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汽车板块预期向上，智能车ETF(159888)涨近1%
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8元，盘中成交额已达463.62万元，换手率4.95%。从估值层面来看，智能车ETF跟踪的中证智能汽车主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅27.68倍，处于近1年1.47%的分位，即估值低于近1年98.53%以上的时间，处于历史低位。近日，2024成都车展开幕，官方数据显示，本届成都车展有共计130个品牌、1600款车型参展，与去年的129个参展品牌相比，今年的品牌数量有所增加，参展车型数量与去年持平。在此次车展上，小鹏汽车宣布，小鹏MONA M03上市48小时，大定量已超过30000台，打破新车上市大定速度纪录。兴业证券指出，汽车板块预期向上，建议增配汽车。量的方面，此次以旧换新政策加码，汽车板块销量预期向上。价的方面，预计24H2豪华品牌与合资品牌跟进降价的意愿度减弱，价格战趋势放缓。我们认为汽车板块量价边际均有所好转，板块beta有望开启向上周期。智能车ETF紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证智能汽车主题指数(930721)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、沪电股份(002463)、长城汽车(601633)、韦尔股份(603501)、欧菲光(002456)、德赛西威(002920)、科大讯飞(002230)、水晶光电(002273)、华域汽车(600741)、闻泰科技(600745)，前十大权重股合计占比46.9%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
国债期货集体上涨，30年国债ETF(511090)上涨0.41%，成交额已超5亿元
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价格再创新高。成交额已达5.03亿元，换手率14.07%，市场交投活跃。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。浙商期货近日研报表示，7月政治局会议指出要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。由于美元汇率的走弱，人民币贬值压力大幅缓解，也打开了货币政策放松的空间，预期在7月降息之后，四季度还有更进一步的货币宽松政策，以支持经济托底回升。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
8月财新中国服务业PMI小幅下降，30年国债ETF(511090)上涨0.29%，盘中价格创上市新高！
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16.28元，成交额已达3.28亿元，换手率9.17%。规模方面，30年国债ETF最新规模达35.63亿元。资金流入方面，30年国债ETF近23个交易日内有17日资金净流入，合计“吸金”12.04亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF最新融资买入额达1170.70万元，最新融资余额达2373.09万元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。昨日消息，8月财新中国服务业PMI为51.6，较7月下降0.5个百分点，为年内次低，显示服务业继续扩张但速度放缓。当月财新中国综合PMI持平于7月的51.2，仍为近十个月来最低。展望后续，浙商国际指出，月末央行公开市场操作会债市利好属于长期因素，但当前利好程度有限，信贷增速和资金面才是决定债市方向的关键因素，当前资金面触顶回落背景下，债市进一步下行动力有限。策略方面，“利多”出尽、央行监管担忧、资金面边际收敛影响下，9月债市下行动力有限，调整风险也不小，波段操作或是最佳选择；若四季度开始，降息预期再度升温，可以布局中长久期信用债或利率产品。招商证券表示，9月将公布8月经济数据，从高频数据来看，经济还有待恢复，这会给债市带来支撑。另外，9月联储降息落地是较大概率事件，这也会对国内债市带来情绪提振。虽然9月也是政府债券供给大月，但是当前保险等配置机构依然缺资产，政府债券供给对债市的冲击可控。对于负债稳定的机构来说，中长久期债券依然占优。信用债在经历前期调整后，目前已经开始企稳，9月或许是较好的配置窗口。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
