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上证380指数下跌2.48%，前十大权重包含天坛生物等
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的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。该指数以2003年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，上证380指数十大权重分别为：上海银行（2.15%）、南京银行（1.51%）、杭州银行（1.33%）、华夏银行（1.19%）、川投能源（1.1%）、沪农商行（0.94%）、渝农商行（0.93%）、天坛生物（0.9%）、宇通客车（0.89%）、成都银行（0.82%）。从上证380指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证380指数持仓样本的行业来看，工业占比26.32%、金融占比14.24%、信息技术占比11.48%、原材料占比11.13%、医药卫生占比9.89%、可选消费占比6.90%、能源占比5.83%、公用事业占比5.44%、通信服务占比3.52%、主要消费占比3.33%、房地产占比1.92%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。在两次定期调整之间，若上证380指数样本进入上证180指数，该样本立即被调出上证380指数，并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-07-23
AI战略助力SAP Q2业绩，提升指引盘后创新高
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到42亿欧元，与预期持平，云ERP套件收入增长33%。当前云订单积压量：达到148亿欧元，同比增长28%。 EPS：1.1美元，同比增长35%，高于预期的1.06美元。自由现金流：同比增长114%，达到13亿欧元。财源重组计划 SAP在2024年宣布了一项财源重组计划，预计将影响约8000名员工。其影响如下：裁员和再培训：通过自愿离职和内部再培训措施来优化组织结构。重组费用：预计约为20亿欧元，其中大部分将在2024年上半年确认。运营效率提升：通过精简业务和提高运营效率，SAP可以将更多资源投入到战略性增长领域，如AI和云计算。财务表现改善：重组计划预计将带来约2亿欧元的运营节省，进一步提高公司的盈利能力。 AI战略 SAP的AI战略旨在将AI技术深度集成到其所有解决方案中，以提高业务效率、优化资源配置和推动创新。具体内容和竞争力提升方式如下：嵌入式AI功能：SAP在各个产品线中嵌入AI功能，如Joule AI助手和CX AI工具包，以提高工作效率和用户体验。业务AI解决方案：SAP利用AI技术来构建业务AI解决方案，帮助企业在不同领域实现自动化和优化。生成式AI：SAP计划到2024年底提供超过100个生成式AI场景，进一步推动业务创新。生产力提升：通过将生成式AI集成到工作流程中，SAP帮助企业提高生产力，减少人工干预，提高工作效率。业务优化：AI技术使SAP能够提供更智能化的解决方案，帮助企业优化复杂的业务流程，提高决策效率。创新驱动：SAP的AI战略不仅关注当前的业务需求，还致力于推动未来的技术创新，使企业能够在快速变化的市场中保持竞争力。未来展望 2024年全年指引：SAP预计云收入将达到170亿至173亿欧元，同比增长24%至27%；云和软件收入预计为290亿至295亿欧元，同比增长8%至10%。 2025年目标上调：由于转型计划扩大，SAP提高了2025年的营业利润目标，预计将增加约2亿欧元。长期增长前景：SAP有信心到2027年实现加速的顶线增长。业务AI持续发展：SAP计划到2024年底提供超过100个生成式AI场景，预计将进一步推动增长和创新。转型计划扩大：SAP预计将影响9,000至10,000个职位，重组费用预计约为30亿欧元，但预计将带来额外的2亿欧元运营节省。电话会焦点 1. 宏观经济影响问题：Sanford C. Bernstein & Co. LLC的Mark Moerdler询问为何SAP没有显示出其他公司所提到的宏观经济影响，是否是因为业务模式的执行问题，还是因为时机问题。