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Google财报来袭！反垄断风险和AI投资成焦点

AI支出可以继续推动云业务和广告业务的收入增长，将有助于打破市场谨慎氛围。若不能，大手笔的AI支出将继续成为利空因素。反垄断风波持续，谷歌是否会拆分？今年8月，美国法院裁定谷歌垄断了在线搜索市场，已违反美国反垄断法。 10月9日，美国司法部要求谷歌出售部分业务，以削弱垄断在线搜索市场造成的伤害。一旦谷歌分拆计划落实，这将四十年来规模最大的美国公司分拆事件。大多数分析师认为，谷歌分拆业务的可能性不大，可能会改为其他惩罚措施。但无论结果如何，势必会影响谷歌的营收和市场份额。 Evercore ISI分析师对谷歌的前景持更加谨慎的态度，预测未来12个月将存在“重大不确定性”。低估值下，谷歌财报后有望上涨？尽管存在监管等诸多风险，Wedbush分析师Scott Devitt仍对谷歌财报后的股价走势持乐观态度。 “Alphabet的估值低于标普500指数及其大型同行，目前股价十分吸引人。” 其重申了对谷歌跑赢行业评级，目标价为205美元，这意味着谷歌股价未来能上涨26%。原文链接

投资慧眼2024-10-25

1023市场综述：国债收益率和财报公布前美股全面下蹲，特斯拉财报引发盘后大涨

这家电动汽车制造商每股收益72美分。收入增长了8%，达到251.8亿美元。FactSet调查的分析师预计，调整后的每股收益为59美分，销售额为254.7亿美元。特斯拉表示销售增长得益于车辆交付量和能源业务的增长、Cybertruck相关的全自动驾驶功能带来的收入增加，以及老的收入来源——政府环保监管的信用收入提高。另一方面，公司指出，3、Y、S和X车型的平均销售价格下降，原因是“车型组合、定价和有吸引力的融资选择”所致。 IBM 营收令人失望第三季度业绩不及华尔街预期，股价周三盘后交易中下跌逾 6%。 IBM 本季度营收为 149.7 亿美元，低于分析师预期的 150.5 亿美元。美国股票目前主导着全球股市。摩根大通资产管理公司最新的预测显示，未来十年这一领先地位不会显著下降，因为人工智能的影响正在渗透到美国股市。在公司周一发布的2025年长期资本市场假设中，摩根大通团队预测，到2037年，美国在全球股市中的份额将从当前的64%降至60%。尽管有所下降，美国将继续大幅领先预计位居第二的中国。摩根大通财富管理公司全球多资产和投资组合解决方案主管莫妮卡·伊萨尔，在周一表示，随着人工智能的好处扩展到少数大型科技公司之外，美国的主导地位将继续保持。伊萨尔指出，美国股市主导地位的两个推动因素是收入增长和利润率改善。首先，当前在人工智能上投入的公司将在其他领域带动收入增长。科技公司购买像英伟达这样的AI芯片，并且随着他们对算力需求的增加，迫使这些AI运营商向公用事业和能源领域的公司支付更多费用。另一个推动因素是利润率的提升。人工智能使企业更高效，减少简单劳动，最终降低成本。伊萨尔还表示，随着这些影响扩展到标普500指数中除了“华丽七雄大科技公司”之外的493家公司，这让她的团队对美国股市的主导地位“更有信心”。 “主要还是美国市场，之后显然是欧洲，因为你已经开始看到那里的部分采用了人工智能，”伊萨尔说。黄金收盘下跌1.1%，至每盎司2714.40美元，结束了连续六次上涨的势头。交易者获利回吐，但投资者对黄金的强烈需求仍然存在。 XS.com的萨梅尔·哈森表示，在前两个交易日中，全球最大的实物黄金ETF——SPDR黄金信托吸引了约5.8亿美元的净流入。SPDR黄金信托的股价下跌1.3%。下个月美国总统大选结果的不确定性以及中东战争的持续，是促使投资者转向避险资产的因素。来源：加美财经

加美财经2024-10-25

康弘药业三季报营收逆势增长13.75%，制药巨头利润率触顶增长动力面临考验

比去年同期的5.93%大幅下滑，显示出收入增长势头有所放缓。资产效率下降，运营压力逐步显现从财报数据来看，康弘药业存货周转天数从292.8天增加到315.9天，意味着库存周转速度变慢，可能导致资金占用增加和存货管理成本上升。虽然应收账款周转天数有所改善，从15.62天缩短至13.26天，但整体来看，公司的营运能力指标并不乐观。总资产周转率仅为0.385次，存货周转率为0.855次，均低于行业平均水平。现金流改善，但财务结构仍需优化康弘药业的现金流状况有所改善，每股经营现金流从去年同期的1.0939元增加到1.3639元。销售净现金流与营业总收入的比率保持在较高水平，为0.989，说明公司的收入质量较好。虽然资产负债率从去年同期的9.49%下降到8.45%，显示公司的财务状况较为稳健，但权益系数和产权比率的变化幅度不大，分别为1.092和0.092。这表明公司在资本结构优化方面可能仍有提升空间。同时，流动比率和速动比率分别为8.434和7.884，虽然反映出公司短期偿债能力强，但也可能意味着资金利用效率不高。康弘药业作为国内知名的制药企业，在前三季度取得了不俗的业绩增长。然而，高利润率难以持续提升、资产运营效率下降以及财务结构优化空间等问题，都是公司未来发展过程中需要面对的挑战。在医药行业政策环境日益严格、市场竞争日趋激烈的背景下，康弘药业如何突破增长瓶颈、提升运营效率，将是决定其能否在行业中保持领先地位的关键因素。

