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【美股收评】科技巨头业绩不佳集体暴跌，拖累美股一路狂泻
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潜在的疲软因素，包括YouTube广告收入增长低于预期。（来源：谷歌）批评人士一直在警告称，大型科技公司的股票在今年大部分时间飙升后已经变得过于昂贵。整个华尔街的盈利预期都很高，尤其是 “科技七巨头”。Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉需要继续实现强劲增长。华尔街的希望是，如果七大巨头的势头确实减弱，那么除了这七大巨头之外的更多股票可以上涨以支撑市场。 AI热度降温 AI热度降温，纳指100市值蒸发1万亿美元。由于投资者对人工智能的前景感到失望，引发纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创下2022年10月以来的最差表现。英伟达股价下跌6.8%。虽然跌幅不如特斯拉那么大，但它仍然是标普500指数的最大拖累因素。这是因为英伟达的总市值在大量涌入的投资者的推动下已突破3万亿美元人工智能技术，其1%的变动都会对指数产生重要影响。（来源：谷歌）英伟达、博通和Arm等AI领域佼佼者跌幅居前，“美股七巨头”指数下跌了5.9%，自5月以来首次跌破50日均线。投资者对AI技术上的大量投资需要多长时间才能获得回报的质疑此起彼伏。 Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。” 科技股的剧烈波动表明，投资者似乎正在倾听华尔街越来越多的传言，即AI过去一年引发的泡沫必然会破裂。尽管周三可能不是这一趋势的开始，但下跌幅度之大敲响了警钟。经济数据周三上午公布的美国制造业数据弱于预期，加剧了投资者的担忧。初步数据显示，美国制造业商业活动再次萎缩，但服务业仍在增长。美国7月份PMI制造业产出指数初值跌至49.5，由于新订单、生产和库存下降，意外跌入收缩区间。道琼斯称，经济学家此前预计该指数为51.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，总体数据显示，经济处于“金发姑娘”状态，即经济不会过热到对通胀造成上行压力，也不会过冷到陷入衰退。但他表示，一些可能令人担忧的信号也隐藏在表面之下，包括11月大选的不确定性加剧。周三的报告还显示，六月份新屋销售低于经济学家的预期。美国新屋销售意外走弱，而经济学家此前预测销售将加速。债券市场周三，美国国债收益率涨跌互现。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.25%升至4.27%。上午早些时候，收益率有所回落，但仍低于4月份的4.70%。这对债券市场来说是一次剧烈波动，而债券市场为股价提供了支撑。焦点个股 AT&T股价上涨5.22%，成为股市的亮点，因其最新季度利润符合分析师预期。美泰公司利润超出预期，股价上涨9.8%。主要是受费雪和风火轮系列产品增长的推动。 Visa股价下跌4%，原因是其最新季度的营收略低于分析师的预期。 Lamb Weston下跌28.24%，成为标普500指数中跌幅最大的公司，此前这家薯条和其他冷冻马铃薯产品供应商报告称，最新季度利润低于预期。该公司表示，春季到店就餐的顾客数量低于预期。该公司还警告称，由于“菜单价格上涨”导致需求疲软，挑战可能会持续到即将到来的财年。
Sissi2024-07-25
格隆汇公告精选(港股)︱美图公司(01357.HK)盈喜：预期中期拥有人应占经调整净利润增长逾80%
