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【美股收评】道指收涨至新高，联邦快递暴跌15%
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于华尔街预期。联邦快递还下调了本财年的收入增长预期。该公司表示，美国客户通过优先服务寄送的包裹减少，同时不得不应对工人工资上涨和其他成本上涨。这家快递公司作为经济的风向标，股价暴跌引发关注。耐克股价上涨6.85%，由于销售面临压力，这家运动服装制造商任命了一位新首席执行官，其股价随后上涨。现年60岁的希尔在耐克担任过各种领导职务，在2020年退休前已工作了30多年。 Constellation Energy Corp的股价也上涨了22.29%，在宣布将重启三哩岛核电站并将电力出售给微软后该公司股价上涨。微软股价下跌0.78%。特朗普媒体科技集团股价下跌7.82%。特朗普和公司的其他内部人士因为“禁售协议”无法套现。禁售期结束，市场担忧其股价将跌跌不休。房屋建筑商Lennar下跌5.38%，该公司公布了好坏参半的财报。最新季度的利润超出预期。但该公司表示，每100美元房屋销售的利润有所减少，预计本季度利润率将持平。
Sissi2024-09-21
苹果发布iPhone 16系列缺乏AI功能引发消费者担忧，但预计假期销售季将实现收入增长
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能的挑战，预计将在假期销售季实现8%的收入增长。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-21
强劲反弹！加拿大8月零售额预计大涨！
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体上一直非常强劲。不包括汽车，7月份收入增长了0.4％，略高于预期的0.3％。从销量来看，销售额增长了 1%。阿尔伯塔中央银行首席经济学家查尔斯·圣阿尔诺 (Charles St-Arnaud) 在一封电子邮件中表示，自去年 12 月以来，人均销售额首次出现增长。他补充说，如果没有人口的强劲增长，人均支出的下降很可能会将经济推入衰退。人口增长是维持经济运转的关键。圣阿尔诺表示：“虽然更好的消费支出将撑起第三季度的增长，但它不太可能影响到加拿大央行的计划，因为目前还不清楚这种趋势能否持续。”
Lisa2024-09-20
兴蓉环境：Alliance Bernstein、华泰证券等多家机构于9月20日调研我司
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，预计新项目投产后将逐步实现产能释放和收入增长。问：请公司在建供排水项目今年的投运情况。答：上半年，成都高新区骑龙净水厂投入运行。成都市自来水七厂三期（剩余 40 万吨/日）、凤凰河二沟再生水厂工程、洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程正在有序推进，计划年内投运。问：请公司供排水业务的调价机制。答：（一）自来水调价机制根据国家政策规定和相关特许权协议约定，在满足相关调价原则的情况下可向政府价格行政主管部门提交水价调整申请。供水价格的调整须经成本监审、听证会等程序通过后执行。如遇国家或省对上游资源水价、水利工程水价开征或调整时实行同步同幅联动调整。（二）污水调价机制公司污水处理服务费单价按照与相关政府方签订的特许经营协议中约定的调价周期及调价公式开展，一般每 2 年或 3 年进行一次定期调价。如因污水处理排放标准调整、服务范围扩大、扩能提标等因素导致公司成本发生重大变化，可以对污水处理价格申请临时性调整。根据《成都市财政局关于成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定价格的批复》，成都市中心城区第五期（2024-2026 年）污水处理服务费暂定均价为 2.63 元/吨。问：请公司在建垃圾焚烧发电项目情况。