金融界2024-10-24

“报”料| 圣湘生物三季报：收入增长六成，利润下跌34%，连续5年盈利指标下降

圣湘生物日前发布2024年三季报。数据显示，公司前三季度实现营业总收入10.33亿元，同比大增63.24%；归属于上市公司股东的净利润却出现34.80%的下滑，仅为1.954亿元。2023年，圣湘生物曾经依靠大额的非经营性资产处置而实现了单季度归母净利润为正，然而卖资产保利润的方

金融界2024-10-24

“北证牛”卷土重来？北证50指数猛踩油门，一度大涨7%！

84.96亿元，其中超六成公司实现营业收入增长，超八成公司实现盈利。而随着三季报陆续披露，预计北交所上市公司Q3的整体业绩表现预期向好，部分公司预计实现显著的净利润增长。此前，高层提及“科技要打头阵”，而北交所个股主要就集中在计算机、电子、汽车等高科技行业。近期，北交所董事长周贵华在2024金融街论坛年会上也表示，北交所针对创新型中小企业特点，设计了多元的上市标准，拓展交易所的服务范围，是支持中小企业走专精特新道路的重要平台。截至目前，北交所共有254家上市公司，国家级专精特新“小巨人”企业123家，占比48.43%，市场创新属性突出。当下，机构普遍看好北交所市场的后市表现。开源证券表示，北交所市场中短期来看可能会有震荡反复，但中长期来看，依然看好北交所市场的配置价值。尤其是业绩稳定增长、且估值处于合理较低水平、且具备稀缺性的国家级专精特新小巨人+新质生产力标的将会受益。对于下半年的投资策略，中国银河证券此前推荐四个主要方向：一是聚焦业绩增速较高、研发投入较强的“专精特新”成长型公司；二是关注国央企“一利五率”，聚焦净资产收益率高、经营风险较低的稳健型公司；三是关注募投项目产能释放，及外延并购助推业绩提升的公司；四是关注提升股东回报，高股息率公司。

格隆汇2024-10-24

美债收益率反弹或后劲不继，为什么？

部面临财政政策的不可持续性和居民可支配收入增长停滞等问题，外部面临地缘政治危机和美元国际货币低位动摇问题。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$

老虎证券2024-10-24

东吴证券：给予同花顺买入评级

场活跃度迎来拐点，利好公司C端各项业务收入增长。我们上调此前盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为14.4/16.6/19.0亿元（前值为10.8/13.6/15.0亿元），分别同比+2.9%/+14.8%/14.8%，对应当前股价PE分别为27/24/21倍，维持“买入”评级。　　风险提示：业务发展不及预期，AI技术及应用发展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券许旖珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.52%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.56亿，根据现价换算的预测PE为93.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为144.23。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-24

汉威科技三季报出炉：净利润同比下降30.90%，应收账款周转天数飙升至236.8天

下降。这些数据表明，汉威科技不仅面临收入增长乏力的问题，更严重的是盈利能力的持续恶化。公司可能在成本控制、产品定价或市场竞争力等方面存在问题，需要进行深入分析和改进。经营现金流持续为负，财务风险隐忧显现汉威科技的经营现金流状况仍处于负值，2024年前三季度，公司每股经营现金流为-0.3834元，较2023年同期的-0.3657元进一步降低。经营净现金流与营业总收入之比为-0.080，同比略有下降，但仍处于负值区间。从财务风险指标来看，公司的资产负债率由2023年前三季度的45.05%上升至2024年同期的47.32%，虽然仍处于相对可控的范围，但上升趋势值得关注。同时，权益系数和产权比率也有所上升，分别达到1.898和0.898，反映出公司的财务杠杆有所提高。值得注意的是，公司的流动比率和速动比率分别为2.048和1.760，虽然短期偿债能力尚可，但考虑到经营现金流持续为负，公司仍需警惕潜在的流动性风险。应收账款周转天数激增，营运效率堪忧汉威科技的营运能力指标显示出公司经营效率下降的迹象。最为突出的是应收账款周转天数的激增，从2022年前三季度的148.3天飙升至2024年同期的236.8天，增幅高达59.68%。与此同时，公司的应收账款周转率从2022年前三季度的1.821次下降至2024年同期的1.140次，降幅达37.40%。这进一步印证了公司在应收账款管理方面存在问题，可能导致资金周转效率下降，增加坏账风险。总资产周转天数也呈现上升趋势，从2022年前三季度的937.6天增加到2024年同期的1059天，反映出公司资产利用效率有所下降。虽然存货周转天数有所改善，从2022年前三季度的122.2天减少到2024年同期的110.0天，但考虑到整体营运能力的下滑，这一改善可能并不足以扭转公司的经营困境。汉威科技面临的这些经营问题，不仅影响了公司的短期业绩表现，更可能对其长期发展造成阻碍。公司管理层需要认真审视当前的经营策略，尤其是在应收账款管理、成本控制和现金流管理等方面采取有效措施，以提升公司的整体运营效率和盈利能力。