存量房贷利率或下调，30年国债指数ETF(511130)高开高走，盘中上涨40个bp
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，盘中上涨40个bp，成交额近2亿元，换手率7.16%，近五日获连续3日资金净流入6400万元。消息面上，去年8月31日，中国人民银行与金融监管总局联合发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，引导降低存量首套房贷利率。华西证券表示，相关政策发布效果：其一，居民利息负担减轻。据2023第四季度货币政策执行报告，政策实施后，超过23万亿元的存量房贷利率完成下调，调整后加权平均利率为4.27%，平均降幅73bp，每年减少借款人利息支出约1700亿元，惠及5325万户、约1.6亿人。户均利息负担下降约3192元。其二，下调之后，提前还贷现象有所缓解。根据央行《区域金融运行报告》，2023年8月全国个人住房贷款提前还款额达到4324.5亿元。政策出台后的9-12月，房贷月均提前还款金额降至约3870亿元，较8月下降10.5%。利率下调幅度较大的地区，如湖北、河南和江西，提前还贷金额降幅分别达到42.1%、27.5%和22.2%，高于全国平均。这些地区的主要城市，如武汉、郑州和南昌等城市，在下调存量房贷利率前均取消了LPR的额外加点(超过100bp)，因而存量房贷利率下调幅度相对更大，下调之后存量房贷利率接近新增房贷利率，政策效果更明显。同时，去年政策实施后，提前还款下降约10%，每年新增贷款增加0.5万亿元，对贷款余额的同比拉动约0.2%，对社融存量同比拉动约0.1%。其三，下调存量房贷利率幅度较大的地区，居民消费需求相对改善，消费倾向恢复更为明显。2023年四季度，全国城镇居民消费倾向较2019年同期低3.7个百分点。而利率下调较多的地区中，湖北和江西较2019年同期分别低2.4个百分点和1.3个百分点，说明下调存量房贷利率较大的两个地区，其居民消费倾向恢复相对更快。这些地区居民提前还贷的规模下降后，节省的资金部分转化为消费。参考去年数据，城镇居民消费倾向提升1%，对GDP的直接拉动约为0.38%。而参考2023年9-12月提前还贷规模的月度平均值为3870亿元，简单年化约4.6万亿元，达到2023年居民最终消费的9.4%，占2023年GDP的3.7%。假设提前还贷金额的10-20%用于消费，对我国消费的拉动约为0.9-1.9%，对GDP的拉动约为0.37-0.74%。去年降存量房贷与其他地产政策组合拳一同出台，对长端利率定价的冲击在10bp以内。2023年8月末至9月初，广州、深圳、北京和上海陆续宣布认房不认贷；央行和金监总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，降低首付比例和存量房贷利率，这带动9月上旬中长端利率上行，10年国债从2.56%升至2.64%左右。不过此轮地产政策出台，主要基于刺激地产销售目的，对债市的影响主要是提振市场风险偏好，定价后续地产修复的利空因素。展望未来，今年7月政治局会议提出“及早储备并适时推出一批增量政策举措”，参考去年8-9月存量房贷利率下调，接下来也存在下调存量房贷利率的可能性。去年下调存量房贷利率之后的影响，可以给我们提供参考。如果今年存量房贷利率从4.27%（2023年末加权平均利率）进一步下调至3.4%附近，按照2024二季度存量房贷规模37.8万亿元计算，居民部门每年需偿还的房贷利息最多可减少约3000亿元，可能进一步缓解提前还贷现象，改善居民消费需求，参考湖北去年的数据，餐饮和部分耐用品消费可能相对获益。不过，银行净息差将阶段承压，或需下调存款利率以对冲其对净息差的影响。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-05
龙虎榜 | “固态电池”爆发！2游资抢筹南都电源，消闲派上榜8连板科森科技
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停，录得3连板，成交额36.72亿元，换手率34.92%。 1、9月3日异动公告：固态电池方面，公司自2017年开展固态电池的研制工作，并于2020年承担浙江省固态电池重点研发计划，目前固态电池产品能量密度可达350Wh/kg，循环寿命2000次，已通过热箱、短路等安全项测试。但短期内不会大批量生产，对公司2024年度业绩不会产生较大影响。 2、9月3日异动公告：公司现有产品包括电动自行车用锂电池、铅电池，并布局有资源再生业务（锂回收、铅回收）。《推动电动自行车以旧换新实施方案》的推行对公司上述业务预期会产生积极影响。 3、公司19年7月在互动平台称公司为华为后备电源供应商。保变电气（控股股东或变更+国企改革+特高压变压器）今日涨停，全天换手率6.23%，成交额6.70亿元，振幅5.54%。