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光伏，狼真的来了
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2.6%，其余份额还分布在巴西、美国、挪威、法国、俄罗斯等地。国内市场来看，合盛硅业、东方希望、新疆大全、新安股份、云南能投，市场份额为30.1%、11.1%、8.1%、5.5%、4.7%，合计为59.5%，集中度要低于多晶硅，整合难度更大一些。不过，无论如何，只要确定了光伏要进行规模性的供给侧改革，那么也就可以断定光伏行业将出现困境反转，也意味着目前光伏头部龙头将成为市场出清后的受益者。当前光伏板块整体估值在经过了整整三年狂跌之后，处于历史相对底部。那么，在基本面实现真正反转之前（经营业绩体现出来），估值会有修复驱动力。那么，你究竟是相信这一次是狼真的来了，还是又一次“狼来了”呢？（全文完）
格隆汇07-06 19:57
仅48小时以色列就在加沙杀死300多人，美国支持的援助点为以色列袭击提供了便利
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助进入。在加沙从事医疗救援30多年的挪威急诊医学医生兼教授马兹·吉尔伯特告诉半岛电视台，这一机构的运作“是以色列军队和政府计划的一部分，目的是进行种族清洗，实现他们在加沙的种族灭绝目标”。吉尔伯特说：“这跟缓解加沙的饥荒毫无关系。” 他形容加沙人道基金会的援助是“沧海一粟”和“骗局”，并补充说：“这个分发体系的目的是用食物作为诱饵，引诱饥饿的人群，恐吓他们并杀害他们。在食物队伍中射杀人群是战争罪行。” 联合国巴勒斯坦难民救济和工程处呼吁对试图通过加沙人道基金会获取食物的巴勒斯坦人遭到杀害和伤害展开调查。这个机构在这片被围困的地区设有约400个分发点，而加沙人道基金会只设立了四个“超级站点”，其中三个在南部，一个在中部，北部条件最恶劣的地区则没有任何站点。联合国巴勒斯坦难民救济和工程处在X平台上呼吁联合国“承担起援助分发的工作”。包括乐施会、救助儿童会和国际特赦组织在内的130多个人道组织周二要求立即关闭加沙人道基金会，指控这个美国和以色列支持的组织实际上为攻击饥饿的巴勒斯坦人提供了方便。这些非政府组织表示，以色列军队和武装团体“经常”向试图获得食物的平民开火。自加沙人道基金会5月底开始运作以来，已有超过650名巴勒斯坦人在寻求援助时遇害，近4000人受伤。另据报道，哈马斯表示正在研究一项为期60天的加沙停火新提议，但称坚持寻求达成能够结束以色列这场毁灭性战争的协议。哈马斯周三发表声明说，已收到调解方的提议，并正在与他们磋商以“弥合分歧”，以重返谈判桌，争取达成停火协议。哈马斯表示，目标是达成结束加沙战争、确保以色列军队撤出这片地区的协议。这一声明是在美国总统特朗普前一天表示以色列已同意停火提议，并敦促哈马斯在局势进一步恶化前接受协议之后发布的。特朗普一直在加大对以色列政府和哈马斯的压力，推动双方达成停火以及释放在加沙被扣押的以色列人质的协议。来源：加美财经
加美财经07-05 00:01
俄美元首通话约1小时，讨论中东局势、俄乌谈判等
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道，美国中东问题特使威特科夫打算下周在挪威首都奥斯陆会见伊朗外交部长阿拉格齐，就伊朗核问题举行会谈。按照这家媒体的说法，会谈如果举行，将是上月美国轰炸伊朗核设施和以伊停火之后，美伊首次“直接”对话。报道以两名知情人士为消息源说，对话最终日期尚未确定，美伊均未公开确认此次会谈。报道说，以色列与伊朗军事冲突期间以及停火以来，威特科夫和阿拉格齐保持联络，卡塔尔和阿曼官员居中斡旋。美伊如果恢复核谈判，关键议题将是伊朗的高丰度浓缩铀库存和今后的铀浓缩活动。美国总统特朗普6月25日称，美国与伊朗在其后一周将举行会谈，并暗示可能放松对伊朗制裁。但至今美伊并无公开的外交接触。阿拉格齐当月30日说，伊朗恢复与美国谈判的前提是确保美国不会再次在谈判期间袭击伊朗。鉴于此，他认为恢复谈判仍需时间。今年4月以来，美伊就伊核问题举行五轮由斡旋方居中传话的间接谈判。第六轮谈判原定6月15日在阿曼首都马斯喀特举行，因以色列当月13日对伊朗发动大规模空袭而取消。以色列袭击伊朗后，伊朗发起反击。6月22日，美军轰炸三处伊朗核设施。6月24日，以伊停火。综合自：央视新闻、新华社
金融界07-04 07:47
隔夜美股全复盘(7.2) | 苹果逆势涨逾1%，苹果考虑使用外部AI技术为Siri赋能