答：公司目前正在推进成都万兴环保发电厂（三期）项目建设，该项目生活垃圾处理规模为 5,100 吨/日，污泥协同处理规模为800 吨/日，厨余垃圾处理规模为 800 吨/日。问：请公司应收账款管理情况。答：随着公司近年来加强市场拓展，业务规模不断扩大，应收账款与营业收入呈同趋势增加。公司高度重视应收账款管理，积极开展款催收，保障公司生产运营。问：请公司的融资情况。答：公司连续多年获得主体信用评级，融资渠道畅通，整体融资成本较低。公司综合考虑资金需求、融资效率、融资成本、资本结构等因素，选择匹配的融资方式。问：请公司未来对于分红的考虑。答：公司践行高质量可持续发展之路，不断提升经营质量和盈利能力，以优秀的业绩表现带动价值成长，为股东提供稳定、持续的报。未来，公司将在兼顾经营发展资金需求的基础上，着力提升分红水平。兴蓉环境（000598）主营业务：自来水的生产和供应、污水处理、供排水管网建设、垃圾渗滤液处理、污泥处置、垃圾焚烧发电及中水处理等业务。兴蓉环境2024年中报显示，公司主营收入40.08亿元，同比上升15.18%；归母净利润9.28亿元，同比上升9.56%；扣非净利润9.11亿元，同比上升10.08%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入21.62亿元，同比上升13.91%；单季度归母净利润4.71亿元，同比上升0.67%；单季度扣非净利润4.62亿元，同比上升0.48%；负债率59.44%，财务费用1.78亿元，毛利率43.08%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为7.31。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2498.61万，融资余额减少；融券净流出736.0万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-20
FedEx不及预期、调低指引，是“真”衰退的开始吗？
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一定程度上受到利润率压缩。快递服务收入增长了约4%，但由于运营成本上升，利润率受到压缩。需求波动和竞争加剧是该部门面临的主要挑战。地面运输地面运输业务显示出强劲的增长，收入同比增长6%。增长主要归因于电子商务需求的持续上升以及FedEx在最后一公里配送上的投资。货运服务货运部门收入下降了3%，反映出全球贸易放缓和货物运输需求减弱。短期内面临压力，但公司预计随着全球经济复苏，该部门将逐步恢复增长。投资要点业绩不及预期的原因需求疲软: 包裹交付需求减弱，尤其是在优先运输方面的订单减少。这导致了货运量和每个包裹的重量下降，从而影响了整体运营结果。成本上升: 随着运营成本的增加，FedEx面临利润率压缩的问题。尽管公司在数字化转型方面有所努力，但短期内未能有效抵消成本压力。指引调低市场环境不确定性: FedEx管理层指出，当前物流市场面临挑战，包括需求放缓和竞争加剧，因此不得不下调2025财年的收入和利润预期。更广泛的经济因素: 全球经济的不确定性及其对消费和商业活动的影响，使得FedEx对未来几个月的展望变得更加谨慎。公司预计，这种趋势可能会持续影响其业绩。调整后的预测: FedEx降低了全年利润预期的上限，以反映出这些不利因素对业务的潜在影响，从而希望通过更保守的估计来更好地应对未来的不确定性. 包裹交付需求下降的原因以及未来的展望 CEO指出，经济环境的不确定性和消费者支出放缓是导致需求疲软的主要因素。管理层预计，短期内这种趋势可能会持续，但他们正在采取措施来优化运营和提高效率，以适应市场变化。面对成本上升采取的具体措施 CFO表示，公司正在实施多项成本控制措施，包括优化运输网络和提高自动化水平，以降低运营成本。此外，FedEx还在努力提升服务效率，以应对不断变化的市场需求。
老虎证券2024-09-20
老将回归引发股价狂飙10% 体育用品巨头战略重组能否突围？
