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博通指引不及预期，但CEO却这么说？
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将保持类似趋势，并对2025财年的AI收入增长持乐观态度。 2. 企业市场的变化最近出现了从云服务提供商向企业市场的收入转移，Broadcom的AI产品主要集中在超大规模客户和云平台上，因此并未受到企业市场变化的影响。他强调，Broadcom并不专注于企业AI市场。 3. VMware业务的表现与未来增长客户转向订阅模式方面表现良好，公司预计这一趋势将在第四季度继续，并可能延续到2025年。 4. 非AI半导体市场的恢复情况非AI网络业务继续表现低迷，并正在经历典型的下行周期，公司认为已经度过了底部，第三季度的非AI半导体订单量增长了20%。他预计这一市场将在第四季度继续恢复。
老虎证券2024-09-06
半年千亿级增长！成都银行上半年总资产稳步迈入1.2万亿元
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业绩增长的主要驱动因素是规模扩张、非息收入增长和拨备释放，同时看好其在成都区域经济活力和政务金融方面的发展机遇。战略落地，构建“第二增长曲线” 在银行业普遍息差持续收窄的大背景下，2024年半年报中，成都银行非息收入增长令人眼前一亮。 2024年上半年，成都银行非息收入显著增长，手续费及佣金净收入增加31.94%至4.52亿元，增幅较上年同期增加44.01个百分点。这一成绩意味着，成都银行在政务金融、实体业务、零售负债三大业务“护城河”之外，构建“第二增长曲线”正在取得关键性进展。近年来，成都银行深度聚焦实体客群行业分析及风控体系搭建、异地分行贡献能力提升、特色财富管理业务顾问服务品牌打造、“成行消贷”特色品牌升级、金融市场业务收益贡献扩大的“五大提能方向”，推进展开落地有声。零售业务方面，成都银行坚持“市民银行”品牌塑造，将“亲民、便民、惠民”作为品牌内涵，强化以”芙蓉锦程”为品牌的区域理财品牌形象，不断深化“成行消贷”品牌建设，为“大零售”转型带来显著成效，形成差异化、特色化的金融服务特质，不断提升客群经营和服务能力，稳步推动个人客户AUM规模增长。值得一提的是，成都银行通过持续推动“数字化”转型，数字金融正成为推动银行转型升级的重要引擎，为业务全面赋能。截至2024年6月末，该行手机银行已迭代升级至7.0版本，月活客户规模达 128 万户；此外，成都银行还完成了涉及互联网贷款、综合理财、移动信贷展业、中小企业贷款对接智慧蓉城等多个重点项目落地，为业务拓展提供坚实的技术支撑和强大的发展动力；围绕“智慧蓉城”建设目标，成都银行为市属和区属集团企业量身打造财资管理系统，目前，该系统已在近150家集团企业落地，管理账户余额近1000亿元，以数字金融助推自身发展同时，助推经济社会高质量发展。根植地方，服务区域同频共振区位优势是成都银行的核心竞争力之一。随着共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，成都作为重大国家战略叠加实施的重点区域，正在成为西部经济社会发展、改革创新和对外开放的重要引擎。近年来，成都银行主动适应区域发展的新需求、新变化，积极融入国家战略布局和地方发展规划，牢牢把握成渝地区双城经济圈、公园城市示范区、成都都市圈建设等战略机遇，以发展新质生产力为重要着力点，全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为推动城市发展能级提升做好资金要素保障，在深耕区域中成为服务地方经济社会发展的“金融主力军”。成都银行对公业务存贷业务保持双增长。截至6月30日，成都银行公司存款余额4143亿元，较上年末增长6.05%；企业贷款和垫款5791亿元，较上年末增长15.56%。在科技金融领域，成都银行紧密围绕成都市产业建圈强链，立足推动区域高质量发展、提升核心竞争力两条主线，从机制建设、产品创新、行业研究和队伍建设四方面入手，及时满足科技型企业全生命周期和多场景的融资需求。截至2024年一季度，成都银行对成都市国家级“专精特新”企业、科创板上市企业和创业板上市企业的服务覆盖率分别超过60%、80%和90%，科技金融业务余额和增量均位列全省金融机构之首。此外，在绿色金融方面，成都银行以低碳引领，积极加大对绿色低碳产业的信贷投放力度，助力四大结构优化调整，提升城市可持续发展能力。在普惠金融领域，成都银行通过开展普惠金融专项攻坚行动，采取单列额度、升级产品、精简流程、限时办结、降低利率、减免费用等举措，着力解决小微企业“融资难”和“融资贵”问题，累计为中小微企业提供“金融活水”近740亿元。展望下半年，成都银行表示，将积极融入国家战略布局和地方发展规划，把握成渝双城经济圈建设发展机遇，聚焦成都市产业建圈强链和都市圈建设，全力以赴做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，以高质量金融供给服务高质量发展。
金融界2024-09-05
中原证券：给予重庆啤酒增持评级
