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对硅谷银行的客户而言接下来可能会发生什么

或全部资产。这发生在金融危机期间，包括摩根大通2008年收购了华盛顿互惠银行。有报道称，FDIC正在对硅谷银行进行拍卖。　　从历史上看，此类收购通常发生在周末。一旦该银行周一开门，更多储户可能会把钱取出来，使出售变得更加困难。　　FDIC资产出售　　如果硅谷银行没有买家，也没有监管机构创建的新担保机构，那么FDIC将出售硅谷银行的资产，以筹集现金，用于偿还没有保险的储户。　　硅谷银行拥有数百亿美元的机构抵押贷款支持证券。这些资产具有很高的流动性，理论上可以快速出售，几乎没有损失。自2008年金融危机以来的监管改革，也使抵押贷款支持证券比当时导致金融稳定问题的证券安全得多。　　FDIC周五表示，没有保险的储户将获得破产管理证书，并在一周内获得提前支付的股息。　　报道称，最早在周一，30％至50％的未保险存款将被退还。　　硅谷银行持有的其他资产包括流动性较差、可能更难出售的贷款。这一过程可能需要数周或更长时间，最终未投保的存款将以低于100％的价格恢复。　　硅谷银行的一些客户，比如企业，可能会以折扣价将存款权出售给其他金融公司，以便比FDIC更快地筹集资金。　　对市场、其他银行的影响　　投资者警告称，政府监管机构未能宣布恢复硅谷银行存款的新计划，可能导致其他中小型银行以及金融市场出现连锁问题。　　一个令人担忧的结果是，客户将从其他银行提取大量资金，并将其转移到政府定义为具有系统重要性的美国最大银行。客户周四从硅谷银行支取了超过420亿美元，其他银行的类似举措可能会令这些公司承压，即使它们的资产负债表状况较好。　　这种担忧可能首先出现在金融市场。美国期货市场在东部时间下午6点开市，许多亚洲市场也在这个时间开市。　　硅谷银行的失败已经对更广泛的市场产生了影响。上周标准普尔500指数下跌4.55％，而地区银行股下跌16％，为2020年3月以来最糟糕的一周。

金融界2023-03-13

美国银行业不确定性持续市场面临更大动荡风险

期美国国债收益率的预期继续走低。　　摩根大通策略师米拉•钱丹上周五在给客户的报告中写道：“市场正在从一个主题切换到另一个主题，揭示出潜在的脆弱性。” 　　人们将密切关注任何有关美联储及其全球同行下一步举措的线索，或美国银行业在SVB之外产生更大溢出效应的迹象。　　据知情人士透露，美国联邦存款保险公司和美联储正在考虑创建一只基金，让监管机构能够为陷入困境的银行提供更多存款担保。知情人士表示，与此同时，负责SVB拆分的美国监管机构正竞相出售资产，并最快于周一将部分客户的未保险存款提供给客户。　　对美联储政策观察人士来说，本周的一个主要焦点可能是周二的消费者价格通胀数据。在欧元区，关键事件是欧洲央行周四的决定，市场普遍预计官员们将加息50个基点。　　上周市场波动剧烈。在美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后，市场对美联储加息的预期飙升，但随着对银行业的担忧和就业报告喜忧参半，美国国债价格上涨，市场对美联储加息的预期出现逆转。截至上周末，市场重新认为美联储加息25个基点是最有可能的结果，此前市场一度认为美联储加息50个基点。　　周四和周五两年期美国国债收益率连续两天下跌，跌幅达到了2008年全球危机期间的水平，而美国银行股指数创下了自2020年以来最糟糕的一周。美元现货指数上周五一度下跌0.9％，为1月初以来最大单日跌幅。当日收盘时仅下跌0.4％，本周仍保持上涨。　　SVB的情况是一个“及时的提醒”，当美联储专注于通过加息来控制通货膨胀时，“它往往最终会破坏事情，”凯投宏观首席北美经济学家保罗·阿什沃斯在周五的一份报告中写道。“不管问题是首先出现在实体经济、资产市场还是金融体系，它们都可能引发一个不利的反馈循环，发展成硬着陆，把所有这些都拖垮。”