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息发布之际，耐克的股价今年遭遇下滑，因收入增长放缓和对公司向直接面向消费者销售转型成功的担忧，股价下跌超过25%。（图片来源：finance.yahoo ） Bernstein高级分析师阿尼莎·舍尔曼（Aneesha Sherman）对雅虎财经表示：“这是对股市非常好的消息，无论是被任命的高管还是时机。”她指出：“艾略特·希尔在耐克工作了32年。他是一个产品专家，曾在欧洲、中东、非洲和北美的零售部门任职。他对公司和产品非常了解。” 今年6月，公司公布财报时股价下跌20%，并表示预计未来一年的收入将比之前预期下降更多。公司表示，第四季度的季度收入同比下降2%，降至126.1亿美元，低于华尔街预期的128.6亿美元。同时，耐克的每股收益为0.99美元，超过分析师预期的0.66美元。耐克的直接面向消费者销售较去年同期下降8%，降至51亿美元。华尔街密切关注耐克的产品线，因为这家总部位于俄勒冈州的公司正在努力抵御来自阿迪达斯等竞争对手以及新兴品牌如On和Deckers的Hoka品牌的竞争。
丰雪鑫992024-09-20
墓穴单价跌破12万元！“殡葬第一股”业绩大跌，AI故事也救不了福寿园
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试图通过“复活”逝去亲人的方式开拓新的收入增长点。然而，这一尝试在实践中遇到了诸多障碍。首先，福寿园的AI产品定价明显高于市场水平。有媒体报道，福寿园数字人图文版售价为199元/次，而电商平台上类似的“让照片开口说话”的服务普遍只需9元左右。这种价格差异无疑会影响消费者的选择。其次，AI技术在殡葬领域的应用面临着伦理、需求非标准化和情感障碍等多重挑战。将AI数字人应用于“复活”逝去亲人存在伦理问题，包括肖像权和版权等；同时，私人定制数字人的需求是非标准化的，难以满足每个家庭的个性化需求；更重要的是，在道德和情感上，中国传统的“入土为安”观念可能会阻碍AI数字人的广泛接受。有产业分析师指出，AI复活亲人更多是一种精神慰藉，但由于其高度个性化和定制化的特性，难以实现标准化生产，市场规模难以做大。此外，相关法律法规的不完善也为这一新兴领域的发展带来了不确定性。不过，福寿园依旧对AI的故事情有独钟，在财报中指出，“关注科技殡葬和‘殡葬互联网+’服务，亦将是本集团未来发展的重要方向”。
金融界2024-09-20
多亏了“秘密武器”！美团今年大涨63%，还能买入吗？
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难局面，一方面你看到相对其他平台的强劲收入增长，另一方面仍然面临宏观经济的拖累，”晨星公司分析师Kai Wang表示，“而且从长远来看，竞争仍然是一个风险。” 目前，美团的竞争威胁有所减轻。阿里巴巴正专注于强化其核心电商业务，而不是其外卖业务饿了么，同时字节跳动有限公司旗下的抖音也在强调盈利能力而非市场份额。拼好饭不仅赢得消费者的青睐，也吸引希望推广更便宜产品的餐厅。因此，第二季度美团平台上的活跃用户和商家数量均创下历史新高。此外，美团在中国大陆以外市场的扩展也取得了一些早期成功，特别是在香港推出的KeeTa外卖应用。美团的其他一些成功因素还包括司机招聘成本的降低，尤其是在青年失业率居高不下的情况下。此外，美团通过关闭表现不佳的仓库和减少用户补贴节省成本。再加上新的10亿美元股票回购计划，提振了投资者信心。 “公司显然是在采用低价策略来抢占更多的市场份额，并迎合中国消费降级的趋势，”Goldhorse Capital Management (HK) Ltd.交易策略师Daniel So表示，“但如果整体消费真的很疲软，那么这些新举措也不会带来显著的增长动力。” 然而，随着中国经济的不确定性加剧，风险正在积聚。根据中国国家统计局的数据，即使是曾经的市场宠儿拼多多也开始感受到销售压力，餐饮连锁股价在疲软的业绩中下滑，餐饮销售增长速度降至自疫情封锁以来的最低水平。 “许多餐厅在艰难求生，消费者信心恶化，我们仍认为美团的收入增长率可能会放缓，”巴克莱银行分析师Jiong Shao表示。Jiong Shao是彭博跟踪的62位分析师中唯一建议卖出美团股票的分析师。分析师平均预测，美团的销售增长率将在2025年从今年的21%降至16%。从估值来看，美团的股价可能也没有太多进一步上涨的理由。其股票的预期市盈率为16倍，虽低于近期高点，但仍比在香港上市的科技同行更昂贵。拼多多和阿里的预期利润市盈率都低于10倍。 Edmond de Rothschild资产管理公司基金经理Xiadong Bao指出，随着投资者对美团股票的关注度增加，风险也在上升。投资者对其“宏观敏感性”持谨慎态度，并质疑在通缩环境下当前的增长率是否可持续。