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同比增长-6.58%。　　啤酒的销量和收入增长放缓，啤酒吨价持稳。2024H1公司销售啤酒178.38万千升，比上年同期增长3.30％，较上年同期的4.76%低1.46个百分点。2024H1公司啤酒业务的销售收入为86.24亿元，同比增3.56%，较上年同期的7.17%低3.61个百分点，收入增长放缓较多。经测算，2024H1啤酒销售单价为4835元/千升，较上年同期的4822元/千升提升0.27%，价格体系基本持稳。　　产品结构呈现上下两端增长修复，而腰部产品增长放缓的特征：高档啤酒的收入增长回升，主流啤酒的收入增长放缓，经济型啤酒的销售收入增长较好。2024H1，高档啤酒实现收入52.63亿元，同比增2.82%，较上年同期提升1.08个百分点；主流啤酒实现收入31.74亿元，同比增4.37%，较上年同期下降7.45个百分点；经济型啤酒实现收入1.86亿元，同比增11.45%，较上年同期提升6.96个百分点。产品结构呈现上下两端增长修复，而腰部产品增长放缓的特征。　　由于成本下降，啤酒毛利率提升较多。2024H1啤酒毛利率达到50.49%，较上年同期提升1.13个百分点。主业盈利提升主要由经营成本的系统性下降所致。2024H1啤酒收入增速较成本增速高出2.31个百分点，而上年同期是-0.04个百分点，可见成本下降是啤酒盈利升高的主因。　　二季度基本面走弱。2024Q2啤酒销量91.7万千升，同比微增1.53%；啤酒单价4848元/千升，同比降0.66%；啤酒收入44.46亿元，同比增0.86%。二季度的量价数据较一季度走弱。此外，二季度收入和成本增长差为-2.08个百分点，成本增速超过收入，　　第1页/共4页　　故预计二季度的毛利率环比下滑。　　存货周转加快，费率升高。2024Q2存货周转率2.35次，同比提升0.1次，存货周转加快。2024Q2销售期间费用率18.21%，同比升高0.74个百分点。其中，销售费用率15.23%，同比升高0.7个百分点，销售费用增加是费率升高的主因。　　投资评级：我们预测公司2024、2025、2026年的每股收益分别为2.90、3.07和3.25元，参考9月4日收盘价，对应的市盈率分别为18.65、17.63和16.67倍，给予公司“增持”评级。　　风险提示：由于成本系统性下降而带来的盈利上升具有周期属性；公司二季度基本面走弱，未来的销售情况仍需要观察；社会消费疲弱，冲击各个消费市场，不确定性较大。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券倪欣雨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.73亿，根据现价换算的预测PE为19.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级29家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为69.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-05
世茂服务迎难而上：物业管理服务收入逆势增长5.7%，公司净利率提升3.4%
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稳健发展奠定了坚实的财务基础。在基石收入增长的同时，世茂服务的盈利能力也有所提升。2024年上半年，公司净利率达到5.2%，较去年同期提升0.2个百分点。这一成绩的取得，源于公司在经营管理方面的提质增效。一方面，世茂服务聚焦核心业务，实施开源节流、降本增效的策略。该公司将管理重点集中到物业管理服务及相对成熟的社区增值服务上，积极拓展优质新项目，提高拓展项目的转化率，优化在管项目组合。在社区增值服务方面，世茂服务对各业务线进行再平衡，增强资产销售能力，提升公共空间管理的运营水平，发展贴近客户需求的新业务。同时，公司还健全和迭代了成本管控体系，完善分城分级的采购价格指导清单，有效控制了成本。聚焦服务提升品质，下半年有望迎来“春天” 近几年，房地产市场的巨变对行业上下游的影响深远，特别是在物业管理行业，大型物业管理企业首当其冲，原先拼规模、讲速度的打法得到了根本的改变，将重点转向聚焦服务和品质，研究客户需求，打造产品标杆，建立服务特色。唯有这样，才能在激烈的存量市场竞争中取得优势，实现市场地位的提升。也只有这样，才能为探索未来更多可能的多元化增值服务建立坚实的基础。作为大型物管企业的世茂服务深谙此道。一方面人们对美好生活的向往，会提升住宅物业服务的空间，另一方面，中国巨大的非住宅建筑存量也为物业管理服务行业的发展，提供了巨大的增长来源。特别是今年下半年，在各地频吹房地产暖风的情况下，房屋交易量有望随之提升，优秀的物业管理企业也随之迎来再度发展的机遇期。而能否抓住市场机会，在激烈的竞争中胜出，关键在于物业服务企业是否能够抓住为客户提供的“服务力”。在这方面，世茂服务非常清醒地认识到压力与挑战并存。为应对挑战，世茂服务将继续聚焦服务品质提升，以客户需求为中心，把提升"服务力"作为一切工作的出发点和落脚点。在住宅领域，世茂服务将进一步完善服务体系，打造保障型、基础型及改善型创优项目。在非住宅领域，公司将进一步提升甲方客户关系综合满意度，建立更多非住宅综合体标杆。同时，在管理方面，世茂服务将进一步打造精简高效的组织管理架构，更好地提升及释放产能。世茂服务在2024年中期报告中提到，“物业管理服务企业不仅是城市美好生活的建设者，更是提升居民幸福感的关键力量。在行业变革的过程中，我们将坚定信心，锤炼自身，蓄积力量，定能实现长久的大发展。”