金融界2023-03-13

硅谷银行的命运早已镌刻在其特立独行的基因中

抵押贷款支持证券和其他债券。　　这与摩根大通等银行不同，摩根大通最初因为没有把多余的存款投入到这类证券还遭到过投资者的抗议。不过，随着美联储去年大幅提高基准利率，该行的这个举动被证明还是有先见之明的。　　今年1月，当被问及是否考虑重组资产负债表时，硅谷银行的首席财务官Daniel Beck信誓旦旦的说公司没有打算对可供出售的投资组合证券进行任何调整。

金融界2023-03-13

暴跌80%！曾被同行羡慕的美国第一共和银行离崩盘有多远？

　　此前该银行曾表示，它已通过美联储和摩根大通的额外资金来支撑其财务状况。目前FRC所有未使用的流动性资金超过700亿美元，且可以通过美联储宣布的“银行定期融资计划”获得更多流动性。　　但今天盘前的行情说明，这些声明似乎仍然没能安抚市场的恐慌情绪。　　值得注意的是，一直以来FRC都是业内的“优等生”，其业务和估值都为同行所羡慕——因为它的贷款业务围绕着富有客户（如马克·扎克伯格）发放巨额抵押贷款，这些贷款几乎没有可能变成坏账。　　自1985年在旧金山成立以来，FRC一直保持盈利，净冲销也一直低于行业平均水平。截至去年年底，FRC的存款达到了1764亿美元。　　然而，就是这样一家优秀的地区银行，也有着与SVB相似的、资产的公允市场价值与账面价值之间存在巨大差值的问题。　　SVB的差额主要存在与其债务证券组合，而FRC的差额存在于其贷款资产中。　　FRC年报显示，截至去年12月31日，其“房地产抵押贷款”的公允市场价值为1175亿美元，比其1368亿美元的账面价值低193亿美元。而仅这一项资产类别的差值就已超过了FRC自身174亿美元的总股本。　　分析师们认为，FRC面临着挑战，虽然它的地位优于SVB，但在这种利率上升的环境下，它仍可能面临净息差（NIM）收窄的压力。　　瑞银分析师Erika Najarian 周五在一份报告中写道：我们认为FRC不是SVB。但NIM问题与商业模式/战略/资产负债表管理问题不同。　　如果FRC也遭遇挤兑　　FRC更大的问题在于，随着利率上升，它的客户有充足的其他地方来存放他们的现金，并可能寻求提现，这对于任何一家银行都是难以承受的压力。　　在FRC高达1760亿美元的存款中，大部分储户为企业，约有40％的储户为个人。以富人客户为主的特点意味着，FRC的账户数相对较少，平均账户余额更高，基本都超过了FDIC的25万美元保险限额。　　到2022年底，FRC有190亿美元的未偿商业贷款，其中一半以上流向了私募股权和风险投资，这同样是一个风险点。　　全年利息收入从2021年的44亿美元增加到2022年的57亿美元，第四季度利息收入增加到17亿美元。借款成本从2021年的不到3亿美元上升到2022年的近9亿美元，在2022年第四季度超过5亿美元，FRC今年的营业利润仍为21亿美元。　　截至年底，FRC存款为1760亿美元，较上年同期实际增加了200亿美元，较第三季度增加了逾40亿美元。但如果存款利率从现在的1％上升到2％，这将增加17亿美元的借贷成本，基本上抹去了所有的营业利润。　　令人警惕的是，FRC去年年底的流动资金略微紧张，现金仅略高于40亿美元，低于前一年的近130亿美元。这意味着这家银行同样无法应对大规模挤兑。　　如果存款外流，FRC的现金和等价物将抵挡第一波冲击，此后可能需要出售流动性较差的资产以弥补空缺。资产负债表显示，FRC有1660亿美元的贷款，大部分与房地产有关，但即使是这些贷款，在利率上升的情况下也会资不抵债。　　此外，FRC还有310亿美元的债务证券可供出售，但大多被归类为持有至到期。10-K文件显示，债务证券确认了48亿美元的未实现亏损。

