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甲骨文公司预测收入增长至1040亿美元，云基础设施业务展现强劲前景
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甲骨文公司预测收入增长，云基础设施业务前景乐观内容导读甲骨文收入预测云基础设施业务的增长股市反应和公司表现与竞争对手的合作甲骨文收入预测甲骨文公司（Oracle Corp.）在其年度财务分析师简报会上宣布，到2029财年，其年收入将至少达到1040亿美元。这一乐观的预测表明，该公司对其云基础设施业务的增长前景充满信心。甲骨文还将2026财年的销售预期上调至至少660亿美元，高于此前的650亿美元目标。根据彭博社的调查，分析师平均预计2026年的收入为645亿美元。云基础设施业务的增长总部位于奥斯汀的甲骨文公司，因其数据库软件而闻名，目前正专注于扩大其在云基础设施领域的市场份额。这一领域提供计算能力和存储服务，以与亚马逊、微软和谷歌等公司竞争。甲骨文的云服务在生成性人工智能工作负载方面取得了显著成功，公司宣传了包括Reka和埃隆·马斯克的xAI在内的客户。股市反应和公司表现甲骨文的股价在盘后交易中上涨了约5%。该公司是今年表现最好的软件股票之一，截至周四收盘上涨了53%。与竞争对手的合作甲骨文公司还与其较大的云基础设施竞争对手达成了合作协议，使其数据库软件能够在这些平台上更顺利地运行。甲骨文公司在周四的活动中表示，大多数数据库客户尚未迁移到云端，推动本地数据库客户迁移至云端将是其收入增长的主要支柱。编辑总结甲骨文公司对其未来收入增长的乐观预测显示了其在云基础设施领域的强劲发展势头。公司在扩大市场份额和提升云服务能力方面取得了显著进展，并且与主要竞争对手的合作进一步推动了其业务发展。股市对这一预测作出积极反应，反映了投资者对甲骨文未来增长潜力的信心。名词解释甲骨文公司（Oracle Corp.）：一家全球领先的数据库软件和云基础设施提供商。云基础设施（Cloud Infrastructure）：提供计算能力和存储服务的技术基础设施，通常用于运行应用程序和存储数据。生成性人工智能（Generative AI）：一种能够生成文本、图像或其他内容的人工智能技术。股市（Stock Market）：交易公司股票和证券的市场。今年相关大事件 2024年9月12日：甲骨文公司宣布其对2029财年的收入预测为1040亿美元，标志着其对云基础设施业务增长的乐观态度。 2024年9月11日：甲骨文公司将2026财年的销售预期上调至660亿美元，高于之前的目标。 2024年9月10日：甲骨文公司股价在盘后交易中上涨约5%，成为今年表现最好的软件股票之一。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
拼多多股价下跌 30% ，中国成长性第一股的地位受到质疑
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中的其他大型公司。然而，随着公司警告收入增长将不可避免地放缓，局面发生了改变。自5月高点以来，拼多多的市值已蒸发超过800亿美元，重新被阿里巴巴超越，失去中国最大电商公司的地位。在此过程中，拼多多创始人黄峥也失去了曾短暂拥有的中国首富头衔。 Pictet资产管理公司高级投资经理詹姆斯·肯尼表示：“市场迅速担忧拼多多的高速增长阶段可能接近尾声。国内宏观经济逆风和竞争环境的加剧都可能在短期内抑制其强劲增长。” 与此同时，亚马逊公司计划推出的折扣区，以及包括字节跳动在内的其他公司的新产品，正在挤占拼多多的低成本市场。地缘政治风险也在上升，美国正关注强迫劳动问题以及通过大量小额发货规避进口关税的零售商。 “目前Temu超过50%的产品来自中国，”彭博情报分析师林凯瑟琳表示，增加的审查可能会影响拼多多的利润率。但她说，“就价格竞争力而言，我对此并不太担心，因为像速卖通和亚马逊这样的竞争对手，也有相似比例的产品来自中国。” 根据彭博汇编的数据，自8月公布业绩以来，拼多多的共识股价目标已被下调了24%，是除高途教育公司外下调幅度最大的中国公司。分析师对模糊不清的指引感到失望，同时也对没有回购股票或支付股息的计划感到不满，尤其是在竞争对手计划创纪录的股东回报之际。摩根大通分析师在一份报告中写道：“我们采访的所有投资者，都对拼多多的指引和投资领域感到困惑”，尤其是长线基金投资者“对公司明显忽视股东价值感到失望，因为拼多多表示在可见的未来内不会考虑股东回报措施。” 来源：加美财经
