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资金动向 | 北水净买入港股超20亿港元，连续13日加仓阿里巴巴

15.6倍。即使2025至2026财年收入增长速度将较2022财年前慢，但该行相信阿里市估将在2025财年趋稳定，并较两至三年前更进取地释放股东价值。中芯国际跌18.32% 华泰证券发表报告指，在消费电子需求保持复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持覆苏趋势，业绩有望持续向好。在基本面见底后稳健回升的支撑下，看好后续港股半导体制造板块估值修覆持续性。小米集团跌8.32% 据小米集团董事长雷军微博表示，刚刚过去的十一假期，小米SU7锁单超过6000辆。他还表示，小米SU7十月冲刺生产2万辆、交付2万辆。快手美团跌15.48% 瑞银发表报告指，相信市场并未计入美团到店业务潜力。该行调查显示，美团与抖音的竞争日趋稳定，而美团的业务优化应会带动佣金变现率和利润率的中期上升。该行预测，到2028年美团到店业务经营利润将上升3倍，占美团经调整经营利润约50%，并推动该行目标价高于市场。瑞银将美团2025至2028年经营利润预测上调5至21%，目标价由172港元升至270港元。

格隆汇2024-10-08

港药涨势汹涌，国庆节期间港股通创新药指数涨12.31%！港股通创新药ETF(159570)涨停回落目前仍涨超4%，盘中获净申购800万份，连续三日吸金

有连云2024-10-08

国家发改委：加力推出一揽子增量政策，提振资本市场各项政策正在加快推出

不能乱罚款、乱检查、乱查封。及时对罚没收入增长异常的地方进行提醒，必要时进行督查。加快民营经济促进法立法进程，为非公有制经济发展营造良好环境。二是提前明确阶段性政策后续安排。根据梳理，今年底还将有部分税费支持、失业保险援企稳岗、技能提升补贴等政策要到期。相关部门将在研究评估基础上，加快明确政策是否延续实施，如延续实施，尽快明确延续实施的期限。有利于企业生产经营和健康发展的政策不会停、不会少。三是加强要素配置保障。将无还本续贷政策由小微企业阶段性扩大到中型企业，这项政策已经出台，更多企业将享受到实惠。近期，发展改革委与金融监管总局牵头建立支持小微企业融资的协调机制，指导金融机构按照市场化原则提供融资支持，努力做到“应贷尽贷”。同时，研究将一批符合条件的重大项目纳入“十四五”能耗单列范围，鼓励地方通过购买绿电绿证增加可再生能源消费。（四）促进房地产市场止跌回稳。采取系统性综合措施，对商品房建设严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，运用专项债券等支持盘活存量闲置土地，调整住房限购政策，释放刚性和改善性住房需求，加快消化存量商品房，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，加快构建房地产发展新模式。降低存量房贷利率等政策已经出台，有些城市全面取消限购，有些城市进一步缩小限购区域、放宽限购条件，其他政策也在积极谋划、积极推进。（五）努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。郑栅洁指出，下一步将密切跟踪形势变化，实时评估政策实施效果，及时研究新的增量政策，做好政策预研储备，统筹今明两年政策衔接、工作衔接，扎实推动经济稳定向上结构向优、发展态势持续向好。

