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诺瓦瓦克斯宣布1.5亿美元可转换优先债券定价

发行中公开发行价25%的转换溢价）。摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）担任票据发行的联合簿记管理人和初始购买方代表。J. Wood Capital Advisors担任公司与票据发行有关的财务顾问。在发行票据的同时，诺瓦瓦克斯今天还宣布了其先前宣布承销公开发行以出售最多650万股普通股的定价，即：以每股10美元的价格公开发行，相当于发行价值6500万美元的普通股。与此次普通股发行相关，诺瓦瓦克斯向承销商授予30天的期权，扣除承销折扣和佣金后，以公开发行价格额外购买97.5万股的普通股。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件，同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。同时进行的普通股发行预计将于2022年12月20日完成，但需符合惯例交割条件。诺瓦瓦克斯可将票据发行以及同时发行普通股（如果已完成）的净收益用于一般企业用途，包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款，以及收购和其他战略目的。诺瓦瓦克斯估计，在扣除初始购买者折扣和诺瓦瓦克斯应支付的估计发行费用后，发行票据的净收益约为1.422亿美元（如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则净收益约为1.663亿美元）。该票据的发行和销售未根据《1933年证券法》及其修订内容（以下称"证券法"）或任何州证券法进行注册。除非符合《证券法》和任何适用的州证券法的注册豁免要求，否则票据不得在美国发行或出售。这些债券仅面向根据《证券法》第144A条被合理认定合格的机构投资者发行和出售。票据的发行和出售以及票据转换后发行的任何普通股股份并未也不会根据《证券法》或任何其他证券法律进行注册，且该票据和任何此类股份不能在没有注册的情况下发行或出售，除非根据《证券法》和任何其他适用证券法律的注册要求获得注册豁免或相关交易无需注册。本新闻稿不构成这些证券的出售要约，也不构成对这些证券的购买要约邀请，并且倘若在任何州或司法管辖区，根据任何该等司法管辖区的证券法，在备案或获得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法，则不应出现任何出售这些证券的情况。关于诺瓦瓦克斯诺瓦瓦克斯医药（Novavax, Inc.，纳斯达克股票代码：NVAX）是一家生物技术公司，致力于通过发现、开发和商业化用于预防严重传染病的创新疫苗，促进改善全球健康状况。该公司的专有重组技术平台运用基因工程的力量和速度，高效生产高免疫原性纳米颗粒，以满足全球迫切的健康需求。诺瓦瓦克斯新冠肺炎疫苗已经获得全球多个监管机构的授权，包括美国食品药品监督管理局、欧洲委员会和世界卫生组织。该疫苗目前正在接受世界上多个监管机构的审查，包括用于其他适应症和人群，如用于青少年和作为加强疫苗使用。除了其新冠肺炎疫苗之外，诺瓦瓦克斯目前还在进行一项1/2期临床试验，以评估其冠状病毒-流感联合（CIC）疫苗、试验性四价流感候选疫苗、一种基于奥密克戎毒株的疫苗（NVX-CoV2515）以及一种基于奥密克戎毒株/原始毒株的二价疫苗。这些候选疫苗均含有诺瓦瓦克斯专有的皂甙基质Matrix-M佐剂，以增强免疫应答和刺激产生高水平的中和抗体。前瞻性陈述本新闻稿包括前瞻性陈述。投资者不应过分依赖这些前瞻性陈述，包括但不限于关于诺瓦瓦克斯能否成功完成发行、发行的估计净收益，以及诺瓦瓦克斯对这些收益的预期用途的陈述。诺瓦瓦克斯特此提醒，上述前瞻性陈述受到众多风险和不确定因素影响，可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果有实质性差异。相关风险和不确定性包括但不限于与诺瓦瓦克斯是否能够按时间表或预期条件（如果有的话）完成潜在发行，以及其普通股市场价格可能受到的不利影响有关的风险和不确定性。此外，诺瓦瓦克斯的管理层在分配发行的净收益方面保留了广泛的酌处权。相关风险还包括那些列在"风险因素"标题下的风险，以及诺瓦瓦克斯截至2021年12月31日财年10-K年度报告和诺瓦瓦克斯截至2022年6月30日财年10-Q季度报告中其他地方所述的风险因素，以及诺瓦瓦克斯随后提交给SEC文件中不定时列出的风险因素。本新闻稿中的前瞻性陈述仅适用于本文发布之日的情形，诺瓦瓦克斯没有义务对其中任何陈述进行更新或修订。诺瓦瓦克斯的业务受到重大风险和不确定性的影响，包括上述风险和不确定性。投资者、潜在投资者和任何其他人士应仔细考虑相关风险和不确定因素。本警告声明适用于所有前瞻性陈述的全文内容。联系方式：投资者联系 Erika Schultz | 240-268-2022 ir@novavax.com 媒体 Ali Chartan或Giovanna Chandler | 202-709-5563 media@novavax.com