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麦的新车注册量同比下降61.57%；在挪威的新车注册量同比增长53.8%，在西班牙新车注册量同比增长60.7%。 7.2 数据显示，6月特斯拉在意大利的新车注册量同比下降66.01%。根据葡萄牙汽车协会的数据，6月葡萄牙新登记的特斯拉汽车较去年同期增长7.3%，但上半年下降25.3%。 4、Meta据报完成筹建超级智能实验室 7.1 路透引述消息人士称，Facebook与Instagram母公司Meta行政总裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)，已经完成重组集团在人工智能(AI)业务的部署，成立Meta超级智能实验室(Superintelligence Labs)，统领AI业务发展。实验室一如原先市场传闻般，由Scale AI创办人兼前CEO汪滔(Alexandr Wang)担任主管。他在Meta超级智能实验室的职位是首席AI主管。与汪滔同样担任实验室主管的还有GitHub前CEO Nat Friedman。 Meta有自身的大型语音模型(LLM)，称为Llama，但其最新型号Llama 4的表现逊色于其他科技巨头包括谷歌、OpenAI，以及中国的DeepSeek。因此，朱克伯格希望通过成立超级智能实验室，推动LLM的发展，特别是类似人类智能的通用人工智能(AGI)研发。朱克伯格过去数个月通过入股AI初创公司，招纳专才加入Meta超级智能实验室，除了汪滔外，OpenAI共同创办人之一苏茨克维(Ilya Sutskever)也被招揽参与实验室工作。另一名精英则是与苏茨克维共同创业的格罗斯(Daniel Gross)。有分析员认为，Meta对AGI研发的投资，可能一如其于Reality Labs的投入般存在高风险。Meta自2020年投资600亿美元在Reality Labs项目，但只取得微小回报。 5、Coinbase：持有超过100万美元的比特币钱包数量急剧上升 7.1 Coinbase报告指出，加密货币市场在2025年下半年展望乐观，主要受惠于经济乐观、企业采用率提升以及监管进展。报告中一个显著的趋势是，持有超过100万美元余额的比特币(BTC)钱包数量急剧上升。数据显示，这些高价值钱包的数量从2024年初到2025年5月大幅增加。报告确定了三个关键主题，支持此一积极展望：改善的美国宏观经济前景，降低了对衰退的恐惧；企业财务部门的日益采用，成为比特币和其他加密货币的重要需求来源；支持稳定币和市场结构的美国监管环境变化。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国6月ADP就业人数
格隆汇07-02 06:47
突然爆发！多则消息传来
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I/RQFII 2.9%，持仓机构包括挪威央行（1.2%）、摩根士丹利（0.9%）、高盛亚洲（0.7%），显示外资对于军工板块的乐观态度。 03 一个重要细分方向这里要重点提及一个军工的细分--航空航天板块。这个板块热度非常高，一些交易数据也有体现。如前文提到的航空航天ETF(159227)，近6个交易日涨超12%，净值创上市以来新高，明显跑赢市场主要指数。之所以这么热，除了大家熟知的印巴空战、巴黎航展，从持续了3年多的俄乌冲突中，也可以略见一二。经常留意俄乌战事的人，都会有这样一个感受：乌方越来越多的攻击，交给了无人机，不管是对常规目标的攻击，还是对重大战略目标的偷袭，像原先巴赫穆特那种肉搏战，几乎没了踪影。毫无疑问，这是一种新型的作战方式，准确地说，是“无人机+信息化”的作战方式，这种方式，无需消耗过多的人力物力，也无非传统战争庞大、臃肿和低效的后勤补给，更不需要大笨粗的武器弹药，需要的，仅仅只是一架又一架，如玩具板模样的无人机。当然了，必不可少的配套，是后台强大的信息化、电子化、网络化能力，以及所携带的高精尖弹头。可以预见的是，这种新型作战方式，很可能会成为未来最主要的作战方式。而更为宏大的一个趋势，来自特朗普启动的“金穹”项目，虽然核心理念是沿袭1980年代里根的“星球大战”计划，但无论是技术还是投资，亦或预期效果，都远超里根。大型国家要想切实地实现国家安全，地面、海洋或许已经不是主战场，天空乃至外太空才是。而随着特朗普实施“金穹”项目，无疑会掀起全球范围内（主要是大国）对于航空航天领域的投资潮。在这一大趋势下，全球范围内，有竞争力的航空航天类资产、上市公司，有望会成为资金争抢的对象。当然了，对于普通投资者而言，这类高技术领域所需要的投资知识、投资技能是相当高的，而且这些领域虽然属于高增长领域，同时也属于高风险领域。