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隔夜美股全复盘(6.14)| 博通暴涨逾12%，上调全年业绩指引，同时宣布1拆10；Adobe盘后一度涨逾17%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
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，数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。同时，包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。在反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。 3、6.14 特斯拉股东投票赞成批准首席执行官马斯克560亿美元的薪酬方案。特斯拉股东投票支持特斯拉将总部从特拉华州重新迁址至得克萨斯州。马斯克：特斯拉计划在大约18个月内推出自动驾驶Hardware 5.0。25年特斯拉将有几千台Optimus机器人投入使用。特斯拉在现实世界人工智能领域领先于Meta、谷歌和OpenAI。特斯拉将更加谨慎地考虑部署超级充电桩的资本效率。公司正在加速生产半挂卡车 (Semi) ，上周批准了电动半挂式卡车的大规模生产计划。目前特斯拉每周出货1300辆Cybertrucks，创下新纪录。特斯拉的4680电池成本高于供应商，但预计到今年年底将实现“成本平价”。自今年1月以来，X平台上65%的广告客户已回归，目前小公司占据X公司大部分广告收入。需要为中国和欧盟制造特供版的CyberTruck。特朗普是CyberTruck的“铁杆粉丝”。 4、台积电3nm产能紧张导致IC设计公司涨价高通Snapdragon 8 Gen 4较上一代报价激增25％ 6.13 据台湾工商时报，半导体业内人士表示，台积电3nm产能供不应求，上游IC设计公司开始传出涨价消息。供应链透露，高通Snapdragon 8 Gen 4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。但业内也指出，涨价幅度合理，因为相较5nm，3nm每片晶圆成本价格大约就贵了25％，且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。 5、特朗普向美国商界领袖许诺，将把公司税率降至20% 6.14 据CNBC，知情人士透露，前美国总统特朗普承诺将公司税率降至20%，进一步降低他在担任总统期间已经大幅削减的美国大型公司所得税。锁定共和党总统候选人提名的特朗普6月13日在华盛顿与约100名美国大型公司的首席执行官（CEO）举行私人会议，其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。美国拜登政府目前的公司税率为21%，但即使是小幅下调也意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。特朗普表示20%是个不错的整数。特朗普誓言要将共和党2017年的税法永久化，并呼吁延长该法案的关键部分，包括明年到期的针对个人和小企业的减税政策。他还主张对小费收入免征联邦税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）17:00 欧元区4月季调后贸易帐（4）20:30 美国5月进口物价指数月率（5）22:00 美国6月一年期通胀率预期（6）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（7）次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话（8）次日02:00 美联储古尔斯比参加炉边谈话
格隆汇2024-06-14
稳住！比特币价格跌破6.7万美元分析师：下一次突破可能出现在9月份