风起2024-09-20
会员
分红和回购积极回馈股东，解析保诚(2378.HK)的盈利增长逻辑
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的重要工具。而在人口老龄化和人均可支配收入增长的大背景下，健康和养老产业也迎来发展。加上当地多国政府不断释放扶持金融业的信号，让保险市场爆发出强劲动能。 2023年前20大保险市场中，亚洲国家地区占据了9个席位，市场份额的占比达到了21.6%。并且亚洲新兴保险市场的保险渗透率尚显不足，根据瑞士再保险研究院的数据，2023年新加坡、越南、菲律宾、泰国、马来西亚等市场的保险密度分别为9.20%、2.30%、1.80%、5.30%、5.20%，对比香港的17.20%存在明显的提升空间。从内部来看，在亚太战略驱动下，保诚在亚洲新兴市场提前卡位，凭借产品、渠道以及技术优势，持续释放出了规模效应。保诚在经营所在的14个亚洲寿险市场中的10个市场位居保险公司前三。就多渠道代理和银行保险分销来说，平均每月活跃代理约63,000人，同时在市场上拥有超过200名银行合作伙伴，其中10名为策略合作伙伴，从而贡献出显著的NBP增长。目前保诚是亚洲银行保险排名首位的独立保险公司。在此基础上，保诚通过科技创新去赋能分销渠道以及保险业务开展，并持续提升客户体验。围绕业务开展，比如在代理业务方面，保诚通过对代理人渠道提质增量，以及PRUForce数字化代理平台融入和升级，不断提升业务效率。在银行保险方面，保诚继续推进健康及保障业务，并拓展高净值客户，未来随着更多产品组合融入渠道，将触及更多新的客户群体，进一步拉动业绩增长。围绕客户体验，保诚上半年在马来西亚推出数字化服务平台PRUServices，并计划于未来一年内将其普及到9个市场中。顺应AI时代趋势，保诚也正在加速数字化转型，进一步提升客户体验及效率，从而持续提升客户口碑。从留存率及净推荐值这两个核心指标来看，今年上半年，保诚的客户留存率仍稳定在93%高位水平，和去年同期持平；客户关系净推荐值按年度计量，保诚服务接触点的客户体验相关衡量指标维持正面趋势，这意味着越来越多客户愿意推荐保诚，从而带动业务拓展。由此不难推测，随着保诚围绕业务过程不断提质提效，以及提升客户体验，将继续巩固自身在亚洲市场的领先地位。凭借高品质的代理人渠道，专注包括医疗费用保障及报销在内的健康及保障业务等，保诚的业绩将打开更为广阔的增长空间。稳健经营，高质量、高回报增强市场信心保诚不仅在经营业绩方面成绩突出，其稳健的财务表现也同样令人瞩目。今年上半年，穆迪最终确定根据《国际财务报告准则》第17号计算杠杆的方法，按照该项新标准，保诚的杠杆为14%，仍与其AA财务实力的目标一致，并接近自身目标范围的最低水平。将资本资源总额和保诚确定的资本要求进行对比，截至2024年6月30日，保诚的资本资源总额超出的股东盈余为152亿美元，资本覆盖率达到282%，保持在相当健康的水平。可见保诚在资本管理相关的数据表现优异，这将给长期业务发展提供坚实的保障，形成抵御市场风险的强大能力。由此可以期待保诚顺利实现于去年8月订下的2022-2027年利润增长目标(每年平均增长15-20%)，以及2027年的经营自由盈余目标(增长达至最少44亿美元)。值得注意的是，保诚将从2025年起，从使用EEV（欧洲内含价值）转变为使用TEV（传统内含价值）为基准的报告方法。EEV对比同行采用TEV，报告期末实际经济假设的波动性较高，后者则相对稳定。使用TEV，保诚2023年内含价值和NBP分别会低于EEV约20%及25%。这意味着，保诚开始使用TEV后，对比同行，将能够更加合理地反映公司的内在价值，投资者将更容易看到公司的业务实力及增长的潜力，有利于保诚在资本市场上的估值提升。