不过，好在有有一些投资工具，已经替投资者做了分门别类和筛选。如航空航天ETF(159227)，跟踪的是国证航空指数，这个指数是全市场军工、无人机、航空航天装备含量最高的指数，军工行业占比超99%、无人机含量达83%、航空航天装备权重合计超71%，成份股一键打包战斗机产业链，齐聚中航成飞、中航沈飞、航发动力三大战斗机龙头。作为典型的小盘成长指数，指数成分股市值低于100亿的个数占比达38%，弹性较大。从历史表现看，国证航天指数2005年以来年化收益率为20.52%，近一年涨幅为36.6%，高于市场主流宽基。航空航天ETF(159227)最新规模2.85亿元，本月以来日均成交额4934万元，规模和流动性均位居同指数第一。 04 结语军工板块的持续火热，是“地缘冲突+政策红利+业绩反转+市场偏好”等多重因素共同驱动的结果。当然，板块快速上涨后，可能面对调整，但以上因素短期看仍然强劲，中长期的投资逻辑也较为清晰，成长空间也较为广阔。如2027年“建军百年”目标下，四代机（歼-20）、航母（004舰）、高超音速导弹等列装加速，市场规模或达万亿级；还有中国军贸出口排名升至全球第三，无人机（翼龙）、舰艇（054A）成主力产品，2025年军贸收入有望突破千亿元；以及低空经济（eVTOL）、商业航天（卫星互联网）、军用AI（智能指挥系统）等新的增长曲线。这些，都会持续为军工板块、航空航天板块提供业绩增长点。至于估值，万得军工指数76.81倍，略显高位。不过除了估值以外，国家对军费支出增长的预期，也是很重要的一部分参考指标，军工的中长期增长逻辑，依然很清晰。（全文完）
格隆汇06-30 17:49
参议院共和党人努力推动特朗普的支出和税收法案，大幅削减清洁能源支持，马斯克称这是“彻底疯了”
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，让其他已动工项目的投资者面临损失。挪威NorSun公司原计划在俄克拉荷马州塔尔萨投资6.2亿美元建设工厂，数百人将从事太阳能晶圆和硅锭生产，帮助重振美国制造业。但工地尚未破土动工，项目已无限期搁置。 NorSun美洲区负责人托德·坦普尔顿说：“这个时代，任何一届政府的措施都可能被下一届政府推翻。” NorSun原本依赖这些定向补贴来生产太阳能电池板所需的晶圆和硅锭，这项技术虽然在美国发明，但已超过十年没有在美国本土工厂生产过。他说：“这正在动摇那些想在美国投资建厂企业的信心。这些都是长期投资，你需要能依靠稳定的政策。” 受影响最大的地区之一是南卡罗来纳州和乔治亚州，这些共和党“红州”中的部分地方官员也在表示担忧，尽管特朗普和很多共和党盟友在大肆庆贺。特朗普在竞选时反对2022年拜登《降低通胀法案》里通过的绿色能源激励措施。兑现这一承诺不仅会削弱美国清洁能源领域项目的动力，还会让中国在可再生能源竞争中继续保持领先，智库能源创新公司建模与分析高级总监罗比·奥尔维斯说。 “取消这些税收抵免会带来与政府和国会声称的相反效果，他们说要和中国竞争，但这样做根本起不到那个作用。” 受威胁的不只是太阳能行业。电池制造商、风力涡轮机组装商、电动车零部件制造商，还有芯片、矿物、工业玻璃和其他现代能源技术所需的生产商都将受到打击。根据绿色商业倡导组织E2的数据，许多公司已在准备放弃在美国的生产计划。追踪数据显示，在政策不确定性和特朗普政府冻结数十亿美元贷款担保和补助的背景下，已经开始出现企业撤资的趋势。除了针对绿色能源制造业的税收抵免，共和党提出的法案，还将大幅削减激励消费者安装屋顶太阳能系统和购买电动车的税收抵免。能源部长克里斯·赖特最近在众议院一个委员会上说，像风能和太阳能这样的技术“只是电网的寄生虫，它们的加入会导致其他电源需要频繁调节功率。” 美国石油协会称，这个税收方案“巩固了美国的能源优势”。另一个强烈反对清洁能源激励措施并支持这项法案的组织美国能源联盟，称赞了参议院的草案。 “如果正如《降低通胀法案》的支持者所抱怨的，取消这些补贴会‘杀死’他们的行业，那这个行业或许就根本不该存在。”美国能源联盟主席汤姆·派尔说。研究机构Rhodium Group和能源创新公司的模型显示，取消清洁能源激励将严重抑制经济发展。数据显示，这项措施会提高电价，让可再生能源变得更贵，而可再生能源目前是新增电力供应的主要来源，到2030年可能导致多达83万个工作岗位流失。甚至新经济中最耗电的用户，那些政府声称需要全天候化石燃料电力的人工智能数据中心，也警告说削减清洁能源补贴是错误政策。这些公司说，可再生能源对他们的业务至关重要。由科技公司发起并领导的清洁能源采购者协会表示，需要对风能和太阳能提供强有力的激励措施，因为“这些是最容易获得的电力来源，是赢得人工智能竞赛的关键。” NextEra Energy首席执行官约翰·凯彻姆在《财富》杂志的一篇专栏文章中警告说，大幅削减清洁能源税收抵免，可能导致美国电力供应短缺。