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速上升的债务可能会在未来 30 年内使收入增长减少 33%，到 2049 财年每年减少 42%。” 他们还确定，“以今天的美元计算，快速增长的债务将导致2054财年每人预计收入减少约14,500美元。” 国会预算办公室的其他报告警告称，公共债务占国家债务总额的比例（目前约为 27.6 万亿美元）将在未来十年创下新高。公共债务占国家债务总额的比例目前为 GDP 的 97%，但如果目前的支出率持续下去，预计将超过 100%。 CBO 还预测，债务增加将减缓产出增长并推高利率。负责任联邦预算委员会表示：“从长期来看，CBO 预测，在债务快速增加的情况下，实际 GDP 将每年增长约 1.2%，而在债务稳定的情况下，实际 GDP 将每年增长 1.8%——到 2054 财年，产出将减少 8% 。 ” “与此同时，随着债务增加，联邦债务的平均利率预计将升至 4.8%，而稳定债务的利率则为 3.6%，”他们补充道。“新债务的利率差距可能远高于这一水平，这将导致抵押贷款、汽车贷款和商业贷款利率上升。” 他们总结道：“为了确保强劲的收入和经济增长并保持低利率，政策制定者应该努力稳定债务并使其呈下降趋势，而不是进一步实施赤字融资的减税和增加支出。”
Peng2024-06-14
美股盘前要点 | 5月PPI同比+2.2%低于预期马斯克提前宣布股东大会两项决议获通过
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元。 12. 摩根大通将第二季投资银行收入增长预测由原先的约10%，上调至25%至30%。 13. 花旗财富管理部门新任主管调整领导团队，并重申中期目标是将回报率提高到20%以上。 14. 辉瑞一项治疗杜兴氏肌肉萎缩症(DMD)的实验性基因疗法的后期试验中未达次要目标。 15. 游戏驿站短期期权合约交易量激增，市场猜测网红散户投资者“咆哮小猫”削减头寸。 16. 蔚来首批第四代换电站今日正式上线，将支持多品牌、多车型自主换电。
格隆汇2024-06-13
越玩越大了。。。
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个月左右的时间里，Open AI的年化收入增长了一倍多，达到34亿美元。这一数字在2023年底仅为16亿美元。 2 迫在眉睫的降息？对于本次美联储议息会议，外界的感受偏向“鹰派”，论据就是美联储的点阵图从上次的预计年内降息三次变为只有一次。美联储经济预测表显示，2024年的政策利率中值为5.1%，较3月公布时上调了50个BP，对应一次降息。从点阵图来看，降息依旧是主流态度，虽然降息3次的选项已被排除，但19个官员中有8人支持降息2次，支持降息1次和不降息的分别为7人和4人。再从美联储主席鲍威尔的发言态度来看，整体偏中性，影响降息决策还是两个关键数据，一是看到通胀朝2%回落的路径，另一个是就业数据的恶化，尤其是工资增速和失业率数据。那么美国通胀控制住了吗？美国5月CPI同比增长3.3%，低于预期的3.4%，环比零增长，核心CPI环比增长0.2%，低于预期的0.3%。 5月通胀数据为何超预期走弱？从分项数据来看，能源价格和汽车保险价格的下降是主要原因，但最具粘性的美国租房价格5月维持0.4%的增长，由于该项目在美国CPI的占比高达36%，后续如果以汽油为代表的能源价格和租房价格能下降，美国的通胀有望继续下降。其实，美国居民实际可支配收入增速已经连续三个月低于实际消费指出增速，该趋势若继续下去，必然导致消费下滑，进而带动通胀下滑。背后是随着美国财政刺激力度逐渐退坡，居民收支增速逐渐放缓。事实上，由于高利率，美国的财政负担压力越来越大了。美国财政部数据显示，美国政府5月预算赤字为3470亿美元，远远超过市场估计的2500亿美元，去年同期的赤字才2400亿美元。本财年的前八个月，美国财政部支付的利息金额同比增长37.3%至7275.08亿美元。徐小庆在最新的演讲中直言，美国财政扩张已经到了边际效益衰竭的时候，真的要到game over的阶段。对于拥有34万亿美债的美国而言，高利率的痛苦会越来越明显，美联储还能坚持多久？ 3 科创100强势领涨 A股这盘面，看得人要报警了！今日，A股依旧坚持自己的节奏——缩量震荡。沪深两市成交额7525亿元，三大指数微跌，两市超3400只个股飘绿。不过满屏飘绿中，倒也有一抹亮色，今日科创板次新股逆势上攻，科创100指数收涨1.41%，领涨A股宽基指数。跟踪科创100指数的ETF领涨宽基指数ETF。国泰基金科创板100ETF涨2.05%，科创100ETF易方达涨1.86%，科创100ETF华夏涨1.47%。消息面来看，还是传闻已久的科创板可能会降低投资者准入门槛的消息。