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浙商证券：给予新点软件买入评级
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到4.97亿元，同增21.4％，是公司收入增长最迅速的板块。　　我们认为公司专业的招采业务经验、强大的软件平台运营能力以及覆盖全国的销售服务网络是公司率先抢占百亿市场的三大核心驱动力。短期内看好公司第三方招采平台能打开招采业务收入第二成长曲线，长期有望成为第三方招采平台龙头。　　盈利预测与估值　　公司属于软件和信息技术服务业，围绕智慧招采、智慧政务、数字建筑三大领域开展业务。在政策支持、行业趋势以及公司发挥自身优势三者共同驱动下，我们预计公司2023-2025年实现营业收入分别为35.30/42.36/49.98亿元，同比增长24.99%/19.99%/18.00%，对应归母净利润分别为7.31/8.68/9.96亿元，同比增速分别为27.63%/18.69%/14.77%，对应EPS为2.22/2.63/3.02元，对应2023年21.03倍PE。维持“买入”评级。　　风险提示　　新业务投入风险，政策推进不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券程兵研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.81%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.16亿，根据现价换算的预测PE为18.87。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级13家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为81.81。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新点软件（688232）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-21
中邮证券：给予天舟文化增持评级
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学)》等项目落地，教育出版业务迎来高速收入增长。截至2022年末，公司已积累图书著作权299项，教育读本进入各省学生用书目录，预计随着未来产品项目更加丰富，公司图书出版发行业务有望收获进一步增长。　　在研游戏新品蓄势待发，积极探索新兴品类赛道。游戏业务方面，公司坚持研运一体，《王者纷争》《风云天下OL》《忘仙》《塔王之王》等多款存量自研产品呈现长周期特征，流水和盈利能力稳健；新品储备方面，公司有《塔王之王2》、《代号：SS》两款在研产品，其中《塔王之王2》已取得版号。同时，在擅长领域之外，公司积极培育融合玩法游戏、泛女性向游戏等新赛道，旗下基金管理公司天舟创投投资的长沙麓卓互动通过布局音舞类虚拟社交游戏，拓展海外游戏市场新增量。总体而言，目前公司游戏业务板块战略规划清晰，且有望在商誉减值影响消弭后表现出积极的复苏态势。　　盈利预测　　结合公司游戏新品储备、及图书业务稳健增长等情况，我们预计公司2023-2025年有望实现营业收入7.37/8.69/10.06亿元，归母净利润0.33/0.43/0.53亿元，对应EPS为0.04/0.05/0.06元，根据2023年5月19日收盘价，分别对应127/98/79倍PE。首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：　　游戏上线节奏不及预期的风险；教育产品拓展不及预期的风险；市场竞争风险；行业政策风险。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天舟文化（300148）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-21
让股市下跌的大锤何时会落下？
