFLX涨11.09%，奈飞Q3新增逾500万用户，付费用户意外多增逾50万，业绩全面超预期。AXP跌3.15%，美国运通Q3营收不及预期，上调全年业绩展望。PG平收0%，宝洁2025财年Q1营收超217亿美元，每股收益增至1.93美元。 03 每日焦点 1、英伟达微调Llama3.1模型，仅凭700亿个参数击败 GPT-4o 和 Claude 3.5 Sonnet 10.18 英伟达日前发布最新AI模型Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct，性能超越业界领先的OpenAI 的GPT-4o 跟Anthropic 的Claude3.5，仅次于OpenAI发布的最新模型o1，此举意味着AI领域竞争格局的重大变化。 Nemotron模型基于META的 Llama3.1 70B，是英伟达为提高LLM生成的响应的帮助程度而定制的大型语言模型。英伟达使用微调结构化数据来控制模型，使其生成更有帮助的响应。该模型仅700亿个参数，但性能远超其重量级。英伟达声称，该模型击败了OpenAI 的 GPT-4o 和 Antrophic 的 Claude 3.5 Sonnet，它们是目前 AI 基准测试中的领导者。该语言模型使用人类反馈强化学习 (RLHF) 进行训练，具体采用了REINFORCE算法。对Meta的开源Llama 3.1模型进行优化。这种方法使AI能从人类的偏好中学习，可能会带来更加自然和符合语境的回应。英伟达发表新模型标志着AI系统开发的竞争进入新的阶段，其举动将刺激其他科技公司重新考虑他们的策略，并加速研发进程。 2、美股异动丨奈飞盘后上涨4.78%，三季度销售增长15%至98.3亿美元 10.18 奈飞三季度EPS为5.40美元，分析师预期5.12美元。三季度流媒体付费用户净增507万，分析师预期增加452万。三季度美国和加拿大（UCAN）流媒体付费用户数净增69万，分析师预期增加69.6658万。三季度亚太流媒体付费用户数净增228万，分析师预期增加156万。三季度（末）流媒体付费用户会员2.8272亿，分析师预期2.8192亿。三季度销售增长15%，至98.3亿美元。预计全年营收将增长15%，分析师预期增长14.9%，公司之前预计增长14%-15%。预计全年运营利润率27%，分析师预期25.9%，公司原本预计26%。预计全年自由现金流（FCF）为60亿-65亿美元，分析师预期63.8亿美元，公司之前预计大约60亿美元。预计四季度EPS为4.23美元，分析师预期3.90美元。预计四季度营收101.3亿美元，分析师预期100.5亿美元。预计2025财年营收430亿-440亿美元，分析师预期434亿美元。预计2025财年运营利润率28%，分析师预期27.9%。 3、消息人士：三星推迟接收部分阿斯麦芯片设备的交付 10.18 三位熟知内情的人士称，三星推迟了接收阿斯麦芯片制造设备的交付，因为他们尚未为该项目赢得任何重要客户。这家公司正在为其即将在得克萨斯州建立的工厂做准备。另外三位知情人士表示，三星还推迟向一些其他供应商下达订单，用于其在泰勒市价值170亿美元的工厂，这促使这些供应商寻找其他客户，并让驻地工作人员返回家中。推迟设备的交付是泰勒项目的又一次挫折。该项目是三星董事长的核心目标，公司希望将业务从基本的存储芯片扩展到代工芯片制造领域（该领域一直是台积电占据主导地位）。这也突显出三星与台积电和SK海力士等竞争对手之间的差距正在扩大。这两家公司正在加大高端芯片的生产，以满足人工智能应用蓬勃发展的需求。三星HBM3E仍未通过英伟达认证，根源在1a制程DRAM？ 10.17 据韩国媒体ZDNet Korea报导，虽然三星今年以来积极地想通过英伟达HBM3E认证，期望打入英特尔的供应链，但8层堆叠的HBM3E产品仍未通过认证，12层堆叠的产品很可能将延后至2025年第二季或第三季之后才有机会供应。 4、消息称特斯拉FSD入华尚未得到批准马斯克曾寻求获得部分数据 10.18 据中国日报，今年以来，特斯拉FSD（Full-Self Driving，全自动驾驶系统）即将落地中国市场消息不断。对此，多位知情人士透露，中国政府支持其在遵循现有法律法规的前提下，先行先试部分FSD功能，但FSD入华尚未得到监管部门批准，相关评估工作还在进行中。马斯克曾向相关部门提出申请，希望获取部分视频数据用于系统训练，并承诺这些数据可交由相关部门进行严格审核。 5、摩根大通：美股已开始消化特朗普获胜的结果 10.18 摩根大通表示，美股已开始消化共和党候选人特朗普获胜的结果，甚至是共和党大获全胜的结果。市场策略师Nikolaos Panigirtzoglou称，最近美股上涨至历史新高，尤其是美国银行股的表现出色，迹象表明投资者押注前总统特朗普将赢得11月大选，并遵循与2016年类似的模式。由于预期特朗普政府对银行监管审查将较拜登政府时期更少，美国银行业股价出现反弹。SPDR S&P区域银行ETF(KRE)本月上升近6%，金融股是本月表现最好的标普500指数板块。Panigirtzoglou表示，近期银行、美元和债券收益率的走势较2016年温和，而特朗普获胜的可能性显著提高，预计最终将支撑比特币和黄金价格。特朗普胜选机会增加对冲基金名宿洛布增持相关资产 10.18 据CNBC引述美国著名对冲基金经理洛布(Daniel Loeb)向投资者发出的最新季度报告，洛布称，特朗普击败民主党总统候选人、副总统哈里斯的可能性近期有所上升，这样的结果对部分行业有利，包括美国本土制造业、与基建投资相关的产业，以及若干原材料与商品行业等。洛布旗下对冲基金Third Point的股票投资组合也因应选情而作出调整，增持受益于特朗普胜选的股票与期权投资。洛布也估计，共和党可望重掌参议院控制权。除了洛布外，摩根大通近期也表示，鉴于特朗普胜选可能性上升，因此作出组合调整。不过近期多项民调显示，特朗普与哈里斯的支持度难分高下。
格隆汇2024-10-19

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