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“末日预言家”警告，股市今年的涨势是一次“虚假突破”，经济衰退不可避免
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变化股票。它们将实现令人难以置信的营业收入增长，像特斯拉和电动汽车一样不断前进，与无聊的大众汽车和老式汽车相比。” 格兰瑟姆建议远离房地产市场。他指出，二十年来不断下降的抵押贷款利率已经推高了发达国家大部分地区的房价，使其倍数“非常高”。他表示：“我不会碰房地产。” 格兰瑟姆还警告不要持有大宗商品。他表示，“请记住，每种大宗商品都很难拥有，因为它们在一路上是完全不可预测和令人震惊的下跌，只建议给那些“神经强大”的投资者。” 在Livewire Markets活动中，格兰瑟姆被问及他认为未来18个月内美国衰退的概率是多少。他回答说，概率超过了50%，如果要更具体一些，大约是70%。通货膨胀从去年夏天的历史高点9%多下降到最近几个月的不到4%，人们寄望于美联储扭转加息政策，减轻对经济的压力。高盛认为未来12个月内美国衰退的机会只有15%，而美联储的经济学家也不认为会发生衰退。格兰瑟姆说：“美联储和经济界、金融界，他们总是低估衰退的概率。你总是会遇到这些情况，但他们总是说一切都会好起来。”他继续说道：“这并不罕见，这是绝对必然的，他们又来了。如果我们不会在经济方面遇到延长的问题，那将是独一无二的情况。” 格兰瑟姆在这里表达了他认为衰退是一种经济周期中常见的现象，几乎是不可避免的。他认为，经济出现延长问题是更为常见的情况，而不出现问题才会是罕见的情况。因此，他对未来经济前景持谨慎态度，认为衰退可能是不可避免的。 Tips：杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）是一家位于波士顿名为格兰瑟姆·梅奥·范·奥特鲁（Grantham Mayo Van Otterloo）的资产管理公司的董事会主席。他在股票、债券和商品市场领域的都有着自己深刻的见解。格兰瑟姆在20世纪70年代初创立了全球最早一批的指数基金。截至2009年初，GMO网站上公布格兰瑟姆所管理的资金超过850亿美元。格兰瑟姆被称作“末日预言家”，他可以正确识别市场泡沫，引导客户规避投资风险，在业内有着极高的投资声望。80年代末，格兰瑟姆避开了日本股票和房地产的投资。在90年代末，他预言科技股泡沫，没有投资科技股。2006年时，他称美股被严重高估，他做预测的时间远远早于2008年经济危机发生的时间。杰里米·格兰瑟姆（Jeremy Grantham）的投资理念可以用他常用的短语“回归均值”来概括。本质上，他认为所有资产类别和市场都将从高点和低点回归到历史平均水平。他的公司致力于了解市场的历史变化，并预测未来七年的业绩。并根据市场走向的内部预测来调整资产分配。
Heidi2023-09-16
DA Davidson：亚马逊有望在2026年通过医疗保健使收入增长100个基点
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026年通过医疗保健带来100个基点的收入增长。此前亚马逊董事会选举Brad Smith为董事，并任命为审计委员会成员。 Smith的加入表明亚马逊在推进医疗保健相关工作方面又迈出了一步。鉴于他此前在美国财税巨头Intuit的长期任职，我们相信亚马逊可能会欣赏他在医疗保健领域的与众不同的优势。
金融界2023-09-15
亚马逊为什么说仍被低估？
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去年为- 28亿美元。重要的是，预计收入增长势头将在不久的将来保持。即将发布的季度财报定于10月27日发布。根据共识，季度收入预计为1410亿美元，这表明年同比增长率略有提速，年同比增长率为11%。调整后的每股收益预计将紧随营收而来，从0.28美元增至0.56美元。重要的是，预计收入增长势头将在不久的将来保持下去。下一季度的收益报告定于10月27日发布。市场普遍预期季度营收为1,410亿美元，这表明同比增长略有加速，同比增长11%。调整后的每股收益预计将紧随营收，从0.28美元增加至0.56美元。来源：Seeking Alpha 对于2023年全年和之后的五年，普遍预计收入复合年增长率将达到11%，这令人印象深刻。看空亚马逊的人可能会说，这些估计是不现实的，因为云计算市场显示出降温的迹象。但是，人工智能热潮将成为亚马逊基础设施即服务产品的坚实增长动力。AWS拥有庞大的客户群、尖端技术和稳固的品牌，这使它处于有利地位，还可以受人工智能浪潮的带动。我们也不要忘记，尽管最近市场增长放缓，但全球云计算市场预计到2030年仍将以每年20%的速度增长。也就是说，云计算行业的顺风是坚实的。此外，亚马逊仍以32%的市场份额主导着云计算市场，几乎相当于微软 Azure和谷歌云的市场份额之和。