金融界2024-10-24

ServiceNow依然是AI印钞机

跌，目前仍在新高附近。整体业绩概述收入增长：Q3总收入达到了约27.97亿美元，同比增长了23%，并超过预期的2主要得益于客户需求的增加以及新产品的推出。当前剩余履约义务为93.6亿美元，同比增长26%，高于预期的91.2亿美元；总剩余履约义务为 195亿美元，同比增长36%，按固定汇率计算增长33%，高于市场预期的184亿美元。利润：Q3净利润为3.2亿美元，较去年同期增长了30%，公司在控制成本方面表现出色，同时提高了运营效率；非GAAP标准计算，每股收益为1.80美元，超出市场预期的1.75美元。业务细分分析云计算服务收入同比增长了28%，反映出企业对云解决方案的需求持续上升。 IT服务管理收入增长了22%。随着企业越来越依赖数字化工具来管理IT流程，ITSM的市场需求也在不断扩大。人力资源管理解决方案的收入同比增长了20%，公司推出的新功能和集成选项吸引了更多客户，尤其是在远程工作和员工体验管理方面。客户服务管理收入增长达到了24%，企业希望通过优化客户体验来提升客户忠诚度，因此该领域的发展潜力巨大。‘ 未来指引公司预计2024年Q4的订阅收入将在26.60亿至26.65亿美元之间，同比增长20%至20.5%12。这一增长主要得益于新客户的增加和现有客户的扩展。公司预计第四季度的当前RPO将同比增长22.5%，强劲的客户需求和未来收入的可持续性。同时，预计运营利润率将提高至29.5%。长期战略：ServiceNow计划继续投资于人工智能和自动化技术，以增强其产品组合并提高客户满意度。公司还将专注于扩展国际市场，以实现更广泛的客户覆盖。投资要点创新方面生成式人工智能（GenAI） ServiceNow推出了其生成式人工智能能力，旨在通过内容生成、摘要和个性化响应等功能提升用户体验。这些功能可以在多个模块中应用，如IT服务管理、客户服务管理和知识管理。应用开发的新功能新增的GenAI功能使得应用程序的开发更加高效，包括服务目录项生成、应用生成和操作手册生成。这些工具显著缩短了构建新应用所需的时间。 Now Assist集成 ServiceNow与Microsoft Copilot的集成，允许用户在其工作流中无缝使用生成式AI。此集成能够帮助员工快速完成任务，提高工作效率。创新管理平台 ServiceNow推出了创新管理工具，允许组织收集和管理创意，促进跨部门协作和快速决策，从而激励员工参与创新过程。新设立的创新中心在新加坡开设的创新中心为企业提供了一个数字孵化平台，可以模拟和测试数字战略，包括生成式AI和低代码应用。该中心还将提供与学术界、客户和合作伙伴的培训课程，以提升当地人才的数字技能。合作伙伴关系与Microsoft的战略合作 ServiceNow与 $微软(MSFT)$ 建立了紧密合作关系，双方共同推动生成式AI的应用。此合作使得用户能够在ServiceNow平台上利用Microsoft Azure的资源，增强了两者之间的互操作性3。学术合作 ServiceNow与新加坡NTUC LearningHub签署了学术合作协议，承诺到2024年培训超过1000名当地居民数字技能。此举符合新加坡“智慧国”计划，旨在提升国民的就业能力56。行业合作 ServiceNow与多家行业领先公司（如 $埃森哲(ACN)$ 、 $Fujitsu Ltd.(FJTSY)$ 等）建立了合作关系，以推动数字转型并为客户提供更优质的服务。这些合作不仅促进了技术共享，还增强了市场竞争力另外，ServiceNow扩大了与 $英伟达(NVDA)$ 、Databricks 的合作，以推动企业采用 Agentic AI。还宣布了与 Snowflake（SNOW）和的其他合作。

老虎证券2024-10-24

苏州天脉开盘涨800% ！为三星、华为解决散热问题，年入9亿元

研发投入金额同比增长，但由于2021年收入增长的幅度远高于研发费用增长幅度导致公司研发费用率低于可比公司平均水平。 2022年及2023年由于均温板和热管研发投入较高，使得研发费用占营业收入的比例有所回升，进一步接近可比公司平均水平。公司研发费用率与同行业可比公司比较情况，来源：招股书

格隆汇2024-10-24

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