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并行科技（839493.BJ）：公司主要通过共建模式和外购模式获取算力资源

间有限。公司基于对未来市场研判、历史收入增长分析以及在手订单制定采购计划并逐渐增加算力基础设施投入，以满足公司未来客户需求及业绩增长需要。未来资产采购计划更多取决于外接资源合作伙伴开拓及其可接入算力资源规模、公司资本开支计划等多重因素。同时，从用户使用体验角度，公司需要保证一定富余的算力资源以及时提供替代资源，减少宕机、排队等情形对用户体验的影响，因此需要在布局满足收入增长所需的算力资源的基础上，布局更多的算力基础设施。公司在北交所上市后，在企业品牌、行业影响力及资金实力等方面均有增强，为满足在手订单及潜在客户需求，公司持续通过共建和外购模式增强算力资源储备，具体的采购扩建安排请关注公司公告。问题2、公司收入是否存在季节性波动？回答：公司算力服务收入存在一定的季节性波动。第一季度收入占比相对偏低，第四季度占全年收入比例较高，各季度收入总体呈上升趋势。公司算力服务收入存在季节性波动的原因主要是：收入占比较高的超算通用云业务主要面向高等院校、科研院所用户，受其节假日安排及课题组项目进展计划等因素影响，计算需求一季度相对较低；企业用户需求总体上也呈现一定的季节性波动，但季度间差异小于科研用户。另外，公司算力服务收入连续多年保持较高增速，在每一自然年度中，各季度收入呈现环比增长。 2024年第一季度实现营业收入1.31亿元，较上年同期同比增长32.90%，其中算力服务相关收入约1.27亿，同比增长约90%。2024年第一季度毛利率为34.27%，同比也有一定程度提升。受公司算力服务规模效应逐渐显现、运营效率持续提升、算力资源利用率提升等多重积极因素叠加影响，今年第一季度整体表现良好。问题3、请介绍公司算力服务下游用户应用领域回答：公司核心业务为算力服务，细分产品线包括通用云、行业云和AI云。其中，通用云主要针对教育和科研领域的中小计算规模用户，面向物理、化学、材料、力学、生物等各领域广大计算用户提供不同架构超算平台的PaaS平台及SaaS化应用服务平台产品，协助各类理工类、自然科学类用户完成科学计算工作；行业云产品主要针对业务化超算需求的客户，大多来自企业和科研机构，满足其云上计算、仿真环境需求，可针对汽车、重工机械、航空航天、气象海洋、生命科学等不同行业客户需求定制专门解决方案。AI云面向人工智能基础科研和AIGC领域客户在AI深度学习和科学计算等方向的GPU算力资源需求，提供高性能GPU算力资源及相关PaaS平台及SaaS化应用服务平台产品。将细分产品线涉及的各应用领域合并来看，基础科研类用户贡献收入最高，其次为AIGC用户，行业云中的（智能）汽车为公司第三大类用户。问题4、公司单一用户平均客单价大概是多少？回答：中小用户平均客单价大约在2-3万元区间，企业用户平均客单价大约为20万元。随着公司收入中企业用户占比逐年提升，预计未来平均客单价也将持续提升。2019-2022年，公司通用超算云产品线平均ARPU呈现下降趋势，但总体降幅持续收窄，2019-2022年ARPU复合增长率为-15%；行业云平均ARPU呈现提升态势，2019-2022年ARPU复合增长率为23%；AI云平均ARPU呈现快速提升态势，2019-2022年ARPU复合增长率为39%。问题5、请介绍公司目前主要的大模型客户？回答：公司重要的大模型客户主要包括：智谱华章、中科闻歌、瑞莱智慧、虎博网络、澜舟科技、北京智源人工智能研究院等。问题6、请问公司今年第二季度盈利预期如何？回答：公司主营算力服务业务预计在2024年度持续保持较高增速。2019年至2023年，算力服务复合增长率为60%，其中，面向人工智能的AI云复合增长率达到462%，行业云复合增长率为146%，通用云复合增长率近31%。2024年一季度，主营业务毛利率有所提升，同时得益于规模效应和降本增效，期间费用率同比有所降低，一季度实现盈利。公司将持续提升现有产品及服务的竞争力，通过有效的市场拓展和优秀的客户服务，提升公司收入规模，同时进一步优化运营管理，做好成本费用控制，合理降低运营成本，逐步提高公司的盈利水平。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-19

近5日全市场涨幅第一！5G通信ETF聚焦英伟达+苹果产业链

持续扩大，预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上，目前中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位，是为数不多能够打入北美算力产业链的环节。国金证券表示，全球科技领域的巨头持续向AI投入资源，加速产业发展进程，对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-19