目前没有新的核电站能在未来几年内投运，建设新的化石燃料电厂所需的涡轮机也已经排到2030年代初。他写道，“美国唯一的选择是建设风电、太阳能和电池储能，这可以起到过渡作用。” 在德克萨斯州休斯敦，太阳能电池制造商Talon PV对6.8亿美元新工厂的前景从乐观变为忧虑。首席执行官亚当·特萨诺维奇说，削减购买美国制造产品的激励措施，让Talon面临无法与获得大量补贴的中国竞争对手比价的风险。 “我们可以和其他公司竞争，但我们无法和政府竞争。”特萨诺维奇说，“这一变化会让我们直接面对中国政府补贴的产品。” 他说，现在已经为工厂投资，想要叫停已经太晚，公司面临着“在未知领域继续建设”的风险。这些清洁能源技术工厂曾是美国制造业增长最快的领域之一。Rhodium Group统计显示，自2022年拜登气候法案通过以来，企业宣布的此类投资总额达到5220亿美元，但很多项目还未投入生产。韩国太阳能巨头Qcells在乔治亚州大举投资建厂，雇佣了数千人生产太阳能电池板。拜登时期的激励措施，是这家公司计划再建一座工厂的重要原因，这座新厂原本能让其产能到明年增加到每天近4.5万块太阳能电池板。公司官员说，工厂还是会建，但税收法案让公司以可与中国企业竞争的价格生产电池片、晶圆和硅锭的能力受到威胁。另一家清洁能源巨头、法国的ENGIE公司在美国提供可再生能源和电池储能。北美首席可再生能源官大卫·卡罗尔说，自1月以来，他们已将美国的投资计划削减了一半。 “董事会、管理层都在问，在政策如此不稳定的情况下，美国还是继续投资的正确国家吗？”卡罗尔说，“我们在30个国家运营，可以把资本投向其他国家。” 他说：“没有哪个企业能在这样的环境下制定投资计划。” 愿意倾听这些担忧的共和党人正面临政治压力。美国能源联盟发起了广告攻势，针对两名对废除激励措施有所保留的共和党参议员——犹他州的约翰·柯蒂斯和阿拉斯加州的丽莎·穆尔科斯基，要求他们“为纳税人挺身而出”。北卡罗来纳州的共和党参议员汤姆·提利斯面临艰难的连任战，也受到了游说压力。他周六表示反对这项法案，理由是削减了医疗补助。根据能源创新公司的数据，北卡罗来纳州是清洁能源激励措施的最大受益者之一。这些补贴带来了估计160亿美元的投资，用于全州68座设施，还有数十座新设施宣布了70亿美元的投资计划。南方能源管理公司首席执行官威尔·埃瑟里奇，是那些敦促提利斯保留清洁能源税收抵免的清洁能源行业高管之一。这家总部在北卡罗来纳州罗利的公司雇佣了数十人安装太阳能电池板。 “这里的所有人都震惊了。”埃瑟里奇说，他是公司的老员工，去年和同事一起买下了公司，他们向家人借钱，有些人甚至把房子做了二次抵押，因为屋顶太阳能消费税收抵免非常受欢迎，按原计划要持续到2030年代。埃瑟里奇说，他原预计联邦清洁能源法律，会因为特朗普在竞选中抨击这些激励措施而出现一些调整。但他说，这种言论和特朗普第一任期时的态度类似，当时对太阳能的削减要温和得多，他觉得总统会全面废除的可能性微乎其微。现在，公司可能不得不裁掉50到60名员工。 “你不能这样来回折腾，”埃瑟里奇说，“如果每四年税收政策都要这样大变，我们在这个国家就什么伟大的东西都建不成。” 来源：加美财经
加美财经06-30 00:00
国际调查：中共利用异议人士转为间谍渗透海外活动团体，各国当局应对乏力
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燃烧，他们正不择手段地扑灭它。” 旅居挪威的前政治犯、人权记录者阿卜杜外力·阿尤普获得的一份中国政府内部文件显示，在新疆，利用平民和社区领导向当局提供信息是多年来的惯常做法。这份名为“治安信息员登记表”的文件列出三类信息员：自愿提供信息者、秘密收集信息者，以及在公安或安全机关人员指挥下工作的人员。国际调查记者联盟在“目标中国”项目中审阅的保密内部安保指引也显示，中国当局所称的“隐蔽斗争”策略，是其安全人员为控制和打击被视为威胁中共统治的个人所采用的方法，不论这些人身处中国境内还是境外。现在，维权人士担心中国政府在维吾尔人侨民中使用线人的做法已在海外变得普遍。瑞典当局最近逮捕了一名为世界维吾尔代表大会工作的维吾尔活动人士，指控他为中国政府监视其他维吾尔人。这个男子否认指控，目前获释等待审判。这是自2009年以来瑞典检方第二次对维吾尔难民提出类似指控。国际调查记者联盟在瑞士的合作媒体Tamedia还发现，一名瑞士学者声称自己与中国安全部门有联系，并向居住在瑞士的维吾尔人索要私人信息，如真实姓名和住址。消息人士告诉Tamedia记者，他们已将这名学者举报给瑞士情报机构，怀疑其为间谍。