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决策分析：市场失去上涨动力美国国债收益率继续施压本周“大事件”令投资者保持谨慎

测。这没有必要将市场利率定价调高。” 摩根大通公司的首席执行官杰米戴蒙表示，美国经济可能会摆脱严重的衰退。“我们仍然可以实现软着陆，温和的衰退是可能的，更严重的衰退也是可能的。我认为通胀很有可能会下降，但到第四季度还不够，美联储实际上可能不得不做更多动作。” 股票和信贷市场正在发出关于全球金融资产和经济可能如何演变的谨慎信息。BBB级美元计价公司债务与标准普尔500指数可获收益之间的利差自全球金融危机以来首次高于零。这种差异通常为负，反映出即使公司债券收益率仍然很高，投资于股票的资本风险也较高。然而，当投机资金涌入股市时，它就转为正面，表明投资者可能忽视了股票中蕴含的风险。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0303) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 07:00美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0678，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0738，关键阻力位于1.0783；汇价下行的初步支撑位于1.0631，进一步支撑位于1.0587，更关键支撑位于1.0555。英镑：英镑/美元收低，收报1.2017，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2051，进一步阻力位于1.2077，关键阻力位于1.2106；汇价下行的初步支撑位于1.1995，进一步支撑位于1.1966，更关键支撑位于1.1939。日元：美元/日元收低，收报135.905，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.271，进一步阻力位136.633，关键阻力位于137.086；汇价下行的初步支撑位于135.456，进一步支撑位于135.003，更关键支撑位于134.641。

埃尔文2023-03-07

美股收盘：道指涨近40点中概股多下跌金融壹帐通跌超9％

票业务在2021和2022两年均领先于摩根大通和摩根士丹利，累计营收近230亿美元。　　熬过供应链阵痛期美国电动车初创公司2023年仍举步维艰　　对于大多数电动汽车初创公司来说，去年的供应链瓶颈叠加产能问题，阻碍了他们快速起步的步伐；而今年，他们正面临着另一项更紧迫的挑战——需要在现金耗尽前实现工厂的长期运营。　　过去几周，这些电动汽车制造商的业绩报告透露了他们在这一方面的紧迫性，虽然大多数都已经开始量产，但他们还需要在装配线以及营销方面继续投入资金，这削弱了它们的财务缓冲，增加了未来需要筹集更多资金的可能性。　　Rivian曾在2021年的IPO中筹集了近120亿美元的资金，去年公司“烧掉了”60亿美元，分析师预测今年将消耗另外60亿美元。尽管采取了削减成本的措施并努力提高了产量，但高管仍预计今年会很困难。　　最多降1万美元特斯拉继续打“价格战” 　　多轮调整后，特斯拉又开启了一波降价狂潮。特斯拉当地时间上周日晚间下调了两款最昂贵车型Model S和Model X在美国的售价，以推动第一季度最后一个月的销售。几天前，该公司首席执行官埃隆·马斯克表示，最近其他车型的降价刺激了需求。　　此次降价是特斯拉自今年年初以来的第五次价格调整，其中Model S高性能版降幅为4％，而更昂贵的Model X的降幅为9％。　　特斯拉网站显示，两款Model S的售价均被下调了5000美元。Model S基础款价格较之前的94990美元降了5％，至89990美元，而Plaid高性能版的价格较之前的114990美元降了4％，至109990美元。　　微软将ChatGPT整合到更多工具中：不用写代码就能开发应用　　据报道，微软公司今日将ChatGPT背后的技术整合到其Power Platform平台上，允许用户在几乎不需要编码的情况下，就能开发自己的应用程序。　　当前，Alphabet等多家大型科技公司，均争相将“生成式人工智能”整合到他们的产品中。微软今日表示，其Power Platform平台上的一系列商业智能和应用程序开发工具，包括Power虚拟代理（Power Virtual Agent）和AI Builder，均已更新ChatGPT功能。