从50万元降至20万元，最新传闻是降至10万元。这一传闻引发了市场的广泛关注，因为如果门槛降低，可能会吸引更多的投资者参与科创板交易，增加市场的流动性。抛开传闻不谈，其实在A股震荡走势的这段时间，科创50、科创100的走势相比其他宽基指数更具韧性。从ETF本周两天的资金流入情况来看，资金大幅买入科创相关的ETF，其中华夏基金科创50ETF、易方达基金科创板50ETF、嘉实基金科创芯片ETF、易方达基金科创创业ETF分别净流入10.05亿元、5.31亿元、4.11亿元和1.1亿元。然而今年前5个月，资金还是坚定抛售科创50ETF，净流出规模高达98.94亿元。如今资金在此时回心转意是为何？此前ETF在文章《出人意料的强势买盘！》已经从长期发展、大基金三期、科技行业的最新动态等方面提及相关逻辑。方正证券是在3月的一份报告将“科特估”被定义为新质生产力转型升级。时隔3个月后的6月，市场才开始热议“科特估”，并且已经有资金开始抢筹。这种方向，这个时点，想必资金是在博弈7月的重磅会议会有超预期的政策出台。从跟踪科创100指数的ETF相关产品来看，目前还没有超过一家超过百亿的，规模最大的是博时基金科创100指数ETF，最新规模达到51.95亿元。硬科技行情看似一片明朗，也有分析师依旧保持谨慎的态度。中信建投策略首席陈果认为在近期A股缺乏增量资金的大背景下，大批存量资金已不愿意再追红利，同时由于茅宁短期缺乏上涨逻辑，因此资金试图找一个新方向，半导体、消费电子等泛科技方向顺势上涨，但其认为现在讨论科技牛或科特估大级别行情，环境还不成熟。
格隆汇2024-06-13
凯普林即将科创板上会，盈利持续性被问询，存货增加较快
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来源招股书对此，公司表示，主要是公司收入增长速度较快。尽管公司研发投入进一步增长，但营业收入增速较快，导致研发费用占营业收入的比例有所下降。存货规模逐年上升值得注意的是，随着公司快速发展，公司存货也逐渐增加。招股书显示，2021年至2023年，公司存货的账面价值分别约为2.23亿元、2.48亿元和3.65亿元，占流动资产的比例分别为43.21%、36.25%和35.03%。对于存货增加原因，公司表示存货主要由原材料、库存产品和在产品等构成，公司综合考虑市场需求、生产安排等因素进行合理备货，随着公司生产销售规模的扩大，存货期末余额呈现较快的增长趋势。如果未来公司碰到产品销售情况突然变差，导致很多库存产品卖不出去的情况，而公司也未能加强生产计划管理及存货管理，那么公司可能需要计提大量的存货跌价准备等，由此会对公司的经营产生不好的影响。招股书中，凯普林还提及流动性风险。2021年至2023年，公司业务快速发展，项目建设及运营资金需求较大，短期借款、应付账款、其他应付款及其他流动负债等大幅增加，公司资产负债率分别为82.65%、44.44%和53.95%，高于同行业平均水平；流动比率分别为0.89、1.56和1.31，速动比率分别为0.50、0.99和0.85，低于同行业平均水平。公司与可比公司的偿债能力指标对比情况，来源招股书公司表示，如果未来公司融资渠道受到限制，或者客户拖欠货款，信用变差导致欠款收不回来，那么公司的资金流动性就会受到影响，可能会面临一些风险，从而对公司的正常运营产生不利影响。尽管公司营收增速较快，但公司同时在业招股书中提及公司经营性现金流状况不佳。根据招股书，2021年至2023年，公司营业收入取得较快增长，从约4.96亿元增长至约11.04亿元，年复合增长率49.18%；同期，公司经营活动产生的现金流量净额分别约为-1.25亿元、148.07万元和4048.14万元。公司表示，随着业务越做越大，需要更多的钱来支持，比如持续的新技术和新产品的研发、提前准备货物应对订单增长带来的资金占用等。同时，由于行业特点，销售规模增加，客户欠的钱也多了。这些因素加起来，导致公司现金流状况不太好。尾声凯普林近几年在激光器领域营收增长较快，成功扭亏为盈，但公司在快速发展的同时，也出现了存货逐年增长和经营性现金流不佳状况。未来，凯普林可能需更加关注库存管理、经营性现金流管理以及研发创新，以确保其在激烈的市场竞争中继续保持领先地位并实现可持续发展。
格隆汇2024-06-13
高质量护航灿谷(CANG.US)Q1利润增长，数字化+二手车打开想象空间
