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透视半导体板块一季报，多机构指半导体景气复苏拐点或已现

、自主可控对需求的拉动，或将迎来更高的收入增长和份额提升。【半导体设备ETF，更高设备含量的布局工具】随着基本面持续好转，不少资金通过一些细分品类ETF持续布局。数据显示，半导体设备ETF（561980）昨日获264万元资金净申购买入，近5日看区间累计净流额超过了800万元。据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数（简称中证半导）的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

金融界2024-05-15

中汽系统 (CAAS.US)Q1营收1.394亿美元运营收入同比增长26.0％

410万美元，毛利率为17.3％；运营收入增长了26.0％，达到970万美元，而2023年第一季度季度为770万美元；截至2024年3月31日，现金、现金等价物和短期投资为1.358亿美元。展望未来，管理层重申了2024财年全年收入预期为6.05亿美元。该目标基于公司当前对运营和市场状况的看法，这些看法可能会发生变化。

格隆汇2024-05-14

阿里巴巴Q4财报超预期，股价暴跌！发生了什么？

长30%。受益于跨境快递履约服务带来的收入增长，菜鸟全财年营收同比增长28%至990.2亿元。本季度菜鸟将速卖通“无忧优先”物流拓展至14个国家，并将适用范围从平台全托管商家拓展至全托管、半托管商家。宣布派发约40亿美元的2024财年股息在电话会议上，阿里宣布派发约40亿美元的2024财年股息，这是阿里巴巴第二次宣布派发年度股息，力度较2023财年的25亿美元更大。阿里巴巴继续执行股份回购计划，持续提升股东回报。四季度，阿里以48亿美元回购了5.24亿股普通股，2024财年阿里已回购125亿美元股份。市场分析指出，阿里重返健康增长轨道，核心业务呈现加速增长势头。过去一财年主动变革见效，为新财年开了好头。阿里持续投入核心业务，改善电商用户体验，聚焦开发公共云产品，保持海外业务增长势头。市场看到了更有活力的阿里巴巴。

投资慧眼2024-05-14

中国股市大反弹，全球基金仍不愿大举回归：等着这一幕……

腾讯预计将公布自2022年以来最慢的收入增长速度，而阿里巴巴的一项关键盈利指标可能会出现近两年来的最大降幅。近期股市上涨的另一个推动因素是，有迹象显示中国政府将出台更多政策支持，尤其是中国政府希望出清低迷房地产行业的未售房屋。与此同时，美国政策利率在更长时间内保持较高水平的可能性使中国股票成为另一种选择，中国科技股从中受益。追踪在美国上市的中国企业的金龙指数周一上涨3.7%，至去年9月以来的最高水平，腾讯音乐在公布超出市场预期的第一季度业绩后上涨11%，推动该指数上涨。恒生科技指数自1月份低点以来已上涨逾30%。 “我不得不说，我们非常想在中国增加一些东西，我知道一些同事已经在这么做了，但这纯粹是出于战术考虑，”Pictet首席策略师Luca Paolini表示，“我们避免大量配置中国的原因是，当全球市场陷入困境时，中国会表现良好。” 包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师上周警告称，投资者不应追逐这轮涨势，不过也不排除存在一些机会。这与多空双方的说法相呼应。北京方面正在推动企业增加股息和回购，同时为半导体生产商等战略性行业提供激励措施。 “中国股票曾经被视为关注增长的投资者的猎场，现在却越来越多地出现在关注价值的投资组合中，”富达投资组合经理George Efstathopoulos说。不过，“盈利需要实现，而要实现盈利，我们需要看到中国的消费者信心有所改善，而目前中国的消费者信心仍有些脆弱。”

风起2024-05-14

会员

美股盘前要点 | Vision Pro已通过中国3C认证阿里Q4收入增长7%超预期

美国4月PPI年率 2.2%，预期2.20%，前值2.10%。美国三大股指期货盘前走低。

格隆汇2024-05-14

美股盘前要点 | Vision Pro已通过中国3C认证阿里Q4收入增长7%超预期

1. 美国三大股指期货走低，纳指期货跌0.36%，标普500指数期货跌0.23%，道指期货跌0.1%。 2. 欧股主要指数涨跌不一，德国DAX指数跌0.31%，英国富时100指数涨0.15%，法国CAC指数跌0.01%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。3. 美国4月PPI年率 2.2%，预期2.20%，前值2.10%；PPI月率 0.5%，预期0.30%，前值0.20%。4. 摩根大通：由于利率高企、增长走弱和潜在回报微薄，很难证明买美股是合理的。5. 高盛：对股市未来走势持乐观态度，仍认为目前上行风险大于下行风险。6. 阿里巴巴Q4收入2218.74亿元，同比增长7%，市场预期2198亿元；宣布派发约40亿美元年度股息。7. 索尼Q4销售净额3.48万亿日元，预估2.91万亿日元；净利润1890.1亿日元，预估1532.1亿日元。8. 家得宝Q1销售净额364.2亿美元，市场预估366.6亿美元；每股收益3.63美元，上年同期3.82美元。9. 名创优品Q1收入为37.24亿元，同比增长26%；经调整净利润为6.17亿元，同比增长27.7%。10. 沃尔玛将裁员数百人，要求大多数远程工