此外，对于投资者来说，上市公司持续盈利并且稳定进行现金股利分红，是其坚持长期价值投资，做到长期持股的重要考量指标。通过稳定的股息政策，保诚将持续为股东和投资者注入信心，并预期2024年的年度股息将实现7%-9%的增幅。保诚将于本年10月派发第一次中期股息每股6.84美分，较去年同期增长9%，达到增幅预期的上限，足以体现出保诚的新业务价值和整体经营实力。此外，保诚此前还发布了20亿美元股份回购计划，并将不迟于2026年年中完成，而其中7亿美元预期将于本年年底前完成。在自由盈余充裕的前提下，通过超预期的回购力度，提振股东回报，也将收获更多对保诚未来发展的长期信任。所以，在业绩增长之外，保诚可以说是一家持续稳定分红，并且积极回馈股东的上市险企。如此健康、稳健的财报表现也为公司的稳定运营和持续发展提供了坚实支撑。总结：今年以来，基于回购力度超预期，国泰君安维持保诚“增持”评级。最新业绩发布后，高盛给予保诚“买入”评级，目标价154港元，对其发展给予乐观预期。展望未来，保诚具备稳健的财务状况和业绩表现，在亚洲市场保险业持续繁荣的背景下，有理由推测保诚将继续保持稳健前进的发展势头，为投资者创造更多价值。
格隆汇2024-09-20
华鑫证券：给予洽洽食品买入评级
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年为基数，2024-2026年主营业务收入增长率不低于10.8%/25.9%/43.3%，即同比增长率不低于10.8%/13.6%/13.8%；同时以2023年为基数，2024-2026年扣非归母净利润增长率不低于21.6%/44.1%/70.9%，即同比增长率不低于21.6%/18.5%/18.6%。业绩考核目标值为：以23年为基数，2024-2026年主营业务收入增长率不低于12%/28.8%/48.1%，即同比增长率不低于12.0%/15.0%/15.0%；同时以2023年为基数，2024-2026年扣非归母净利润增长率不低于24%/49%/78.8%，即同比增长率不低于24.0%/20.2%/20.0%。预计2024-2027年分别摊销费用306.48/1328.44/705.93/316.80万元。　　市场需求环比修复，经营信心充足　　公司推出股票期权激励计划，业绩目标增速体现出公司经营信心，绑定优秀人才利益，推进公司研发、市场开拓进展。三季度以来市场需求逐渐恢复，公司经营回归稳健增长，后续公司不断提升产品品质，且适度推出高性价比散装产品，加大促销力度，在巩固葵花籽市场地位的同时，发挥坚果品类第二增长曲线动力，打造多产品级增长。四季度进入原材料大批量采购季，关注原材料成本优化，预计将平滑促销、费投等对利润的影响。　　盈利预测　　我们看好公司瓜子和坚果并驾齐驱发展，渠道精耕不断释放业绩增量，随着成本压力缓解，公司盈利能力有望边际改善。根股权激励计划考核目标，我们调整2024-2026年EPS分别为1.94/2.30/2.75（前值为1.94/2.20/2.48）元，当前股价对应PE分别为14/12/10倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、瓜子增速不及预期、坚果增速不及预期、旺季销售不及预期、股票期权激励进展低于预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司王文丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.02%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.64亿，根据现价换算的预测PE为14.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为35.21。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-20

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