加美财经2024-09-14
暴跌30%后，拼多多还算得上中国顶级科技股吗？
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技股指数中的其他公司。但随着公司警告收入增长将不可避免地放缓，这一情况发生了变化。拼多多的市值自5月份的高点以来已蒸发超过800亿美元，重新落后于阿里巴巴，失去了中国最大电商公司的头衔。与此同时，拼多多创始人黄峥也失去了短暂拥有的“中国首富”头衔。 “市场很快开始担心拼多多的超高速增长阶段可能接近尾声，”瑞士百达资产管理公司高级投资经理James Kenney表示，“国内宏观经济的不利因素和日益激烈的竞争环境可能在短期内抑制拼多多的强劲增长。” 与此同时，亚马逊的折扣区计划以及字节跳动等公司的近期产品，正在挤压拼多多的低价市场。此外，随着美国加强对强迫劳动和通过大量小额货物避税的零售商的关注，地缘政治风险正在上升。 “目前，Temu超过50%的产品都来自中国，”彭博行业研究分析师Catherine Lim表示，因此审查力度加大会影响拼多多的利润率。不过她补充说：“在价格竞争力方面，我不太担心，因为像全球速卖通（AliExpress）和亚马逊等竞争对手也有类似比例的产品来自中国。” 根据彭博汇编的数据，自8月财报发布以来，拼多多的股票目标价已被下调24%，比任何其他中国公司都多，除了高途教育公司。分析师对这家电商企业不明确的前景感到失望，尤其是没有回购股票或派发任何股息的计划，而其竞争对手则计划创纪录的股东回报。 “我们与之交谈的所有投资者都对拼多多的指导意见和投资领域感到困惑，”摩根大通分析师Andre Chang在一份报告中写道。他还指出，特别是长期基金“对公司显然忽视股东价值感到失望，尤其是在拼多多表示在可见的未来内不会考虑股东回报行动的情况下。”
风起2024-09-13
海通国际：给予海信家电增持评级，目标价位36.15元
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6.8%。其中洗衣机上半年实现主营业务收入增长49.8%。暖通业务实现营收227.7亿元，同比增长7.6%，其中海信日立实现营收113.4亿元，同比增长0.3%，实现净利润19.6亿元，同比增长21%，公司在多联机市场以超过20%的份额，保持行业龙头地位。　　公司内销实现收入253.3亿元，同比增长3.5%，毛利率达31.92%，同比提升0.79pct；海外市场实现营收182.1亿元，同比增长27.9%，其中欧洲/美洲/中东非/亚太/东盟区分别增长14%/40%/27%/19%/39%。公司美洲区利用墨西哥蒙特雷工厂布局优势，补足美系产品阵容，聚焦中南美市场，加速渠道拓展。东盟区聚焦打造重点品类阵容，快速拓展连锁渠道，提升零售效率。其中自主品牌收入同比增长64.37%，自有品牌收入占比74.31%　　盈利预测与投资建议。公司坚定推进全球化战略，同时推进自身治理结构优化，业绩表现优异。长期看，公司央空业务有望保持行业领先地位，带动整体业务份额稳步提升，三电结合自身协同资源优势继续维持改善态势。公司业绩考核目标明确，我们预计公司24-26年EPS为2.41、2.75、3.13元/股，给与公司24年15xPE估值，对应目标价36.15元，维持“优于大市”评级。　　风险提示：终端需求不及预期，原材料及汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司李晶昕研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.7%，其预测2024年度归属净利润为盈利34.21亿，根据现价换算的预测PE为9.9。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级16家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为31.71。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-13
Arm投资者需要关注iPhone 16的出货量