格隆汇2024-05-14

淘天集团第一季度收入同比增长4%至932.16亿元

比增长5%，主要由搜索和推荐带来的强劲收入增长所带动。

金融界2024-05-14

淘天集团第一季度收入同比增长4%至932.16亿元

比增长5%，主要由搜索和推荐带来的强劲收入增长所带动。

金融界2024-05-14

阿里财报：重回健康增长轨道，淘天GMV双位数增长，核心公共云产品收入双位数增长

云产品收入实现双位数同比增长，AI相关收入增长加快，持续实现三位数同比增长。同时，阿里云持续盈利，经调整EBITA同比增长45%。 AI技术革新及应用爆发，带动传统云计算需求增长，也为阿里带来全新的增长空间。阿里云积极投资于云计算的产品矩阵尤其是AI基础设施，以迎接AI行业发展的巨大机会，本季度来自基础模型公司、互联网公司，以及金融服务、汽车等不同行业客户的需求强劲增长。预计公共云和AI相关产品将实现强劲的收入成长。阿里云坚持开源与自研并重，全面推进AI大模型产业应用。目前，阿里云已与大部分头部中国大模型公司建立了战略合作。推出一周年的阿里自研大模型通义千问，于5月9日发布了通义千问2.5版本，在权威基准OpenCompass上得分追平GPT-4 Turbo。4月底开源的1100亿参数模型Qwen1.5-110B，登上HuggingFace开源大模型排行榜首，已在全球开源模型中处于顶尖水平。海外引擎加速，阿里国际数字商业集团收入增长45% 阿里海外相关业务继续保持强劲势头，本季度，阿里国际数字商业集团收入同比增长45%，旗下零售平台的季度整体订单同比增长20%。财报显示，阿里海外电商强劲的业绩主要由跨境业务增长驱动，尤其是速卖通平台的Choice业务。速卖通本季度继续实现强劲的订单同比增长，与菜鸟在跨境物流上的协同效应进一步加强了竞争力，跨境包裹5日及10日配送妥投率均同比翻倍。2024年4月，Choice占速卖通整体订单的约70%。阿里财报显示，将在跨境电商上投入更多资源，重申价格力及向全球消费者及时交货的客户价值主张。海外本地电商层面，Trendyol继续保持订单双位数增长，除土耳其外，Trendyol进一步将业务扩展至海湾地区，并在本季度成为海湾地区下载量最多的电商App之一。本季度，菜鸟撤回IPO，继续与国内外电商业务增强协同，提供差异化的优质服务，提升物流效率和用户体验，阿里持续支持菜鸟推进全球智能物流网络建设。本季度，支持速卖通的跨境物流履约服务收入带动菜鸟季度收入同比增长30%。季度内，菜鸟已将5日至10日达优质物流服务覆盖范围新增4个国家，累计覆盖14个国家。同时，其他业务集团经营效率继续改善。本地生活集团季度收入同比增长19%，全年收入近600亿元，同比减亏25%。2024财年，大文娱集团收入同比增长15%，并实现亏损同比收窄。市场分析认为，阿里重回健康增长轨道，核心业务均呈现加速增长势头，这是过去一个财年主动变革见效、“用户为先、AI驱动”战略方向正确的结果，处于面向未来的最佳阵型和发展状态，也为新财年开了好头。阿里围绕淘天、云、AI、海外等核心业务持续投入，继续改善电商用户体验，聚焦资源开发公共云产品，保持海外业务的强劲增长势头，市场正在看见一个更有发展活力的阿里巴巴。

格隆汇2024-05-14

伟时电子获东兴证券买入评级，收入增长41.63%

5月14日，伟时电子获东兴证券买入评级，近一个月伟时电子获得1份研报关注。研报预计公司2024年Q1实现收入4.07亿元，毛利率为13.22%，同比下降5.05pct，环比下降3.21%；在建工程达1.35亿元，较去年同期增长453%。受益于公司销售收入增加，经营活动产生的现金流量净额较上年有较好的改善，2024Q1同比增长326.35%。公司积极扩产，成功拓展背光显示和触控面板技术，并加大车载显示轻量化结构件研发，满足市场新趋势和需求。预计2024-2026年公司EPS分别为0.70元，1.03元和1.39元。研报认为，公司2024年第一季度业绩亮眼，收入同比增长41.63%，扣非归母净利润同比增长40.92%。而且，公司计划投资1,500万美元在越南设立全资子公司越南伟时科技，将主要生产用于电子、电脑、汽车、通信等领域的新型电子元器件，利用越南的劳动力成本优势和地理位置，公司进一步拓展海外市场，有助于提升公司品牌影响力和市场竞争力，加速公司全球化的布局。风险提示：下游业景气度下行；MiniLED产品导入不及预期；行业竞争加剧。

金融界2024-05-14

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