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杆效应，带来更高的利润增长。而该业务的收入增长主要由以下原因推动：(i)生成式AI技术提升影像与设计产品力，为用户提供效果更好的图像和视频处理、视觉创意设计等功能，持续驱动用户付费；和(ii)快速的全球化发展：集团的影像产品在中国内地以外的多个国家应用商店名列前茅，推动用户及订阅会员的双增长。【重大事项】拉夏贝尔(06116.HK)与广穗金控及东证创新签署重整投资协议国富创新(00290.HK)可向专业投资者客户提供虚拟资产交易服务【财报业绩】 CEC INT'L HOLD(00759.HK)年度收益14.7亿港元同比下跌13.2% 中国龙工(03339.HK)盈喜：预计上半年纯利将增加33%至50% 海螺环保(00587.HK)盈警：预计上半年公司权益股东应占净利润同比减少约40%-60% 心通医疗-B(02160.HK)预计中期净亏损减少约63%至72% 盈大地产(00432.HK)：中期股东应占亏损1.53亿港元恒基发展(00097.HK)预计上半年公司股东应占亏损约6900万港元中国信达(01359.HK)盈警：预计上半年净利润同比下降40%至50% 【运营数据】五矿资源(01208.HK)第二季度铜总产量90972吨同比减少2% 北京能源国际(00686.HK)2024年第二季度总发电量共约452.7万兆瓦时矿地产(00230.HK)：上半年合约销售额32亿元按年下降54.7% 【医药创新】诺诚健华(09969.HK)：ICP-332在美国完成首例受试者给药复旦张江(01349.HK)：注射用FZ-AD005抗体偶联剂用于治疗晚期实体瘤I期临床试验完成首例受试者入组宜明昂科-B(01541.HK)：IMM2510与IMM27M联用的IB期临床试验完成首例患者给药【收购出售】经纬天地(02477.HK)：控股股东经纬天地集团拟出售24%公司股份持股降至51% 高山企业(00616.HK)拟1200万新加坡元出售新加坡物业瑞诚中国传媒(01640.HK)拟8260万港元收购创领集团全部股权【股权激励】凤祥股份(09977.HK)新授予296万股奖励股份替代2021年股份奖励计划项下已注销的授予赤子城科技(09911.HK)：Three D Partners Limited根据股份购买进一步购买合共433.6万股【增发供股】高地股份(01676.HK)拟折让约1.41%配售最多1150万股筹资约1570万港元【增减持】弘业期货(03678.HK)：股东弘苏实业因司法强制执行被动减持1.02%股份【回购注销】美团-W(03690.HK)7月24日耗资7.99亿港元回购700万股友邦保险(01299.HK)7月24日耗资4.1亿港元回购788.7万股汇丰控股(00005.HK)7月23日耗资1.68亿港元回购250万股绿源集团控股(02451.HK)7月24日耗资3900万港元回购650万股贝壳-W(02423.HK)7月23日耗资500万美元回购107.3万股中国海洋石油(00883.HK)7月24日耗资3632.56万港元回购176.9万股恒生银行(00011.HK)7月24日耗资2038.4万港元回购20万股中升控股(00881.HK)7月24日耗资1787.5万港元回购145万股广汽集团(02238.HK)7月24日耗资1500万港元回购528.8万股保诚(02378.HK)7月23日耗资218.7万英镑回购31.55万股丽珠医药(01513.HK)7月24日耗资1021.2万元回购28.1万股A股名创优品(09896.HK)7月24日耗资992万港元回购28.84万股天福(06868.HK)7月24日注销6.5万股购回股份
格隆汇2024-07-24
南北水 | 北水加仓内银股！抛售美团超6亿港元；南水减仓茅台超4亿元
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称，中国移动仍然是核心防守性股，尽管其收入增长可能在2024年第二季度放缓，但公司具有强劲的资产负债表和现金状况或能支撑其股息支付，从而带来可持续的高单位数股息率，将其港股目标价由79港元上调至89港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-07-24
稳健的可口可乐
