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IBM的Ai反弹
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超过50亿美元收购了9家公司，但这使得收入增长有限，令人困惑。这家科技公司表示，2024年的有机收入增长甚至不会达到3%到4%的范围。溢价估值该股目前的远期每股收益目标价接近18倍。此外，IBM的EV/EBITDA目标市盈率为13倍。来源：YCharts 显然，IBM在这里的价值是充分的，人工智能计划导致有限的收入增长，股票交易价格为18倍的预期收益。分析师甚至预计，该公司不会产生任何收入，未来几年每股收益的增长目标仅为5%。最终，IBM仍然面临着同样的问题，即收入有限的新计划显示出稳定的增长，而大规模的遗留业务要么没有增长，要么在下降。投资者可以回顾一下2019财年第四季度的收益报告，在新冠病毒和IBM报告收入仅增长0.1%之前，但关键的红帽和云部门的增长率超过了20%。该股已从去年5月的120美元反弹至目前的近190美元。虽然IBM已经从一个没有增长的业务转变为一个4%增长的业务，但该公司的股票已经超过了该业务更好的财务业绩，同时还面临着该公司几十年来一直面临的传统问题。考虑到IBM正在谈论的人工智能订单估计为5亿美元，收入基础已经超过600亿美元，企业价值已经超过2000亿美元，因此IBM并不是一个参与人工智能热潮的公司。该股提供3.5%的股息，没有实际的资本收益预期，股价为190美元。这家科技公司需要将目前人工智能订单量的10倍转化为年销售额，才能根据人工智能主题进行股票投资。IBM需要接近10%的销售增长率才能保证目前的估值，而这样的增长率对于人工智能来说相当平淡。结论由于人工智能主题的人为兴奋，IBM取得了巨大的成功。由于估值过高，该股未来不太可能从这一水平反弹太多，而且没有迹象表明生成式人工智能实际上会加速增长。这家科技公司需要一款能够加速销售的创新人工智能产品，而watsonx似乎并不是这样的产品。无论出于何种原因，IBM都无法产生必要的销售势头，使其成为一家真正的人工智能公司。 $IBM(IBM)$
老虎证券2024-03-04
大行评级｜星展：上调新鸿基地产目标价至111.6港元评级“买入”
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期的逐步竣工，将推动公司未来几年的租金收入增长。此外，该行认为新地的执行力强劲，加上资产优质，应是政策宽松的主要受益者之一。而其大股东郭氏家族最近增持股份，亦显示该股强大的内在价值。该行将其目标价由99.2港元上调至111.6港元，评级“买入”。
金融界2024-03-04
好想你（002582.SZ）：已上市的零食渠道产品SKU数量合计超过10个
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双增长”战略，即企业健康发展：实现销售收入增长，利润增长；员工健康成长：实现知识能力成长，薪资增长。同时，公司还将深入实施品牌文化因果逻辑、深入实施科技创新持续改进发展战略、深入实施红枣纵深可持续发展战略、深入实施健康锁鲜食品领引发展战略、深入实施产品层级优化再造发展战略、深入实施深耕渠道发展战略、深入实施供应链三保一降一创新发展战略、深入实施系统数据化赋能发展战略、深入实施组织人才体制机制发展战略等。随着公司双曲线策略的深入推进，第一曲线业务稳健发展，第二曲线业务持续贡献新增量，产品创新和渠道开发形成共振，共同发力，助力公司经营业绩不断提升，以更好的业绩回报广大投资者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-04
箭牌家居（001322.SZ）：公司将打造覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系
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基础上，推动销售政策聚焦。 2、在促进收入增长方面，公司在渠道建设上主要有哪些举措？在产品线升级补充的基础上，公司将持续加强对零售渠道的精细化运营管理，进一步优化产品布局、新品上市流程和产品推广效率，推动门店重装及局改，门店形象升级以及产品体验升级，提升店效，从而进一步推动零售端的改善；持续推动经销商进一步布局销售空白区域，完善现有终端门店的布局，持续加大渠道下沉力度，形成对市场的深度覆盖，使得产品能更快触达消费者。在坚持深耕零售门店渠道的基础上，继续推动全渠道发展，打造覆盖零售、电商、家装、工程等全渠道营销体系，并根据市场变化情况，针对各渠道中的细分市场，有针对性地开展工作，促进各渠道的发展。 3、针对旧房更新、二手房二次装修，公司将有哪些举措？目前旧房更新、二手房二次装修已成为市场需求重要来源，公司持续从产品端、渠道端、服务端多方面进行探索。公司深度挖掘存量房客户需求进行针对性开发产品，巩固提升优势渠道并进一步加大社区门店等下沉渠道的开发，使得产品能更快触达消费者；同时，在服务方面，公司持续推进焕新服务，强化经销商的旧房局部升级改造服务能力，为消费者提供售前、售中、售后的全链路旧房改造服务，满足消费者的旧房局部升级改造或全卫换装需求。 4、运输模式进行切换目前的实施效果如何？为实施全国统一出货价，提高运输效率，保证运输质量，公司自 2023 年 7 月进行了运输模式的切换，经过一段时间的磨合期，目前已取得了一定的成效，将有利于公司对渠道端做更加精细化的运营管理。 5、公司二级经销商的情况？公司目前经销层级为两级，即经销及分销，分销商直接从经销商处提货并结算，公司以地级市为单位发展一级经销商，并辅以分销来管理市场，公司将持续加强对经销商及分销商的赋能，促进公司零售渠道的增长。（二）投资者参观公司产品展厅以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-04