来源：statista.com 电商是亚马逊最大的业务部门，从收入角度来看，电子商务也在美国市场中占主导地位，市场份额几乎达到了38%。在这个领域，亚马逊也预计会享受到坚实的行业助力。Statista.com预计，美国电子商务行业的年均复合增长率将持续达到2027年，为11%。作为美国电子商务市场迄今为止最重要的参与者，拥有庞大的商家网络和庞大的客户群体，使亚马逊坚定地处于吸收甚至超越电子商务市场增长的有利位置。估值更新亚马逊的股价今年以来上涨了69%，明显跑赢了更广泛的美国市场。但Seeking Alpha Quant给亚马逊的评级却是最低的“F”级，因为其估值倍数远高于行业中位数。然而，亚马逊是一家拥有独特规模和广泛资源的公司，可以支撑其进一步的增长，因此，相对于行业来说，它的估值看起来对分析师来说是合理的。分析师更愿意与历史平均值进行比较，而当前的估值倍数大多明显较低。来源：Seeking Alpha 风险更新目前，我们正处于一个非常不确定的宏观环境中，这对消费者信心造成了压力。这最终将导致消费支出的疲软，尤其是考虑到当前高利率和通胀仍高于历史平均水平的环境。但分析师认为，宏观经济中的周期性波动是正常的，所有这些挑战显然是暂时的而非长期的。亚马逊拥有足够的资源来渡过难关，但在当前不确定时期，短期波动是不可避免的。还需要强调的是，亚马逊在业务扩张方面投入了可观的资金，这些投资也可能对公司的盈利能力施加压力，最终会对股价产生影响。例如，去年对Rivian 的投资亏损是很多亚马逊投资者的痛。尽管亚马逊在2023年没有进行显著的收购，但该公司以其积极的通过收购实现增长的战略而闻名。也就是说，亚马逊面临着相当大的收购和整合风险，这可能会拖累公司的盈利能力。总结尽管当前宏观环境非常不确定和具有挑战性，但营收增长表现出强劲的增长势头。去年的盈利问题似乎还没有完全过去，因为在最新的可报告季度中，营业利润率接近了2021年疫情期间的水平。亚马逊仍然在两个市场中远远占据主导地位，预计这两个市场长期增长将达到两位数。此外，尽管存在一些看涨迹象，但股价仍然被低估。 $亚马逊(AMZN)$
老虎证券2023-09-15
AMD：紧缩的环境不能证明当前的估值是合理的
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11%）。这与英伟达第二季度100%的收入增长形成了鲜明对比，后者的增长是由数据中心收入的增长推动的。至少可以积极看待的是嵌入式部门的良好表现。在2023年上半年，AMD将该部门的运营收入从9.18亿美元增加到了23亿美元。分析师在两年前已经指出了这一部门的潜力。那时的350亿美元收购Xilinx的回报慢慢呈现。在分析师之前的一篇文章中，他写道：对于AMD来说，对Xilinx的350亿美元收购应该会有所帮助，特别是在可重新编程芯片（FPGAs）市场方面。FPGAs已逐渐取代了高端CPU和特定应用集成电路（ASICs）。因此，不足为奇的是，未来FPGAs市场将会迅猛增长。2014年，市场规模估值为50亿美元，预计从2017年到2027年将以14%的年复合增长率增长。当前市场规模略低于100亿美元。市场预测，到2028年，市场规模将以14.6%的年复合增长率增长至191亿美元。当前市场规模略低于100亿美元。据分析师预测，到2028年，市场规模将以14.6%的年复合增长率增长至191亿美元。图：FPGA市场全球预测；来源：MarketsandMarkets 前途是光明的，竞争是激烈的总的来说，乍一看，AMD的前景是令人充满希望的。高端计算和数据中心的增长将在接下来的几年内持续。人工智能的发展也将大规模增加对GPU和CPU的需求。或者，正如CEO所说：很明显，对于AMD来说，人工智能在云端、边缘计算以及日益多样化的智能终端上都代表着一个数十亿美元的增长机会。仅仅在数据中心领域，我们预计到2027年，AI加速器市场将超过1500亿美元。然而，AMD并不是领头羊。尤其是上个季度，英伟达在执行自己的人工智能战略方面取得了比AMD更大的进展。当分析师读到像下面这样的声明时，感觉AMD有点晚了。我们的人工智能战略聚焦在三个领域。首先，提供领先的GPU、CPU和适应性计算解决方案的广泛投资组合和多代路线图，用于AI推理。其次，扩展我们建立的开放且成熟的软件平台，使我们的AI硬件能够广泛和容易地部署。第三，扩大我们在生态系统中建立的深层次和合作伙伴关系，加速规模化部署基于AMD的AI解决方案。人工智能竞赛不会在一个或几个季度内决定胜负，这将需要数年甚至几十年的时间。市场规模和增长前景太过乐观。但从分析师的角度来看，AMD目前更像是一个追随者而不是一个开拓者。在Windows电脑市场，AMD的日子也不好过。基于Arm设计的芯片正在彻底撼动市场。在分析师看来，苹果的Mxy芯片组已经显示出Arm-Design在个人电脑领域有多么强大。现在有非常明确的迹象表明，高通希望将基于Arm的Windows电脑芯片推向市场。明年年初，高通有望推出基于Arm设计的骁龙8cx Gen 4芯片。