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相信Arm可以轻松超越他们对“全年版税收入增长在低20%范围内”的目标。来源：Arm 此外，Arm也是GenAI顺风的巨大受益者，因为越来越多的企业和超大规模企业正在授权Arm的IP来设计他们自己的定制处理器，导致长期协议（LTAs）的扩大和深化，而年度合同价值（ACVs）正在强劲增长。ACV是其许可收入更稳定的收入指标，同比增长14%，达到12亿美元。越来越多的超大规模企业正在为数据中心构建自己的定制设计处理器，例如谷歌的Axion和亚马逊的Graviton3。这应该允许Arm的ACV持续强劲的双位数增长。不幸的是估值过高根据前面的预测，预计Arm将通过2026财年实现27%的复合年增长率。这高于市场预期的约24%的平均复合年增长率。在利润率方面，Arm目前正跟踪在2025财年实现140个百分点的利润率扩张，并应在年底达到45%的调整后营业利润率。V9的更高采用率应允许利润率明年进一步扩大到48%，这意味着其调整后营业收入的复合年增长率为33%。来源：作者整理假设折现率为8.8%，在外流通股数为10.52亿股，这意味着预期收益倍数为61倍，这表明股票当前水平有大约13-15%的下行空间。风险可能会增加额外压力的是，随着库存水平的增加，更大的半导体市场的许多领域可能会出现周期性放缓。这可以在像英伟达、博通、AMD这样的芯片公司中看到。更直接的影响可能是，预计今年和明年将加速的PC和智能手机行业的持续放缓。如果这两个行业没有按预期增长，最终将影响Arm的增长前景。例如，如果iPhone的需求意外下降，将影响Arm的前景。因此，密切关注iPhone和智能手机的需求，以及PC出货量的需求，因为越来越多的PC正在使用Arm的技术，这一点至关重要。总结尽管Arm拥有许多增长潜力的途径，但以iPhone需求为首的智能手机是作为最短期内可以推动Arm前景变化的关键催化剂。最终，来自数据中心和汽车等其他最终用户市场的需求增长将进一步推动前景。不幸的是，目前Arm的前景似乎已经包含了所有短期内的催化剂，所以投资者或许需要更谨慎一些。 $ARM Holdings Ltd(ARM)$
老虎证券2024-09-13
平安证券：给予珀莱雅增持评级
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66%，包含百货+新零售的其他线下渠道收入增长显著，已达到0.91亿元）。上半年公司主品牌珀莱雅收入39.81亿元，同比增长37.67%，占主营业务收入比例为79.71%；彩棠品牌收入同比增长40.57%至5.82亿元，悦芙　　媞和OR收入分别同比增长22.35%和41.91%至1.61和1.38亿元，其他品牌合计为1.32亿元。公司持续丰富产品线。　　单Q2和上半年毛销差【毛利率-销售费用率】有所收窄，我们预计主要是618期间公司促销力度有所加大，销售成效也较为显著，根据公司中报：①2024年38活动、618活动期间，珀莱雅天猫旗舰店成交金额均获天猫美妆排名第1，且618活动期间首次获得天猫快速消费品排名第1；2024H1珀莱雅天猫旗舰店成交金额首次在天猫美妆排名第1。②618活动期间，珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第1，国货排名第1；获京东美妆排　　名第3，国货第1。2024H1珀莱雅品牌成交金额获抖音美妆排名第2，京东美妆排名第5，国货第1。经营活动现金流量净额同比减少较多，主要是购买商品、接受劳务支付现金和支付给其他与经营活动有关的现金有较大幅度增加，我们预计主要是618活动付款周期因活动时间调整有所变动，以及春节时间扰动对付款节奏有所影响。　　9月12日公司管理层换届，新一届董事会成员为侯军呈先生、侯亚孟先生、金衍华先生。同时董事会聘任侯亚孟先生为公司总经理，金衍华先生为副总经理，王莉女士为副总经理、董事会秘书、财务负责人，王小燕女士为证券事务代表，任期三年。侯亚孟先生于2014年起就职于珀莱雅公司电商部，2021年9月至今任公司董事、副总经理，深入公司一线，在品牌、产品、营销等方面积累了丰富的实践经验。根据公司投资者关系公众号，原珀莱雅公司联合创始人、董事兼总经理方玉友先生因个人原因不再续任公司董事、总经理，未来仍为公司联合创始人兼董事会顾问，辅助公司战略规划及经营管理支持。　　