美通社2022-12-19

中央经济工作会议：有效防范化解优质头部房企风险

0平方米。　　物业　　1、万物云获摩根大通增持34.16万股，涉资0.18亿港元　　根据联交所最新权益披露资料显示，2022年12月9日，万物云获JPMorgan Chase &；；； Co.（摩根大通）以每股均价53.9619港元增持好仓34.16万股，涉资约1843.34万港元。增持后，JPMorgan Chase &；；； Co.最新持好仓数目为1287.496万股，持好仓比例由9.78％上升至10.05％。　　2、建发物业配发705万股新股，用以员工股权激励　　经建发物业董事会宣布，12月15日其已批准根据激励计划向该集团不超过105名雇员授出合共705万股限制性股份，惟须待预留激励对象接纳后方可作实。据悉，本次合共授予705万股限制性股份，占该公司于本公告日期已发行股本约0.53％，预留激励限制性股份总面值为7.05万港元。

金融界2022-12-19

黑石被SEC“盯上了” 同行基金也难幸免导致投资者情绪紧绷

。这只巨型基金成为投资界羡慕的对象，摩根大通和KKR & Co.等公司纷纷效仿。在BREIT取得成功之后，黑石集团推出了目前规模已达500亿美元的黑石集团私人信贷基金（BCRED），这是一家非交易业务发展公司，推动该公司崛起为直接杠杆贷款领域的最大巨头。其他公司也紧随其后，包括Apollo Global Management Inc.。体积膨胀 BREIT的成功已开始使其未来复杂化。它吸引了来自世界各地的投资者，这意味着它可以接触到更广泛市场的趋势。在亚洲，强势美元导致BREIT在亚洲富人的杠杆投资组合中占有更大的地位。当国内市场暴跌时，许多亚洲投资者面临追加保证金的通知，并转向其投资组合中可以随时变现的部分。该公司的高层管理人员从7月开始向BREIT注入更多资金，Gray和Schwarzman各自额外投入1亿美元以证明他们的信念。但这还不足以阻止现金请求的浪潮。12月1日，BREIT告知投资者，它仅完成了每个投资者上个月回购请求的43%。该公司重申了其长期存在的提款政策，并警告称将限制赎回。黑石股价当天收盘下跌7%。不到一周后，该公司宣布达到BCRED的提款限额，但计划在本季度兑现所有回购请求。咨询公司Callan房地产专家Jonny Gould表示，一般来说，最老练的投资者会寻求减少流动性差的房地产基金持股，但他们预计只会得到他们要求的一部分，所以他们会提出比他们预期立即实现的更大额度的赎回要求。 BCRED和BREIT的表现均优于大盘。今年截至10月，BCRED的主要股票类别回报率为2%，而同期杠杆贷款市场的回报率为2.3%。今年截至11月，一个受欢迎的BREIT投资类别产生了约8.4%的回报，表现优于标准普尔500指数，后者下跌约13%。彭博房地产投资信托基金指数下跌21%。黑石集团表示，BREIT处于有利地位，因为它押注于美国阳光地带的仓库和公寓等表现更好的资产，甚至采用利率对冲来抵消借贷成本飙升带来的痛苦。该公司表示，BREIT今年以高于其估值的价格出售了超过50亿美元的资产。黑石集团最近达成协议，出售其在一家拥有两家拉斯维加斯酒店的合资企业中的股份，其售价高于其账簿上的标示，从而为BREIT投资者带来利润。竞争对手喜达屋房地产信托公司表示其拥有“充裕的流动性”。