隔夜美股全复盘(6.19)| 新王登基！英伟达首次拿下全球市值TOP1

度提价5-10%，将带来约3%-6%的收入增长。预计2025/26年度的收入同比增速将分别达到39%和31%。报告称高通可能成为三星Galaxy S25的唯一芯片供应商 6.18 高通可能成为三星 Galaxy S25 的独家SoC供应商（S24占比约40%）。原因是由于三星的3纳米工艺的良率低于预期，Exynos 2500可能无法出货。除了供应比例的显著增加外，高通的Snapdragon 8 Gen 4的报价也增加了约25-30%，因此高通有望从S25订单比例的增加中获益显著。由于TSMC是高通Snapdragon 8 Gen 4的独家供应商（采用N3E工艺），TSMC也有望从高通订单的增加中获益显著。 4、美银将美光目标价上调至170美元 6.17 美银将美光科技的目标价从144美元上调至170美元。分析师表示，随着更多的高带宽内存(HBM)应用在云端，并且支持人工智能PC和智能手机的DRAM将增加12%至15%，美光科技应该会受益。该行表示，尽管手机和PC上还没有必备的人工智能应用程序。然而，消费硬件公司无论如何都会试图利用日益增长的消费者兴趣和不断增长的软件生态系统势头来推动更快的升级周期。 5、波音关键听证会前夕员工爆料质量隐患 6.18 波音公司位于华盛顿州伦顿的737工厂的一名质量保证调查员表示，波音零部件存在明显的质量隐患，该公司对有缺陷或者有待解决问题的飞机关键零部件处理不当，其中一些关键的零部件可能已经安装在新的波音737 MAX飞机上。此举正值波音首席执行官大卫·卡尔霍恩将在华盛顿特区的参议院听证会上就波音公司“破碎的安全文化”作证的前夕。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）受六月节（6月19日）假期影响，美股休市一日（2）16:00 欧元区4月季调后经常帐（3）22:00 美国6月NAHB房产市场指数（4）次日01:30 加拿大央行公布6月货币政策会议纪要

格隆汇2024-06-19

【欧股收市】随着法国政治担忧消退，欧洲股市上涨

集团重申了其年度预测，并公布了第一季度收入增长1%。

Sissi2024-06-19

高盛：劳动力市场正处于潜在“拐点”、美联储将在9月和12月降息两次

。 Hatzius在报告中写道：“实际收入增长已经放缓，消费者信心再次下降，而且有迹象表明选举相关的不确定性正在增加，这可能会对未来几个月的商业投资造成压力。” 最近的数据显示，支撑美国消费者复苏的主要驱动因素正在失去动力。与此同时，通胀在 5 月份有所降温，但政策制定者强调，他们需要看到几个月的价格压力消退后才会考虑降低利率。