投资建议：根据国家统计局，社零中化妆品类上半年增速为1.0%至2168亿元，1-7月增速仅0.3%至2410亿元，行业增速放缓同时竞争激烈，头部品牌积极投放抢占市场份额。考虑上半年经营业绩，我们略微上调对公司2024-2026年的业绩预测，对应归母净利润分别为15.52、19.03、23.09亿元（原预测为15.17、18.47、22.27亿元），对应当前市值（2024-9-12市值）分别约22.6、18.4和15.2倍PE。公司作为国货龙头，近年来形成了系统化、规范化、标准化的运营体系，日益参与到与国际美妆集团的竞争中，欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂三大国际美妆集团中报交流中更加强调对快速增长的新兴市场的重视，公司为代表的国货龙头有望进一步获取更大的大众美妆市场份额。目前公司估值水平处在历史偏低位区间，结合当前估值水平及市场环境情况，维持“推荐”评级。　　风险提示：1.宏观经济波动。宏观经济对美妆在内的可选消费有一定影响，若经济环境波动则影响消费意愿，进而进一步对公司业绩造成不利影响。2.管理层变动对组织带来一定扰动。公司董事会换届，管理层变动，若磨合、过渡进程不及预期，则可能影响正常运营。3.新产品推广不及预期、新品牌孵化不及预期，新渠道拓展不力等。行业变化相对较快，如相关新渠道拓展或适应不及预期、新产品、新品牌发展不力则影响公司成长。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券施红梅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达89.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.85亿，根据现价换算的预测PE为21.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有41家机构给出评级，买入评级35家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为123.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-13
ETF甄选 | 欧央行降息叠加美联储降息预期增强，黄金类ETF领涨市场
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长1.16%。2024年上半年创新药的收入增长对医药公司的业绩产生了积极影响，有助于成本的摊薄和盈利能力的提升。随着创新药市场的进一步开拓和公司运营效率的提高，预计这一趋势将在未来继续。2024年上半年，中国国家药监局（NMPA）批准了44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有2款，国产创新药上市数量有望创新高，未来两年是创新药产品周期集中兑现收入的阶段，国产创新药有望迎来新产业周期。相关ETF：港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(513120)、港股创新药ETF(159567)、恒生生物科技ETF(513280)、恒生医疗指数ETF(159557) 【南向资金偏好港股高股息，红利板块仍具较强吸引力】消息面上，9月5日央行表示货币政策降准空间仍存，过去一个季度内地南向资金偏好港股高股息行业，在港股通红利税预期未落地背景下，港股红利板块仍具有较强吸引力。开源证券表示，从港股资金面来看，南向资金今年持续买入，据wind显示，截止到2024年8月23日，南向资金合计净流入超过4000亿，内地资金持续看好港股后续行情。而从港股行情结构来看，红利策略持续占优，高股息和防御属性吸引市场关注。在权益市场波动加剧的背景下，银行股稳健低波、高股息的特性会持续获得投资面更多关注，特别是资产荒背景下叠加存量高收益资产逐渐到期，追求稳定收益的中长期资金需求缺口仍然存在，分红稳定基础上高股息特性预计仍将吸引资金更多关注，持续看好板块的配置价值。相关ETF：红利ETF港股(520900)、港股央企红利50ETF(520990)、港股通央企红利ETF(513920)、港股红利ETF(159691)、港股央企红利ETF(513910) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-13