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民币。分析和展望：在阿里巴巴本季度收入增长乏力令投资者失望后，香港股市收于 3 月 16 日以来的最低点。阿里巴巴公布第四季度收入增长 2%，达到2082 亿元人民币（303 亿美元），但低于分析师预期的 2092 亿元人民币。 Natixis 驻香港的高级经济学家 Gary Ng 表示，阿里巴巴的财务业绩并没有带来太多惊喜，因为这反映了国内后疫情复苏正在失去动力，这是目前市场担忧的核心。他补充说，阿里巴巴能否成功重组并最终上市，对于中国科技行业的市场情绪至关重要。高盛周五在一份报告中表示，虽然中国 4 月份财政收入增长加快，但政府债务水平上升和资本回报率下降等问题将限制政府通过财政政策推出更多促增长措施的能力。沪指连续四日在3300点附近徘徊，但收盘始终未能收复。短期来看，市场面临海外债务危机和对国内经济复苏的担忧。不过，从长期战略角度来看，高盛分析师建议高配中国股票。高盛亚太首席股票策略师慕天辉（Timothy Moe）表示，经济的快速复苏为中国权益资产的表现奠定了基础。高盛预计，2023年中国的每股盈余（EPS）增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间，如果企业盈利增长，促进市场信心提升，全球范围内的观望资金都有望回流。从长期战略角度来看，我们建议高配中国股票。国际市场本周市场回顾：周五，日经225指数以30808.35收盘，维持1990年以来的最高水平，周线上涨4.83%，为去年10 月以来的最佳一周表现。本周五，德国DAX 30指数以16275.38收盘，较上周上涨2.27%。本周五，英国FTSE 100指数以7756.87收盘，较上周微涨0.03%。分析和展望：由于美国债务上限谈判提振了投资者情绪，周五欧洲股市收高，其中金融服务领涨，上涨 2.2%，其次是建筑股，上涨 1.56%。德国股市延续前一交易日的涨势，DAX 指数上涨 0.8%，收于 16,275.38 点，创历史新高。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-05-21
加拿大4月零售收入增长0.2%，借贷成本上涨影响家庭消费支出
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面对高昂的借贷成本，加拿大消费者可能会放慢大宗采购支出。加拿大统计局(Statistics Canada)周五(5月19日)公布的预估数据显示，4月份零售商收入仅增长0.2%。此前3月份零售额下降1.4%，汽车经销商和加油站的零售额下降幅度最大，2月份零售额下降0.2%。
绿山墙的安妮2023-05-19
休闲快餐Cava集团公布IPO申请，2022年收入增长12.8%有望成为纽交所新宠？
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开募股(ipo)申请，Cava公司全年收入增长13%。经历了本月早些时候Kenvue和Acelyrin轰动一时的上市之后，Cava是少数几家希望在IPO市场解冻的公司之一。 2022年Cava公司的收入增长12.8%，至5.641亿美元，高于一年前的5亿美元。截至4月16日的16周，收入增长28%，至2.0308亿美元。 Cava集团由三位有希腊血统的朋友Ted Xenohristos、Ike Grigoropoulos和Dimitri Moshovitis创办，三人于2006年在罗克维尔开设了第一家餐厅Cava Mezze，并在两年内开始在当地的杂货店销售其招牌酱料和酱料。 2009年Brett Schulman加入Cava集团，帮助其扩大包装产品供应，随后成为首席执行官。 2011年Cava公司以“厨师休闲”的形式开设了第一家Cava酒店，包括一家提供全方位服务的餐厅和包装产品。文件显示，Cava从2016年的22家餐厅扩大到2023年第一季度的263家。 2018年Cava公司同意以约3亿美元(包括债务)收购上市同行Zoe’s Kitchen Inc .，这笔交易创造了地中海类别中最大的餐厅运营商。总部位于华盛顿的Cava公司没有透露IPO的规模。今年2月，Cava公司已向美国证券交易委员会(sec)秘密提交了上市申请。摩根大通(JPMorgan)、杰富瑞(Jefferies)、花旗集团(Citigroup)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次发行的承销商。Cava公司计划在纽约证券交易所上市，代码为“CAVA”。
迪星妮2023-05-19
中国正“处于信心陷阱的边缘”！经济复苏乏力，传统工具无法轻易解决……
