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RWA的成功需要时间未来更需要“双向奔赴
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存款代币化用于各种 DeFi 协议中，摩根大通、星展银行为试点的合作方；高盛利用旗下数字资产平台 GS DAP 帮助欧洲投资银行（EIB）发行了 1 亿欧元的两年期数字债券；私募股权公司 Hamilton Lane 在 Polygon 网络上将其 21 亿美元旗舰股权基金的一部分代币化；电气工程巨头西门子也在区块链上首次发行 6000 万欧元的数字债券。加密市场 2020 年，MakerDAO 正式引入 RWA，随后发行稳定币 DAI，MakerDAO 在2022 年 12 月约 70% 的收入来自 RWA；其还与 BlockTower Credit 联合推出 2.2 亿美元基金，为现实世界资产提供资金。Aave 紧跟 MakerDAO 其后，于 2021 底宣布上线 RWA 市场，2021 年，Aave 与加密公司 Centrifuge 合作推出了一个现实世界资产市场 RWA Market。近期，以 Ondo Finance 和 TProtocol 等为代表的不少支持链上美债的项目也动作频繁。在加密市场中，RWA资产类别中稳定币的发展最快，仅USDT市值已经高达828.6亿美元；其次就是合成资产和借贷协议，尽管其包含种类较多，但其规模相对较小。整体上看，目前RWA的应用领域并非万能，在传统市场主要是围绕在证券和股票领域；在加密市场最主要的就是稳定币，其他合成资产以及借贷等规模都相对较小。来源：金色财经
金色财经2023-05-21
疯狂大爆发！日股5个月狂飙5180亿美元知名机构齐声唱多：再涨10-15%不是梦
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丹利(Morgan Stanley)、摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和曼格(Man GLG)等机构预计其将进一步上涨。在通胀回升、股东回报改善以及沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的支持下，日本股市正突破被称为“铁棺盖”的水平，这些因素共同增强了全球第三大股市的吸引力。 “日本是目前我最喜欢的全球股市。它获得了它所希望的一切，”克雷赛特资本管理公司(Cresset Capital Management)的首席投资官Jack Ablin说。克雷赛特资本管理公司是一家总部位于芝加哥的投资咨询公司，管理着大约600亿美元的资产。“在我们的发达市场策略中，日本股票的权重约为50%。” 在美国对债务上限问题和可能出现的经济衰退感到焦虑，在中国不平衡的经济复苏和低迷的市场日益令全球投资者感到沮丧之际，日本显得尤为突出。海外基金本月进一步增持对日本股票，4月份大举抢购了2.2万亿日元(159亿美元)，为2017年10月以来的最高水平。东证指数周五(5月19日)收于2161.69点，按美元计算，该指数5月份累计上升3.8%。日经225指数上升超过5%，周五收于近33年来的最高水平。与此同时，中国沪深300指数下跌了约3.5%，在最初的反弹蒸发后继续失势。标准普尔500指数上升了不到1%。（图源：彭博社） Man GLG日本股票主管Jeffrey Atherton认为，由于收益有弹性、估值适中以及企业改革，日本市场还有10-15%的上升潜力。Man GLG是全球最大的公开交易对冲基金Man Group Plc的投资部门之一。 “我们预计，以全球标准衡量，日本利率将保持在非常低的水平，因此与其他地区不同，货币政策应该对风险资产有利，”他补充称。彭博社汇编的数据显示，自1月5日的低点以来，日本股市的市值已经飙升了约5180亿美元。EPFR的数据显示，截至5月10日的一周，日本股票基金吸引了8亿美元的资金，为七周以来的最高水平，而美国和欧洲的股票基金则出现了资金外流。这一切都发生在多年的宽松货币政策最终转化为更高的通胀之际。不包括生鲜食品在内的消费者价格4月份同比上升3.4%，表明日本已将通缩牢牢地抛在身后，而没有引发像美国那样需要加息的过度价格上涨。