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农夫山泉崩了！
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生，很大程度上是靠出海带动，日本国内的收入增长并不明显：农夫山泉海外扩张之路还比较遥远，先看看内卷之下对盈利的伤害有多大再决定是否抄底吧？这年头，贵州茅台都崩了，还有哪支消费股是安全的呢？
老虎证券2024-07-08
星竞威武开启美股上市招股：中国电竞第一股的全球征程
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费用的影响，运营费用率有所上升，但整体收入增长态势良好，公司最终实现归属于股东的净亏损1325.8万美元。不过，在非美国通用会计准则(NON-GAAP)下，调整了折旧摊销、股权激励等费用后，公司2023年度净亏损173.1万美元，利润率为-2.1%，已经接近平衡点。经历了多年的发展，NIP Group已经发展成为全球领先的电竞组织，在全球范围内拥有广泛的业务布局，这为其提供了多元化的市场接触和品牌影响力。旗下拥有Ninjas in Pyjamas和eStar Gaming等知名电竞品牌，这些品牌在电竞界具有高度的认可度和忠诚的粉丝基础。截至2023年12月31日，NIP Group拥有125名电竞选手，这些选手在各自的领域内具有高水平的竞技状态和优异的表现，参加了13个联赛和12个电竞项目。公司在CS:GO、王者荣耀、彩虹六号、FIFA等全球顶级电竞赛事中取得了卓越成绩，夺冠次数超过其他电竞组织。 NIP Group已经实现业务的多元化，并不断扩大范围。在人才经纪方面，签约了超过上万名在线艺人，拥有庞大的社交媒体粉丝群体，总粉丝数达到9900万人，通过直播、赞助、广告等多种渠道实现了稳健的收入基础。在赛事活动方面，公司也具有丰富的赛事制作经验，自2020年以来，NIP Group已主办约400场活动，包括主场赛事和与不同品牌的合作活动，展现了其在赛事制作方面的强大能力。此外，公司还在积极探索电子竞技教育和培训、粉丝经济）、电竞地产、IP授权等领域的机会。举例而言，截至2023年12月31日，NIP Group已经为包括广州、西安、武汉、贵阳和中山等城市在内的12多个教育机构提供了电子竞技相关服务，公司的目标是在2025年底之前将公司的内容和服务带到中国的50个教育机构。可以说，NIP Group在电竞市场已经充分建立了领先优势，将会实现可持续增长。而从行业层面来看，全球游戏市场方兴未艾，游戏玩家数量持续增长，根据弗若斯特沙利文报告，全球游戏玩家数量自2017年的23亿人显著增长，复合年增长率（CAGR）为7.1%，到2021年达到31亿人，并预计从2022年的33亿人进一步增长，到2027年以5.5%的CAGR达到43亿人。随着游戏玩家群体的增长以及各种游戏平台的发展，电子竞技行业也经历了显著的增长。根据弗若斯特沙利文报告，全球电子竞技市场规模从2017年的298亿美元增加到2021年的526亿美元，并且预计到2027年达到1024亿美元，2022年到2027年的年复合增长率达到12.1%。作为行业领先公司，NIP Group有望获得高于行业的增长。上市前，NIP Group已经获得了多家知名投资机构的投资，包括SIG、真格基金、武汉文旅集团、深广电、360等。此次上市将为NIP Group带来充足资金，这有助于集团进一步扩大业务规模，加强其在全球电竞行业的领导地位，也将提升NIP Group的品牌知名度和市场影响力，吸引更多的电竞爱好者、赞助商和商业合作伙伴，从而实现更高更持续的增长。此外，NIP Group积极承担社会责任，推动环保和社会责任项目，如与环保品牌合作推出的水瓶，以及与世界自然基金会（WWF）合作的地球一小时活动等有助于提升公司的企业形象，也将会吸引ESG偏好的投资资金。投资者可以持续关注。 $星竞威武(NIPG)$
老虎证券2024-07-08
宇瞳光学（300790.SZ）：公司车载领域主要客户为模组厂商，目前未涉及镜头模组的生产
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4%，主要原因：（1）出货量增加，营业收入增长38.47%，一季度营收5.69亿元，上年同期4.11亿元；（2）毛利率略有回升，一季度毛利率为21.10%，上年同期为19.96%；（3）子公司宇承科技、玖洲光学实现营收、利润双增长；（4）政府补助增加。 14、资产负债率的上升，短期借款和长期借款越来越多，产生的权益效果理应是正方向提高公司净资产收益率，但是，公司的净资产收益出现了明显下降的态势，目前处于2%左右低水平，请问低收益率水平是否为常态？ 2023年资产负债率为60.47%，2022年末为55.57%，主要原因为2023年8月发行可转换公司债券，确认应付债券4.5亿元，由于业务规模增长，采购量增加，应付账款增加3.1亿元。公司负债水平的提高，主要用于扩大主营业务规模和项目建设，投入和产出之间有一定的时间差，当前的付出是为了夯实未来发展基础，增强发展后劲，拉长时间维度是正向匹配的关系。 2023年净资产收益率随公司净利润下降而下降，具体原因前以述及，客户每年连续大幅降价的概率不高，亦不符合市场发展规律，2024年一季度业绩恢复增长，后续随公司各项业务有序开展，财务指标将得到逐步修复。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