Adobe股价重挫！业绩指引不及预期，市场担忧AI收入
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为8.07亿美元，同比增长18%；创意收入增长至31.9亿美元，同比增长10%。数字体验业务收入为13.5亿美元，同比增长10%。数字体验订阅收入为12.3亿美元，同比增长12%。展望下财季，Adobe预计，公司的营收将在55亿美元-55.5亿美元，而分析师的预期为56.1亿美元；季度利润在每股4.63美元-4.68美元，而分析师的预期为每股4.67美元。对此，富国银行分析师Michael Turrin指出，投资者预计Adobe将在本财年下半年公布AI相关收入，他们可能希望看到更好的四季度业绩指引。担忧AI赚钱能力 AI技术发展飞速，文生图、文生视频相关软件层出不穷。虽然Adobe也在探索引入AI技术，但公司业务还是受到一定程度的冲击。目前，Adobe正在积极探索AI技术的应用，已经将其专有技术Firefly AI嵌入到Photoshop、Illustrator等产品中。投资者越来越担忧Midjourney等AI公司会抢走Adobe等传统软件的业务，他们希望看到Adobe能从AI工具中赚钱的证据。在此次财报电话会议上，Adobe的数字媒体部门负责人David Wadhwani表示，公司仍专注于确保客户使用其AI创新，而不是寻求直接从这些工具中赚钱。 Wadhwani称，去年宣布的价格上涨是Adobe看到其AI功能投资回报的一种方式。他还透露，Document Cloud中AI的使用量增长了70%。
格隆汇2024-09-13
贵州茅台盘中跌破1300元心理关口，创近两年新低，白酒板块路在何方？
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张德芹表示公司将确保年度15%的营业总收入增长目标如期完成，并且对于明年的增速会经相关程序决策后及时披露。这表明即便面临短期挑战，公司依然对未来的发展充满信心。在白酒板块持续下挫的同时，国企改革概念股却表现活跃。近期，国企改革概念股反复走强，多只个股涨停。国务院国资委党委委员、副主任谭作钧日前表示，将充分发挥改革的突破和带动作用，推动中央企业围绕增强核心功能、提升核心竞争力，积极培育和发展新质生产力，加快建设更多世界一流企业。这一消息进一步提振了市场对国企改革概念股的信心。与此同时，降息预期也促使房地产板块在近期表现活跃。欧洲央行及美联储的降息举措使得投资者对国内降息充满期待，直接刺激了对利率最为敏感的房地产股交投活跃。电子城、空港股份、中交地产等多只房地产股涨停，显示出市场对房地产板块反弹的强烈预期。
金融界2024-09-13
未来两年是创新药产品周期集中兑现收入阶段，国产创新药有望迎来新产业周期，恒生医疗ETF(513060)盘中涨超1%
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该机构认为，2024年上半年创新药的收入增长对医药公司的业绩产生了积极影响，有助于成本的摊薄和盈利能力的提升。随着创新药市场的进一步开拓和公司运营效率的提高，预计这一趋势将在未来继续。细分来看，1）2024H1多家Biotech公司如亚盛医药、科伦博泰、神州细胞等实现扭亏为盈，主要基于BD、产品销售增长；2）2024H1头部制药公司如恒瑞医药、中国生物制药等逐步走出仿制药集采影响，大力推动创新产品国内放量另外叠加出海授权的收益，形成明显的增长曲线，实现营收和利润的双丰收；3）2023年国家药品监督管理局（NMPA）批准了40个创新药上市，其中包括32款国产1类新药，这一数量较2022年增长了60%。2024年上半年，中国国家药监局（NMPA）批准了44款新药在中国首次获批上市，其中1类创新药有23款，国产创新药上市数量有望创新高，未来两年是创新药产品周期集中兑现收入的阶段，国产创新药有望迎来新产业周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-13

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