金融界2024-09-05
业绩直击|心玮医疗-B（6609.HK)：盈利拐点临近，海外布局成效渐显
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员成本控制和费用管理。公司目标是在保持收入增长的同时，稳定费用规模，逐步提升团队水平。预计今年实现盈亏平衡，未来几年目标将费用率控制在45-50%，实现20%左右税前利润率。 Q8：公司未来是否有其他潜在出海爆款产品？ A8：公司有包括血管封堵器、远端通路导管以及取栓支架、弹簧圈等多款通路和治疗产品均在积极开展国际注册，注册获批后将在海外快速起量，支撑海外业务发展。
格隆汇2024-09-05
神州数码：有知名机构淡水泉参与的多家机构于9月3日调研我司
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审计各法人体和分部业务的业绩，依据业务收入增长和利润率等关键指标，更有效地制定针对性的员工激励措施，以鼓励团队向高效益、高附加值业务领域发展，推动公司整体战略转型。通过过去几年对公司法人体的梳理，今年上半年公司将云资源转售业务保留在原分销法人体，并将以 MSP、ISV 为核心的数云业务按照独立法人体归集。该口径调整不仅提升财务核算精准化、规范化，也更加清晰地向投资人和客户展示数云业务盈利能力及业绩表现，体现了公司坚定持续推进数云融合战略的决心和信心。问：公司数云服务及软件业务收入上半年实现了非常好的增长，收入同比增速 60%，请数云业务增长的推动力，以及管理层是否可以展望下未来业务收入的增速？答：受益于公司在重点行业的深耕、数据和生成式 I 产品及解决方案的不断成熟，上半年数云业务强劲增长。未来，公司将进一步提升数云业务的核心竞争力，推动数云业务业绩的持续、快速增长。第一，公司将不断加强神州问学、TDMP 等产品的研发，增强产品竞争力。上半年公司研发投入达 1.9 亿元，主要围绕 I 算力及应用相关的领域进行投入。第二，公司将深耕汽车、高端制造等行业，不断累积可复制的行业解决方案，致力于成为重点行业客户使用 I 大模型的首选合作伙伴。问：关于公司的生成式 AI 产品神州学，请上半年的进展情况，以及未来发展规划？答：上半年，神州问学产品继续为医疗、零售快消中大型企业提供数字化服务，同时，也有零售快消行业的项目方案正在推进中，目前 I产品相关的收入接近千万规模。目前我们看到 ToB 市场 I 应用产品市场格局还处于早期阶段，现在是发力 I 应用平台产品、抢占市场的最佳时间窗口。我们会抓住市场机遇，打造企业专属、持续训练的企业级一站式 I 大模型赋能平台，为广大行业客户提供更多 I 场景落地服务。神州数码（000034）主营业务：消费电子业务、企业增值业务、云服务业务、自主品牌业务。神州数码2024年中报显示，公司主营收入625.62亿元，同比上升12.52%；归母净利润5.09亿元，同比上升17.52%；扣非净利润4.55亿元，同比上升6.14%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入332.91亿元，同比上升16.87%；单季度归母净利润2.74亿元，同比上升22.35%；单季度扣非净利润2.52亿元，同比上升32.2%；负债率79.16%，投资收益-3555.82万元，财务费用4.99亿元，毛利率4.45%。该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2026.92万，融资余额减少；融券净流出810.06万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
天弘科技疲软的议价能力
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Mionis来说，这意味着更多。大部分收入增长归功于一个超大规模AI云客户，该客户为供应链管理带来了全新的、协作的方法，与天弘科技紧密合作，管理生产水平和优化运营。这个客户的名字是保密的，它还在泰国与天弘科技共同建设生产设施。公司概况天弘科技是一家电子制造服务“EMS”公司。它们设计、构建和测试电子组件，此外还为其客户提供供应链服务。该公司以其可靠性和低成本而闻名，吸引了顶级原始设备制造商“OEM”的业务。它们将思科、戴尔、惠普企业、阿尔卡特、EMC公司和IBM都是其客户。尴尬的议价能力天弘科技的库存风险如此严重，以至于它根据客户成功的机会选择客户。该公司根据客户需求预测购买材料和组件。如果客户取消、延迟或减少订单，天弘科技最终会积压过多的库存。鉴于其产品的高度定制性，这是一个大问题。在谈判桌上，公司通常处于弱势地位，无法迫使其客户承诺最低购买量，即使他们这样做，也不超过30至90天。