金融界2023-03-07

中国将经济增长目标定在5%左右金融圈作何解读？

易小幅上涨。以下是分析人士的回应: 摩根大通: 分析师强调，这一目标通常早在去年12月份就已经确定了。“12月至3月之间的变化通常不会影响增长目标(可能唯一的例外是，新冠疫情爆发后，2020年没有宣布增长目标)。去年12月，‘5%左右’显然不是一个保守的增长目标，这表明了对增长稳定和增长质量的重视。” 法国兴业银行: “5%的增长目标可能看起来并不令人印象深刻，但我们认为这是即将到来的新政府团队的一种‘低目标，超额实现’的战略，而不是政策制定者缺乏信心，”这家法国银行表示，并补充说，无论是财政还是货币宽松政策都没有明显的加强。“从本质上讲，今年对中国经济最大的刺激是动态清零和新冠疫情的结束，第二大刺激是对房地产和互联网平台采取更务实的政策立场，这在人大报告中得到了再次确认。” 道明证券: “早些时候，我们强调这是一个很容易实现的目标，但当局似乎正在抑制对推出进一步刺激措施的预期。其他经济目标与去年大致相似:财政赤字为3%(2022年为2.8%)，地方政府债券特别配额3.8万亿元(2022年为3.65万亿元)，创造就业岗位1200万个(2022年为1100万个)，CPI通胀在3%左右(2022年为3%)。”道明表示，重新开放推动的涨势正在失去动力，“当局取消了强力货币和财政援助的可能性，这意味着股市面临更多阻力。” 瑞银集团: “增长目标和政策基调都符合我们的基本假设，但可能会让一些原本期望更高的市场参与者失望。”瑞银将2023年GDP增长预期从4.9%上调至5.4%，将2024年GDP增长预期从4.8%上调至5.2%。他们说，重新开放的进展好于预期，美国和欧洲的经济比预期更有弹性，并认为增加包括政策性银行提供更多贷款在内的准财政政策支持将带来潜在好处。相较于中国官方的相对保守预测，外资机构看好中国经济复苏反弹动能，纷纷在2月时就上调中国今年经济增长预测：比如国际评级机构惠誉将2023年中国经济增速从此前预期的4.1%，大幅上调至5%。高盛发布报告称，预计今年中国的经济平均增速为6.5%，其中，第二季和第三季的年化增长率将分别达到9%和7%。报告显示，中国经济加快恢复与内需复苏可能推动全球经济增速提高1个百分点。彭博全球首席经济学家Tom Orlik此前表示，由于中国及时调整防疫政策，今年经济前景可能比他们之前预测的更加光明，有望实现超过5.8%的增长，这将将为全球经济增加约5000亿美元的产出，带动部分国家对陆出口的快速增长，为全球经济带来积极影响。