Peng2024-06-18

亚马逊的所有业务线都表现卓越

实力。云业务也表现出强劲的势头，AWS收入增长了17%。数字广告也在以令人印象深刻的24%的年增长率增长。来源：Seeking Alpha 所有业务线的强劲收入表现有助于发挥经营杠杆作用。营业利润率同比从3.8%增长到10.7%，这是一个巨大的进步。这个强劲的季度使亚马逊产生了56亿美元的自由现金流。这对公司本已强劲的财务状况是一个坚实的贡献。亚马逊在2024年第一季度拥有850亿美元的巨额现金储备，总债务远低于该公司1.9万亿美元的市值。亚马逊堡垒般的资产负债表是其竞争优势，因为它为该公司提供了大量投资增长和创新的机会。来源：Seeking Alpha AWS仍然是云基础设施业务无可争议的领导者，拥有31%的全球市场份额。亚马逊与微软的差距确实很大，但这家亚马逊的主要竞争对手最近几个季度一直在积极努力缩小差距。为了保护其在该行业的主导地位，亚马逊正在大举投资云和人工智能相关企业。该公司计划在未来15年内投资1500亿美元用于人工智能数据中心，这表明管理层坚定地致力于挽救亚马逊在云业务方面的领导地位。此外，AWS正在扩展其人工智能功能，为企业的业务应用程序提供动力。根据最近的消息，亚马逊的Bedrock平台将在SAP的基础设施服务上提供，以加速企业对人工智能的采用。考虑到亚马逊在云计算领域无可争议的主导地位，以及财富500强企业中有9家使用SAP的应用程序，这种合作关系看起来非常强大。除了协同效应的潜力，必须强调的是，企业人工智能解决方案行业正在蓬勃发展，Precedence Research预测该行业在未来十年的复合年增长率将达到44%。来源：Precedence Research AWS不仅与SAP等巨头合作，并在其数据中心投资数十亿美元，而且还在人工智能初创公司中寻找潜在的超级明星。亚马逊通常甚至不需要支付现金来支持这些年轻的公司，因为它为它们提供AWS积分。话虽如此，AWS维持其在人工智能领域的优势的战略方法看起来是全面的，因为该公司在内部研发和基础设施上投入了数十亿美元，寻求与其他巨头建立战略合作伙伴关系以扩大其影响力，并在早期创业公司中寻找潜在的明星。该公司迄今为止收入最大的业务是电子商务，在行业中仍具有无与伦比的地位。根据EMarketer的数据，亚马逊在美国电子商务市场的份额预计将在2024-2025年继续扩大，并将超过40%。来源：EMarketer 亚马逊Prime订阅业务继续发展，最近宣布与Grubhub建立合作关系。通过这次合作，亚马逊将继续为其Prime会员增加更多价值，因为他们将从Grubhub获得额外的福利。该公司还致力于改善Prime会员的电子商务体验，第一季度显示了该公司有史以来最快的送货速度。根据第一季度财报电话会议，在美国排名前60位的大都市地区，近60%的Prime会员订单在当天或第二天到达。随着新的合作和改善付费用户体验的承诺，这项业务也有强大的潜力为公司的整体成功做出贡献。扩大电子商务业务的优势也有助于建立其他有前景的业务。例如，亚马逊庞大的电子商务客户群使该公司能够建立稳固的数字广告业务，该业务在2024年第一季度的收入增长了24%。在下面的柱状图中，我们可以看到亚马逊在数字广告行业的市场份额增长势头强劲，预计到2025年将占据15%的市场份额。来源：Statista.com 总而言之，亚马逊在其所有业务中继续展示实力。在可预见的未来，AWS很可能仍然是亚马逊的主要增长动力。在电子商务领域无与伦比的地位使亚马逊成为其他服务的有吸引力的合作伙伴，新的合作为Prime会员增加了价值，这可能有助于亚马逊保持其订阅业务的势头。风险更新虽然亚马逊在电子商务领域的地位无可匹敌，但云业务的竞争风险要高得多。亚马逊在云计算领域与微软和谷歌竞争。在过去的30年里，微软一直主导着个人电脑软件市场。谷歌在数字广告领域的定位是无与伦比的，这使得这家公司成为一台能够投资于人工智能研发和收购的自由现金流机器。由于亚马逊的规模，反垄断机构也可能对该公司的增长前景构成监管障碍。随着亚马逊国际电子商务业务的扩大，外汇风险可能也会扩大。美元走强很可能会制约该公司国际业务的盈利能力。总结总之，亚马逊最近的发展增强了投资者对公司增长前景的信心，因为它在所有业务线上都表现出了实力，而且在增长方面的大量投资可能会在长期内获得回报。 $亚马逊(AMZN)$

老虎证券2024-06-18

慧博云通（301316.SZ）：数智化（人工智能和大数据）是公司未来重要的战略方向之一

为基数，截至 2023 年度，公司营业收入增长25 倍，复合增长率达 44.1%。近年来，公司面对复杂多变的市场环境，积极克服不利因素，通过强化组织建设，深化经营管理，优化运营安排，持续发挥高效研发体系、新技术新产品持续推出等竞争优势，不断进取。公司的管理团队在软件和信息技术服务行业内有平均 20 多年的工作经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解及敏锐的洞察力，能够适时把握行业拓展机会，亦为公司的规模化发展提供了有力保障。公司在软件技术服务业务的拓展过程中已积累了优质、稳定的客户群体，与 IT、通信、互联网、金融、汽车等行业的众多客户建立了长期合作关系，且大部分客户均为相关领域的龙头企业，知名度高、财务实力强、合作质量优异。公司 2023 年还进一步加大了在金融科技领域的布局，与多家国有银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行等客户开展长期稳定的业务合作。公司于 2024 年 3 月 8 日披露了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（2024 年 3 月 25 日经股东大会批准）。本次股权激励计划业绩目标值设置为扣非归母净利润三年复合增长率 30%，触发值为扣非归母净利润复合增长率 20%，充分展现了上市公司对未来发展的信心。未来，公司将不断通过深化新老客户、内生外延开拓金融业务版图、开源节流等举措不断增强公司盈利能力，推动公司高质量发展。谢谢。本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