然而，天弘科技必须与其他制造商在价格上竞争，这迫使它从自己的供应商那里承诺最低订单量。公司花费大量时间和精力试图保持生产线满负荷运转，以实现所有工业公司寻求的杠杆效应。对于没有历史或记录来帮助天弘科技管理其营运资本或优化产能的新客户来说，风险加剧。这也是天弘科技只有10个大客户的原因之一，这些客户占其销售额的三分之二。但事实上，天弘科技提供了成本和质量之间的完美平衡。他们的设施照片展示了帮助他们服务高科技终端市场的精密设备，包括航空航天和国防，半导体，外科和测量设备。他们现在的重点是提高他们的设计和工程能力，以获得更多利润丰厚的联合设计制造“JDM”合同，这使他们成为端到端的EMS，这将它们与传统的原始设计制造商“ODM”区分开来，后者与天弘科技竞争制造合同。公司的弱势议价地位和护城河在其资产负债表上显而易见。天弘科技的速动比率，定义为现金超过短期资金义务，还有待提高。从历史上看，它通过出售应收账款来融资营运资本，对客户加速付款几乎没有影响力，而其供应商则要求最低购买量和快速付款以获得必要的价格折扣，使天弘科技在一个利润微薄的行业中保持竞争力。平均而言，天弘科技在2024年第一季度等待70天才能收取客户账单。这比2024年第二季度的60天有所增加。另一方面，应付账款天数，衡量天弘科技支付账单的天数，从2024年6月的68天减少到58天。截至2024年6月，公司的现金余额为4.34亿美元，相对于22亿美元的短期债务。因此，很明显公司存在营运资本问题。但说实话，除此之外，天弘科技资本充足，长期债务仅为6.8亿美元，相对于5亿美元的TTM EBIT。净利润的起伏天弘科技的收益与客户订单量的波动有关，而客户订单量又受到客户库存水平和产品生命周期的影响。有时它们拥有强劲的销量或高利润的产品组合，有时则不然。这反映在下面的曲线图中。来源：YCharts 当前产品组合 - 高增长基于年初的疲软，ATS部门（包括医疗保健、航空航天和国防以及半导体终端市场）的收入可能会在2024年下半年下降。除了人工智能芯片，各种用途的半导体也一直在仓库里等待订单。虽然库存水平有所下降，但仍处于历史高位。在这些积压的订单被清除之前，新订单将受到抑制。电动汽车充电计划在2022年和2023年初提振了天弘科技的销量，但也没有显示出反弹的迹象。这也给ATS部门今年的销售预测泼了个冷水。来源：YCharts 由于对高性能400G的巨大需求和数据中心中使用的800G交换机的市场渗透率不断增长，通信领域有望在2024年大幅增长。管理层也在准备一个更新的平台来制造1.6T交换机。企业部门也没有放缓的迹象，根据截至2024年6月的六个月收入年化预测，今年销售额将增长39%。总体而言，今年预测有16%的总销售增长。估值 EMS市场本质上是不稳定的，由于客户产品生命周期的影响，收益波动。再加上微薄的毛利率刚刚超过个位数，以及从运营和宏观经济角度可能出错的不确定因素。从历史上看，由于积极的股份回购计划支撑了每股收益数字，公司的市盈率为9倍。如今，天弘科技的交易价格为14倍（16倍TTM），处于行业平均水平。来源：YCharts 总结天弘科技正受益于数据中心超大规模客户的异常需求增加，他们将现金投入到周期性的资本项目中。上行动力是现在看到的收入增长更具可持续性。例如，有人可能会说，美国正在经历一场由政府实施补贴方式变化所引发的基本工业浪潮，通胀减少法案和芯片法案强调了美国制造，以获得政府福利资格。虽然资本支出是周期性的，但天弘科技的客户基础更广泛意味着未来平均收益更高。虽然推动最近收入增长的天弘科技数据中心超大规模客户目前仅从天弘科技采购，但这一更广泛趋势与原始设备制造商多样化其供应链有关，将一些制造合同分配给天弘科技等公司，而不是完全依赖传统的原始设计制造商，因为他们从疫情后的供应链紧缩中吸取了教训。此外，乐观的原因是基于天弘科技的前瞻性市盈率与同行的可比性。即使天弘科技的未来收益平均稳定在每股4美元左右，这是AI热潮之前其历史平均水平的三倍，其估值仍然与同行相当。 $天弘科技(CLS)$
老虎证券2024-09-04
2024年全球卫星互联网市场：现状、趋势及主要厂商分析
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5.3%下降至15.2%，拉动电信业务收入增长1.1个百分点。 2024年9月QYReserach（恒州博智）研究中心调研发布了【2024-2030全球与中国卫星互联网市场现状及未来发展趋势】本文研究全球及中国市场卫星互联网现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美、欧洲、中国、日本、东南亚和印度等地区的现状及未来发展趋势。历史数据为2019至2023年，预测数据为2024至2030年。重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业卫星互联网产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。报告研究企业名单如下（可根据客户要求增加调查对象）：Hughes (EchoStar)、ViaSat、Inmarsat、ST Engineering iDirect、Newtec Cy N.V.