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公司的营收和营收都表现强劲。本季度有机收入增长了15%，远高于9.4%的普遍预期。利润同样强劲。综上所述，综合营业收入增长了10%。请注意，增长是根据11%的货币影响进行调整的。因此，在汇率中性和非公认会计准则的基础上，营业收入增长了18%，每股收益增长了17%。来源：可口可乐当利润增长超过收入增长时，当然意味着扩大利润率，这是接下来要阐述的。关注营业利润率营业利润率（按非公认会计准则计算）为32.8%（去年同期为31.6%）。下一个图表更好地描述了背景。如上所述，这一营业利润率水平至少是过去3年来的最高水平。管理层将这种扩张归因于强劲的业务表现和重新特许经营装瓶业务的影响。来源：Seeking Alpha 如下图显示，无论是与过去的业绩相比，还是与老对手百事公司相比，可口可乐的业务运营和再特许经营的努力确实是有效的。也就是说，下图比较了他们的固定资产周转率，上图比较了他们的营业利润率。固定资产周转率是衡量公司利用其固定资产产生销售的效率。在杜邦分析法中，这是一个关键的回报驱动因素（另外两个是杠杆和净利润率）。如前所述，可口可乐目前的资产周转率确实接近多年来的峰值，绝对高于百事可乐。来源：Seeking Alpha 增长展望和估值现在来看不太积极的消息。总体结论是，不同市场的增长仍然面临挑战，而且不均衡。不出所料，增长最快的是拉丁美洲市场（+28%）和EMEA（+30%）。然而，请记住，在大多数市场通胀率高于平均水平的总体背景下，这些市场也恰好经历了严重的通胀。因此，定价行动在抵消运输量波动方面发挥了重要作用。例如，在北美，单位箱销量下降了1%。总而言之，收入同比增长3%，如下图所示，是过去3年的最低水平。来源：Seeking Alpha 由于上述扩大的利润率和股票回购，利润增长将略有好转。事实上，如下图所示，对每股收益的普遍预期显示，未来五年每股收益的增长率为5.1%（以复合年增长率计算）。来源：Seeking Alpha 相对缓慢的增长速度和相对较高的估值倍数相结合，导致上涨潜力有限。在目前的情况下，预计年回报率约为8%。也就是说，根据其2024财年每股收益计算，可口可乐的预期市盈率约为23倍。无论是绝对价格还是相对价格，都不便宜。从增长调整后的角度来看，目前的市盈率实际上相当没有吸引力。23倍的市盈率和5.1%的增长预期，隐含的PEG比率超过5倍，而大多数GARP（合理价格增长）投资者追求的理想选择是1倍。当然，股息增长投资者将反对在可口可乐上使用PEG。事实上，PEG比率往往低估了派息股的吸引力，尤其是那些像可口可乐这样具有可观收益率的股票。在这种情况下，彼得林奇提出的PEGY比率是一个更合适的衡量标准，因为：对于股息股票，林奇使用了一个修订版的PEG比率——PEGY比率，它定义为市盈率除以收益增长率和股息收益率的总和。PEGY背后的想法非常简单有效（最有效的想法通常是简单的）。如果一只股票将其大部分收益作为股息支付，那么投资者就不需要高增长率就能享受健康的回报。反之亦然。与PEG比率类似，他更喜欢PEGY比率低于1倍。对于可口可乐来说，如果把5.1%的预期增长率、23倍的市盈率和2.9%的股息率计算在内，其PEGY最终接近3倍（确切地说是2.89倍），但仍远达1倍。风险与总结鉴于其股息之王的地位，上述估值溢价和有限的增长最能反映在其股息上。更具体地说，下图显示了过去5年可口可乐的股息收益率（上半图）和每股股息增长率（下半图）。如前所述，目前的股息收益率为2.9%，略低于3.03%的5年平均水平，这表明估值存在溢价。从2020年到2022年，每股股息的增长率仅为2.5%左右。在过去的2年里，这一比率平均加速至5%左右，与上述EPS预测的5%左右一致。来源：Seeking Alpha 其他下行风险包括货币汇率的不确定性。如上所述，考虑到该公司的全球影响力和几个市场的严重通货膨胀，不利的货币汇率可能会变成相当大的利润阻力。对于2024财年，该公司表示，按非公认会计准则计算，可比净收入将受到5%至6%的汇率阻力。最后一个值得一提的是税收。财报提到，可口可乐预计其2024财年的潜在有效税率为19.0%。这与最近的实际税率是一致的。但是，今年可口可乐与美国国税局（IRS）正在进行税务诉讼。因此，它的纳税义务是不确定的，并取决于诉讼的结果。总的来说，可口可乐公司第二季度的财报总体上是积极的。它展示了可口可乐强大的能力，在各种市场条件下以相对较低的贝塔系数产生可观的当前收入。但鉴于有限的每股收益增长潜力和高PEG或PEGY比率，成长型投资者应该寻找其他地方。对于更保守的投资者，可口可乐提供了这是一个全面的组合，包括健康的利润率、持续的增长和合理的总回报潜力。 $可口可乐(KO)$