金融界2023-03-13

硅谷银行44小时闪崩归根结底却得追朔到疫情中对美国国债的押注

元。这种翻倍的态势不仅让增长了24％的摩根大通望尘莫及，就连涨幅达36.5％的另一个加州银行第一共和银行也无法相提并论。　　“我总是告诉别人，我相信自己拥有世界上最好的银行首席执行官职位，甚至可能是最好的一个首席执行官工作，” Becker在2021年5月接受采访时说。　　被问及硅谷银行当时的营收增长是否可持续时，1993年入职的Becker笑了笑，大谈起了科技愿景那一套。　　“创新经济是最好的选择，” 他说，“处在正中间的位置我们非常幸运。” 　　联邦存款保险公司最多只能为25万美元的银行存款提供保险，而硅谷银行的客户资金则要庞大得多。这意味着存入该行的资金中很大一部分是没有保险的：监管文件显示，截至去年12月31日，这部分资金占到其国内存款的逾93％。　　一段时间以来，这种敞口并没有发出任何警讯。硅谷银行在评估其财务状况时轻松扫除了监管障碍。　　但是，未能浮出水面的是它在存款快速增长期大买的长债蒙受了严重亏损，却被会计准则基本上遮得严严实实。它截至2022年末到期证券公允价值亏损超过150亿美元，几乎与162亿美元的总股本旗鼓相当。　　尽管如此，在该行1月公布第四财季财报后，投资者却比较乐观，美国银行（30.27, -0.27, -0.88％）一位分析师写道，它可能已经度过了压力极点。　　事实并非如此，很快就应验了。　　两难　　一位知情人士透露，穆迪在上周晚些时候的一次会议上给硅谷银行带来了一个坏消息：该行未实现的亏损意味着其面临严重的信用评级下调风险，而且可能不止一档。　　这让硅谷银行陷入了两难。为了充实资产负债表，它就得亏本出售大量债券投资来增加流动性，但此举可能会吓坏储户。但是，若按兵不动并被下调多档评级可能一样会刺激挤兑。　　第一共和国银行在纽约的分行第一共和国银行在纽约的分行　　这位不愿具名的知情人士称，硅谷银行及其顾问高盛集团最终决定出售投资组合，并宣布22.5亿美元的股权交易。尽管如此穆迪周三还是下调了它的评级。　　知情人士称，当时大型共同基金和对冲基金表示了大量买进其股票的兴趣。　　这种情况一直持续到他们意识到该行存款流失的速度有多快。包括Peter Thiel创立的Founders Fund在内一些著名风投随后建议投资组合中的公司提取资金以防万一。这也导致挤兑在周四进一步恶化。　　“保持冷静” 　　一份备忘录显示，大约在同一时间，即周四下午，硅谷银行主动接触了其最大的一些客户，强调自己资本充足、资产负债表质量高，且流动性“充裕”，也极具灵活性”。Becker在电话会上呼吁大家“保持冷静”。　　但已经来不及了。　　硅谷银行“早应该关注银行业的基础知识：相似的储户将同时采取类似做法的方式，” The Bancorp主席Daniel Cohen说，银行家总是高估客户的忠诚度。　　一位知情人士透露，在与一家上市公司客户的电话会上，硅谷银行一位副总裁似乎只是照本宣科，也不提供任何新信息。　　该客户为资产多元化起见周四决定将部分现金转移到摩根大通。这笔交易在硅谷银行的网站上折腾了两个小时，到现在还显示“处理中”。　　这位知情人士说，同一位客户周五上午试图转走更大金额，但尝试无一成功。　　闪崩　　周五的崩盘只用了几个小时。硅谷银行在周四股价爆跌逾60％后放弃了增发计划。那时，美国监管机构的人员也已经抵达了该行在加利福尼亚州的办公室。　　硅谷银行“资本没有达到一个具有类似风险的机构应该拥有的规模，” 1981年至1985年担任联邦存款保险公司主席的William Isaac周五接受电话采访时说，“一旦开始就停不下来了。这就是为什么他们只能把它关掉。” 　　当天上午，加州金融保护和创新局关闭硅谷银行并委任联邦存款保险公司为接管人。该公司称其总行和所有分行将于周一恢复营业。　　一位知情人士透露，该行母公司硅谷银行金融集团正在为自身急寻买主，希望在周一前部分或整体出售。　　与此同时，初创企业的创始人在担心他们能否拿到钱发工资。联邦存款保险公司说，被保险的储户可在不晚于周一上午获得资金。　　硅谷银行有多少存款超过25万美元的保险上限？答案是“还不确定”。