、Eutelsat、Iridium Communications、Thaicom Public、Bigblu Broadband、Gilat Satellite Networks 按照卫星互联网产品类型分类：设备、服务按照卫星互联网产品应用领域：居民、企业、政府、其他重点关注如下几个地区：北美、欧洲、中国、日本、东南亚、印度卫星互联网行业报告：重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业卫星互联网产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。【总目录】第1章：卫星互联网报告统计范围、产品细分及全球总体规模及增长率等数据第2章：全球不同应用卫星互联网市场规模及份额等第3章：全球卫星互联网主要地区市场规模及份额等第4章：全球范围内卫星互联网主要企业竞争分析，主要包括卫星互联网收入、市场份额及行业集中度分析第5章：中国市场卫星互联网主要企业竞争分析，主要包括卫星互联网收入、市场份额及行业集中度分析第6章：全球主要企业基本情况介绍，包括公司简介、卫星互联网产品、收入及最新动态等第7章：卫星互联网行业发展机遇和风险分析第8章：报告结论卫星互联网报告目录展示： 1 卫星互联网市场概述 1.1 卫星互联网市场概述 1.2 不同产品类型卫星互联网分析 1.2.1 设备 1.2.2 服务 1.3 全球市场不同产品类型卫星互联网销售额对比（2019 VS 2023 VS 2030） 1.4 全球不同产品类型卫星互联网销售额及预测（2019-2030） 1.4.1 全球不同产品类型卫星互联网销售额及市场份额（2019-2024） 1.4.2 全球不同产品类型卫星互联网销售额预测（2025-2030） 1.5 中国不同产品类型卫星互联网销售额及预测（2019-2030） 1.5.1 中国不同产品类型卫星互联网销售额及市场份额（2019-2024） 1.5.2 中国不同产品类型卫星互联网销售额预测（2025-2030） 2 不同应用分析 2.1 从不同应用，卫星互联网主要包括如下几个方面 2.1.1 居民 2.1.2 企业 2.1.3 政府 2.1.4 其他 2.2 全球市场不同应用卫星互联网销售额对比（2019 VS 2023 VS 2030） 2.3 全球不同应用卫星互联网销售额及预测（2019-2030） 2.3.1 全球不同应用卫星互联网销售额及市场份额（2019-2024） 2.3.2 全球不同应用卫星互联网销售额预测（2025-2030） 2.4 中国不同应用卫星互联网销售额及预测（2019-2030） 2.4.1 中国不同应用卫星互联网销售额及市场份额（2019-2024） 2.4.2 中国不同应用卫星互联网销售额预测（2025-2030） 3 全球卫星互联网主要地区分析 3.1 全球主要地区卫星互联网市场规模分析：2019 VS 2023 VS 2030 3.1.1 全球主要地区卫星互联网销售额及份额（2019-2024年） 3.1.2 全球主要地区卫星互联网销售额及份额预测（2025-2030） 3.2 北美卫星互联网销售额及预测(2019-2030) 3.3 欧洲卫星互联网销售额及预测(2019-2030) 3.4 亚太卫星互联网销售额及预测(2019-2030) 3.5 南美卫星互联网销售额及预测(2019-2030) 3.6 中国卫星互联网销售额及预测(2019-2030) 4 全球卫星互联网主要企业市场占有率 4.1 全球主要企业卫星互联网销售额及市场份额 4.2 全球卫星互联网主要企业竞争态势 4.2.1 卫星互联网行业集中度分析：2023年全球 Top 5 厂商市场份额 4.2.2 全球卫星互联网第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额 4.3 2023年全球主要厂商卫星互联网收入排名 4.4 全球主要厂商卫星互联网总部及市场区域分布 4.5 全球主要厂商卫星互联网产品类型及应用 4.6 全球主要厂商卫星互联网商业化日期 4.7 新增投资及市场并购活动 4.8 卫星互联网全球领先企业SWOT分析 5 中国市场卫星互联网主要企业分析 5.1 中国卫星互联网销售额及市场份额（2019-2024） 5.2 中国卫星互联网Top 3与Top 5企业市场份额 6 主要企业简介 6.1 Hughes (EchoStar) 6.1.1 Hughes (EchoStar)公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.1.2 Hughes (EchoStar) 卫星互联网产品及服务介绍 6.1.3 Hughes (EchoStar) 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.1.4 Hughes (EchoStar)公司简介及主要业务 6.1.5 Hughes (EchoStar)企业最新动态 6.2 ViaSat 6.2.1 ViaSat公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.2.2 