金融界2024-10-08

中国“重磅新闻发布会”登场，官员究竟释出什么信号？

不能乱罚款、乱检查、乱查封，及时对罚没收入增长异常的地方进行提醒，必要时进行复查。他进一步指出，在看到经济发展的成效、成绩、亮点的同时，我们也正视存在的困难和问题。一方面，外部环境更趋复杂严峻，据国际货币基金组织(IMF)最新预测，今年全球经济增长3.2%，低于去年。主要经济体增长动能弱、债务负担重，近期普遍实施降息，国际市场波动明显，全球贸易保护加剧，不确定不稳定因素增多，这些都会通过贸易、投资、金融等渠道对中国产生不利影响。国内经济下行压力有所加大，三季以来工业、投资消费等主要经济指标出现波动，有些行业“内卷式”竞争，有些企业还不适应优化升级或转型发展变化，有的增产不增收不增利，有的生产经营比较困难，一些领域风险隐患仍然较大。他表示，利用专项债等支持盘活存量闲置土地，加快消化存量商品房，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，加快构建房地产发展的新模式。市场需求方面，郑栅洁称投资消费持续增长，事关长远、支撑可持续发展、有利可持续发展的制造业投资增长9.1%，比整体投资高5.7个百分点，“两新”(大规模设备更新和消费品以旧换新)工作成效明显，近期汽车、家电产品销量回升较快，预计9月份主要厂商乘用车零售量比上月增长10%。周三，从金融机构了解到，金融管理部门已对商业银行进行了窗口指导，要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护，强化内控和合规管理，严控加杠杆。业内人士强调，银行信贷资金严禁违规进入股市，这是商业银行必须坚持的金融监管红线。郑栅洁也提到，近期，中国国家发改委和金融监管总局牵头建立支持小微企业融资协调机制，指导金融机构按照市场化原则提供融资支持，努力做到应贷尽贷。中国国家发改委副主任刘苏社表示，本月底将提前下达明年1000亿元“两重”项目清单和1000亿元中央预算内投资计划。郑栅洁称，努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施，大力引导长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市的堵点，支持上市公司并购重组，稳步推进公募基金改革，研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。刘苏社指出，今年以来，国家发改委已经向民间资本推介1635个重大项目，其中吸引民间资本参与项目是441个，总投资是3448亿元。民间资本参与核电、铁路等重大基础设施项目也取得新的进展。郑栅洁说，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院加力推出一揽子增量政策。针对国内有效需求不足等问题，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上。刘苏社表示，针对目前地方政府专项债券发行使用管理方面存在的突出问题，目前发改委、财政部正在按照部署抓紧研究，合力扩大地方政府专项债支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模和比例，研究开展项目审核自主权试点，实施续建项目绿色通道等，尽快出台优化完善地方政府专项债管理的新举措。中国国家发改委副主任郑备表示，将推动修订保障中央企业款项的支付条例，促进机关、事业单位、大型企业能够及时支付中小企业账款。郑备称，要进一步规范涉企执法监管行为，国家发展改革委将推动加快完善行政裁量权基准，行政执法将更多采取包容审慎监管和柔性执法方式，避免或减少对经营主体正常生产经营活动的影响。同时，郑备表示，要规范异地行政执法行为，建立健全异地行政执法协助制度，防范选择性执法、趋利性执法，强化行政执法的监督，对乱收费、乱罚款、乱摊派的行为坚决纠正，严肃追责。中国国新办举行新闻发布会，国家发展改革委介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。发布会上介绍，要提高学生资助补助标准，并扩大政策的覆盖面，要提高专科生、本科生、研究生国家助学贷款额度，推动降低贷款利率。据国家发改委副主任赵辰昕表示，从掌握的情况看，前三季度中国经济发展仍然能够保持总体平稳、稳中有进的发展态势，随着各项决策部署落地落细，一揽子政策效应能够不断显现，发展的活力动力一定能进一步释放，市场信心已经在不断改善，随着政策陆续见效，市场信心会进一步增长，有条件、有能力、更有信心实现全年经济社会发展预期的目标任务。

圈内人2024-10-08

10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！

功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-10-08

华鑫证券：给予恒生电子买入评级

营收同比下降3.51%；创新业务线营业收入增长3.03%，主要来源为云毅的财富资管SAAS服务；企金、保险核心与金融基础设施科技服务业务线营收下降3.96%。盈利能力来看，公司2024年上半年毛利率为71.32%（同比-0.61pct），净利率为0.89%（同比-15.31pct）。期间费用率来看，公司2024年上半年销售/管理/财务/研发分别为13.74%/13.59%/-0.20%/40.96%(同比-0.95pct/-0.57pct/+0.18pct/-0.46pct）。　　各大板块集中发力，新产品逐步换代升级　　目前，公司财富科技服务板块财管产品线的综合理财、理财销售、资产配置、CRM等产品落地多家客户，另外UF3.0及内存交易还完成了多家客户的新签合作，增长较快；资管科技服务板块新一代投资交易系统O45持续签约战略客户，成功中标信托头部客户和银行理财子公司，投资交易板块的信创正在逐步落地行业影响力持续增强；运营管理产品线方面，TA产品签约30家客户，17家竣工。新一代TA在多家头部客户完成并轨测试，将在年内逐步上线。估值产品签约12家客户，中标率明显提升。运营一体化产品新签多家头部机构；机构服务产品线方面，PB2.0、LDP极速交易、FPGA期货行情、Ptrade量化交易产品均有多家新签客户，其中PB2.0与战略客户签约信创项目；风险监控板块异常交易信创模块适配推进顺利，有多家客户合同落地；反洗钱产品新增及替换多家客户，新产品开始进行升级换代；数据服务业务板块基础数据产品线的替换友商的工作取得进展，智眸FICC、智能小梵、WarrenQ不断迭代升级；创新业务板块云毅整体经营势头良好，营收同比增长超过20%。上半年受香港市场发展放缓的影响，恒云营收同比略有下滑，但仍然保持着行业领先的市场地位，半年签约7家新客户；企金板块产品线已经在南京成立子公司恒生启金独立运营，发展势头平稳。。　　2024年再推股权激励计划，有望调动团队积极性　　公司于8月24日发布股权激励预案，拟向激励对象授予股票期权3335.00万份，行权价格为17.04元/股。本次涉及激励对象共1400人，包括公司公告本激励计划时在公司任职的董事，高级管理人员，核心管理、技术、业务人员以及公司董事会认为需要进行激励的有利于公司经营业绩提升和未来发展的其他人员。业绩考核要求为分别以23-25年净利润为基数，24-26年净利润增速均不低于10%。此次发布股权激励预案有望调动团队积极性，进一步助推公司业态良性增长。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为76.73、84.27、91.63亿元，EPS分别为0.76、0.97、1.01元，当前股价对应PE分别为30、25、23倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　行业市场环境波动、产品研发不及预期、客户拓展不及预期、股权激励进展低于预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券吴一凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.54%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.24亿，根据现价换算的预测PE为28.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级15家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.19。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-07

