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摩根大通美国国债客户调查显示空头比例升至七周最高
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摩根大通美国国债客户调查显示空头比例增加4个百分点，多头和中性各下降2个百分点。对所有客户的调查显示空头比例为8月14日以来最高。
金融界2023-10-03
小摩CEO称人工智能利大于弊：未来可能每周只需工作3.5天，健康活到100岁
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人工智能（AI）的发展有利有弊，但摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）认为，人工智能带来的好处将远远大于坏处。在最近的一次采访中，戴蒙承认人工智能将取代一些工作，但他表示，与人工智能给世界带来的好处相比，这就相形见绌了。戴蒙说：“技术总是会取代工作。你的孩子将会活到100岁而不会得癌症，因为科技。实际上，他们可能只需要每周工作三天半。” 戴蒙说，人工智能最大的缺点是它有可能被想做坏事的坏人利用。然而，好处是无限的。人工智能可用于开发新产品、提高生产率和推动客户参与度等。戴蒙此前称人工智能对摩根大通未来的成功“至关重要”。该公司目前正在招聘数千个与人工智能相关的职位。戴蒙表示：“对我们来说，考虑它的方式是每一个过程，所以错误、交易、对冲、研究、每一个应用程序、每一个数据库，你都可以应用人工智能。所以它可能会作为副驾驶，它可能会取代人类——大部分情况下，人工智能为我们做了所有的股票对冲。”
金融界2023-10-03
高盛加入多家华尔街银行行列担心利率高企会令美股进一步下跌
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响警钟。高盛集团的团队加入摩根士丹利和摩根大通的行列，也警告称，利率高企可能导致股市进一步下跌。他们指出，标普500指数与10年期实际利率之间的背离程度逼近除2020年以外近二十年来的最大水平。两者的脱钩意味着，与美国国债等避险资产相比，持有风险较高的股票的回报率在下降。Andrea Ferrario和Christian Mueller-Glissmann等高盛策略师在10月2日的报告中写道，这“可能进一步限制股市消化利率进一步上升的能力”。
金融界2023-10-03
高盛与华尔街同行一同警告美国股市面临风险
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响敲响了警钟。高盛的团队与摩根士丹利和摩根大通的同行一道警告称，加息可能引发美国股市进一步下跌。标普500指数与10年期实际利率之间的差值接近近20年来的最大水平。这意味着比起持有美国国债等避险资产，持有风险较高的股票的回报会缩水。尽管高盛的经济学家预计美联储下个月不会加息，但他们建议投资者选择一些能够在股市下跌和利率上升的情况下仍能表现良好的投资产品或策略，因为美联储的点阵图偏向于今年其将再加息25个基点。
金融界2023-10-03
重磅曝光！摩根大通采用AI执行股票对冲首席执行官：极大程度取代人类、冲击客户服务
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FX168财经报社(香港)讯摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周一(10月2日)接受采访时表示，该行已采用人工智能(AI)执行股票交易、对冲、研究和风险管理等，将可以用于摩根大通的每一个工作流程。他指出，这极大程度取代人类，未来将可能冲击客服服务。 “AI是真实的，”戴蒙一句话点醒了整个华尔街。戴蒙展望称，未来将会出现结合AI的各种模型与工具，而摩根大通目前要考虑的是，如何在每一个工作过程中结合AI，包含交易、对冲、研究、应用程式、数据库，这些服务范围都可以应用AI。 (来源:Twitter) 他说道：“AI可能成为帮手，也可能是代替人类，这项技术目前已在很大程度上为我们进行股票对冲，未来它可以产生想法，它也可能影响客户服务。” “AI对摩根大通未来的成功至关重要，”戴蒙进一步补充称。针对AI研究方面，摩根大通已经有几千人在这方面进行钻研，其中包括一些世界顶尖的科学家，被问及AI是否有可能取代人类的工作。戴蒙给出的答案是肯定的，但新技术总是如此。他阐述道：“由于技术，你的孩子可能会活到100岁而不会得癌症，而且他们可能每周只需要工作三天。因此，技术对人类已经做出了不可思议的贡献。” 总而言之，戴蒙认为AI将为劳动力附加巨大价值，并且在摩根大通用AI技术代替员工的场景下，他还是希望能够重新安排受到影响的员工，让他们在更合适的工作环境中工作。值得一提的是，他认为人工智慧确实提供了积极的一面，但此项技术也确实带来了风险。 “你知道，飞机会坠毁，药物会被滥用，一切都有负面影响。在我看来，最大的负面影响之一是，有心人士想使用AI来做坏事，”戴蒙说道。根据人才招聘公司Evident数据，摩根大通在2至4月之间，释出了超过3500个AI的相关职位，而今年的致股东信中还专门设有一个关于AI的部分，里面称摩根大通在这方面的努力是绝对必要的，目前已经有超过300个应用实例。摩根士丹利分析师Brian Nowak指出，生成式AI的应用将越来越广泛。同时间，支援生成式AI功能的输入成本正在降低，可望使软体生产力大幅提高。因此，生成式AI将影响劳动市场，使得商用软体的整体潜在市场扩张，并带动公有云服务支出扩增。大摩分析师也看好，软件公司将因采用AI而带动营收大幅成长，在规模4.1万亿美元的潜在经济效益中蚕食多达5%占比，整体潜在市场约2050亿美元；若未来3年的生成式AI采用率达到20%，全球企业支出商机将达1500亿美元。今年来，ChatGPT等生成式AI科技掀起话题，以AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)为首的AI概念股纷纷飙涨。不过，专家也开始评估AI技术对就业的影响。高盛在今年3月发表报告指出，生成式AI可能使发达经济体的3亿个工作机会受到影响。从律师到行政人员等职缺，都有可能被AI取代。报告也指出，欧美近70%的工作可能在某种程度上受到AI自动化的影响。