财经风云2023-03-07

电动汽车充电业务盈利预示着未来竞争的激烈

表示赞同，他们普遍看好这个名字。　　摩根大通分析师比尔•彼得森对客户表示:“随着成本阻力开始减弱，ChargePoint采取了降低成本的措施，并提高了经营杠杆率，我们仍然相信ChargePoint将在24年年底前实现自由现金流为正。”“ChargePoint的资产负债表也相对强劲，这对现阶段的增长是有利的，因为它有机会增加流动性。我们仍然认为，ChargePoint在充电垂直领域的规模和领导地位被低估了，其软件和服务产品带来的经常性收入机会在未来几年可能会随着客户群的扩大而加速增长。” 　　重要的是，他补充说，该公司看起来不需要在2023年筹集资金。然而，并不是所有的同行都是如此，在过去的一年里，许多同行的下滑幅度都比ChargePoint大得多。　　彼得森最近在EVgo3月中旬的收益结果公布之前下调了该公司的评级，理由是资本密集度和选址延迟是主要担忧。　　他写道:“由于通胀和投入成本上升，我们认为资本密集度将高于我们之前的预期。”“总体而言，我们认为目前风险/回报相对平衡，将EVGO评级调至中性。” 　　杰出的合作伙伴　　在评估这一领域时，需要考虑的关键之一是，随着2023年宏观逆风和竞争加剧的融合，谁可能会支持每个名字。　　ChargePoint公司得益于与丰田、菲斯克和梅赛德斯-奔驰等汽车制造商的合作。后者预计，到2030年，北美地区将有400多个中心，包含2500个大功率充电器。此外，在最近的财报电话会议上，与沃尔沃和星巴克的合作被强调为该公司的关键胜利。　　与此同时，EVgo是通用汽车的重要合作伙伴，通用汽车正在迅速加快电动汽车的发展。该公司还同意在Lyft平台上为拼车司机提供车辆收费折扣计划，同时与亚马逊签署了Alexa集成协议。　　Wallbox也在其财报电话会议上表示了一项新的关键合作伙伴关系，并告诉分析师，“与一家非常大的欧洲OEM的新合作伙伴关系”将于2023年开始。具体汽车制造商的名称没有透露。沃尔玛首席执行官安里克·亚松森补充说，沃尔玛已同意在全美50个地点试用该公司的充电器。　　这些关键合作伙伴可能对帮助支持每家公司至关重要，因为短期内烧钱可能仍是一个问题。此外，电动汽车采用的增加以及特定品牌和车型的受欢迎程度的预期增加可能成为特定合作伙伴的关键推动力。　　也就是说，包括特斯拉（Tesla）在内的充电网络开放带来的竞争加剧，以及福特（Ford）建设开放的bluoval充电基础设施，只会给拥挤的市场带来压力。更不用说英国石油（BP）、壳牌（Shell）和其他传统能源公司为追求多元化而进军充电领域的努力了。　　从竞争到整合？　　正如壳牌（Shell）今年早些时候收购Volta公司（Volta）的交易所预示的那样，该领域的拥挤性质最终肯定会导致整合。　　由于该领域的许多股票在过去一年里遭受重创，并且持续流失现金，数亿美元的估值可能会使Blink （BLNK）等公司成为石油公司的目标，这些公司希望加强ESG的诚信，并获得电动汽车充电业务的更多敞口。当然，在高管们追求数百亿美元的回购计划的情况下，成本低于10亿美元的收购不会过于繁重。　　相反，汽车制造商或其他充电网络也可能寻求并购活动。事实上，如果一些公司作为独立公司实现盈利的道路变得过于漫长，一些合作伙伴可能会转向收购方。　　对于这些股票的投资者来说，不那么乐观的是，破产的风险也并不遥远。在利率上升的环境下，持续的资本筹集可能会在短期内造成一个生存问题。这种潜力最终可能会给做空者带来丰厚的回报，因为EVgo的空头权益接近40％，而ChargePoint和Blink的空头权益分别超过17％和21％。

金融界2023-03-07

美股或短暂“熊市反弹” ？！大摩知名“大空头”策略师：标普500将小幅走高至4,150点

on最近警告说，他预计基本面会恶化。摩根大通也表达了这种谨慎态度，以Mislav Matejka为首的策略师建议投资者利用近期收益作为削减敞口的机会。根据周一的一份报告，Matejka对美国股市的看法也特别负面，指出相对估值和收益接近历史高位，同时它们可能“继续回吐过去10年的一些强劲表现”。但是，富国银行的策略师James Cone和Sagarika Jaisinghani相信股市反弹还有进一步的空间。他们在周一的一份报告中写道：“不要像我们处于熊市一样进行交易，因为我们不是。”

Dan19772023-03-07

高盛股票交易业务的领军人物意外离职其薪酬可匹敌高盛CEO

票业务在2021和2022两年均领先于摩根大通和摩根士丹利，累计营收近230亿美元。　　高盛发言人不予置评。　　Montesano于高盛上市的那一年1999年加入该公司，为其旗下一家以量化和技术驱动策略闻名的附属公司Hull Trading工作，在多个股票业务职位上工作过。