楼喆2022-12-17

【美股收盘】美国股市“三连跌” 三巫日市场极度震荡主要股指处于关键技术位置下方

Platforms上涨2.82%，此前摩根大通将该股评级从“中性”上调至“增持”，而Adobe上涨2.99%，此前这家软件制造商预测第一季度利润高于预期。 Exact Sciences Corp在竞争对手Guardant Health的癌症测试未达到预期后飙升16.39%，而 General Motors Co在其机器人出租车部门Cruise面临美国安全监管机构调查后下跌3.91%。

楼喆2022-12-17

【美股盘中】道指再跌500点！ 2.6万亿美团期权即将到期市场非常不稳定

%和2%。与此同时，Meta的股票在摩根大通将这家社交媒体公司的股票从中性上调至增持后，该股上涨近3%。在Adobe公布了超出预期的第四财季收益和指引后，其表现优于大市，这家设计软件公司股价涨幅超过3%。在美联储周三加息50个基点（15年来的最高利率）之后，本周股市一直在下跌。美联储表示将在2023年之前继续加息至5.1%，这一数字高于此前的预期。政策更新后，道指周三下跌142点，周四暴跌764点，周五继续下跌。 Bokeh Capital创始人Kim Forrest表示：“本周初，鉴于CPI数据非常疲软，我们曾希望美联储，或许还有世界其他央行，不会那么强硬。但因为他们没有这样做，而且他们对投资者和消费者等人说了一些严厉的话，说他们真的专注于迅速降低通胀，这让我们对软着陆的希望大打折扣。” 周五早些时候，投资者还关注原油，WTI期货价格下跌超过3%至每桶 73.70美元附近。本周初，油价创下2022年新低。在加密货币市场，比特币和其他主要加密货币在周五早些时候面临抛售压力，比特币在早盘交易中跌破17,000美元。本周早些时候，自11月初FTX崩盘以来，比特币首次突破18,000美元。与此同时，会计师事务所Mazars已暂停与Binance的合作。

楼喆2022-12-17

裁员潮继续！高盛计划裁员数千人预计取消员工年终奖

许多同行对资本市场的潮起潮落更为敏感。摩根大通等银行的消费贷款业务令高盛相形见绌。自2008-2009年金融危机以来的几年里，摩根士丹利进军财富和资产管理领域，使其对交易费用的依赖程度低于主要竞争对手高盛。高盛在10月份宣布重组其业务，这是为了吸引更多关注其自身的资产和财富管理业务。摩根士丹利本月早些时候裁员了约2%的全球员工，约有1,600个工作岗位。此次裁员是在该公司收购折扣经纪商E*Trade和基金经理Eaton Vance之后进行的，这导致大约20,000名员工加入。专门从事金融服务行业的薪酬咨询公司Johnson Associates的董事总经理Alan Johnson表示：“我们立即从繁荣走向萧条，所以事后看来银行可能过度雇用，明年看起来也不太好。”

楼喆2022-12-17

决策分析：很难回暖？黄金多空在1790拉锯美股暴跌市场消化美联储转向“希望落空”

%和2%。与此同时，Meta的股票在摩根大通将这家社交媒体公司的股票从中性上调至增持后，该股上涨了5% Adobe股份在这家设计软件公司公布了超出预期的第四财季收益和指引后，表现优于大盘，上涨6%。在美联储周三加息50个基点之后，本周股市一直在下跌。中央银行表示将峰值利率在2023年之前继续加息至5.1%，这一数字高于此前的预期。随着政策更新，道指周三下跌142点，周四暴跌764点，周五继续下跌。经济数据方面，美国12月PMI显示，商业活动进一步萎缩，新订单降至逾两年半以来最低，但需求走软帮助大幅冷却通胀。数据显示，美国12月Markit制造业PMI初值录得46.2，为31个月新低；美国12月Markit服务业PMI初值录得44.4，为4个月新低；美国12月Markit综合PMI初值录得44.6，为4个月新低。 Comerica Wealth Management首席投资官John Lynch表示：“在寄希望于美联储转向政策之后，股票交易员正在对周三的FOMC声明感到消化不良，该声明重申了杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的主张，即‘长期走高’。” 股指或连续第二周下跌，标准普尔500指数本周下跌超过2%，12月份下跌超过5%，因为年底反弹的希望破灭。金价周五上扬，PMI数据公布之后，现货黄金短线走高11美元，现报1790.42美元/盎司。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，金价已对欧洲央行发出的鹰派信息导致欧洲债券收益率大幅飙升作出反应。欧洲央行周四将基准利率上调50个基点，并暗示有可能进一步加息，此举与美联储和英国央行的加息举措类似。美联储周三按照预期加息50个基点，但美联储主席鲍威尔表示，尽管对经济衰退的担忧日益加剧，但美联储明年将进一步加息。尽管黄金被认为是对冲通胀上升的工具，但利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本。