老虎证券2024-07-24
忽略威瑞森的噪音
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收增长，不过投资者应该预计威瑞森未来的收入增长将达到较低的个位数。低收入增长率和高自由现金流是美国成熟电信市场的特征。然而，宽带和5G等增长领域是电信公司的优势所在，相信威瑞森第二季度的财报总体上相当稳健……再怎么样也不应该导致6%的下跌。来源：威瑞森威瑞森的股息由自由现金流支持除了稳定的用户和无线服务表现外，威瑞森在自由现金流方面也做得很好。当谈到高收益的电信投资时，最重要的评估指标是自由现金流。威瑞森在第二季度产生了58亿美元的自由现金流（同比增长3%），与常规季度股息成本28亿美元相比。2024年第二季度的股息覆盖率为207%，主要为了股息而购买威瑞森的投资者不必担心公司的派息稳定性。鉴于威瑞森电信业务的大量经常性自由现金流，股息为收入投资者提供了很高的安全边际，并且股息最有可能在未来继续增长。来源：威瑞森威瑞森在2024年及以后的催化剂威瑞森在明年有多个催化剂，可能会重新估值上升：其宽带和5G网络的持续建设确保了源源不断的新付费用户。威瑞森的无线服务收入势头强劲，预计这种势头将在今年剩余时间和2025财年持续下去。威瑞森将在24年第三季度宣布新的股息，这很可能导致2%的增长，并有助于吸引新的投资者。风险威瑞森的最大风险是用户增长的潜在放缓，因为宽带显然是电信公司的增长领域。虽然鉴于其充足的自由现金流，威瑞森的股息并不处于风险之中，但股息投资者应该密切关注电信公司未来的覆盖趋势。如果电信公司的自由现金流出现短缺并且未能支持其股息，那将投资故事将改写。总结威瑞森财报后6%的下跌是有点夸张的，而且在短期内很有可能逆转。这家电信公司的营收下滑分散了人们的注意力，并制造了一些噪音，但威瑞森的第二季度业绩实际上相当不错。重要的无线服务业务在第二季度实现了稳健增长，自由现金流足以支持电信公司的股息。威瑞森的股价为39美元，对长期投资者来说代表着丰厚的收益和股息价值。 $威瑞森(VZ)$
老虎证券2024-07-24
奢侈品卖不动了？LVMH 中国市场“遇冷”，消费者正赴日“爆买”！
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、手表和珠宝、精品零售，上半年整体有机收入增长了 2%，但葡萄酒和烈酒、手表和珠宝的业务收入则有所下降。其中，上半年葡萄酒和烈酒收入大跌12%，为28.07亿欧元；核心时装和皮革部门收入跌2%，至207.71亿欧元手表和珠宝收入跌5%，至51.5亿欧元。香水和化妆品、精选零售的收入则分别增长3%。从业务利润变动情况来看，上半年葡萄酒和烈酒、手表和珠宝部门的营业利润下降最为严重，分别下降了26%和19%。时装与皮革制品利润则下降6%，香水和化妆品利润保持稳定，精品零售利润增长7%。按地区收入来看，上半年美国市场收入有机增长2%，日本市场收入大涨44%，欧洲市场增长3%，亚太市场(不包括日本)收入大跌10%，主要是由于中国市场拖累，也成为唯一收入下跌的市场。其中，第二季度美国市场收入有机增长2%，日本市场收入猛涨57%，欧洲市场收入增长4%，亚太市场(不包括日本)收入大跌14% 对于中国销售市场“遇冷”，而日本却异常火爆，LVMH认为，主要是因为中国消费者赴日“爆买”。 “中国高端购物者正将部分奢侈品消费转向海外市场，提振日本和欧洲的销售额。” 奢侈品行业寒冬？虽然整体业绩稍显乏力，不过LVMH 集团董事长兼首席执行官 Bernard Arnault 仍保持谨慎乐观的态度。 “今年上半年的业绩反映了 LVMH 在经济和地缘政治不确定环境下的出色韧性。尽管在当前环境下仍保持警惕，但集团对下半年充满信心。” 他指出，今年是LVMH集团与巴黎 2024 年奥运会、残奥会合作的一年，集团满怀信心地迎接下半年，并将在 2024 年进一步巩固其在奢侈品领域的全球领导地位。