这位学者向记者承认确实与中国安全部门有联系，但否认从事情报搜集。瑞士情报机构对此事未作评论。从异议人士到间谍 2008年夏日的一天，时年二十出头的埃里克还是重庆一名活跃的政治活动人士。他的公寓门口传来敲门声。四名警察前来逮捕他，理由是他加入了总部位于美国、反对中国共产党的中国社会民主党。埃里克告诉国际调查记者联盟，当时他被带到派出所接受审讯，并遭到威胁。他要求匿名以确保安全。警察随后给了他一个选择：“他们说，要么为他们工作，要么就会出大事——也就是我将坐牢。” 埃里克在一次采访中说，“我非常犹豫，但最后还是同意了。除了不想坐牢，我其实也没什么好出卖的。” 在压力之下，埃里克开始利用自己的政治活动作为掩护，渗透异议团体，并为中国警方工作，直到2023年叛逃至澳大利亚。他首次部分披露这一经历，是在去年接受澳大利亚广播公司采访时。埃里克说，自从习近平在2013年上任以来，中国在海外情报行动上的资源不断增加，他的上线将他派往南亚。 2016年，他成功渗透印度的一场活动，与达赖喇嘛以及来自中国和香港的著名政治活动人士接触，赢得上级的赞赏。数年后，他以柬埔寨一家大型集团子公司的临时规划主管身份，雇佣了一位著名中国政治漫画家，设局将其引至东南亚，中方原计划在那里将其逮捕。他还建立了一个假冒的反共武装团体，甚至开设了YouTube频道，目的是接近一名最终逃往加拿大的中国异议人士，这位人士后来在加拿大被发现死亡。（加拿大全球事务部称死亡事件无可疑之处。）埃里克使用四款不同的通信软件与中国上线保持联系，交流目标人物的位置、弱点，以及使用的监控技术，例如一种可以秘密截取对话的先进激光装置。这些内容来源于他分享给澳大利亚广播公司和国际调查记者联盟的机密消息和文件。 “一个人越重要、影响力越大，越批评共产党和习近平，他或她就越有可能被列入设局名单。”埃里克说。“大多数时候，方法都一样：接近目标、建立联系、加深信任。” 埃里克告诉国际调查记者联盟，尽管他作为间谍工作，但内心仍自认是异议人士，对任务常常失败也毫无愧意。他承认自己参与了中国打压全球异见的行动：“我在海外的所作所为，可以被定义为跨国镇压。” 为留在泰国，埃里克于2019年以一家位于曼谷市中心的房屋租赁小企业的业务规划经理身份申请签证。他刚开始在这家公司工作没几天，他的上线就发来一条信息提醒他重要的使命。 “掩护工作也很重要，”警方人员在被国际调查记者联盟看到的信息中写道，“它不仅有掩盖作用，也有助于你真正融入泰国社会。” 这位上线继续写道：“俗话说，养兵千日，用兵一时。过去几年你我一直在孵化期，现在是出力的时候了。” 暴露的风险郭健于2002年以学生身份前往德国。根据公司登记记录，他一边加入民运组织，一边担任一家电气产品贸易公司以及一家中德跨文化交流咨询公司的负责人。这两家公司都设在德累斯顿，他据称也是在那里结识了德国选择党政客兼律师克拉。德国媒体报道称，2007年郭健曾主动接触德国对外情报机构，提出愿意成为线人，但遭到拒绝。报道还称，他随后开始与德国东部萨克森州的国内安全部门合作，提供有关中国政府在德打压异议人士的活动情报。这个机构从未给他分配任务，后来也终止了合作，并怀疑他是双面间谍，将其列入监控名单。 2024年初，当局获得他将欧洲议会机密信息秘密传送给中国政府的证据后将其逮捕。情报活动专家埃夫提米亚德斯指出，在民主国家，相关当局通常需要较长时间来调查涉及中国秘密行动的案件，有时甚至会错过关键线索，直到为时已晚。他说，他曾在美国及其他国家培训了数百名警察和情报人员，内容包括中国安全系统的基本架构，以及“中国秘密影响行动的操作方法”，其中包括跨国镇压的概念及其对海外异议人士的影响。 “执法部门和其他人的反应始终是对中国行动的广度和规模感到震惊，因为他们根本不知道这些事情正在发生，”他说，“当你把所有案件和具体行动摆在他们面前，这才是他们最震撼的时刻。” 国际调查记者联盟及其媒体合作伙伴采访了23个国家的105人，这些人在近年因公开或私下批评中国政府政策而成为打压对象。受害者包括中国和香港的政治异议人士，以及遭受压制的维吾尔人和藏人。其中48人表示，他们相信自己被监视、曾被要求监视他人，或知道社区中有人被要求充当线人。虽然美国智库战略与国际研究中心的研究显示，中国间谍活动的报告案例在增加，但专家指出，执法机构对中国压迫策略的认识却未能同步提升。在欧洲，围绕郭健的案件持续发酵，接受国际调查记者联盟采访的议员表示，当局对此类威胁的应对仍显不足。绿党议员汉娜·诺伊曼在去年欧洲议会选举后接手了克拉在议会大楼内的办公室。她告诉德国《明镜》周刊，她和其他议员“早就对这个员工（指郭健）感到疑惑，因为他只在与中国利益相关的事务中露面。” 作为主张加强应对威权政权对侨民控制的政治人物，诺伊曼对国际调查记者联盟表示，欧盟“仍缺乏应对伪装成平民身份的代理人干预的工具”。她说：“成员国之间的执法应对不一致，专门的受害者支持体系也几乎不存在。” 埃夫提米亚德斯指出，其他民主国家也面临同样的挑战。 “我们现在才开始重视这个问题，”他说，“如果有人来说，‘我受到威胁，或者某某人在为中国政府工作’，不能保证政府会采取任何行动。这会让当事人处于极其危险的境地。” 来源：加美财经