龙虎榜数据显示，机构净买入5910.51万元，沪股通净卖出1160.45万元，营业部席位合计净买入518.28万元。 1、2024年9月1日公告，公司接到控股股东兵器装备集团通知，兵器装备集团正在与中国电气装备集团开展输变电装备业务整合事宜；本次整合或将导致公司控股股东发生变更，但实控人仍为国务院国资委。 2、公司是我国大型高端变压器生产的核心企业之一，成为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一。 3、输变电业务是公司的传统优势业务，公司主导产品为110kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。深圳华强（华为海思概念+电子元器件分销+消费电子）今日涨停，全天换手率12.99%，成交额44.97亿元，振幅14.47%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1937.11万元，深股通净卖出3444.51万元，营业部席位合计净卖出1801.67万元。 1、8月21日互动：将参加海思全联接大会，并定向邀请客户。8月2日投资者关系活动记录表：公司是海思全系列产品授权代理商，与海思建立了长期稳定的业务合作关系。 2、华强电子世界是全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，经营品类齐全，涵盖主动元器件、被动元器件、数码、通信、LED、智能家居、健康电子、安防等各类电子元器件及电子产品，聚集了数千家中小型电子元器件供应商和各类电子产品的品牌商。 3、公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下、交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。机构重点交易个股：博士眼镜今日大跌13.42%，成交额9.15亿元，换手率31.68%。龙虎榜数据显示，四家净买入5271.23万元。日久光电今日涨停，全天换手率35.38%，成交额11.31亿元，振幅16.91%。龙虎榜数据显示，机构净买入1236.05万元，营业部席位合计净买入4429.20万元。天源迪科今日下跌1.95%，全天换手率39.34%，成交额20.11亿元，振幅15.56%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出2858.90万元，营业部席位合计净卖出5627.32万元。科恒股份今日涨停，全天换手率11.63%，成交额1.82亿元，振幅20.00%。龙虎榜数据显示，机构净买入1846.40万元，营业部席位合计净买入1732.73万元。科森科技今日涨停，全天换手率22.52%，成交额13.56亿元，振幅5.00%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出5327.73万元。漱玉平民今日涨停，全天换手率7.24%，成交额2.03亿元，振幅18.88%。龙虎榜数据显示，机构净卖出862.45万元，营业部席位合计净买入2992.28万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有1只，保变电气的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出1160.45万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，南都电源的深股通专用席位净买入额最大，净买入4597.83万元。游资操作动向：欢乐海岸：净买入天茂集团1425.39万元宁波敢死队马信琪：净买入科森科技1739.94万元成都帮：净买入天源迪科2282.97万元温州帮：净买入博士眼镜1475.51万元炒股养家：净买入天源迪科1675.19万元低位挖掘：分别净买入南都电源、深中华A、科森科技3562万元、2584万元、1884万元消闲派：分别净买入漱玉平民、南都电源、科森科技2500万元、1890万元、1418万元
格隆汇2024-09-04
加拿大重税中国电动车，国内以旧换新促发展，新能车ETF(159824)盘中涨近1%，成交额已超1200万元