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有助于灿谷在下沉市场的竞争力提升，刺激收入增长。再就海外市场来说，2023至今，中国在二手车出口市场快速崛起，目标市场包括中东、东欧和非洲的数十个国家。在未来发展趋势上，政策也在积极推动相关业务逐步规范化，二手车出口业务从野蛮生长迈向高质量发展。在此背景下，今年3月，灿谷建立了面向新兴发展国家汽车经销商的二手车信息交互和出口服务平台，可以预见灿谷在二手车出口相关的收入增速将会相当快。随着二手车出口市场呈现高质量发展，灿谷过去在国内市场掌握的汽车流通服务、数字化、平台搭建等多方面的优势，或许可以在海外复用，从而继续巩固自己的行业领先地位。总结当前汽车行业面临着车企价格战、经销商盈利难等问题，尽管灿谷也不能完全规避上述风险，但基于自身在汽车流通和数字化能力等方面的积累，灿谷的业务经营充分体现了韧性。同时，灿谷为行业寒冬过去后的春天到来，做足了充分准备。业务方面，国内新能源车以及二手车出口都将为灿谷带来新的增量。值得一提的是，灿谷在今年4月开启回购，将在未来12个月内，在公开市场上回购5000万美元的美国存托股票(ADS)。表明公司对长期经营有足够底气，并给投资者带来信心。目前，灿谷的现金及现金等价物为11.56亿元，储备充足，为业务拓展提供坚实保障，行业向上周期到来时的规模扩张几乎不成问题。所以接下来，可以关注灿谷的盈利能力得到更多验证，届时股价也有望得到更多提振。
格隆汇2024-06-13
高质量护航灿谷(CANG.US)Q1利润增长，数字化+二手车打开想象空间
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有助于灿谷在下沉市场的竞争力提升，刺激收入增长。再就海外市场来说，2023至今，中国在二手车出口市场快速崛起，目标市场包括中东、东欧和非洲的数十个国家。在未来发展趋势上，政策也在积极推动相关业务逐步规范化，二手车出口业务从野蛮生长迈向高质量发展。在此背景下，今年3月，灿谷建立了面向新兴发展国家汽车经销商的二手车信息交互和出口服务平台，可以预见灿谷在二手车出口相关的收入增速将会相当快。随着二手车出口市场呈现高质量发展，灿谷过去在国内市场掌握的汽车流通服务、数字化、平台搭建等多方面的优势，或许可以在海外复用，从而继续巩固自己的行业领先地位。总结当前汽车行业面临着车企价格战、经销商盈利难等问题，尽管灿谷也不能完全规避上述风险，但基于自身在汽车流通和数字化能力等方面的积累，灿谷的业务经营充分体现了韧性。同时，灿谷为行业寒冬过去后的春天到来，做足了充分准备。业务方面，国内新能源车以及二手车出口都将为灿谷带来新的增量。值得一提的是，灿谷在今年4月开启回购，将在未来12个月内，在公开市场上回购5000万美元的美国存托股票(ADS)。表明公司对长期经营有足够底气，并给投资者带来信心。目前，灿谷的现金及现金等价物为11.56亿元，储备充足，为业务拓展提供坚实保障，行业向上周期到来时的规模扩张几乎不成问题。所以接下来，可以关注灿谷的盈利能力得到更多验证，届时股价也有望得到更多提振。
格隆汇2024-06-13
通信、5G概念股走高，通信ETF基金、通信ETF、5G通信ETF上涨
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电信业务收入的25.5%，拉动电信业务收入增长2.7pct。其中云计算、大数据收入分别同比增长16%和44.1%，物联网业务收入同比增长14.5%。银河证券表示。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向。
格隆汇2024-06-13
【物企观察】中海物业：去年第三方新增在管面积占比超七成
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率近年来下滑明显具体来看，中海物业的收入增长主要受益于包干制在管面积的上升及非住户、住户增值服务业务的增长。 2023年，公司物业管理服务收入实现94.15亿元，占总收入的72.1%，同比增长16.0%；非住户增值服务实现21.45亿元，占总收入的16.5%，同比增长18.3%；住户增值服务实现12.91亿元，占总收入的9.9%，同比增长70.9%；停车位买卖业务收入实现2.0亿元，占总收入的1.5%，同比下滑6.6%。毛利率方面，中海物业近年来降幅明显，已由2019年的20%下降至15.9%。