从交付激增到财务隐忧：理想汽车的多面镜像
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但已显著低于上一季度的23.5%。随着收入增长放缓和成本控制的压力增大，毛利率的进一步下滑似乎难以避免。这将直接影响公司的盈利能力和市场竞争力。运营亏损的再现：在经历了一段时间的盈利后，理想汽车再次陷入运营亏损的困境。随着毛利润增长的放缓和固定成本的增加，公司的盈利能力受到严重挑战。如果无法有效控制成本并提高运营效率，理想汽车的亏损状况可能会持续恶化。市场倍数的考量从市场估值的角度来看，理想汽车的市盈率（TTM）为12.8倍，略低于非必需消费品板块的平均水平（17.35倍）。与主要竞争对手比亚迪相比（市盈率为20.5倍），理想汽车的估值看似具有一定的吸引力。然而，考虑到比亚迪在盈利能力、市场份额和品牌影响力等方面的优势地位以及理想汽车自身面临的诸多不确定性因素，这一估值优势并不足以成为买入理想汽车的充分理由。结语与展望综上所述，理想汽车当前正处于一个关键的十字路口。一方面，中国电动汽车市场的持续增长和关税壁垒下的避风港地位为其提供了宝贵的发展机遇；另一方面，营收增长的大幅放缓、毛利率的下滑以及运营亏损的再现则对其未来前景构成了严峻挑战。在当前大盘市盈率并不理想的情况下，投资者在决定是否买入理想汽车时需要谨慎权衡利弊得失。而对于理想汽车而言，要想在激烈的市场竞争中脱颖而出并实现可持续发展，必须加快产品创新和技术升级的步伐、优化供应链管理以降低成本、加强市场营销以扩大品牌影响力并巩固市场地位。只有这样才能在电动汽车行业的浪潮中乘风破浪、勇往直前。至于未来一段时间内理想汽车的表现将如何演变？我们拭目以待。
金融界2024-07-08
维尔利（300190.SZ）：公司已在上海、无锡和常州布局、投运了三座RDF 工厂
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大运营项目规模，倚靠运营项目为公司带来收入增长。自 2019 年至 2023 年，公司运营项目的收入连续 5 年增长，2023年度公司运营项目产生的收入接近总收入的 50%。下一步，公司将依托自身运营经验和技术优势，充分挖掘庞大的存量工程客户资源，以委托运营或提供售后的方式进一步扩大运营收入规模。 2、公司未来业务发展方向有哪些？回复：公司于 2022 年形成新的战略方向，将从环保工程服务商向资源化、能源化方向转型，依托公司现有资源和渠道，开发生物天然气、废弃油脂深加工、一般工业废弃物资源化方面业务。 3、除了下修，应对可转债是否有其他解决方案？回复：公司对于转债事项也一直和投资者保持沟通。公司认为妥善解决转债问题一方面要通过经营业绩的改善与提升带动股价提升，促进转股。另一方面要做好资金筹措准备工作，公司目前也在通过多种渠道去筹措资金。资产处置方面公司也在推进包括固定资产、参控股的特许经营项目等快速变现。公司 2020年投资的湖南省建筑设计院集团股份有限公司目前已于新三板正式挂牌，后续公司退出也可实现一定的资金回流。上述工作客观上仍旧需要一定时间，与此同时公司近期也与常州市国资股东就转债事项进行了详细沟通、交流。 4、公司生物天然气业务的发展情况如何？回复：公司专门设立了全资子公司开展生物天然气业务。公司子公司杭能环境在沼气行业深耕多年，公司依靠其技术优势、项目积累，围绕所有能产生沼气的场景如垃圾焚烧项目、渗滤液项目、餐厨垃圾项目、农业废弃物项目、工业厌氧等开发潜在生物天然气项目。该类项目制成的生物天然气可直输城市燃气管网，以现有产 2 万方/天生物天然气项目为例，按 3 元/方价格估计，年销售额可达 2250 万元。目前，同类项目在手订单已形成一定规模。 5、应收账款问题如何改善？回复：公司今年成立了专门的应收账款部门，对于三年以上的老旧应收账款，公司也压实到人，公司董事长也亲自进行部分应收账款的催收工作。并且从去年起公司增加了诉讼、仲裁等催收方式的使用频率，也取得了一定效果。 6、是否有类似西安项目这种餐厨类项目未来的资产处置计划？回复：公司去年处置了子公司西安维尔利环保科技有限公司，获得了一定的现金回流。