颜辞2023-10-03
机构：美债“跌跌不休” “债券卫士”或正在重返市场
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6年来新高，延续5月份开始的上涨趋势。摩根大通认为近期收益率飙升显示美债正在脱离基本面驱动因素。Yardeni Research总裁Ed Yardeni指出，令人担忧的是，不断膨胀的联邦预算赤字将导致债券供应超出需求，进而收益率也水涨船高。他表示，这种担忧一直是债券卫士入场的线索。Yardeni表示，包括实际个人消费支出和消费者信心在内的最新一批经济数据弱于预期，这本应推低美债收益率。但现在大多数过去有效的债券指标已经失灵一段时间了，预计收益率高歌猛进可能很快会引起美联储官员的警觉。
金融界2023-10-03
摩根大通首席市场策略师：软着陆一说类似全球金融危机前夕的氛围
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摩根大通的Marko Kolanovic指出，投资者对美联储即将结束升息周期、消费者韧性、劳动力市场强劲以及经济软着陆的前景雀跃不已，但这类似2007年全球金融危机前夕的氛围。该策略师周一在给客户的报告中表示，虽然情况不一定与2007-2008年相同，但相似之处足以值得谨慎对待。“我们发现值得注意的是，进入2007年危机时，投资者讨论的话题与今天完全相同：美联储暂停升息、消费者韧性、软着陆、就业强劲等，”他写道。
金融界2023-10-03
“最终某些东西会崩溃”！摩根大通策略师警告：这一情形可能引发“金融灾难”
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国经济如何应对利率大幅上升的不确定性，摩根大通资产管理公司全球市场策略师David Lebovitz表示，人们预计债券收益率将走低，而不是走高。不用担心，债券多头。Lebovitz表示，如果收益率继续攀升，最终美联储可能会被迫降息。然而，他在这里澄清说，除非央行有特定的动机，否则期望央行降低借贷成本是愚蠢的。 “如果利率继续以其一直以来的上升方式上升，最终将发生金融事故，最终会崩溃，这将使美联储朝着另一个方向前进，”他说。尽管股市在9月份暴跌，标准普尔500指数创下了今年最差的月度表现，但在Lebovitz看来，股市保持相对乐观的事实没有什么意义。 “但股市似乎仍然认为美联储将在2024年为宽松而宽松，而我就是无法做到这一点，”他补充道。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）最近警告说，投资者和公众还没有为利率升至7%做好准备。但摩根大通的一些顶级市场人士预计，收益率的上升最终将在第四季达到顶峰，然后转而走低。 “尽管周期性投资者正在抛售，但目前债券收益率的上升可能被视为市场开始消化政策错误的信号，表明美联储可能走得太远了，‘更高更久’将带来痛苦。鉴于此，我们认为债券收益率不会持续上涨太久，最终可能会下跌，”摩根大通全球和欧洲股票策略主管Mislav Matejka领导的一个策略师团队在最近的一份研究报告中表示。债券收益率上升已经导致硅谷银行和其他美国银行在今年早些时候倒闭。随着长期收益率在9月份走高，对收益率上升可能引发更广泛问题的担忧再次浮出水面。根据道琼斯市场数据，30年期国债收益率在截至9月的季度中上涨了85.6个基点，为2009年以来的最大季度涨幅。债券价格与收益率成反比，随着收益率上升而下降，反之亦然。周一美国国债收益率上升给股市带来新的压力，因美国政府意外达成避免政府停摆的协议而引发的股市期货隔夜涨势告吹。周一，10年期美国国债收益率突破4.7%，为2007年10月以来的最高水平。收益率已经达到了16年来的最高水平。据《华尔街日报》报道，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）公布的季度数据，截至6月30日，美国银行持有的投资证券未实现亏损为5580亿美元，这一数字实际上低于2022年第三季的峰值，主要是因为许多银行选择不将到期债券的收益再投资。然而，随着收益率在夏季上升，许多人预计未实现的损失会增加。周一，美国股市涨跌互现，道琼斯指数收盘下跌74.15点，跌幅0.23%，报33433.35点；标普500指数收盘上升0.34点，升幅0.01%，报4288.39点；纳斯达克综合指数收盘上涨88.45点，涨幅0.67%，报13307.77点。
财经风云2023-10-03
小摩分析师建议押注债市反弹因美联储最终或被迫降息
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摩根大通资产管理公司全球市场策略师David Lebovitz指出，投资者可以考虑押注债券市场反弹的一个原因是，如果价格持续下跌，收益率持续上升，这可能会引发金融灾难。
金融界2023-10-03
原油价格能否延续涨势？多头期待更多OPEC魔力
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影响炼油运行并影响与客户的关系。根据摩根大通的一份报告，今年土耳其、巴西、摩洛哥、突尼斯和沙特阿拉伯是俄罗斯柴油的主要目的地。根据摩根大通的说法，“长期的出口禁令将对俄罗斯原油公司在过去一年半里艰苦建立起来的新客户关系产生负面影响。” 然而，俄罗斯表示，俄罗斯没有与OPEC+讨论弥补莫斯科的燃料出口禁令而增加原油供应的计划。这种交流可能会在俄罗斯和沙特在10月4日原油输出国组织的会议上举行时直接进行。在成功让市场相信他们的减产可以无限期继续并与市场现实相抵触之后，对于双方来说，重要的是不要公开承认任何相反的事情，而是继续保持他们已经创造的叙述。
金融界2023-10-03

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