Dan19772022-12-17

诺瓦瓦克斯宣布为6500万美元普通股定价

月20日完成，但需符合惯例成交条件。摩根大通、富瑞（Jefferies）和高宏（Cowen）担任此次普通股票发行的联合簿记管理人和承销商代表。B. Riley Securities和H.C. Wainwright & Co.担任普通股发行的副主承销商。在为普通股定价的同时，诺瓦瓦克斯今天对于此前宣布向根据经修订的1933年《证券法》第144a条合理认定的合格机构买家提供本金总额1.5亿美元的高级可转换票据（以下简称"票据"）定价，这些票据占2027年到期票据的5.00%。与此次票据发行相关，诺瓦瓦克斯已向初始购买者授予30天的期权，以额外购买总本金最高2525万美元的票据。此次票据发行预计将于2022年12月20日完成，但需符合惯例成交条件。票据的发行不以同时发行的普通股的完成为条件，同时发行的普通股也不以票据的完成为条件。诺瓦瓦克斯估计，在扣除承销折扣和佣金以及诺瓦瓦克斯支付的估计发行费用后，普通股发行的净收益约为6070万美元（或约6980万美元，如果该发行的承销商完全行权购买更多股票）。诺瓦瓦克斯可将普通股发行以及同时发行票据（如果已完成）的净收益用于一般企业用途，包括但不限于Nuvaxovid的持续性全球商业发布、偿还或回购于2023年2月1日到期的3.75%优先可转换无担保票据3.25亿美元未缴本金的一部分、营运资本、资本支出、研究和开发支出、临床试验支出、供应协议项下的付款，以及收购和其他战略目的。该普通股发行有关的注册声明已于2020年3月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交，该声明已经生效。此次公开发行将只通过补充招股说明书和附加招股说明书进行。在投资普通股发行之前，购买者应阅读与此类公开发行相关的和描述此类公开发行条款的补充招股说明书、相关注册声明以及诺瓦瓦克斯已向SEC提交的其他文件，以获得有关诺瓦瓦克斯和此类公开发行的更完整信息。有关普通股发行的初步招股补充说明书和附加招股说明书的电子副本，请访问SEC网站：www.sec.gov。有关普通股发行的初步招股补充说明书和附加招股说明书的电子副本，请访问SEC网站：www.sec.gov。同时，通过以下方式获取：摩根大通，现场领取：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话领取：(866) 803-9204，或发送电子邮件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Jefferies LLC（富瑞），现场领取：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，电话领取：(877) 821-7388，或发送电子邮件至prospectus_department@jefferies.com；Cowen and Company, LLC（高宏），c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，现场领取：招股说明书部，电话领取：(833) 297-2926，或发送电子邮件至PostSaleManualRequests@broadridge.com。本新闻稿不构成这些证券的出售要约，也不构成对这些证券的购买要约邀请，并且倘若在任何州或司法管辖区，根据任何该等司法管辖区的证券法，在备案或获得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法，则不应出现任何出售这些证券的情况。

美通社2022-12-17

澳门六大博彩公司签署新十年合同，承诺将加大非博彩活动投资

公司将在非博彩项目上面临更大的责任。摩根大通驻香港分析师DS Kim在12月早些时候表示，未来10年，运营商预计将在非博彩领域总共投资1000亿至1200亿澳门元，金沙和银河各投资约250亿澳门元，其余各投资150亿澳门元。 “这些项目将为这座城市带来新的玩家和游客，他们反过来会在赌博上花费大量美元，”他说。澳门严重依赖中国游客。来自包括香港和台湾在内的大中华区游客占总游客人数的90%以上。

Sue2022-12-16

，摩根大通在康希诺生物H股持股比例从6.93%增加至7.33%

　　据港交所文件显示，摩根大通在康希诺生物H股持股比例从6.93％增加至7.33％。

金融界2022-12-16

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