徐工机械（000425.SZ）：加大海外业务收入占比，2024 年进一步提升毛利率
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还有提升空间，目前措施主要是一稳：稳收入增长、价格，一降：降成本（材料、采购降本），三调整：提升中高毛利产品收入占比，减少低毛利产品收入占比，加大海外业务收入占比（目前毛利率、利润空间大于国内）。在 2023 年提升毛利率的基础上， 2024 年进一步提升毛利率。（四）对 24 年国内市场怎么看？答：综合各界研判，随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现，头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等，预期将率先企稳。（五）电动化产品目前情况？答：公司在行业内最早布局电动化产品，目前电动化产品：叉车、高空作业车/平台、装载机、港口机械、小挖/微挖、轮挖、水平定向钻、压路机、平地机、矿卡、随车起重机、环卫车辆、混凝土搅拌车、泵车、汽车起重机、矿用自卸车等。臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车、泵车、港口机械、环卫机械纯电动产品销量持续提升。 2023 年前三季度公司新能源产品收入同比增长翻番。（六）公司新产品目前包括哪些？收入占公司营业收入比例？答：目前公司战略新兴产业包括高空作业机械、矿业机械、应急救援产业、环卫机械、物料搬运机械、农业机械等， 2023 年前三季度收入为 169.02 亿元、同比增长 30.91%，占公司营业收入23.58%、同比提升 4.72 个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-04
同和药业（300636.SZ）：二厂区一期工程4个车间均已处于试生产阶段，将于2024年6月正式投产
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度需求基本恢复。 4、问： 2024年收入增长最主要的增量来源是？答：最主要的增量来源是新产品板块。 2023年新产品在高端市场还未放量，增长主要来自于新兴市场，对新兴市场的销售受到客户外汇支付能力的影响较大。预计随着美元加息结束，新兴市场外汇支付情况会真正好转。在此背景下， 2023年前三季度新产品实现销售收入2.49亿，仍然同比增长高达71%。预计2024年更多的新产品专利在高端市场陆续到期后，高端市场开始放量。 5、问： 2024年各板块收入的预期如何？答：预计2024年成熟品种板块比2023年会有增长，能恢复到与2022年接近的规模； CDMO板块在整个CDMO行业都不太景气的大环境下，预计2024年相对2023年增长空间受限；内销板块2024年还是会保持一定幅度的增长；新品种板块2024年较乐观。我们对2024年实现一定幅度的收入增长还是比较有信心。 6、问：公司认为印度对我国原料药行业的冲击大吗？与印度有竞争的品种谁的成本更有优势？答：虽然印度的加入让竞争更为激烈，但我们对自己的技术和成本端控制有充分的信心，我们有的产品是直接卖给印度本土企业，充分说明同和的成本竞争力。目前来看，我们的成熟品种没有受到来自印度的冲击，成熟品种的订单减少，主要是由于下游用户去库存的影响，并非由于竞争对手抢了订单，还是会回归常态。我们认为我们的工艺成本应该会比印度更有优势，但是因为我们的生产装置更好、环保要求更高、用工成本更高，所以在这几方面印度药企的费用会比我们低一些。但印度在环保及用工方面的低成本也是短期的，不可能长期持续下去。 7、问：二厂区投产节奏如何？答：二厂区一期工程4个车间均已处于试生产阶段，将于2024年6月正式投产。二厂区二期工程有2个车间预计会在2024年年中或三季度开始设备安装。 8、问：成熟品种加巴喷丁、瑞巴派特在2024年的销售情况预期？答：加巴喷丁2023年四季度发货量已经有较明显增长，预计2024年加巴喷丁的发货量会比2023年有较大的增长。瑞巴派特2024年订单相比去年也有较为可观的增量。 9、问：公司预计未来增长的主要动力是哪些新产品的放量？新产品下游客户目前询单的情况和发货情况？答：预计对公司未来收入贡献比较大的新品种有利伐沙班、阿哌沙班、维格列汀、米拉贝隆、替格瑞洛、沃诺拉赞、阿齐沙坦等。我们的17个新品种每个品种在高端市场都至少有三家客户把同和认证为一供。 10、问：下游客户对中美关系的担心是否影响下单？答：目前国外创新药客户对CDMO供应商有“中国+1”的说法，同和主营仿制药的API业务，受影响较小。 11、问：公司产品开发立项是如何进行的？答：公司在早期选择产品以客户导向为主，公司定位高端市场（欧、美、日韩等），根据市场的反馈、客户的需求进行产品选型，公司成熟品种产品瑞巴派特、醋氯芬酸、加巴喷丁等产品都是这种情况。随着产能规模扩大、研发能力提高，公司开始进行产品系列化的布局。我们综合考虑了公司未来发展规划、客户需求和公司的能力、特长等诸多因素对新产品的研发进行了战略性的布局。除了原有的五大类品种即消化系统类药物、神经系统用药（抗癫痫类药物）、解热镇痛类药物、治疗精神障碍药（抗抑郁药）、循环系统用药（抗高血压药）外，抗凝血、抗痛风、抗糖尿病等品种都在向系列化发展。（二）主要出口区域？