回应：CEO Christian Klein表示，SAP在上半年表现出色，进入下半年时，销售和创新管道都非常健康。GenAI用例的推出和客户的积极反馈显示出巨大的价值。此外，SAP的“最佳套件”策略正在发挥作用，客户逐渐理解并接受将不同业务模块连接在一起的必要性，这增强了他们的信心。 2. 重组计划问题：分析师们对重组计划的细节及其对未来的影响表示关注。回应：CFO Dominik Asam解释，重组计划预计将影响约8000名员工，重组费用约为20亿欧元。通过自愿离职和内部再培训措施，SAP将优化组织结构，提高运营效率，并将更多资源投入到战略性增长领域，如AI和云计算。预计重组将带来约2亿欧元的运营节省。 3. AI战略问题：分析师们对SAP的AI战略及其在业务中的应用表示关注。回应：Christian Klein详细介绍了SAP的AI战略，包括嵌入式AI功能、业务AI解决方案和生成式AI。SAP计划到2024年底提供超过100个生成式AI场景，进一步推动业务创新。AI技术帮助SAP提供更智能化的解决方案，优化复杂的业务流程，提高决策效率。 4. 区域表现问题：分析师们询问了SAP在不同区域的表现。回应：Dominik Asam指出，SAP在APJ和EMEA地区的云收入表现特别强劲，在美洲地区也表现出色。巴西、加拿大、德国、印度、日本和韩国的云收入增长尤为突出，而中国、美国和沙特阿拉伯的表现也非常强劲。
老虎证券2024-07-23
谷歌Q2财报前瞻：AI将带来收入增长？美银上调目标价
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分析师预期谷歌母公司Alphabet二季度营收及每股盈利同比将实现双位数增长，AI搜索引擎将对广告收入作出重要贡献。此外，美银上调其目标价至206美元。谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)将于周三美股盘后公布二季度财报。本次财报市场的关注点主要集中在谷歌的AI发展以及云计算业务等。市场普遍预期，公司二季度的每股盈利为1.84美元，同比增长27.71%；营收为842.9亿美元，较去年同期增长12.98%。在AI发展方面，谷歌已将其Gemini AI模型工具直接嵌入其搜索引擎中。市场主要关注其将聊天机器人AI技术整合到互联网搜索查询中对广告收入的贡献。 YouTube短视频和云计算方面，受TikTok增长的影响，分析师预计谷歌YouTube短视频平台每天获得约700亿次观看次数。对于云计算，谷歌仍然是第三大服务提供商，此外，谷歌的云计算部门声称与众多生成人工智能初创公司合作，包括与最大的企业软件制造商赛富时(CRM.US)。韦德布什的丹·艾夫斯(Dan Ives)称Alphabet是从AI发展受益的股票之一。此外，美银上调了Alphabet的价格目标至206美元，理由
投资慧眼2024-07-23
《乡下人的悲歌》
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越不切实际。可以粗暴认为：越往底层，收入增长的幅度越跑不过货币购买力贬值的水平。基层普工务工的“性价比”越来越差，实际的收入甚至还不如父辈。但是，性价比再低，也不能不干。 03 尾声不要觉得是危言耸听，中国确实已经出现“乡下人的悲歌”迹象。更现实的问题是，从英国到美国到日本再到四小龙，进行产业转移的时候都已是发达国家，人均收入足够高，社会福利也更好。而中国人口实在是太多，即便到了瓶颈节点，大多数人并不算富裕。这也是中国“乡下人”与美日“乡下人”最大的区别。主要体现在两点。第一，突破阶层可能越来越难。以教育为例。美国蓝领是父母本身就不重视教育，而我们这边可能是被动的。比如山东省烟台市下辖的栖霞市，下面是当地财政局官网的公开数据。今年1-5月，公共财政收入下降了37.9%。其中税收收入下降36.2%，非税收入下降39.6%。没钱了怎么办？无非开源节流。开源需要魄力、手段、产业，无疑很难；节流就简单了。当地的办法是：大幅削减公共预算。比如教育补贴，降了20.3%。教育支出降低，意味着当地底层学子能享受到的公共教育资源减少，小镇做题家可能越来越难卷出头。更魔幻的是，栖霞市的人均GDP高达14万元，全国平均人均GDP不足9万元，广大的西部欠发达地区的人均GDP更是只有5万多元。一个富县都这样了，其它绝大部分地区的现状…… 第二，传统家庭模式，迅速崩溃。如果是“低房价+低福利”，传统家庭模式也能扛，因为父母替子女组建家庭的成本低；但“高房价+低福利”就割干净了。过去，基层务工者燃烧中青年为子女，是因为有奔头，加上传宗接代的思想根深蒂固。理论上，子女辈应该接着掏空自己，为更下一代。但现在基层人员在城市的务工成本却远比父辈高，很难为下一代积累财富。导致不论出于主观还是客观，年轻一代的生育观念都没以前那么强烈了。（全文完）