金融界2023-03-06

华尔街知名空头、摩根士丹利策略师Wilson预计美股短线将上涨

最近警告说，他预计基本面将恶化。　　摩根大通也持有类似的谨慎观点。以Mislav Matejka为首的该行策略师建议投资者利用近期上涨作为减仓的机会。　　根据周一的一份报告，Matejka也对美国股市持格外悲观的态度，指出相对估值和盈利都接近历史高位，“过去10年的部分强劲表现可能会继续丧失”。　　当然，也有人则持相反观点。富国银行策略师Christopher Harvey相信股市上涨还有进一步的空间。他在周一的报告中写道：“不要跟我们好像在熊市中一样交易，因为我们不在（熊市）。”

金融界2023-03-06

美元稀缺令脆弱经济体岌岌可危华尔街看多新兴市场的观点遭遇拷问

一个加纳或斯里兰卡时措手不及。” 　　摩根大通的下一代市场指数跟踪的是其所称有望成为下一代新兴市场的国家的美元债，上月该指数下跌了0.4％，为去年9月以来最大跌幅。美元近期表现强劲后，加纳、埃及、巴基斯坦和赞比亚的货币跌幅远超其他货币。　　惠誉评级周一在一份报告中指出，前沿市场今年可能继续面临外部挑战，包括依然强劲的美元、高收益率和难以进入债券市场融资等。该机构称，储备的下降也可能引起信用评级被进一步下调。　　与此同时，较为避险的基金经理则在成功遏制财政赤字、且货币相对稳定的国家债务中寻求具有吸引力的收益率。巴克莱称，墨西哥和哥伦比亚的财政状况有望获得进一步巩固。