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元，盘中成交额已达1267.27万元，换手率6.43%。消息面上，8月26日，加拿大财政部发布文件，宣布从10月1日起对中国电动汽车征收100%附加税。该措施涉及纯电动、混合动力（含插电式）乘用车、大客车和货车等23个海关编码，是迄今为止颁布的涉及中国电动汽车车型最多，加税最重的措施。 8月30日，商务部等5部门联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》，推动开展电动自行车以旧换新工作。华宝证券表示：结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。长期来看，我们认为未来国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车指数，中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车相关上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年8月30日，中证新能源汽车指数(399976)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比55.98%。新能车ETF(159824)，场外联接(A类：019090；C类：019091)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-04
市场交投活跃，30年国债ETF(511090)上涨0.28%，盘中成交额已超8亿元
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.88元，盘中成交额已达8.37亿元，换手率23.39%，市场交投活跃。 Wind数据显示，30年国债ETF最新规模达35.67亿元，该ETF近20个交易日合计“吸金”10.21亿元。东方金诚指出，上周央行公告8月在二级市场买入短期限国债卖出长期限国债，旨在引导中长期国债收益率适度上行，推动收益率曲线陡峭化，这有助于维护银行息差，同时遏制机构长端投机，维护金融市场稳定。央行买卖国债的总量是净投放，符合“保持流动性合理充裕”和“支持性货币政策”的立场。央行同时买卖国债，消除了此前“央行只买不卖”的传闻，符合央行一直强调的“有买有卖”的公开市场操作特征。与此同时，央行有买有卖的操作，不会让市场完全理解为宽松，也不会完全理解为紧缩，有助于避免单边预期的形成。另外，央行卖出长债引导中长期国债收益率上行，也将缓解中美利差倒挂状况，这有利于控制资金外流，对人民币汇率形成支撑。我们预计，短期内债市将延续窄幅震荡，10年期国债收益率的波动区间在2.1%-2.3%之间。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-04
电动智能汽车渗透率有望增加，智能车ETF(159888)早盘跌幅收窄
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8元，盘中成交额已达424.17万元，换手率4.59%。近期，固态电池技术不断革新，鸿蒙智行新车发布引市场关注。鹏辉能源公布其全固态电池采用了自主研发的电解质湿法涂布工艺和无机复合固态电解质层技术，成本有望达到与常规锂电相同成本；中创新航重磅推出“无界”全固态电池，能量密度高达430wh/kg，容量超过50Ah；南都电源表示目前固态电池产品的电解液占比降低了30%。 8月26日，鸿蒙智行新品发布会中问界M7 Pro正式上市，四种车型定价区间24.98万至28.98万元，力做25万级性价比最高的SUV。鸿蒙智行首款智慧轿跑SUV智界R7，预计售价为30-40万元。招商证券表示，从短期角度，9月重点关注五大具备边际改善的赛道：消费电子（果链、华为链、头显、眼镜）、汽车智能化（智能汽车整车、智驾系统）、AI硬件（光模块、PCB）、船舶（油运、集运、造船）、低空经济。从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产升级周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。智能车ETF紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-04
9月赎回负反馈会否卷土重来？国债期货早盘高开高走，国债30ETF(511130)盘中飘红
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当前，上涨22个bp，成交额近4亿元，换手率14.58%，交投活跃。东方固收研究团队表示，8月债市主要围绕央行调控以及赎回负反馈进行演绎，利率中枢相对前期有所抬升。而对于这次赎回负反馈的成因，主要有以下三点：第一，央行调控债券市场后，债券成交活跃度出现显著下降，增加交易难度，前期积累浮盈的机构止盈动力进一步加强。第二，资金面边际收紧，市场担忧此后资金面会持续收紧。第三，“日历效应”，过去五年中9-10月债市均以调整为主，各机构选择提前卖出债券，反而造成债市下跌的实现，进而强化市场应该卖出债券的预期，形成负反馈。上周后半周，随着资金面转松，负反馈得到遏制，债市出现小幅修复。进入9月后，市场是否还会再现赎回负反馈？我们可以依旧从以上三个点进行分析：第一，央行操作方面。