另一方面，中国正面临通缩风险。长期坐拥大量现金的日本企业，也开始认识到提高股东回报和理清交叉持股的必要性，以应对日益增长的改善公司治理的需求。股票回购在2022财年达到创纪录水平，在东京证券交易所1月份呼吁提高账面价值比率低于1的公司的估值后，投资者预计会有更多股票回购。 “我们开始看到，所有股东的利益都得到了认可，”Artemis Investment Management全球股票主管Alex staniki表示。“太多日本公司的股价长期低于账面价值。这对投资者来说是很划算的。” 股神巴菲特在今年早些时候访问日本期间重申了对日本市场的支持，助长了近期对日本的乐观情绪。法国兴业银行(Societe Generale SA)和百达财富管理公司(Pictet Wealth Management)都增持了日本股票，减持了美国股票。尽管乐观情绪占主导地位，但鉴于技术指标显示股指处于超买区域，市场近期仍可能遭遇回调。尽管通胀上升，实际工资却在下降，而全球经济放缓可能会给依赖美国和中国市场的当地出口商带来压力。分析人士预计，日本经济今年将增长约1%，高于10年平均水平。预计美国和中国的增速将分别为1.1%和5.7%，低于历史趋势水平。包括Rie Nishihara在内的摩根大通股票策略师在周五的一份报告中写道，“日本经济摆脱通缩”和“向适度通胀经济过渡”是日本独特的结构性变化之一，并补充说，鉴于这些因素不是暂时的，这种反弹可能具有可持续性。对许多投资者来说，日本的估值太低了，不容忽视。彭博社编制的数据显示，东京证交所Prime Market指数近一半的成份股的股价低于账面价值，而标准普尔500指数只有5%的成份股低于账面价值。即使在上升之后，东证指数的市净率也在1.3倍左右，与10年平均水平相当。 “尽管今年迄今表现强劲，但多数板块仍较标普指数有较大折让，这使得估值颇具吸引力，”Pictet Asset Management驻伦敦高级投资经理Evgenia Molotova表示。“我们相信，日本将在中期继续表现强劲。”
夏洛特2023-05-21
2023英国富豪榜出炉！印度裔称霸，old money继续强势...
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Michael Platt从工作多年的摩根大通（JP Morgan）辞职，和美国人William Reeves共同创立了BlueCrest Capital。 BlueCrest Capital总部位于纽约，并在日内瓦、新加坡、波士顿、康涅狄格州、多伦多、圣保罗、中国香港和泽西岛设有注册办事处。英伦投资客写在最后通过梳理《泰晤士报》2023年英国富豪榜，我们发现前十名里绝大部分是来自能源、钢铁、房地产、化工等传统行业的old money富豪。这可能是因为在全球经济普遍不好的当下，反而是old money在危机来临时更能经受长周期的考验，毕竟老钱们涉及的领域更加贴近民生，能源化工食品等行业其实就是大家日常离不开的衣食住行，无论世界如何动荡，这些需求依然存在。另外，今年英国富豪榜前六名里，有三名出生于印度，然后现在在英国定居，再加上跻身富豪榜的印度裔英国首相苏纳克，显示出印度裔在英国各界拥有强大的影响力。
英伦投资客2023-05-21
传奇落幕！大摩首席执行官戈尔曼即将卸任在任期间其股价飙升184%！
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前仍然担任大型银行首席执行官职位的只有摩根大通（JPMorgan Chase）的杰米·戴蒙（Jamie Dimon）和美国银行（Bank of America）的布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）。在戈尔曼的任期中，他大部分时间都用来提高资本水平、削减薪酬、退出高风险业务并缩减交易业务，同时将公司更深入地发展财富管理业务。在这个过程中，他使摩根士丹利超过了许多美国银行。自戈尔曼接任以来，摩根士丹利的股价上涨了184％，而KBW纳斯达克银行指数则增长了82％。虽然摩根士丹利的股价增幅落后于同期的摩根大通，但却优于高盛。摩根士丹利在市值方面也超过了高盛，其市值约为1,400亿美元，而高盛的市值约为1,100亿美元。