金融界2023-03-06

万字分析衍生品王位之争：dYdX、GMX 与 SNX

Clinton Ennis — 曾在摩根大通担任 Architect Lead，目前在 OnChain Technologies 担任智能合约工程师。三. 项目详解 1. 发展历程 2. 发展现状 Synthetix 是一个大产品矩阵，目前包含主协议 Synthetix，衍生品与现货合成资产交易平台 Kwenta，算法期权平台 Lyra，二元期权与预测平台 Thales，期权收益策略平台 Polynominal，去中心化资管策略平台 dHEDGE 等。 synths 彼此之间可以进行无滑点的交易，但需要收取手续费。不论在市场上行或是下行期间，SNX 的价格变动和债务池的变动都可以相互对冲。 Lyra 上的交易需要 sUSD，Polynominal、dHedge 等产品的交易都直接或间接为 Synthetix 的流动性提供了支持。通过构建起生态飞轮效应带来更多的流动性和需求，有助于其成为多链之间的 Liquidity Layer。原子交换。原子交换时 Synthetix 在 2021 年发布的功能，允许用户通过 Chianlink 和 Uniswap V3 的组合对合成资产进行定价。原子交换的核心原理是 Synthetix 在 Curve 上建立的 sBTC、sETH、sUSD 的流动性池，当综合交易成本低时，1inch 会选择 Synthetix 链路，实现（x-sx-sy-y）的第成本交换。通过 onchain 的方式复制 CEX 的衍生品功能。比如做空 BTC，不需要去 CEX 买做空合约，而可以直接在 SNX 买入 iBTC 风险。 3. 代币经济学 a. 流动性使用者。可以去交易各种衍生品，并且不需要交易对手方，所以没有一般 DEX 会碰到的滑点和流动性问题。交易的费用一般是 3‰ 。可以在没有滑点和流动性问题的情况下 on chain 交易各种合成资产，需要支付的是交易费用。 b. 流动性的提供者。他们也是 SNX 的持有者，通过质押 SNX，以 SNX : sUSD＝4:1 的比例铸造 sUSD，在铸造 sUSD 的同时也会按照比例承担系统的债务。流动性提供者会获取 100% 交易费用，并且会获得 SNX 通胀产生的 SNX 奖励。可以收取交易费用，并且获取额外奖励的 SNX，但是会面临由于价格波动造成的资产损失的风险（这一点和 Uniswap 流动性提供者面临的无常损失比较类似）。四. 重要数据 1. 运营数据 a. 2022 年度交易总量：$4.94b b. 年度费用收入：$14.81m c. TVL：$432.50m Synthetix 的交易量和利润与另外两个项目不是一个量级，但是 TVL 却是一个量级，表明 SNX 协议中具有大量的资产。 * 数据采集至 2022 年 2 月 8 日 2. 代币发行情况 2018 年 2 月 28 日，SNX 进行首次代币发行。SNX 代币的总供应量上限为 282,337,310 以及自第一个 Epoch 以来的通货膨胀。其中， 60.00% 被分配给投资者和代币销售 3.00% 分配给奖励和营销激励措施 5.00% 分配给合作伙伴 12.00% 分配给基金会 20.00% 分配给团队和顾问 SNX 的供应预计将在 2024 年 3 月全部解锁。五. 缺陷与风险 SNX 的价格目前是通过 Chainlink 来提供，会面临第三方的预言机风险。 V3 版本的更新进度缓慢，完成时间尚不能确定生态较为复杂，若非成熟完善的管理，否则会使系统的潜在不稳定型增加。目前流动性会与 SNX 价格以及抵押率挂钩，目前的抵押率是 400%，也就是说 $4 的 SNX 获得 $1 的 sUSD，高抵押率会对 sSYN 的资产流动性产生较大的影响。 Synthetix 的交易费率是三者中最高的，这会对交易者的交易体验造成影响六. 思考与结论产品独特，逻辑性感，带来了极大的想象空间，近期收入增长使投资者看到了逻辑兑现的潜力。项目比较复杂，整体的架构宏大，因此需要更长的时间进行发展，投资回报周期较长。由于流动性会和 SNX 的价格与抵押率挂钩，资产池深度是有上限的，团队目前正在考虑增加抵押品种类能提高 Synthetix 合成资产 synths 的深度。V3 版本中，多重抵押品的逻辑为协议的可持续性和发展空间扩大了上限。由于 synths 与现实资产挂钩，可能会面临较大的监管压力。 SNX 质押者可以获得 100% 的交易费用，但是会面临价格波动造成的损失，且交易费用较高，效用会打个折扣。个人还是比较喜欢这个项目的，Synthetix 的去中心化程度是三个项目中最高的。他的整体交易逻辑与另外两个有明显的区别，但是考虑到其实际应用（把现实资产映射到 web3 中）以及代币经济学，该项目的可玩性还是很高的。机制比较复杂确实是一个问题（但我觉得正是因为机制复杂才导致他的可玩性高），很多交易者可能会因此望而却步，V3 已经在考虑对交易机制进行简化。对比分析 * 数据采集至 2022 年 2 月 8 日总结 dYdX 目前最需要克服的是代币的效用问题，这个问题是否能解决需要等待其 V4 Cosmos 版本的到来，长期来看还是有上涨潜力的。目前，dYdX 拥有三个项目中最高的 FDV/TVL，为 7.75，且由于核心问题能不能解决还未成定数，近期的增长不一定能一直持续。 GMX 目前的隐患是牛市死亡螺旋问题。但是其代币效用是三个之中最高的。而且该项目带动了整个 Arbitrum 生态。 SNX 的核心价值是 synth 之间的交易的低费用，这一价值已经在原子交换期间的高交易量中体现了。从 2018 年起至今，SNX 的整体交易数据与另两个不在一个量级，且 Synthetix 的产品过于复杂，要尽善尽美做全要更长的时间。主协议而且会有流动性、交易费率上的硬伤，会削减代币效用。因此，投资周期会是三个项目里最长。参考链接 https://craft.co/dydx/executives https://antonio-dydx.medium.com/the-history-of-dydx-so-far-68bf46789f86 https://docs.dydx.community/dydx-governance/start-here/dydx-allocations https://rileygmi.substack.com/p/gmx https://www.panewslab.com/zh/articledetails/43mbrzzo.html 来源：金色财经