因此，从中长期来看，AMD可能会受到英特尔和其他Arm芯片制造商的挤压。图：按CPU划分的笔记本电脑市场出货量份额；来源：Counterpoint Research AMD的估值略显高估未来，强大的竞争压力将增加而不是减少，因为其他科技公司也将跟风发展人工智能解决方案。从这个角度来说，可以说AMD的商业模式没有不可逾越的壕沟。预计全年2023年每股收益将在2.75美元至2.80美元之间，以每股105美元的股价来看，前瞻市盈率超过了35。对于一个营收和利润都在下降的公司来说，这是相当高的估值。当然，市场正在定价未来几年的盈利增长。有人认为，到2026年，每股收益可能会超过5美元。根据当前股价来看，那将只有20倍的市盈率。来源： YCharts 从分析师的角度来看，目前的价格并不具吸引力。目前，积极的前景对股价产生了过多的影响，而没有足够反映出风险。例如，AMD如果进一步落后于英伟达，这可能会被吞噬更多市场份额并推高研发支出。在过去两个季度，我们已经看到这种情况侵蚀了利润率。因此，分析师认为，在2026年之前，每股收益将以直线上升趋势是无法保证的。来源： YCharts 结论推动英伟达业务的迎风势头并没有带动AMD。不过，至少股价可能会在英伟达的下滑而上升。然而，尽管全年涨幅超过60%，但分析师认为市场已经在股价中定价了更多的机会而非风险。从分析师的角度来看，目前的风险回报比确实不高。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-09-15
美经济学家联合刊文：美国经济可能很快陷入衰退
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众将会看到更脆弱的美国经济数据。届时，收入增长将继续降温，储蓄将下降，债务将上升，最终美国消费者将不得不缩减开支，“最有可能的结果就是美国经济衰退”。
金融界2023-09-15
财政部：1-8月证券交易印花税1468亿元，同比下降29%
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2109亿元，同比增长10.3%。财政收入增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。主要税收收入项目情况如下： 1.国内增值税48289亿元，同比增长70.7%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低。 2.国内消费税10841亿元，同比下降9%。 3.企业所得税33022亿元，同比下降7.6%。 4.个人所得税10217亿元，同比下降0.1%。 5.进口货物增值税、消费税12393亿元，同比下降8.3%。关税1679亿元，同比下降12.7%。 6.出口退税12637亿元，同比下降6.4%。 7.城市维护建设税3589亿元，同比增长3%。 8.车辆购置税1793亿元，同比增长2.3%。 9.印花税2903亿元，同比下降8.9%。其中，证券交易印花税1468亿元，同比下降29%。 10.资源税2115亿元，同比下降14%。 11.土地和房地产相关税收中，契税4043亿元，同比增长3.7%；房产税2470亿元，同比增长6.9%；城镇土地使用税1442亿元，同比下降3.7%；土地增值税3980亿元，同比下降14.9%；耕地占用税787亿元，同比下降17.3%。 12.环境保护税150亿元，同比下降2.2%。 13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计808亿元，同比增长2.1%。（二）一般公共预算支出情况。 1-8月累计，全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出22546亿元，同比增长6.5%；地方一般公共预算支出148836亿元，同比增长3.3%。主要支出科目情况如下： 1.教育支出25515亿元，同比增长4.5%。 2.科学技术支出5507亿元，同比下降1.9%。 3.文化旅游体育与传媒支出2206亿元，与上年同期持平。 4.社会保障和就业支出27357亿元，同比增长8.1%。 5.卫生健康支出14966亿元，同比增长5.8%。 6.节能环保支出3193亿元，同比增长2.3%。 7.城乡社区支出12163亿元，同比下降2.3%。 8.农林水支出14182亿元，同比增长2.9%。 9.交通运输支出7419亿元，同比下降5.3%。 10.债务付息支出7788亿元，同比增长3.4%。二、全国政府性基金预算收支情况（一）政府性基金预算收入情况。 1-8月累计，全国政府性基金预算收入33974亿元，同比下降15%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入2727亿元，同比下降1.2%；地方政府性基金预算本级收入31247亿元，同比下降16%，其中，国有土地使用权出让收入27096亿元，同比下降19.6%。（二）政府性基金预算支出情况。 1-8月累计，全国政府性基金预算支出57218亿元，同比下降21.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出1529亿元，同比下降48.3%；地方政府性基金预算支出55689亿元，同比下降20.5%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出30995亿元，同比下降20.4%。