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其是对科技行业的支持，并誓言要促进家庭收入增长。但具体的提振信心的政策举措规模很小。中国互联网监管机构上月启动了一项行动，以解决网上对私营部门和企业家的批评，以此作为改善商业环境的一种方式。地方政府正在高调支持民营企业，比如杭州市与总部位于杭州的阿里巴巴集团之间的合作。外国公司也面临着额外的障碍。美国商会最近的一项调查显示，随着政治紧张局势和科技行业竞争升级，人们对美中关系的悲观情绪日益加剧。针对贝恩公司和明茨集团等外国企业的高调调查也加剧了人们的担忧。在信心疲软之际，传统的政府提振经济的政策——国家主导的基础设施投资和银行贷款——将不那么有效。 “与以往的经济周期不同，我们认为这一次没有简单的解决办法，”以Lu Ting为首的野村控股经济学家在一份报告中写道。“维持经济增长复苏的真正障碍是缺乏信心。” 诚然，对一些经济学家来说，信心问题主要是一个时间问题。 Absolute Strategy Research中国经济学家Adam Wolfe说，服务业支出的强劲复苏应该会传导到劳动力市场，提高收入。他说：“我确实认为消费者信心将逐步改善。” 私人投资的数据可能也没有看上去那么令人担忧，因为它主要是由房地产行业的下滑推动的，而房地产行业一直是私营企业的主导。同样由私营部门主导的制造业投资增长势头较好。美国智库MacroPolo的经济学家Houze Song表示，中国不愿向家庭提供直接收入支持，这将使“难以恢复信心”。他表示，一个更可行的选择是削减雇主向员工社会保障账户支付的费用，这可能会鼓励招聘。
云涌2023-05-19
会员
【大行视角】摩根大通看好安森美半导体业绩增长
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度环比翻倍，大超预期。工业和汽车行业的收入增长抵消了其他行业的收入下降。一季度，汽车行业贡献的收入占比已经达到了50%，工业行业贡献的收入占比则是达到了28%。管理层对二季度的业绩指引同样是超出了市场预期。在持续的汽车和工业需求拉动下，管理层预计二季度的收入中值是20.25亿美元，高于市场预期的19.27亿美元。此外，毛利率和EPS指引也高于市场预期。小摩预计，安森美半导体的毛利率在今年下半年会保持稳定，到明年会开始反弹。安森美的毛利率在2022年二季度见顶之后一路下滑，今年二季度预计还会下降到46.5%。但是，公司碳化硅业务快速增长，利用率大幅提升，将会拉升毛利率。管理层计划在二季度退出年收入8500万美元的低毛利业务，也有助于提升毛利率。从2024年开始，公司将会整合芯片业务，预计削减成本幅度达1.6亿美元。从长期的角度看，安森美的成长前景也不错。安森美跟大众、宝马和现代都签有长约（LTSA），季度环比增长了6%，订单总金额达到了176亿美元，说明公司的长期增长战略进展非常顺利。安森美的碳化硅和智能传感业务正在带来协同效应，带动电源半导体业务和电源管理解决方案的增长。由于生产进度顺利，公司的碳化硅业务在一季度贡献了环比翻倍的收入，而且预计今年将会贡献10亿美元的收入，同比增加5倍，增长非常可观。因此，小摩提高了对安森美的盈利预测，将公司2023年的EPS预测值从4.35美元提高到了4.88美元。在行业平均16-18倍市盈率的基础上，小摩对安森美给出的目标价是每股90美元。如果安森美能够达到这一目标价，它将会创下市值的新高。让我们再看看公司最近的表现，在安森美一季度财报公布后，公司的股价大涨10%，财报后股价至今已经上涨了近20%，已经非常接近历史高点。随着半导体行业的持续复苏，安森美的股价还是非常有希望冲击小摩90美元的目标价的。 $安森美半导体(ON)$ $摩根大通(JPM)$
老虎证券2023-05-19
决策分析：鲍威尔今日亮相！日股大爆发，债务上限希望刺激市场