金色财经2023-03-06

兴业投资：受需求乐观前景提振，国际油价创近三周新高

，也可能限制油价涨势。美国金融服务机构摩根大通银行近日发布评估报告认为，尽管西方国家针对俄罗斯石油实施了多轮制裁，导致俄对欧洲的石油出口减少，但由于来自亚洲地区的需求增加，俄罗斯的石油出口并未受到太多影响。报告预计俄罗斯可以在今年6月，将石油产量恢复到俄乌冲突前的水平，也就是日产1080万桶。另一方面，来自美国的积极经济数据和坚挺的通胀为油价构成了一种风险，即美联储加息周期可能会持续比最初估计的时间更长，市场越来越担心迅速上升的借贷成本将抑制全球经济增长和减少燃料需求，这可能会限制油价上涨。美元指数美元指数上周五反弹至105.00心理关口附近再度承压走低，但跌至104.485低点企稳。市场对美联储进一步加息的疑虑和政策转向的讨论令美元指数承压。此外，美债收益率在刷新多日高点后震荡回落，也削弱了美元吸引力。尽管如此，中国全国人民代表大会(NPC)年度会议的头条新闻最近似乎给风险情绪施加了压力，因为中国政府预计今年的经济增长为5.0%，而市场预期为6.0%。除了疲软的国内生产总值(GDP)预期，在报告了几十年来最慢的年度GDP增长3.0%之后，地缘政治担忧也被讨论，并对市场情绪造成了压力。即将离任的中国国务院总理李克强表示:“中国既要推动两岸关系和平发展，推进中国‘和平统一’进程，也要坚决反对台独。” 美国2月ISM服务业采购经理人指数为55.1，低于市场预期54.5和市场预期55.2。2月份，PMI调查中的通胀分项——支付价格分类指数(Price Paid分项指数)从67.8微降至65.6，但超过了分析师预期的64.5。同期，新订单分类指数从60.4升至62.6，就业指数从50升至54。此前标普全球市场情报公布的调查显示，美国2月服务业PMI终值为50.6，前值为50.5；而综合PMI终值为50.1，前值为50.2。本周早些时候，美国1月份耐用品订单下降，而世界大型企业联合会(CB)的消费者信心指数也大多悲观。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了对美联储政策转向的担忧，因为这位决策者表示，“央行可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。”相反，旧金山联储主席戴利表示，如果通胀和就业市场数据继续高于预期，利率将需要走高，且维持在这一水平的时间需要长于美联储决策者12月的预期。值得注意的是，美联储上周五发布的半年度货币政策报告中明确表示，“持续上调联邦基金利率目标是必要的。”报告还指出，美联储坚定地致力于让通胀率回到2%。 2月份美元的涨势会很快逆转吗?荷兰国际集团经济学家认为，鹰派的美联储可能进一步支撑美元。美联储将别无选择，只能继续鹰派。联邦基金利率预期的一些向上修正应该会支持最近美联储曲线的鹰派重新定价。美国收益率曲线严重倒挂不利于美元出现1月份的良性下跌。各国央行收紧政策以应对经济放缓，将给风险资产带来更大的逆风。这对欧元等顺周期货币来说又不是一个特别积极的消息，至少在不久的将来是这样。接下来，美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词和中国通胀数据，以及中国全国人大的最新消息，可以为美元指数提供短期方向。在此之后，美国2月份就业报告将对美元指数交易员至关重要。如果在鲍威尔谨慎言论的支持下，美国最新的数据继续低迷，美元可能会进一步下跌。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者持平；随机指标企稳于超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在77.80-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点79.45，突破后将上探3月3日高点79.85，然后是2月10日高点80.30和2月13日高点80.60，以及1月25日高点81.20和1月22日高点81.85；而下方支持留意3月2日高点78.60，跌破后将下探3月1日高点77.80，然后是3月2日低点77.20和2月27日高点76.80，以及3月1日低点76.10和3月3日低点75.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.80-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点85.50，突破将上探3月3日高点85.95，然后是2月14日高点86.40和2月13日高点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意3月1日高点84.45，跌破将下探3月2日低点83.80，然后是2月23日高点83.35和3月1日低点82.60，以及3月3日低点82.30和2月28日低点81.80。周一关注：美国1月工厂订单 2023-03-06

兴业投资2023-03-06

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