金融界2023-03-13

硅谷银行倒闭，马斯克想收购？美国官方紧急发声！

系统性金融风险。　　包括摩根士丹利、摩根大通在内的华尔街分析师也都于事发后第一时间表示，硅谷银行面临的融资压力非常特殊，不应认为其他地区银行会受连带影响。市场的抛售是反应过度，因为大银行的流动性比小银行多得多，他们的商业模式也更多元化，有大量的资本，风险管控得更好，而且受到监管方更多的监督。　　不过，目前，美国银行业结构参差不齐，中小型地方银行抗风险能力远不如大型型银行。美国小型银行似乎正面临融资乏力和不良贷款率上升的复杂局面。　　据报道，目前排名前10的美国区域性银行最有可能面临压力，其中第一共和国银行昨日停牌。　　一位在美企任职的工程师表示，自己手上有一批公司发放的美股，此前从未出售过，包括在2021至2022年，美联储加息导致所有科技股大幅下跌，自己也处于观望状态，但这次硅谷银行破产带来了“前所未有的危机感”，所以决定出售股票。他还表示，目前美股市场“肉眼可见的范围内”没有新增长点。

金融界2023-03-13

无视美国政府救市！第一共和银行盘前暴挫近70%，领跌地区银行股

。第一共和银行周日表示，已从美联储和摩根大通获得额外流动性。该银行表示，此举将使其未使用的流动性升至700亿美元，不包括它可以从美联储的新安排中获得的资金。该行创始人Jim Herbert 和首席执行官Mike Roffler在一份声明中表示：“第一共和的资本和流动性状况非常强劲，其资本仍然远远高于资本充足银行的监管门槛。” SPDR标准普尔地区银行ETF继上周下跌16%之后，周一盘前交易下跌4%。在SVB 遭遇挤兑性提款潮，被迫关闭后，周一地区性银行股出现下滑。一个关键问题是SVB没有保险的存款比例很高，在周末监管机构采取行动之前，大多数客户都不能保证能拿回自己的钱。尽管SVB的无保险存款比例异常高，但还有其他一些中型银行可能面临大额提款的风险。花旗分析师Keith Horowitz在一份客户报告中表示：“我们认为，存款多元化程度较低，且未保险存款基数较大的地区银行面临存款外流的风险，但速度不会像SVB那样快，它们应该有时间利用大宗融资市场(如联邦住宅贷款银行)并提高现金水平。在我们所处的脆弱环境下，我们认为银行应谨慎对待提高存款利率以留住存款的潜在负面信号效应。” SVB是2008年以来倒闭的最大一家美国银行，资产规模达2120亿美元。根据一份证券申报文件，截至12月31日，第一共和银行报告的资产约为2130亿美元。虽然第一共和银行不像 SVB 那样专注于一个行业，但该银行确实倾向于迎合往往拥有大量未投保存款的企业和富人。 Evercore ISI分析师 Chris Kotowski 在一份给客户的报告中表示：“不幸的是，SVB倒闭的首要后果之一可能是它会导致未保险存款从规模较小、多元化程度较低的银行流向规模较大、多元化程度更高的银行。”