作为奢侈品行业的风向标，LVMH 集团旗下拥有 Louis Vuitton、Dior、Tiffany 和 Sephora 等75个品牌。伯恩斯坦分析师Luca Solca表示，在奢侈品需求放缓的背景下，LVMH放慢了增长速度。他指出，LVMH营业利润下降的主要原因是外汇损益和对零售的投资。 Stifel的Rogerio Fujimori也称，LVMH对下半年的展望将保持谨慎，尤其是在中国，这反映了整个行业的情绪。不过他预计，下半年将出现更强劲的增长，由于中国和欧洲的比较基数有所放松，但能见度有限。值得关注的是，LVMH并不是唯一一家感受到中国奢侈品销售放缓的公司。在本季度迄今为止发布的财报中，多家奢侈品集团均表示中国消费者对奢侈品需求疲软。珠宝商卡地亚母公司历峰集团（Richemont）称，最近一个季度的销售额基本持平，其中美国和欧洲的增长抵消了中国市场的大幅下滑。英国品牌巴宝莉最新财务数据表示，其在中国大陆的销售额与去年同期相比下降了20%以上。拥有宝珀、浪琴和欧米茄的瑞士钟表制造商斯沃琪集团也称，中国需求疲软导致其 2024 年上半年的销售额与去年同期相比下降了 14.4%。而包括爱马仕和古驰所有者的开云集团在内的其他奢侈品公司则将于本周公布最新财务业绩。
格隆汇2024-07-24
后坎昆升级时代 Rollup们过的如何？
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ync 一直以来生态发育不良，MEV 收入增长无法弥补 L1-L2 Gas 差价收入的锐减。在无可奈何之中，ZkSync 只好选择 6 月反弹的时间窗口空投，以在二级市场抛售代币的形式实现部分退出。而它的友商 Scroll 和 Linea，则抗住社区和市场压力，一尽可能拖延部署坎昆升级，继续维持 L2 高 gas 费赚差价；二守住不空投不发币的底线，继续 PUA 用户交互。从链上数据来看， 2 月之后，Scroll 和 Linea 的 Rollup 收入大大超越 ZkSync。我想，在下次以太坊主网 Pectra 升级改变游戏规则之前，Scroll 和 Linea 的团队不会有任何空投发币的想法，「电子乞丐」们做好心理准备和预期管理。而采用第一种商业模式的 Rollup 则遇到了不同挑战，最主要是 Solana MeMe 热潮对以太坊生态的资金和用户的虹吸效应。好在 Base 链的 SocialFi 和 MeMe 板块异军突起，成为以太坊生态抵抗 Solana 野蛮人冲击的盾牌，Rollup 收入也水涨船高，连续 4 个月份维持第一。由于 Base 采用 OP Stack 构建，属于 Optimism 的超级链成员，Optimism 的 Rollup 收入也吃到 Base 生繁荣态正外部性的红利，在坎昆升级之后实现增长。而曾经龙头老大 Arbitrum，由于过度押宝于 Web3 游戏，且在 Rollup Stack 战略行动迟缓，Rollup 收入在 4、 5 月份有所下滑，但在 7 月迅速恢复。最后，坎昆升级极大削减了 Dapp Rollup 的运行成本，促进更多的 Dapp 选择采用 Rollup 范式重构（如 Frax、Uniswap、AAVE 等）。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
谷歌财报喜忧参半！AI支出增加，股价先涨后跌
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歌二季度广告业务为646亿美元，较上季收入增长放缓。Youtube广告营收为86.6亿美元，不及预期。此外，在备受关注的AI投资方面，谷歌二季度的资本支出为132亿美元，超过一季度的120亿美元。令人担心未来支出继续增加，积压利润率。财报公布后，谷歌盘后股价先涨后跌，截至发稿收跌2%。年初至今，谷歌（GOOG）股价已涨32%。【图源：TradingView；2024年谷歌（GOOG）股价走势】大多数分析师仍看好谷歌前景。认为其只要持续深耕AI，维持在广告领域的竞争力，那么未来股价也会有积极的表现。但部分人仍表示警惕。KeyBanc点明，谷歌仍面临美国司法部对其广告技术业务的反垄断诉讼（9月开庭审理）、即将到来的美国总统大选，以及AI相关庞大资本支出周期等不确定因素。据Tipranks数据显示，目前分析师们给谷歌未来一年的平均目标价为202.83美元，即较当前股价还有10%以上的涨幅。【图源：Tipranks；谷歌（GOOG）目标价】原文链接