去年 11 月《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》文件出台后，进一步开放了民企对 PPP 项目及特许经营项目的的投资控股，与此同时对于央企国企来说可能会产生一定的项目收购、并购需求，一些具有区位优势的餐厨、厨余类特许经营项目显现出稀缺性。公司对于其他参控股的特许经营类项目也在推进处置工作，一方面可以盘活存量资产，另一方面也为转债事项做资金筹划准备。 7、银行贷款利率水平如何，授信与贷款都正常吗？回复：公司银行贷款综合利率水平在同期 LPR 左右，目前公司的转贷正常，授信通畅。 8、一般工业废弃物资源化业务进展如何？回复：目前，公司已在上海、无锡和常州布局、投运了三座RDF 工厂，合计生产 RDF21.6 万吨、生物质颗粒 6 万吨，满产后产值可达 1.5 亿元/年。其中，常州项目已与常州市新北区签署14个智能化基础收集设施的运营管理协议,在全区范围内开展一般固体废物集中收运并集中进行资源化生产。 9、新业务的市场需求和资金需求？回复：除了生物天然气业务，其他两项业务所涉及到的投资金额较小。生物天然气单个项目投资金额约为 2000 万元左右，银行认可项目产生的稳定现金流作为第一还款来源，可进行多个项目打包融资。生物天然气制成后输送城市管网，公司同时也在探索工业园区用气以及与大型气体供应商之间合作的模式。 10、公司是否考虑删除可转债转股价不得低于每股净资产的条款？回复：公司进行了案例查询以及相关咨询。目前市场上暂无完成修改取消该条款的现行案例。公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》是经过证监会注册的，若进行修改也需一定的流程，应投资者要求，具体的事项公司仍在做进一步探讨和咨询。 11、公司自己考虑回购可转债吗？回复：公司回购转债可以向市场表达对于自身债券价值的信心，公司也就此事项做了相关咨询，经与法务部门讨论，该事项于法律实质上仍然存在一定探讨空间，但目前市场上没有上市公司自行回购可转债的案例。 12、汇恒环保的经营情况如何？回复：公司子公司汇恒的业务范围包括市政污水、园区废水处理，其于 2019 年开始业务转型，从市政类业务转向工业类业务，汇恒目前开拓了酒厂废水处理业务，至今，工程及运营订单累计金额近三亿元，已与贵州茅台、四川郎酒、贵州安酒、史丹利中赤酒业、贵州金沙酒业等形成了合作，未来也会围绕赤水河两岸的酒厂废水处理开展业务，不断提升酒厂废水处理领域市场份额。 13、公司与各省级环保平台是否后续有合作？回复：省级环保平台更多的是发挥资金及地方政府支持方面的优势，而公司可以提供技术支持，希望未来双方可以在建设运营或者委托运营类项目上达成合作。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-08
Clicks Program 迈向百万级Web3网络节点
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好的使用体验，而平台则通过订阅费用实现收入增长。 4. 合作伙伴计划： - 平台可以与各类企业和项目方展开合作，提供定制化的解决方案和服务。借助Clicks X的流量和用户资源，合作伙伴能够更好地推广和运营自己的产品，而平台则通过合作分成获取收益。 5. 数据分析服务： - 利用平台积累的大量用户数据和行为分析能力，Clicks X可以向市场提供数据分析报告和咨询服务，帮助企业更好地理解市场趋势和用户需求，从而实现商业价值。通过Clicks Program点亿点计划，Clicks X不仅可以成功打造了一个庞大的活跃节点用户网络，更可以掌握宝贵的Web3流量资源。在此基础上，通过多方面的实体变现途径，持续提升自身的商业价值，实现了用户与平台的双赢局面。在未来，Clicks X将继续探索更多创新模式，进一步巩固其在Web3生态系统中的领先地位。来源：金色财经
金色财经2024-07-08
国金证券：给予万孚生物买入评级
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利润增长率（目标A）和化学发光业务销售收入增长率（目标B）2个考核指标，目标A要求2024-2026年公司归母净利润较2023年增长率达到30%、60%、100%；目标B要求化学发光业务销售收入较2023年增长率达到70%、175%、300%。且如果2个指标其中一个完成情况低于85%均无法在公司层面解除限售，高增长目标彰显了公司对未来经营的信心。　　预计股份支付费用1.33亿，将激发核心团队的积极性。按照公告对激励计划支付费用的预测，此次激励计划将确认的总费用约为1.33亿元，分为2024-2027年共4年进行费用摊销，费用最高的年份费用达到5779万元，对各年净利润将产生一定影响，考虑到本激励计划将提升员工凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，对公司长期业绩提升将发挥正向作用。　　