研究发现，公司毛利率较高的住户、非住户增值服务业务虽实现业务增长，但毛利率均出现不同程度的下滑。业务拆分来看，中海物业来自物业管理服务的毛利率从2022年的13.4%上升至15%，其中来自包干制的固定物业管理合同的分部毛利率为12.7%，较去年提升了2.1个百分点，主要由于加大分包力度及优化人力资源结构，以提升生产能力及成本效益、没有去年同期为应对疫情而采取防控措施的额外成本因素所致。值得关注的是，受年内销售组合变化的影响，公司非住户增值服务子分部毛利率从2022年同期的16.4%下降至13.1%。此外，受年内毛利率较低的零售、社区集采团购及家居装饰服务业务量大幅增加、涉外额外成本影响，公司住户增值服务子分部毛利率同样出现较大下滑，由2022年的38.4%下降至26.1%，同比下滑超过10个百分点。第三方新增在管面积占比超七成截至2023年底，中海物业在管面积为4.0亿平方米，较去年同期的3.2亿平方米同比增长了25.4%。对比华润万象生活、招商积余及保利物业，中海物业2023年在管规模位居第二。其中，公司住宅项目在管面积为2.8亿平方米，同比增长16.04%；非住宅项目在管面积为1.2亿平方米，同比增长54%。公司住宅项目在管面积占比从2022年的75.5%下降至2023年的69.9%，非住宅项目在管面积占比从2022年的24.5%提升至2023年的30.1%。截至2023年末，来源于中建及中国海外集团的在管面积占比进一步降低至59.5%，独立第三方在管面积占比同比增加7.7%至40.5%。公司外拓业务来源主要为独立第三方。2023年中海物业新增订单在管面积8120万平方米，其中独立第三方新增在管面积达到5730万平方米，占比达到70.6%。值得关注的是，虽然中海物业独立第三方新增在管面积占比超七成，其新增合同额约为40.02亿元，占比仅为57%。公司独立第三方业务平均物业费仍远低于关联方项目。债务结构方面，截至2023年末，中海物业流动资产净值约为35.66亿元，同比增长27.8%。公司银行结余及现金约为51.31亿元，同比增加24.3%。截至2023年12月31日，中海物业短期无抵押借款约为5640万元，同比下降17.3%；加权平均借贷利息为3.2%，同比上升0.48个百分点。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-06-13
靠AI芯片赚麻了！博通业绩“爆表”，营收猛增43%、股票“1拆10”
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re的推动。若不计VMware带来的收入增长，其销售额较上年同期仅增长12%。去年年底，博通以690亿美元收购了企业软件公司VMware。他还透露，第二财季AI产品的收入达到了创纪录的31亿美元。 “本季度，我们的人工智能产品的收入达到创纪录的31亿美元。随着越来越多的企业采用VMware软件堆栈来构建自己的私有云，基础设施软件收入加速增长。” 上调全年展望、股票“1拆10” 受益于人工智能热潮，作为“AI卖铲人”的博通，其客户主要包括了谷歌、Meta等巨头。陈福阳在财报电话会议上表示，AI的强劲势头将持续下去，预计2024财年全年与人工智能相关的合计营收规模将超过110亿美元。 “明年，我们预计所有大规模GPU部署都将在以太网上进行。” 他指出，公司正看到“来自超大规模客户的AI网络和定制AI加速器的强劲需求。 “随着AI数据中心集群的部署继续进行，博通的收入结构正逐渐向网络设备的比例增加。” 此外，博通高管称，公司在人工智能GPU芯片、云计算等方面不会考虑与英伟达竞争。展望未来，这家芯片制造商表示将上调 2024 财年预期。公司预计，2024财年总营收约为 510 亿美元，高于此前预期的近500亿美元，也略高于华尔街普遍预期的504.2 亿美元。 2024财年调整后的息税折旧摊销前利润预期约为预计收入的61％。另外，博通还紧追英伟达的脚步，宣布将于7月15日实施10股拆1股的股票分拆，季度股票分红5.25美元。博通首席财务官Kirsten Spears在一份声明中表示，这次分拆将“使投资者和员工更容易持有博通的股票。” 此前，摩根士丹利分析师表示，博通是半导体行业中“最强劲的人工智能公司之一”，对博通股票的评级为“增持”，目标价格为1658美元。
格隆汇2024-06-13

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