ViaSat 卫星互联网产品及服务介绍 6.2.3 ViaSat 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.2.4 ViaSat公司简介及主要业务 6.2.5 ViaSat企业最新动态 6.3 Inmarsat 6.3.1 Inmarsat公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.3.2 Inmarsat 卫星互联网产品及服务介绍 6.3.3 Inmarsat 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.3.4 Inmarsat公司简介及主要业务 6.3.5 Inmarsat企业最新动态 6.4 ST Engineering iDirect 6.4.1 ST Engineering iDirect公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.4.2 ST Engineering iDirect 卫星互联网产品及服务介绍 6.4.3 ST Engineering iDirect 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.4.4 ST Engineering iDirect公司简介及主要业务 6.4.5 ST Engineering iDirect企业最新动态 6.5 Newtec Cy N.V. 6.5.1 Newtec Cy N.V.公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.5.2 Newtec Cy N.V. 卫星互联网产品及服务介绍 6.5.3 Newtec Cy N.V. 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.5.4 Newtec Cy N.V.公司简介及主要业务 6.5.5 Newtec Cy N.V.企业最新动态 6.6 Eutelsat 6.6.1 Eutelsat公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.6.2 Eutelsat 卫星互联网产品及服务介绍 6.6.3 Eutelsat 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.6.4 Eutelsat公司简介及主要业务 6.6.5 Eutelsat企业最新动态 6.7 Iridium Communications 6.7.1 Iridium Communications公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.7.2 Iridium Communications 卫星互联网产品及服务介绍 6.7.3 Iridium Communications 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.7.4 Iridium Communications公司简介及主要业务 6.7.5 Iridium Communications企业最新动态 6.8 Thaicom Public 6.8.1 Thaicom Public公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.8.2 Thaicom Public 卫星互联网产品及服务介绍 6.8.3 Thaicom Public 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.8.4 Thaicom Public公司简介及主要业务 6.8.5 Thaicom Public企业最新动态 6.9 Bigblu Broadband 6.9.1 Bigblu Broadband公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.9.2 Bigblu Broadband 卫星互联网产品及服务介绍 6.9.3 Bigblu Broadband 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.9.4 Bigblu Broadband公司简介及主要业务 6.9.5 Bigblu Broadband企业最新动态 6.10 Gilat Satellite Networks 6.10.1 Gilat Satellite Networks公司信息、总部、卫星互联网市场地位以及主要的竞争对手 6.10.2 Gilat Satellite Networks 卫星互联网产品及服务介绍 6.10.3 Gilat Satellite Networks 卫星互联网收入及毛利率（2019-2024）&（百万美元） 6.10.4 Gilat Satellite Networks公司简介及主要业务 6.10.5 Gilat Satellite Networks企业最新动态 7 行业发展机遇和风险分析 7.1 卫星互联网行业发展机遇及主要驱动因素 7.2 卫星互联网行业发展面临的风险 7.3 卫星互联网行业政策分析 8 研究结果 9 研究方法与数据来源 9.1 研究方法 9.2 数据来源 9.2.1 二手信息来源 9.2.2 一手信息来源 9.3 数据交互验证 9.4 免责声明