投资慧眼2024-07-24
特斯拉的首要问题是什么？
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线。部署达到9.4 GWh，100%的收入增长下，毛利率提升至25%，随着储能基础设施建设的进一步开展，以及潜在的对外部开放的预期，未来的上升空间仍不小。碳积分收入助力营收。碳排放积分，是一项源自美国11个联邦州的环保政策，旨在推动车企增加零排放汽车的销售比例。到2025年，汽车制造商必须销售一定比例的零排放汽车，否则需要从特斯拉等能源企业购买碳排放积分，以避免严厉的监管处罚。由于Tesla生产的所有车型都是零排放车辆,因此可以获得大量碳积分。在此补充一句，Elon Musk对Trump无限示好，其中一个原因也是不想放弃目前对清洁能源政策优势，因为Trump更支持传统能源. 降本增效，保现金流。虽然Non-GAAP的EPS为0.52美元（低于consensus的0.61美元），但Q2有一次性的6.2亿美金的重组支出（主要是因为裁员等），未来不会造成影响。其实本身运营方面的利润率是有所回升的，但奈何毛利率支撑不住。不好的方面毛利率又下降，且有可能继续下滑。6月用贴息卖车又进一步伤及毛利率，而且电车周期依然向下，美国国内虽然有保护，但是中国地区竞争依然激烈。而欧洲地区贸易摩擦带来的关税也开始施压。 Robotaxi推迟到10月10日，但实际部署时间取决于技术进步和监管审批，所以对预期来说还有点过早。另外，FSD的大范围商用仍然需要时日。新车的节奏也仍不确定。预计Semi卡车将在2025年底前开始生产，Cybertruck的交付和进一步扩张也需要看产能和实际需求，节奏的主动权并不在公司手里。投资要点盘后从-4%直接扩大到-8%，基本是到达了财报前IV隐含的下行跌幅的区域（正负8-10%），一方面是的对当期业绩的反馈，另一方面是对电话会上（没有听到更令人振奋消息）的反馈。决定特斯拉股价趋势的，不是业绩，而是预期。很显然，TSLA的YTD回报经此之后再度回到负的区域，而6月底开始这一波，显然也是对Robotaxi、销量回升等的预期； 24日盘面的交锋会比较精彩，一方面，像Cathie Wood这种喜欢高抛低吸的投资者可能会买回之前在270左右卖掉的一部分仓位，另一方面空头对于“还要等两个月”这种不确定性的厌恶会加大抛盘；我认为特斯拉的首要问题是：时间。无论是FSD商用、Robotaxi落地以及进一步变现，销量回升，还是AI的加入，目前预期交易的最大敌人就是时间。所以在此之前的交锋可能会非常激烈。由于财报盘后的跌幅正好在IV银行的下行跌幅上，那接下来几天的交易会非常频繁。因此对大部分的期权交易来说，如果在本周剩下几天没有更进一步的下行，甚至跌破200的整数关口，那可能依然是“做空波动性”的胜利。
老虎证券2024-07-24
7月24日证券之星早间消息汇总：国家发改委表态支持优质企业借用中长期外债
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分析师预期增长1.95%；第二财季有机收入增长1%，分析师预期增长2.89%；第二财季葡萄酒与烈酒有机销售下滑5%，分析师预期下降5.87%；第二财季美国有机营收增长2%，分析师预期增长3.5%；第二财季亚洲(剔除日本)有机营收下滑14%，分析师预期下降5.6%。 4.当地时间周二，丹麦制药巨头诺和诺德宣布，本月早些时候在丹麦第三大城市欧登塞买下了一块200英亩的土地，并获得了规划许可。虽然诺和诺德并未透露这块土地的用途，但从已有信息来看，该公司可能会将其用于扩大减肥药的产能。诺和诺德发言人表示，公司将很快开始这块土地的预备挖掘工作，经过内部审查后，诺和诺德将在今年年底就是否投资新址做出最终决定。
证券之星2024-07-24

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