金融界2023-09-15
财政部：1-8月全国一般公共预算收入151796亿元同比增长10%
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2109亿元，同比增长10.3%。财政收入增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。一、全国一般公共预算收支情况（一）一般公共预算收入情况。 1-8月累计，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%。其中，税收收入127885亿元，同比增长12.9%；非税收入23911亿元，同比下降3.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入69687亿元，同比增长9.5%；地方一般公共预算本级收入82109亿元，同比增长10.3%。财政收入增长，除经济持续恢复、总体回升向好带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。主要税收收入项目情况如下： 1.国内增值税48289亿元，同比增长70.7%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低。 2.国内消费税10841亿元，同比下降9%。 3.企业所得税33022亿元，同比下降7.6%。 4.个人所得税10217亿元，同比下降0.1%。 5.进口货物增值税、消费税12393亿元，同比下降8.3%。关税1679亿元，同比下降12.7%。 6.出口退税12637亿元，同比下降6.4%。 7.城市维护建设税3589亿元，同比增长3%。 8.车辆购置税1793亿元，同比增长2.3%。 9.印花税2903亿元，同比下降8.9%。其中，证券交易印花税1468亿元，同比下降29%。 10.资源税2115亿元，同比下降14%。 11.土地和房地产相关税收中，契税4043亿元，同比增长3.7%；房产税2470亿元，同比增长6.9%；城镇土地使用税1442亿元，同比下降3.7%；土地增值税3980亿元，同比下降14.9%；耕地占用税787亿元，同比下降17.3%。 12.环境保护税150亿元，同比下降2.2%。 13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计808亿元，同比增长2.1%。（二）一般公共预算支出情况。 1-8月累计，全国一般公共预算支出171382亿元，同比增长3.8%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出22546亿元，同比增长6.5%；地方一般公共预算支出148836亿元，同比增长3.3%。主要支出科目情况如下： 1.教育支出25515亿元，同比增长4.5%。 2.科学技术支出5507亿元，同比下降1.9%。 3.文化旅游体育与传媒支出2206亿元，与上年同期持平。 4.社会保障和就业支出27357亿元，同比增长8.1%。 5.卫生健康支出14966亿元，同比增长5.8%。 6.节能环保支出3193亿元，同比增长2.3%。 7.城乡社区支出12163亿元，同比下降2.3%。 8.农林水支出14182亿元，同比增长2.9%。 9.交通运输支出7419亿元，同比下降5.3%。 10.债务付息支出7788亿元，同比增长3.4%。二、全国政府性基金预算收支情况（一）政府性基金预算收入情况。 1-8月累计，全国政府性基金预算收入33974亿元，同比下降15%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入2727亿元，同比下降1.2%；地方政府性基金预算本级收入31247亿元，同比下降16%，其中，国有土地使用权出让收入27096亿元，同比下降19.6%。（二）政府性基金预算支出情况。 1-8月累计，全国政府性基金预算支出57218亿元，同比下降21.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出1529亿元，同比下降48.3%；地方政府性基金预算支出55689亿元，同比下降20.5%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出30995亿元，同比下降20.4%。
金融界2023-09-15