QYR市场调研2024-09-04
国元证券：给予广联达买入评级
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从单岗位工具向成本全过程应用场景升级，收入增长主要来源于前期云合同的结转增加以及清标等产品的增长。数字新成本产品紧抓企业成本管控需求，大客户合作有所突破，产品应用率持续提升，提质增效效果显著，其中成本测算AI版较手工提效7倍，材料库、指标库建库提效1倍以上，数据审核提质1倍、提效3倍以上。数字施工业务实现营业收入2.88亿元，同比下降37.46%。公司调整施工业务的经营思路，从追求经营规模转向追求经营质量，加大对业务盈利性和现金流的管理。施工核心单品物资管理、劳务管理、智能硬件等产品占比有所提升，收入结构好转，单业务突破逐步成型。　　数维设计业务产品突破显成效，海外业务稳步成长　　2024年上半年，数字设计业务实现营业收入3549万元，同比下降22.03%。上半年公司放缓了对鸿业软件的推广，重点结合应用场景打造数维房建设计算量一体化、数维道路方案施工图一体化标杆，验证一体化价值，加强产品研发和推广，沉淀规模化推广的营销能力，为后续数维产品市场份额的占有铺垫基础。2024年上半年，海外业务实现营业收入1.06亿元，同比增长11.29%，主要源于子公司MagiCAD Group Oy(芬兰)收购的能耗模拟软件公司EQUA Simulation AB(瑞典)在上半年完整纳入合并范围，以及其他业务的稳健发展。　　盈利预测与投资建议　　公司作为数字建筑平台服务商，立足建筑产业，围绕工程项目的全生命周期，为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务，未来持续成长空间广阔。参考上半年的经营情况，调整公司2024-2026年的营业收入预测至65.57、69.81、73.80亿元，调整归母净利润预测至4.73、7.01、8.74亿元，EPS为0.29、0.42、0.53元/股，对应的PE为34.30、23.16、18.58倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性，维持“买入”评级。　　风险提示　　建筑业数字化转型推进放缓的风险；数字造价业务发展不及预期的风险；数字施工业务拓展不及预期的风险；数字设计业务成长不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司童思艺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.35%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.78亿，根据现价换算的预测PE为33.9。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.72。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
业绩爆发！IGG(0799.HK)利润翻番，重点游戏和APP业务驱动公司价值升维
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来，"这符合公司年初设定的预期，即实现收入增长、确保盈利，并推动公司业务多元化发展。" 二、游戏储备丰富，多维度透视公司未来成长动能更为重要的是，长期主义视角看，IGG未来成长动能非常清晰。其一，行业视角看，根据市场分析公司Newzoo的最新报告预测，2024年全球游戏玩家数量预计将增至34.2亿，同比增长4.5%。从2022年到2027年，全球游戏市场的复合年增长率将达到3.1%，预计在三年内市场规模将增至2133亿美元，显示出游戏市场的稳定增长态势，由此将诞生垂直领域的更多经济效益。其二，如上所述，公司目前已经形成多款游戏和公司APP业务共同驱动公司发展的多元业务格局。长线运营理念下，随着《Viking Rise》等加量推广，以及APP业务的持续攀升，将推动核心游戏及APP业务流水稳步增长，双轮驱动IGG流水向上突破，公司业务有望实现长期稳健盈利。中金公司最新研报称，考虑到《Doomsday： Last Survivors》《Viking Rise》两款新游及APP业务流水持续高增长，同时公司已经连续两个半年度实现正向利润，公司有望对上述游戏及APP业务长线运营，实现利润端的持续释放乃至增长。据悉，公司APP当前利润率在10%左右，未来稳定之后利润率能达到20%。未来APP业务收入增长，这将进一步提高公司毛利率，带动公司盈利能力提升。最新财报显示，今年上半年，公司毛利率为79%，较同期的72%提升7%。公司表示，毛利率较去年同期增加主要就是因为APP业务收入占比提升。