Dan19772023-03-13

三家加密友好银行倒下美国还剩下哪些加密友好型银行？

总结了一份加密友好型银行名单，其中既有摩根大通这样的顶级银行，也有Silvergate Capital和Signature Bank这种传统意义上的社区零售银行。但是FTX的崩溃改变了一切，2023年1月份，美国三个银行业监管部门，美联储、货币监理署（OCC）和联邦存款保险公司（FDIC）联合发表了一份声明，希望银行最好不要参与加密相关业务，并且严格审查各项业务的合规性。在此背景下，多个跟加密业务，尤其是FTX关系密切的银行选择退出加密市场。将离场的加密友好银行 •摩根大通摩根大通自身推出了Onyx系统，该系统允许多银行、多货币资产在许可的分布式账本上进行即时转移和清算。2022年2月，摩根大通上线Decentraland，成为第一家在元宇宙中设置服务的银行，此外，还专注于提供加密货币支付服务，如加密货币支付处理、区块链技术解决方案等。然而，在2023年3月，摩根大通公司宣布断绝与加密货币交易所Gemini的关系，其后Gemini否认这一说法。而Coinbase也表示将继续和摩根大通合作。 •Metropolitan Bank Holding Corp 2023年1月9日选择完全退出加密市场，加密业务占营业收入的 1.5%，加密存款占总存款的 6%，在 2023 年将会结束和最后四个加密客户的业务关系。自 2019 年以来，Metropolitan Bank宣称没有吸引新的加密货币客户，但希望保留现有加密货币客户的存款，而在监管文件下发后，预期会彻底退出加密市场。 •Moonstone Bank（Farmington State Bank）截至2023年1月，该银行大约有几十个加密货币客户，所有的加密账户已经被事实上关闭。一年前，2022 年 1 月 Moonstone从SBF的 Alameda Research 获得了 1150 万美元的投资。在巴哈马，清算人发现 Moonstone 在两个账户中持有近 5000 万美元的 FTX 存款，目前这些资金的状况不明。根据巴哈马清算人2022年12 月提交的一项动议，Moonstone 的高管拒绝向调查人员提供有关账户的详细信息。目前，Moonstone宣布“正在回归其作为社区银行的最初使命，并停止追求创新驱动的商业模式，不再为加密行业提供银行服务。” •Provident Bank 该银行负责加密业务的主体是BankProv，其涉及加密领域的业务方向主要是矿业，为加密企业提供使用存款、贷款、电汇和 ACH 转账、实时支付和远程存款等服务。此外，通过初创公司 Treasury Prime 为加密企业提供 API 连接BankProv。截止2022年末，其加密矿业贷款组合减少至4120万美元，或者下降50%，2022年Q3季度亏损为2750万美元，因此BankProv将逐步退出加密矿业贷款业务。 •Evolve Bank & Trust 在FTX的“牵连”之外，BlockFi也对Evolve Bank & Trust造成了严重伤害。Evolve 之前为 BlockFi 的客户发行信用卡，并且对 FTX 有一定的风险敞口。 Evolve自述没有向FTX或其附属机构提供贷款服务，Evolve也没有对加密货币进行过投资或交易行为。在以上四家意志不坚定的银行之外，还依然存在数家和加密行业共进退的真友好银行。仍在坚持的加密友好银行 •The Bank of New York Mellon（纽约梅隆银行）纽约梅隆银行是世界上最大的资产托管机构，目前保管超过43万亿传统资产，日清算额在2万亿美元以上，并且是美国政府债券的独家结算代理商。 2022年3月，稳定币USDC发行商选择纽约梅隆银行作为托管方，在Signature关闭后，Circle将使用纽约梅隆银行进行结算。 •Customers Bank Customers Bank 使用其自研的 CBIT 代币在客户之间交换美元现金。 CBIT代币可以与 TassatPay 支付平台结合使用，是一种基于区块链技术的B2B即时转账系统。