格隆汇2024-07-22
《心动小镇》引爆社交圈，心动公司(2400.HK)自研游戏加速迎来收获期
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能力将随之提高，为心动公司带来可持续的收入增长。有业内人士指出，以《心动小镇》为例，社交游戏的商业价值是能占据年轻玩家的社交关系链，形成“滚雪球般”的网络效应。DAU上去后，营销成本边际就会降低，自然能产生更多利润。近日，开源证券发布研报指出，《心动小镇》上线前期或将经历用户爬坡期，随着活跃用户量提升，流水亦有望持续爬升。填补行业空缺，自研游戏矩阵壮大助推心动成长回归行业的角度去看，《心动小镇》同类型游戏在手机端极少，补齐了行业在该赛道的空缺。和其他类型的大DAU游戏产品，比如《逆水寒》《射雕》《恋与深空》的逻辑类似，《心动小镇》在生活模拟类型中也可能持续形成虹吸效应，吸引着同赛道，甚至跨赛道玩家进入，景气度持续提升。而心动公司在游戏品质、社交玩法、技术等多方面的研发打磨，且率先推出产品，心动公司有望在该细分赛道保持领先优势。《心动小镇》同时也丰富了心动公司的自研游戏矩阵，心动公司迎来在自研方面更大的收获期，助力其在业绩层面加速成长。对TapTap平台来说，《心动小镇》的玩家群体以及社交媒体上的讨论热度，能够带动TapTap平台进一步“破圈”，驱动平台的用户增长，助力广告收入改善。通过自研游戏与TapTap平台的相互协同和导流，心动公司已经形成相当好的良性循环。信达证券此前在研报中谈到，行业新游周期开启，关注细分赛道突破、单品首月规模与留存，新游表现有望带动景气度上行。凭借《心动小镇》以及此前推出的《出发吧麦芬》等等，心动公司或许是后续极具业绩释放潜力的厂商。《出发吧麦芬》也已上线微信小程序版本，覆盖更多的大众用户，提高整体游戏收入。展望2024年下半年以及全年业绩，或许能给予心动公司较高的期待。总结：总的来说，《心动小镇》生活模拟的基础玩法，以及社交方面的独特玩法，提升了用户体验，在抖音、小红书以及TapTap平台的讨论热度，验证了这一点。《心动小镇》大概率会成为具备长线运营和商业化实力的游戏产品。对于心动公司，针对自研游戏《心动小镇》，开源证券在研报中指出，维持心动公司“买入”评级。心动公司能够给资本市场带去足够的信心，其后续估值有望提升，或许已经可以预见。
格隆汇2024-07-22
今天，中国“小爆炸”突袭！拜登退选市场冷眼旁观，本周大事不断
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也会深入了解谷歌母公司在人工智能领域的收入增长情况。预计科技行业的年收益将增长17%，而通信服务行业的利润预计增长约22%。LSEG IBES的数据显示，这样的增幅将超过标准普尔500指数整体预计的11%增长。 “‘七大巨头’大多数将在接下来的几周内发布财报，这将对近期这种市场轮动是否继续起到关键作用。”IBOSS的首席经济学家Rupert Thompson表示，“美国财报季对市场整体至关重要，而且已经在进行中。” 中国降息于事无补在亚洲交易中，股票因科技板块疲软而继续下跌，MSCI亚太除日本外的最广泛指数下跌0.7%，继上周下跌3%后继续走低。中国人民银行下调短期利率10个基点，降低了长期借贷成本和债券收益率。此次行动跟随北京在周日发布的政策文件，概述了其经济雄心。投资者对这一举措似乎感到失望，部分原因是它只是强调了经济的疲弱。中国央行周一下调常备借贷便利利率。几个小时前，中国央行刚刚下调了其他基准贷款利率。人民银行稍早调低7月LPR(贷款市场报价利率)及7天期逆回购利率，一年期及5年期以上LPR均下调0.1%，分别降至3.35%及3.85%；公开市场7天期逆回购操作利率亦调低0.1%，降至1.7%。中国债券在央行意外下调政策利率后上涨。中国股市下跌，因为投资者对最近共产党的主要会议缺乏强有力的刺激措施感到失望。中国出人意料地降息，加大了对经济的支持力度，寻求提振经济增长。此前，中国共产党的一次重要会议没有出台短期刺激措施，令投资者失望。