从8月份走势来看，8月的央行调控与以往最大不同在于，对于长端利率的调控与对于资金面的呵护同时存在。一方面，这表现为央行直接向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债。另一方面，央行较为关注资金面的变化，当债市调整由负反馈传导到资金面时，立刻加大公开市场投放，平抑资金面的波动，这也在客观上限制了长端利率的上行和债市负反馈的演绎。若9月央行仍能迅速呵护资金面，那么赎回负反馈的概率会降低。第二，资金面方面。8月资金面压力偏大，一方面在于政府债净融资规模为全年高点，对银行资金形成挤占；另一方面在于赎回潮扰动下，表外固收产品资金融入需求提升，货基类产品资金融出稳定性减弱。9月政府债净融资或将从高点回落到万亿以下水平，这给资金面带来的边际缓和概率较高。9月资金面重要关注点在于赤字率是否抬升，从而提升债券供给压力，以及理财回表压力。9月为存款季节性回表时点，经历了8月净值调整后固收产品吸引力边际减弱，同时银行可能通过提高存款利率等方式加大回表力度，预计存款回表力度将加大，季末容易使得资金面波动加大。第三，机构行为方面。从近五年情况看，由于个人投资者资金基本在银行表内和固收资管产品进行摆布，所以会呈现当资金回表后，由于银行表内资金并不一定投资债市，所以收益率下行反而受阻；而当资金出表后，固收资管产品反而会全部投资于债券市场，所以收益率会加速下行的特点。由于9月仍存在季末资金回表压力，加之近期理财净值有所波动，存款性价比提升，或仍将限制收益率的下行。与此同时，考虑到大行二级市场回归到买3年以内短债的特点，即使资金回表，大行预计仍以购买短端利率品为主，有助于维持收益率曲线的陡峭，对长债利多有限。保险作为典型右侧交易者，加速入场债市需要更多利多催化；而农商行作为典型左侧交易者，近期交易热情虽有所下降，但若利率抬升速度过快，仍有动力入场平抑债市波动。综合以上方面，该机构认为9月赎回负反馈发生的概率相对8月有所降低，但并未完全解除。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-04
各地进一步出台以旧换新政策，加大补贴力度，有望带动家电更新需求集中释放，龙头家电ETF(159730)早盘飘绿
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盘中下跌0.46%，成交额近200万，换手率4.05%，交投活跃。成分股中近半数上涨，火星人涨超2%；石头科技、长虹美菱涨超1%；苏泊尔、飞科电器、华帝股份、美的集团、东方电热等个股飘红跟涨。消息面上，8月上海楼市平稳收官。新房回暖频现开盘售罄，二手房交易同比上涨，整体上延续向好态势。新房方面，上海千万级新房交易频现“日光盘”。克而瑞研究中心统计显示，上半年，上海千万级豪宅成交套数占比升至26%。其中，3000万元总价以上的产品市场份额提速尤为突出，由2020年上半年的占比2%增至6%。中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜认为，上海豪宅市场的热度显示出市场对于高端住宅的需求依然旺盛。同时，上海楼市新政、土拍市场规则的调整等也对此产生影响。与此同时，近日各地纷纷出台以旧换新政策。和中央政策相比，各地进一步扩充补贴品类，加大补贴力度，有望带动家电更新需求集中释放。从湖北补贴活动启动前后两周的情况来看，空调的线下销售额增速有明显提升。国投证券表示，家电龙头的高能效产品销量占比更高，门店布局更广泛，经销商实力更强，将更受益于以旧换新政策。国金证券表示，年初至今家电板块大幅跑赢大盘，各子板块涨跌幅由高至低排序：白电+22.0%>小家电-6.4%>厨电-19.1%>黑电-21.5%。分板块来看，白电板块，上半年指数呈现先涨后跌的态势，前期内销数据表现亮眼，外销存在补库存需求拉动，白电产业经营稳健且具备全球竞争优势，叠加稳定的ROE和分红预期，资产属性受到市场青睐。二季度随着排产及动销逐步回归常态化，股价有所回落。黑电板块，在体育赛事催化及全球大屏化的趋势下，产品迭代、营销加码、渠道渗透带动了国产品牌份额和品牌指数的持续提升，但受电视内销需求疲软+北美市场竞争加剧+面板价格上涨影响下，板块股价承压。厨电板块，随着“保交楼”政策效果的消退，地产竣工端同比数据高位回落，而开工、销售端数据下行趋势难见反转，地产板块景气度拖累下厨电上半年承压较重。小家电板块，整体外销表现优于内销，海外订单拉动下部分企业实现超预期的表现，但Q2受海外关税政策的不确定性和海运费上涨等因素扰动，订单节奏有所波动。国内受电商平台竞争加剧及大促活动周期拉长影响，整体呈现量增价减趋势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-04

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