Netflix股价大幅上涨，但用户参与度停滞或将影响未来收入增长

7日发布的第三季度财报中实现近15%的收入增长，年收益预计将增长40%。对于2024年全年，Netflix的收益预计将同比增长约60%，达到每股19.08美元，而全年收入则预计达到387.3亿美元，同比增长约15%。CFRA分析师表示，如果Netflix的增长率突然从15%降至8%或10%，股价将受到影响。综上所述，尽管Netflix在股市上表现强劲，但其未来的发展仍面临用户参与度不足、价格上涨及用户流失等多重挑战。名词解释用户流失：指用户主动取消订阅流媒体服务的行为。观看时长：用户在流媒体平台上观看内容的总时长。广告支持计划：通过在内容中插入广告来降低用户订阅费用的商业模式。相关大事件 2023年10月，Netflix发布了半年一度的观看报告，显示尽管新增了3900万用户，但观看时长增长几乎持平，这引发了对未来用户参与度和收入的担忧。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-07

富国银行详解就业报告数据导致降息预期降温

%。就业市场略微强劲的前景也延伸到了收入增长。平均每小时收入增长超过预期，增长了 0.4%。在上调 8 月份的数据后，过去一年平均每小时收入增长了 4.0%。尽管 9 月份的增长速度仍明显高于上一周期的速度，但我们并不认为 9 月份的回暖会破坏当前通胀的下行趋势。劳动力市场的潜在趋势似乎仍然是逐步降温，生产率增长的回升进一步缓和了劳动力市场的通胀压力。美联储将更加密切地关注其首选的薪酬压力指标——就业成本指数，该指数将于 10 月 31 日公布。 9 月份的就业报告提供了一个令人鼓舞的迹象，表明劳动力市场状况正在稳定，但我们还没有准备好宣布战胜不稳定的劳动力市场数据，两周前，正是这些数据促使 FOMC 将联邦基金利率下调了 50 个基点。对新工人的需求已变得不温不火，这体现在职位空缺的下降趋势、收缩的 PMI 就业数据、小企业招聘计划的下降以及消费者对工作机会的看法动摇。幸运的是，裁员人数仍然很低，但就业形势好转可能会导致净工资增长进一步下降，因为企业不愿招聘新员工。目前，就业市场逐渐而非突然降温，似乎支持 FOMC 在 11 月 7 日的下次会议上将利率下调 25 个基点，而不是连续第二次降息 50 个基点。然而，在委员会下次会议之前，11 月 1 日将发布另一份就业报告，此外还有一份关于劳动力成本的关键数据（10 月 31 日的第三季度就业成本指数）和另一个月的通胀数据，这可能会改变我们对 FOMC 下一步行动的预期。

佳华1682024-10-04

中国股市热潮席卷全球！知名基金经理：这一轮反弹行情很快逆转……

经济的明珠，但随着电子商务竞争加剧，其收入增长已陷入停滞。“这基本上就是一笔交易，”贾恩说。“这是一笔不错的交易。但你真的能投资三年或五年吗？” 自2016年以来，贾恩已将总部位于佛罗里达州的GQG Partners发展成为一家价值1560亿美元的投资巨头。去年，他因投资阿达尼集团旗下公司而闻名，当时这些公司因一份做空报告而惨败。他对这家印度企业集团的投资激增，帮助贾恩的新兴市场基金在2023年回报率达到29%，几乎是其基准回报率的3倍。贾恩偏爱更安全、“高质量”的股票，这意味着当市场全面上涨时，该基金的表现几乎肯定会低于预期。最新文件显示，截至6月，他在中国持有的最大股份主要是国有企业，包括中国建设银行、中国神华、中国石油和紫金矿业集团。他喜欢国有企业，因为它们支付高额股息，估值便宜。贾恩表示，如果中国成功提振经济，银行等周期性企业可能会比阿里巴巴等企业从复苏中获益更多。他补充说，在过去三年里，中国打击了从金融到科技等行业的诸多行业，但目前没有多少迹象表明，中国正在将对国有企业的偏好转向对私营企业的偏好。中国青睐国有企业，希望它们取得成功。 “在中国，你要按照中国政府的指令去做，”贾恩说道。

圈内人 1评论2024-10-04

【美股收评】就业报告公布前道指领跌，中东局势加剧市场波动

s股价暴跌7.69%，该公司下调了全年收入增长预期。

Sissi2024-10-04

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