成功并非一夜之间实现的，戈尔曼在发展摩根士丹利的财富管理业务过程中遇到了许多怀疑者。他常常将财富管理业务称为“压舱石”，意味着它将在市场风暴影响到交易业务时，帮助公司保持稳定。戈尔曼主导了摩根士丹利从花旗集团（Citigroup）收购Smith Barney的交易。这项交易始于2009年，于2013年完成。这个交易最终成为将摩根士丹利转变为财富管理领域强大力量的重要里程碑。 2019年，摩根士丹利收购了Solium Capital，这使得摩根士丹利能够管理企业员工作为薪酬一部分所获得的股票。而在2020年，摩根士丹利通过收购E*Trade进一步进军零售投资领域。这些收购扩大了摩根士丹利在财富管理和投资领域的业务范围。到2023年第一季度，其财富管理部门贡献了约45%的收入。在摩根士丹利完成对E*Trade的收购之后不久，他们宣布将收购Eaton Vance。这项收购将有助于摩根士丹利在基金管理领域扩大业务。通过收购Eaton Vance，摩根士丹利将获得该公司在基金管理方面的专业知识、客户基础和产品组合。在摩根士丹利最近的盈利电话会议上，戈尔曼表示还有更多的计划。他表示，摩根士丹利在美国的财富管理部门将成为一个“资产集聚的巨兽”，并表示毫无疑问，该银行将在财富管理和资产管理方面进行更多的收购。摩根士丹利在财富管理领域的投资先于高盛通过进入消费信贷市场来实现收入多元化的举措。高盛在遭受数十亿美元亏损后正在大幅撤退这一努力，并努力通过扩展现有的资产管理和财富管理业务来实现收入多元化。高盛实现这一目标的路径在很大程度上与摩根士丹利所取得的成就相似：引入稳定的收入来源以抵消传统华尔街业务的波动。在戈尔曼的领导下，摩根士丹利并非没有出现过错误。目前，该银行正努力解决一项备受关注的大宗交易调查。最近，摩根士丹利披露正在与美国证券交易委员会和司法部进行讨论，以解决有关其银行家是否在大宗交易销售公开披露之前不当地向受青睐的客户发出警告的调查。 2021年，摩根士丹利披露了与Archegos Capital Management公司的崩盘有关的9.11亿美元的交易损失。Archegos Capital Management是一家投资公司，由于未能偿还保证金贷款，导致其财务状况崩溃。摩根士丹利是该公司的交易对手之一，因此也受到了影响。在Archegos无法偿还其保证金贷款后，摩根士丹利不得不以较低的价值出售其作为抵押的资产，从而导致巨额交易损失。总体而言，戈尔曼的任期被认为是成功的，他的战略愿景得到了许多美国和国外其他银行的认可。富国银行分析师Mike Mayo表示：“这是一个时代的结束，詹姆斯·戈尔曼带领摩根士丹利扭转了的局面。” Mike Mayo指出，戈尔曼在担任首席执行官期间最引人注目的是他在摩根士丹利员工和股东中所受到的态度转变。刚开始时，员工和股东对他持怀疑态度，认为他不是银行家或交易员，而是一名顾问，并对他的能力表示怀疑。随着时间的推移，戈尔曼的领导能力和战略取得了肯定，投资者们现在认可他的成就，并希望能够模仿他的成功。今日摩根士丹利股价下跌显示了市场对戈尔曼离职的反应，可能表明投资者对摩根士丹利未来的领导变动感到担忧或不确定，但另一方面也反应了对这位华尔街传奇人物的致敬。
一禾2023-05-20
阿里巴巴下滑，摩根大通称第四季度结果是战略上转变
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　　尽管投资公司摩根大通表示，阿里巴巴第四季度的业绩表明该公司的企业、电子商务和投资者沟通策略发生了“哲学上的变化”，但该公司的股价周五仍下跌了近2％。　　以亚历克斯•姚（Alex Yao）为首的一个分析师团队在企业方面表示，随着阿里巴巴开始分拆为6个不同部分，该公司的业绩显示出以明智且具有成本效益的方式释放股东价值的“严肃意图”。　　周四，阿里巴巴董事长兼首席执行官张勇表示，公司董事会已批准将云智能集团完全分拆给股东，最终成为一家独立的上市公司。　　在电子商务方面，分析师表示，该公司的管理层“已经加强了关注”，只担心为淘宝赢得市场份额。　　分析师写道:“在我们看来，新的电子商务战略可能会导致近期收益预期出现下行风险。”“然而，我们相信，新的企业战略将远远抵消潜在的盈利削减对股价的负面影响。” 　　分析师补充说，虽然近期股价可能与地缘政治风险、中国经济复苏和公司盈利风险有关，但目前的股价并没有反映出公司分拆的情况，即使对淘宝的大量投资没有显示出回报。　　本月早些时候，淘宝天猫商务集团首席执行官戴秉国在一次会议上表示，该公司将对淘宝进行“巨大的、历史性的”投资。　　周五，包括百度（Baidu）、PDD Holdings （PDD Holdings）和京东（JD.com）在内的其他中国股票大多下跌。