在经济增长处于一年多以来最低水平之际，当局急于提振经济，这一系列措施虽然温和，但凸显了他们的紧迫感。 “无论是三中全会的改革还是10个基点的降息，都不是市场所期待的‘大爆炸’。然而，这些措施朝着正确的方向前进，而且它们一同到来是紧迫性的信号，”彭博经济学在周一的一份报告中说，称这一政策和利率公告的结合为“小爆炸”。 “虽然今天的降息提供了一些保证，表明决策者对近期经济动能的丧失有所反应，但主要任务将来自财政政策，而不是货币政策，”凯投宏观的中国经济学主管Julian Evans-Pritchard说。本周的宏观日历也相当繁忙，包括周五公布的美联储偏好的通胀指标。此外，交易者还将关注欧洲的经济活动数据、美国第二季度增长以及加拿大央行的利率决定。
欧罗巴2024-07-22
小心CrowdStrike引发连锁反应
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，以引领未来的增长率，去年的年度经常性收入增长了200%，达到了4.25亿美元的运行率。连同身份安全和日志规模的下一代SIEM，CrowdStrike拥有一组安全产品，预计从市场向集中平台的转变中受益，实现巨大的增长。来源：CrowdStrike 整个网络安全推动领先的平台可能会逆转，重点放在最佳产品上。该行业显然会避免一个故障点使全球计算机系统瘫痪，人们不禁要问，这是否会减少CrowdStrike在网络安全世界中的影响力。完美定价这只股票在灾难性的中断中以25财年销售的22倍目标——40亿美元进行交易。CrowdStrike的定价是完美的，而这次中断却远非完美。来源：YCharts 即使CrowdStrike在未来5年保持30%以上的增长，这只股票的估值也已经过高。该公司现在面临增长率放缓的风险，业务面临以下影响，预测的增长率被削减5个百分点，如下所示： 25财年：31.0%增长率降至26.0%，40亿美元的销售目标降至38.6亿美元 26财年：26.5%的增长率降至21.5%，50.6亿美元的销售额预期降至46.9亿美元 27财年：25.8%的增长率降至20.8%，63.6亿美元的销售额预期降至56.7亿美元 28财年：假设增长率从25.0%降至20.0%，销售额从79.5亿美元降至68亿美元。 CrowdStrike在28财年结束时的年收入为68亿美元，比目前的预期减少11.5亿美元。随着企业高管暂停部署CrowdStrike产品的决定，这家网络安全公司并不需要失去很多现有客户，就能感受到增长率放缓的影响。在上周五下跌11%之后，该股的市值仍为760亿美元。在28财年结束时，从逻辑上讲，CrowdStrike的交易上限为销售目标的10倍，这意味着在4年内没有上行空间，28财年的最高价值为680亿美元。当然，CrowdStrike可能会面临更大的客户冲击。波音公司的737 Max发生了多起致命事故，最初被认为是飞行员的失误造成的，而现在这家领先的商用飞机制造商在近5年后仍未恢复。具有讽刺意味的是，即使在第二次崩盘之后，该股的交易价格也在400美元左右，现在下跌了50%，至180美元。如果软件公司成功地让客户恢复业务，并且没有遇到进一步的问题，那么软件公司可以迅速恢复。然而，SolarWinds从未真正从网络攻击中恢复过来，导致2021年的销售预期立即大幅下降。总结投资者应该警惕连锁反应。这次中断造成的损害太大，现状无法保持不变。最好的可能性是CrowdStrike只失去了一些未来新客户和扩展交易的机会。这只股票已经为未来4年减少了500个基点的增长。最坏的可能性是增长停滞，现有客户转移到不同的网络安全平台。在这种情况下，这只股票将有很大的下跌空间。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
老虎证券2024-07-22
中行北京市分行：2024年7月22日汇市日评
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数据方面，截至5月的三个月扣除奖金平均收入增长5.7%；央行关注的私营部门工资增速放缓至5.6%，两者增速均为2022年以来的最低水平，而失业率保持在2021年以来的最高水平4.4%。数据显示劳动力市场出现降温迹象，同时结合通胀回落的趋势，市场普遍认为，8月降息的可能性约为50%。自6月议息会议以来，英国央行对于未来货币政策的路径始终保持沉默，上次会后英国央行表态相对鹰派，认为下半年通胀仍有可能出现反复，因此8月降息存在不确定性，这也是英镑前期保持高位的主要原因。展望后市，需要重点关注英国央行对于货币政策路径的看法，如果央行态度并无转变，英镑大概率会受到支撑，继续维持在高位震荡。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员赵璐 2024-07-22