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香港恒生指数下跌1%，此前阿里公布季度收入增长2%，低于预期。该指数今年以来累计下跌1.2%。 AMP首席经济学家Shane Oliver表示：“中国重新开放的势头似乎比其他国家消退得更快，可能需要进一步放宽政策。” 与此同时，隔夜数据显示美国上周初请失业金人数低于预期，降低了美联储在年底前降息的可能性。美联储官员继续发表鹰派言论，达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，通胀降温的速度还不够快，不足以让美联储暂停升息行动。自2022年3月以来，美联储在每次会议上都提高了借贷成本，截至本月初，利率从接近零的水平升至5.00-5.25%的区间。芝加哥商品交易所的Fedwatch工具显示，市场目前预计美联储下月开会时加息25个基点的可能性为36%，而一周前的可能性为10%。 “他们是否需要再次加息，这仍然是一个艰难的决定，”Fullerton Fund Management驻新加坡投资策略主管Robert St Clair说。 “通胀全面出现了令人鼓舞的迹象，但服务业的通胀仍然相当棘手，”他说，“一切仍将由数据驱动。” 投资者将分析美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在当天晚些时候的小组讨论中发表的言论，以判断美联储可能采取的路径。在外汇市场，日元兑美元上涨0.24%至138.40，但仍徘徊在隔夜触及的六个月低点138.75附近。美元兑一篮子货币上涨0.029%，逼近两个月高点。离岸人民币兑美元汇率跌至7.0677，为去年12月2日以来的最低水平。分析人士预计未来将出现更多疲软，并指出美联储的政策是比国内经济疲软更大的驱动因素。美国原油价格上涨0.65%，至每桶72.33美元，布伦特原油价格上涨0.75%，至76.43美元。现货金上涨0.3%，至1,963.59美元。日内焦点与风向标： 14:00 德国4月PPI月率 20:30 加拿大3月零售销售月率 20:45 美联储威廉姆斯发表演讲 21:00 美联储理事鲍曼参加环节 23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论次日01:00 美国至5月19日当周石油钻井总数次日03:00 欧洲央行行长拉加德出席小组会议
云涌2023-05-19
电广传媒：国泰君安证券、申万菱信基金等多家机构于5月17日调研我司
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增幅 118%。总收入比历年春节最高总收入增长 96%。五一期间，汨罗屈子文化园开展主题活动“月球移民计划”，效果良好，收入同比 2019 年增长 182%，入园人数增长 104%。另外，南岳衡山高端民宿项目、芒果未来艺术中心旗下芒果美术馆也已陆续开业试运营，安化茶马古道项目正在完善产品策划。问：公司投资业务情况答：投资业务方面，达晨财智处于本土创投头部位置。其基金管理规模400 多亿，投资 700 多家企业，IPO 上市退出 130 多家，投资成功率和报率在行业内处于领先位置。公司正积极推动投资业务向大资管战略升级，推动达晨财智业务链延伸，加快从 VC、PE 向直投、并购、定增等全链条发展，打造成为全国一流的资产管理平台。2022年以来达晨财智获得国家中小企业科技基金管理人资格；发出第一期定增基金。目前，创投行业资源和项目向头部企业集中，达晨财智在募资渠道方面进一步拓宽，与国资背景基金和大型国企建立了良好合作关系，与江西省国有资本运营控股集团的合作取得重大进展。未来几年，达晨财智将全面复制此类合作模式，募资能力有望极大提升。问：游戏等其他业务情况答：游戏业务方面，公司游戏业务最近几年收入稳定在 4-5亿元左右，净利润保持在1-1.5亿元左右。2023年以来上海久之润再次找到发力点，元旦明星产品《劲舞团》结合 B站跨年晚会，两天充值两千万。潮玩二手交易平台“娃友圈”春节期间以用户运营为主，尝试引入新卖家，带动用户交易额环比提升 21.34%。广告业务方面，韵洪嘉泽高铁广告业务仅次于兆讯，韵洪传播积极谋求新业务拓展，2022 年 4 月新增信息流广告业务，进展顺利，2022 年实现盈利。后续，公司广告业务将积极探索新赛道，深挖业务潜力，着力提高利润水平，提升发展质量。问：公司文旅业务的核心竞争力答：（1）公司在文旅产业方面的丰富的运营经验和专业能力公司很早就树立了“按照文化产业的规律来经营旅游产业”的理念，并在产业实践中取得了亮眼的成绩。凭借极强的文化活动策划创意能力和营销能力，长沙世界之窗主题乐园，年入园人数实现了连续二十年稳健发展；公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店，连续两年经营创收居全省行业第一，荣获湖南省文明旅游先进单位和携程网最受欢迎酒店金奖等荣誉称号。