检测项目持续增长，化学发光业务有望快速拓展。公司2023年新推出超高速FC-9000系列、桌面式FC-2000系列全自动化学发光免疫分析仪，搭配已上市的近百个检测项目，实行常规项目和特色项目双线并行的策略，产品线涵盖肿标、甲功、心标、炎标等常规检测品类，同时在出凝血领域、慢病领域布局了血栓、高血压、子痫等检测标志物，作为特色项目来满足差异化的临床需求，未来公司在管式化学发光业务另有有望实现快速发展。　　盈利预测、估值与评级　　我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.52、8.37、10.37亿元，同比增长34%、28%、24%，EPS分别为1.38、1.77、2.20元，现价对应PE为17、13、11倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　国际宏观环境风险；新产品研发注册风险；汇率波动风险；产品推广不达预期风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券于佳喜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.63%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.58亿，根据现价换算的预测PE为17.01。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为34.61。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-08
张军：加大政府基建投资对中国经济再平衡作用不大
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外推，即如果没有疫情大流行，中国居民的收入增长情况。我们发现，当前经历了疫情之后的真实居民收入情况，距离趋势线推导出来的数据（收入情况），低了四到五个点。这意味着，三年的疫情大流行，对居民收入的冲击远未恢复。除此之外，我们发现，在居民收入中，受冲击较为严重的是与房屋相关的收入。比如租金收入。有些人可能原本将房子出租给农民工或者其他外来就业人员，但是由于疫情冲击，很多人离开了原本就业的城市，导致这部分的租金收入受损；或者有些人虽然还留在原本就业的城市，但是可能遭遇了失业、再就业的过程，导致工资收入降低，进而导致租房消费降级，所以，租金收入随之下降。这些变化都很微观，但是却涉及千家万户，所以整体受冲击的总量很大。很多人的收入都仍未回到从前。尽管房地产相关的政策出台了很多，但是所有目前看都不足以使房地产回到从前。因为整个经济的市场状况发生了很大的变化。房地产的问题并不是孤立的，表面上看，它似乎在拖累经济的恢复，但是需要强调的是，它并非经济收缩的原因，更是一个结果，它受到的冲击是非常大的。相当一段时间以来，“政府花的钱够不够”，是一个备受关注和有争议的话题。甚至在常规货币政策工具还比较充足时，很多人提出“量化宽松”的必要性。在我看来，政府花的钱多或钱少，并非关键，关键花在哪里。如果主要花在基建投资领域，不向家庭倾斜，对经济走向再平衡恐怕帮助不会太大。对于中国政府来说，货币和财政政策上保持相对宽松和积极有力，但也避免过于激进，不搞急转弯，也许是对的。中国需要处理好短期经济的稳定和长期经济的高质量发展之间的平衡。毕竟中国经济仍有5%左右的实际增长，潜在增长率不低，短期来说，挑战很多，房地产是其中之一，需要谨慎化解；长期来说，需要对未来的很多新兴产业进行提前布局。这个格局恐怕就是中国经济的新常态。大家要慢慢去适应和调整。现在的问题是，很多地方政府手里并无合适的、可做的项目，这导致其资本支出意愿不强。政府再把支出的重点放在投资上，是不合理的，也是不必要的。现在要转变思路，将更多支出调整到家庭方面，加大对家庭的转移支付，支持家庭的消费支出，提高家庭的实际收入。家庭问题今天变成了社会最重要的问题，特别是包括生育、育儿、考学、就业、医疗和养老等。要知道，教育内卷很可怕，会进一步降低生育率。这些问题会影响长期的经济发展，今天必须要政府花钱来解决。来源：网易财经智库张军，复旦大学经济学院院长来源：加美财经
加美财经2024-07-08
民生证券：给予领益智造买入评级