艾华集团（603989.SH）：子公司艾源达暂未向艾华新动力销售金属化薄膜

况，汽车业务23年营收占比，以及24年收入增长预期？回复：尊敬的投资者，您好！公司在工控类、新能源用电容和全球各头部企业保持着紧密的战略合作关系，2023年工控类/新能源类占主营业务收入的47.11%，且在新能源市场公司产品达成了95%的品牌覆盖，车载OBC和工控市场也分别实现90%、92%的品牌覆盖。感谢您的关注，祝您生活愉快！（十）公司毛利率24Q1连续两个季度下滑的原因，24Q2能否企稳，未来毛利率如何展望？回复：尊敬的投资者，您好！公司毛利率下滑的主要原因是市场竞争愈加激烈，公司在产品价格上有所调整，且各项费用增长，公司毛利下降。未来公司会进一步通过自我优化和创新来应对市场变化和竞争压力，实现毛利率提升。感谢您的关注，祝您生活愉快！（十一）23Q4进入消费电子旺季，需求持续至24年春节，但看到公司23Q4和24Q1收入相对23Q3有较大下滑，请问领导具体原因是因为价格下调，还是出货量减少，工业和消费类是哪一块影响比较大？回复：尊敬的投资者，您好！公司24Q1的营业收入同比增长了15.27%，由于春节假期的影响，24Q1收入相对23Q3有所下滑。感谢您的关注，祝您生活愉快！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

探路者（300005.SZ）：公司未来资本扩张重心在芯片业务方面

加，芯片业务利润增加，同时户外业务随着收入增长经营利润提升所致。公司户外产品有一定季节性，随着户外人群渗透力提升，公司户外产品形象年轻化，技术迭代升级，公司产品将赢得更多消费者青睐，从而实现收入增长。谢谢。 Q3：请问公司关于主品牌的品牌力提升方面，例如进入一些高端的商场体系，在这方面公司今年会有什么布局？ A：您好，品牌焕新是行业共同课题，也是公司户外团队要面对的机遇和挑战。公司以产品驱动和技术研发创新为手段，产品定位为专业级产品和泛户外休闲产品双发展策略，通过不同产品的结合进行系列性平衡发展。商场布局方面，目前公司主要以一种新兴的综合性的shoppingmall为主，以新店铺形象、新道具形象、新产品形象拓展渠道资源。谢谢。 Q4：请问关于女性消费者公司有什么样的举措？ A：您好！女性消费者方面，公司未来将会加大产品配色、功能和产品多样化的开发，以适应不同的需求场景。另外，公司将通过与服装类高校的深度研发合作，打造出更多爆款满足这类消费群体需求。谢谢！ Q5：请问公司的未来资本扩张规划？ A：您好！公司坚持以“科技报国，引领高质量生活方式”为企业使命，以“致力成为探索美好生活，服务智能社会的世界一流企业”为企业愿景，“户外+芯片”双主业战略驱动，深化跨国布局，奠定增长基石，用探路者的心态构建独属于公司的核心竞争壁垒，持续夯实“中国领军户外品牌”的行业地位。户外用品方面公司奉行坚持长期主义，保持户外行业领军地位，对标国际品牌，不断优化产品结构，持续完善精益化管理；优化收入结构，降本增效，在保证经营指标健康的前提下，持续提升盈利水平。公司芯片业务方面，公司致力于成为高品质显示领域的IC领军者。未来公司将通过自身区域市场资源和优秀的管理模式，对芯片业务进行有效的管理及供应链、市场赋能，通过海内外收购兼并及集团内部的重组整合，促进全球研发联动。目前公司芯片产业布局的架构已初步形成，产业集群扩张的基础逐渐稳固，公司将进入整体规模增长、经营效率持续提高、综合竞争力不断提升的高质量发展阶段。公司坚持“户外+芯片”双主业发展战略，不断提升芯片业务的整体收入占比。公司未来资本扩张重心在芯片业务方面，公司将围绕模拟芯片领域寻找市场空间更大的并购标的，不断延展公司芯片业务范畴和丰富业务形态。谢谢。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

小心日本飞出“黑天鹅”！植田和男释放重要信号日本央行7月可能有大动作

到，随着工资谈判的进展，期待看到“工资收入增长的良性循环加强”。上周五，日本央行宣布将开始缩减购债规模，有关这一过程的具体计划将在7月31日的下次政策委员会会议结束时公布。这一声明促使一些经济学家推迟加息的预期时间，因为他们认为同时实施两项重大政策调整可能不可行。在上周的新闻发布会上，植田和男表示，根据数据，7月份加息“当然”是可能的。日本央行的观察人士正在分析植田和男的言论，试图弄清楚他是真的在暗示加息，还是只是试图警告外汇投机者，以缓解日元面临的压力。

tqttier2024-06-18

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