长沙世界之窗及圣爵菲斯大酒店在近几年在受疫情严重影响的情况下仍然实现了持续盈利，体现出良好的运营能力和抗冲击的韧性。（2）湖南广电拥有独特的 IP资源和媒体资源优势迪士尼、环球影城这两大国际文旅巨头发迹于文化传媒产业。湖南广电强大的宣推能力和内容制作能力是文旅产业发展的天然优势。湖南广电《爸爸去哪儿》《中餐厅》《向往的生活》《奇妙的朋友》等优质节目助推了广州长隆、宁夏沙坡头、云南普者黑、重庆武隆等一大批旅游目的地迅速成为打卡地、旅游热点。公司背靠湖南广电，将充分利用湖南广电优质 IP 资源和媒体宣推优势，以打造湖南省最大的文旅投资平台和文旅运营第一品牌为目标，坚持“一手抓资源、一手抓产品”的战术打法，以芒果 IP、芒果基因创新打造芒果味的休闲度假产品，并形成可复制模式进行拓展，形成公司新的增长点。电广传媒（000917）主营业务：文旅业务,投资业务,传媒游戏业务。电广传媒2023一季报显示，公司主营收入8.05亿元，同比下降13.09%；归母净利润2612.31万元，同比下降14.44%；扣非净利润1455.27万元，同比下降36.3%；负债率34.79%，投资收益1296.44万元，财务费用2384.33万元，毛利率29.87%。该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入5439.47万，融资余额增加；融券净流入112.83万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，电广传媒（000917）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-05-19
AI加持的必应为什么还赢不了谷歌？
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影响下，微软第一季度的广告和搜索业务的收入增长3.4%，来到了30亿美元大关，用户和客户对微软产品的兴趣也在持续增长，但增长的势头能否保持并不只取决于AI技术，提升用户体验才是关键。优秀的产品不需要强迫用户实际上，在留存和吸引用户方面，微软一直未停下推广的脚步，但从用户的角度来看，其推广的行为多少有些“强迫性”。比如，Windows用户会被不断提醒安装Edge，并将其设置为默认浏览器。另外，当用户在Edge搜索Chrome，会弹出横幅提示用户“无需下载新的Web浏览器”。而在谷歌搜索“Edge”，出来的结果是微软的官网。两相比较之下，似乎谷歌更能站在用户角度提供便利。强迫用户行为只能带来用户的逆反心理，这或许也是近年来Edge浏览器用户数不升反降的原因之一。回顾微软的发展，其好像一直很“着急”。曾经，伴随着Windows系统的崛起，IE浏览器也曾坐在全球第一的宝座上。而随着谷歌的崛起，微软及旗下产品常常被视为“旧世纪的产物”。因此，在Edge刚推出时，微软就一直下大力气进行推广，甚至不惜牺牲用户的体验。即使现在，微软获得AI上的先发优势，也没有放弃强行推广的策略。这也许传递出一个信号，微软内部对AI大模型所能带来的长期效应保持怀疑，因此迫切需要在短时间内完成用户增长。但技术的更迭只能在短期吸引热度，体验的完善才能在长期保持优势。微软显然也意识到了这个问题，开始准备调转船头。在之后的更新中，微软将为 Edge增加“功能瘦身”的选项，让用户可以自主删除不需要的功能。这也意味着，AI的增益并不代表一劳永逸。但想要挑战谷歌的市场地位，微软要做的还有很多。 “功能瘦身”这一功能的出现意味着，微软正在将主动权交还给用户，而这仅仅是万里长征的第一步。微软未来还需要考虑，如何能让用户真正受益。以FireFox为例，2021年Firefox就以“提高效率、减少干扰”为核心，重新简化了浏览器的交互体验。与此同时，Firefox还继续在安全隐私上加码，默认为用户拦截了绝大部分跟踪器。无论是Safari还是FireFox，不打扰用户的功能设计与交互体验是一款浏览器的基础素养。微软如果想要构建搜索未来，就需要提供更简洁的浏览器和更实用的搜索引擎。搜索的核心目标，可以总结为“在只言片语中找到用户的真实需求”。在这一点上AI大模型依然有用武之地。但除此之外，尽量低的学习成本、尽量自由的选择、尽量高的使用效率也同样是用户的需求。一款产品的成功，从来不只是技术的单向胜利，而是与用户的双向奔赴。来源：金色财经
金色财经2023-05-19

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