医药、芯片活跃走强，800增强ETF(159517)盘中溢价频现，市场交投活跃
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发展策略，各个药企的平均费用率随着产品收入增长以及策略变化而呈现下降趋势，且部分药企已实现盈利。综合看，制药行业由于具备高壁垒属性以及刚需的特点，具备一定的投资性价比。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-15
国证公共卫生与健康指数强势上涨，凯莱英8.94%领涨，泰康公卫健康ETF(159760)上涨2.31%
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发展策略，各个药企的平均费用率随着产品收入增长以及策略变化而呈现下降趋势，且部分药企已实现盈利。综合看，制药行业由于具备高壁垒属性以及刚需的特点，目前依旧为高价值投资赛道。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-15
科蓝软件：公司长三角科技研发中心大楼正在按计划建设中，预计2023年底建成并逐步投入使用
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的数字银行转型，也将成为公司未来重要的收入增长点。谢谢！投资者：董秘，您好，请问贵公司跟华为存在哪些方面的合作？科蓝软件董秘：您好！公司在华为生态方面已建立广泛、深入的合作，公司为华为技术有限公司的核心ISV生态合作伙伴。公司与华为的合作主要围绕公司互联网银行解决方案及信创领域，包括：基于华为HarmonyOS开发套件和技术支持；在金融信创国产化系统解决方案方面，与华为联合推出银行业务平台自主可控改造方案；基于华为云服务制定云服务产品解决方案；基于华为在全球的营销网络，包括60+个国家和地区的2000+家金融客户，与华为联合公布了智慧金融出海计划等。谢谢！投资者：请问公司董秘：公司跟华为在哪些方面有合作？科蓝软件董秘：您好！公司在华为生态方面已建立广泛、深入的合作，公司为华为技术有限公司的核心ISV生态合作伙伴。公司与华为的合作主要围绕公司互联网银行解决方案及信创领域，包括：基于华为HarmonyOS开发套件和技术支持；在金融信创国产化系统解决方案方面，与华为联合推出银行业务平台自主可控改造方案；基于华为云服务制定云服务产品解决方案；基于华为在全球的营销网络，包括60+个国家和地区的2000+家金融客户，与华为联合公布了智慧金融出海计划等。谢谢！投资者：贵公司有和华为达成战略合作协议吗？科蓝软件董秘：您好！公司在华为生态方面已建立广泛、深入的合作，公司为华为技术有限公司的核心ISV生态合作伙伴。公司与华为的合作主要围绕公司互联网银行解决方案及信创领域，包括：基于华为HarmonyOS开发套件和技术支持；在金融信创国产化系统解决方案方面，与华为联合推出银行业务平台自主可控改造方案；基于华为云服务制定云服务产品解决方案；基于华为在全球的营销网络，包括60+个国家和地区的2000+家金融客户，与华为联合公布了智慧金融出海计划等。谢谢！投资者：董事长好！贵司的智能高柜机器人“小蓝”具有完全自主知识产权，包括软件及数据支撑，目前这块业务增长潜力大吗？科蓝软件董秘：您好！人民银行要求在几年之内完成银行网点线下的智能化转型，智能化转型就需要有智能化设备，公司自主研发的国内独家专利产品——智能高柜数币机器人 “小蓝”，可直接代替网点高柜的人工柜员，赋能银行网点智能化转型，更好的配合移动银行开展线上线下协同服务。目前，“小蓝”已经完成与百度“文心一言”的对接联调，通过数据分析用户需求，更好地提供智能对话、智能问答、智能运营、智能客服、智能营销等丰富智能化服务。“小蓝”已经在国有银行, 股份制银行和省级农信联社完成第一轮试点工作，下半年试点范围将进一步扩大。“小蓝”已陆续在河南农信、广东农信、华夏银行等各具代表性的地区展开试点应用，将对助力普惠金融和乡村振兴发展起到重要的推动、示范、引领作用，同时也为国内银行22 万余个线下网点的智能化转型提供借鉴和参考。国内现在有22万家银行网点，如果一个网点上一台智能设备，这个销售额就非常可观，市场前景广阔。谢谢！投资者：董秘您好，请问公司目前有没有跟高校展开技术方面的交流及产学研合作科蓝软件董秘：您好！公司已与国内顶级高校建立战略关系，下一步将推进数据库联合实验室或研究院的建立。同时，公司也在积极推进与国内著名软件研究机构建立战略合作关系。与高校及科研机构的合作有助于公司加快新一代数据库产品的创新和发展，打造具有国际影响力的中国自主品牌。谢谢！投资者：董秘，节日好，请问公司在数据要素市场有没有技术储备科蓝软件董秘：您好！公司有相关技术储备。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-15

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