金融界2023-05-20
摩根大通算法交易产品Algo Central进军美国国债市场
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　　摩根大通正推动其算法交易产品供应进军美国国债市场，押注计算机驱动的策略可以在这一世界上最重要的债券市场中更进一步。　　执行算法往往通过将大宗交易分成小块来评估各场所提供的价格，以决定如何以及何时进行交易。摩根大通等银行也寻求在推向更广泛的市场之前利用交易商的内部流程。　　不过，摩根大通固收、外汇和大宗商品电子交易负责人Chi Nzelu表示，这些产品对债券市场的渗透程度尚不及外汇等其他资产类别。这种情况正发生变化，因为近年来美债交易平台迅速增多，鼓励年轻的算法挑战者尝试颠覆这个体量达23万亿美元的市场。　　“我们设计算法执行框架时并未针对特定资产类别，但最初债券领域的需求并不大，”Nzelu在接受采访时说，“如今交易场所略趋于分散，因此投资者对算法执行的需求上升，以确保能获得最佳报价。” 　　除了将执行和分析工具Algo Central拓展至债券领域，摩根大通还将在未来几个月涵盖与其在外汇领域供应相同的市场结构信息。　　在摩根大通拓展产品供应的同时，投资者对这一全球最大债券市场流动性的担忧持续升温。美国财政部本月出人意料地提前宣布回购部分流通在外债券，该计划被视作有助于改善交易环境。
金融界2023-05-20
日股涨到让人猝不及防现在上车还来得及吗？
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波空头回补浪潮，从而推动了波动率上涨。摩根大通证券日本公司的衍生品策略师Masanari Takada说：“可能有很多投资者没有预料到日本股市近期会上涨这么多，现在正在回购看涨期权。日经指数最近的涨幅相当大，所以一些投资者可能也在购买看跌期权，以进行下行对冲。” 　　当市场下跌时，波动率指数往往涨幅最大，因为当价格下跌时，波动幅度往往更大。日经指数的最新跳升表明，那些押注本周日经225指数将升至3万点上方并在该水平卖出看涨期权的投资者，现在正在回补这些头寸。　　外媒汇编的数据显示，行权价为31000至33000点的日经指数看涨期权仍有大量未平仓合约，这表明未来可能出现更大的波动。
金融界2023-05-20
耶伦警告银行CEO：债务危机将冲击整个金融体系！
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0多位首席执行官和其他高管会面。　　摩根大通首席执行官戴蒙、花旗集团的首席执行官Jane Fraser和美国银行首席执行官Brian Moynihan都出席此次会议。周三，在解决债务上限问题的谈判愈演愈烈之际，顶级银行家们还会见了参议院多数党领袖舒默和其他议员。　　在与大型银行首席执行官的谈话中，耶伦讨论了“国会解决债务上限的迫切需要，并强调了违约对银行体系以及国内和全球经济的真实和严重后果”，公告称。耶伦描述了提高或暂停债务上限的失败对金融体系、家庭和企业来说将是“灾难性的”，戴蒙和其他银行高管也在公开评论中也表达了同样的观点。　　银行业依旧“稳健” 　　除了债务上限，耶伦和华尔街的首席执行官们还讨论了正在进行的银行业危机。　　财政部表示，耶伦“重申了美国银行体系的实力和健全性，并指出它仍然资本充足，流动性强劲” 。　　根据新闻稿，耶伦对该行业为解决第一共和银行所做的努力表示认可，该银行本月早些时候进入破产管理程序，并被摩根大通收购。她“感谢许多参与者在应对这些市场发展方面的领导和支持”。　　一位知情人士透露，除了与大银行的首席执行官会面外，耶伦周四还在华盛顿会见了中型银行的高管。消息人士称，在耶伦与美国中型银行联盟（MBCA）的会议上，债务上限和银行业压力都被提及。　　MBCA代表着全国约100家中型银行，其中包括来自加州的约8家银行，第一共和银行和硅谷银行在倒闭前都位于加州。　　该消息人士透露，在财政部举行的会议上，中型银行的首席执行官们对债务上限僵局将如何影响他们的机构表达了严重担忧。