加美财经06-28 00:00
金盘科技收盘上涨1.63%，滚动市盈率25.80倍，总市值151.47亿元
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盟CE、加拿大CSA、俄罗斯GOST、挪威DNV、法国BV、美国ABS、中国CCS以及中国节能产品认证等众多国内外知名认证355个。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入13.43亿元，同比2.90%；净利润1.07亿元，同比13.32%，销售毛利率24.93%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 金盘科技 25.80 26.37 3.32 151.47亿行业平均 35.60 38.28 3.46 89.92亿行业中值 37.60 39.37 2.59 45.87亿 1 炬华科技 11.03 12.08 1.95 80.26亿 2 新联电子 11.61 17.01 1.33 45.37亿 3 正泰电器 12.39 12.65 1.14 490.18亿 4 金杯电工 12.49 12.54 1.73 71.34亿 5 三星医疗 13.04 13.76 2.47 310.84亿 6 海兴电力 13.18 12.22 1.69 122.44亿 7 友讯达 15.23 13.60 2.57 26.96亿 8 特变电工 16.05 14.52 0.92 600.27亿 9 柘中股份 16.37 81.55 2.08 59.66亿 10 长高电新 16.83 17.08 1.76 43.05亿 11 宏力达 17.21 16.01 0.94 35.66亿 12 四方股份 17.30 18.76 2.78 134.24亿
金融界06-27 18:47
鲍威尔暗示贸易协议或促降息，特斯拉欧洲销量下滑拖累股价
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典、法国、西班牙等国需求疲软拖累。尽管挪威因改款Model Y销量有所回升，但整体趋势不佳。6月25日，特斯拉股价收跌3.79%，报231.45美元，连续两日下跌，年内累计跌幅超40%。分析认为，欧洲销量下滑源于中国电动车竞争加剧、消费者对特斯拉品牌政治争议的抵触以及经济放缓。巴克莱分析师下调特斯拉目标价，称2025年销量增长“充满挑战”。特斯拉CEO马斯克在近期财报电话会上表示：“欧洲市场竞争激烈，我们将通过降价和本地化生产应对。”与此同时，特斯拉的机器人出租车（Robotaxi）服务在奥斯汀推出，但未能完全抵消市场对销量下滑的担忧。美股涨跌互现科技股领涨 6月25日美股表现分化，纳斯达克指数受科技股提振收涨0.31%，报19973.55点，科技七巨头指数上涨1.11%，抹平2025年跌幅。英伟达收涨4.33%，创1月6日以来收盘新高，市值重夺全球第一；谷歌涨2.34%，受益于AI前景乐观。反观道琼斯指数下跌0.25%，报42982.43点，小盘股罗素2000指数跌1.16%，反映市场对经济放缓的担忧。半导体板块表现亮眼，美光科技因业绩超预期盘后一度涨超6%，但随后转跌；AMD涨3.59%，台积电ADR涨1.20%。美元指数盘中回落0.5%，欧元创近四年新高，反映市场对美联储宽松预期的增强。鲍威尔听证会后，美债收益率多数下跌，10年期收益率稳定在4.39%。特朗普有关以色列-伊朗冲突的言论令油价短暂波动，但WTI原油最终收涨0.85%，报64.92美元/桶。欧洲市场同样承压，STOXX 600指数跌0.74%，西班牙IBEX 35指数跌1.59%，受特朗普关税威胁拖累。加密货币抵押房贷引发热议美国联邦住房金融局（FHFA）提议允许加密货币作为房贷抵押品，引发市场热议。6月25日，加密货币概念股表现活跃，SharpLink Gaming盘中一度飙涨23%，收涨6.42%；Coinbase收涨3.12%。FHFA表示，此举旨在提升房贷市场灵活性，但需完善监管框架以控制风险。支持者认为，加密货币抵押可吸引年轻投资者，缓解房地产市场低迷；反对者则担忧其波动性可能加剧金融风险。