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器、机器人等新兴AI+智能终端产品应用收入增长较快；汽车业务实现收入16.97亿，同比增长43.61%。光伏储能业务收入达15.55亿元，同比增长29.89%。AI终端能耗提升，散热成刚需。公司散热产品覆盖全产业链，包括超薄均热板、散热零部件、散热模组、散热板、液冷系统、石墨片、导热垫片、导热胶及VC热管等。2023年下半年，公司与客户共同开发首款环路VC等散热产品，并实现量产。AI终端方面，23年8月，公司进入国内重要客户金属业务旗舰资源池；23年下半年，进入电池模组新业务开发阶段，此外国际大客户重要产品海外基地实现量产。　　研发体系助力技术创新，拥抱AI技术硬件新机遇。截至2023年底，公司累计获得各项专利2094项，其中发明专利240项、实用新型专利1796项、外观专利58项。此外，公司高度重视技术人才，截至2023年底，公司共有研发人员5902人，占公司总人数的比重为7.5%。公司积极打造AI终端硬件制造平台，为全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。　　投资建议：预计公司24-26年归母净利润为20.38/32.44/41.57亿元，对应现价PE为23/14/11倍，公司为国内精密智造领军者，且业务多方位布局AI终端+新能源领域，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；新业务拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券梁楠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利15.45亿，根据现价换算的预测PE为29.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为6.94。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-07
国金证券：给予乖宝宠物买入评级
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以23年收入为基础，24/25/26年收入增长率+19%/+42%/+68%，即24/25/26年收入同比+19%/+19%/+18%；以23年净利润（剔除股份支付费用&激励奖金影响后）为基础，24/25/26年净利润增长率+21%/+39%/+59%，即24/25/26年收入同比+21%/+15%/+14%。从摊销费用来看，摊销总费用5844.6万元，24/25/26/27年摊销金额1243/2516/1503/583万元，首次授予价格25.93元，满足前一交易日均价51.85元的50%。　　绩效考核奖金激励覆盖人员范围更广，计提成本费用合计不超过归母净利的15%。本次绩效考核激励机制授予对象包括高管/中高层/核心骨干等，较股权激励覆盖范围更广。考核目标与前述股权激励相同，奖励形式是个人激励奖金形式，激励对象当年实际获得的奖金额度=个人当年计划获得的奖金额度×公司层面考核系数×个人层面考核系数，24-26年每年提取一次，计入当年度成本费用，合计不超过当年归母净利的15%。　　国内宠食品牌领跑者，品牌布局完善，成长路径清晰。公司基于强消费者需求洞察力形成较强的产品创新迭代，且凭借强大线上精细化运营力实现持续领先。主品牌麦富迪针对细分营养功效推出系列新品，高端副牌弗列加特对标外资高端品牌积极破圈拓新，保持高速成长，近期公司新发布中高端犬粮国货品牌汪臻醇，在犬粮品牌中高端布局方面进一步补充，国货宠食品牌龙头竞争力彰显，中期看好国货优质自主品牌份额持续提升。　　盈利预测、估值与评级　　我们看好公司作为本土优质宠食品牌势能提升、产品升级渠道开拓提供持续成长动能，考虑到股权激励及绩效考核激励费用计提影响，我们预计公司24/25/26年归母净利5.5/7/9.2亿元，同比+29%/27%/+32%，当前股价对应PE分别为38、30、23X，维持“买入”评级。　　风险提示　　原材料价格大幅波动导致毛利率波动的风险；市场竞争激烈导致毛利率下滑的风险；股东减持风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国金证券赵中平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.28%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.45亿，根据现价换算的预测PE为38.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级22家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为61.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-07

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