其三，公司在研储备20多款新游戏，目前有发布预期且寄予厚望有3款，这三款传承了《Doomsday： Last Survivors》和《Viking Rise》的成功要素，有两款预计今年11月至12月上线；另一款游戏，预计在明年二季度上线。 IGG坚持长线运营理念，致力于先打造一款高DAU水准游戏，再根据充足数据分析用户需求和行为习惯，去判断未来三年、五年的市场所需的游戏产品，正是通过这种方式，公司运营开发了多款流水出色游戏，可以预见，公司未来能够继续孵化多款创收的游戏产品。其四，公司持续优化成本，随着AI技术的发展，公司将深度应用人工智能生成内容（AIGC）技术，降低研发成本，增强盈利能力，从而释放更多利润空间。从行业视角看，米哈游创始人蔡浩宇最新表示，AIGC将彻底改变游戏开发行业，无疑为整个行业带来了新的思考和启示。总体看，AIGC在游戏研发中的应用确实具有巨大的潜力，能够降低研发成本、缩短周期、增加创意与个性化。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，AIGC将在游戏领域展现出更加广泛和强大的功能。以下为格隆汇和IGG执行董事兼首席运营官许元的对话：一、健康业务结构与多元化收入来源已形成格隆汇：请问公司管理层如何看待这次公司中期业绩整体的表现，包括收入和利润是否符合预期？许元：我觉得整体符合公司预期。因为年初公司提出的要求是，第一收入要增长；第二要盈利；第三要多元化。过去很多年大家都一直说，《王国纪元》这款游戏一家独大，占到流水比重大。公司希望能够尽可能多元化，所以去年提出来，希望能够有几个月流水超过千万美金的业务，来驱动整个公司的发展。今年公司中期业绩可以向外界传递信息公司说到做到。公司《Doomsday： Last Survivors》、《Viking Rise》和公司APP业务，月流水都超过了千万美金。同时在利润方面，也是做到了盈利，上半年的主营利润达3.5亿港元，远超去年同期。所以，总体看，非常符合我们预期。格隆汇：请问上半年APP业务的变化情况及原因是什么？以及公司对这块业务的未来预期是怎样的？许元：去年APP业务增长很快，但增长方式较为野蛮，很多应用类APP并不理想。去年底我们决定砍掉这些应用类APP，专注于信息服务类APP。这一决策导致今年1月份流水下降至4000多万港元，但随后营收快速增长，月流水从年初的4000多万港元增长至7月份的1.2亿港元。公司对APP业务的未来非常看好，认为它不仅能带来收入增长，还能对冲游戏买量成本。格隆汇：在《王国纪元》、《Doomsday： Last Survivors》、《Viking Rise》三款游戏的带动下，公司下半年对这三款游戏的收入预期如何？后两款游戏的运营策略？许元：《王国纪元》通过大量更新和优化，8月份流水已恢复至3000万美金的规模，非常不易。《Doomsday： Last Survivors》、《Viking Rise》两款游戏也在稳步增长，预计下半年将继续保持稳定流水。下半年我们将控制《Doomsday： Last Survivors》、《Viking Rise》的流水在稳定水平，等待12月的大更新后再进行大规模推广。格隆汇：公司未来长期目标和战略规划是什么？许元：我们的发展目标是多元化、增长和盈利并重。未来将推出多款新游戏并加速APP业务发展，同时放眼全球化并利用AI等前沿科技推动公司业绩增长。二、AI技术助力降本增效，研发项目数量未减格隆汇：上半年公司在成本控制方面采取了哪些措施？效果如何？许元：我们主要通过AI技术来降本增效，上半年研发费用同比减少21%，但研发项目数量并未减少，效率大幅提升。格隆汇：管理层如何看待研发投入对公司技术创新和产品竞争力的影响？许元：我们坚信追求玩法创新和游戏品质精品化是成功的关键。《黑神话：悟空》等高品质游戏的成功给了我们信心，我们也一直在追求文化创新和高品质制作。未来将继续加大研发投入，提升游戏品质。格隆汇：未来公司是否会继续加大研发投入？许元：随着营收规模增长，不排除加大研发投入的可能性。具体将根据未来技术发展评估决定。三、游戏和APP业务仍有很大增长空间格隆汇：管理层如何看待公司未来成长空间？许元：游戏和APP业务都有很大增长空间。我们有20多款新游戏储备，其中多款表现优异的新游戏将于年底上线。APP业务也将持续增长并对冲游戏业务买量成本和风险。以公司APP业务为例，从一月份的月流水4000多万港元，一口气翻了三倍涨到七月份的1.2亿港元，而且现在没有停止的态势，我们会努力推升APP业务流水再上一个新台阶。成长强劲的同时，该业务每个月还能够给公司贡献利润，是公司未来增长动力之一。格隆汇：公司是否有考虑通过并购加速布局？许元：我们一直在探寻有潜力的团队和公司，但整体投资会相对谨慎。目前更关注提升自身业绩。格隆汇：此次中期业绩发布，公司分红考量是什么？许元：公司上半年的分红比例主要基于多个项目处于高速增长期，需预留资金为未来发展做准备。格隆汇：公司在用户保护和社会责任方面有哪些规划或措施？许元：我们尊重各地文化差异和宗教背景，严格遵守各国法律要求。在未成年人保护、公益慈善等方面也有专门部门和措施。
格隆汇2024-09-04

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