Cherry2024-07-22
上证380指数下跌0.43%，前十大权重包含渝农商行等
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的沪市证券为样本空间，从中根据证券营业收入增长率、净资产收益率、成交金额和总市值的综合排名，并按照二级行业的自由流通市值比例分配样本只数，在二级行业内选取综合排名最靠前的380只证券作为样本。该指数以2003年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，上证380指数十大权重分别为：上海银行（2.16%）、南京银行（1.53%）、杭州银行（1.34%）、华夏银行（1.2%）、川投能源（1.11%）、沪农商行（0.96%）、渝农商行（0.94%）、天坛生物（0.89%）、宇通客车（0.88%）、成都银行（0.83%）。从上证380指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证380指数持仓样本的行业来看，工业占比26.32%、金融占比14.36%、信息技术占比11.35%、原材料占比11.19%、医药卫生占比9.75%、可选消费占比6.92%、能源占比5.88%、公用事业占比5.45%、通信服务占比3.48%、主要消费占比3.37%、房地产占比1.93%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。在两次定期调整之间，若上证380指数样本进入上证180指数，该样本立即被调出上证380指数，并由该调出样本同行业排名最靠前的样本补足。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界2024-07-22
NFLX财报超预期，能带动大盘走势吗？
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lix 开始关注不同的业务战略，以推动收入增长。今年 5 月，Netflix 表示将推出自己的广告平台，不再与微软合作开发该技术。该公司还开始增加体育直播，比如在未来三年的圣诞节期间播放NFL的比赛，此举可能会为流媒体吸引更多的广告费用。 Netflix 联席首席执行官Ted Sarandos在周四的财报电话会议上说："我们从事电视直播是因为我们的会员喜欢它，它能带来大量的参与度和兴奋感......好在广告商喜欢它的理由也完全相同。“ 在与 NFL 达成协议之前，Netflix 就已经开始涉足直播内容，Sarandos指出该公司的重点是 “热闹、独家的现场娱乐”。不过，Bridgerton和Baby Reindeer等原创影视剧仍在继续推动流媒体的参与度。该公司周四表示，其廉价的广告支持层级已在其用户群中获得牵引力，在提供该选项的市场中，这些用户占注册用户的 45% 以上。不过，Netflix 周四指出，广告支持业务还很年轻，预计广告收入不会成为 “2024 年或 2025 年我们收入增长的主要驱动力”。该公司在财报中表示：“近期的挑战（和中期的机遇）是，我们的规模扩张速度超过了我们将不断增长的广告库存货币化的能力，”这意味着该流媒体公司还无法满足广告商的需求。 Netflix 联席首席执行官Greg Peters在周四的财报电话会议上表示，Netflix 迄今一直专注于扩大广告支持的用户群。他说，随着公司有望实现 2025 年的用户目标，Netflix 现在正将重点转向广告库存的货币化。 Peters周四表示，随着公司加强广告运营，它将为 “广告客户提供更有效的购买方式......这是我们从广告客户那里听到的一大反馈”。在这一点上，Netflix 补充说，它相信明年将 “为我们的广告客户实现关键的广告用户规模”，从而在 2026 年及以后进一步增加广告级会员数量。
金融界2024-07-20

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