金融界2023-05-20
更多银行恐被合并！？耶伦一句话引发恐慌银行股闻讯迅速跳水
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在这种背景下，耶伦周四在华盛顿会见了摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、花旗集团首席执行官简·弗雷泽以及银行政策研究所的其他董事会成员。财政部在会后提供的报告中指出，耶伦谈到了银行业的压力，重申了“美国银行体系的力量和稳健”，并感谢银行家们的“领导和支持”。但这份报告并未提及有关银行合并的讨论。然而，消息人士告诉CNN，耶伦在与银行首席执行官的会议上讨论了银行合并问题。一位知情人士表示，耶伦赞同美国监管机构的说法，即在当前环境下可能出现银行合并。消息人士称，耶伦还表示，在最近的事件之后，美国多元化的银行体系(包括各种规模的机构)建立在坚实的基础上，她对此充满信心。消息传来之后，地区性银行立即受到了冲击，KBW银行指数跌幅扩大至2%。（图源：Zerohedge）西太平洋合众银行等银行股短线急跌。（图源：Zerohedge）拜登政府试图打击企业集中，监管机构已采取行动阻止捷蓝航空(JetBlue)收购精灵航空(Spirit)，微软(Microsoft)以690亿美元收购视频游戏发行商动视暴雪(Activision Blizzard)，以及其他重大合并。然而，本月早些时候，监管机构允许美国最大的银行摩根大通(JPMorgan Chase)收购美国历史上第二大破产银行第一共和银行(First Republic)的大部分股份。这笔交易是在竞争性招标过程之后达成的，旨在稳定金融体系，但遭到了一些进步人士的尖锐批评。马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦在接受CNN采访时表示:“发生的事情是因为一家银行监管不足，开始倒闭，联邦政府帮助摩根大通变得更大。”“今天一切都很好，看起来还不错，但最终，如果这些大银行中的一家，比如摩根大通，开始出现问题，美国纳税人将首当其冲。” “没人想当英雄” 耶伦本周在接受路透采访时表示，地区性和中型银行业可能出现一定程度的整合。耶伦对路透社表示:“在这种环境下，我们可能会看到更多的合并，你知道，如果发生这种情况，我认为监管机构将持开放态度。” 代理货币监理官Michael Hsu本周早些时候告诉国会议员，他的机构愿意迅速考虑银行合并。美国货币监理署(Office of The Comptroller of The Currency)“致力于在考虑并购提议时持开放态度，并对申请及时采取行动，”Hsu对参议院银行委员会表示。 Raymond James分析师Mills表示，由于担心可能出台的新监管规定、存款成本飙升，以及最近几家银行倒闭后股东损失惨重，投资者对亚洲地区银行业避而远之。 “没有人想成为英雄，”Mills说。“在几乎没有任何警告的情况下，一些银行从业内最受关注的银行变成了零。这让投资者相当恐慌。”
财经风云2023-05-20
耶伦表示债务违约将对金融系统造成灾难性冲击
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和全球经济的切实且严重的影响。” 　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、花旗集团首席执行官Jane Fraser和美国银行首席执行官Brian Moynihan等参会。周三美国一些大银行的负责人还与参议院多数党领袖查克·舒默等议员会面讨论了联邦债务上限僵局。　　耶伦在周四的会议上还讨论了近期金融领域的风波，以及监管机构在过去两个月几家地区性银行倒闭后采取的行动。　　声明称，耶伦重申了美国金融体系的强劲和稳健，并“明确”表示财政部继续密切关注整个银行业的状况。
金融界2023-05-20

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