得益于区块链交易的实时性和安全性，银行可以吸收受益于大量低成本存款，提供巨大的流动性和扩大的净息差，以推动积极的贷款增长。该银行在2021年第三季度收益报告中宣布了 15 亿美元的存款来自加密货币业务。在FTX事件后，Customers Bank 宣布和FTX或任何关联公司均无存款或其他业务往来，也没有向机密行业内的任何客户提供贷款。在SVB和Sinagture Bank纷纷倒闭后，USDC发行方Circle依然在Customers Bank 存放有部分储备金。 •Cross River Bank 2022年4月，Cross River Bank 完成由a16z领投的 6.2 亿美元融资。其主要业务模块为BaaS（Banking as a Service，银行即服务）。BaaS 组件涵盖支付，其中包括刷卡、账户转账和实时支付。可以为活期存款账户、储蓄账户以及信用卡和借记卡提供服务。 Coinbase和Circle均是其客户，Circle是在SVB之后，宣布2023年3月13日开始，Cross River Bank为客户提供铸造和赎回USDC的服务。 •Pathward 跟Cross River Bank类似，也是提供BaaS（银行即服务）的银行，跟Coinbase合作较为紧密，也是Coinbase Card的合作发行商，为其提供信用卡发行相关服务。 Pathward也是FDIC注册银行，为客户提供25万美元以下的存款保险服务。间接进入加密的友好银行在直接为加密企业或客户提供服务的银行外，还存在着一种特殊的银行体系，用间接或者和合作的方式接触加密企业。 •FirstFoundation Bank First Foundation Bank 与NYDIG 合作，允许用户通过应用程序进行比特币交易，客户可以购买、出售和持有比特币。但客户并不真正拥有任何特定的、链上的、可识别的比特币，而是反映在个人NYDIG 比特币账户中的特定数量和权益。同时，NYDIG 将所有客户比特币销售的资金转给银行，银行比特币销售收益存入您选择的First Foundation Bank 个人账户，以完成交易。 •Sutton Bank Sutton发行支持CashApp和预付卡（Prepaid Card），以此来间接支持加密服务。但官方说明，Sutton Bank只是作为卡发行方，用户可以自行使用CashApp来使用卡内资金，但是任何APP内资金历史记录都无法通过网银账户查询。而关于Robinhood的借记卡（Debit Card），Sutton不承担任何客户支持功能，完全由Rboinhood自行设置用卡协议。 •Quontic Bank Quontic Bank将比特币作为刷卡满额的返利奖励形式，用户最低存款要求为500美元，将会把每次进行的消费金额的1.5% 以美元计价的比特币作为奖励累积。但是ATM 取款、转账、账单支付、ACH 支付和电汇不会赚取比特币奖励。结语：暴雷之外本次银行暴雷，除了影响美国自身银行体系之外，也对其他地区的银行系统也造成了一定的冲击，受限于监管政策，并非所有的银行都可以涉及美元服务，但是总算留了一线希望，其中主要的是欧洲部分银行，尤其是瑞士银行，比如，SEBA和Sygnum这两个主要的加密友好型银行，以及Vontobel、Swissquote等传统大型银行。还有一众欧洲小国，比如爱沙尼亚的LHV Pank，斯洛文尼亚的Gorenjska Banka，列支敦士登的Bank Frick，拉脱维亚的BlueOrange Bank。以及离岛国家，比如瓦努阿图的PacificPrivate Bank，巴哈马群岛的DeltecBank和Ansbacher。总体上，美国的银行业将迎来一次较大范围的转向，2020年OCC（货币监理署）曾经推出支付特许状，允许Kraken/Paxos等加密企业可以进入国家金融体系。而在FTX暴雷以及上周的三家银行倒闭后，监管政策已经抢先介入银行体系，未来是否会有银行再次拥抱加密企业，只能拭目以待。来源：金色财经