比特币价格当日触及109,900美元历史新高，后回落至108,500美元，反映市场情绪波动。Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗在社交媒体上表示：“加密货币进入房贷市场是金融创新的里程碑，但需谨慎管理风险。”此提议仍需国会批准，未来进展将影响加密货币的机构接受度。编辑总结鲍威尔听证会传递的谨慎乐观信号为市场注入了复杂情绪。贸易协议的潜在进展和新屋销售疲软共同推高降息预期，但高关税的通胀风险令美联储保持克制。特斯拉欧洲销量持续下滑暴露其市场挑战，股价承压反映投资者信心不足。科技股在英伟达和谷歌的带领下表现强劲，支撑纳指上行，但小盘股和道指的疲软显示经济放缓的隐忧。加密货币抵押房贷的提议为市场带来新变量，其长期影响需进一步观察。美债收益率回落、美元走弱和欧元创新高表明全球资金流向正在调整。整体来看，市场在政策不确定性和经济数据疲软的夹缝中寻找方向，短期波动仍将延续。 2025年相关大事件 2025年6月25日：鲍威尔在参议院听证会上表示贸易协议可能促降息，新屋销售创2022年最大降幅，特斯拉欧洲销量连跌五个月。 2025年6月24日：鲍威尔在众议院听证会上重申美联储独立性，强调关税推高通胀风险，美元跌至近三年低位。 2025年6月18日：美联储FOMC会议维持利率4.25%-4.5%，预计年内降息两次，市场对宽松预期升温。 2025年5月29日：英伟达发布强劲财报，营收同比增长69%，推动科技股反弹，纳指创年内最佳月度表现。 2025年4月16日：鲍威尔在芝加哥经济俱乐部警告高关税可能引发滞胀，美股因芯片出口限制重挫。国际投行与专家点评 2025年6月25日，Jerome Powell，美联储主席：“贸易协议若能降低关税不确定性，可能为降息提供空间，但目前需密切监控通胀数据。”（参议院听证会） 2025年6月26日，Sam Stovall，CFRA Research首席投资策略师：“鲍威尔的谨慎表态反映了美联储对关税和经济放缓的双重担忧。科技股的韧性为市场提供了支撑，但小盘股的疲软表明经济风险正在累积。”（CFRA Research报告） 2025年6月25日，Lindsay James，Quilter Investors投资策略师：“特斯拉欧洲销量下滑不仅是竞争加剧的结果，品牌争议和经济放缓也起到关键作用。投资者需关注其本地化战略的执行效果。”（Quilter Investors分析） 2025年6月26日，Jonas Goltermann，Capital Economics高级市场经济学家：“美元走弱和欧元创新高反映市场对美联储宽松政策的押注，但高关税的长期影响可能限制降息空间。”（Capital Economics市场评论） 2025年6月25日，Brian Armstrong，Coinbase首席执行官：“加密货币作为房贷抵押品是金融创新的重要一步，但监管完善是关键，市场对此的热情可能推动行业进一步发展。”（社交媒体评论）来源：今日美股网
今日美股网06-27 00:12
金融时报深度：下一场金融危机如何开始？
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果。” 最近，世界最大主权财富基金——挪威的挪威银行投资管理公司也表示，部分传统模型对物理气候风险的损失估算“低得不可信”，而其他分析则显示后果可能远为严重。各类模型仍在不断改进，央行也继续努力应对欧洲央行行长拉加德去年所称的“新型系统性风险”——即气候与环境威胁。但事实证明，还有另一种风险必须面对：特朗普风险。自特朗普1月上任以来，美国政府迅速废除气候变化政策的举动令人震惊。特朗普宣布“国家能源紧急状态”，目的是推动化石燃料发展，并再次下令退出《巴黎协定》，而这仅仅是开始。此后，政府解雇了气候和气象机构的科学家，并制定计划，大幅削减温室气体监测。共和党国会议员正在推动废除清洁能源税收抵免和乔·拜登《通胀削减法案》的其他关键气候政策内容。环境保护署署长李·泽尔丁称应对气候变化的努力是“一个邪教”，政府开始废除限制电厂污染的规定。另一方面，特朗普还签署国会决议，试图推翻加州推广电动车和在2035年前禁止销售新汽油车的计划。当时他的能源部长克里斯·赖特在社交媒体上表示：“气候恐慌主义对人类生活和自由造成了可怕影响。应该被扔进历史的灰烬堆里。” 这并不意味着绿色能源转型就此终结，尽管其对金融稳定的潜在影响依然存在。去年，全球绿色转型投资首次突破2万亿美元。接近40%的投资来自中国，中国的投入超过了美国、欧盟和英国三者之和。但彭博新能源财经的数据显示，全球投资增长速度低于前3年。如果全球最大经济体美国正在积极逆转绿色转型，这就为转型的近期前景投下阴影。