答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。（三）毛利率是否还能提升？答：公司认为产品毛利率还有提升空间，目前措施主要是一稳：稳收入增长、价格，一降：降成本（材料、采购降本），三调整：提升中高毛利产品收入占比，减少低毛利产品收入占比，加大海外业务收入占比（目前毛利率、利润空间大于国内）。在 2023 年提升毛利率的基础上， 2024 年进一步提升毛利率。（四）对 24 年国内市场怎么看？答：综合各界研判，随着政策效应的逐步显现、更新需求的不断体现，头部企业凭借规模优势、产业布局优势、改革红利等，预期将率先企稳。（五）电动化产品目前情况？答：公司在行业内最早布局电动化产品，目前电动化产品：叉车、高空作业车/平台、装载机、港口机械、小挖/微挖、轮挖、水平定向钻、压路机、平地机、矿卡、随车起重机、环卫车辆、混凝土搅拌车、泵车、汽车起重机、矿用自卸车等。臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车、泵车、港口机械、环卫机械纯电动产品销量持续提升。 2023 年前三季度公司新能源产品收入同比增长翻番。（六）公司新产品目前包括哪些？收入占公司营业收入比例？答：目前公司战略新兴产业包括高空作业机械、矿业机械、应急救援产业、环卫机械、物料搬运机械、农业机械等， 2023 年前三季度收入为 169.02 亿元、同比增长 30.91%，占公司营业收入23.58%、同比提升 4.72 个百分点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-04
3个小众的中长期异动期权
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2023年，其有机常态货币（OCC）收入增长了8.7%。这是在2022年6.5%增长和2021年6.9%增长的基础上。其2023年总收入为26.8亿美元，调整后的EBITDA利润率为53.5%。其总债务为28.5亿美元，是EBITDA的两倍。 6月21日到期的260美元认购期权周四波动/持仓量比率为10.23。卖出价格为5.20美元， 6月21日的260美元认购期权在周四的波动率/未平仓合约比为10.23。如果VRSK的股价上涨16.38美元，你就能翻倍赚钱。根据其收盘价241.90美元，这个涨幅不到10%，概率并不低。维斯特拉 $Vistra Energy Corp.(VST)$ VST是美国最大的电力供应商之一,为五百万居民、商业和工业零售客户提供服务。 2023年其收入为15亿美元，调整后的EBITDA为41.4亿美元，比前一年增长了33%。2024年，它预计EBITDA将与2023年持平。异动的是6月21日行权价为65美元的CALL，价格为1.45美元。也就是股价必须在接下来的四个月内上涨19%
老虎证券2024-03-04
高盛将苹果剔出最佳买入名单
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持了苹果的买入评级，他认为“市场对产品收入增长放缓的关注掩盖了苹果生态系统的实力，以及相关收入的持久性和可见性”。
金融界2024-03-04
好想你：2月28日接受机构调研，包括知名基金经理金拓的多家机构参与
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康双增长”战略，即企业健康发展实现销售收入增长，利润增长；员工健康成长实现知识能力成长，薪资增长。同时，公司还将深入实施品牌文化因果逻辑、深入实施科技创新持续改进发展战略、深入实施红枣纵深可持续发展战略、深入实施健康锁鲜食品领引发展战略、深入实施产品层级优化再造发展战略、深入实施深耕渠道发展战略、深入实施供应链三保一降一创新发展战略、深入实施系统数据化赋能发展战略、深入实施组织人才体制机制发展战略等。随着公司双曲线策略的深入推进，第一曲线业务稳健发展，第二曲线业务持续贡献新增量，产品创新和渠道开发形成共振，共同发力，助力公司经营业绩不断提升，以更好的业绩报广大投资者。好想你（002582）主营业务：红枣和健康锁鲜食品的研发、生产、销售。好想你2023年三季报显示，公司主营收入10.91亿元，同比上升11.89%；归母净利润-4083.62万元，同比上升23.59%；扣非净利润-5485.68万元，同比上升8.0%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入3.9亿元，同比上升8.63%；单季度归母净利润-2260.33万元，同比上升59.48%；单季度扣非净利润-329.32万元，同比上升89.26%；负债率21.71%，投资收益-543.56万元，财务费用-2324.33万元，毛利率25.87%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-03-04
大事预告
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，失业率预计将维持在3.7%，而每小时收入增长也可能会放缓。如果数据符合市场预期，那么交易员们将会提高降息押注，因为这一切朝向——劳动力市场趋弱，通胀增幅放缓的趋势发展。但需要考虑的问题是，市场的预期已经被大幅压低，实际值更容易达到预期，分析师们更看重“预期值”而非“前值”。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-04

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