金色财经2023-03-13

兴业投资：大幅加息担忧缓解，国际油价周五反弹

构看好今年原油需求前景，也支撑了油价。摩根大通预计航空燃料将为全球220万桶/日的石油需求增长贡献60%(130万桶/日)；整体而言，2023年亚洲将占全球石油需求增长的近60%，高于2022年的-3%。同时，沙特阿美首席执行官纳赛尔表示，对原油市场持谨慎乐观态度，认为中国的需求会增加。预计到2023年底，石油需求将增至近1.02亿桶/日。公司对亚洲主要市场的原油供应没有受到俄罗斯亚洲销售的影响。欧洲石油需求受到经济逆风的打击，欧洲以外的需求仍然强劲。沙特和伊朗的协议将加强地区稳定，并对全球石油市场产生积极影响。此外，美国钻井公司连续第四周削减石油和天然气钻井，也推动了油价反弹。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月10日当周，原油钻井总数减少2座至590座，预期为591座；天然气钻井总数减少1座至153座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少3座至743座，预期为743座。美元指数美元指数周五小幅低开但回补缺口后自105.352水平再度走低，并在好坏参半的非农就业报告的打压下，跌破105.00心理关口，大幅下挫至2月22日以来新低约104.039水平，连续两天收跌。虽然美国就业增加人数好于预期，但失业率意外上升和工资增长低于预期，这迫使投资者降低对美联储更为激进的紧缩政策的预期。市场目前预期，在即将于3月21-22日召开的FOMC会议上，加息25个基点的可能性更大，而不是就业报告公布前的50个基点。此外，美国当局公布了遏制金融危机的计划，有关硅谷银行(SVB)和最大加密货币银行Signature Bank(SBNY)的担忧有所缓解，也削弱了美元的避险需求。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)采取了联合行动，以遏制来自硅谷银行(SVB)和Signature Bank的金融危机。“硅谷银行和Signature Bank的所有储户都将得到充分保护，”有关部门在一份联合声明中表示。美国劳工统计局周五公布的数据显示，2月份非农就业人数增加31.1万，远高于市场预期的20.5万，而1月份新增就业人数由51.7万下修为50.4万。就业报告的进一步细节显示，劳动参与率从1月份的62.4%小幅升至62.5%。此外，失业率上升至3.6%，而平均时薪同比增幅由上月的4.4%升至4.6%。美国2月份就业岗位稳步增加，这可能会确保美联储将在更长时间内加息，尽管工资通胀显示出降温迹象。就业人数增幅超过预期，表明1月份就业人数激增并非偶然。美国劳动力市场依然紧张，尽管科技行业高调裁员，但初请失业金人数仍然很低。本周公布的数据显示，每个失业人员对应1.9个职位空缺。而美联储褐皮书也显示，2月份劳动力市场依然“坚挺”。此外，上个月美国家庭对劳动力市场的看法也相当乐观。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在75.00-78.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月13日高点77.20，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月9日高点78.00和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月9日低点75.30，然后是2月27日低点75.00和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.05和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨靠近；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点82.80，突破将上探3月13日高83.30，然后是3月8日高点83.55和2月28日高点83.95，以及3月6日低点84.30和3月2日高点85.05；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探3月9日低点81.40,然后是2月24日低点81.05和3月10日低点80.70，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。周五关注：美国短期国债拍卖 2023-03-13

兴业投资2023-03-13

直击硅谷银行危机漩涡中的欧美股市：德国DAX指数跌近3% 美股银行股盘前跌幅扩大

超3％，美国银行、花旗集团、瑞士信贷、摩根大通涨超2％。随后第一共和银行不断下挫，一度跌68％，截至目前下跌超43％。　　截至发稿，美股银行股盘前跌幅扩大，第一共和银行跌55％，西太平洋合众银行跌27％，阿莱恩斯西部银行跌15％，美国银行、德意志银行、瑞士信贷跌5％，花旗跌2.5％，巴克莱银行、摩根史黛莉、摩根大通等跌超1％。　　根据央视新闻，当地时间上周五，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）发布的一份声明，美国加州金融保护和创新部（DFPI）当日宣布关闭美国硅谷银行，并任命FDIC为破产管理人。　　当地时间周日，美联储表示将通过一项新的银行定期融资计划提供额外资金，该计划将向存款机构提供长达一年的贷款，硅谷银行的储户将从13日开始可以提取存款。　　此外，美国财政部、美联储以及FDIC还发表联合声明，批准对硅谷银行的解决方案，为所有储户提供保护。纳税人不会承担解决方案中的损失。股东和某些无担保债务持有人将不受保护，高级管理层也被撤职。存款保险基金为支持未投保的存款人而遭受的任何损失，将根据法律要求通过对银行的特别评估来弥补。　　此外，汇丰银行以1英镑收购硅谷银行英国子公司。截至3月10日，硅谷银行英国子公司拥有约55亿欧元的贷款和约67亿英镑的存款，英国央行在一份单独的声明中表示，它促成了这笔交易，客户存款将受到保护，交易中不涉及纳税人的钱。　　德国银行监管机构表示，下令关停硅谷银行德国分行；硅谷银行德国分行的困境不会对金融稳定构成威胁。

金融界2023-03-13

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