与此同时，原本看起来比转型风险更遥远的气候物理风险，如今正变得愈发明显。去年4月，暴雨让迪拜陷入瘫痪，同时中国南方也有数千人被迫撤离。几个月后，台风“雅吉”席卷东南亚，造成数百人死亡。10月，当佛罗里达州仍在处理13天内接连遭受两次巨大飓风袭击的破坏时，西班牙瓦伦西亚省又遭遇洪灾，仅几小时内降下相当于一年的降水量，造成超过200人死亡。不到三个月后，世界目睹了洛杉矶地区爆发的大规模野火，造成数十人死亡、数千栋住宅焚毁，其中包括好莱坞明星的豪宅。今年毁灭性的气候事件仍在持续。3月，韩国领导人表示，席卷全国的致命野火是国家历史上最严重的一次，日本也下令数千人撤离，这是几十年来最严重的野火。同时，加拿大的野火迫使成千上万人撤离，澳大利亚也遭遇灾难性洪水，官员称这已影响经济增长。本月，北美、欧洲和亚洲多地发布极端高温警报。在这个变得越来越炎热的世界中，破坏没有任何减缓迹象。去年，全球平均气温首次连续12个月高于工业化前水平1.5摄氏度。科学家在5月表示，在未来五年内，气温有可能首次接近升高2摄氏度。目前这些事件尚未引发系统性金融不稳定。特朗普推出的冲击市场的关税措施影响还更大。但日益增多的灾害事件，已经开始改变专家们对气候驱动金融问题的认知。 2020年受国际清算银行和法国央行委托发布一项重要报告的主要作者、金融学教授帕特里克·博尔顿说：“我一直认为转型风险对金融系统威胁更大，因为可能引发突然变化，导致巨额损失。但我认为，我们在洛杉矶野火等破坏性灾害中已经看到，物理风险如今也开始对金融系统构成威胁。” 一位在气候压力测试领域工作近十年的金融服务战略顾问也表示，银行正在重新评估。 “多年来，人们普遍认为搁浅资产和其他转型风险是最大威胁，”他说，“但过去几年极端天气灾害的规模迫使大家重新思考，因为物理风险恶化的速度远超预期。” 曾担任英国金融服务管理局主席、在2008年金融危机后参与银行监管改革的特纳勋爵，也得出类似结论，尽管起点不同。他一度难以想象太阳能或电动车对煤炭公司或内燃机车企带来的转型风险，会触发严重金融危机。但他现在认为，气候物理风险有可能造成这种后果。他说：“极端气候事件严重程度正在以我们此前难以理解的速度加剧，而房地产作为庞大资产类别也受到影响，贷款方可能被困在无法投保、价格不断下跌的物业中。如果让我在全球范围内找出可能引发金融危机的源头，我首先会关注这里。” 特纳对这一问题并非纯属学术兴趣。他是英国OakNorth数字银行和保险公司Chubb欧洲分支的主席，也曾是英国气候变化委员会首任主席。这个背景很关键，尤其是考虑到美国关于气候灾害如何影响住房保险所揭示的新信息——或者说，是曾经揭示过的信息。就在特朗普1月20日就职前4天，美国财政部下属联邦保险办公室发布了迄今最全面的住房保险数据。对2018至2022年间2.46亿份保单的分析显示，数百万美国人面临保险成本上涨、保险可得性下降的问题，尤其是在灾害高风险地区。在气候相关损失预期最高的地区，保费平均比风险最低地区高出82%。高风险地区的房主也面临更高的续保拒绝率，保险公司不愿再继续提供保障。报告引用了国家海洋和大气管理局、联邦应急管理署（Fema）等机构的数据。但这些机构都面临联邦裁员计划，而特朗普已明确打算逐步撤销Fema。一项由共和党国会议员今年1月提出的法案将彻底废除联邦保险办公室，转由各州单独监管保险业。此举得到保险业高管支持，他们批评报告“有缺陷”，称其过度聚焦气候变化，而忽略其他导致保险成本上升的因素，例如通胀、诉讼增多、人口迁入高风险区域等。另一些保险公司指出，尽管极端天气事件确实显著，但大多数灾害发生时，房价仍在上涨，这对抵御房贷违约构成了缓冲。至于保险公司的风险，业内人士强调，他们通常只提供一年期保单，而不像银行贷款那样跨越数十年，因此财务风险有限。与此同时，业界正在推动改革，使保险市场更具应对气候风险的韧性，鼓励房主搬迁至更安全地区，并提升现有住房抵御极端天气的能力。这些努力值得寄予希望。但也应认识到，这些措施很大程度上依赖于关于气候变化影响的数据、分析和共享知识，而这些在美国正遭到严重削弱。联邦保险办公室在1月发布报告的第二天，美联储宣布退出“绿色金融体系网络”，这个网络曾主导了大量关于气候驱动金融不稳定的研究工作。两周后，联邦保险办公室也表示将退出，理由是总统发布了“在国际环境协议中优先考虑美国”和“释放美国能源潜力”的行政命令。正如特朗普的农业部长布鲁克·罗林斯在接受福克斯商业频道采访时所说：“我们不再搞那些气候变化的废话了”，因为，“现在是新的一天了。” 来源：加美财经
加美财经06-27 00:00

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